BIST-100 Teknik Analiz

GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 92,112 0.90 1.39 BIST-30 114,477 1.16 1.82 BIST-Sınai 72,513-0.24-0.01 BIST-Banka 197,504 1.22 2.21 İşlem Hacmi TL mn 3,522 15.76-7.90 MSCI EM End.(US$) 1,046-0.01-1.37 MSCI Türkiye End.(US$) 734 0.66-0.34 MSCI Dünya End.(US$) 1,511 0.33 1.01 0.73 MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 5.04-0.20-0.98 Eurobond - 2030 4.31-0.01 5.51 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.0867 0.12 0.43 VIX Endeksi 12.81 0.31 1.18 Altın $/ ons 1,396-2.15-4.91 Petrol $/ Varil(Brent) 104 1.05-0.63 Bakır $/ mt 7,198-0.65-2.98 Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K 12.25 12.48 11.32 MSCI EM F/ K 12.47 11.04 9.88 BIST FD/ FAVÖK 10.81 9.05 7.98 MSCI EM FD/ FAVÖK 8.75 6.52 5.97 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESTL 4.74 KRDMD -3.06 ISCTR 268 EREGL 3.74 AEFES -2.48 EREGL 251 TOASO 3.68 YAZIC -2.43 THYAO 214 TRKCM 3.22 GSRAY -2.20 HALKB 200 THYAO 3.21 BJKAS -2.10 AKBNK 167 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. AB 12:00 Nis. TÜFE- Aylık % -0.10% -0.10% AB 12:00 Nis. TÜFE-Yıllık % 1.20% 1.70% AB 12:00 Mar. Dış Ticaret Dengesi 10.3 Mlr Türkiye 14:00 TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 4.75% 5.00% ABD 15:30 Nis. TÜFE- Aylık % -0.25% -0.20% ABD 15:30 May, 11 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 330 Bin 323 Bin ABD 15:30 Nis. Konut Başlangıçları 980 Bin 1,04 Mn ABD 15:30 Nis. İnşaat İzinleri 940 Bin 907 Bin ABD 17:00 May. Philadelphia Fed İmalat Endeksi 2.30 1.30 TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14,978-0.78 5.55 Çin SHCOMP Index 2,248 1.07 0.69 Rusya RTSI$ Index 1,393 0.14-4.07 Almanya DAX Index 8,362 0.28 1.37 Fransa CAC Index 3,982 0.41 0.66 Ingiltere UKX Index 6,694 0.11 1.67 Brezilya IBOV Index 54,936 0.49-1.56 Amerika INDU Index 15,276 0.40 1.13 Amerika SPX Index 1,659 0.51 1.60 Portekiz BVLX Index 2,577 0.71-1.88 İrlanda ISEQ Index 4,010 0.87 1.22 İtalya FTSEMIB Index 17,493 1.03 1.38 Yunanistan ASE Index 1,114 3.74 6.75 İspanya IBEX Index 8,583 1.27-0.17 16 Mayıs 2013 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Önceki gün %1.70 değer kazanan BIST 100 endeksi dün yükselişini sürdürdü ve günü %0.90 artışla 92,112.07 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazeledi. Ayrıca endeks gün içerisinde en yüksek 92,250.95 puana ulaşarak seans içi rekorunu yeniledi. Banka endeksi %1.22 değer kazanırken, sınai endeksi %0.24 düşüş gösterdi. Dün Nisan ayı bütçe ve Şubat ayı işsizlik verileri açıklandı. Maliye bakanlığı verilerine göre, geçen yılın Nisan ayında 1.4 milyar TL fazla veren Merkezi Yönetim Bütçesi, 2013 yılı Nisan ayında 595 milyon lira fazla verdi. Nisan'da faiz dışı fazla geçen yılın aynı ayına göre %39.4 azalarak 3.67 milyar TL oldu. Ayrıca Türkiye'de işsizlik oranı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan artarak ve önceki aya göre 0.1 puan düşerek %10.5 oldu. Bugün yurtiçinde TCMB nin PPK faiz kararı toplantısı yakından izlenecektir. Piyasada TCMB nin bu toplantısından politika faiz oranında 25 baz puan, faiz koridorunun alt ve üst bandında 25 er baz puanlık indirim bekleniyor. Ayrıca Galataport olarak bilinen Salıpazarı Kruvaziyer limanı ihalesinde nihai pazarlık bugün yapılacak. Doğuş Holding, Alsim Alarko ve Torunlar GYO'nun ihaleye tek başına girmesi bekleniyor. Polimeks-Folkart-Sembol ortak girişim grubu (OGG) ile Global Yatırım-Özak GYO- Delta Proje OGG de projeye teklif veren diğer gruplar. Dün açıklanan Eurostat verilerine göre 2013 yılının ilk çeyreğinde Avro Bölgesi GSYH beklentinin üzerinde %0.2 daralma gösterdi. (Beklenti: -%0.1) Fransa da GSYH %0.2 daralma gösterirken, Almanya da ise ekonomi ilk çeyrekte beklentinin altında %0.1 büyüme gösterdi. Ancak zayıf gelen GSYH verisi sonrasında Avrupa Merkez Bankası nın büyümeye desteklemek için daha fazla adım atacağına dair yükselen beklentiler ile Avrupa borsaları değer kazandı. Böylece önceki günü %0.39 yükseliş gösteren Avrupa da gösterge Stoxx Europe 600 endeksi %0.79 primlendi. Bugün veri gündeminde ise Avro Bölgesi için Nisan ayı TÜFE ve Mart ayı dış ticaret verileri açıklanacak. Dün ABD endeksleri yine rekor seviyelere ulaştı. S&P 500 endeksi %0.51 yükseliş ile 1,658.78 puana ulaşarak bu yılki 20. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Dow Jones endeksi ise %0.40 yükseliş ile 15,275.69, Nasdaq endeksi %0.26 yükseliş ile 3,471.62 puan ile günü kapattı. Bugün ABD veri gündeminde ise TÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Philadelphia Fed imalat endeksi verileri açıklanacak. Bu sabah Asya borsaları genelde primli. Ancak güçlü gelen büyüme verisi ve beklentileri aşan banka karlarına rağmen Japonya borsası %0.78 satıcılı seyrediyor. Çin borsası ise %1.07, Hong Kong borsası %0.21 civarı alıcılı seyrediyor. ABD vadelileri ise bu sabah negatif-yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının güne karışık bir seyir ile başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne pozitif-yatay başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi güne önceki gün kapanışının üzerinde başladı. Gün boyunca kapanış seviyesinin üzerinde hareket eden endeks, gün sonunu da 824 puan yükselişle 92250 puan ile tamamladı. Endekste yükseliş seyri devam ediyor. 92600, yaklaşık 93000 puanlarda bulunan direnç seviyemizi test etmeye az bir mesafe kaldı. Bu seviyenin direnç olarak çalışmasını bekleyeceğiz. 1

12/02/13 16/02/13 20/02/13 24/02/13 28/02/13 04/03/13 08/03/13 12/03/13 16/03/13 20/03/13 24/03/13 28/03/13 01/04/13 05/04/13 09/04/13 13/04/13 17/04/13 21/04/13 25/04/13 29/04/13 03/05/13 07/05/13 11/05/13 15/05/13 VOB Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları yükseliş hareketine dün de devam etti, bir önceki kapanışına göre 1,450 puan daha yükselen kontratlar 114,700 uzlaşma fiyatından kapanarak rekor tazeledi, açık pozisyon sayısı ise 4,037 kontrat daha artarak 268,913 sayısına ulaştı. Endeks kontratları kısa vadeli oldukça sert yeni bir yükseliş trend kanalının içerisinde hareket ediyor, kısa pozisyon sahipleri bir realizasyon beklese de bunun nereden geleceğini söylemek kolay değil. Bugün için 115,000 ve 115,700 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 113,500 ve 112,500 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) IX0300613 113.250 114.700 1.28 FXUSD0613 1.8230 1.8300 0.38 FXEUR0613 2.3655 2.3555-0.42 CMGLD0613 83.790 82.425-1.63 Sabit Getirili Piyasalar Piyasada Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantısı kararları beklenirken, dün Avrupa büyüme verilerinin beklenenin altında gelmesiyle düşen euro/dolar paritesine bağlı olarak dolar/tl yükseldi, kısa vadeli faizler yatay bir seyir izledi. TCMB'den yeni faiz indirimi beklentisinin TL'yi sepet bazında baskılamayı sürdürdüğü, dünyada uzun vadeli faizlerdeki artış TL cinsi piyasalarda da hissedildi. Tahvil-bono piyasasında dün spot kapanışta yüzde 5,08 gerçekleşirken, valörlü işlemler ise yüzde 5,03 seviyesinden gerçekleşti. Gösterge tahvilin bileşik faizi, bu sabah tezgahüstü piyasada güne yüzde 5,06/5,03 seviyesinden başladı. 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 7Y 9Y 10Y 6.0 5.5 5.0 4.5 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Mn TL 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 1.8234 0.55 1.47 1.74 EUR/ TRY 2.3499-0.22-0.36 0.28 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.0867 0.12 0.43 0.91 Eur/ US$ 1.2944-0.65-2.19-2.36 2.04 2.10 2.09 2.08 2.07 2.06 2.05 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2

Şirket Haberleri AKSGY Akiş GMYO Kapanış, TL 3.32 Piyasa Değeri, Mn TL 425.63 Halka Açıklık(%) 27.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.30 Kentsel dönüşüm kapsamında proje geliştirilmesi amacıyla İstanbul-Kadıköy, Bostancı da yer alan 9 numaralı bağımsız bölümün tamamı ile 5 numaralı bağımsız bölümün 1/2 hissesinin toplam USD 1.050.000 karşılığında Şirket portföyüne alınmasına karar verilmiştir. F/K 9.63 PD/DD 0.89 ALCTL Alcatel Lucent Teletaş Kapanış, TL 4.29 Piyasa Değeri, Mn TL 166.03 Halka Açıklık(%) 33.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.67 F/K 24.59 PD/DD 3.30 AYGAZ Aygaz Kapanış, TL 10.15 Piyasa Değeri, Mn TL 3,045.00 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.12 F/K 12.12 10.82 PD/DD 1.26 1.14 BLCYT Bilici Yatırım Kapanış, TL 1.42 Piyasa Değeri, Mn TL 63.90 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.82 F/K 26.70 PD/DD 0.85 DENTA Dentaş Ambalaj Kapanış, TL 3.11 Piyasa Değeri, Mn TL 217.70 Halka Açıklık(%) 11.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.11 F/K 10.05 PD/DD 2.49 ERSU Ersu Gıda Kapanış, TL 0.81 Piyasa Değeri, Mn TL 29.16 Halka Açıklık(%) 45.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.36 F/K - PD/DD 0.68 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.22 Piyasa Değeri, Mn TL 8,050.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 33.99 F/K 10.83 11.58 PD/DD 1.80 1.64 Alcatel Lucent Teletaş, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. ile yapım işi için sözleşme imzaladı. Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre ihale tutarı 3 milyon 389 bin 547 avro olarak belirlendi. Buna göre Şirket "Doğal Faz ve Ham Petrol Boru Hatları Telekomünikasyon Sistemleri" Yapım işini yer teslimi sonrası yaklaşık 18 ayda gerçekleştirmeyi planlıyor. Sermayesinin %24,81'ine sahip olduğu AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'nin sermayesinin 402.000.000 TL'den 538.500.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle yapılan sermaye artırımında iştirak oranı dahilinde 32.750.000 TL'nin, AES Entek'e verilen hissedar kredisinden mahsup edilmesi suretiyle karşılanmasına ve bakiye 1.113.666 TL rüçhan hakkının nakden ödenmesine karar vermiştir. Şirket büyüme ve genişleme ve yeni alanlara yatırım yapma stratejisi çerçevesinde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesindeki Büküm tesisinin bulunduğu alana yaş meyve ve sebze depolamaya yönelik olarak 1.850 metrekare kapalı alanlı, 5.000 Ton/Yıl saklama kapasiteli bir soğuk hava deposu yatırımı yapmaya karar vermiştir. Yatırımın tahmini maliyeti 1.500.000 TL olarak öngörülmekte olup tahmini yatırım süresi 6 ay olarak öngörülmektedir. Şirket Denizli tesislerindeki kağıt fabrikasında durdurulan üretim hattının 16/05/2013 tarihi itibariyle üretime tekrar başlatılmasına karar vermiştir. 2013 yılı içerisinde salça üretimi için 20.000 ton domates ekimin sözleşmeli olarak yaptırılması ve 2013 yılı içerisinde 3.000 ton salça üretilmesi ve üretilen salçadan 3.000.000$ ciro elde edilmesi planlanmaktadır. Şirket projelerinden "İstanbul Avcılar Kapadık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. Oturumu 15.05.2013 tarih saat 14:30 da yapılmıştır. İhalenin 2. Oturumuna 7 istekli katılmış olup, ihaleye esas taşınmazların tespit edilen asgari bedeli 80.810.000 TL dır. 3

Şirket Haberleri GUBRF Gübre Fabrik. Kapanış, TL 16.00 Piyasa Değeri, Mn TL 1,336.00 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.72 F/K 7.04 7.46 PD/DD 2.47 1.85 Şirket NPK tesis yenileme ve tevsi yatırımı ile Amonyak tankı imalatı montajı ve devreye alma işine ilişkin 170 milyon TL sabit yatırım tutarında Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi Bölgesel yatırım kapsamında olup 1. Bölge desteklerinden faydalanacaktır. THYAO Türk Hava Yolları Kapanış, TL 8.36 Piyasa Değeri, Mn TL 10,032.00 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 116.76 F/K 8.85 8.24 PD/DD 1.86 1.51 UYUM Uyum Gıda Kapanış, TL 1.82 Piyasa Değeri, Mn TL 109.20 Halka Açıklık(%) 30.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.06 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "THY gibi çok kritik bir kuruluşumuzda grev yapılmasına karşıyız. Grev sadece THY'yi değil, Türkiye ekonomisini etkiler" dedi. Kaynak: bloomberght.com Şirketin finansman giderlerini azaltmak adına, şirket adına kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışı için teklif alınmasına ve alınan tekliflerin uygun olması halinde satışların yapılmasına karar verilmiştir. F/K - PD/DD 2.33 4

Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne ait İstanbul, Salıpazarı Liman Sahası'nın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi 16 Mayıs 2013 Perşembe günü yapılacak. TMSF 21 Mayıs 2013 Tarihinde yapılmasını planladığı Adabank İhalesi'ni 02 Temmuz tarihine erteledi. GYODER ve REIDIN işbirliği ile yeni konutlara yönelik hazırlanan Yeni Konut Fiyat Endeksi nin 2013 Nisan ayı raporuna göre yeni konut fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre %0,31 geçen yılın aynı dönemine göre %7,99 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %29,70 oranında artış kaydetti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2013 yılı Nisan ayında bütçe 595 milyon TL fazla vermiştir. 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bütçe açığı 302 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl Ocak-Nisan döneminde bütçenin 5 milyar TL açık verdiğini göz önünde bulundurursak bu yıl bütçe gerçekleşmelerinin oldukça olumlu seyrettiğini söyleyebiliriz. açıklamasında bulundu. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık artış ile %10,5 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %12,9, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 2,1 puanlık artış ile %20,4 oldu. Aralık döneminde de yüzde 10,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, en son 2012 Kasım döneminde yüzde 9,4 ile tek haneli olarak gerçekleşmişti. Yapımına 2004'te başlanan Marmaray Projesi'nde sona yaklaşıldı. İnşaat çalışmaları yüzde 95 civarında tamamlanan Marmaray'da, 1 Ağustos'ta test sürüşü yapılması planlanıyor. Kaynak:cnbce.com OECD "Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri" raporunda, bugüne kadar çoğunlukla "yükselen ekonomiler", "yükselen piyasalar", "gelişmekte olan ülkeler" gibi terimlerle anılan Türkiye'yi "gelişmiş ülkeler" ile birlikte değerlendirdi. Kaynak: Habertürk Katılım Bankalarının bağımsız denetimden geçmiş 31/03/2013 faaliyet sonuçları belli oldu. Katılım Bankalarınca toplanan fonlar %8 artarak 53,1 milyar TL ye yükseldi. Toplanan fonlar içindeki Türk Lirası fonların payı %59, Yabancı para fonların payı ise %41 oldu. Kullandırılan fonlar %6 artarak 53,0 milyar TL ye yükselirken, toplam aktifler %6 artışla 74,7 milyar TL ye, özvarlıklar ise %4 büyümeyle 7,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Dünya'nın önde gelen yatırım kararı destekleme araçları sağlayıcısı MSCI, global hisse senedi endeksleri için yaptığı yarıyıl gözden geçirmesinde, MSCI Türkiye Endeksi'ne yeni hisse eklemezken, Endeks'i oluşturan hisseler arasında Asya Katılım Bankası'nı (Bank Asya) çıkardı. Değişiklikler 31 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın, Kuzey Irak a yönelik Kendi petrol şirketimiz Exxon Mobil ile anlaşma yapmış durumda diyerek, sözünü ettiği şirketin Turkish Petroleum International Company (TPIC) olduğu belirtiliyor. Kaynak: Hürriyet TPAO'nun sismik arama gemisi Karadeniz'de Shell ile çalışabilir. Shell, Karadeniz'deki petrol ve gaz arama çalışmalarına hazırlanıyor. Shell Türkiye Başkanı Ahmet Erdem, TPAO'nun yeni sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin'in burada görev alabileceğini söyledi. Kaynak: Dünya Yeni anayasaya asgari ücretten vergi alınmayacak hükmünün eklenmesi kararlaştırıldı. Buna göre, çeşitli adlar altında vergi olarak asgari ücretten yapılan 205 liralık kesinti artık yapılmayacak. Komisyon da, çalışan kadın ve erkekler için eşit işe eşit ücret ilkesinin esas alınması ile işverene, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan tazminatlar için primi kendisi tarafından ödenen sorumluluk sigortasını yaptırma zorunluluğu da uzlaşılan konular arasında yer aldı. Kaynak: Milliyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5