Banka, Şube ve Personel Sayıları

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler... 1 Takipteki Krediler Menkul Kıymetler Mevduat Bankalara Borçlar ve Repo Sermaye Yeterliliği... 2 Açıklamalar

3 Banka, Şube ve Personel Sayıları Adet Banka Sayıları Türk Bankacılık Sektöründe Mart 216 itibarıyla ; 34 adet Mevduat, adet Kalkınma Yatırım ve adet Katılım Bankası olmak üzere toplam 53 banka faaliyet göstermektedir. MEVDUAT KALKINMA VE YATIRIM KATILIM Banka Şube Sayıları Adet Adet KAMU KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI 4.23 Mart 216 Personel Sayısı YERLİ ÖZEL YABANCI KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Aralık 215) şube sayısı 7 adet artmış, personel sayısı 972 kişi azalmıştır. Mart 216 dönemi itibarıyla şube sayısı adet ve personel sayısı kişidir KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Mart 216 1

4 Seçilmiş Bilanço Kalemleri VARLIKLAR () Bir Önceki Yıl Sonu NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER* 17 12,6 ZORUNLU KARŞILIKLAR 26 -,1 KREDİLER ,8 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) 51 8,2 MENKUL DEĞERLER 331,3 DİĞER AKTİFLER 189 2, TOPLAM AKTİFLER ,1 YÜKÜMLÜLÜKLER Tutar Yüzde Değişim (%) MEVDUAT ,3 BANKALARA BORÇLAR 361 -,1 REPO İŞLEMLERİ 16 1,9 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 95-3, ÖZKAYNAKLAR 273 4,1 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 245 4,7 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ,1 * Nakit, Merkez Bankası, Para Piyasası ve bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Mart 216 döneminde bir önceki yıl sonuna göre %2,1 artarak 2.48 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BİLANÇO DIŞI KALEMLER Tutar () Yüzde Değişim (%) Bir Önceki Yıl Sonu Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 461,5 Taahhütler ,3 -Türev Finansal Varlıklar ,4 -Diğer Taahhütler 534 7,2 Mart 216 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki yıl sonuna göre; -Gayrinakdi krediler %,5 -Türev finansal varlıklar ise %3,4 artmıştır. 2

5 Aktif Büyüklüğü / GSYH Oran ,92, ,21 1,11 1,14, Mar.216 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, GSYH Toplam Aktifler Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen) Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 215 yıl sonu itibarıyla 1,21 olarak gerçekleşmiştir. 3

6 Bilanço İçi Büyüklükler Aktif Pasif Kalemleri Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler Menkul Kıymetler Zorunlu Karşılıklar 1.37 Krediler Diğer Mevduat Bankalara Repodan Borçlar Sağlanan Fonlar Türk Parası 73 Yabancı Para İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %38, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %45 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %31, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %43 dür. Krediler 63% Toplam Varlıklar Diğer 8% Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler %6 Menkul Kıymetler 14% Zorunlu Karşılıklar 8% Özkaynaklar 11% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 4% Repodan Sağlanan Fonlar 7% Toplam Yükümlülükler Diğer 9% Bankalara Borçlar 16% Mevduat 53% Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %63, menkul kıymetlerin payı %14 ve zorunlu karşılıkların payı %8 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %16 ve repodan sağlanan fonların payı %7 dir. Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %11'dir. 4

7 Bilanço Dışı Büyüklükler Gayrinakdi Kredi Gelişimi Ara.215 Mar.216 Türk Parası Yabancı Para Mart 216 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 461 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gayrinakdi Krediler 7% Kabul Kredileri 4% Gayrinakdi Krediler Akreditif 14% Diğer Teminat Mektupları 19% Açık Teminat Mektupları 22% Kefalet Karşılığı Teminat Mektupları 34% Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları %75 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerin payı %14'dür. 5

8 Türev Finansal Varlıklar Ara Mar.216 Alım-TP Alım-YP Satım-TP Satım-YP Mart 216 dönemi itibarıyla türev alım tutarı 82 milyar TL, türev satım tutarı 819 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Türev İşlemler Diğer Türev İşlemi 21% Swap Faiz İşlemi 26% Swap Para İşlemi 43% Vadeli Döviz İşlemi 1% Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %43'ü swap para işlemlerinden, %26'sı swap faiz işlemlerinden ve %1 u vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır. 6

9 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim ,85 617, Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı 1,18 1,19 1,19 1,11 1, Oran 1,4 1,2 1,,8,6,4, Krediler Ara.215 Mar.216 Mevduat Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen), Yılın son çeyreğinde kredi tutarı 1,51 trilyon TL olurken, mevduat tutarı 1,27 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mevduatın krediye dönüşüm oranı Mart 216 dönemi itibarıyla 1,19 dur. 15 Yabancı Para Pozisyonu Ara.215 Mar.216 Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu YP Net Genel Pozisyon Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 84 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 8 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 3,4 milyar TL fazla pozisyondadır. 7

10 KÂRLILIK Faiz Geliri/Gideri -5 Özel Karşılık Gelir Tablosu Faiz Dışı Gelir/Gider -2 Vergi Provizyonu 8 Dönem Net Karı /Zararı Gider Gelir Bankacılık sektörünün n gelir tablosunda faiz geliri 47 milyar TL ve faiz gideri 25 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Mart 216 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 8 milyar TL dir. Dönem Kârı 4, 3,5 3, 2,5 2, 2,43 3,2 3,38 3,1 1,98 Mar.15 1,5 Mar.16 1,,87,5, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Mart 216 dönemi net kârı, 215 yılının aynı dönemine göre kamu ve yabancı banka gruplarında artarken yerli özel banka grubunda düşmüştür. 8

11 Yüzde 4 3,5 3 3,13 3,59 Özkaynak Kârlılığı 3,5 2,95 2,62 3,11 2,89 2,5 2,24 2 Mar.15 1,5 Mar.16 1,5 Yüzde,6,5,4,3,2 KAMU,52,48 YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR Aktif Kârlılığı,42,41,43,41,34,28 Mar.15 Mar.16 Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu, yabancı ve yerli özel banka gruplarında artış göstermiştir. Bankacılık sektörünün Mart 216 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre artmıştır.,1, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR 9

12 KREDİLER 1.6 Krediler (Türk Parası - Yabancı Para) Ara.215 Mar.216 Türk Parası Yabancı Para Mart 216 döneminde, toplam kredi tutarı 1,51 trilyon TL olup, söz konusu tutarın 1.37 milyar TL si Türk parası kredilerden, 475 milyar TL si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin Dağılımı Kobi Kredileri 26% Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 26% Ticari ve Kurumsal Krediler 48% Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %48, Kobi kredilerinin payı %26 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dahil) payı %26 dır. 1

13 Kredi Türlerinin Gelişimi Ara 15 Mar 16 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari ve Kurumsal Kredi Mart 216 döneminde; ticari ve kurumsal krediler 724 milyar TL, kobi kredileri 4 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 388 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat 7,62 8,3 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 6,1 Tarım Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı 4,16 3,94 3,26 3,3 2,92 2,7 2,15, 2, 4, 6, 8, 1, Yüzde Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %8,3, inşaat sektörünün payı %7,62'dir. 11

14 KOBİ Kredilerinin Gelişimi KOBİ tanımı genişletildi Aralık 15 Orta Büyüklükteki İşletmeler Küçük İşletmeler Mikro İşletmeler Mart 16 İşletme sınıflarına göre Kobi kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir. 45 Bireysel Kredilerin Gelişimi Eylül 214 döneminde bireysel kredi kartlarının toplamı bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek 4 75 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi ile ihtiyaç ve diğer 356 tüketici 35 kredileri sırasıyla 115 milyar TL ve milyar TL dir Ara.15 Mar.16 Konut Taşıt İhtiyaç ve Diğer Bireysel Kredi Kartları Mart 216 döneminde tüketici kredileri bir önceki çeyreğe göre artarak 388 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi, bireysel kredi kartları ile ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri sırasıyla 147 milyar TL, 78 milyar TL ve 157 milyar TL dir. 12

15 Bireysel Kredilerin Dağılımı Bireysel Kredi Kartları 2% İhtiyaç ve Diğer 4% Konut 38% Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı %4, konut kredisinin payı %38, kredi kartlarının payı ise %2 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt 2% Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi Limit Düzenlemesi Ara.15 Taksitli Taksitsiz Taksit Sınırlaması Mar.16 Bireysel kredi kartı tutarı, Mart 216 döneminde bir önceki çeyreğe göre azalış göstererek 78 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BDDK nın kredi kartlarına yönelik Şubat 214 de yürürlüğe giren taksit sınırlaması düzenlemesinin etkisiyle birlikte 213 yıl sonunda 47 milyar TL olan taksitli kredi kartı tutarı, Mart 216 dönemi itibarıyla 35 milyar TL ye gerilemiştir. 13

16 Takipteki Krediler 6 5 Takipteki Kredilerin (Brüt) Gelişimi Ara.215 Mar.216 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari Kredi Mart 216 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 51 milyar TL dir. Yüzde ,27 3, Takibe Dönüşüm Oranı 2,7 2,86 2,75 2,85 3,1 3, Ara.215 Mar.216 Takibe Dönüşüm Oranı Tük. Kr. ve Kredi Kart. TDO Ticari Kr. TDO Kobi Kr. TDO Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Mart 216 döneminde %3,29 olarak gerçekleşmiştir. 14

17 Seçilmiş Sektörlere İlişkin Takibe Dönüşüm Oranları Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat 4,2 4,13 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 1,1 Tarım 2,36 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 3,4 3,52 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 2,8 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 2,67 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler,98 Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı 2,17, 1, 2, 3, 4, 5, Yüzde Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; toptan ticaret ve komisyonculukta %4,2, inşaat sektöründe %4,13 ve tarım sektöründe %2,36 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 12 Tüketici Kredileri Takibe Dönüşüm Oranları , 4,13 2,88 2,95 2,87 3,38 4,28 4, Ara.215 Mar.216 Tüketici Kredisi (Kredi Kartı Dahil) TDO Taşıt Kredisi TDO Konut Kredisi TDO İhtiyaç ve Diğer Kredi TDO Bireysel Kredi Kartları TDO Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dahil) takibe dönüşüm oranı Mart 216 döneminde %4,38 olarak gerçekleşmiştir. 15

18 Menkul Kıymetler Menkul Kıymetlerin Gelişimi Ara.15 Mar.16 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Satılmaya Hazır Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul kıymet toplamı 331 milyar TL olup bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. Menkul Kıymet Dağılımı Diğer 6% Hazine Eurobond 22% Devlet Tahvili 69% Menkul kıymetlerin %69 u devlet tahvili, %22 si hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %3 ü sukuktan oluşmaktadır. Sukuk 3% 16

19 Mevduat Mevduatın Gelişimi TP Mevduat / Katılım Fonları Kıymetli Maden Depo Hesapları Ara.15 Mar.16 Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları Toplam mevduatın, 729 milyar TL si TP Mevduat/Katılım fonlarından, 534 milyar TL si Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve 1 milyar TL si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 35% Resmi Kuruluşlar Mevduatı 5% Gerçek Kişiler Mevduatı 6% Mevduatın %6 ı gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve diğer kuruluşlar mevduatının payı %35 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %5 tir. 17

20 1 Yıl Üzeri 4% 6-12 Ay Arası 3% 3-6 Ay Arası 5% Açılış Vadelerine Göre Mevduatın Dağılımı (%) Vadesiz 19% 1 Aya Kadar 14% 1-3 Ay Arası 55% Açılış vadelerine göre toplam mevduat içerisinde vadesiz mevduatın payı %19 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %55 tir. 18

21 Bankalara Borçlar ve Repo Bankalara Borçlar Ara.15 Mar.16 Türk Parası Yabancı Para Mart 216 dönemi itibarıyla bankalara borçlar kalemi 38 milyar TL Türk parası, 323 milyar TL yabancı para olmak üzere 361 milyar TL dir Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Eyl.15 Ara.15 Türk Parası Yabancı Para Repo işlemlerinden inden sağlanan fon tutarı Mart 216 döneminde bir önceki çeyreğe göre artarak 16 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 19

22 Sermaye Yeterliliği Sermaye Yeterliliği Oranı Gelişimi Yüzde ,97 16,55 17,86 15,28 16,28 15,56 15, Ara.15 Mar Yasal Özkaynak Risk Ağırlıklı Varlıklar Sermaye Yeterliliği Oranı (Sağ Eksen) Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Mart 216 döneminde %15,49 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 18 Sermaye Yeterliliği Oranı Sektör 15, ,24 14,7 15, Kamu Yerli Özel Yabancı Bankacılık sektörü sahiplik grupları ayrımında kamu bankalarının sermaye yeterliliği oranı %16,24 olup sektör ortalamasının üzerindedir. 2

23 Yüzde Sermaye Yeterliliği Oranı ,85 Sektör 15, ,93 14,94 Banka sahiplik grupları ayrımında kamu bankalarının sermaye yeterliliği %16,3 olarak Mevduat Katılım Kalkınma ve Yatırım sektör ortalamasının üzerindedir. Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranı mevduat, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %14,93, %14,94 ve %27,85 olarak gerçekleşmiştir. Risk Ağırlıklı Varlıklar Operasyonel Riske Esas Tutar 8% Piyasa Riskine Esas Tutar 2% Kredi Riskine Esas Tutar 9% Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %9 ı kredi riskine esas tutardan, %8 i operasyonel riske esas tutardan ve %2 si piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır. 21

24 AÇIKLAMALAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektörü Temel Finansal Verileri yayınında, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, konsolide olmayan geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), TÜİK'in cari fiyatlarla yayımlamış olduğu verilerdir. Yayımlanan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi aracılığıyla alınan, bankalar tarafından elektronik ortamda gönderilen periyodik raporlardır. Söz konusu dönemsel bilgiler, yayımı sonrasında çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek güncellemeler nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Yayımlanan parasal tutarlar aksi belirtilmedikçe biriminde olup, bazı alt gruplamalarda aritmetik toplam ve yuvarlamadan kaynaklanan farklar olabilmektedir. Detaylı verilere; sektör, banka grubu ve fonksiyon grupları ayrımında Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten uygulamasından ulaşılabilinir. İnteraktif Aylık Bülten'de yer alan veri ve veri kapsamına ilişkin açıklamalar bu yayında yer alan veriler için de geçerlidir. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 22

25 23