Moskova Ön Fren Diski Perakende Pazarı Eylül-Ekim 2011 OİB Rusya Federasyonu Temsilciliği Evren Belenlioğlu, Mustafa Yılmaz Nisan 2012
OİB Rusya Federasyonu Temsilciliği MOSKOVA ÖN FREN DİSKİ PERAKENDE PAZARI Bu çalışmada 21 Eylül 26 Ekim 2011 tarihleri arasında Moskova perakende ön fren diski pazarının izlenmesi neticesinde elde edilen sonuçlar paylaşılmaktadır. Pazar durumunun incelemesinde kullanılan veriler, önde gelen Rus internet mağazaları ve büyük toptanperakende satış şirketlerinin katalog ve fiyat listelerinden elde edilmiştir. Bu pazarın temel özellikleri; çok sayıda marka arzı, farklı otomobil marka ve modelleri için disklerin standart oluşu ve orijinal olmayan parçalarda dar fiyat aralığı şeklinde sıralanabilir. Araştırma nesnesi olarak, Rusya ikinci el araç parkında ciddi paylara sahip üç popüler yabancı marka otomobilde kullanılan ön fren diskleri ele alınmıştır (Tablo 1). Toplanan verilerde fren diski çeşitleri ayrımına gidilmemiştir. Tedarikçilerin kıyaslanmasında beş günden fazla olmamak üzere maksimum tedarik süreli perakende arzı dikkate alınmıştır. Tablo 1 Marka, model Modifikasyon Çıkış aralığı Orijinal yedek parça numarası Ford Focus II 1,6 litre motor hacmi 20051253730* Peugeot 307 1,6 litre motor hacmi 2000-2007 424917* Volkswagen Golf V 1,6 litre motor hacmi 2004-2008 1K0615301AC* *Diğer orijnal parça modifikasyonlarıyla değiştirilebilirlik olasıdır. Arz doygunluğu bakımından ön fren diski pazarı, fren balatası pazarına benzemektedir: Bu pazarda 30 dan fazla marka bulunmaktadır (Ford Focus için 33; Peugeot 307 ve VW Golf V için 29). Ford Focuslarda kullanılan fren diski markalarının 14 ü, Peugeot 307 ve VW Golf V lerde kullanılanların ise 16 sı %1 ve üzeri paya sahiptir. Belirtmek gerekir ki, fren diskleri pazarı, farklı marka ve modellerde otomobillere ait fren mekanizmalarının üretiminde yakalanan standartlaşma seviyesiyle diğer pazarlardan ayrılmaktadır. Örneğin Ford bünyesinde Ford Focus II, C-Max ve Volvo S40 aynı disklere sahiptir. Aynı şekilde Peugeot 206/207/307/308 ve Citroen C4/C5/XSARA da kullanılan diskler standarttır. Volkswagen de de çeşitli nesil Golf otomobillerinin yanı sıra, bazı Audi, Skoda ve Seat modellerinde aynı disk kullanılmaktadır. www.oibrussia.org 1
FORD FOCUS Ford Focus otomobillerde kullanılan fren diskleri için perakende arzı analizi, burada %20 nin de üzerinde bir payla TRW Automotive in lider olduğunu göstermektedir (Resim 1). İkinci sırada Textar ve Mintex markalarının sahibi TMD Friction Group (%18), üçüncü sırada ise İtalyan LPR bulunmaktadır (%16). Bu üçlünün dışında, JP Group ve Brembo gibi ünlü markaların arz payları dikkat çekicidir. Bu beş firma perakende pazardaki toplam arzın yaklaşık olarak %75 ini karşılamaktadır. Resim 1. Ford Focuslarda kullanılan ön fren disklerinin Moskova daki arz yapısı (Eylül-Ekim 2011) Talep söz konusu olduğunda bu yapı değişmektedir. Bu kez ilk sırada toplam talebin %20 sinden fazlasını elinde bulunduran TMD Friction ı görmekteyiz. İkinci sırada %19 ile LPR bunuluyor (Resim 2). Perakende arzının lideri konumundaki TRW Automotive ise burada üçüncü sıraya gerilemiş durumda (%16,6). Öte yandan JP Group ve Brembo talepte de pozisyonunlarını korumuş görünüyor. Hatta JP Group un payı %12,2 den %14,9 a çıkmış. İlk beş firmanın toplam talepteki payı %77. Ford un orijinal parçasının payı ise dikkate değer bir büyüklüğe ulaşamadığı için diğerleri (прочие) kategorisine düşmüş vaziyette. www.oibrussia.org 2
Resim 2. Ford Focuslarda kullanılan ön fren disklerinin Moskova'daki talep yapısı (Eylül-Ekim 2011) Talep lideri ürünlerin fiyat pozisyonları ilginç bir tablo arz ediyor. LPR markasına olan talep açıkça görülmekte. Çünkü bu markanın perakende fiyatları en düşükler arasında. Textar ve TRW/Lucas fiyatları ise sadece orijinal parçadan ve Zimmermann tuning disklerinden daha ucuzlar (Resim 3). Görünüşüe göre, tüketicilerin önemli bir bölümü, daha yüksek bir kalite beklentisiyle (disk başına 62-68 dolar gibi) daha yüksek fiyat ödemeye hazır. Ve aynı zamanda, tüketiciler orijinal parça için %20-25 daha fazla ödemeye de hazır değil. www.oibrussia.org 3
Resim 3. Ford Focuslarda kullanılan ön fren disklerinin ortalama perakende fiyatları www.oibrussia.org 4
PEUGEOT 307 Peugeot 307lerde kullanınlan fren disklerinin arz ve talep yapısına bakıldığında dört markanın diğerlerinden ayrıştığı açıkça görülmektedir: Brembo, LPR, TRW/Lucas ve Bosch. Bu dörtlünün toplamdak payı %60 (Resim 4 ve 5). Bununla birlikte, ünlü İtalyan üretici Brembo arz yapısında bir miktar farkla liderliği elinde bulunduruyor (%19,5). Talebin tartışmasız lideri ise %23,6 ile LPR. Brembo ikinci sırada. Bosch fren diskleri talep sıralamasında iki, arz sıralamasında üçüncü sırada. TRW/Lucas ise arzın ikinci, talebin dördüncü sırasında. Liderlerin yanı sıra diğer seviyelerde de markalar arasında sıkı bir rekabetin yaşandığını belirtmekte fayda var. Örneğin talepte beşinci sıra için yarışan NK ve Mintex arasında. Resim 4. Peugeot 307 lerda kullanılan ön fren diskleri Moskova daki arz yapısı (Eylül-Ekim 2011) www.oibrussia.org 5
Resim 5. Peugeot 307lerde kullanılan ön fren disklerinin Moskova daki talep yapısı (Eylül-Ekim 2011) Orijinal Peugeot/Citroen diskleri son derece mütevazı bir arz yüzdesine sahip: %3,5. Zira şu anda bu disklere olan talep %1 in altında. Orijinal parçaya olan düşük talebin altında örneğin Brembo nun fiyatını %60, LPR nin fiyatını ise iki kat aşmasının yattığı düşünülmekte (Resim 6). Resim 6. Peugeot 307 için ön fren diski ortalama perakende fiyatları www.oibrussia.org 6
VOLKSWAGEN GOLF V VW Golf için fren diski ürün grubunda Alman üretici Meyle nin tartışmasız liderliği söz konusu. Meyle, perakende arzının %25 ini, talebin ise %34,4 ünü elinde bulunduruyor (Resim 7 ve 8). Resim 5. VW Golflerde kullanılan ön fren disklerinin Moskova daki arz yapısı (Eylül-Ekim 2011) www.oibrussia.org 7
Resim 6. VW Golflerde kullanılan ön fren disklerinin Moskova daki talep yapısı (Eylül-Ekim 2011) Bu başarı kaliteli yedek parça üreten dünya çapında bir tedarikçi olarak bilinmenin yanı sıra, parça başına 39 doları aşmayan son derece düşük fiyatlar sunmakla ilgili (Resim 9). Meyle nin en yakın rakipleri Lemforder, Delphi, Mintex in sunduğu ortalama fiyat 40-42 dolar arasında. Diğer iki otomobil markasından farklı olarak Volkswagen orijinal parçasının arzdaki payı %9 un üzerinde. Ne var ki, talepteki payı nispeten daha düşük: %5. Orijinal parça fiyatının Meyle nin sunduğu fiyattan yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu da hatırlatalım. www.oibrussia.org 8
Resim 7. VW Golf için ön fren diski ortalama perakende fiyatları İncelemenin sonunda pazarda önde gelen markalarla orijinal parçaların bir kıyaslamasını sunuyoruz (Tablo 2). Bu tablodan çıkan sonuç şu: Otomobil üreticilerinin tavsiyelerine rağmen, popüler marka ve modellerin sahipleri, marka bilinirliği olan uluslararası üreticiler tarafından üretilmiş orijinal olmayan, makul fiyata sahip fren disklerini tercih ediyor. Tablo 2 Otomobil marka, model Talep lideri disk üreticileri Orijinalin payı 1 Pay 2 Pay Ford Focus II LPR 19% TMD Friction 20,4% 0% Peugeot 307 LPR 23,6% Brembo 15,7% 0,8% Volkswagen Golf V Meyle 34,4% Lemforder 10,5% 5,2% www.oibrussia.org 9
Kaynak http://проавтобизнес.рф/ OİB Rusya Federasyonu Temsilciliği T C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 7. Rostovsky Per. D. 12, 119121 Moskova / Rusya Federasyonu Telefon: +7 499 246 29 89 Faks: +7 499 246 49 89 E-mail: evren@dtmos.ru Rusya otomotiv sektörü pazar ve üretim rakamları, araç parkı ve diğer istatistiki bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz OİB Rusya. www.oibrussia.org 10