plastik sanayi 2012 AMBALAJ RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros ros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER
Türkiye nin İlk Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize de Kuruluyor. ((Mahmutbey (Mah (Mahm hmutbey Gi Gişelerine işşel şe şelerine ellerine elerine erine rin rine inee 14 ine 14 140 40 0 km kkm. km.) m...)) m m.) 50 % Yatırım Teşvik Desteği* * PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no. lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir. www.pagder.org pagder@pagder.org Tel: 0212 438 26 19 www.paosb.org paosb@paosb.org Tel: 0212 438 58 41
Federasyonumuz tarafından hazırlanan Ambalaj Sektör İzleme Raporu, plastik ambalaj sektörünün 2012 yılını bütün olumsuz şartlara rağmen başarıyla tamamladığını ortaya koydu. Rapora göre, 2012 yılında plastik ambalajlarda üretim yüzde 2, ihracat yüzde 5, dış ticaret fazlası ise yüzde 26 yükseldi. Sektör, üretiminin yüzde 17 sini ihraç ederken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 120 olarak gerçekleşti. Selçuk AKSOY PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Raporumuzda ortaya çıkan sonuçlara göre, toplam ambalaj sanayii içinde yüzde 34 paya sahip olan plastik ambalaj sektörü, 2012 yılında 10,9 milyar dolar değerinde ve 2,9 milyon ton üretim yapmış ve üretim, 2011 e göre miktar bazında yüzde 7, değer bazında yüzde 2 artmıştır. Türkiye plastik mamul sanayiinin miktar bazında yüzde 40 ı, değer bazında ise yüzde 36 sı plastik ambalajlardan oluşuyor. Plastik ambalaj sanayicilerinin 2012 yılında üretim maliyetleri artmasına ve küresel piyasadaki talep yavaşlamasına rağmen ihracatlarını sürdürdükleri görülüyor. Nitekim sektörün ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 1 milyar 850 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ambalaj sanayicileri 150 ülkeye, 572 bin ton ürün satışı gerçekleştirirken, en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla, İngiltere, Irak, Almanya, Fransa ve İran oldu. Plastik ambalajlarda, 2012 yılında ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 1 milyar 530 milyon dolar oldu. Miktar bazında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 7 artarken, en fazla ithalat yapılan ülkeler Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa oldu. Türkiye nin az sayıda dış ticaret fazlası veren ürün gruplarından biri olan plastik ambalajlarda, 2012 yılında dış ticaret fazlası bir önceki yıla göre yüzde 26 gibi yüksek bir oranda artarak 312 milyon dolara yükseldi. Gelecek dönemde dünya plastik ambalaj sektöründe küreselleşmenin de etkisiyle rekabet koşulları daha da ağırlaşacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki yıllar küçük ve orta boy plastik ambalaj üreticilerinin giderek daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyacağı bir dönem olacak. Hatta şirket birleşmelerinin giderek artacağını tahmin ediyoruz. Bu dönemde en büyük fırsatı, müşterilerine yeni ürünler geliştiren, daha fazla katma değer sunan imalatçılar bulacaktır. Ayrıca, sektörümüzün yapması gerekenler olduğu kadar, karar vericilerin de hızla yeni bir anlayışla atması gereken adımlar bulunmaktadır. Hammadde ve üretim girdilerinin pahalılığı, yeni yatırımların büyük oranda teşvik dışında bırakılması gibi önemli sorunlarımızın bir an önce çözümünü bekliyoruz. 1
Barbaros DEMİRCİ PLASFED/PAGDER Genel Sekreter YÖNETİCİ ÖZETİ : Dünya plastik ambalaj mamulleri dış ticaret hacmi 2011 yılı itibariyle 290 milyar dolar olup, Türkiye toplam ihracattan % 0,12, toplam ithalattan da % 0,1 pay almaktadır. 2011 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde plastik ambalaj tüketiminin toplam plastic tüketimi içindeki payı % 40 ın üzerindedir. Önümüzdeki yıllarda dünya plastik ambalaj sektöründe ; artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir. Yeni ürünler geliştiren, imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır. 2012 yılında Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2011 yılına kıyasla üretim miktar bazında % 7 değer bazında % 2, ithalat miktar bazında % 7 değer bazında % 2, ihracat miktar bazında % 10 değer bazında % 5, yurtiçi tüketim miktar bazında % 6, değer bazında % 1 ve dış ticaret fazlası da miktar bazında % 15 değer bazında % 26 artmıştır. 2012 yılında Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz; İngiltere, Irak, Almanya, Fransa ve İran ise ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar özelliğini korumuştur. 2
1. DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : Dünya Plastik Ambalaj Mamulleri Dış Ticaret Hacmi (Milyar $) 2008 2009 2010 2011 İthalat 123,3 104,8 123,2 145,4 İhracat 124,4 104,5 126,4 144,5 Dış Ticaret Hacmi 247,7 209,3 249,6 289,9 Kaynak : ITC Dünya ambalaj sanayii çok geniş ve büyük bir endüstri kolu olup, plastik ambalaj sanayi de ülkelerin ekonomileri içinde önemli bir yere sahiptir. Plastik sanayinin hızlı gelişmine paralel olarak plastik ambalajlar günlük hayatımızın temel bir parçası haline gelmiştir. Bu başarının temel anahtarı, plastiklerin değerli kaynakları en iyi biçimde muhafaza etme kabiliyetlerinden ve düşük ağırlıklarının bir sonucu olarak maliyet tasarrufu sağlamalarından kaynaklanmaktadır. Plastikler yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok alanda cam ve kağıt gibi geleneksel ambalajların yerini almıştır. Daha önceleri, kağıt, cam ve ahşap gibi klasik ambalaj malzemelerine ilaveten, selolüz asetat ve selofan saydam selüloz film gibi dönüştürülmüş doğal malzeme filmleri kullanılmakta iken plastik ambalajlar, 1950 li yıllarda polietilenin piyasaya sürülmesi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Polistiren, polipropilen, PVC, polyester ve polietilen kopolimerlerin geliştirilmesi ile plastik kullanımındaki hızlı artış başlamıştır. 2011 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde, plastik ambalaj tüketiminin toplam plastik tüketimi içindeki payı % 40 ın üzerindedir. Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payı (%) Ülkeler Ülkeler Romanya 53 İran 48 ABD 53 Rusya 47 Bulgaristan 52 Avrupa 47 G. Afrika 51 Orta ve Doğu Avrupa 46 İsrail 51 Hindistan 45 İtalya 50 Almanya 45 Endonezya 50 Irak 45 S.Arabistan 49 Polonya 45 Orta Doğu 49 Macaristan 44 Kanada 49 Çek Cumh. 43 Fransa 49 Çin 40 B. Avrupa 48 Türkiye 40 Gelişmiş ülkelerde tüm ürünlerin üçte birinden fazlası plastik ile ambalajlanmakta ve böylece bu malzemeler, kağıt ve mukavvadan sonra en büyük pazar payına sahip olmaktadır. Hacim bakımından, bu ambalajların % 55 i esnek, % 45 i serttir. Ancak değer bakımından bu konum tersine dönmektedir. Sert ambalajların Avrupa daki yıllık tüketim değeri 30 milyar Euro nun üzerinde, esnek ambalajın değeri ise 10 milyar Euro civarındadır. 3
Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, ( KOBİ ler başta olmak üzere ) plastik ambalaj imalatçıları şu anda 2 önemli baskı altındadır. Bir yanda hammadde tedarikçileri plastik fiyatlarını belirlemekte, diğer yanda özellikle gıda sanayi başta olmak üzere, müşteriler tarafından fiyatların düşürülmesi için büyük baskı uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede, özellikle imalatçıların daha düşük maliyetlerle kaliteli ekstrüzyon ve baskı imkanına sahip oldukları ve bu nedenle bu ülkelerde rekabetin hızla arttığı bilinmektedir. Diğer taraftan özellikle bariyer malzemeler ve baskı teknolojisi alanlarında Uzak Doğu rekabeti artmaktadır. Ürün alanları bakımından toplam pazarın % 54 ünü oluşturan ve tüm ambalaj sanayinin en büyük alanı olan gıda ambalajlarının, plastik ambalajlar için en önemli büyüme pazarı olacağı bilinmektedir. Piyasanın büyümesine, tek ve iki kişinin yaşadığı evlerin ve yaşlıların sayısındaki artış gibi demografik gelişmeler katkı vermektedir. Yenilik bu sektörde de başarının önemli bir faktörüdür. Plastik ambalaj sanayinde piyasa için kullanımı kolay yeni ürünler geliştirmek amacıyla AR GE yi yoğun kullanan şirketler rakiplerine göre stratejik bir avantaja sahip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde plastik ambalaj sanayi, hem ambalaj sektöründe ve hem de benzer alanlarda yeni piyasalar açmak için AR GE den yararlanmaktadır. Son yıllarda ambalaj amacıyla kullanılan plastiklerin hacminde ortalama % 28 oranında bir azalma olmuş ve aynı dönemde paletizasyon amacıyla kullanılan filmler % 78 ve sarı yağ ürünlerinin konteynerleri % 27 oranlarında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında, çoklu-malzemeli proseslerin yiyeceklerin ambalajlanması için nefes alabilen paketler gibi alanlarda yeni çığırlar açmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Plastik ambalaj sanayi hammadde ve makine tedarikçileri ile daha yakın küresel işbirliğine girmektedir. E-posta ve bilgisayarlı tasarım yoluyla hızlı iletişim yöntemleri sayesinde bu işbirliğinin daha da etkili olması beklenmektedir. Plastik ambalaj sektörü için sonuç olarak ; Artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işletmeleri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir, Yeni ürünler geliştiren, imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır, Plastik ambalaj sektörü, uluslararası hizmet, zamanında teslim ve e-ticaret ile giderek bir hizmet sanayi haline gelmektedir. Müşteriler açısından dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve tam hizmet paketleri önem kazanmaktadır. 2. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : 2.1. ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazında üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m 2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir. Plastik ambalaj sektörünün % 67 si flexible plastik, % 18 i tekstil plastik ve % 15 i sert plastik ambalaj mamullerinden oluşmaktadır. 4
Sektörün Üretim Kapasitesi Mamuller Firma Sayısı Ton M 2 Metre 1000 Adet Plastik Film 205 200.639 1.036.345.507 421.630.400 Levha 137 128.243 342.572.240 Şişe ve Kapları 235 86.589 2.008.991 Muhafaza Kapları 543 279.737 1.648.000 Ambalajlık Torbalar 734 493.000 1.247.482.460 841.000 TOPLAM 1.854 1.188.208 2.626.400.207 421.630.400 4.497.991 Kaynak: TOBB Bilgi Bankası 2.2. ÜRETİM: ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektör üretiminin toplam ambalaj sanayinin içinde % 34 paya sahip olduğu görülmektedir. Diğer taraftan 2010 yılında, plastik ambalaj sektörünün toplam plastik tüketimi içindeki payının daha önceki yıllarda olduğu gibi % 40 civarında gerçekleşerek üretimin 2,5 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2011 yılında 2,7 milyon ton ve 10,7 milyar $ olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin 2012 yılında miktar bazında % 7, değer bazında % 2 artarak 2,9 milyon ton ve 10,9 milyar dolara çıkmıştır. Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi Miktar Bazında ( 1000 Ton ) Değer Bazında ( Milyon $ ) 2011 2012 % Artış 2011 2012 % Artış 2.684 2.866 7 10.695 10.901 2 Plastik Ambalaj Sektörü Üretimi 10,7 10,9 7,5 8,1 8,0 8,8 4,7 3,6 2,9 3,1 3,1 2,2 1,9 2,2 1,6 1,8 1,0 1,2 1,4 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Milyon Ton Milyar $ Plastik ambalaj mamulleri üretimi, toplam ambalaj mamulleri üretimi içinden miktar bazında yaklaşık % 34 pay almaktadır. 5
Türkiye Ambalaj Üretiminin Malzemeler Bazında Dağılımı (%) Kaynak: ASD Plastik ambalaj mamullerinin toplam plastik mamulleri üretimi içindeki payı ise miktar bazında % 40, değer bazında % 36 düzeyindedir. 2.3. DIŞ TİCARET: Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GTİP no larında belirtilen aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir. Plastik Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan Mamul Grupları ve GTİP No ları GTİP PLASTİK AMBALAJ MAMUL GRUBU 3919 Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde 3920 Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar 3921 Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar 3923 Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül 2.3.1. İTHALAT: 2011 yılında 327 bin ton ve 1,5 milyar $ olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı, 2012 yılında miktar bazında % 7 ve değer bazında % 2 artarak 350 bin ton ve 1,53 milyar dolara çıkmıştır. 6 Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (1000 Ton) GTİP 2010 2011 2012 % Artış 2012/2011 3919 41 46 50 7 3920 168 187 212 13 3921 49 57 56-2 3923 30 36 33-10 TOPLAM 288 327 350 7
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (Milyon $) GTİP 2010 2011 2012 % Artış 2012/2011 3919 210 260 267 3 3920 628 790 835 6 3921 189 237 234-1 3923 173 217 197-9 TOPLAM 1.199 1.504 1.534 2 2000 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 79 değer bazında da % 69 pay alırken 2012 yılında payı miktar bazında % 71 e, değer bazında ise % 60 a inmiştir. Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatının Toplam Plastik Sektör İthalatı İçindeki Payı (Ton-%) 79 76 76 69 70 69 72 65 66 67 68 65 64 60 55 58 56 56 55 51 69 58 68 57 71 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Miktar - KG Değer - $ Plastik ambalaj mamulleri 80 in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan ilk 10 ülkenin toplam ithalattan değer bazında aldığı pay, 2011 ve 2012 yıllarında % 76 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olmuştur. Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke ÜLKELER 1000Ton Milyon $ 2011 2012 1000 Ton Milyon $ ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ Almanya 62,32 349,77 19,1 23,3 Almanya 66,40 340,74 19,0 22,5 Çin 80,14 239,26 24,5 15,9 Çin 83,53 249,72 23,9 16,5 İtalya 32,48 157,87 9,9 10,5 İtalya 29,39 138,87 8,4 9,2 G. Kore 23,75 123,66 7,3 8,2 G. Kore 23,48 130,20 6,7 8,6 Fransa 11,63 70,43 3,6 4,7 Fransa 12,79 72,40 3,7 4,8 İngiltere 8,46 67,00 2,6 4,5 İngiltere 7,55 61,90 2,2 4,1 Belçika 11,81 60,57 3,6 4,0 Belçika 10,23 53,85 2,9 3,6 A.B.D. 6,62 47,73 2,0 3,2 A.B.D. 6,68 51,38 1,9 3,4 İspanya 5,64 29,82 1,7 2,0 Hollanda 4,87 25,66 1,4 1,7 Hollanda 4,03 23,57 1,2 1,6 İspanya 5,47 24,70 1,6 1,6 10 Ülke 246,89 1.169,68 75,6 77,8 10 Ülke 250,39 1149,43 71,8 75,8 Diğer 79,67 334,50 24,4 22,2 Diğer 98,54 367,50 28,2 24,2 Toplam 326,56 1.504,18 100,0 100,0 Toplam 348,93 1516,93 100,0 100,0 Kaynak : TUİK 7
2.3.2. İHRACAT: ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir. Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı Metal 10% Cam 2% 19% Kaynak: ASD Plastik 68% 2000 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında %60 değer bazında da % 65 pay alırken, ihracatın payı 2012 yılında miktar bazında % 42 ye değer bazında ise %46 ya inmiştir. Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatının Toplam Plastik Mamul İhracatı İçindeki Payı 60 65 55 60 57 60 52 54 48 49 62 47 60 50 46 46 42 44 46 45 41 43 41 43 44 42 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Miktar - KG Değer - $ 2012 yılında, 572 bin ton ve 1,85 milyar dolarlık plastik ambalaj mamulü ihraç edilmiş ve ihracat 2011 yılına kıyasla da miktar bazında % 10, değer bazında ise % 5 artmıştır. 8 Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (1000 Ton) GTİP 2010 2011 2012 % Artış 2012/2011 3919 13 16 16 4 3920 196 216 234 9 3921 63 76 93 23 3923 202 213 228 7 TOPLAM 474 520 572 10
Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı (Milyon $) GTİP 2010 2011 2012 % Artış 2012/2011 3919 78 98 107 9 3920 569 734 756 3 3921 211 268 320 19 3923 526 651 662 2 TOPLAM 1.384 1.751 1.846 5 Türkiye 150 nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, ihracatta en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan değer bazında 2011 yılında % 51, 2012 yılında ise % 50 pay almıştır. 2012 yılında İngiltere, Irak, Almanya, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar özelliğini korumuştur. Plastik Ambalaj Mamulleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke ÜLKELER 1000Ton Milyon $ Kaynak : TUİK 2011 2012 1000 Ton Milyon $ ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ Almanya 43,5 148,9 8,4 8,5 İngiltere 47,98 147,35 8,4 8,0 Irak 54,3 133,1 10,4 7,6 Irak 58,59 142,71 10,2 7,7 İngiltere 39,7 123,6 7,6 7,1 Almanya 42,00 138,98 7,3 7,5 Fransa 28,4 109,7 5,5 6,3 Fransa 26,24 99,00 4,6 5,4 İran 21,2 85,1 4,1 4,9 İran 21,37 88,85 3,7 4,8 Romanya 17,5 67,9 3,4 3,9 Rusya Fed. 17,21 73,06 3,0 4,0 Rusya Fed. 14,5 63,4 2,8 3,6 Hollanda 16,14 62,81 2,8 3,4 İtalya 17,9 60,6 3,4 3,5 Azerbeycan 18,63 60,88 3,3 3,3 Hollanda 14,6 59,5 2,8 3,4 Romanya 18,10 60,68 3,2 3,3 Azerbaycan 15,9 53,3 3,1 3,0 Bulgaristan 17,25 53,07 3,0 2,9 10 Ülke 267,6 905,1 51,4 51,7 10 Ülke 283,51 927,38 49,6 50,2 Diğerleri 252,8 846,0 48,6 48,3 Diğerleri 288,49 918,31 50,4 49,8 Toplam 520,4 1.751,1 100,0 100,0 Toplam 572,00 1.845,69 100,0 100,0 2.3.3. PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ: Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2011 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 194 bin ton ve 247 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2012 yılında miktar bazında % 15, değer bazında % 26 artarak 222 bin ton ve 312 milyon dolara yükselmiştir. 9
Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (1000 Ton) GTİP 2010 2011 2012 % Artış 2012/2011 3919-28 -31-33 9 3920 28 29 23-22 3921 14 19 37 99 3923 171 177 196 11 TOPLAM 186 194 222 15 Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (Milyon $) GTİP 2010 2011 2012 % Artış 2012/2011 3919-131 -162-160 -1 3920-59 -56-79 41 3921 22 31 86 176 3923 353 434 466 7 TOPLAM 185 247 312 26 2.3.4. PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI: 2012 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,382 $ / Ton, ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,227 $ / KG olarak gerçekleşmiş olup, 2011 yılına kıyasla ithal birim fiyatları % 5, ihraç birim fiyatları da %4 oranında gerilemiştir. Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ($/Ton) GTİP Birim İthalat Fiyatı Birim İhracat Fiyatı 2011 2012 % Artış 2011 2012 % Artış 3919 5.613 5.372-4 6.216 6.536 5 3920 4.230 3.949-7 3.403 3.231-5 3921 4.149 4.190 1 3.534 3.437-3 3923 5.974 5.997 0 3.054 2.900-5 ORTALAMA 4.606 4.382-5 3.365 3.227-4 Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu durum, Türkiye nin katma değeri yüksek plastik ambalaj mamullerini ithal ederken, katma değeri daha düşük mamulleri ihraç ettiğini göstermektedir. 10
Plastik Ambalaj Mamullerinde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları ($/Ton) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.4. 2012 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ 2012 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2011 yılına kıyasla; Üretim miktar bazında % 7 değer bazında % 2 artmış, İthalat miktar bazında % 7 değer bazında % 2 artmış, İhracat miktar bazında % 10 değer bazında % 5 artmış, Yurtiçi tüketim miktar bazında % 6, değer bazında % 1 artmıştır. Dış ticaret fazlası da miktar bazında % 15 değer bazında % 26 yükselmiştir. Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Talep Dengesi 1000 Ton Bazında Milyon $ Bazında 2011 2012 % Artış 2011 2012 % Artış Üretim 2.684 2.866 7 10.695 10.901 2 İthalat 327 350 7 1.504 1.534 2 İhracat 520 572 10 1.751 1.846 5 Yurtiçi Tüketim 2.490 2.644 6 10.449 10.589 1 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 194 222 15 247 312 26 İhracat / Üretim ( % ) 19 20 16 17 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 13 13 14 14 İhracat / İthalat ( % ) 159 163 116 120 Bu durumda; 2012 yılında toplam üretimin miktar bazında %20 si, değer bazında % 17 si ihraç edilmiş, Yurt içi tüketimin miktar bazında %13 ü değer bazında %14 ü ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında %163 değer bazında da %120 olarak gerçekleşmiştir. 11
12 1. PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır. 1.2. Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km 1.3. İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir. 1.4. PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır. 2. PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır. Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00