BANKACILIK SEKTÖRÜ AYLIK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2017 - Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol serdar.senol@abank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15 1
Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yıllık Ybi Kredi (Net) 794.8 1,047.4 1,240.7 1,485.0 1,734.3 1,919.2 22.2 10.7 Menkul Değ. 270.0 287.0 302.2 329.7 351.6 368.2 11.1 4.7 Aktif 1,370.7 1,732.4 1,994.2 2,357.5 2,730.9 2,972.0 20.0 8.8 Mevduat 772.2 945.8 1,052.7 1,245.4 1,453.7 1,578.1 20.3 8.6 Dönem Karı 23.5 24.7 24.6 26.1 37.5 25.4 33.2 2
Bankacılık Sektörü Aktiflerinin Gelişimi () 30 26 Sektör Aktif Büyüme (yıllık ) Sektör Aktif Büyüme 26 25 20 21 21 18 20 15 14 13 15 16 10 5 0 3
Krediler () 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40 30 20 10 0 29 7 34 Sektör Kredi Büyüme (yıllık ) 30 16 Kredi Büyümesi (Kurdan Arınd. 13h. yıllıkl.) 38 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Haftalar 32 21 18 20 Sektör Kredi Büyüme 2007-2013 2014-2015 2016 2017 17 22 * 21/07/2017 itibariyle 4
Mevduatlar () 30 27.4 Sektör Mevduat Büyüme (yıllık ) Sektör Mevduat Büyüme 25 22.5 20 19.9 18.3 16.7 20.3 15 13.2 12.7 11.0 11.3 10 5 0 5
SYO & Kredi / Mevduat () 22 20 18 16 18.0 20.6 19.0 Sektör Sermaye Yeterlilik Oranı SYO 17.9 16.6 16.3 15.3 15.6 15.6 16.9 14 12 130 120 110 100 90 80 70 60 Sektör Kredi / Mevduat Oranı 118 119 119 122 Sektör Kredi / Mevduat 111 103 98 85 81 76 6
Kredi / Mevduat Oranı TL - YP() 150 140 130 120 110 100 90 80 148 122 88 70 60 Kredi / Mevduat TL Kredi / Mevduat YP Kredi / Mevduat Toplam 50 Ara.07 Haz.08 Ara.08 Haz.09 Ara.09 Haz.10 Ara.10 Haz.11 Ara.11 Haz.12 Ara.12 Haz.13 Ara.13 Haz.14 Ara.14 Haz.15 Ara.15 Haz.16 Ara.16 Haz.17 7
Kar () 60 50 40 50.4 Sektör Kar Büyüme (yıllık ) Sektör Kar Büyüme 44.0 33.2 30 20 18.5 10 00-10 -20-9.7 9.6-10.3 * 2015: 26.1 milyar TL(5.9); Ocak 16: 2.5 milyar TL (19); Şubat 16: 2.1 milyar TL (51); Mart 16: 3.64 milyar TL (12.8); Nisan 16: 2.78 milyar TL (73.0); Mayıs 16: 3.12 milyar TL (18.5); 16: 4.95 milyar TL (82.5); Temmuz 16: 3.75 milyar TL (115.6); Ağustos 16: 3.77 milyar TL (327.8); Eylül 16: 2.49 milyar TL (-0.7); Ekim 16: 3.03 milyar TL (22.8); Kasım 16: 2.69 milyar TL (10.8); Aralık 16: 2.15 milyar TL (15.6); Ocak 17: 3.7 milyar TL (50); Şubat 17: 4.8 milyar TL (128); Mart 17: 4.8 milyar TL (31.5); Nisan 17: 4.2 milyar TL (52.2); Mayıs 17: 3.7 milyar TL (19.1); 17: 4.2 milyar TL (15.5) 8 4.9-0.2 5.9
Karlılık Göstergeleri () 25 20 15 10 18.7 22.9 20.1 Sektör ROE 15.5 15.7 14.2 12.2 ROE 10.5 13.3 14.3 3 3 2 2 2.0 2.6 2.5 Sektör ROA ROA 1.7 1.8 1.6 1.3 1.2 1.5 1.6 1 5 1 0 0 9
Tahsili Gecikmiş Alacak Oranı () 5.5 5.3 Sektör TGA 5.0 4.5 TGA 4.0 3.7 3.7 3.5 3.0 2.7 2.9 2.8 2.8 3.1 3.2 3.1 2.5 2.0 10
Kredi - Mevduat Gelişim Tablosu 2017 (BDDK) yoy ytd ytd annl. 2017 Beklenti Krediler 22 11 22 20 TL 21 15 33 YP (TL) 25 2 4 YP (USD) 2 2 4 Mevduat 20 9 18 17 TL 15 4 9 YP (TL) 28 14 31 YP(USD) 5 15 31 Tüketici Kredileri 16 9 19 16 Kredi Kartları 7 3 5 Ticari Krediler 25 12 25 21 TL 26 20 45 YP (TL) 25 2 4 YP (USD) 2 2 4 KOBİ Kredileri 20 15 33 18 11
Sektör Karşılıksız Çek Gelişimi Yıllar Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Adedi Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çek Adedi Bankalara İbraz Edilmiş Toplam Çek Adedi Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Adedinin Bankalara İbraz Edilmiş Toplam Çek Adedine Oranı Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çek Adedi/ Toplam Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Adedi 2009 1,756,758 1,034,307 26,322,001 6.7 58.9 2010 860,007 501,581 21,419,061 4.0 58.3 2011 580,923 297,371 20,807,964 2.8 51.1 2012 943,106 397,200 21,327,317 4.4 42.1 2013 747,762 291,942 21,416,132 3.5 39.0 2014 673,636 233,862 23,241,948 2.9 34.2 2015 775,45 218,360 22,802,130 3.4 28.1 2016 778,233 183,419 21,176,229 3.7 24.7 2017 Haz. 251,374 48,952 10,236,566 2.5 19.5 12
Krediler Büyüme - TGA Sektörel Dağılımı Sektörel Kredi Dağılımı (bin TL) 2017 Nakdi Krediler Nakdi Kredi Pay Nakdi Kredi Artış (yıllık) Takipteki Kredi Tarım, Avcılık ve Ormancılık 80,374,039 4.2 16.3 2.6 Balıkçılık 1,749,174 0.1 47.9 2.0 Madencilik ve Taşocakçılığı 23,634,316 1.2 29.4 2.4 İmalat Sanayi 343,604,361 17.9 19.6 3.5 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 54,929,480 2.9 24.8 3.3 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 60,371,385 3.1 19.6 3.7 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 55,939,800 2.9 18.3 3.2 Ulaşım Araçları San. 21,419,192 1.1 32.4 3.9 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 124,007,042 6.5 26.8 0.5 İnşaat 162,416,281 8.5 31.2 3.5 Top. / Per. Tic. Mot. Araç Servis Hizm. ve Hane Halkı Ür. 287,905,519 15.0 26.7 4.0 Otel ve Restoranlar (Turizm) 59,138,755 3.1 27.8 2.7 Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 102,557,836 5.3 36.0 1.8 Finansal Aracılık 50,033,963 2.6 20.8 0.2 Emlak Kom., Kiralama ve İşletmecilik Faal. 102,102,206 5.3 45.1 1.1 Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu SGK 35,017,090 1.8 17.6 0.1 Eğitim 7,367,337 0.4 22.9 3.1 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 15,147,813 0.8 31.8 2.2 Diğer Hizmetler 31,373,276 1.6 10.7 2.6 İşçi Çalıştıran Özel Kişiler 835,429 0.0 9.5 4.9 Ferdi Kredi Konut 180,898,074 9.4 19.2 0.5 Ferdi Kredi Otomobil 6,673,264 0.3 2.9 3.1 Ferdi Kredi Diğer 180,682,357 9.4 13.2 5.4 Kredi Kartları 105,001,366 5.5 6.7 6.9 Diğer 17,819,964 0.9-5.4 11.0 TOPLAM (Nakdi Kredi-Net) 1,919,200,172 100.0 22.2 3.1 13
ABANK HAZİNE Boğaç Levent Güven Hazine Genel Müdür Yardımcısı +90 212 315 70 25 Medine Bayav Alım Satım Bölüm Müdürü +90 212 315 70 14 Ahmet Tugay Hazine Pazarlama Müdürü +90 212 315 70 12 Serdar Şenol Ekonomist +90 212 315 70 15 YASAL UYARI Bu bültende yer alan bilgi ve yorumlar, kamuya açık, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiştir. Bununla beraber, gerek bu bültendeki gerekse bu bültende kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden olduğu gibi bu yayındaki bilgi ve yorumların kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, maddi ve manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Alternatifbank A.Ş., iştirakleri ve bunların her türlü çalışanı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu tüzel veya gerçek kişilere karşı her ne nam altında olursa olsun alacak ve tazmin talebinde bulunulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İşbu bülten üzerinde Alternatifbank A.Ş. telif hakkı olup, Alternatifbank A.Ş. nin yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayınlanamaz. Alternatifbank A.Ş. nin tüm hakları saklıdır. 14