BANKACILIK SEKTÖRÜ AYLIK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2017 - Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol serdar.senol@abank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15 1
Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yıllık Ybi Kredi (Net) 794.8 1,047.4 1,240.7 1,485.0 1,734.3 1,993.9 23.9 15.0 Menkul Değ. 270.0 287.0 302.2 329.7 351.6 375.7 14.1 6.9 Aktif 1,370.7 1,732.4 1,994.2 2,357.5 2,730.9 3,053.9 20.5 11.8 Mevduat 772.2 945.8 1,052.7 1,245.4 1,453.7 1,635.3 22.0 12.5 Dönem Karı* 23.5 24.7 24.6 26.1 37.5 45.8 26.5 * 12 aylık kümüle 2
Bankacılık Sektörü Aktiflerinin Gelişimi () 30 25 26.0 Sektör Aktif Büyüme Sektör Aktif Büyüme (yıllık ) 26.4 20 20.7 21.0 18.2 20.5 15 13.9 12.6 15.1 15.8 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3
Krediler () 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40 30 20 10 0 29 7 34 Sektör Kredi Büyüme (yıllık ) 30 16 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kredi Büyümesi (Kurdan Arınd. 13h.yıllıkl.) 38 40 15 32 21 2007-2015 2016 2017 Sektör Kredi Büyüme 18 20 14 17 Weeks 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 23.9 * 20/10/2017 itibariyle 4
Mevduatlar () 30 27.4 Sektör Mevduat Büyüme (yıllık ) 25 20 19.9 Sektör Mevduat Büyüme 22.5 18.3 16.7 22.0 15 13.2 12.7 11.0 11.3 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5
SYO & TGA () 22 20 18 16 18.0 20.6 19.0 Sektör Sermaye Yeterlilik Oranı SYO 17.9 16.6 16.3 15.3 15.6 15.6 17.2 14 12 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tahsili Gecikmiş Alacak Oranı 5.3 TGA 3.7 3.7 3.1 3.2 2.7 2.9 2.8 2.8 3.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6
Kredi / Mevduat Oranı TL - YP() 170 150 130 Kredi/Mevduat TL Kredi/Mevduat YP Kredi/Mevduat Toplam 151 128 110 90 97 70 50 Ara.07 Nis.08 Ağu.08 Ara.08 Nis.09 Ağu.09 Ara.09 Nis.10 Ağu.10 Ara.10 Nis.11 Ağu.11 Ara.11 Nis.12 Ağu.12 Ara.12 Nis.13 Ağu.13 Ara.13 Nis.14 Ağu.14 Ara.14 Nis.15 Ağu.15 Ara.15 Nis.16 Ağu.16 Ara.16 Nis.17 Ağu.17 Eyl.17 7
Kar () 60 50 40 50.4 Sektör Kar Büyüme (yıllık ) Sektör Kar Büyüme 44.0 30 28.0* 20 18.5 10 00-10 -20-9.7 9.6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-10.3 * 2015: 26.1 milyar TL(5.9); Ocak 16: 2.5 milyar TL (19); Şubat 16: 2.1 milyar TL (51); Mart 16: 3.64 milyar TL (12.8); Nisan 16: 2.78 milyar TL (73.0); Mayıs 16: 3.12 milyar TL (18.5); Haziran 16: 4.95 milyar TL (82.5); Temmuz 16: 3.75 milyar TL (115.6); Ağustos 16: 3.77 milyar TL (327.8); 16: 2.49 milyar TL (-0.7); Ekim 16: 3.03 milyar TL (22.8); Kasım 16: 2.69 milyar TL (10.8); Aralık 16: 2.15 milyar TL (15.6); Ocak 17: 3.7 milyar TL (50); Şubat 17: 4.8 milyar TL (128); Mart 17: 4.8 milyar TL (31.5); Nisan 17: 4.2 milyar TL (52.2); Mayıs 17: 3.7 milyar TL (19.1); Haziran 17: 4.2 milyar TL (-15.4); Temmuz 17: 3.7 milyar TL (-1.6); Ağustos 17: 4.2 milyar TL (12.3); 17: 3.9 milyar TL (56.8) (*9 aylık) 8 4.9-0.2 5.9
Karlılık Göstergeleri () 25 20 15 10 18.7 22.9 20.1 Sektör ROE 15.5 15.7 14.2 12.2 ROE 10.5 13.3 14.3 3 3 2 2 2.0 2.6 2.5 Sektör ROA ROA 1.7 1.8 1.6 1.3 1.2 1.5 1.6 1 5 1 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9
Kredi - Mevduat Gelişim Tablosu 2017 (BDDK) yoy ytd ytd annl. 2017 Beklenti Krediler 24 15 20 20 TL 25 20 27 YP (TL) 22 6 8 YP (USD) 3 5 6 Mevduat 22 12 17 19 TL 12 9 12 YP (TL) 37 18 24 YP(USD) 16 17 23 Tüketici Kredileri 20 14 19 18 Kredi Kartları 12 9 13 Ticari Krediler 26 16 21 21 TL 29 24 34 YP (TL) 22 6 8 YP (USD) 3 5 6 KOBİ Kredileri 23 18 25 22 10
Sektör Karşılıksız Çek Gelişimi Yıllar Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Adedi Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çek Adedi Bankalara İbraz Edilmiş Toplam Çek Adedi Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Adedinin Bankalara İbraz Edilmiş Toplam Çek Adedine Oranı Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çek Adedi/ Toplam Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Adedi 2009 1,756,758 1,034,307 26,322,001 6.7 58.9 2010 860,007 501,581 21,419,061 4.0 58.3 2011 580,923 297,371 20,807,964 2.8 51.1 2012 943,106 397,200 21,327,317 4.4 42.1 2013 747,762 291,942 21,416,132 3.5 39.0 2014 673,636 233,862 23,241,948 2.9 34.2 2015 775,789 225,093 22,808,468 3.4 29.0 2016 778,330 218,502 21,184,715 3.7 28.1 2017 Eyl. 333,478 75,502 14,696,848 2.3 22.6 11
Krediler Büyüme - TGA Sektörel Dağılımı Sektörel Kredi Dağılımı (bin TL) 2017 Nakdi Krediler Nakdi Kredi Pay Nakdi Kredi Artış (yıllık) Takipteki Kredi Tarım, Avcılık ve Ormancılık 81,323,972 4.1 20.8 2.7 Balıkçılık 1,857,349 0.1 48.9 2.0 Madencilik ve Taşocakçılığı 23,036,362 1.2 20.4 2.4 İmalat Sanayi 357,562,158 17.9 26.1 3.5 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 58,664,430 2.9 27.8 3.2 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 62,084,391 3.1 26.2 3.6 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 57,643,324 2.9 25.7 3.3 Ulaşım Araçları San. 22,223,427 1.1 32.6 3.9 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 130,216,486 6.5 24.2 0.5 İnşaat 169,621,461 8.5 31.0 3.5 Top. / Per. Tic. Mot. Araç Servis Hizm. 302,299,927 15.2 29.2 4.0 Otel ve Restoranlar (Turizm) 59,713,703 3.0 22.9 2.7 Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 99,990,950 5.0 19.4 1.9 Finansal Aracılık 51,168,831 2.6 23.0 0.2 Emlak Kom., Kiralama ve İşletmecilik Faal. 105,335,929 5.3 37.7 1.2 Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu SGK 38,670,345 1.9 21.7 0.1 Eğitim 7,424,978 0.4 26.2 3.1 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 15,878,994 0.8 29.9 2.2 Diğer Hizmetler 32,825,789 1.6 16.8 2.7 İşçi Çalıştıran Özel Kişiler 773,072 0.0 4.7 5.1 Ferdi Kredi Konut 187,205,762 9.4 21.0 0.4 Ferdi Kredi Otomobil 6,725,163 0.3 5.8 3.1 Ferdi Kredi Diğer 191,541,575 9.6 19.3 5.1 Kredi Kartları 112,044,748 5.6 11.8 6.4 Diğer 17,866,621 0.9-2.4 10.2 TOPLAM (Nakdi Kredi-Net) 1,993,087,728 100.0 23.9 3.0 12
ABANK HAZİNE Boğaç Levent Güven Hazine Genel Müdür Yardımcısı +90 212 315 70 25 Medine Bayav Alım Satım Bölüm Müdürü +90 212 315 70 14 Ahmet Tugay Hazine Pazarlama Müdürü +90 212 315 70 12 Serdar Şenol Ekonomist +90 212 315 70 15 YASAL UYARI Bu bültende yer alan bilgi ve yorumlar, kamuya açık, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiştir. Bununla beraber, gerek bu bültendeki gerekse bu bültende kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden olduğu gibi bu yayındaki bilgi ve yorumların kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, maddi ve manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Alternatifbank A.Ş., iştirakleri ve bunların her türlü çalışanı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu tüzel veya gerçek kişilere karşı her ne nam altında olursa olsun alacak ve tazmin talebinde bulunulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İşbu bülten üzerinde Alternatifbank A.Ş. telif hakkı olup, Alternatifbank A.Ş. nin yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayınlanamaz. Alternatifbank A.Ş. nin tüm hakları saklıdır. 13