YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 10 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN ve 11 MAYIS 2012 TARİHİNDE TESCİL ETTİRİLEN, 5 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE TADİL 6 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE TESCİL ETTİRİLEN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde 1.1. in 3. paragrafı aşağıdaki gibi güncellenmiştir. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolara göre Yapı Kredi nin toplam aktif büyüklüğü 115 milyar TL olup 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolara göre Yapı Kredi nin toplam aktif büyüklüğü 124 milyar TL olup (31 Aralık 2011: 117 milyar TL), (31 Aralık 2011: 117 milyar TL), Türkiye nin Türkiye nin dördüncü büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 1 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,4 lük (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider dördüncü büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 8 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,1 lik (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. konumdadır. Banka, sektörlerinde uzman Banka, sektörlerinde uzman finansal finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde faktoringde %15,1 2 pazar payıyla (31 Aralık %14,7 9 pazar payıyla (31 Aralık 2011: 2011: %17,7) ve İstanbul Menkul Kıymetler %17,7), finansal kiralamada %17,8 10 pazar Borsası/VOB piyasası işlem hacminde payıyla (31 Aralık 2011: %19,6) ve İstanbul %18,0 3 pazar payıyla (31 Aralık 2011: Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, işlem hacminde %19,7 11 pazar payıyla (31 finansal kiralamada %16,6 4 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer Aralık 2011: %19,6), varlık yönetiminde almaktadır. Ayrıca, varlık yönetiminde %17,3 5 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,6 12 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 3 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 11 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,0 6 pazar %5,7), bireysel emeklilikte %16,1 13 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,1 7 pazar payıyla sigortacılığında %7,4 14 pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,3 7 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,6 14 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. 1 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır (www.bddk.org.tr). Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır (www.bkm.com.tr). 2 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.faktoringdernegi.org.tr). 3 İMKB (www.imkb.gov.tr) ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 4 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.fider.org.tr). 5 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır (www.rasyonet.com). 6 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır (www.egm.org.tr) 7 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tsrsb.org.tr). 8 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır (www.bddk.org.tr). Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır (www.bkm.com.tr). 9 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.faktoringdernegi.org.tr). 10 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.fider.org.tr). 11 İMKB (www.imkb.gov.tr) ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 12 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır (www.rasyonet.com). 13 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır (www.egm.org.tr) 14 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tsrsb.org.tr). 1
Madde 1.1. in 4. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31 Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 30 Mart 2012 itibariyle, 73 ilde, Türkiye nin il Haziran 2012 itibariyle, 74 ilde, Türkiye nin il bazında %90 ını kapsayan beşinci büyük bazında %91 ini kapsayan beşinci büyük şube şube ağına 15 sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 967, Banka bazında 908 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında 17.587, Banka bazında 14.966 çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında 17.350, Banka bazında 14.859 çalışan) hizmet vermektedir. 31 Mart 2012 itibarıyla Yapı Kredi nin hizmet ağı 2.680 ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye nin beşinci büyük ATM ağını, ödüllü iki çağrı merkezini, 2,2 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve öncü mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında, çağrı merkezi ve internet bankacılığı alanlarında ödüllere de layık görülmüştür 16. ağına 17 sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 978, Banka bazında 918 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında 17.612, Banka bazında 14.978 çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında 17.350, Banka bazında 14.859 çalışan) hizmet vermektedir. 30 Haziran 2012 itibarıyla Yapı Kredi nin hizmet ağı 2.684 ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye nin altıncı büyük ATM ağını, ödüllü iki çağrı merkezini, 2,3 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve %16,7 pazar payına sahip öncü mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. Haziran sonu itibarıyla alternatif dağıtım kanallarının toplam bankacılık işlemlerindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 puan artarak %80 e ulaşmıştır. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında, çağrı merkezi ve internet bankacılığı alanlarında ödüllere de layık görülmüştür 18. Madde 1.1. in 9. paragrafından itibaren yer alan Yapı Kredi nin derecelendirme notları ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yapı Kredi nin kredi derecelendirme notları ile ilgili bilgiler: Yapı Kredi nin Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun Yapı Kredi hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir: Fitch Ratings tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (BBB) Türkiye ye verilen ülke notunun (BB+) bir barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (BBB) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (BB) üç barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. 15 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tbb.org.tr). 16 2011 yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa nın En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde gümüş ödül ve IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi Ödülleri kapsamında En Övgüye Değer Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır. Yapı Kredi nin internet bankacılığı ise Altın Örümcek web ödülleri kapsamında verilen En İyi İnternet Bankacılığı ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur. 17 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tbb.org.tr). 18 2011 yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa nın En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde gümüş ödül ve IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi Ödülleri kapsamında En Övgüye Değer Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır. Yapı Kredi nin internet bankacılığı ise Altın Örümcek web ödülleri kapsamında verilen En İyi İnternet Bankacılığı ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur. 2
FITCH RATINGS Not Açıklama BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine Uzun Vadeli YP temerrüt BBBnispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine Uzun Vadeli TL temerrüt BBB nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. AAA notu, bu not kategorisinde verilebilecek en yüksek nottur. İstisnai derecede yüksek ve öngörülebildiği kadarıyla olumsuz bir etkiye uzak finansal yükümlülüklere uyma Ulusal AAA(tur) kapasitesini ifade eder. Not: 2 Temmuz 2012 tarihinde Fitch Ratings, Yapı Kredi nin kredi notlarını ve görünümlerini aynı seviyede teyit etmiştir. 8 Şubat 2012 tarihinde Fitch Ratings, UniCredit SpA'nın uzun vadeli kredi notunun A, görünümünün ise Negatif olarak teyit edilmesinin ardından, Yapı Kredi nin uzun vadeli TL kredi notunun görünümünü Negatif İzleme den Negatif e almıştır. 22 Aralık 2011 tarihinde Fitch Ratings, İtalya nın ülke notunun düşürülmesinin ardından Yapı Kredi nin hakim ortaklarından UniCredit SpA nın da uzun vadeli temerrüt notunun A dan A ye, kısa vadeli temerrüt notunun ise F1 den F2 ye indirilmesini indirmiştir.bu kararı takiben Yapı Kredi nin uzun vadeli TL temerrüt notunun görünümünü Durağan dan Negatif İzleme ye alınmıştır. 28 Kasım 2011 tarihinde Fitch Ratings, Türkiye nin ülke notunun görünümünü Pozitif ten Durağan a indirilmesini takiben Yapı Kredi dahil olmak üzere tüm Türk bankalarının uzun vadeli TL ve YP temerrüt notlarının görünümünü Pozitif ten Durağan a indirmiştir. Standard and Poor s tarafından verilen uzun vadeli YP mevduat notu (BB), Türkiye ye verilen uzun vadeli YP ülke notu ile aynı olup Türk bankalarına verilen en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. Uzun vadeli TL mevduat notu (BB) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (BBB) iki barem altında olup, diğer Türk bankaları ile aynı seviyededir. STANDARD&POOR'S Not Açıklama BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale Uzun Vadeli YP Mevduat BB gelebileceğini ifade eder BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale Uzun Vadeli TL Mevduat BB gelebileceğini ifade eder. AA notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada yüksek kapasiteye sahip Uzun Vadeli Ulusal traa olduğunu ifade eder. Moody s tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (Ba3), Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) iki barem altında olup Türk bankalarına verilen en yüksek notu ifade etmektedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (Baa2) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) 3
iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Banka nın genel finansal durumunu gösteren finansal güç (BFSR) notu ise D+ seviyesindedir. MOODY'S Not Açıklama Finansal Güç (BFSR) Uzun Vadeli YP Mevduat Uzun Vadeli TL Mevduat Uzun Vadeli Ulusal Not D+ (izleme) Ba3 Baa2 (İzlemede) Aa2.tr (İzlemede) D+ notu genel finansal durumu ifade etmekte olup, bu nota sahip kuruluşlar zaman zaman dışarıdan finansal desteğe ihtiyaç duyabilirler. Ba3 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada biraz kırılgan olduğunu ifade eder. Not, yükümlünün iş, ekonomik ve finansal koşullardaki olumsuzluklardan zarar görebileceğini ve taahhütlerin karşılanmasında problem olabileceğini ifade eder. Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Yükümlünün, taahhütleri karşılamada yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Not: 16 Mart 2012 tarihinde Moody s, dünya çapında ülkelerin ve finansal kurumların kredi profili arasındaki bağlantıyı revize ettiği değerlendirme sonucunda halen ülke notunun üzerinde bulunan, aralarında Yapı Kredi nin de bulunduğu 12 Türk bankasının Finansal Güç (BFSR) notunu düşürmek üzere izlemeye almıştır. Buna göre, Yapı Kredi nin D+ olan Finansal Güç (BFSR) notu Moody s tarafından izlemeye alınmıştır. 16 Kasım 2011 tarihinde Moody s, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin Finansal Güç (BFSR) notunun negatif izlemeye alınmasının ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa2" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu da izlemeye almıştır. Aynı tarih iti bariyle, Uzun Vadeli TL Mevduat notu ile otomatik olarak bağlantılı olan Uzun Vadeli Ulusal Not da izlemeye alınmıştır. Yapı Kredi nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) herhangi bir şekilde etkilenmemiştir. 6 Ekim 2011 tarihinde Moody's, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin finansal güç notunu düşürmesinin ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa1" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu bir kademe azalışla "Baa2" olarak belirlemiştir. Bu not değişiminin nedeni Yapı Kredi nin hali hazırdaki Uzun Vadeli TL Mevduat notlarının ana hissedarı olan UniCredit SpA in potansiyel finansal desteği sebebiyle iki basamak yukarıda olması, dolayısıyla UniCredit SpA in finansal güç (BFSR) notundaki düşüşün Yapı Kredi nin yerel para mevduat notlarına otomatik olarak yansıtılmasıdır. Yapı Kredi nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) ise herhangi bir şekilde etkilenmemiştir. Yapı Kredi nin güncel derecelendirme notlarına www.yapikredi.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir. Yapı Kredi nin kredi derecelendirme notları ile ilgili bilgiler: Yapı Kredi nin Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun Yapı Kredi hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir: Fitch Ratings tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (BBB) Türkiye ye verilen ülke notunun (BB+) bir barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (BBB) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (BB+) iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. FITCH RATINGS Not Açıklama Uzun Vadeli YP temerrüt BBB BBB notu elverişli ancak ekonomik 4
Uzun Vadeli TL temerrüt Ulusal BBB AAA(tur) koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. AAA notu, bu not kategorisinde verilebilecek en yüksek nottur. İstisnai derecede yüksek ve öngörülebildiği kadarıyla olumsuz bir etkiye uzak finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. Not: 24 Ağustos 2012 tarihinde Fitch Ratings, Yapı Kredi nin kredi notlarını ve görünümlerini aynı seviyede teyit etmiştir. 8 Şubat 2012 tarihinde Fitch Ratings, UniCredit SpA'nın uzun vadeli kredi notunun A, görünümünün ise Negatif olarak teyit edilmesinin ardından, Yapı Kredi nin uzun vadeli TL kredi notunun görünümünü Negatif İzleme den Negatif e almıştır. 22 Aralık 2011 tarihinde Fitch Ratings, İtalya nın ülke notunun düşürülmesinin ardından Yapı Kredi nin hakim ortaklarından UniCredit SpA nın da uzun vadeli temerrüt notunun A dan A ye, kısa vadeli temerrüt notunun ise F1 den F2 ye indirilmesini indirmiştir.bu kararı takiben Yapı Kredi nin uzun vadeli TL temerrüt notunun görünümünü Durağan dan Negatif İzleme ye alınmıştır. 28 Kasım 2011 tarihinde Fitch Ratings, Türkiye nin ülke notunun görünümünü Pozitif ten Durağan a indirilmesini takiben Yapı Kredi dahil olmak üzere tüm Türk bankalarının uzun vadeli TL ve YP temerrüt notlarının görünümünü Pozitif ten Durağan a indirmiştir. Standard and Poor s tarafından verilen uzun vadeli YP mevduat notu (BB), Türkiye ye verilen uzun vadeli YP ülke notu ile aynı olup Türk bankalarına verilen en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. Uzun vadeli TL mevduat notu (BB) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (BBB) iki barem altında olup, diğer Türk bankaları ile aynı seviyededir. STANDARD&POOR'S Not Açıklama BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale Uzun Vadeli YP Mevduat BB gelebileceğini ifade eder BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale Uzun Vadeli TL Mevduat BB gelebileceğini ifade eder. AA notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada yüksek kapasiteye sahip Uzun Vadeli Ulusal traa olduğunu ifade eder. Moody s tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (Ba2), Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) bir barem altında olup Türk bankalarına verilen en yüksek notu ifade etmektedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (Baa2) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Banka nın genel finansal durumunu gösteren finansal güç (BFSR) notu D+ seviyesindedir. Uzun Vadeli YP Borçlanma 5
İhracı Notu (Eurobond) ise Baa2 seviyesinde olup, yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. MOODY'S Not Açıklama D+ notu genel finansal durumu ifade etmekte olup, bu nota sahip kuruluşlar zaman zaman dışarıdan finansal desteğe Finansal Güç (BFSR) D+ ihtiyaç duyabilirler. Ba2 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada biraz kırılgan olduğunu ifade eder. Not, yükümlünün iş, ekonomik ve finansal koşullardaki olumsuzluklardan zarar görebileceğini ve taahhütlerin karşılanmasında problem Uzun Vadeli YP Mevduat Ba2 olabileceğini ifade eder. Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip Uzun Vadeli TL Mevduat Baa2 olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Baa2 notu yatırım yapılabilir derecelendirmesini ifade eder. Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu (Eurobond) Baa2 zarar görebilir. Baa2 notu yatırım yapılabilir derecelendirmesini ifade eder. Yükümlünün, taahhütleri karşılamada Uzun Vadeli Ulusal Not Aa3.tr yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Not: 20 Haziran 2012 tarihinde Moody s, Türkiye nin ülke notunu yükselttikten sonra Yapı Kredi nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu Ba3 den Ba2 ye yükseltmiştir. Bununla beraber Yabancı Para kredi notlarının görünümü Pozitif ten Durağan a indirilmiştir. Uzun Vadeli Türk Lirası mevduat notlarının görünümü Negatif İzleme den, Negatif e alınmıştır. Ulusal not ise Banka nın Türk Lirası mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak Aa2.tr den Aa3.tr ye indirilmiştir. Ayrıca Banka nın Eurobond notu da yatırım yapılabilir seviye olan Baa2 ye yükselmiştir. 16 Mart 2012 tarihinde Moody s, dünya çapında ülkelerin ve finansal kurumların kredi profili arasındaki bağlantıyı revize ettiği değerlendirme sonucunda halen ülke notunun üzerinde bulunan, aralarında Yapı Kredi nin de bulunduğu 12 Türk bankasının Finansal Güç (BFSR) notunu düşürmek üzere izlemeye almıştır. Buna göre, Yapı Kredi nin D+ olan Finansal Güç (BFSR) notu Moody s tarafından izlemeye alınmıştır. 16 Kasım 2011 tarihinde Moody s, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin Finansal Güç (BFSR) notunun negatif izlemeye alınmasının ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa2" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu da izlemeye almıştır. Aynı tarih iti bariyle, Uzun Vadeli TL Mevduat notu ile otomatik olarak bağlantılı olan Uzun Vadeli Ulusal Not da izlemeye alınmıştır. Yapı Kredi nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) herhangi bir şekilde etkilenmemiştir. 6 Ekim 2011 tarihinde Moody's, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin finansal güç notunu düşürmesinin ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa1" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu bir kademe azalışla "Baa2" olarak belirlemiştir. Bu not değişiminin nedeni Yapı Kredi nin hali hazırdaki Uzun Vadeli TL Mevduat notlarının ana hissedarı olan UniCredit SpA in potansiyel finansal desteği sebebiyle iki basamak yukarıda olması, dolayısıyla UniCredit SpA in finansal güç (BFSR) notundaki düşüşün Yapı Kredi nin yerel para mevduat notlarına otomatik olarak yansıtılmasıdır. Yapı Kredi nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) ise herhangi bir şekilde etkilenmemiştir. Yapı Kredi nin güncel derecelendirme notlarına www.yapikredi.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir. Madde 1.2.1. in 7. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka nın 31.03.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özet bilgiler aşağıda verilmektedir: Toplam risk ağırlıklı varlıklar %0 %20 %50 %100 %150 %200 6
(Bin TL) 31.03.2012 27.612.847 13.722.900 13.222.060 74.243.700 1.442.222 2.969.762 31.12.2011 28.169.673 12.316.722 12.820.649 74.860.979 1.199.105 2.192.478 Banka nın 30.06.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özet bilgiler aşağıda verilmektedir: Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %100 %150 %200 30.06.2012 27.123.180 18.221.159 14.020.490 77.529.174 1.745.425 3.554.399 31.12.2011 28.169.673 12.316.722 12.820.649 74.860.979 1.199.105 2.192.478 Madde 1.2.1. in 11. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2012 Mart ayı ve 2011 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 TOPLAM RMD 216.275 221.482 Kur Riski 2.718 2.212 Faiz Riski 64.959 96.177 Spesifik Risk 241.627 249.737 Aşağıda sırasıyla Bankanın 2012 Haziran ayı ve 2011 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 30 Haziran 2012 31 Aralık 2011 TOPLAM RMD 205.873 221.482 Kur Riski 880 2.212 Faiz Riski 80.100 96.177 Spesifik Risk 251.167 249.737 Madde 1.2.1. in 12. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 193.680 202.880 (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 47.238 47.295 (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 111.730 49.829 (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 1.076 1.534 (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 89.312 806 (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü 443.306 302.344 7
(I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) 5.537.950 3.779.300 30 Haziran 2012 31 Aralık 2011 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 141.758 202.880 (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 109.219 47.295 (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 56.066 49.829 (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 798 1.534 (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 831 806 (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) 308.672 302.344 (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) 3.858.400 3.779.300 Madde 1.2.1. in 17. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı yasal Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı limitler içerisinde tutulmakta, döviz yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı ortalama ve 2012 yılı ilk çeyrek YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla 776.455 TL ve 2.718 TL olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk ortalama ve 2012 yılı ikinci çeyrek YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla 776.455 TL ve 879.727 TL olarak gerçekleşmiş ve limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. belirlenen risk limitlerinin oldukça Bununla beraber, Banka nın, dahili olarak aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, belirlediği döviz pozisyon limiti yasal Banka nın, dahili olarak belirlediği döviz pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir. rağmen yıl boyunca dahili pozisyon Kur riski yönetiminin bir aracı olarak limitlerinde aşım gözlenmemiştir. Kur riski gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli yönetiminin bir aracı olarak gerektiğinde işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten swap ve forward gibi vadeli işlem korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı uygulanmaktadır. dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır. Madde 1.2.1. in 19. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. (Bin TL) EUR ABD Doları Yen Diğer YP Toplam 31.03.2012 Toplam varlıklar 16.730.856 30.321.072 120.810 2.395.869 49.568.607 Toplam yükümlülükler 20.340.064 29.983.225 90.847 2.017.957 52.432.093 Gayrinakdi krediler 5.203.215 10.759.796 293.295 203.364 16.459.670 31.12.2011 Toplam İçindeki Payı(%) 8
Toplam varlıklar 17.210.270 33.171.768 131.989 2.440.892 52.954.919 Toplam yükümlülükler 22.184.070 32.385.364 98.073 2.056.605 56.724.112 Gayrinakdi krediler 4.852.200 10.223.512 363.258 238.147 15.677.117 (Bin TL) EUR ABD Doları Yen Diğer YP Toplam 30.06.2012 Toplam varlıklar 18.156.911 33.562.221 199.241 2.399.406 54.317.779 Toplam yükümlülükler 21.302.494 35.099.853 137.732 2.026.758 58.566.837 Gayrinakdi krediler 5.338.419 10.699.314 294.950 198.425 16.531.108 31.12.2011 Toplam varlıklar 17.210.270 33.171.768 131.989 2.440.892 52.954.919 Toplam yükümlülükler 22.184.070 32.385.364 98.073 2.056.605 56.724.112 Gayrinakdi krediler 4.852.200 10.223.512 363.258 238.147 15.677.117 Toplam İçindeki Payı(%) Madde 1.2.2. nin 7., 8. ve 9. paragrafları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 2012 nin ikinci çeyreğinde Avrupa daki borç krizi, ABD deki mali politikanın seyri ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon riski nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam etmiştir. Başta Yunanistan ve İspanya olmak üzere Euro Bölgesi ekonomilerine ilişkin sorunlar belirsizlik algılamalarını artırırken, Çin ve ABD ekonomilerinde yavaşlama küresel büyüme görünümünde zayıflamaya işaret etmektedir. Bunlar neticesinde ABD Merkez Bankası, ''Twist Operasyonu'' olarak adlandırılan ekonomiye destek programını yılsonuna kadar uzatma kararı alırken, kısa vadeli faizlerin en az 2014 e kadar düşük seviyelerde tutma planına bağlı kalacağını belirtmektedir. Türkiye 2011 in son çeyreğinde %5,2 büyüyerek yıllık bazda %8,5 büyümeye ulaşmıştır. 2012 nin ilk çeyreğinde veriler yumuşak iniş senaryosunu destekler nitelikte gelişmektedir. Net ihracatın büyümeye katkısı belirgin bir şekilde artmakta, iç ve dış talep arasındaki dengelenme devam etmektedir. Ocak ayındaki hızlı daralmanın ardından sanayi üretimi üç ay üst üste sınırlı da olsa artış sergilemektedir. Fakat küresel büyümedeki zayıf görünüm ılımlı bir toparlanmanın beklenenden daha yavaş olabileceğine işaret etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile 9 2012 nin ikinci çeyreğinde Avrupa daki borç krizi, ABD deki mali politikanın seyri ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon riski nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam etmiştir. ABD Merkez Bankası, Parasal Genişleme olarak adlandırılan ekonomiye destek programını yıl sonuna kadar uzatma kararı alırken, kısa vadeli faizlerin en az 2015 e kadar düşük seviyelerde tutma planına bağlı kalacağını belirtmektedir. Avrupa Merkez Bankası ise ekonomiyi desteklemek doğrultusunda politika faiz oranını %0,75 e, mevduat faiz oranını ise %0 a düşürmüştür. Türkiye 2012 nin ikinci çeyreğinde %2,9 büyüyerek yılın ilk yarısında %3,1 büyüme kaydetmiştir. İkinci çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı belirgin bir şekilde artmaktayken iç talebin büyümeye katkısı ise üst üste ikinci defa negatif seyretmiştir. Hedeflenen iç ve dış talep arasındaki dengelenme belirgin bir şekilde devam etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile Merkez Bankası 2012 nin üçüncü çeyreğinde de esnek faiz koridoru politikasını uygulamaya devam etmektedir. Merkez Bankası Eylül ayındaki toplantısında faiz koridorunun üst sınırı olan gecelik borç verme faiz oranını % 11,5 tan % 10 a düşürmüştür. Ayrıca Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların Türk lirası veya döviz cinsinden tesis edilmesi ile ilgili
Merkez Bankası 2012 nin ikinci çeyreğinde de esnek faiz koridoru politikasını uygulamaya devam etmektedir. Merkez Bankası kurlardaki oynaklığı azaltmak ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla dönem dönem sıkılaştırıcı tedbirler uygulamaktadır. Merkez Bankası Haziran ayındaki toplantısında Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsinden tesis imkanını bir miktar daha genişletmiştir. İç talepteki yavaşlama, TL nin daha istikrarlı bir seyir izlemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş neticesinde çekirdek enflasyon Mayıs itibari ile düşmeye devam etmiş ve yıllık %7,7 seviyesine gelmiş, TÜFE ise yıllık %8,3 olarak gerçekleşmiştir. Cari açıkta yaşanan düşüş trendi son aylarda hız kazanmıştır. 2011 yılında alınan tedbirler, ihracattaki olumlu seyir ve ekonomik yavaşlama neticesinde daralan ithalat sayesinde cari açığın gayrisafi milli hâsılaya oranı Nisan 2012 itibari ile %8,8 seviyesine inmiştir (Aralık 2011: %10,0). rezerv opsiyonu katsayılarında 0,2 puanlık artışa gitmiştir. İç talepteki yavaşlama, TL nin daha istikrarlı bir seyir izlemesi neticesinde enflasyon Ağustos itibari ile düşmeye devam etmiş ve yıllık %7,2 seviyesine gerilemiş, TÜFE ise yıllık %8,9 olarak gerçekleşmiştir. Cari açıkta yaşanan düşüş trendi son aylarda hız kazanmıştır. 2011 yılında alınan tedbirler, ihracattaki olumlu seyir ve ekonomik yavaşlama neticesinde daralan ithalat sayesinde cari açığın gayrisafi milli hâsılaya oranı Temmuz 2012 itibari ile %7,8 seviyesine inmiştir (Aralık 2011: %10,0). Özellikle enerjidışı cari açıkta ciddi bir daralma yaşanmıştır. Madde 1.3. ün 3. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Üst Düzey Yöneticiler Banka üst düzey yöneticileri ve farklı görev ve sorumluluk alanlarına sahip Yardımcıları ndan oluşmaktadır. AdıSoyadı H. Faik Açıkalın ve Murahhas Üye Carlo Vivaldi Stefano Perazzini Mehmet Güray Alpkaya Zeynep Nazan Somer Mert Öncü Mehmet Murat Ermert Süleyman Cihangir Kavuncu Cemal Aybars Sanal Marco Cravario Mert Yazıcıoğlu Mert Güvenen Mehmet Erkan Özdemir Wolfgang Schilk Selim Hakkı Tezel Emine Yüksel Rizeli Vekili ve Murahhas Üye Görevi Yardımcısı (İç Denetim Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal Bankacılık Satış Yönetimi) Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi) Yardımcısı (Hazine Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal İletişim Yönetimi) Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi) Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Yardımcısı (Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi) Yardımcısı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi) Yardımcısı (Uyum Görevlisi) Yardımcısı (Risk Yönetimi) Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi) 10
Feza Tan Yakup Doğan Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Üst Düzey Yöneticiler Banka üst düzey yöneticileri ve farklı görev ve sorumluluk alanlarına sahip Yardımcıları ndan oluşmaktadır. AdıSoyadı H. Faik Açıkalın ve Murahhas Üye Carlo Vivaldi Stefano Perazzini Mehmet Güray Alpkaya Zeynep Nazan Somer Mert Öncü Mehmet Murat Ermert Süleyman Cihangir Kavuncu Cemal Aybars Sanal Marco Cravario Mert Yazıcıoğlu Mert Güvenen Mehmet Erkan Özdemir Wolfgang Schilk Mehmet Gökmen Uçar Emine Yüksel Rizeli Feza Tan Yakup Doğan Vekili ve Murahhas Üye Görevi Yardımcısı (İç Denetim Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal Bankacılık Satış Yönetimi) Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi) Yardımcısı (Hazine Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal İletişim Yönetimi) Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi) Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Yardımcısı (Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi) Yardımcısı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi) Yardımcısı (Uyum Görevlisi) Yardımcısı (Risk Yönetimi) Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Madde 1.6. aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları 31 Mart 2012 tarihli 3 aylık BDDK konsolide mali tablolarına göre, Yapı Kredi 415 milyon TL net kâr elde ederek sağlam performans sergilemiştir. Banka nın ortalama özkaynak kârlılığı 19 ise %13,1 olarak gerçekleşmiştir. Banka nın toplam aktifleri 115 milyar TL seviyesindedir (31 Aralık 2011: 117 milyar TL). Yapı Kredi, yılın ilk üç ayında yasal düzenlemerdeki değişikliklerden etkilenerek 1.599 milyon TL (yıllık bazda %6 oranında azalış) toplam gelir elde etmiştir. Banka, temel bankacılık gelirlerini ise disiplinli net faiz marjı yönetimi ve katma değer yaratan alanlardaki büyümesi sayesinde yıllık bazda %13 oranında artırmıştır. Toplam giderlerdeki yıllık artış %11 olarak gerçekleşirken, Gider/Gelir rasyosu %49,4 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk çeyreğinde müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını kesintisiz bir şekilde sürdüren Yapı Kredi nin kredi/aktif oranı 2011 yıl sonundaki %59 seviyesinden %60 a çıkmış, menkul değer payı ise %18 de sabit kalmıştır. Banka 31 Mart 2012 itibariyle toplam kredilerde %10,1 pazar payı ile sektörde beşinci konuma sahiptir. Toplam krediler 2011 yıl sonuna göre sabit kalırken (69,5 milyar TL), Türk Lirası cinsinden krediler sektörün 19 Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması. 11
üzerinden %4,4 oranında artış göstererek 46,6 milyar TL ye ulaşmıştır. Türk Lirası cinsinden kredilerdeki büyüme, katma değer yaratan alan ve ürünlerdeki büyümeden kaynaklanmaktadır. Yapı Kredi, bireysel ihtiyaç kredilerinde sektördeki %3 lük büyümeye kıyasla %8 oranında büyürken, Türk Lirası cinsinden şirket kredilerinde %6, kredi kartlarında ise %5 oranında büyümüştür. Banka, yılın ilk çeyreğinde fonlamaya olan odaklılığını farklılaştırılmış bir yaklaşımla daha da güçlendirmiştir. Yabancı para likiditesinin rahat seviyelerde olması nedeniyle yüksek maliyetli yabancı para cinsinden mevduatın azaltılması sonucunda toplam mevduat 2011 yıl sonuna göre %3 azalış göstererek 64,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş ve fonlama tabanının %56 sini oluşturmuştur. Bireysel mevduata odaklı yaklaşım sayesinde TL mevduat ise sektörün oldukça üzerinde %4 oranında artış göstermiştir (sektör: sabit) ve 36,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Banka, 31 Mart 2012 itibariyle toplam mevduatta %8,9 pazar payı ile sektörde yedinci konuma sahiptir. Vadesiz mevduatın toplam mevduata oranı ise sektörün üzerinde %16 olarak gerçekleşmiştir. 2012 nin ilk çeyreğinde fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye devam eden Yapı Kredi, uluslar arası piyasalardan 585 milyon dolarlık on yıl vadeli sermaye benzeri kredi elde etmiş ve beş yıl vadeli 500 milyon dolarlık bono ihraç etmiştir. Banka, aynı zamanda yurtiçi sermaye piyasasında 700 milyon TL tutarında bono ihracı gerçekleştirmiştir. Bunlara ek olarak Nisan ayında 264 milyon dolar ve 864,5 milyon Euro luk sendikasyon ile %104 oranında yenileme oranına ulaşılmıştır. Bu sendikasyon işleminin maliyeti ise Libor+%1,45 olarak gerçekleşmiştir. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 20 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,4 lük (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde %15,1 21 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,7) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %18,0 22 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, finansal kiralamada %16,6 23 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6), varlık yönetiminde %17,3 24 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 25 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,0 26 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,1 27 pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,3 28 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. Yapı Kredi nin sermaye yeterlilik oranı Grup bazında %14,6 (31 Aralık 2011: %14,9), Banka bazında ise %14,8 (31 Aralık 2011: %14,7) seviyesindedir. Tahsili gecikmiş alacak stoğunda ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya paralel olarak sınırlı artış kaydeden Yapı Kredi nin tahsili gecikmiş alacak oranı %3,2 seviyesinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %3,0). Özel karşılık oranı ise %67 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: 20 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır (www.bddk.org.tr). Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır (www.bkm.com.tr). 21 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.faktoringdernegi.org.tr). 22 İMKB (www.imkb.gov.tr) ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 23 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.fider.org.tr). 24 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır (www.rasyonet.com). 25 İMKB verilerine göre hesaplanmıştır (www.imkb.gov.tr). 26 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır (www.egm.org.tr) 27 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tsrsb.org.tr). 28 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tsrsb.org.tr). 12
%65). Yapı Kredi, müşteri kazanımı ve penetrasyonu, sadece kredi kartı ürününe sahip olan müşterilerin diğer bankacılık ürünleriyle de tanıştırılması gibi girişimlerle ticari verimlilikte ilerleme kaydetmeye devam etmiştir. Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları 30 Haziran 2012 tarihli 6 aylık BDDK konsolide mali tablolarına göre, Yapı Kredi 838 milyon TL net kâr elde etmiştir. Banka nın ortalama özkaynak kârlılığı 29 ise %13,2 olarak gerçekleşmiştir. Banka nın toplam aktifleri 124 milyar TL seviyesindedir (31 Aralık 2011: 117 milyar TL). Yapı Kredi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %1 lik artış ile 3.244 milyon TL toplam gelir elde etmiştir. Banka, temel bankacılık gelirlerini ise net faiz marjındaki yükseliş ve katma değer yaratan alanlardaki büyümeye olan odaklılığı sayesinde yıllık bazda %16 oranında artırmıştır. Toplam giderlerdeki yıllık artış %13 olarak gerçekleşirken, Gider/Gelir rasyosu %48,9 olarak gerçekleşmiştir. Müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını sürdüren Yapı Kredi nin kredi/aktif oranı yılın ilk yarısında %59 olarak gerçekleşirken menkul kıymetlerin aktifler içindeki payı ise 2011 yıl sonundaki %18 e kıyasla %17 ye düşmüştür. Banka 30 Haziran 2012 itibariyle toplam kredilerde %10,1 pazar payı ile sektörde dördüncü konuma sahiptir. Yılın ilk çeyreğinde sabit kalan krediler, ikinci çeyrekte ivme kazanarak çeyreksel bazda %5 oranında büyümüş ve 72,9 milyar TL ye ulaşmıştır. Yapı Kredi, kaliteli büyümeye odaklanarak yüksek katma değer yaratan Türk Lirası kredilerde yılın ilk yarısında %11 oranında büyümüştür. Bu kapsamda Banka, bireysel ihtiyaç kredilerinde yıl sonuna göre sektörün üzerinde %13, KOBİ kredilerinde %8, orta ölçekli Türk Lirası ticari kredilerde %12 oranında büyümüştür. Banka, mevduat alanında %9 luk sektörün üzerinde Türk Lirası mevduat büyümesi sayesinde toplam mevduat tabanını %4 oranında artırarak 68,6 milyar TL seviyesine çıkarmıştır. Banka, 30 Haziran 2012 itibariyle toplam mevduatta %9,2 pazar payı ile sektörde altıncı konuma sahiptir. Yapı Kredi 2012 yılının ilk yarısında daha da çeşitlendirilmiş fonlama dağılımına doğru yol almıştır. Bu dönemde, 1,5 milyar ABD Doları tutarındaki sendikasyon işlemi 21 ülkeden 44 bankanın katılımıyla ve 100 ün üzerindeki yenileme oranı ile tamamlanmış, 1 milyar TL tutarında bono ihracı gerçekleştirilmiş, 200 milyon Euro karşılığı olarak Türk Lirası cinsinden varlık teminatlı menkul kıymet ihracına yönelik süreç başlatılmıştır. Öte yandan, Moody s in Türkiye nin ülke notunu artırmasının ardından, Yapı Kredi nin Eurobond u da yatırım yapılabilir seviyeye erişmiştir. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 30 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,1 lik (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde %14,7 31 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,7), finansal 29 Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması. 30 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır (www.bddk.org.tr). Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır (www.bkm.com.tr). 31 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.faktoringdernegi.org.tr). 13
kiralamada %17,8 32 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %19,7 33 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, varlık yönetiminde %17,7 34 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 35 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,1 36 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,4 37 pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,6 38 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. Yapı Kredi nin sermaye yeterlilik oranı Grup bazında %14,4 (31 Aralık 2011: %14,9), Banka bazında ise %14,5 (31 Aralık 2011: %14,7) seviyesindedir. Tahsili gecikmiş alacak stoğunda ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya paralel olarak bir miktar artış kaydeden Yapı Kredi nin tahsili gecikmiş alacak oranı %3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %3,0). Özel karşılık oranı ise %67 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %65). Yapı Kredi, müşterileri ve hissedarları için maksimum değer yaratma amacıyla sürdürülebilirliğe yönelik girişimlerine devam etmiştir. Bu kapsamda Banka, sigorta alanındaki (hayat ve hayat dışı sigortacılık, bireysel emeklilik) konumunu yeniden düzenlemek amacıyla sigorta hisselerinin elden çıkarılması ve uzun vadeli banka sigortacılığı konusunda anlaşmaya girilmesi gibi seçenekleri de içeren çalışmaları başlatmıştır. Madde 2.1. in 9. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka nın 31.03.2012 tarihi itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aşağıda verilmiştir:(bin TL) Risk Ağırlıkları (1) %0 %20 %50 %100 %150 %200 Kredi riskine esas tutar Bilanço kalemleri (net) 26.772.575 5.300.655 12.622.564 55.740.674 1.442.222 2.969.762 Nakit değerler 1.691.250 183 12.544 Vadesi gelmiş menkul değerler T. C. Merkez bankası 5.486.799 Yurtiçi, yurtdışı bankalar, yurtdışı merkez ve şubeler 3.948.240 255.633 Para piyasalarından alacaklar 2.453 Ters repo işlemlerinden alacaklar 273 Zorunlu karşılıklar 3.520.867 Krediler 3.310.731 1.092.575 12.246.926 48.927.783 1.442.222 2.969.762 Tasfiye olunacak alacaklar (net) 755.434 Kiralama işlemlerinden alacaklar 5.023 6.900 160.589 2.512.572 Satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 11.811.514 Aktiflerimizin vadeli satışından alacaklar 19.015 Muhtelif alacaklar 371.094 175.787 755.824 Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları 186.641 38.414 214.982 875.880 32 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır (www.fider.org.tr). 33 İMKB (www.imkb.gov.tr) ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 34 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır (www.rasyonet.com). 35 İMKB verilerine göre hesaplanmıştır (www.imkb.gov.tr). 36 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır (www.egm.org.tr) 37 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tsrsb.org.tr). 38 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır (www.tsrsb.org.tr). 14
İştirak, bağlı ortak. ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) (net) 6.803 Maddi duran varlıklar 1.057.006 Diğer aktifler 386.203 38.283 562.180 Nazım kalemler 840.272 8.422.245 599.563 18.503.026 Gayrinakdi krediler ve taahhütler 840.272 6.816.928 599.563 18.306.830 Türev finansal araçlar 1.605.317 196.196 Risk ağırlığı verilmemiş hesaplar Toplam risk ağırlıklı varlıklar(2) 27.612.847 13.722.900 13.222.060 74.243.700 1.442.222 2.969.762 (1) %10 luk dilimde risk ağırlıklı varlık bulunmamaktadır. (2) Ağırlıklandırılmamış tutarları ifade etmektedir. Banka nın 30.06.2012 tarihi itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aşağıda verilmiştir:(bin TL) Risk Ağırlıkları (1) %0 %20 %50 %100 %150 %200 Kredi riskine esas tutar Bilanço kalemleri (net) 26.448.905 10.337.779 13.390.969 58.164.416 1.745.425 3.554.399 Nakit değerler 2.048.712 250 13.412 Vadesi gelmiş menkul değerler T. C. Merkez bankası 2.285.847 Yurtiçi, yurtdışı bankalar, yurtdışı merkez ve şubeler 5.324.444 418.625 Para piyasalarından alacaklar 55.432 Ters repo işlemlerinden alacaklar 84 3.802.457 Zorunlu karşılıklar 5.834.091 Krediler 3.157.127 1.146.196 12.969.860 50.883.772 1.745.425 3.554.399 Tasfiye olunacak alacaklar (net) 807.391 Kiralama işlemlerinden alacaklar 4.637 6.539 204.521 2.547.555 Satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 11.979.637 Aktiflerimizin vadeli satışından alacaklar 14.090 Muhtelif alacaklar 390.293 530 1.092.210 Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları 248.646 40.915 216.588 873.985 İştirak, bağlı ortak. ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) (net) 6.803 Maddi duran varlıklar 1.060.973 Diğer aktifler 444.399 16.448 445.600 Nazım kalemler 674.275 7.883.380 629.521 19.364.758 Gayrinakdi krediler ve taahhütler 674.275 6.312.414 629.521 19.177.114 Türev finansal araçlar 1.570.966 187.644 Risk ağırlığı verilmemiş hesaplar Toplam risk ağırlıklı varlıklar(2) 27.123.180 18.221.159 14.020.490 77.529.174 1.745.425 3.554.399 (1) %10 luk dilimde risk ağırlıklı varlık bulunmamaktadır. (2) Ağırlıklandırılmamış tutarları ifade etmektedir. Madde 2.1.2. nin 3. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Toplam Riske Maruz Değer, 31 Mart 2012 itibariyle 216 milyon TL ve 2011 yılsonu Toplam Riske Maruz Değer, 30 Haziran 2012 itibariyle 206 milyon TL ve 2011 itibariyle 221 milyon TL olarak yılsonu itibariyle 221 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. 15
Madde 2.1.2. nin 4. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 2011 yıl sonu itibariyle Banka bilançosunun ortalama riske maruz değeri 221 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, risk faktörlerinde geçmişte yaşanan dalgalanmaların tekrar etmesi halinde bankanın karşılaşabileceği maksimum kayıp tutarı 2011 yılı içerisinde 221 milyon TL ile sınırlı kalmış ve bankanın belirlediği risk limitlerinin içerisinde gerçekleşmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2011 ve 2010 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 TOPLAM RMD 216.275 221.482 Kur Riski 2.718 460 Faiz Riski 64.959 123.347 Spesifik Risk 241.627 249.737 Bin TL 31 Mart 2012 31 Aralık 2011 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 193.680 202.880 (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 47.238 47.295 (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 111.730 49.829 (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 1.076 1.534 (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye (VII) yükümlülüğüstandart metot 89.312 806 Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) 443.036 302.344 (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) 5.537.950 3.779.300 2011 yıl sonu itibariyle Banka bilançosunun ortalama riske maruz değeri 221 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, risk faktörlerinde geçmişte yaşanan dalgalanmaların tekrar etmesi halinde bankanın karşılaşabileceği maksimum kayıp tutarı 2011 yılı içerisinde 221 milyon TL ile sınırlı kalmış ve bankanın belirlediği risk limitlerinin içerisinde gerçekleşmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2011 ve 2010 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 30 Haziran 2012 31 Aralık 2011 TOPLAM RMD 205.873 221.482 Kur Riski 880 460 Faiz Riski 80.100 123.347 Spesifik Risk 251.167 249.737 30 Haziran 2012 31 Aralık 2011 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 141.758 202.880 (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 109.219 47.295 (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 56.066 49.829 (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 798 1.534 16
(V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot 831 806 (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) 308.672 302.344 (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) 3.858.400 3.779.300 Madde 2.1.4. ün 3. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı ortalama ve 2012 yılı ilk çeyrek YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla 776.455 TL ve 2.718 TL olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, Banka nın, dahili olarak belirlediği döviz pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır. Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı ortalama ve 2012 yılı ikinci çeyrek YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla 776.455 TL ve 879.727 TL olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, Banka nın, dahili olarak belirlediği döviz pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır. Madde 2.1.4. ün 4. paragrafından sonraki tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. (Bin TL) EUR ABD Doları Yen Diğer YP Toplam 31 Mart 2012 Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası 4.336.365 388.173 808 829.178 5.554.524 Bankalar 1.071.432 2.227.182 9.916 110.182 3.418.712 Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 21.203 130.800 291 607 152.901 Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar 188.370 887.906 44.982 1.121.258 Krediler (1) 8.605.383 17.143.707 108.515 860.785 26.718.390 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) 180.731 180.731 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 592.201 7.987.679 8.579.880 Riskten koruma amaçlı türev finansal varlıklar 296 296 Maddi duran varlıklar 431 22.603 23.034 Maddi olmayan duran varlıklar 4.100 4.100 Diğer varlıklar 1.915.471 1.555.329 1.280 342.701 3.814.781 17
Toplam varlıklar 16.730.856 30.321.072 120.810 2.395.869 49.568.607 Yükümlülükler Bankalar mevduatı 601.739 184.987 12 68.269 855.007 Döviz tevdiat hesabı 8.785.365 15.965.284 13.590 1.918.276 26.682.515 Para piyasalarına borçlar 467.050 4.436.500 4.903.550 Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 6.312.773 5.027.373 75.830 9.236 11.425.212 İhraç edilen menkul değerler 916.365 1.897.479 1.904 2.815.748 Muhtelif borçlar 294.344 254.456 24 13.819 562.643 Riskten koruma amaçlı türev finansal borçlar 76.344 355.059 431.403 Diğer yükümlülükler 2.886.084 1.862.087 1.391 6.453 4.756.015 Toplam yükümlülükler 20.340.064 29.983.225 90.847 2.017.957 52.432.093 Net bilanço pozisyonu (3.609.208) 337.847 29.963 377.912 (2.863.486) Net nazım hesap pozisyonu 4.165.885 (1.225.666) (22.701) (85.432) 2.832.086 Türev finansal araçlardan alacaklar 6.014.216 7.902.749 94.560 384.162 14.395.687 Türev finansal araçlardan borçlar 1.848.331 9.128.415 117.261 469.594 11.563.601 Gayrinakdi krediler 5.203.215 10.759.796 293.295 203.364 16.459.670 31 Mart 2012 tarihi itibariyle, Finansal tablolarda TP olarak gösterilen Dövize Endeksli Krediler 3.764.977 TL dir. (Bin TL) EUR ABD Doları Yen Diğer YP Toplam 30 Haziran 2012 Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası 4.597.310 2.631.515 1.145 924.763 8.154.733 Bankalar 2.582.807 2.024.675 11.283 277.602 4.896.367 Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 36.141 106.769 285 1.313 144.508 Para piyasalarından alacaklar 55.434 55.434 Satılmaya hazır finansal varlıklar 60.491 732.372 39.715 832.578 Krediler (1) 8.124.334 18.170.910 185.693 826.670 27.307.607 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) 178.105 178.105 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 562.291 8.212.665 8.774.956 Riskten koruma amaçlı türev finansal varlıklar Maddi duran varlıklar 1.007 22.333 23.340 Maddi olmayan duran varlıklar 4.153 4.153 Diğer varlıklar 2.137.096 1.683.315 835 124.752 3.945.998 Toplam varlıklar 18.156.911 33.562.221 199.241 2.399.406 54.317.779 Yükümlülükler Bankalar mevduatı 554.494 150.413 13 57.817 762.737 Döviz tevdiat hesabı 9.674.094 18.092.734 15.552 1.933.450 29.715.830 Para piyasalarına borçlar 457.948 5.940.024 6.397.972 Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 6.420.790 6.286.291 121.388 15.985 12.844.454 İhraç edilen menkul değerler 842.335 1.886.672 1.488 2.730.495 Muhtelif borçlar 319.399 347.251 90 12.201 678.941 Riskten koruma amaçlı türev finansal borçlar 82.034 404.238 486.272 Diğer yükümlülükler 2.951.400 1.992.230 689 5.817 4.950.136 Toplam yükümlülükler 21.302.494 35.099.853 137.732 2.026.758 58.566.837 Net bilanço pozisyonu (3.145.583) (1.537.632) 61.509 372.648 (4.249.058) Net nazım hesap pozisyonu 3.086.119 1.299.507 (115.285) (28.124) 4.242.217 Türev finansal araçlardan alacaklar 6.290.241 10.125.235 86.999 445.691 16.948.166 Türev finansal araçlardan borçlar 3.204.122 8.825.728 202.284 473.815 12.705.949 Gayrinakdi krediler 5.338.419 10.699.314 294.950 198.425 16.531.108 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle, Finansal tablolarda TP olarak gösterilen Dövize Endeksli Krediler 3.729.922 TL dir. Madde 2.1.5. in 6. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 18
31 Mart 2012 1 aya kadar 13 ay 312 ay 15 yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam üzeri (Bin TL) Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası 10.551.105 10.551.105 Bankalar 2.232.934 100.462 659.112 267.559 962.765 4.222.832 Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 125.941 79.912 250.482 128.254 44.003 65.163 693.755 Para piyasalarından alacaklar 2.726 2.726 Satılmaya hazır finansal varlıklar 768.330 389.091 2.950.871 1.297.852 2.620.433 17.416 8.043.993 Verilen krediler 10.012.908 7.405.757 16.606.394 20.717.577 13.123.078 2.406.740 70.272.454 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 426.851 1.120.060 2.232.169 2.012.644 6.151.176 11.942.900 Diğer varlıklar 596.834 1.427.579 818.503 1.405.271 183.714 5.256.247 9.688.148 Toplam varlıklar 14.166.524 10.522.861 23.517.531 25.829.157 22.122.404 19.259.436 115.417.913 Yükümlülükler Bankalar mevduatı 419.206 487.535 124.945 35.266 86.850 133.820 1.287.622 Diğer mevduat 36.525.015 12.460.714 2.764.529 723.932 24.869 10.398.177 62.897.236 Para piyasalarına borçlar 1.550.927 2.084.252 2.834.482 6.469.661 Muhtelif borçlar 40 4.634.739 4.634.779 İhraç edilen menkul değerler 134.614 2.825.531 493.659 995.445 925 4.450.174 Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 5.631.817 1.808.915 3.089.025 1.384.506 786.291 12.700.554 Diğer yükümlülükler ve özkaynaklar 1.159.226 1.873.005 1.400.325 374.419 122.495 18.048.417 22.977.887 Toplam yükümlülükler 45.420.845 21.539.952 10.706.965 3.513.568 1.020.505 33.216.078 115.417.913 Bilançodaki uzun pozisyon 12.810.566 22.315.589 21.101.899 56.228.054 Bilançodaki kısa pozisyon (31.254.321) (11.017.091) (13.956.642) (56.228.054) Nazım hesaplardaki uzun pozisyon 6.188.526 12.832.108 19.020.634 Nazım hesaplardaki kısa pozisyon (706.317) (17.850.144) (850.984) (19.407.445) Toplam Pozisyon (25.065.795) 1.815.017 12.104.249 4.465.445 20.250.915 (13.956.642) (386.811) Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 31 Aralık 2011 1 aya 13 ay 312 ay 15 yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam kadar üzeri (Bin TL) Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası 10.081.703 10.081.703 Bankalar 1.593.147 289.844 268.240 272.225 1.005.068 3.428.524 Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 68.260 74.433 259.683 95.613 17.804 41.037 556.830 Para piyasalarından alacaklar 2.173.561 2.173.561 Satılmaya hazır finansal varlıklar 957.834 165.745 2.389.281 1.768.348 2.712.642 17.426 8.011.276 Verilen krediler 10.043.452 5.959.171 16.055.788 21.506.848 14.213.791 2.291.864 70.070.914 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 423.296 1.671.715 1.212.450 2.721.385 6.681.776 12.710.622 Diğer varlıklar 696.809 1.599.063 1.068.662 1.457.089 195.030 5.400.048 10.416.701 Toplam varlıklar 15.956.359 9.759.971 21.254.104 27.821.508 23.821.043 18.837.146 117.450.131 Yükümlülükler Bankalar mevduatı 665.788 295.368 284.029 43.102 95.463 178.739 1.562.489 Diğer mevduat 37.568.281 13.004.721 2.626.054 556.390 20.032 10.848.583 64.624.061 Para piyasalarına borçlar 3.767.886 2.039.669 1.078.338 6.885.893 Muhtelif borçlar 20 4.795.480 4.795.500 İhraç edilen menkul değerler 145.048 2.146.847 956.822 3.248.717 Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 2.029.221 4.652.783 5.954.420 1.462.084 584.394 14.682.902 Diğer yükümlülükler ve özkaynaklar 326.274 1.731.901 1.587.816 400.887 135.494 17.468.197 21.650.569 19
Toplam yükümlülükler 44.502.518 23.871.289 12.487.479 2.462.463 835.383 33.290.999 117.450.131 Bilançodaki uzun pozisyon 8.766.625 25.359.045 22.985.660 57.111.330 Bilançodaki kısa pozisyon (28.546.159) (14.111.318) (14.453.853) (57.111.330) Nazım hesaplardaki uzun pozisyon 4.590.724 12.445.139 1.162.079 18.197.942 Nazım hesaplardaki kısa pozisyon (17.481.361) (658.792) (18.140.153) Toplam pozisyon (23.955.435) (1.666.179) 9.928.704 7.877.684 22.326.868 (14.453.853) 57.789 Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 30 Haziran 2012 1 aya kadar 13 ay 312 ay 15 yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam üzeri (Bin TL) Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası 10.051.492 10.051.492 Bankalar 2.986.534 586.664 434.103 267.062 1.488.106 5.762.469 Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 143.721 135.131 210.525 69.447 40.783 47.348 646.955 Para piyasalarından alacaklar 3.860.170 3.860.170 Satılmaya hazır finansal varlıklar 645.773 1.124.488 2.973.226 1.060.517 2.224.123 17.412 8.045.539 Verilen krediler 11.346.034 7.903.087 18.314.908 21.296.061 13.281.711 1.607.345 73.749.146 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 522.306 1.688.525 1.521.906 2.153.127 6.291.505 12.177.369 Diğer varlıklar 1.280.044 736.388 1.074.412 1.624.366 192.769 5.011.673 9.919.652 Toplam varlıklar 20.784.582 12.174.283 24.529.080 26.470.580 22.030.891 18.223.376 124.212.792 Yükümlülükler Bankalar mevduatı 650.873 223.319 468.774 31.743 83.496 91.238 1.549.443 Diğer mevduat 42.518.498 11.164.247 2.213.813 652.570 5.495 10.515.160 67.069.783 Para piyasalarına borçlar 447 5.316.941 2.902.616 8.220.004 Muhtelif borçlar 40 5.284.243 5.284.283 İhraç edilen menkul değerler 540.758 1.862.096 903.990 882.154 4.312 4.193.310 Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar 1.230.136 3.555.354 6.067.746 2.639.266 583.511 14.076.013 Diğer yükümlülükler ve özkaynaklar 377.130 2.603.361 1.616.470 369.872 129.741 18.723.382 23.819.956 Toplam yükümlülükler 45.317.882 24.725.318 14.173.409 4.575.605 802.243 34.618.335 124.212.792 Bilançodaki uzun pozisyon 10.355.671 21.894.975 21.228.648 53.479.294 Bilançodaki kısa pozisyon (24.533.300) (12.551.035) (16.394.959) (53.479.294) Nazım hesaplardaki uzun pozisyon 4.854.265 13.335.614 18.189.879 Nazım hesaplardaki kısa pozisyon (135.141) (18.024.152) (706.241) (18.865.534) Toplam Pozisyon (19.679.035) 784.579 10.220.530 3.870.823 20.522.407 (16.394.959) (675.655) Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 31 Aralık 2011 1 aya 13 ay 312 ay 15 yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam kadar üzeri (Bin TL) Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası 10.081.703 10.081.703 Bankalar 1.593.147 289.844 268.240 272.225 1.005.068 3.428.524 Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 68.260 74.433 259.683 95.613 17.804 41.037 556.830 Para piyasalarından alacaklar 2.173.561 2.173.561 Satılmaya hazır finansal varlıklar 957.834 165.745 2.389.281 1.768.348 2.712.642 17.426 8.011.276 Verilen krediler 10.043.452 5.959.171 16.055.788 21.506.848 14.213.791 2.291.864 70.070.914 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 423.296 1.671.715 1.212.450 2.721.385 6.681.776 12.710.622 Diğer varlıklar 696.809 1.599.063 1.068.662 1.457.089 195.030 5.400.048 10.416.701 Toplam varlıklar 15.956.359 9.759.971 21.254.104 27.821.508 23.821.043 18.837.146 117.450.131 20