TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU EYLÜL 2017

İçindekiler İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 26 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 29 2

İş Bankası Hakkında 3 Finansal Göstergeler 7 Bireysel Bankacılık 26 Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar 29 3

Kısaca İş Bankası Geniş Hissedar Tabanı İş Bankası Munzam Sandığı 39,95% Halka Açık Pay 31,96% Atatürk Hisseleri 28,09% İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul da ve Global Depo Sertifikası olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, sermayede en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan yurt içi şubelerin sayısı 1.348 (özel bankalar arasında birinci), yurt dışı şubelerin sayısı ise 2 22 dir. 6.572 Bankamatik ile (özel bankalar arasındaki en geniş ATM ağı) müşterilere hizmet verilmektedir. Ülke Çapında Güçlü Konum Yurt Dışı Hizmet Ağı 8 11 7 17 21 354 24 110 19 22 49 6 18 31 13 6 4 3 8 13 7 51 4 9 5 3 5 K.K.T.C. de 15 şube Almanya da iştirakimiz Isbank AG nin Genel Müdürlük + 10 şubesi Rusya da iştirakimiz İşbank Rusya nın Genel Müdürlük + 3 şubesi 6 5 16 5 2 6 5 7 6 7 2 18 5 1 1 3 135 3 8 1 8 4 6 3 3 1 1 1 7 21 9 5 2 5 4 33 13 3 10 6 2 1 33 6 3 3 5 10 1 25 27 2 6 18 İngiltere, Londra da 2 şube Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank AG şubesi Gürcistan daki iştirakimiz İşbank Gürcistan ın Genel Müdürlük + 2 şubesi 3 Şube Sayısı 1.309 Bahreyn, Manama da 1 şube Fransa, Paris te 1 Isbank AG şubesi Çin, Şangay da 1 temsilcilik 1.358 1.377 1.374 1.370 2013 2014 2015 2016 2017/9 Irak, Erbil ve Bağdat ta 2 şube İsviçre, Zürih te 1 Isbank AG şubesi Mısır, Kahire de 1 temsilcilik Kosova, Priştine ve Prizren de 2 şube Bulgaristan, Sofya da 1 Isbank AG şubesi 4

Başlıca Faaliyet Alanları Bankacılık Hizmetleri Diğer Finansal Hizmetler Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Sigorta Bireysel Emeklilik Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum 5

En Büyük Özel Banka Pazar Payı (%) 2017/9 Sıralama (2) Başlıca Bilanço Kalemleri (1) Toplam Aktifler 11,9 1 Toplam Krediler 11,9 1 TP Krediler 11,1 1 YP Krediler 13,5 1 Tüketici Kredileri (3) 11,8 2 Ticari Krediler 11,8 1 Toplam Mevduat 12,0 1 TP Mevduat 10,5 1 YP Mevduat 13,7 1 Vadesiz Mevduat 15,3 1 Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları Banka Kartı İşlem Hacmi (4) 10,1 2 POS Sayısı (4) 13,0 3 POS Cirosu (4) 16,8 3 Kredi Kartı Sayısı (4) 11,9 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi (4) 14,2 3 Şube Sayısı 12,9 1 ATM Sayısı 13,4 1 (1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı BDDK aylık verilerden hesaplanmıştır. (2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. (3) Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. (4) Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 6

Büyüme Performansı Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) %11,2 %12,5 210.500 237.772 275.718 311.626 346.439 134.843 155.315 177.037 203.144 228.631 2013 2014 2015 2016 2017/9 Mevduat (TL mn.) 2013 2014 2015 2016 2017/9 Özkaynaklar (TL mn.) %9,4 %13,9 120.975 133.551 153.802 177.360 193.966 23.579 29.311 32.035 35.961 40.942 2013 2014 2015 2016 2017/9 2013 2014 2015 2016 2017/9 8

Aktif Yapısı Ana Bilanço Kalemleri (TL mn.) 2016 2017/9 Değişim Nakit Değerler ve Bankalar 34.656 36.304 %4,8 Menkul Değerler (Net) 51.310 56.643 %10,4 Krediler 203.144 228.631 %12,5 İştirakler ve Bağlı Ort. (Net) 10.442 12.183 %16,7 Duran Varlıklar (Net) 4.838 5.136 %6,1 Diğer Aktifler 7.236 7.543 %4,3 Toplam Aktifler 311.626 346.439 %11,2 Aktif Kompozisyonu 11,1% 10,5% 16,5% 16,4% 65,2% 66,0% 3,4% 3,9% 3,5% 3,7% 2016 2017/9 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Kıymetler Krediler İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler Krediler/Toplam Aktifler 92,2% 92,3% 91,3% 91,5% 91,6% 64,1% 65,3% 64,2% 65,2% 66,0% 2013 2014 2015 2016 2017/9 2013 2014 2015 2016 2017/9 9

Krediler Krediler - Çeyreksel Değişim (TL mn.) Kredi / Mevduat Oranı %1,8 223.566 228.631 %3,1 %2,3 114,5% 117,9% 111,3% 115,5% 139.653 142.140 83.914 86.491 TP YP * Toplam 2017/6 2017/9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki değişim %1,8 seviyesindedir. Krediler - Yıl Sonuna Göre Değişim (TL mn.) 2016 2017/9 Krediler/Mevduat Krediler/Mevduat* * Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir. TP / YP Kredi Kompozisyonu %16,2 142.140 122.340 80.804 %7,0 86.491 %12,5 228.631 203.144 35,4% 35,4% 36,1% 39,8% 37,8% 64,6% 64,6% 63,9% 60,2% 62,2% TP YP * Toplam 2016 2017/9 * Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki değişim %6,1 seviyesindedir. 2013 2014 2015 2016 2017/9 TP YP 10

Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü Portföyün %47 si bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler (TL mn.) Tüketici Kredileri (TL mn.) 203.144 228.631 39.895 43.559 19,6% 19,1% 5,3% 5,2% Bireysel Krediler %24,2 52,4% 50,9% İhtiyaç Kredileri 21,8% 23,0% Tüketici Kredileri (1) Taşıt Kredileri Kredi Kartları (2) %1,7 %1,5 Konut Kredileri 53,3% 52,8% KOBİ Kredileri (3) Kurumsal ve Ticari Krediler %44,4 %46,0 Bireysel Kredili Mevduat Hesapları 2016 2017/9 %1,5 %1,6 2016 2017/9 (1) Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir. (2) Bireysel kredi kartları (3) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir. 11

Kredi Kalitesi 857 386 471 918 558 360 774 422 352 661 415 247 626 471 155 Takipteki Alacaklar Oranı (TAO) 3,1% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 2,6% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2016/9 2016/12 2017/3 2017/6 2017/9 İş Bankası Sektör * * BDDK haftalık verilerine göre, katılım bankaları hariç. Takipteki Alacakların Gelişimi* (TL mn.) 1,02% 0,74% 0,67% 0,45% 0,27% Kredi Türlerine Göre TAO (2017/9) (1) 2,1% Tüketici Kredileri 2,9% 5,0% Kredi Kartları 6,4% (2) 3,6% KOBİ Kredileri 4,7% 1,7% Kurumsal ve Ticari Krediler 1,7% 2,4% Toplam Krediler 3,0% İş Bankası Sektör* * BDDK haftalık verilerine göre, katılım bankaları hariç. Diğer Göstergeler (2017/9) Tahsilat Oranı (3) %20,1 Brüt Kredi Risk Maliyeti (4) 118 baz puan Karşılık Oranı %84,4 2016/9 2016/12 2017/3 2017/6 2017/9 Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal - Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı** * Hesaplamalar çeyreksel bazda yapılmıştır. **Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler (1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. (2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir. (3) Kümülatif: Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller) (4) Kümülatif: (Özel Karşılık Gideri + Genel Karşılık Gideri) / Ortalama Canlı Krediler 12

Menkul Değerler Portföyü Portföyün Dağılımı (2017/9) Toplam Portföy TP Değişken Faizli %48,6 YP Sabit Faizli %18,6 TP Sabit Faizli %32,8 39,7 51,3 46,1 56,6 11,7 10,6 3,3 3,0 2016 2017/9 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler* (milyar USD) YP Menkul Değerler (milyar TL) Toplam Menkul Değerler (milyar TL) Portföyün %98 i Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarıdır. %85 TÜFE ye endeksli menkul değerler toplam portföyün %85 %31,9 unu oluşturmaktadır. Durasyonlar: TÜFE ye endeksli %98 menkul değerlerin çeyreksel TP Menkul Değerler için 1,66yıl, faiz geliri 469 %98 mn. TL, getirisi %10,5 olmuştur. YP Menkul Değerler için 6,40 yıldır. 2017 3. çeyrekte, TL ve YP menkul değerlerinin getirileri sırasıyla %10,15 ve %4,28 olmuştur. * USD karşılığı 13

Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi Ana Bilanço Kalemleri Pasif Kompozisyonu (TL mn.) 2016 2017/9 Değişim Mevduat 177.360 193.966 %9,4 REPO ve Para Piyasaları 20.593 25.079 %21,8 Alınan Krediler 30.885 32.673 %5,8 İhraç Edilen MD 22.465 24.460 %8,9 Diğer* 24.362 29.320 %20,3 Özkaynaklar 35.961 40.942 %13,9 Toplam Pasifler 311.626 346.439 %11,2 11,5% 11,8% 7,8% 8,5% 7,2% 7,1% 9,9% 9,4% 6,6% 7,2% Özkaynaklar Diğer* İhraç Edilen MD Alınan Krediler İş Bankası, özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır. 56,9% 56,0% 2016 2017/9 REPO ve Para Piyasaları Mevduat * 2016 yıl sonu itibarıyla 1,4 milyar Dolar, 2017/9 itibarıyla 1,9 milyar Dolar ve 1,1 milyar TL tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir. 14

Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Mevduat - Çeyreksel Değişim (TL mn.) Pazar Payları %2,4 %0,5 %1,4 191.289 193.966 14,0% 13,7% 12,2% 12,0% 10,8% 10,5% 90.955 93.152 100.334100.814 TP YP* Toplam 2017/6 2017/9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim -%0,7 seviyesindedir. Mevduat - Yıl Sonuna Göre Değişim (TL mn.) %9,4 2016 2017/9 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat İş Bankası TP, YP, vadesiz, tasarruf mevduatı ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en yüksek pazar payına sahiptir. %4,9 %13,8 193.966 177.360 TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın %33 ünü oluşturmaktadır. 88.765 93.152 88.595 100.814 TP YP* Toplam 2016 2017/9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %12,8 seviyesindedir. 15

Vadesiz Mevduat %22,8 %23,1 %22,6 %23,9 %23,9 %24,6 %25,6 %24,8 %26,4 %25,0 %27,2 %25,8 %25,4 %28,1 %26,4 düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Payı %17,7 51.297 43.599 34.683 %46 25.623 %57 29.431 %54 %50 %49 2016/9 2016/12 2017/3 2017/6 2017/9 *Bankalar arası mevduat hariç * * TL FX Total %43 %46 %50 %51 %54 İş Bankası vadesiz mevduatta %15,3 lük pazar payıyla özel sektör bankaları arasında liderdir. 2013 2014 2015 2016 2017/9 TP YP 16

Sermaye Yeterliliği 270.199 40.996 282.138 42.138 280.496 46.377 286.600 48.672 Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın üzerindedir. Sermaye Yeterlilik Oranı RAV Yasal Sermaye (TL mn.) 16,53% 16,98% 15,17% 14,94% 13,14% 13,01% %14,0 14,06% 2016/12 2017/3 2017/6 2017/9 2016/12 2017/3 2017/6 2017/9 SYR Ana Sermaye Oranı Özkaynak Büyümesi (TL mn.) Risk Ağırlıklı Varlıklar Yasal Sermaye 20,3% %20,1 %17,5 %20,7 %25,0 %25,0 Tampon Oranları (%) 2017 2018 2019 17.921 17.921 23.329 25.006 610 1.427 22.719 23.579 40.461 35.244 31.535 4.500 3.209 2.224 29.311 32.035 35.961 47.180 6.238 40.942 Sermaye koruma tamponu 1,25 1,875 2,5 Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu (1) 0,022 Sistemik önemli banka tamponu (2) 1 1,5 2 (1) İlgili yıllarda belirlenecektir. (2) Sadece konsolide sermaye yeterlilik oranında geçerlidir. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/9 Özkaynak Kâr Dağıtım Rasyosu (2) Ort. özkaynak kârlılığına göre yeniden değerlenen temettü (1) Yıllık bileşik büyüme oranı (2) Temettü, ortalama özkaynak kârlılığı oranında büyütülmüştür. 17

Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre) Çeyreksel Müstakil (TL mn.) 2017/6 2017/9 Çeyreksel Değişim Net Faiz Geliri 3.205 3.220 0,4% (1) (-) SWAP Maliyeti 414 467 12,8% Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) 2.791 2.753-1,4% Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 817 821 0,5% Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) -101 15 ++ Temettü Gelirleri 225 94-58,5% Çözülen Karşılıklar 185 234 26,4% Diğer Faaliyet Gelirleri 76 50-34,3% Toplam Faaliyet Geliri 3.993 3.967-0,7% Personel Giderleri 923 830-10,0% Personel Dışı Giderler 1.000 998-0,2% Toplam Faaliyet Gideri 1.923 1.828-4,9% Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) 1.857 1.765-5,0% Faaliyet Kârı 2.070 2.138 3,3% (2) Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) 2.136 2.202 3,1% Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 488 501 2,6% Genel Karşılıklar 49 61 25,1% Diğer Karşılıklar 22 50 124,0% Toplam Karşılık Gideri 559 612 9,4% Vergi Karşılığı 267 310 16,3% Net Kâr 1.245 1.216-2,3% (2) (1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. (2) 35. ve 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilmiştir. Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu 80,3% 81,2% 20,5% 20,7% 12,2% 9,5% -12,9% -11,4% 2017/6 2017/9 31,2% 30,7% 20,7% 23,2% 14,4% 14,7% 23,1% 20,9% 10,6% 10,5% 2017/6 2017/9 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 18

Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre) (TL mn.) 2016/9 2017/9 Yıllık Değişim Net Faiz Geliri 7.806 9.653 23,7% (1) (-) SWAP Maliyeti 686 1.095 59,7% Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) 7.121 8.558 20,2% Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 2.046 2.439 19,2% Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) -244-133 45,3% Temettü Gelirleri 682 718 5,2% Çözülen Karşılıklar 551 672 21,9% Diğer Faaliyet Gelirleri 548 232-57,7% Toplam Faaliyet Geliri 10.705 12.486 16,6% Toplam Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) (2) 10.405 12.486 20,0% Personel Giderleri 2.165 2.511 16,0% Personel Dışı Giderler 2.512 2.882 14,7% Toplam Faaliyet Gideri 4.677 5.393 15,3% Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) (2) 4.475 5.198 16,2% Faaliyet Kârı 6.027 7.092 17,7% (2) Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) 5.930 7.287 22,9% Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 1.586 1.610 1,5% Genel Karşılıklar 209 325 55,9% Diğer Karşılıklar 195 106-45,6% Toplam Karşılık Gideri 1.990 2.041 2,6% Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) (2) 1.852 2.041 10,2% Vergi Karşılığı 701 948 35,2% Net Kâr 3.337 4.103 23,0% (1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. (2) 35. ve 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilmiştir. Net Faaliyet Geliri Kompozisyonu 72,9% 77,3% 19,1% 19,5% 16,6% -8,7% 13,0% -9,8% 2016/9 2017/9 31,2% 32,9% 25,1% 23,9% 13,3% %13,0 20,2% 20,1% 10,2% 10,1% 2016/9 2017/9 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler Net Ticari Kâr Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 19

Komisyon Gelirlerinin Performansı Net Ücret ve Komisyonlar Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) (Bin TL) 2016/9 2017/9 Değişim Gayrinakdi Krediler 319.697 420.505 %31,5 Nakdi Krediler 274.279 307.431 %12,1 Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes. 163.296 199.117 %21,9 Kredi Kartları (Net) 846.221 921.417 %8,9 Havale ve EFT (Net) 224.464 305.914 %36,3 Sigorta 124.305 165.619 %33,2 Hesap İşletim(*) 48.423 49.310 %1,8 Diğer 45.062 69.723 %54,7 Toplam Komisyon Geliri (Net) 2.045.746 2.439.036 %19,2 Ücret ve Komisyonların Dağılımı %21,6 2.926 2.406 2016/9 2017/9 Giderleri Karşılama Oranları 29,0% 29,8% 8,0% 8,2% 41,4% 37,8% Kredilerle İlgili Ücr. ve (*) Kom. Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes. Kredi Kartları 94,5% 97,1% 43,7% 45,2% Diğer 21,6% 24,2% 2016/9 2017/9 (*) 2016 yılı Ocak ayından itibaren bireysel müşterilerden hesap işletim ücreti alınmamaktadır. 2016/9 2017/9 Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri Net Kom. Geliri/Personel Gideri 20

Marjlar & Getiri-Maliyet Farkı (1) Net Faiz Marjı (Kümülatif) (2) TP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) %4,27 %4,37 3,93% 3,87% %14,07 %14,31 %8,54 %9,22 Kredi Getirisi %5,53 %5,09 Mevduat Maliyeti TP Getiri - Maliyet Farkı Net Faiz Marjı 2016 2017/9 Swap Maliyetine göre Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (2) Net Faiz Marjı (Çeyreksel) 2017/6 2017/9 YP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) %4,33 %4,24 %3,77 %3,63 Net Faiz Marjı 2017/6 2017/9 Swap Maliyetine göre Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. (2) Faiz getirili aktifler merkez bankası rezervlerini içerir. %5,26 %5,52 %1,34 %1,36 %3,92 %4,16 2017/6 2017/9 Kredi Getirisi Mevduat Maliyeti YP Getiri - Maliyet Farkı 21

Gider Yönetimi Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (1) Şube Başına Personel Sayısı %46,2 %43,7 %43,4 %41,4 19,5 18,4 17,9 18,3 18,8 19,0 17,1 17,3 17,6 18,0 18,0 18,1 2016/9 2017/9 Faal. Gideri / Faal. Geliri Faal. Gideri / Faal. Geliri (Düzeltilmiş) Faaliyet Giderinin Aktiflere Oranı (1) (2) 2012 2013 2014 2015 2016 2017/6 İş Bankası Gider Yapısı Rakip Banka Ortalaması (4) %2,29 %2,22 %2,09 %2,12 %11,6 %10,5 %4,5 %4,5 %7,1 %8,3 %30,5 %30,2 Diğer Giderler TMSF Primleri %46,3 %46,6 Amortisman Gideri İşletme Gideri 2016/9 2017/9 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama Aktifler (Düzeltilmiş) (1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. (2) 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek hesaplanmıştır. (3) Faaliyet giderleri, 36. sayfadaki ekte gösterilen bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek hesaplanmıştır. (4)Rakip banka olarak en yakın üç özel banka dikkate alınmıştır. (3) 2016/9 2017/9 Personel Gideri 22

Kârlılık Oranları Ortalama Aktif Kârlılığı Ortalama Özkaynak Kârlılığı 15,63% 14,83% 16,59% 17,46% %13,70 %13,15 12,14% %13,75 %14,45 %1,66 %1,54 %1,66 %1,72 %10,40 %1,64 %1,52 %1,19 %1,63 %1,68 %1,17 2013 2014 2015 2016 2017/9 Aktif Kârlılığı Maddi Aktif Kârlılığı (1) (1) 2013 2014 2015 2016 2017/9 (2) (2) Özkaynak Kârlılığı Maddi Özkaynak Kârlılığı (1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır. (2) Satılmaya hazır menkul kıymetler, borsaya kote iştirakler ve gayrimenkullerin değerleme farkları Aktif ve Özkaynak hesaplamasından indirilmiştir. 23

Dijitalleşme İşlemlerin Kanal Bazlı Dağılımı Müşteri Sayısı ( 000) 23X 1,7X %74,8 %37,6 %30,3 %2,2 %83,8 %85,9 %31,9 %37,8 %25,1 %22,8 %22,9 %21,5 207 4.739 3.633 2.768 2.809 1.620 5,6 milyon Dijital (*) Müşteri 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/9 Mobil Bankacılık İnternet Bankacılığı Internet Bankacılığı ATM Mobil Bankacılık Toplam Dijital Bankacılık Pazar Payları 2011 2016 2017/9 (*) Ekim 2017 itibarıyla Satışlarda Dijital Kanalların Payı (*) İşlem Sayısı Mobil İnternet Bankacılık Bankacılığı Yatırım %27,0 %17,7 Kredi Kartı %19,7 %21,3 Havale / EFT %20,3 %15,7 Fatura Ödemeleri %21,8 %13,8 57,0% Vadeli Mevduat 35,0% İhtiyaç Kredisi (*) Kaynak: TBA, 2017 2.çeyrek sonu itibarıyla. (*) 9 aylık bireysel satışlar 24

Derecelendirme Notları Yabancı Para Kredi Notu Türk Parası Kredi Notu Ulusal Not Derece* BB / Negatif / B BB / Negatif / B traa- / tra-1 Derece* Yabancı Para Kredi Notu BB+ / Durağan / B Türk Parası Kredi Notu BB+ / Durağan / B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA+(tur) / Durağan Finansal Kapasite Notu bb+ Destek Notu 4 Destek Derecelendirme Tabanı B+ Yabancı Para Mevduat Notu Türk Parası Mevduat Notu Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu YP Sermaye Benzeri Borç Notu Derece* Ba2/Negatif/Not-Prime Ba1/Negatif/Not-Prime Ba1/Negatif Ba3/B1 (hyb) * Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli 25

Kredi Kartı Pazarı Müşterilere 322.000 üye işyeri ve 325.000. satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır. 7,3milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, özellikli kart sayısı 11,5 milyona ulaşmıştır. E-ticarette en yüksek kart kabul cirosu E-ticaret te 13 alternatif ödeme yöntemi (Ideal, Giropay, EPS, Alipay, QIWI, Mybank, Sofort, Entercash, Bancontact, Multibanco, P24, Trustpay, Safetypay) İş Bankası nın güçlü E-ticaret Uygulama Programlama Arayüzleri (API) sayesinde online satıcılar bu ödeme yöntemlerinin hepsini kabul edebilmektedir. Visa, Mastercard, American Express, JCB ve Union Pay kartlarının kabulü Türkiye nin yanı sıra Birleşik Krallık, Irak ve Gürcistan da kart kabulü Türkiye nin yanı sıra Irak, Birleşik Krallık, Gürcistan ve Kosova da bankamatik kartı ihracı (TL milyon) 2016/9 2017/9 Değişim Kredi Kartı Cirosu 60.526 70.290 %16 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %13,6 %14,2 0,5 puan Üye İşyeri Cirosu 68.730 84.581 %23 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %15,8 %16,8 1,1 puan Kredi Kartı Bakiyesi 12.623 14.355 %14 Kredi Kartı Sayısı (000) 6.932 7.310 %5 POS Sayısı 487.845 467.754 -%4 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 27

Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş Anlaşmaları (TL mn) (*) Elektronik Fatura Talimatı (TL mn) 39.102 40.793 30.271 28.624 6.694.922 7.003.586 2016/9 2017/9 2016/9 2017/9 Aktif Talimat Sayısı Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır. * İlgili dönem içinde ödenen toplam emekli ve çalışan maaş ödemelerini göstermektedir. 28

İş Bankası ve İştirakleri Türkiye deki en büyük şirket gruplarındandır. İş Bankası Bankacılık Hizmetleri Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri Ana Faaliyet Kolları Finansal İştirakler Sigorta Bireysel Emeklilik Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı GYO Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum Diğer Faaliyet Kolları Finansal Olmayan İştirakler Cam Diğer 30

İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü Sektörel Dağılım Cam %49,4 Diğer Bankalar %5,3 %16,7 Sigorta %18,8 %9,8 Finansal Kur. Finansal Olmayan %54,7 Finansal %45,3 30 Eylül 2017 itibarıyla, İş Bankası nın 19 iştirak ve bağlı ortaklığı vardır. 2002 yılından beri 41 iştirak ve bağlı ortaklık satılmıştır. 30 Eylül 2017 itibarıyla, iştirak ve bağlı ortaklıkların toplam aktifler içindeki payı %3,5 tir. Borsaya Kote Olmayan %14,9 Borsaya Kote Olan %85,1 31

Cam Genel Bilgi Pazar Payları (%)* Türkiye Avrupa 2,3 Dünya 3 Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Şişecam ın %65,47 si İş Bankası na aittir. Düzcam 66,0 20,3 3,6 Cam Ev Eşyası 69,0 17,0 11,0 Cam Ambalaj 62,8 6,3 2,5 Soda Külü 4 47,0 15,4 3,3 Krom Kimyasalları 5 85,0 47,0 27,0 Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) 2017/06 2016/12 Toplam Aktifler 5.688 5.488 Özkaynaklar 3.426 3.246 Net Satış 1.537 2.413 Uluslararası Satışlar 1 885 1.268 Brüt Kâr 475 725 FAVÖK 428 607 1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Düzcam ve Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları. 4. Soda ürünleri; Türkiye, Avrupa ve Dünya için ağır soda ve hafif soda bazlıdır. Soda külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa pazar payı içinde değerlendirilmiştir. 5. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. *Haziran 2017 itibariyle cam üretim kapasitesi bakımından pazar payını göstermektedir. 32

Şişecam Üretim Tesisleri Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. 33

Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Şirket Adı Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) (3) Özsermaye (USD 000) (3) Pazar Payı (%) (3) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 7.417.296 914.900 17,1 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,00 100,00 1.526.789 145.150 N/A JSC İşbank Bankacılık 100,00 100,00 225.896 66.885 N/A JSC Isbank Georgia Bankacılık 100,00 100,00 119.340 12.677 N/A Aktif Toplamı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 64,31 1.876.907 382.944 11,8 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Katılımcıların Fon 62,00 83,00 4.630.544 241.674 18,7/ 8,5 (1) Tutarı / Hayat Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77,06 953.397 446.992 8,3 (2) Prim Gelirleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (4) Aracı Kurum 65,65 70,69 2.213.302 254.420 8,1 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş (4) Aracı Kurum - 98,42 210.134 22.023 4,4 İşlem Hacmi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 38,66 66.514 65.534 51,0 Net Aktif Değeri İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100,00 26.473 25.261 20,9 Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. (4) Finansal Kiralama 27,79 57,39 2.475.482 258.164 İş Faktoring A.Ş. Faktoring - 100,00 1.115.294 44.171 8,9 Finansal Kiralama Alacakları 11,6 Faktoring Alacakları İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yat.Ort. 42,23 58,04 1.472.629 905.747 5,1 Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi - 57,67 74.694 74.066 - Efes Varlık Yönetim A.Ş. Varlık Yönetimi - 100,00 50.882 5.546 - TOPLAM 24.455.573 3.866.154 (1) 30.06.2017 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı dahil yönetilen fon tutarı toplamı 69,7 milyar TL olup, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. fon tutarı bakımından %18,7 pazar payına sahiptir. Şirketin aynı tarih itibarıyla hayat sigortalarındaki pazar payı ise %8,5 dir. (2) Milli Reasürans T.A.Ş. Türkiye de faaliyet gösteren tek yerel sermayeli reasürans firması olup, pazarın yaklaşık %8,3 üne sahiptir. Geri kalan %91,7 lik pazar payı yabancı reasürans şirketleri tarafından paylaşılmaktadır. (3) 30.06.2017 itibarıyla (4) Konsolide tutar 34

Ek Detaylı Gelir Tablosu Kalemleri (TL mn.) 2017/6 2017/9 Çeyreksel Yıllık 2016/9 2017/9 Değişim Değişim Net Faiz Geliri 3.205 3.220 0,4% 7.806 9.653 23,7% (-) SWAP Maliyeti* 414 467 12,8% 686 1.095 59,7% Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) 2.791 2.753-1,4% 7.121 8.558 20,2% Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 817 821 0,5% 2.046 2.439 19,2% Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) -101 15 ++ -244-133 45,3% Temettü Gelirleri 225 94-58,5% 682 718 5,2% Çözülen Karşılıklar 185 234 26,4% 551 672 21,9% Diğer Faaliyet Gelirleri 76 50-34,3% 548 232-57,7% Toplam Faaliyet Geliri 3.993 3.967-0,7% 10.705 12.486 16,6% (-) Visa Satış Geliri 0 0 -- 300 0 -- Toplam Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) 3.993 3.967-0,7% 10.405 12.486 20,0% Personel Giderleri 923 830-10,0% 2.165 2.511 16,0% Personel Dışı Giderler 1.000 998-0,2% 2.512 2.882 14,7% Toplam Faaliyet Gideri 1.923 1.828-4,9% 4.677 5.393 15,3% (-) Komisyon İadeleri 6 3-45,7% 77 15-80,7% (-) Sandık için Önceden Ayrılan Karşılık 60 60 0,0% 125 180 44,0% Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) 1.857 1.765-5,0% 4.475 5.198 16,2% Faaliyet Kârı 2.070 2.138 3,3% 6.027 7.092 17,7% Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) 2.136 2.202 3,1% 5.930 7.287 22,9% Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 488 501 2,6% 1.586 1.610 1,5% Genel Karşılıklar 49 61 25,1% 209 325 55,9% Diğer Karşılıklar 22 50 124,0% 195 106-45,6% Toplam Karşılık Gideri 559 612 9,4% 1.990 2.041 2,6% (-) TMSF Ödemesi İçin Ayrılan Karşılık 0 0 -- 138 0 -- Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) 559 612 9,4% 1.852 2.041 10,2% Vergi Karşılığı 267 310 16,3% 701 948 35,2% Net Kâr 1.245 1.216-2,3% 3.337 4.103 23,0% (*) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. 35

Ek Bir Defaya Mahsus ve Diğer Kalemler (TL mn.) 2016/6 2016/9 2016/12 2017/3 2017/6 2017/9 Diğer Faaliyet Gelirleri Visa satış geliri 300 Toplam Faaliyet Gelirleri 300 Personel Dışı Giderler Komisyon iadeleri ile ilgili giderler 26 12 9 6 6 3 Emekli sandığı ile ilgili karşılıklar 125 88 60 60 60 Emekkli sandığı için ayrılan karşılık 213 Emekli sandığı için önceden ayrılan karşılık 125-125 60 60 60 Diğer Karşılık Giderleri TMSF ödemesi için ayrılan karşılık Halka açık olmayan iştirak için ayrılan karşılık 149 Toplam Giderler 26 137 247 66 66 63 36

Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 37

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E-posta : Suleyman.Ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 10 E-posta : Alper.Turgal@isbank.com.tr 38