Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler. 28 Şubat 2017

Transkript

1 Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler 28 Şubat 2017

2 Faaliyet ortamı Uluslararası ve bölgesel ABD de faizler yükseliyor GOÜ sermaye girişi daha düşük Para piyasaları dalgalı Petrol fiyatlarında düşüş durdu Korumacılık yüksek Bölgesel riskler yüksek Yerel Yatırım yapılabilir kredi notunun düşmesi Belirsizlik daha düşük Son dönemde sermaye girişinde yavaşlama var İç kaynak kısıtlı Milli gelir potansiyelin altında büyüyor Enflasyonda yükselme Uluslararası kurallara uyum 1

3 Dolar endeksi Kaynak:macrotrends.net 2

4 ABD Hazine tahvili-10 yıllık Kaynak:macrotrends.net 3

5 LIBOR, son 3 yıl Kaynak:macrotrends.net 4

6 Ham petrol fiyatları-5 yıl Kaynak:macrotrends.net 5

7 GOÜ lere sermaye girişi yavaşladı GOÜ'lere sermaye hareketi (Net, milyar dolar) Türkiye'ye net sermaye hareketi (Net-hata noksan dahil, milyar dolar) Kaynak:IIF, TCMB 6

8 Büyüme benziyor, cari denge farklı 10 Gsyh (% değişme) Gelişmekte olan ülkeler Türkiye Kaynak: IIF, TUİK Cari denge/gsyh (%) Gelişmekte olan ülkeler Türkiye 7

9 Fonlama maliyeti yükseldi TCMB, net fonlama miktarı (Aylık ortalama, milyar TL) Kaynak: TCMB TCMB, fonlama maliyeti (Ay sonu, %)

10 MB fonlama maliyeti ve faiz oranları Faiz oranları (%) Ortalama TCMB Konut Ticari Mevduat fonlama 3 ay TL maliyeti 2016 Mart Haziran Eylül Ocak Aralık 2016-Mart 2016 (değişme) Ocak 2017-Mart 2016 (değişme) Kaynak: TCMB 9

11 Faiz maliyetini etkileyen ana faktörler Kredilerde aracılık maliyeti (Aralık 2016, %) Ticari Bireysel Maliyete Pay Maliyete Pay etki etki Mevduat paçal maliyet Kamusal yükler Risk primi Operasyon maliyeti Özkaynak maliyeti Toplam Özkaynak maliyeti hesaplanırken, sermaye maliyeti yüzde 15 olarak hesaplanmıştır. Kaynak: TBB 10

12 Bankacılıkta kaynak-kullanım Bankacılık sektöründe Kaynaklar ve kullanımlar, 2016 Kullanımlar Milyar TL Kaynaklar Milyar TL Likit değer 407 Mevduat 1,454 Krediler 1,747 Mevduat dışı kaynak 790 Menkul değerler 369 Özkaynaklar 300 Diğer aktifler 208 Diğer pasifler 187 Aktif toplamı 2,731 Pasif toplamı 2,731 Kaynak: BDDK, TBB 11

13 Son çeyrekte kredi büyümesi hızlandı 30 Kredi (2010 Aralık sabit kurlar ile, yıllık % değ) Şubat Toplam Kurumsal Bireysel Kaynak: TBB 12

14 Kredi riski makul düzeyde Tahsili gecikmiş alacaklar Kredilerin yüzdesi 2016 Kurumsal 2.9 KOBİ 5.1 Bireysel 4.3 Toplam Alacak kalitesi (Kredinin yüzdesi olarak, 2016) Yapılandırma (Eylül 2016) 3.2 TGA 3.0 Kaynak: BDDK, TBB 13

15 Sermaye yeterliliği güçlü Sermaye yeterliliği (%) Çekirdek sermaye oranı (%) Kaynak: BDDK, TBB 14

16 Karlılık maliyetin gerisinde 16 Ortalama özkaynak karlılığı ve sermaye maliyeti (yıllık %) Kaynak: BDDK, TBB 15

17 2017 de beklentiler; büyüme sürecek Para piyasalarında istikrar Hükümetin kredi kanallarını açık tutma ve ekonomik faaliyeti destekleme kararları Tasarrufları özendiren uygulamalar Düzenlemelerdeki esneklikler Beklentiler % değişme 2017 Krediler 15 Toplam aktif 13 Mevduat 13 Özkaynaklar 12 Aracılık yüklerinin düşürülmesi Bankacılığın sağlıklı bünyesi Küresel toparlanma büyümenin olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Bankacılık sektörü, finansal istikrarın sürdürülmesine ve büyümeye destek olmaya tüm çabasıyla devam edecektir. 16

18 Teşekkür ederiz. 17