Banka, Şube ve Personel Sayıları

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler... 1 Takipteki Krediler Menkul Kıymetler Mevduat Bankalara Borçlar ve Repo Sermaye Yeterliliği... 2 Açıklamalar

3 Banka, Şube ve Personel Sayıları Adet 25 2 YABANCI 2 Banka Sayıları Türk Bankacılık Sektöründe Eylül 215 itibarıyla ; 34 adet Mevduat, YERLİ ÖZEL 9 KAMU 5 MEVDUAT KAMU 4 YERLİ ÖZEL 5 YABANCI 4 KALKINMA VE YATIRIM YABANCI KAMU 3 2 YERLİ ÖZEL KATILIM KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI 13 adet Kalkınma Yatırım ve 5 adet Katılım Bankası olmak üzere toplam 52 banka faaliyet göstermektedir. Banka Şube Sayıları Adet 6. YERLİ ÖZEL KAMU Eylül 215 YABANCI 3.79 KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Haziran 215) şube sayısı 3, personel sayısı 337 kişi azalmıştır Personel Sayısı YERLİ ÖZEL Eylül 215 dönemi itibarıyla şube sayısı adet ve personel sayısı kişidir KAMU YABANCI KAMU YERLİ ÖZEL 4. YABANCI 2. Eylül 15 1

4 Seçilmiş Bilanço Kalemleri VARLIKLAR () Bir Önceki Çeyrek Bir Önceki Yıl Sonu NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER* ,8 39,9 ZORUNLU KARŞILIKLAR ,5 29,1 KREDİLER , 19,5 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) 45 7,9 23,1 MENKUL DEĞERLER 322 2,8 6,6 DİĞER AKTİFLER ,7 26,3 TOPLAM AKTİFLER ,8 2,2 YÜKÜMLÜLÜKLER Tutar Yüzde Değişim (%) MEVDUAT ,7 2,6 BANKALARA BORÇLAR ,5 28,6 REPO İŞLEMLERİ 151-1,9 9,8 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 14 4, 16,7 ÖZKAYNAKLAR 247 1,4 6,6 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,7 3,4 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ,8 2,2 * Nakit, Merkez Bankası, Para Piyasası ve bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Eylül 215 döneminde bir önceki yıl sonuna göre %2,2 artarak milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BİLANÇO DIŞI KALEMLER Tutar () Yüzde Değişim (%) Bir Önceki Çeyrek Bir Önceki Yıl Sonu Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 476 1,2 24, Taahhütler 2.155,4 25,6 -Türev Finansal Varlıklar ,1 35,1 -Diğer Taahhütler 51-16,8 1,8 Eylül 215 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki yıl sonuna göre; -Gayrinakdi krediler %24 -Türev finansal varlıklar ise %35,1 artmıştır. 2

5 Aktif Büyüklüğü / GSYH ,88, ,11 1,14,94, Eyl.215 Oran 1,2 1,,8,6,4,2, GSYH Toplam Aktifler Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen) Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 214 yıl sonu itibarıyla 1,14 olarak gerçekleşmiştir. 3

6 Bilanço İçi Büyüklükler Aktif Pasif Kalemleri Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler Menkul Kıymetler Zorunlu Karşılıklar 996 Krediler Diğer Mevduat Bankalara Repodan Borçlar Sağlanan Fonlar Türk Parası 74 Yabancı Para İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %4, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %48 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %33, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %45 dir. Krediler 62% Toplam Varlıklar Diğer 8% Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler %6 Menkul Kıymetler 14% Zorunlu Karşılıklar 9% Özkaynaklar 1% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 5% Repodan Sağlanan Fonlar 6% Toplam Yükümlülükler Diğer 9% Bankalara Borçlar 17% Mevduat 53% Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %62, menkul kıymetlerin payı %14 ve zorunlu karşılıkların payı %9 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %17 ve repodan sağlanan fonların payı %6 dir. Özkaynakların toplam yükümlülükler lükler içerisindeki payı ise %1'dur. 4

7 Bilanço Dışı Büyüklükler Gayrinakdi Kredi Gelişimi Haz.215 Eyl.215 Türk Parası Yabancı Para Eylül 215 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 476 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gayrinakdi Krediler 6% Kabul Kredileri 4% Gayrinakdi Krediler Akreditif 16% Diğer Teminat Mektupları 18% Açık Teminat Mektupları 23% Kefalet Karşılığı Teminat Mektupları 33% Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları %74 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerin payı %16'dır. 5

8 Türev Finansal Varlıklar Haz Eyl.215 Alım-TP Alım-YP Satım-TP Satım-YP Eylül 215 dönemi itibarıyla türev alım tutarı 832 milyar TL, türev satım tutarı 823 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Türev İşlemler Diğer Türev İşlemi 21% Swap Faiz İşlemi 24% Swap Para İşlemi 45% Vadeli Döviz İşlemi 1% Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %45'i swap para işlemlerinden, %24'ü swap faiz işlemlerinden ve %1 u vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır. 6

9 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim , Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı 1,18 1,2 1,17 1,11 1,3, Oran 1,4 1,2 1,,8,6,4, Krediler Haz.215 Eyl.215 Mevduat Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen), Yılın ikinci inci çeyreğinde kredi tutarı 1,48 trilyon TL olurken, mevduat tutarı 1,27 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mevduatın krediye dönüşüm oranı Eylül 215 dönemi itibarıyla 1,17 dir. 15 Yabancı Para Pozisyonu Haz.215 Haz.215 Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu YP Net Genel Pozisyon Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 96 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 1 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 3,7 milyar TL açık pozisyondadır. 7

10 KÂRLILIK Gelir Tablosu Faiz Geliri/Gideri Özel Karşılık Faiz Dışı Gelir/Gider Vergi Provizyonu Dönem Net Karı /Zararı Gider Gelir Bankacılık sektörünün n gelir tablosunda faiz geliri 12 milyar TL ve faiz gideri 63 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Eylül 215 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 19 milyar TL dir. Dönem Kârı 1, 9, 9,51 9,18 8, 7, 6,8 7,32 6, 5, Eyl.14 4, Eyl.15 3, 2,35 2,4 2, 1,, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Eylül 215 dönemi net kârı, 214 yılının aynı dönemine göre kamu ve yabancı banka gruplarında artarken yerli özel banka grubunda düşmüştür. 8

11 Yüzde ,42 9,81 9,47 Özkaynak Kârlılığı 9,37 8 7,94 7,2 8,12 6 5,36 Haz.14 Haz Yüzde 1,6 1,4 1,2 1,,8,6 KAMU 1,5 1,36 YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR Aktif Kârlılığı 1,34 1,3 1,6 1,7,87,62 Haz.14 Haz.15 Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında düşüş göstermiştir. Bankacılık sektörünün Eylül 215 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre azalmıştır.,4,2, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR 9

12 KREDİLER Krediler (Türk Parası - Yabancı Para) Haz.215 Eyl.215 Türk Parası Yabancı Para Eylül 215 döneminde, toplam kredi tutarı 1,48 trilyon TL olup, söz konusu tutarın 996 milyar TL si Türk parası kredilerden, 486 milyar TL si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin Dağılımı Kobi Kredileri 26% Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 26% Ticari ve Kurumsal Krediler 48% Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %48, Kobi kredilerinin payı %26 ve tüketici kredilerin (kredi kartları dahil) payı %26 dır. 1

13 Kredi Türlerinin Gelişimi Haz 15 Eyl 15 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari ve Kurumsal Kredi Eylül 215 döneminde; ticari ve kurumsal krediler 718 milyar TL, kobi kredileri 383 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 381 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 8,3 İnşaat 7,4 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 5,84 Tarım Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı 3,79 3,66 3,52 3,5 3,22 2,54 2,16, 2, 4, 6, 8, 1, Yüzde Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %8,3, inşaat sektörünün payı %7,4'dır. 11

14 KOBİ Kredilerinin Gelişimi KOBİ tanımı genişletildi Orta Büyüklükteki İşletmeler Küçük İşletmeler Mikro İşletmeler Haziran 15 Eylül 15 İşletme sınıflarına göre Kobi kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir. 4 Eylül 214 döneminde bireysel kredi kartlarının toplamı bir 356 önceki çeyreğe göre düşüş göstererek milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 332 Konut kredisi ile ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri sırasıyla 115 milyar TL ve 139 milyar TL dir Bireysel Kredilerin Gelişimi Haz.15 Eyl.15 Konut Taşıt İhtiyaç ve Diğer Bireysel Kredi Kartları Eylül 215 döneminde tüketici kredileri bir önceki çeyreğe göre artarak 38 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi, kredi kartları ile ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri sırasıyla 141 milyar TL, 77 milyar TL ve 156 milyar TL dir. 12

15 Bireysel Kredilerin Dağılımı Bireysel Kredi Kartları 2% İhtiyaç ve Diğer 41% Konut 37% Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı %41, konut kredisinin payı %37, kredi kartlarının payı ise %2 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt 2% Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi Limit Düzenlemesi Haz.15 Taksitli Taksitsiz Taksit Sınırlaması Eyl.15 Bireysel kredi kartı tutarı, Eylül 215 döneminde bir önceki çeyreğe göre artış göstererek 77 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BDDK nın kredi kartlarına yönelik Şubat 214 de yürürlüğe giren taksit sınırlaması düzenlemesinin etkisiyle birlikte 213 yıl sonunda 47 milyar TL olan taksitli kredi kartı tutarı, Eylül 215 dönemi itibarıyla 35 milyar TL ye gerilemiştir. 13

16 Takipteki Krediler Takipteki Kredilerin (Brüt) Gelişimi Haz.215 Eyl.215 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari Kredi Eylül 215 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 45 milyar TL dir. Yüzde ,27 3, Takibe Dönüşüm Oranı 2,7 2,86 2,75 2,85 2,89 2, Haz.215 Eyl.215 Takibe Dönüşüm Oranı Tük. Kr. ve Kredi Kart. TDO Ticari Kr. TDO Kobi Kr. TDO Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Eylül 215 döneminde %2,94 olarak gerçekleşmiştir. 14

17 Seçilmiş Sektörlere İlişkin Takibe Dönüşüm Oranları Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,26 İnşaat 3,69 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 1,17 Tarım 2,2 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 3,15 3,8 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 1,4 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 2,39 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler,75 Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı 1,98,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, Yüzde Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; toptan ticaret ve komisyonculukta %3,26, inşaat sektöründe %3,69 ve tarım sektöründe %2,2 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 12 Tüketici Kredileri Takibe Dönüşüm Oranları , 4,13 2,88 2,95 2,87 3,38 3,84 4, Haz.215 Eyl.215 Tüketici Kredisi (Kredi Kartı Dahil) TDO Taşıt Kredisi TDO Konut Kredisi TDO İhtiyaç ve Diğer Kredi TDO Bireysel Kredi Kartları TDO Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dahil) takibe dönüşüm oranı Eylül 215 döneminde %4,7 olarak gerçekleşmiştir. 15

18 Menkul Kıymetler Menkul Kıymetlerin Gelişimi Haz.15 Eyl.15 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Satılmaya Hazır Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul kıymet toplamı 322 milyar TL olup bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. Menkul Kıymet Dağılımı Diğer 6% Hazine Eurobond 23% Devlet Tahvili 68% Menkul kıymetlerin %68 i devlet tahvili, %23 ü hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %3 ü sukuktan oluşmaktadır. Sukuk 3% 16

19 Mevduat Mevduatın Gelişimi TP Mevduat / Katılım Fonları Kıymetli Maden Depo Hesapları Haz.15 Eyl.15 Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları Toplam mevduatın, 74 milyar TL si TP Mevduat/Katılım fonlarından, 555 milyar TL si Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve 11 milyar TL si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 36% Resmi Kuruluşlar Mevduatı 5% Gerçek Kişiler Mevduatı 59% Mevduatın %59 u gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve diğer kuruluşlar mevduatının payı %36 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %5 tir. 17

20 6-12 Ay Arası 4% 3-6 Ay Arası 4% 1 Yıl Üzeri 4% Açılış Vadelerine Göre Mevduatın Dağılımı (%) Vadesiz 2% 1 Aya Kadar 15% 1-3 Ay Arası 53% Açılış vadelerine göre toplam mevduat içerisinde inde vadesiz mevduatın payı %2 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %53 tür. 18

21 Bankalara Borçlar ve Repo Bankalara Borçlar Haz.15 Eyl.15 Türk Parası Yabancı Para Eylül 215 dönemi itibarıyla bankalara borçlar kalemi 32 milyar TL Türk parası, 345 milyar TL yabancı para olmak üzere 377 milyar TL dir Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Haz.15 Eyl.15 Türk Parası Yabancı Para Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Eylül 215 döneminde bir önceki çeyreğe göre azalarak 151 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 19

22 Sermaye Yeterliliği Sermaye Yeterliliği Oranı Gelişimi Yüzde ,97 16,55 17,86 15,28 16,28 15,37 14, Haz Tem.15 Yasal Özkaynak Risk Ağırlıklı Varlıklar Sermaye Yeterliliği Oranı (Sağ Eksen) Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Eylül 215 döneminde %14,65 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 18 Sermaye Yeterliliği Oranı Sektör 14, ,6 16,7 15, Yerli Özel Kamu Yabancı Bankacılık Sahiplik grupları ayrımında kamu bankalarının sermaye yeterliliği oranı %16,7 olarak sektör ortalamasının üzerindedir. 2

23 Yüzde Sermaye Yeterliliği Oranı ,23 Sektör 14, ,8 14,34 Banka sahiplik grupları ayrımında kamu bankalarının sermaye yeterliliği %16,3 olarak Mevduat Katılım Kalkınma ve Yatırım sektör ortalamasının üzerindedir. Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranı mevduat, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %14,8, %14,34 ve %27,23 olarak gerçekleşmiştir. Risk Ağırlıklı Varlıklar Operasyonel Riske Esas Tutar 7% Piyasa Riskine Esas Tutar 3% Kredi Riskine Esas Tutar 9% Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %9 ı kredi riskine esas tutardan, %7 si operasyonel riske esas tutardan ve %3 ü piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır. 21

24 AÇIKLAMALAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektörü Temel Finansal Verileri yayınında, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, konsolide olmayan geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), TÜİK'in cari fiyatlarla yayımlamış olduğu verilerdir. Yayımlanan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi aracılığıyla alınan, bankalar tarafından elektronik ortamda gönderilen periyodik raporlardır. Söz konusu dönemsel bilgiler, yayımı sonrasında çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek güncellemeler nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Yayımlanan parasal tutarlar aksi belirtilmedikçe biriminde olup, bazı alt gruplamalarda aritmetik toplam ve yuvarlamadan kaynaklanan farklar olabilmektedir. TMSF bünyesinde bulunan bankalar, bu yayında Kamu bankaları altında sınıflanmıştır. Detaylı verilere; sektör, banka grubu ve fonksiyon grupları ayrımında Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten uygulamasından ulaşılabilinir. İnteraktif Aylık Bülten'de yer alan veri ve veri kapsamına ilişkin açıklamalar bu yayında yer alan veriler için de geçerlidir. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mart

25 23