30 Haziran BDDK Solo Finansal Sonuçları 9 Ağustos VakıfBank IR App. Available at

Transkript

1 30 Haziran 2016 BDDK Solo Finansal Sonuçları 9 Ağustos 2016 VakıfBank IR App. Available at

2 2Ç16 Makro Ekonomik Görünüm Ana Makro Ekonomik Göstergeler (Çeyreklik) Para Politikası 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 GSYİH %2,5 %3,7 %3,9 %5,7 %4,8 %3,7* Cari Açık / GSYİH %5,4 %5,5 %5,2 %4,5 %4,2 %3,9* Cari Açık (milyar ABD doları) 10,5 11,3 2,7 7,6 7,8 9,8* Dış Ticaret Açığı (milyar ABD doları) 15,3 18,1 15,9 14,2 12,1 15,9 İşsizlik Oranı %11,0 %9,5 %10,1 %10,6 %10,1 %9,6* Politika Faizi %7,50 %7,50 %7,50 %7,50 %7,50 %7,50 TCMB Ort. Ağırlıklı Fonlama Maliyeti %8,0 %8,6 %9,0 %8,8 %8,9 %8,2 Enflasyon (TÜFE ) %7,6 %7,2 %7,9 %8,8 %7,5 %7,6 USD/TL 2,61 2,69 3,03 2,92 2,82 2,88 EUR/TL 2,81 3,00 3,40 3,18 3,21 3,21 11, ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 TCMB Ort. Fonlama Maliyeti Gecelik Borçlanma Faizi (O/N) Ort. TL Aylık Mevduat Maliyeti Dolar/TL 3,10 3,05 3,00 2,95 2,90 2,85 2,80 2,75 Bankacılık Sektörü (%) 1Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 Kredi Büymesi 5,7 0,2 1,8 3,9 TL 5,2 1,7 2,3 3,9 YP 6,8 (3,0) 0,7 3,9 Mevduat Büyümesi 4,7 (1,9) 2,3 2,9 TL (1,5) 1,7 2,1 5,2 YP 13,9 (6,3) 2,6 0,0 Takipteki Krediler 2,9 3,1 3,3 3,3 *Beklenti 2

3 2Ç16 Özet VakıfBank Bilgileri Çeyreklik solo net kâr yıllık bazda %51,9 çeyreklik bazda ise %13,6 artarak 586,9 milyon TL olarak gerçekleşti yılının ilk yarısında solo net kâr yıllık bazda %34,4 artarak 1.103,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Çeyreklik ve altı aylık Ortalama Özkaynak Kârlılığı sırasıyla %13,3 ve %12,7 seviyelerinde gerçekleşti. TÜFE ye endeksli kağıtların getirisindeki dönemsel zayıflamaya rağmen, TL kredi/mevduat spreadlerindeki iyileşme sayesinde çeyreklik Net Faiz Marjı sadece 9 baz puan düşerek %3,89 seviyesinde gerçekleşti. TÜFE ye endeksli kağıtlardan elde edilen faiz geliri sabit kalsaydı Net Faiz Marjı çeyreklik bazda 20 baz puan daha yüksek gerçekleşmiş olacaktı. 34 baz puan kredi getirilerinde artış ve 31 baz puan mevduat maliyetlerinde azalış sayesinde, TL kredi/mevduat spreadleri çeyreklik bazda 65 baz puan arttı. Net Faiz Marjı 2015 yılının ilk yarısında %3,85 seviyesinde iken 2016 yılının ilk yarısında %3,96 seviyesinde gerçekleşti. Toplam krediler çeyreklik bazda %3,6 artarken yıllık bazda %9,3 büyüdü. TL krediler bireysel kredilerin artan katkısı ile çeyreklik bazda %3,2 büyüdü. YP krediler, proje finansman kredileri sayesinde dolar bazında bir önceki çeyreğe göre %2,4 büyüdü. Toplam mevduatlar çeyreklik bazda hafif daraldı, fakat çeyreklik bazda; Vadesiz mevduatlar sektör ortalaması olan %5,7 artışının üzerinde %6 büyüdü, Bireysel mevduatlar sektörün %3,5 ün üzerinde %4,7 büyüdü. Çeyreklik Net Faiz Geliri yıllık bazda %8 artarken çeyreklik bazda sabit kaldı yılının ilk yarısında Net Faiz Geliri yıllık bazda %15,9 büyüdü. Çeyreklik ticari kâr hem kambiyo işlemleri kârı hem de menkul kıymetler portföyünün efektif bir şekilde alım satımı sayesinde 53,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda sadece %8,3 çeyreklik bazda ise %4,5 arttı. Her çeyrek azalma trendinde olan ücret&komisyon iadeleri bir önceki çeyrek rakamı olan 34,6 milyon TL den 24,8 milyon TL seviyesine geriledi. Sermaye rasyoları artan karlılık sayesinde daha da iyileşti; Çekirdek Sermaye Rasyosu 32 baz puan artarak 2013 yılının 1. çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesi olan %11,8 e ulaştı, Benzer şekilde Sermaye Yeterlilik Rasyosu çeyreklik bazda 34 baz puan artarak %14,42 seviyesine yükseldi. 3

4 Net Kâr ve Kârlılık Rasyoları Net Kâr (milyon TL) Çeyreklik Net Kâr (milyon TL) %34,4 586, ,6 820,9 586,9 386,3 %51,9 434,6 386,3 516,7 %13,6 2Ç15 Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%) 2Ç16 16,1 11,7 10,3 11,7 12,1 13,3 11,1 11,0 12,7 1Ç15 2Ç15 1Ç16 2Ç16 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 1Y14 1Y15 1Y16 4

5 Aktiflerin Dağılımı Toplam Aktifler (milyar TL) %11 Aktiflerin Dağılımı (%) 189,8 193,6 182,9 %2 174,5 Diğer* Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar Menkul Değerler 15,8 16,1 16,6 17,5 2,5 2,9 3,5 2,3 13,9 13,8 14,1 13,4 3Ç14 4Ç14 Çeyreklik Büyüme Menkul Değerler %+3 %+3 Krediler %+6 %+7 1Ç15 %+4 %+8 Güçlü ama kontrollü kredi büyümesi Faiz Getirili Aktifler (milyar TL) %84,2 %83,9 %83,4 %82,5 %8,7 147,0 153,5 158,3 159,7 %0,9 Krediler Toplam aktiflerdeki payı 67,8 67,2 65,8 66,8 2Ç15 %-1 %+5 3Ç15 %+4 %+5 4Ç15 %+1 %-1 Seçici kredi kullandırımı, ama kurdaki değer kaybına bağlı büyüme Seçici kredi kullandırımı, TL deki değer kazancına bağlı küçülme 1Ç16 %+6 %+2 Ana segmentlerde 2Ç16 %-3 %+4 seçici kredi kullandırımı *Nakit Değerler ve Merkez Bankasını, İştirakler ve Bağlı Ortaklıkları, Maddi Duran Varlıkları ve Diğer Aktifleri içermektedir. 5

6 Efektif Yönetilen Menkul Değerler Portföyü Toplam Menkul Değerler (milyon TL) %29, %30, %2,7 %3,5 %7, %67,8 %67,9 %66,2 %66, ,8 milyar TL değerinde Çeyreklik TL YP (%2,9) %28, %4, %29,8 983 %3,8 Portföy Yapısı %28 %28 Toplam %44 5,2 milyar TL %100 Sabit Değişken TÜFE'ye Endeksli bazda 126 milyon TL menkul kıymet değerleme farkı artışı 4,1 5,0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Alım Satım Amaçlı Satılmaya Hazır Menkul Değerler Toplam Menkul Değerler İçindeki Payı Menkul Değerlerin Dağılımı (milyar TL) 5,1 %1,4 5,2 20,1 20,4 21,7 20,8 (%3,9) YP TL Menkul Değerlerden Alınan Faizlerin Dağılımı (milyon TL) Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 TÜFE'ye Endeksli Kağıtlardan Alınan Faiz Geliri 3Ç16 da TÜFE ye endeksli kağıtlardan beklenen faiz geliri 250 milyon TL Diğer Menkul Kıymetlerden Alınan Faiz Geliri 6

7 Ana segmentlerde disiplinli ve seçici kredi büyümesi Toplam Krediler (milyar TL) %9,3 YP Krediler (milyar ABD Doları) %2,2 118,3 33,7 123,0 124,8 35,4 35,4 129,3 %3,6 37,0 %4,6 12,6 12,1 12,6 12,9 %2,4 %10,1 84,6 87,6 89,4 92,3 %3,2 %9 Kredi/Mevduat Rasyosu (%) Toplam Kredi/Mevduat Rasyosu TL TL Krediler/Toplam %71,5 YP %71,3 TL %71,6 %71,3 YP YP Krediler/Toplam%28,5 %28,7 %28,4 %28,7 Sektör 1Y16 7

8 Dengeli dağılmış & istikrarlı kredi portföyü Kredilerin Dağılımı (milyar TL) Portföy Dağılımı (%) %9,3 Diğer 1 KOBİ Kredileri 2 118,3 123,0 124,8 129,3 7,7 8,9 8,6 %3,6 9,1 31,5 33,0 34,5 34,4 KOBİ Kredileri Bireysel Krediler 26,6 26,6 31,9 32,0 Konut Kredileri Tüketici İhtiyaç Kredileri 14,9 15,1 15,6 16,2 15,1 15,2 15,5 16,1 Ticari & Kurumsal Krediler 41,5 41,4 1Y15 Faiz Yapısına Göre Krediler 1Y16 Ticari & Kurumsal Krediler 49,1 50,8 50,6 53,5 TL %57 YP %80 %43 %20 Sabit Faizli Değişken Faizli 1 Kredi Kartlarını, Kredili Mevduat Hesaplarını ve Taşıt Kredilerini içerir. 2 Resmi KOBİ tanımına paralel olarak yıllık cirosu 40 milyon TL ye kadar olan işletmeler KOBİ kredileri altında sınıflandırılmıştır. 8

9 Yüksek getirili bireysel segmentlerde devam eden yoğunlaşma Tüketici İhtiyaç Kredileri (milyar TL) 15,1 15,2 15,5 16,1 Konut Kredileri (milyar TL)* %6,6 İhtiyaç %8,8 %4,2 sektör Tüketici Kredisi yıllık büyümesi %2,8 14,9 15,1 15,6 %3,5 16,2 2,3 milyon maaş ödeme müşterisi sayesinde bireysel kredi segmentlerinde güçlü konum Bireysel Kredili Mevduat (milyon TL) %18, %2,6 Toplam Bireysel Krediler (milyar TL) %9,4 35,5 36,6 37,4 38,9 %4 Toplam bireysel kredilerde yıllık bazda %9,4 büyüme ile %6,1 olan sektör ortalamasının üstünde performans * TOKİ kredilerini içerir. 9

10 İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden kredi kartı segmenti Kredi Kartları (milyon TL) %15, %5, Kredi kartlarında yıllık %9,8 sektör büyüme Bireysel Kredi Kartı Pazar Payı (%) 4,54 4,75 4,87 4,95 5,07 Bireysel kredi kartları pazar payında yıllık bazda 53 baz puan artış 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 Toplam Kredi Kartı Pazar Payı* (%) 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 Ortalama Çeyreklik Kredi Kartı Cirosu (milyon TL) 5,34 5,43 5,50 5,55 5, Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 *Ticari kartlar dahil pazar payları aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır. 10

11 Yüksek kaliteli kurumsal segmentlerde seçici kredi büyümesi Ticari&Kurumsal Krediler (milyar TL) %9,1 49,1 50,8 50,6 53,5 %5,8 Proje Kredileri (milyar ABD Doları) %4,7 7,6 7,4 7,7 7,9 %3,5 Proje finansman kredilerinde dolar bazında çeyreklik 3,5% artış KOBİ Kredileri* (milyar TL) %9,3 31,5 33,0 34,5 34,4 (%0,3) 10,0 10,7 11,3 11,4 21,5 22,3 23,3 23,0 Orta Ölçekli İşletmeler Mikro&Küçük Ölçekli İşletmeler Toplam Tic.&Kur. Krediler** (milyar TL) %9,3 90,4 86,4 87,5 82,8 %3,4 Orta Ölçekli KOBİ kredilerinin toplam KOBİ kredilerindeki payı 2Ç15 de 31,6% iken 2Ç16 da 33,6% ya yükselmiştir *VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. Mikro & Küçük Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu < 8 milyon TL, Orta Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu 8 milyon TL- 40 milyon TL arasında olan işletmeler. **Kurumsal kredileri, KOBİ kredilerini, kredili mevduat hesapları & Kredi Kartlarını içerir. 11

12 Aktif Kalitesi Takipteki Krediler (milyon TL) 1 Takip Oranı 1 ve Karşılaştırılabilir Takip Oranı (%) Tahsilatlar/ Yeni Takip Girişi: 2Ç16 da %54,1 3,52 2,89 3,79 3,10 3,94 4,06 3,29 3,30 Sektör 4,76 3,10 4,96 3,41 5,15 5,25 3,57 3,70 VakıfBank 2008 öncesi takip bakiyesi hariç 2 Sektör; varlık satışı veya aktiften silme yapılmadığı varsayımıyla Takipteki Krediler 1Ç16 Yeni Takip Girişleri Tahsilatlar Takipteki Krediler 1Y16 1Y Ç15 1Y16 Risk Maliyeti (%) Grup II Krediler (milyon TL) Takip Karşılık Oranı (%) 1,19 Risk Maliyeti 1,44 Net Risk Maliyeti 1,29 1,17 %4,95 %5,12 Toplam Krediler İçindeki Payı % % ,1 76,2 0,92 0,71 0,47 0,51 1Y15 1Ç16 2Ç16 1Y %2,5 1Ç16 %9,6 1Y16 Diğer 30 gün üzeri aksayan krediler Vakıf Sektör 1 Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır. 2 Takip oranına 2008 öncesi takip bakiyesi dahil edilmemiştir. 12

13 Müşteri mevduatları ağırlıklı dengeli dağılmış fonlama yapısı Pasiflerin Dağılımı (%) Diğer SBK İhraç Edilen M.K Repo* Alınan Krediler Özkaynaklar 5,3 6,2 6,1 6,6 2,2 2,3 2,1 2,1 6,7 5,8 5,0 6,1 10,3 6,3 7,1 7,5 10,1 9,7 9,5 9,4 9,2 9,2 8,6 9,3 Diğer SBK İhraç Edilen M.K. Repo Alınan Krediler Özkaynaklar Pasiflerin Dağılımı (milyar TL) 174,5 9,4 12,7 3,8 4,1 11,7 11,8 17,9 14,5 16,3 193,6 18,4 15,1 18,0 500 milyon Euro değerinde Türkiye nin ilk Euro cinsi ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı Yılbaşından bu yana 2 milyar ABD Doları eşdeğerinde yurtdışı kaynak temini Mevduatlar 57,5 60,1 60,8 58,9 (1,9 puan) Mevduatlar %13,8 100,3 114,1 1Y15 1Y16 Mevduatların toplam yükümlülükler içerisindeki payı %59 ile güçlü seviyededir Güvenilir müşteri mevduatına odaklanılması sonucu repoların toplam pasifler içerisindeki payı 1Y15 de %10,3 iken 1Y16 da %7,5 e düşmüştür *Merkez Bankası ve para piyasalarındaki TL ve diğer YP repo işlemleri dahildir. 13

14 Bireysel ve vadesiz mevduatta devam eden pazar payı kazanımı Toplam Mevduatlar (milyar TL) Mevduat Pazar Payı (%) %13,8 109,9 115,5 114,1 8,58 8,64 8,59 8,70 100,3 (%1,2 ) 31,1 33,5 35,8 33,3 (%6,9) YP 69,1 76,5 79,7 80,8 TL %1,4 1Y13 1Y14 1Y15 1Y16 Yıllık vadesiz mevduat büyümesi %18,3 & Sektörün büyümesi %17,3 Vadesiz Mevduatlar (milyar TL) %18,3 22,6 19,1 20,3 21,4 6% Vadesiz mevduatlarda çeyreklik sektör %5,7 büyüme Toplam Bireysel Mevduatlar (milyar TL) 41,9 45,1 %20,1 48,0 %4,7 50,3 Toplam bireysel mevduatlarda çeyreklik sektör %3,5 büyüme Yıllık bireysel mevduat büyümesi %20,1 & Sektörün büyümesi %13,2 14

15 Sermayenin etkin yönetimi ve artan karlılık sayesinde daha da iyileşen güçlü sermaye rasyoları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) Çekirdek Sermaye Rasyosu Basel III e geçildikten sonra en güçlü çeyreklik Çekirdek Sermaye Rasyosu %10,4 %10,5 %11,3 %11,5 34 baz puan 13,7 13,7 14,5 14,1 %11,8 14,4 1Y15 3Ç Ç16 2Ç16 Tavsiye Edilen Sermaye Yeterlilik Rasyosu %12 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Alt Sınırı %8 %9,3 yıllık kredi büyümesi & %5,8 yıllık risk ağırlıklı varlık büyümesi Faiz oranlarında 1 puanlık değişimin SYR ye etkisi ~15 baz puan 14, ,42 USD/TL paritesinde 0,1 TL değişimin SYR ye etkisi ~20 baz puan 1Ç16 İçsel Sermaye Üretimi Piyasa Riski Diğer Kredi Riski Kur Etkisi 1Y16 15

16 Net faiz marjı, kredi-mevduat spreadleri ve maliyetler Getiriler (%) Mevduat Maliyetleri (%) TL Krediler TL Menkul Değerler TL Mevduatlar YP Mevduatlar +34 baz puan (332 baz puan) (31 baz puan) +12 baz puan 11,63 12,53 12,77 13,11 11,32 10,92 10,83 7,51* 7,76 8,38 8,59 8,28 1,63 1,44 1,60 1,72 2Ç15 4Ç15 1Ç15 2Ç15 2Ç15 4Ç15 1Ç15 2Ç15 2Ç15 4Ç15 1Ç15 2Ç15 2Ç15 4Ç15 1Ç15 2Ç15 YP Krediler YP Menkul Değerler** Net Faiz Marjı (%) +18 baz puan (21 baz puan) +11 baz puan 4,70 4,36 4,76 4,94 6,11 6,01 5,89 5,68 3,85 3,98 3,89 3,96 TÜFE ye endeksli kağıtların 3Ç16 da net faiz marjına beklenen etkisi +20 baz puan 2Ç15 4Ç15 1Ç15 2Ç15 2Ç15 4Ç15 1Ç15 2Ç15 1Y15 1Ç16 2Ç16 1Y16 *TÜFE ye endeksli kağıtlardan elde edilen faiz gelirindeki düşüş nedeniyle **VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. 16

17 Gelir kalemleri Net Faiz Geliri (milyon TL) %15,9 Toplam Gelirler (milyon TL) %12,2 Gelir Kalemlerinin Dağılımı % ,9 13,5 1,7 10,6 72,3 Temettü Gelirleri Diğer Ticari K/Z Net Ü&K Net Faiz Geliri 1Y15 1Ç16 2Ç16 1Y16 İptal Edilen Özel Karşılık İptal Gelirleri (milyon TL) 213,7 208,6 180,5 160,5 140,9 %30 1Y15 1Ç16 2Ç16 1Y16 Net Ücret & Komisyon Gelirleri (milyon TL) %1,4 449,4 455,8 227,0 228,7 1Y16 86 milyon TL Visa Europe geliri 64 milyon TL si Diğer Gelirler altında 22 milyon TL si Temettü Gelirleri altında 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 1Y15 1Ç16 2Ç16 1Y16 17

18 Bütçenin altında seyreden faaliyet gideri büyümesi Faaliyet Giderleri (milyon TL) %8,3 Ücret & Komisyon İadeleri (Çeyreklik, milyon TL) (%65,2) 1.760, ,3 71,2 52,8 47,9 932,1 974,3 %4,5 34,6 (%28,3) 24,8 1Y15 1Ç16 2Ç16 1Y16 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 Gider/Gelir Oranı (%) 46,1 44,5 Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (milyon TL) 1.760,6 35,0 100,7 346,5 (%9,4) %9,3 (%9,2) 1.906,3 31,7 110,1 314,5 Reklam Kiralama Diğer* Çeyreklik Büyüme %4,8 %1,7 %11,3 612,9 %17,2 718,3 İşletme Giderleri %8,9 665,5 731,6 % 9,9 Personel Giderleri (%1,9) 1Y15 1Y16 1Y16 1Y16 18

19 Rakamlarla VakıfBank Dağıtım Kanalları & Müşteri Sayısı (#) 1Y16 Verimlilik Rasyoları (bin TL) 1Y16 Şube 923* ATM Çalışan POS Kredi Kartı 3,3 mn Personel Başına Aktif Şube Başına Aktif Personel Başına Kredi Şube Başına Kredi Personel Başına Mevduat Toplam Müşteri Toplam Maaş Müşterisi İnternet Bankacılığı Müşterisi Aktif Yatırım Hesabı Müşterisi 18,2 mn 2,3 mn 3,1 mn 1,6 mn Şube Başına Mevduat * tarihi itibariyle 19

20 Bilanço Dışı Kalemler Pasifler & Özkaynak Aktifler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Bilanço (milyon TL, %) 1Y15 1Ç16 1Y16 Yıllık Büyüme Çeyreklik Büyüme Nakit Değerler ve Merkez Bankası %19,89 %7,82 Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar (%1,78) (%34,79) Menkul Değerler %7,43 (%2,90) Krediler %9,30 %3,57 İştirakler & Bağlı Ortaklıklar %9,38 (%2,05) Maddi Duran Varlıklar %91,80 %0,14 Diğer %37,36 %14,64 Toplam Aktifler %10,99 %2,01 Mevduatlar %13,83 (%1,19) Alınan Krediler %12,83 (%0,45) Diğer (%0,25) %12,46 Karşılıklar %12,57 %6,12 Özkaynaklar %19,78 %3,78 Garantiler %2,25 %2,73 Taahhütler %44,37 %4,17 Türev Araçlar %59,65 %13,70 20

21 Gelir Tablosu (Bin-TL, %) 1Y15 1Ç16 2Ç16 1Y16 Yıllık Büyüme Çeyreklik Büyüme Net Faiz Geliri %15,9 (%0,2) Net Ücret & Komisyon Geliri %1,4 %0,7 Temettü Geliri %33,1 %16,2 Net Ticari Kâr (%21,9) %180,4 Diğer Faaliyet Gelirleri %6,2 %35,4 Toplam Gelirler %12,2 %6,0 Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) %8,3 %4,5 Karşılıklar ( ) ( ) ( ) ( ) %0,0 (%5,6) Vergi Karşılığı ( ) ( ) ( ) ( ) %15,0 %33,6 Net Kâr %34,4 %13,6 21

22 Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Nisan ülkeden 30 bankanın katılımıyla 1 yıl vadeli 920 milyon ABD doları eşdeğerinde %0,85 Libor, %0,75 Euribor maliyetle sendikasyon kredisi temin edilmiştir. Sermaye Benzeri Krediler Ocak milyon ABD doları tutarında, %6,95 getiri oranı ile sermaye benzeri tahvil ihraç edildi. 10 yıl vadeli işlemin kupon oranı %6,875 olarak gerçekleşti. Programın kalan bakiyesi 865 milyon ABD doları ve 260 milyon Euro dur.* 500 milyon Euro tutarında %2,578 getiri oranı ile İTMK ihraç edildi. 5 yıl vadeli işlemin kupon oranı % 2,375 olarak gerçekleşti. 9 Ağustos 2016 tarihi itibariyle kalan TL bono/tahvil bakiyesi 3,2 milyar TL dir. Sendikasyon Kredisi Yurtdışı Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı Tahsisli Satışlar GMTN programı kapsamında Haziran 2013 tarihinden bu yana 4,687 milyon ABD doları eşdeğerinde tahsisli satış işlemi gerçekleştirildi. Kalan tahsisli satış bakiyesi 303 milyon ABD doları eşdeğeridir. * İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Alınan Krediler Dünya Bankası : 2010 yılında 29,5 yıl vadeli 200 milyon ABD doları KOBİ kredisi imzalandı. Mart 2015 te tamamı kullandırıldı. Mayıs 2013 te 30 yıl vadeli 67 milyon ABD doları tutarında KOBİ Finansmanı Enerji Verimlilik kredisi imzalandı. 15 milyon ABD doları Ocak 2014 te kullanıldı. Kredinin ikinci dilimi olan 12,6 milyon ABD doları Nisan 2016 da kullanıldı. AİKB : Yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ndan sağlanan 125 milyon ABD Doları nın 30 milyon ABD doları Kadın Girişimcileri Destekleme Programı için, 95 milyon ABD doları da Türkiye Tarım İşletmeciliği Finansman Kredisi için kullanıldı. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç programı altında, AİKB den alınan 50 milyon Euro ABD doları Kadın Girişimcileri Destekleme Programı ve Türkiye Tarım İşletmeciliği Finansman kredisi için kullanıldı. AYB : Aralık 2011 te 50 milyon Euro tutarında Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Kredisi II imzalandı ve ilk dilim olan 25 milyon Euro Aralık 2014 te kullanıldı. İkinci dilim 25 milyon Euro olarak Ekim 2015 te kullanıldı. AYB Aralık 2015 de 2011 Aralık ta imzalanan kredi anlaşmasına ek olarak 25 milyon Euro kullanıldı. Bu kredi Mayıs 2016 da tamamen kullandırıldı. Aralık 2013 te 100 milyon Euro tutarında Belediye Altyapı Projeleri Finansmanı Kredisi imzalandı ve 67.9 milyon ABD doları Şubat 2014 itibariyle kullandırıldı. Kredinin ikinci dilimi olan 54,8 milyon Mart 2016 da kullanıldı. Temmuz 2013 te 50 milyon Euro tutarında Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı II kredisi (TurSEFF II) imzalandı ve ilk dilim olan 25 milyon Euro Aralık 2013 te, ikinci dilim ise Aralık 2015 te kullanıldı. Aralık 2012 de 200 milyon Euro tutarında Küçük ve orta Ölçekli İşletmeler Kredisi imzalandı ve Eylül 2013 te tamamı kullandırıldı. Mayıs 2015 de 100 milyon Euro tutarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler II-B Kredisi imzalandı, Aralık 2015 te ilk dilim olan 50 milyon Euro kullanıldı. İkinci dilim 167,8 milyon TL olarak Haziran 2016 da kullanıldı. AKB : Kasım 2013 te 100 milyon Euro tutarında Alman Kalkınma Bankası KOBİ Finansmanı temin edildi ve Ocak 2014 te tamamı kullandırıldı. Haziran 2015 te 200 milyon Euro tutarında Alman Kalkınma Bankası KOBİ Finansmanı II kredisi imzalandı ve kaynağın tamamı Temmuz 2015 itibariyle 200 milyon Euro olarak kullanıldı. TL Bono/Tahviller * tarihi itibariyle 22

23 BİST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesi Yatırımcı İlişkileri Levent Mh. Çayır Çimen Sok. No:7 Kat: Beşiktaş - İstanbul / Türkiye investorrelations@vakifbank.com.tr Tel (90-212) Fax (90-212) Uyarı: Bu sunum VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunumda kullanılan veriler doğruluğuna inanılan kaynaklardan olsa da, VakıfBank burada verilen bilginin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. VakıfBank bu belgenin yada içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.