Madde 1.1. in 3.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Transkript

1 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN ve TESCİL ETTİRİLEN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde 1.1. in 3.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka ile İlgili Temel Büyüklükler Banka ile İlgili Temel Büyüklükler 31 Mart 2011 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolarına göre toplam aktif büyüklüğü 97,6 milyar TL olup (31 Aralık 2010: 92,8 milyar TL), aktif büyüklüğüne göre Türkiye nin dördüncü büyük özel bankasıdır., kredi kartı bakiyesine göre %18,7 lik 1 pazar payı (31 Aralık 2010: %19,3) ile lider konumdadır. ayrıca, yurtiçi iştirakleri aracılığıyla, varlık yönetimi (%18,1 2 pazar payıyla ikinci sırada (31 Aralık 2010: %18,4)), finansal kiralama (%14,9 3 pazar payıyla ikinci sırada (31 Aralık 2010: %19,2)), faktoring (%19,1 4 pazar payıyla birinci sırada (31 Aralık 2010: %23,1)), bireysel emeklilik (%15,4 5 pazar payıyla dördüncü sırada (31 Aralık 2010: %15,5)) ve sağlık sigortacılığında (%12,3 6 pazar payıyla üçüncü sırada (31 Aralık 2010: %19,8)) öncü şirketler arasında yer almaktadır. 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolarına göre toplam aktif büyüklüğü 107,5 milyar TL olup (31 Aralık 2010: 92,8 milyar TL), aktif büyüklüğüne göre Türkiye nin dördüncü büyük özel bankasıdır., kredi kartı bakiyesine göre %18,2 lik 1 pazar payı (31 Aralık 2010: %19,3) ile lider konumdadır. ayrıca, yurtiçi iştirakleri aracılığıyla, varlık yönetimi (%17,4 2 pazar payıyla ikinci sırada (31 Aralık 2010: %18,4)), finansal kiralama (%18,9 3 pazar payıyla birinci sırada (31 Aralık 2010: %19,2)), faktoring (%17,3 4 pazar payıyla birinci sırada (31 Aralık 2010: %23,1)), bireysel emeklilik (%16,0 5 pazar payıyla üçüncü sırada (31 Aralık 2010: %15,5)) ve sağlık sigortacılığında (%15,8 6 pazar payıyla ikinci sırada (31 Aralık 2010: %19,8)) öncü şirketler arasında yer almaktadır. Madde 1.1. in 4.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Merkezi da bulunan, 31 Merkezi da bulunan, 30 Mart 2011 itibariyle, 70 i aşkın ilde, Haziran 2011 itibariyle, 70 i aşkın ilde, Türkiye nin il bazında %88 ini kapsayan Türkiye nin il bazında %88 ini kapsayan beşinci büyük şube ağına 7 sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 927, Banka bazında 868 şubesi (31 Aralık 2010: Grup bazında 927, Banka bazında 868 şube) ve Grup bazında , Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık 2010 beşinci büyük şube ağına 7 sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 944, Banka bazında 887 şubesi (31 Aralık 2010: Grup bazında 927, Banka bazında 868 şube) ve Grup bazında , Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( 2 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 3 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 4 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 5 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 6 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 7 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 1

2 itibarıyla Grup bazında 16,821, Banka bazında 14,411 çalışan) hizmet vermektedir. nin hizmet ağı ATM (31 Aralık 2010: 2.530) ile Türkiye nin beşinci büyük ATM ağını, ödüllü 8 iki çağrı merkezini, 1,8 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. itibarıyla Grup bazında , Banka bazında çalışan) hizmet vermektedir. nin hizmet ağı ATM (31 Aralık 2010: 2.530) ile Türkiye nin beşinci büyük ATM ağını, ödüllü 8 iki çağrı merkezini, 1,8 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. Madde in 7.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka nın , ve tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özel bilgiler aşağıda verilmektedir: Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %100 %150 % Banka nın , ve tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özel bilgiler aşağıda verilmektedir: Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %100 %150 % Madde in 11.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2011 ilk çeyreği ve 2010 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (Bin TL) 31.Mart Aralık.2010 TOPLAM RMD Kur Riski Faiz Riski Spesifik Risk Aşağıda sırasıyla Bankanın 2011 ikinci çeyreği ve 2010 yılsonu itibariyle risk faktörü yılında Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi ndeki En İyi Teknoloji İnovasyonu ve ikinci En İyi Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi ndeki En İyi Teknoloji İnovasyonu, En iyi Yardım Masası ve En İyi Çalışan Teşvik Sistemi ödüllerini ve IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi Ödülleri kapsamında En İyi Çağrı Merkezi Müşteri Deneyimi, En İyi Çağrı Merkezi Eğitim Programı ve En İyi Çağrı Merkezi Eğitimcisi ödüllerini almıştır. 2

3 bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 30.Haziran Aralık.2010 TOPLAM RMD Kur Riski Faiz Riski Spesifik Risk Madde in 12.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Mart Aralık Aralık 2009 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) Haziran Aralık Aralık 2009 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) Madde in 17.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka,kur riski ölçümünde de Riske Maruz Banka,kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır.bankanın Değer yaklaşımını uygulamaktadır.bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı RMD rakamları kur riskine maruz tutarı yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak gerçekleştirmektedir. Bankanın 2010 yılı gerçekleştirmektedir. Bankanın 2010 yılı ortalama ve Mart 2011 YP pozisyon RMD ortalama ve Haziran 2011 YP pozisyon RMD 3

4 değerleri sırasıyla ve TL olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, Banka nın, dahili olarak belirlediği döviz pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır. değerleri sırasıyla ve TL olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, Banka nın, dahili olarak belirlediği döviz pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır. Madde in 19.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. (Bin TL) EUR ABD Doları Yen Diğer YP Toplam Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler (Bin TL) EUR ABD Doları Yen Diğer YP Toplam Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Toplam İçindeki Payı(%) Toplam İçindeki Payı(%) Madde in 7., 8. ve 9.paragrafları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Küresel kriz ve etkileri ile Türkiye nin Küresel kriz ve etkileri ile Türkiye nin cari açık riski: cari açık riski: 4

5 Küresel yavaşlama ve finansal kriz 2008 yılının ikinci yarısından itibaren kendini hem dünyada hem de Türkiye de hissettirmiştir ve 2009 yılında hızlı bir şekilde likidite ve güven krizine dönüşerek reel ekonomileri önemli ölçüde etkilemiştir yılı, bir önceki yılda önemli oranda ekonomik daralma yaşayan ülkelerin birçoğu için büyüme yılı olmuştur. Birçok merkez bankasının, ekonomik canlanma doğrultusunda düşük faiz politikası uyguladığı gözlemlenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik aktivite, düşük faiz politikaları ile desteklenen güçlü sermaye hareketleri ile kriz öncesi seviyelere ulaşmıştır. Buna karşın gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler gibi kuvvetli büyüme oranları yakalayamamış ve bu durum yüksek işsizlik oranları ve atıl kapasite sorunlarını doğurmuştur. Türkiye ekonomisi, 2010 yılında %8,9 oranında kayda değer bir büyüme gerçekleştirmiştir. Öte yandan, güçlü ekonomik canlanma 2010 yılında cari açıkta büyümeye neden olmuştur yılsonunda cari açık 49 milyar ABD doları olarak açıklanmıştır. Bu rakam Gayri Safi Yurtiçi Hasıla nın %6,6 sına denk gelmektedir Aralık ayında, Merkez Bankası yeni bir parasal politika izlemeye başlayarak politika faiz oranlarını (bir haftalık repo faiz oranı) 50 baz puan indirerek %6,5 e düşürmüş, eş zamanlı olarak da bankaların zorunlu karşılık oranlarını artırmıştır. Merkez Bankası Aralık 2010 da getirdiği yeni politika uygulamaları kapsamında politika faizini 50 baz puan indirerek %6,5 e düşürmüş, eş zamanlı olarak da bankaların zorunlu karşılık oranlarını artırmıştır. Merkez Bankası nın amacı faiz indirimi ile kısa vadeli sermaye girişlerini azaltarak Türk Lirası nın aşırı değerlenmesini engellemek ve paralel olarak dış açığı düşürmektir. Zorunlu karşılıklardaki artış ile hedeflenen ise kredi büyümesini yavaşlatmak ve iç talebi sınırlayarak cari açığı dengelemektir yılının ilk çeyreğinde güçlü ekonomik büyüme, istikrarlı düşük faiz ortamı, sanayi 2010 yılı, 2009 yılında önemli oranda ekonomik daralma yaşayan ülkelerin birçoğu için büyüme yılı olmuştur. Birçok merkez bankasının, ekonomik canlanma doğrultusunda düşük faiz politikası uyguladığı gözlemlenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik aktivite, düşük faiz politikaları ile desteklenen güçlü sermaye hareketleri ile kriz öncesi seviyelere ulaşmıştır. Buna karşın gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler gibi kuvvetli büyüme oranları yakalayamamış ve bu durum yüksek işsizlik oranları ve atıl kapasite sorunlarını doğurmuştur. Türkiye ekonomisi, 2010 yılında %8,9 oranında kayda değer bir büyüme gerçekleştirmiştir. Öte yandan, güçlü ekonomik canlanma 2010 yılında cari açıkta büyümeye neden olmuştur yılsonunda cari açık 49 milyar ABD doları olarak açıklanmıştır. Bu rakam Gayri Safi Yurtiçi Hasıla nın %6,6 sına denk gelmektedir Aralık ayında, Merkez Bankası yeni bir parasal politika izlemeye başlamıştır. Merkez Bankası (MB) Aralık 2010 ve Ocak 2011 de getirdiği yeni politika uygulamaları kapsamında politika faizini sırasıyla 50 baz puan ve 25 baz puan indirerek %6,25 e düşürmüş, eş zamanlı olarak da bankaların zorunlu karşılık oranlarını artırmıştır. Merkez Bankası nın amacı faiz indirimi ile kısa vadeli sermaye girişlerini azaltarak Türk Lirası nın aşırı değerlenmesini engellemek ve paralel olarak dış açığı düşürmektir. Zorunlu karşılıklardaki artış ile hedeflenen ise kredi büyümesini yavaşlatmak ve iç talebi sınırlayarak cari açığı dengelemektir. Ekonomideki güçlü büyümenin yılın ilk çeyreğinde de devam etmesi ve %11,6 olarak gerçekleşen GSYH büyümesi, cari açıkta artışın devam etmesine neden olmuş, bu nedenle Merkez Bankası yeni politika uygulamalarını sürdürerek yılın ikinci çeyreğinde de TL zorunlu karşılıkları bir miktar daha artırmıştır. Ağustos ayında, küresel ekonomiye dair giderek artan sorunların Türkiye ekonomisi üzerinde durgunluğa yol açma riskini azaltmak 5

6 üretimindeki olumlu trend, iyileşen tüketici güven endeksi ve kriz öncesi seviyelere dönmeye başlayan işsizlik oranıyla da desteklenerek devam etmiştir. Ekonomideki güçlü canlanma cari açıkta artışın devam etmesine neden olmuş, bu nedenle Merkez Bankası yeni politika uygulamalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda Merkez Bankası politika faizini yılın ilk çeyreğinde 25 baz puanlık indirimle %6,25 e düşürmüştür. Ayrıca, Merkez Bankası yılın ilk çeyreğinde yüksek kredi büyümesini dengelemek amacıyla zorunlu karşılık oranlarını artırmaya devam etmiştir. amacıyla, MB sıkı para politikasını bırakarak genişletici bazı önlemler almıştır: Politika faizini 50 baz puan düşürerek %5,75 seviyesine çekmiştir. Bununla beraber gecelik borçlanma faizini %1,5 tan %5 e çekerek faiz koridorunu önemli ölçüde daraltmış ve böylece piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmayı sınırlamayı hedefleyerek sermaye girişleri için daha elverişli bir ortam sağlamıştır. Piyasaya ek döviz likiditesi sağlamak amacı ile ayrıca döviz satım ihaleleri ve YP munzam karşılık oranlarının azaltılması gibi ek kararlara da yer verilmiştir. MB son olarak Eylül ayında, hem bankacılık sisteminin TL likidite ihtiyacını rahatlatmak hem de döviz rezervlerini desteklemek amacıyla bankaların TL yükümlülükler için tesis etmesi gereken zorunlu karşılıkların %10 una kadar olan kısmını döviz cinsinden tesis edebilmeleri imkânını getirmiştir. Eylül ayında açıklanan verilere göre GSYH büyümesinin ikinci çeyrekte %8,8 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Büyümenin en önemli etkenleri ilk çeyreğe göre bir miktar yavaşlamasına rağmen halen kuvvetli seyreden hanehalkı tüketim ve yatırım harcamaları olmuştur. Dış ticaretin büyüme üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. Halen 74,5 milyar ABD Doları seviyesinde olan son on iki ay cari açığı, son on iki ay Gayri Safi Yurtiçi Hasıla nın %9,7 sine denk gelmektedir. Madde 1.3. ün 4.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka nın Bağımsız Denetim Kuruluşları Banka nın Bağımsız Denetim Kuruluşları Banka nın tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tabloları Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) tarafından gerçekleştirilmiştir hesap dönemi sonu itibariyle YKB Grubu ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) arasındaki bağımsız denetim sözleşmesi sona ermiştir. Banka nın tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tabloları Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) tarafından gerçekleştirilmiştir hesap dönemi sonu itibariyle YKB Grubu ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) arasındaki bağımsız denetim sözleşmesi sona ermiştir. 6

7 nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenen bağımsız denetim raporunu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited) gerçekleştirmiştir. Banka nın 31 Mart 2011 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst & Young Global Limited ) tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuştur. nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenen bağımsız denetim raporunu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited) gerçekleştirmiştir. Banka nın 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst & Young Global Limited ) tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Madde 1.6. aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Finansal durum ve faaliyet sonuçları Finansal durum ve faaliyet sonuçları 31 Mart 2011 tarihli BDDK konsolide mali tablolarına göre, yılın ilk üç ayında 532 milyon TL net kâr elde etmiş (2010 yıllık net kâr: milyon TL), ortalama özkaynak kârlılığı 9 ise %20 olarak gerçekleşmiştir (2010: %26,9, 2009: %22,7). Banka nın toplam aktifleri 2010 yıl sonuna göre %5 artarak 97,6 milyar TL ye ulaşmıştır (31 Aralık 2010: 92,8 milyar TL)., yılın ilk çeyreğinde artan düzenlemeler nedeniyle net faiz marjındaki daralmaya rağmen, güçlü net ücret ve komisyon performansı, olumlu ticari sonuçlar ve tahsilat performansı sayesinde geçen senenin aynı dönemine göre yıllık bazda %9 artışla milyon TL lik toplam bankacılık geliri elde etmiştir (2010 yılı: milyon TL). Net ücret ve komisyon tabanının genişletilmesi, yenilikçi ürünlere ve yeni ücret ve komisyon alanlarına odaklanılması ve kredi kartı ücret ve komisyonlarının güçlü performansı sayesinde net ücret ve komisyonlar yıllık bazda %13 (2010 yıllık artış: %11) artış göstermiştir. Sıkı gider yönetimi ve verimliliğe yönelik girişimler sayesinde toplam faaliyet giderleri 30 Haziran 2011 tarihli BDDK konsolide mali tablolarına göre, yılın ilk altı ayında milyon TL net kâr elde etmiştir (2010 yıllık net kâr: milyon TL). Banka, 2011 yılının ikinci çeyreğinde ise 569 milyon TL net kar elde ederek bir önceki çeyreğe göre net karını %7 oranında artırmıştır. Banka nın ortalama özkaynak kârlılığı 9 yılın ilk yarısında %20,7 olarak gerçekleşmiştir (2010: %26,9, 2009: %22,7). nin toplam aktifleri 2010 yılsonuna göre %16 artarak 107,5 milyar TL ye ulaşmıştır (31 Aralık 2010: 92,8 milyar TL)., yılın ilk yarısında %11 lik net ücret ve komisyon büyümesi (2010 yıllık artış: %11) ve olumlu tahsilat performansı sayesinde net faiz marjındaki baskıya rağmen yıllık bazda %3 artışla milyon TL lik toplam gelir elde etmiştir (2010 yılı: milyon TL). Mevduat maliyetlerinde devam eden baskıya rağmen kredi faizlerindeki artışın olumlu etkisi sayesinde Banka nın net faiz marjındaki daralma çeyreksel bazda oldukça yavaşlamış ve yılın ilk yarısında net faiz marjı %3,5 olarak gerçekleşmiştir ( Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması 7

8 enflasyona paralel olarak yıllık bazda %3 (2010 yıllık artış: %7) artmıştır. Toplam faaliyet giderinin toplam gelirlere oranı 10 %41,6 olarak gerçekleşmiştir (2010: %40,5). Yılın ilk çeyreğinde müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını sürdüren, 2010 yıl sonuna göre %4 oranında kredi büyümesi elde ederek (2010 yıllık artış: %40) kredilerini 56.6 milyar TL ye yükseltmiştir. Bu büyümenin temel kaynakları TL cinsinden kredilerde %18 artışla bireysel ihtiyaç kredileri (2010 yıllık artış: %37) ve %12 artışla taksitli ticari krediler (2010 yıllık artış: %69) olurken, yabancı para kredilerde ise proje finansmanı kredileri olmuştur. Kredi kartlarında ise kredi kartı bakiyesine göre %18,7 11 (31 Aralık 2010: %19,3) pazar payı ile lider konum korunmuştur. fonlama tabanını yılın ilk çeyreğinde korumuş ve çeşitlendirmiştir. Banka, mevduat tabanını korumuş ve 2010 yıl sonuna göre yabancı para cinsinden mevduatlardaki dolar bazında %5 oranında (2010 yıllık artış: %11) artış sayesinde %2 oranında (2010 yıllık artış: %27) toplam mevduat büyümesi elde etmiştir. Böylelikle Banka nın toplam mevduat tabanı 56.1 milyar TL ye ulaşmıştır (31 Aralık 2010: 55.2 milyar TL). nin vadesiz mevduatının toplam mevduata oranı ise 2010 yıl sonuna göre sabit kalarak %17 seviyesini korumuştur., Nisan ayında hem tutar (%145 yenileme oranı) hem de fiyatlama anlamında iyileşen koşullarla Libor/Euribor+%1,10 toplam maliyetle milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır. ayrıca, varlık yönetimi (%18,1 12 pazar payıyla ikinci sırada (31 Aralık 2010: yılı: %4,6). Sıkı gider yönetiminin ve verimliliğe yönelik girişimlerin sayesinde toplam giderler yıllık bazda %7 artmıştır (2010 yıllık artış: %7). Gider/Gelir rasyosu %43,5 olarak gerçekleşmiştir (2010: %40,5). Yılın ilk yarısında müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını sürdüren, hedefine paralel olarak 2010 yılsonuna göre %17 oranında kredi büyümesi elde ederek (2010 yıllık artış: %40) kredilerini 63.7 milyar TL ye yükseltmiştir. Bu büyümenin temel kaynakları TL cinsinden kredilerde %34 artışla bireysel ihtiyaç kredileri (2010 yıllık artış: %37) ve %20 artışla taksitli ticari krediler (2010 yıllık artış: %69) olurken, yabancı para kredilerde ise proje finansmanı kredileri olmuştur. Enerji projelerinin finansmanında öncü bir banka olan Yapı Kredi, yılın ilk yarısında bu sektöre toplam 3 milyar dolar finansman sağlamıştır. Kredi kartlarında ise kredi kartı bakiyesine göre %18,2 11 (31 Aralık 2010: %19,3) pazar payı ile lider konum korunmuştur. fonlama tabanını yılın ilk yarısında daha da güçlendirmiş ve çeşitlendirmiştir. Banka, 2010 yıl sonuna göre yabancı para cinsinden mevduattaki dolar bazında %10 oranında (2010 yıllık artış: %11) artış sayesinde, yılın ikinci çeyreğinde hızlanan büyüme ile %6 oranında (2010 yıllık artış: %27) toplam mevduat büyümesi elde etmiştir. Böylelikle Banka nın toplam mevduat tabanı 58.7 milyar TL ye ulaşmıştır (31 Aralık 2010: 55.2 milyar TL). nin vadesiz mevduatının toplam mevduata oranı ise %9 luk vadesiz mevduat büyümesi sayesinde (2010 yıllık artış: %19) daha da iyileşerek %18 e ulaşmıştır (2010 yılsonu: %17)., Nisan ayında hem tutar (%145 çevirim oranı) hem de fiyatlama anlamında iyileşen koşullarla 10 Toplam faaliyet giderleri BDDK konsolide mali tablolarına göre diğer faaliyet giderleri kalemini ifade etmektedir. Toplam faaliyet gelirleri ise BDDK konsolide mali tablolarına göre faaliyet gelirleri toplamı ve özkaynak yöntemi uygulanan ortaklıklardan kâr/zarar kalemlerinin toplamını ifade etmektedir. 11 datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( 12 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 13 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 14 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 8

9 %18,4)), finansal kiralama (%14,9 13 pazar payıyla ikinci sırada (31 Aralık 2010: %19,2)) ve faktoringde (%19,1 14 pazar payıyla birinci sırada (31 Aralık 2010: %23,1)) öncü konumunu korumuştur. 31 Mart 2011 itibariyle nin sermaye yeterlilik oranı Grup bazında %14,4 (31 Aralık 2010: %15,4) ve Banka bazında %14,9 (31 Aralık 2010: %16,1) olarak gerçekleşmiştir., yılın ilk çeyreğinde olumlu makroekonomik koşullar, azalan tahsili gecikmiş alacak oluşumu, güçlü tahsilat performansı ve kredi altyapısındaki iyileştirmeler sayesinde aktif kalitesinde güçlü bir iyileşme kaydetmiştir. Yapı Kredi nin tahsili gecikmiş alacaklar oranı %3,2 olarak gerçekleşmiştir (2010: %3,4). Özel karşılıkların tahsili gecikmiş alacaklara oranı ise %78 olarak gerçekleşmiştir (2010: %77) Müşteriye geri dönüş süresinin kısaltılması, müşteri kazanımı, sadece kredi kartı ürününe sahip olan perakende bankacılık müşterilerine farklı yeni ürünler sunulması ve bankacılık paketlerine yönelik girişimler sayesinde, ticari verimlilik göstergelerinde iyileşme kaydetmiştir. Buna göre çalışan başına müşteri hacmi yıllık bazda %28 (2010 yıllık artış: %32), çalışan başına gelir ise %3 (2010 yıllık artış: %11) oranında artmıştır. Libor/Euribor+%1,10 (2010 a göre 40 baz puanlık düşüş) toplam maliyetle milyon dolar tutarında bir yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Banka ayrıca 175 gün vadeli ve %8,86 oranında bileşik faizli 1 milyar TL lik bono ihracı gerçekleştirmiştir. ayrıca, varlık yönetimi (%17,4 12 pazar payıyla ikinci sırada (31 Aralık 2010: %18,4)), finansal kiralama (%18,9 13 pazar payıyla birinci sırada (31 Aralık 2010: %19,2)) ve faktoringde (%17,3 14 pazar payıyla birinci sırada (31 Aralık 2010: %23,1)) öncü konumunu korumuştur. 30 Haziran 2011 itibariyle nin sermaye yeterlilik oranı Grup bazında %13,8 (31 Aralık 2010: %15,4) ve Banka bazında % 14,1 (31 Aralık 2010: %16,1) olarak gerçekleşmiştir., yılın ilk yarısında azalan tahsili gecikmiş alacak oluşumu, güçlü tahsilat performansı ve kredi büyümesi sayesinde aktif kalitesinde iyileşme kaydetmeye devam etmiştir. nin tahsili gecikmiş alacaklar oranı %2,9 olarak gerçekleşmiştir (2010: %3,4). Özel karşılık oranı ise %76 olarak gerçekleşmiştir (2010: %77). Madde in 8.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka nın tarihi itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aşağıda verilmiştir:(bin TL) Risk Ağırlıkları (1) %0 %20 %50 %100 %150 %200 Kredi riskine esas tutar Bilanço kalemleri (net) Nakit değerler Vadesi gelmiş menkul değerler T. C. Merkez bankası Yurtiçi, yurtdışı bankalar, yurtdışı merkez ve şubeler Para piyasalarından alacaklar

10 Ters repo işlemlerinden alacaklar Zorunlu karşılıklar Krediler Tasfiye olunacak alacaklar (net) Kiralama işlemlerinden alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Aktiflerimizin vadeli satışından alacaklar Muhtelif alacaklar Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları İştirak, bağlı ortak. ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) (net) Maddi duran varlıklar Diğer aktifler Nazım kalemler Gayrinakdi krediler ve taahhütler Türev finansal araçlar Risk ağırlığı verilmemiş hesaplar Toplam risk ağırlıklı varlıklar (2) (1) %10 luk dilimde risk ağırlıklı varlık bulunmamaktadır. (2) Ağırlıklandırılmamış tutarları ifade etmektedir. Banka nın tarihi itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aşağıda verilmiştir:(bin TL) Risk Ağırlıkları (1) %0 %20 %50 %100 %150 %200 Kredi riskine esas tutar Bilanço kalemleri (net) Nakit değerler Vadesi gelmiş menkul değerler T. C. Merkez bankası Yurtiçi, yurtdışı bankalar, yurtdışı merkez ve şubeler Para piyasalarından alacaklar Ters repo işlemlerinden alacaklar Zorunlu karşılıklar Krediler Tasfiye olunacak alacaklar (net) Kiralama işlemlerinden alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Aktiflerimizin vadeli satışından alacaklar Muhtelif alacaklar Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları İştirak, bağlı ortak. ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) (net) Maddi duran varlıklar Diğer aktifler Nazım kalemler Gayrinakdi krediler ve taahhütler Türev finansal araçlar Risk ağırlığı verilmemiş hesaplar Toplam risk ağırlıklı varlıklar (2) (1) %10 luk dilimde risk ağırlıklı varlık bulunmamaktadır. (2) Ağırlıklandırılmamış tutarları ifade etmektedir. Madde nin 3.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Toplam Riske maruz değer,2010 yıl sonu ve Toplam Riske maruz değer,2010 yıl sonu ve 10

11 Mart 2011 itibariyle sırasıyla 148 milyon TL ve 161 milyon TL gerçekleşmiştir. Haziran 2011 itibariyle sırasıyla 148 milyon TL ve 178 milyon TL gerçekleşmiştir Madde nin 4.paragrafı ve tabloları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir yıl sonu itibariyle Banka bilançosunun ortalama riske maruz değeri 148 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. başka bir ifadeyle, risk faktörlerinde geçmişte yaşanan dalgalanmaların tekrar etmesi halinde bankanın karşılaşabileceği maksimum kayıp tutarı 2010 yılı içerisinde milyon TL ile sınırlı kalmış ve bankanın belirlediği risk limitlerinin içerisinde gerçekleşmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2011 ilk çeyreği ve 2010 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 31.Mart Aralık.2010 TOPLAM RMD Kur Riski Faiz Riski Spesifik Risk Mart Aralık Aralık 2009 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) yıl sonu itibariyle Banka bilançosunun ortalama riske maruz değeri 148 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. başka bir ifadeyle, risk faktörlerinde geçmişte yaşanan dalgalanmaların tekrar etmesi halinde bankanın karşılaşabileceği maksimum kayıp tutarı 2010 yılı içerisinde milyon TL ile sınırlı kalmış ve bankanın belirlediği risk limitlerinin içerisinde gerçekleşmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2011 ilk çeyreği ve 2010 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 30.Haziran Aralık.2010 TOPLAM RMD Kur Riski

12 Faiz Riski Spesifik Risk Haziran Aralık Aralık 2009 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü-standart metot (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) Madde ün 3.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka,kur riski ölçümünde de Riske Maruz Banka,kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır.bankanın Değer yaklaşımını uygulamaktadır.bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak gerçekleştirmektedir. Bankanın 2010 yılı gerçekleştirmektedir. Bankanın 2010 yılı ortalama ve Mart 2011 YP pozisyon RMD ortalama ve Haziran 2011 YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla ve TL değerleri sırasıyla ve TL olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, Banka nın, dahili olarak Bununla beraber, Banka nın, dahili olarak belirlediği döviz pozisyon limiti yasal belirlediği döviz pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limitlerinde aşım dahili pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir. Kur riski yönetiminin bir gözlenmemiştir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerektiğinde swap ve forward aracı olarak gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır. testleri uygulanmaktadır. Madde ün 4.paragrafından sonraki tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. ABD (Bin TL) EUR Doları Yen Diğer YP Toplam 31 Mart 2011 Varlıklar 12

13 Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Krediler (1) İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Riskten koruma amaçlı türev finansal varlıklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Diğer varlıklar Toplam varlıklar Yükümlülükler Bankalar mevduatı Döviz tevdiat hesabı Para piyasalarına borçlar Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar İhraç edilen menkul değerler Muhtelif borçlar Riskten koruma amaçlı türev finansal borçlar Diğer yükümlülükler Toplam yükümlülükler Net bilanço pozisyonu ( ) Net nazım hesap pozisyonu ( ) (20.405) (1.650) ( ) Türev finansal araçlardan alacaklar Türev finansal araçlardan borçlar Gayrinakdi krediler (1) 31 Mart 2011 tarihi itibariyle, Finansal tablolarda TP olarak gösterilen Dövize Endeksli Krediler TL dir ABD (Bin TL) EUR Doları Yen Diğer YP Toplam 30 Haziran 2011 Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Krediler (1) İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Riskten koruma amaçlı türev finansal varlıklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Diğer varlıklar Toplam varlıklar Yükümlülükler 13

14 Bankalar mevduatı Döviz tevdiat hesabı Para piyasalarına borçlar Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar İhraç edilen menkul değerler Muhtelif borçlar Riskten koruma amaçlı türev finansal borçlar Diğer yükümlülükler Toplam yükümlülükler Net bilanço pozisyonu ( ) (66.237) Net nazım hesap pozisyonu ( ) (28.971) ( ) Türev finansal araçlardan alacaklar Türev finansal araçlardan borçlar Gayrinakdi krediler (1) 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle, Finansal tablolarda TP olarak gösterilen Dövize Endeksli Krediler TL dir. Madde in 6. paragrafından sonraki tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 31 Mart aya 1-3 ay 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam kadar üzeri (Bin TL) Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Verilen krediler Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Diğer varlıklar Toplam varlıklar Yükümlülükler Bankalar mevduatı Diğer mevduat Para piyasalarına borçlar Muhtelif borçlar İhraç edilen menkul değerler Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar Diğer yükümlülükler ve özkaynaklar Toplam yükümlülükler Bilançodaki uzun pozisyon Bilançodaki kısa pozisyon ( ) ( ) ( ) ( ) Nazım hesaplardaki uzun pozisyon Nazım hesaplardaki kısa pozisyon ( ) ( ) - ( ) Toplam pozisyon ( ) ( ) ( ) ( ) 14

15 Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 30 Haziran aya 1-3 ay 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam kadar üzeri (Bin TL) Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Verilen krediler Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Diğer varlıklar Toplam varlıklar Yükümlülükler Bankalar mevduatı Diğer mevduat Para piyasalarına borçlar Muhtelif borçlar İhraç edilen menkul değerler Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar Diğer yükümlülükler ve özkaynaklar Toplam yükümlülükler Bilançodaki uzun pozisyon Bilançodaki kısa pozisyon ( ) ( ) ( ) ( ) Nazım hesaplardaki uzun pozisyon Nazım hesaplardaki kısa pozisyon ( ) ( ) - ( ) Toplam pozisyon ( ) ( ) ( ) Madde in 8.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Bankanın 2010 yılı ortalama ve 2011 Mart Bankanın 2010 yılı ortalama ve 2011 Haziran alım satım portföy RMD tutarları sırasıyla alım satım portföy RMD tutarları sırasıyla TL ve TL olarak TL ve TL olarak gerçekleşmiş ve risk yönetimi politikalarında belirlenen limitler içerisinde kalmıştır. gerçekleşmiş ve risk yönetimi politikalarında belirlenen limitler içerisinde kalmıştır. Madde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Küresel yavaşlama ve finansal kriz yılı, 2009 yılında önemli oranda yılının ikinci yarısından itibaren kendini hem dünyada hem de Türkiye de hissettirmiştir ve ekonomik daralma yaşayan ülkelerin birçoğu için büyüme yılı olmuştur. Birçok merkez 2009 yılında hızlı bir şekilde likidite ve bankasının, ekonomik canlanma güven krizine dönüşerek reel ekonomileri doğrultusunda düşük faiz politikası önemli ölçüde etkilemiştir yılı, bir uyguladığı gözlemlenmiştir. Gelişmekte olan önceki yılda önemli oranda ekonomik ülkelerde ekonomik aktivite, düşük faiz daralma yaşayan ülkelerin birçoğu için politikaları ile desteklenen güçlü sermaye 15

16 büyüme yılı olmuştur. Birçok merkez bankasının, ekonomik canlanma doğrultusunda düşük faiz politikası uyguladığı gözlemlenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik aktivite, düşük faiz politikaları ile desteklenen güçlü sermaye hareketleri ile kriz öncesi seviyelere ulaşmıştır. Buna karşın gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler gibi kuvvetli büyüme oranları yakalayamamış ve bu durum yüksek işsizlik oranları ve atıl kapasite sorunlarını doğurmuştur. Türkiye ekonomisi, 2010 yılında %8,9 oranında kayda değer bir büyüme gerçekleştirmiştir. Öte yandan, güçlü ekonomik canlanma 2010 yılında cari açıkta büyümeye neden olmuştur yılsonunda cari açık 49 milyar ABD doları olarak açıklanmıştır. Bu rakam Gayri Safi Yurtiçi Hasıla nın %6,6 sına denk gelmektedir Aralık ayında, Merkez Bankası yeni bir parasal politika izlemeye başlayarak politika faiz oranlarını (bir haftalık repo faiz oranı) 50 baz puan indirerek %6,5 e düşürmüş, eş zamanlı olarak da bankaların zorunlu karşılık oranlarını artırmıştır. Merkez Bankası Aralık 2010 da getirdiği yeni politika uygulamaları kapsamında politika faizini 50 baz puan indirerek %6,5 e düşürmüş, eş zamanlı olarak da bankaların zorunlu karşılık oranlarını artırmıştır. Merkez Bankası nın amacı faiz indirimi ile kısa vadeli sermaye girişlerini azaltarak Türk Lirası nın aşırı değerlenmesini engellemek ve paralel olarak dış açığı düşürmektir. Zorunlu karşılıklardaki artış ile hedeflenen ise kredi büyümesini yavaşlatmak ve iç talebi sınırlayarak cari açığı dengelemektir yılının ilk çeyreğinde güçlü ekonomik büyüme, istikrarlı düşük faiz ortamı, sanayi üretimindeki olumlu trend, iyileşen tüketici güven endeksi ve kriz öncesi seviyelere dönmeye başlayan işsizlik oranıyla da desteklenerek devam etmiştir. Ekonomideki güçlü canlanma cari açıkta artışın devam etmesine neden olmuş ve bu nedenle Merkez Bankası yeni politika uygulamalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda Merkez Bankası hareketleri ile kriz öncesi seviyelere ulaşmıştır. Buna karşın gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler gibi kuvvetli büyüme oranları yakalayamamış ve bu durum yüksek işsizlik oranları ve atıl kapasite sorunlarını doğurmuştur. Türkiye ekonomisi, 2010 yılında %8,9 oranında kayda değer bir büyüme gerçekleştirmiştir. Öte yandan, güçlü ekonomik canlanma 2010 yılında cari açıkta büyümeye neden olmuştur yılsonunda cari açık 49 milyar ABD doları olarak açıklanmıştır. Bu rakam Gayri Safi Yurtiçi Hasıla nın %6,6 sına denk gelmektedir Aralık ayında, Merkez Bankası yeni bir parasal politika izlemeye başlamıştır. Merkez Bankası (MB) Aralık 2010 ve Ocak 2011 de getirdiği yeni politika uygulamaları kapsamında politika faizini sırasıyla 50 baz puan ve 25 baz puan indirerek %6,25 e düşürmüş, eş zamanlı olarak da bankaların zorunlu karşılık oranlarını artırmıştır. Merkez Bankası nın amacı faiz indirimi ile kısa vadeli sermaye girişlerini azaltarak Türk Lirası nın aşırı değerlenmesini engellemek ve paralel olarak dış açığı düşürmektir. Zorunlu karşılıklardaki artış ile hedeflenen ise kredi büyümesini yavaşlatmak ve iç talebi sınırlayarak cari açığı dengelemektir. Ekonomideki güçlü büyümenin yılın ilk çeyreğinde de devam etmesi ve %11,6 olarak gerçekleşen GSYH büyümesi, cari açıkta artışın devam etmesine neden olmuş, bu nedenle Merkez Bankası yeni politika uygulamalarını sürdürerek yılın ikinci çeyreğinde de TL zorunlu karşılıkları bir miktar daha artırmıştır. Ağustos ayında, küresel ekonomiye dair giderek artan sorunların Türkiye ekonomisi üzerinde durgunluğa yol açma riskini azaltmak amacıyla, MB sıkı para politikasını bırakarak genişletici bazı önlemler almıştır: Politika faizini 50 baz puan düşürerek %5,75 seviyesine çekmiştir. Bununla beraber gecelik borçlanma faizini %1,5 tan %5 e çekerek faiz koridorunu önemli ölçüde daraltmış ve böylece piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmayı sınırlamayı 16

17 politika faizi yılın ilk çeyreğinde 25 baz puanlık indirimle %6,25 e düşürmüştür. Ayrıca, Merkez Bankası yılın ilk çeyreğinde yüksek kredi büyümesini dengelemek amacıyla zorunlu karşılık oranlarını artırmaya devam etmiştir. hedefleyerek sermaye girişleri için daha elverişli bir ortam sağlamıştır. Piyasaya ek döviz likiditesi sağlamak amacı ile ayrıca döviz satım ihaleleri ve YP munzam karşılık oranlarının azaltılması gibi ek kararlara da yer verilmiştir. MB son olarak Eylül ayında, hem bankacılık sisteminin TL likidite ihtiyacını rahatlatmak hem de döviz rezervlerini desteklemek amacıyla bankaların TL yükümlülükler için tesis etmesi gereken zorunlu karşılıkların %10 una kadar olan kısmını döviz cinsinden tesis edebilmeleri imkânını getirmiştir. Eylül ayında açıklanan verilere göre GSYH büyümesinin ikinci çeyrekte %8,8 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Büyümenin en önemli etkenleri ilk çeyreğe göre bir miktar yavaşlamasına rağmen halen kuvvetli seyreden hanehalkı tüketim ve yatırım harcamaları olmuştur. Dış ticaretin büyüme üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. Halen 74,5 milyar ABD Doları seviyesinde olan son on iki ay cari açığı, son on iki ay Gayri Safi Yurtiçi Hasıla nın %9,7 sine denk gelmektedir. Madde 3.2. nin 2.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Mart 2011 itibariyle BDDK konsolide 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle BDDK mali tablolarına göre nin toplam konsolide mali tablolarına göre toplam aktif aktif büyüklüğü 97,6 milyar TL olup (31 büyüklüğü 107,5 milyar TL olup (31 Aralık Aralık 2010: 92,8 milyar TL), aktif 2010: 92,8 milyar TL), aktif büyüklüğüne göre Türkiye nin dördüncü büyüklüğüne göre Türkiye nin dördüncü büyük özel bankasıdır., kredi büyük özel bankasıdır., kredi kartı bakiyesine göre %18,7 lik 15 pazar payı kartı bakiyesine göre %18,2 lik 15 pazar payı (31 Aralık 2010: %19,3) ile lider (31 Aralık 2010: %19,3) ile lider konumdadır. ayrıca, yurtiçi konumdadır. ayrıca, yurtiçi iştirakleri aracılığıyla, varlık yönetimi iştirakleri aracılığıyla, varlık yönetimi (%18,1 16 pazar payıyla ikinci sırada (31 (%17,4 16 pazar payıyla ikinci sırada (31 Aralık 2010: %18,4)), finansal kiralama Aralık 2010: %18,4)), finansal kiralama (%14,9 17 pazar payıyla ikinci sırada (31 (%18,9 17 pazar payıyla birinci sırada (31 Aralık 2010: %19,2)), faktoring (%19,1 18 Aralık 2010: %19,2)), faktoring (%17, datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( 16 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 17 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 18 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 17

18 pazar payıyla birinci sırada (31 Aralık 2010: %23,1)), bireysel emeklilik (%15,4 19 pazar payıyla dördüncü sırada (31 Aralık 2010: %15,5)) ve sağlık sigortacılığında (%12,3 20 pazar payıyla üçüncü sırada (31 Aralık 2010: %19,8)) öncü şirketler arasında yer almaktadır. pazar payıyla birinci sırada (31 Aralık 2010: %23,1)), bireysel emeklilik (%16,0 19 pazar payıyla üçüncü sırada (31 Aralık 2010: %15,5)) ve sağlık sigortacılığında (%15,8 20 pazar payıyla ikinci sırada (31 Aralık 2010: %19,8)) öncü şirketler arasında yer almaktadır. Madde 3.2. nin 3.paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. IR, 31 Mart 2011 itibariyle, 70 i, 30 Haziran 2011 itibariyle, 70 i aşkın ilde, Türkiye nin il bazında %88 ini aşkın ilde, Türkiye nin il bazında %88 ini kapsayan beşinci büyük şube ağına 21 sahiptir. kapsayan beşinci büyük şube ağına 21 sahiptir., Grup bazında (iştirakler dahil), Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 927, Banka bazında 868 şubesi (31 toplam 944, Banka bazında 887 şubesi (31 Aralık 2010: Grup bazında 927, Banka Aralık 2010: Grup bazında 927, Banka bazında 868 şube) ve Grup bazında , bazında 868 şube) ve Grup bazında , Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık 2010 itibarıyla Grup bazında 16,821, Banka 2010 itibarıyla Grup bazında 16,821, Banka bazında 14,411 çalışan) hizmet vermektedir. bazında 14,411 çalışan) hizmet vermektedir. nin hizmet ağı ATM (31 nin hizmet ağı ATM (31 Aralık 2010: 2.530) ile Türkiye nin beşinci Aralık 2010: 2.530) ile Türkiye nin beşinci büyük ATM ağını, ödüllü 22 iki çağrı büyük ATM ağını, ödüllü 22 iki çağrı merkezini, 1,8 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve mobil bankacılığını merkezini, 1,8 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. içermektedir. Madde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraçcı faaliyetleri hakkında bilgi: bankacılık faaliyetlerini üç temel alanda sürdürmektedir 23 : Perakende Bankacılık, Kurumsal ve Ticari Bankacılık, Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi. Bu işkolları aracılığı ile Banka toplam 6 milyon aktif müşterisine her türlü bankacılık hizmetini sunmaktadır. Banka nın Perakende Bankacılık faaliyetleri üç alt işkolu aracılığı ile sunulmaktadır: Bireysel bankacılık: Toplam finansal varlığı 250 bin TL ye kadar olan bireylere, Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 20 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 21 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( yılında Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi ndeki En İyi Teknoloji İnovasyonu ve ikinci En İyi Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi ndeki En İyi Teknoloji İnovasyonu, En iyi Yardım Masası ve En İyi Çalışan Teşvik Sistemi ödüllerini ve IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi Ödülleri kapsamında En İyi Çağrı Merkezi Müşteri Deneyimi, En İyi Çağrı Merkezi Eğitim Programı ve En İyi Çağrı Merkezi Eğitimcisi ödüllerini almıştır. 23 Bu bölümdeki tüm bilgiler nin yönetim raporlama verilerine göre hazırlanmıştır. 18

19 portföy yönetmeni, 727 perakende şubenin (31 Aralık 2010: portföy yönetmeni, 727 perakende şube) yanı sıra ATM ler, internet ve telefon bankacılığından oluşan çeşitli alternatif dağıtım kanalları, dokuz yatırım merkezi ve bir yatırım birimi aracılığıyla geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Bireysel bankacılık alanındaki faaliyetler, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bireysel ve kişisel bankacılık alt birimlerine ayrılmıştır. Bireysel Bankacılık tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında konut kredisi, bireysel ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, esnek hesap, bankacılık paketleri, yatırım fonları, ana para garantili fonlar, sağlık ve hayat sigortası, bireysel emeklilik ürünleri, alternatif dağıtım kanalı üyeliği ve mevduat yer almaktadır. KOBİ Bankacılığı: Toplam yıllık cirosu 5 milyon ABD dolarının altında olan şirketlere, portföy yönetmeni, 727 perakende şubenin (31 Aralık 2010: portföy yönetmeni, 727 perakende şube) yanı sıra ATM ler, internet ve telefon bankacılığını içeren çeşitli alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla geniş kapsamlı ürün ve hizmetler sunulmaktadır. KOBİ bankacılığı tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında esnek ticari hesap, bankacılık paketleri, işyeri kredisi, taşıt, konut ve işyeri sigortası, havale, çek defteri, kredi kefaletleri, mevduat ve POS hizmetleri yer almaktadır. Kredi Kartları: 31 Mart 2011 itibariyle, kredi kartı bakiyesine göre %18,7 lik pazar payı (31 Aralık 2010: %19,3) ile lider konumdadır ATM (31 Aralık 2010: 2.530) ile müşterilere yenilikçi kredi ve banka kartı hizmetleri sunulmaktadır. Banka tarafından çıkarılan toplam kredi kartı sayısı 7,9 milyona (31 Aralık 2010: 7,8) ulaşmıştır. Kredi Kartları alanında müşterilere sunulan ürünler arasında World, Adios, Adios Premium, Taksitçi, Crystal, World PIN, World banka kartı, kredi kartı sigorta poliçeleri yer almaktadır. Kurumsal ve Ticari Bankacılık: Toplam yıllık cirosu 5 milyon ABD dolarının üzerinde olan şirketlere, 654 portföy yönetmeni ve 103 şube aracılığıyla (31 Aralık 2010: 641 portföy yönetmeni, 103 şube) geniş bir yelpazede özel ürün ve hizmetler sunulmaktadır. nin organizasyonel yapısı kapsamında Leasing, Faktoring, Bank Nederland, Bank Moscow ve Bank Azerbaijan ın faaliyetleri bu işkolu ile işbirliği halinde sürdürülmektedir. Bu yapı sinerjilerin etkin kullanımını sağlarken, hem bu işkolunun hem de iştiraklerinin performansını desteklemektedir. Kurumsal ve Ticari Bankacılık tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında dış ticaret finansmanı, proje finansmanı, nakit yönetimi, TL ticari krediler ve türev ürünler yer almaktadır. Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi: Toplam finansal varlığı 250 bin TL nin üzerinde olan bireylere, 203 portföy yönetmeni, 32 özel bankacılık merkezi (31 Aralık 2010: 205 portföy 24 Kaynak: Fitch kredi derecelendirme kuruluşunun 2010 yılsonu verilerine göre hazırladığı rapor 25 IMKB verilerine göre hesaplanmıştır ( 26 IMKB verilerine göre hesaplanmıştır ( 19

20 yönetmeni, 32 özel bankacılık merkezi), dokuz yatırım merkezi ve bir yatırım birimi ve üç özel bankacılık köşesi aracılığıyla ayrıcalıklı ve kişiye özel ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Portföy Yönetimi, Yatırım ve B Tipi Yatırım Ortaklığı nın faaliyetleri bu işkolu ile işbirliği halinde sürdürülmektedir. Grubu bünyesinde yer alan Portföy, Yatırım ve Yapı Kredi B-tipi Yatırım Ortaklığı nın faaliyetleri bu işkolu ile işbirliği halinde sürdürülmektedir. Bu yapı sinerjilerin etkin kullanımını sağlarken, hem bu işkolunun hem de iştiraklerinin performansını desteklemektedir. Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında anapara garantili fonlar, yapılandırılmış ürünler, türev ürünler, danışmanlık hizmetleri, endeksli vadeli mevduat, sanat ve tekne kredileri yer almaktadır. nin müşteri odaklı ve işkolu bazlı hizmet modeli, yurtiçi ve yurtdışındaki iştirakleri tarafından desteklenmektedir: Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Unvanı Adres (Şehir/ Ülke) Bankası nın pay oranı-farklıysa oy oranı(%) Banka risk grubu pay oranı (%) Konsolidasyon Yöntemi Portföy Yönetimi A.Ş. /Türkiye 12,65 99,99 Tam Konsolidasyon Yatırım Menkul Değerler A.Ş. /Türkiye 99,98 99,99 Tam Konsolidasyon Faktoring A.Ş. /Türkiye 99, Tam Konsolidasyon Bank Moscow Moskova/Rusya Federasyonu 99, Tam Konsolidasyon Sigorta A.Ş /Türkiye 74,01 93,94 Tam Konsolidasyon Finansal Kiralama A.O. /Türkiye 98,85 99,58 Tam Konsolidasyon B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. /Türkiye 11,09 56,07 Tam Konsolidasyon Emeklilik A.Ş. /Türkiye Tam Konsolidasyon Holding B.V. Amsterdam/Hollanda Tam Konsolidasyon Bank Nederland NV Amsterdam/Hollanda 67, Tam Konsolidasyon Azerbaycan CJSC Baku/Azerbaycan 99,8 100 Tam Konsolidasyon Stiching Custody Services YKB Amsterdam/Hollanda Tam Konsolidasyon Yapi Kredi Invest LLC Baku/Azerbaycan Tam Konsolidasyon Ayrıca Bankamızın bağlı ortaklığı olmamakla birlikte % 100 kontrol gücüne sahip olduğu Özel Amaçlı Kuruluş olan Diversified Payment Rights Finance Company de konsolidasyona dahil edilmiştir. Konsolide edilen birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler: Unvanı Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adres (Şehir/ Ülke) Bankası nın payı Grup un payı /Türkiye 30,45 30,45 Konsolidasyon Yöntemi Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler: 20