TURKISH SUBCONTRACTI ÜYE PROFiLi

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TÜRK YAN SANAYi BORSASI TURKISH SUBCONTRACTI ÜYE PROFiLi EXCHANGE EMBERS' ARAŞTIRMASI PROFILE SURVEY Hazarlayanlar Serap Alp Prepared by Serap Alp YAYlN NO: istanbul, 2006 YAYlN NO: Istanbul, 2006

3 Bu eserin yayın hakları Istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. ito'nun ve yazarın adı belirtilmek kşuluyla eserden nrmal ölçüde alıntı yapılabilir. ITO'nun yazılı izni lmadan eserin tamamı veya bir bölümü ftkpi, faksimile veya başka bir araçla çğaltılamaz, dağıtılamaz, elektrnik rtamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. istanbul Ticaret Odası: TÜR Türk Yan Sanayi Brsası Üye Prfili Araştırması Haz.Serap Alp.2.bs.istanbul, 2006, 70 sayfa. 1.YAN SANAYi I.TÜRK YAN SANA Yi BORSASI ll. ÜYE PROFiLi, YAN SANAYi BORSASI lll. ito ISBN NO: Türkçe Reşadiye Cad.Eminönü/istanbul ito BiLGi HATTI (212) ito yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Dküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks: (212) E. Psta: Web: BASKI CAN AJANS Reklam Tasarım Matbaacılık Tel:(212) Faks: (212) All rights, prvided by the Law NO) 5846, reserved The cntents f this bk may be quted by mentining ıccs r authr's name This publicatin may nt be reprduced, cpied r distributed, in whle r in part, ntused fr cmmercial purpses withaut permissin in writing frm ıcc and authr Istanbul Chamber f Cmmerce: TÜR Turkish Subcntracting Exchange Members' Prfile Survey.Edited by Serap Alp.2.ed.lstanbul, 2006, 70 sayfa. 1.SUBCONTRACTING!.TURKISH SUBCONTRACTING EXCHANGE ll. MEMBERS' PROFILE,TURKISH SUBCONTRACTING EXCHANGE lll. ICOC ISBN NO: English Reşadiye Cad.Eminönü/istanbul ito.bilgi HATTI (212) ito yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Dküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks: (212) E. Psta: it.yayin@it.rg.tr Web: BASKI CAN AJANS Reklam Tasarım Matbaacılık Tel:(212) Faks: (212) canajans_@htmail.cm

4 ÖN SÖZ Odamız bünyesinde faaliyetini sürdüren Yan Sanayi Brsamız, 1990 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla bu alandaki bşluğu dldurmuş, yan sanayicilerimizin özellikle uluslararası ilişkilerinin güçlenmesine, yeni pazarlar edinmelerine ve mevcut pazarlarını geliştirmelerine önemli katkılar sağlamıştır. Dünyadaki benzer kuruluşlar arasında saygın bir yeri lan Yan Sanayi Brsam ız, her yıl binlerce talebi uygun firmalarla eşleştirebilmek, fuar katılımlarında ve 'işbirliği Günleri' kapsamındaki yüz yüze görüşmelerde isabetli seçimler yapabilmek için üyeleri ile ilişkilerini sıcak tutmaya özen göstermektedir. Bu çerçevede, bir yandan üye firmaların bilgileri sürekli larak güncellenirken, diğer taraftan faaliyetlerin daha etkin ve verimli labilmesi amacıyla anılan firmaların mevcut durumları, srunları, talepleri, görüşleri ve önerileri izlenmektedir. Bugün istifadenize sunduğumuz 'Türk Yan Sanayi Brsası Üye Prfili Araştırması' da bu amaç için gerçekleştirilmiş çalışmalarımızdan biri lup, araştırma kapsamında üye firmalarımızın ölçekleri, uzmanlık alanları, çalışanların eğitim durumları, ihracat ptansiyelleri, üretim maliyetleri, karşılaştıkları srunlar ve Brsamız ile ilişkileri gibi knular bilimsel larak incelenmiştir. Bu çalışmanın, Yan Sanayi Brsamız üyelerinin prfillerini yansıtan önemli bir kaynak luşturacağına ve anılan firmalara özellikle kendi sektörlerinde kıyaslama yapabilme fırsatı vereceğine inanıyr, araştırmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçeniere teşekkür ediyrum. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter lll

5 FOREWORD The Turkish Subcntracting Exchange, perating within ur Chamber f Cmmerce since 1990, was a vital rganizatin t fill the gap existing n this area,t strengthen the internatinal cntacts f lcal subcntractrs, t create and en large their freign markets. O ur Exchange try t establish warm cntacts with its members in rd er t match thusands f requests with apprpriate cmpanies yearly and t augment the efficiency f face t face meetings during exhibitins and Partnership Days rganizatin. In this cntext, actual situatins, prblems, demands, views and wishes f the members are cntrlled cntinuusly while,updating the data. In the Turkish Subcntracting Exchange Members: Prfile Survey, yu have a gd example f ur activities fcused n the subcntractrs. We deeply believe that, this research will be an excellent surce reflecting the general aspect f the Turkish Subcntracting Exchange' s members and give them the pprtunity t benchmark intheir wn sectrs. D~. Cengiz Ersun Secretary General IV

6 IÇINDEKILER Sayfa N: ÖNSÖZ... III TABLOLAR LISTESI... Xl ŞEKILLER LISTESI... XIII ARAŞTIRMANIN AMACI ve KAPSAMI... XVI 1. IŞLETME' BILGILERI...: Yan Sanayici Firmaların Üretim Yılları Itibariyle Yaşları Yan Sanayicilerin Üretimde Kullandıkları Operasynların Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Asıl Uzmanlık Knusu Olan Üretim Yöntemi veya Operasynların Dağılım Oranları Yan Sanayi işletmelerinde Çalışanların saxısal Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Sn 3 Yıllık Cir Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin 2004 Yılı Kapasite Kullanım Oranları Yan Sanayicilerin Bugün Kendi işletmelerinde Eşdeğerde Bir işletme Kurmaları Halinde Gerekli Olacak Yatırımın (bina ve arsa hariç) YTL Cinsinden Değeri Yan Sanayicilerin Hizmet Verdikleri Sektörlerin Dağılım Oranları Yan Sanayici Işletmelerde 2005 Yılının Ilk Yarısında 2004 Yılının Aynı Dönemine Göre Meydana Gelen Değişimierin Dağılım Oranları O Yan Sanayici Işletmelerin 2006 Yılında Yatırım Yapmak Istedikleri Alanların Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Gerçekleştirdikleri Ek Faaliyetlerin Dağılım Oranları Yan Sanayici Işletmelerin Sahip Oldukları Kalite Belgelerinin Dağılım Oranları Yan Sanayici Işletmeleri ve Genel Olarak Sektörün Geleceğini Tehdit Eden Unsurların Dağılım Oranları ILIHRACAT 2.1 Yan Sanayicilerin Ihracat Gerçekleştirme Oranı Yan Sanayicilerin Ortalama Ihracat Gerçekleştirme Süresi Yan Sanayicilerin Sn 3 Yıl Itibariyle Gerçekleştirdikleri Ihracatın Üretimlerine Oranı Yan Sanayicilerin En Çk Ihracat Yaptıkları Ülkelerin Dağılımı Yan Sanayicilerin Dış Pazarlarda Rakip Gördükleri Ülkelerin Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Ihracat Pazarlama Yöntemi Olarak Kullandıkları Araçların Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Ihracat Pazarlarında Yurt Dışı Rakiplerine Göre Avantajlı Gördükleri Yönlerinin Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Ihracat Pazarlarında Yurt Dışı Rakiplerine Göre Dezavantajlı Gördükleri Yönlerinin Dağılım Oranları lll. ANA-YAN SANAYIILIŞKILERI 3.1 Yan Sanayicilerin Sürekli Olarak Çalıştığı Ana Sanayici/Müşteri Sayısı Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Sn Kullanım Yerlerinin Dağılım Oranları \1

7 Sayfa N: 3.3 Ana Sanayici Firmaların/Müşterilerin Yan Sanayici Olarak Firmayı Tercih Etme Nedenleri Ana Sanayici lle iletişim Yöntemleri (Bilgi Alışverişi, Data Aktarımı, Sipariş, Faturalama vb.) Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Ana Sanayici/Müşterilerle iletişimde Karşılaştıkları Srunlar Yan Sanayicilerin Ürün Satışlarının Cğrafi Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Sürekli Çalıştığı Yan Sanayici Firmaların Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin En Çk Dışarıdan Tedarik Ettiği Operasyn'ların Dağılımı IV. FINANSMAN ve MALIYET 4.1 Yan Sanayicilerin Faydalandıkları Finansal Kaynaklar (Kuruluşta,Büyürken ve Günümüzde) Yan Sanayicilerin Faaliyetleri Esnasında Oluşan Maliyet Unsurlarının Dağılım Oranları Yan Sanayici işletmelerde Çalışanların Ortalama Brüt Aylık Maliyetleri Dağılım Oranları V. PERSONEl EGITIMI ve YETKINLEŞTIRILMESI 5.1 Yan Sanayici Firmaların Yöneticilerinin,Teknik Persnelinin ve Persnelinin Eğitim Durumlarının Dağılımı Yan Sanayici Firmaların Yönetim Kadernesi Prfili... ~ Yan Sanayici Firmaların Persnel Eğitiminde En Fazla Ihtiyaç Duydukları Alanların Dağılım Oranları VI.TÜRK YAN SANAYI BORSASI ILE ILIŞKILER 6.1 Türk Yan Sanayi Brsası Referans Gösterilerek veya Dğrudan Türk Yan Sanayi Brsası Tarafından Yurt Içinden veya Yurt Dışından Talep Edilen Yan Sanayicilerin Dağılımı Yan Sanayicilerin Türk Yan Sanayi Brsası'ndan Bir Yıl Içinde Aldıkları Talep Sayısı Dağılımı Türk Yan Sanayi Brsası Tarafından iletilen Talepler, Işbirliği Günleri ve ikili Görüşmeler Aracılığıyla Ihracat, Satış veya Işbirliği Gerçekleştirme Oranı Yan Sanayicilerin Türk Yan Sanayi Brsası'ndan Beklentilerinin Dağılım Oranları VII. SORULAR..... VIII.YAYINLAR LISTESI.... VI

8 CONTENTS Page N: FOREWORD... IV LIST OF TABLES... XI list OF FIGURES... XV PURPOSE OF THE SURVEY... XVII I.COMPANY INFORMATION Average prductin perid f the subcntractrs in the subcntracting field Operatins used by the subcntractrs during the ir prductin Operatins and/r prductin methds accrding t the the field f specializatin Average prductin perid accrding t the subcntractrs' main fundamental activity Breakdwn f subcntractrs' turnver fr the last 3 years Capacity utilizatin rate f the subcntractrs in Current investment value (excluding lan d, prperty)...:... 1 O 1.8 The subcntractrs accrding t their main serving sectrs... 1 O 1.9 Mdificatins at the first half f 2005 cmpared t the same perid f O lnvestment are as preferred by the subcntractrs in Additicnal activities realized by the subcntractrs Quality certificates used by the subcntractrs Main factrs that threat the future f the seetar and the subcntractr EXPORT 2.1 Exprt rati f the subcntractrs Average exprt perid f the subcntractrs Exprt rati f the subcntractrs accrding t their ttal prductin fr the last 3 years The first 1 O exprting cuntries Cmpetitrs in the verseas markets Exprt marketing tls used by the subcntractrs Advantages f the subcntractrs cmpared t the cmpetitrs in the exprt market Disadvantages f the subcntractrs cm pa red t cmpetitrs in the exprt market RELATIONS BETWEEN MAIN AND SUBCONTRACTORS 3.1 The number f main cntractrs/custmers wrk with the subcntractrs permanently The subcntractrs' utput accrding t the final custmer Reasns that main cntractrs prefer a cmpany as a subcntractr Cmmunicatin tls (infrmatin, data transfer, rder, invicing ete.) used by the subcntractrs t cntact with the main cntractrs Difficulties faced in the relatinships with the main cntractrs/custmers Gegraphical distributin f the subcntractrs' utputs sales VII

9 Page N: 3.7 Distributin f the subcntractrs that wrk with ther subcntractrs cntinuusly The peratins and services utsurced by the subcntractrs FINANCE and COST 4.1 Financial resurces f the subcntractrs at the establishment/grwth/present Cst distributin f the subcntractrs Average mntly grss cst f wrkers at subcntracting enterprises PERSONNEl 5.1 Qualificatin level f management in the subcntractrs Management prfile f the subcntractrs Prfile f the persnnel training requirements f the subcntractrs RELATIONSHIPS WITH TURKISH SUBCONTRACTING EXCHANGE 6.1 The subcntractrs that have received at least ne request frm Turkish Subcntracting Exchange in The number f requests received by the subcntractrs within ne year Realizatin rate f cncrete business thrugh Turkish Subcntracting Exchange.a Expectatins frm Turkish Subcntracting Exchange QESTIONS PUBLICATION LIST..., VIII

10 TAB LO LAR LISTESI Sayfa N: I.IŞLETME BILGILERI 1.2. Yan Sanayicilerin Üretimlerinde Kullandıkları Operasynların Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Asıl Uzmanlık Knusu Olan Üretim Yöntemi veya Operasynların Dağılım Oranları Yan Sanayi işletmelerinde Çalışanların Sayısal Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Sn 3 Yıllık Cir Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Bugün Kendi Işletmelerine Eşdeğerde Bir Işletme Kurmaları Halinde Gerekli Olacak Yatırımın (bina ve arsa hariç) YTL Cinsinden Değeri Yan Sanayicilerin Hizmet Verdikleri Sektörlerin Dağılım Oranları O Yan Sanayici Işletmelerin 2006 Yılında Yatırım Yapmak istedikleri Alanların Dağılım Oranları...; Yan Sanayicilerin Gerçekleştirdikleri Ek Faaliyetlerin Dağılım Oranları Yan Sanayici Işletmelerin Sahip Oldukları Kalite Belgelerinin Dağılım Oranları Yan Sanayici Işletmeleri ve Genel Olarak Sektörün Geleceğini Tehdit Eden Unsurların Dağılım Oranları ILIHRACAT 2.3. Yan Sanayicilerin Sn 3 Yıl Itibariyle Gerçekleştirdikleri ihracatın Üretimlerine Oranı Yan Sanayicilerin En Çk Ihracat Yaptıkları Ülkelerin Dağılımı Yan Sanayicilerin Dış Pazarlarda Rakip Gördükleri Ülkelerin Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin ihracat Pazarlama Yöntemi Olarak Kullandıkları Araçların Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Ihracat Pazarlarında Yurt Dışı Rakiplerine Göre Avantajlı Gördükleri Yönlerinin Dağılım Oranları lll. ANA-YAN SANAYIILIŞKILERI 3.1.A. Yan Sanayicilerin Sürekli Olarak Çalıştığı Yerli Ana Sanayici/Müşteri Sayısı Dağılımı Oranları B. Yan Sanayicilerin Sürekli Olarak Çalıştığı Yabancı Ana Sanayici/Müşteri Sayısı Dağılımı Oranları Yan Sanayicilerin Ürünlerinin Sn Kullanım Yerlerinin Dağılım Oranları Ana Sanayici Firmaların/Müşterilerin Yan Sanayici Olarak Firmayı Tercih Etme Ned.enleri Ana Sanayici ile Iletişim Yöntemleri (Bilgi Alışverişi, Data Aktarımı, Sipariş, Faturalama vb.) Dağılım Oranları...: Yan Sanayicilerin Ana Sanayici/Müşterilerle Karşılaştıkları Srunlar Yan Sanayicilerin Ürün Satışlarının Cğrafi Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Sürekli Çalıştığı Yan Sanayici Firmaların Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Dışarıdan Tedarik Ettiği Operasynların Dağılımı IV. FINANSMAN ve MALIYET 4.1 A. Yan Sanayicilerin Kuruluşlarında Faydalandıkları Finansal Kaynaklar B. Yan Sanayicilerin Büyürken Faydalandıkları Finansal Kaynaklar C. Yan Sanayicilerin Günümüzde Faydalandıkları Finansal Kaynaklar IX

11 4.2. Yan Sanayicilerin Faaliyetleri Esnasında Oluşan M9liyet Unsurlarının Dağılım Oranları Yan Sanayici Işletmelerde Çalışanların Ortalama Brüt Aylık Maliyetleri Dağılım Oranları V. PERSONEL EGITIMI VE YETKINLEŞTIRILMESI 5.1 A. Yan Sanayici Firmaların Yöneticilerinin Eğitim Durumunun Dağılımı B. Yan Sanayici Firmaların Teknik Persnelinin (mühendis, teknisyen, usta başı vb.) Eğitim Durumunun Dağılımı Yan Sanayici Firmaların Persnel Eğitiminde En Fazla Ihtiyaç Duydukları Alanların Dağılım Oranları VI. TÜRKYAN SANAYI BORSASIYLA ILIŞKILER 6.2 Yan Sanayicilerin Türk Yan Sanayi Brsası'ndan Bir Yıl içinde Aldıkları Talep Sayısı Dağılımı Yan Sanayicilerin Türk Yan Sanayi Brsası'ndan Beklentilerinin Dağılım Oranları X

12 LIST OF TABLES Page N: 1. COMPANY INFORMATION 1.2. Distributin f peratins used by the subcntractrs during their prductin Distributin f peratins and/r prductin methds accrding t the field f specializatin Distributin f the subcntractrs accrding t the number f emplyee Distributin f breakdwn f subcntractrs' turnver fr the last 3 years Distributin f current investment value (excluding la nd, prperty)... 1 O 1.8. Distributin f the subcntractrs accrding t the ir main serving sectrs... 1 O 1.1 O. Distributin f investment areas preferred by the subcntractrs in Distributin f additicnal activities realized by the subcntractrs Distributin f quality certificates used by the subcntractrs Distributin f main factrs that threat the future f the sectr and the subcntractrs ll. EXPORT 2.3. Exprt rati f the subcntractrs accrding t their ttal prductin fr the last 3 years Distributin f the first 1 O exprting cuntries Distributin f cmpetitrs in verseas markets...: Distributin f exjjrt marketing tls used by the subcntractrs Advantages f the subcntractrs cm pa red t cmpetitrs in the exprt market Disadvantages f the subcntractrs cm pa red t cmpetitrs in the exprt market lll. RELATIONS BETWEEN MAIN AND SUBCONTRACfORS 3.1.A. Distributin f the number f lcal main cntractrs/custmers wrk with the subcntractrs permanently Distributin f the number f freign main cntractrs/custmers wrk with the subcntractr cntinuusly Distributin f the subcntractrs' utput accrding t the final custmer Reasns that main cntractrs prefer a cmpany asa subcntractr Distributin f cmmunicatin tls (infrmatin, data transfer, rder, invicing ete.) used by the subcntractrs t cntact with the maincntractrs Difficulties faced in the relatinships with the maincntractrs/custmers Gegraphical distributin f the subcntractrs'utputs sales Distributin f the subcntractrs that wrk with ther subcntractrs cntinuusly Distributin f the peratins and services utsurced by the subcntractrs IV. FINANCE and COST 4.1 A. Financial resurces f the subcntractrs at the establishment B. Financial resurces f the subcntractrs at grwth C. Financial resurces f the subcntractrs at present Cst distributin f the subcntractrs Average mntly grss cst f wrkers at subcntracting enterprises Xl

13 V. PERSONNEL 5.1 A. Qualificatin level f management in the subcntractrs Qualificatin level f the technical persnnel (engineers, technicians, ete.) in the subcntractrs C Qualificatin level f persnnel (cl erk, wrker, ete.) in the subcntractrs Prfile f the persnnel training requirements f the subcntractrs VI. RELATIONS WITH TURKISH SUBCONTRACTING EXCHANGE 6.2. Distributin f the number f requests received by the subcntractrs within ne year Expectatins frm Turkish Subcntracting Exchange XII

14 ŞEKillER listesi Sayfa N: 1. IŞlETME BilGilERI 1.1. Yan Sanayici Firmaların Üretim Yılları Itibariyle Yaşları... : Yan Sanayi Işletmelerinde Çalışanların Sayısal Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Sn 3 Yıllık Cir Dağılım Oranları... : Yan Sanayicilerin Hizmet Verdikleri Sektörlerin Dağılım Oranları Yan Sanayici Işletmelerde 2005 Yılının lik Yarısında 2004 Yılının Aynı Dönemine Göre Meydana Gelen Değişimierin Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Gerçekleştirdikleri Ek Faaliyetlerin Dağılım Oranları Yan Sanayici Işletmelerin Sahip Oldukları Kalite Belgelerinin Dağılım Oranları ILIHRACAT 2.1. Yan Sanayicilerin Ihracat Gerçekleştirme Oranı Yan Sanayicilerin Ortalama Ihracat Gerçekleştirme Süresi Yan Sanayicilerin Sn 3 Yıl itibariyle Gerçekleştirdikleri Ihracatın Üretimlerine Oranı Yan Sanayicilerin ihracat Pazarlama Yöntemi Olarak Kullandıkları Araçların Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin ihracat Pazarlarında Yurtdışı Rakiplerine Göre Avantajlı Gördükleri Yönlerinin Dağılım Oranları Yan Sanayicilerin Ihracat Pazarlarında Yurtdışı Rakiplerine Göre Dezavantajlı GördükleriYönlerinin Dağılım Oranları lll. ANA-YAN SANAYIIliŞKilERI 3.1.A. Yan Sanayicilerin Sürekli Olarak Çalıştığı Yerli Ana Sanayici/Müşteri Sayısı Dağılımı B. Yan Sanayicilerin Sürekli Olarak Çalıştığı Yabancı Ana Sanayici/Müşteri Sayısı Dağılımı Yan Sanayicilerin Dışarıdan Tedarik Ettiği Operasynların Dağılımı lll. FINANSMAN ve MALIYET 4.1 A. Yan Sanayicilerin Kuruluşlarında Faydalandıkları Finansal Kaynaklar B. Yan Sanayicilerin Büyürken Faydalandıkları Finansal Kaynaklar C. Yan Sanayicilerin Günümüzde Faydalandıkları Finansal Kaynaklar Yan Sanayicilerin Faaliyetleri Esnasında Oluşan Maliyet Unsurlarının Dağılım Oranları V. PERSONEl EGITIMI ve YETKINlEŞTIRilMESI 5.1 A. Yan Sanayici Firmaların Yöneticilerinin Eğitim Durumunun Dağılımı B. Yan Sanayici Firmaların Teknik Persnelinin (mühendis, teknisyen, usta başı vb.) Eğitim Durumunun Dağılımı C Yan Sanayici Firmaların Persnelinin (işçi, memur vb.) Eğitim Durumunun Dağılımı Yan Sanayici Firmaların Yönetim Kadernesi Prfili XIII

15 VII. TÜRK YAN SANAYI BORSASI ILE ILIŞKILER 6.1 Türk Yan Sanayi Brsası Referans Gösterilerek veya Dğrudan Türk Yan Sanayi Brsası Tarafından Yurt Içinden veya Yurt Dışından Talep Iletilen Yan Sanayicilerin Dağılımı Yan Sanayicilerin Türk Yan Sanayi Brsası'ndan Bir Yıl içinde Aldıkları Talep Sayısı Dağılımı Türk Yan Sanayi Brsası Tarafından Iletilen Talepler, Işbirliği Günleri ve ikili Görüşmeler Aracılığıyla ihracat, Satış Veya Işbirliği Gerçekleştirme Oranı Yan Sanayicilerin Türk Yan Sanayi Brsası'ndan Beklentilerinin Dağılım Oranları XIV

16 LIST OF FIGURES Page N: 1. COMPANY INFORMATION 1.1. Average prductin perid f the subcntractrs in the subcntracting field Distributin f the subcntractrs accrding t the number f emplyees Distributin f breakdwn f the subcntractrs' turnver fr the last 3 years Distributin f the subcntractrs accrding t the ir ma_in serving sectrs... 1 O 1.9. Mdificatins at the first half f 2005 cmpared t the same perid f Distributin f additicnal activities realized by the subcntractrs Distributin f quality certificates used by the subcntractrs ll. EXPORT 2.1. Exprt rati f the subcntractrs Average exprt perid f the subcntractrs Distributin f exprt marketing tls used by the subcntractrs Advantages f the subcntractrs cmpared t cmpetitrs in the exprt markets Disadvantages f the subcntractrs cm pa red t cmpetitrs in the exprt markets lll. MAIN-SUBCONTRACTOR RELATIONSHIPS 3.1.A. Distributin f the number f lcal main-cntractrs wrk with the subcntractrs Distributin f the number f freign main-cntractrs wrk with the subcntractrs Distributin f peratins and services utsurced by the subcntractrs lll. FINANCE and COST 4.1 A. Financial resurces f the subcntractrs at the establishment B. Financial resurces f the subcntractrs at grwth C. Financial resurces f the subcntractrs at present Cst distributin f the subcntractrs V. PERSONNEL 5.1 A. Qualificatin level f management in the subcntractrs Qualificatin level f the technical persnnel (engineers, technicians, ete.) in the subcntractrs C Qualificatin level f persnnel (cl erk, wrker, ete.) in the subcntractrs Management prfile f the subcntractrs VI. RELATIONS WITH TURKISH SUBCONTRACTING EXCHANGE 6.1 Distributin f subcntractrs that received at least ne request frm Turkish Subcntracting Exchange Distributin f the number f requests received by the subcntractrs within ne year Realizatin rate f cncrete business thrugh Turkish Subcntracting Exchange Expectatins frm Turkish Subcntracting Exchange xv

17 ARAŞTIRMANIN AMACI ve KAPSAMI istanbul Ticaret Odası Türk Yan Sanayi Brsası tarafından 2001 yılından bu yana düzenli larak gerçekleştirilen 'Üye Prfili Araştırması'nın ana amacı, Türk Yan Sanayi Brsası üyelerinin prfilinin tesbiti ve faaliyetlerinin üyeler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Ekte sunulan anket. frmu,türk Yan Sanayi Brsası üyeleri ve işbirliği Günleri katılımcıları lmak üzere tplam 826 yere e-psta ylu ile gönderilmiştir. Söz knusu anket frmunda firmalardan aşağıda belirtilen genel başlıklar altındaki sruları cevaplamaları istenmiştir. 1. işletme Bilgileri ll. ihracat lll. Ana-Yan Sanayi ilişkileri IV. Finansman ve Maliyet V. Persnel Eğitimi ve Yetkinleştirilmesi VI. Türk Yan Sanayi Brsasi ile ilişkiler Türk Yan Sanayi Brsası üyesi firmaların, anket frmlarına verdikleri cevaplar dğrultusunda elde edilen bilgilerin istatistiki yöntemlerle değerlendirilmesi yluna gidilmiş ve ekte sunulan kapsamlı rapr hazırlanmıştır. Söz knusu araştırma snuçları sayesinde üye firmalarımızın özellikle kendi sektörlerinde kıyaslama (benchmarking) yapma fırsatı elde edecekleri düşünülmektedir. XVI

18 PURPOSE OF THE SURVEY The main purpse f the,turkish Subcntracting Exchange Members' Prfile Survey/ realized si nce 1991, is t determine the prfile f its members and evaluate the effects f its activities n these cmpanies. The questinnaire frm has been sent t 826 Turkish Subcntracting Exchange, s members via . The cmpanies have been asked t respnd the questins divided int 6 main sectins mentined belw; 1. Cmpany infrmatin ll. Exprt lll. Main-subcntractrs relatinships IV. Finance and cst V. Persnnel training VI. Relatins with Turkish Subcntracting Exchange The reprt has been prepared after evaluating the respnds f the cmpanies by us ing statistical methds. In the light f these results, Turkish Subcntracting Exchange members will have the pprtunity t benchmark intheir wn sectrs. XVII

19 1. işletme BilGilERi 1.1. Yan Sanayici Firmaların Üretim Yılları itibariyle Yaşları fv1ean = 22,27 Std. Dev.= '14,191 N= 132 Bu sruya yanıt veren yan sanayici firmaların yaş rtalaması yıl larak hesaplanmıştır. Üretim sürecine başlangıç tarihleri yıl öncesine uzanan firmaların mevcudiyetine rağmen, ülkemizdeki yan sanayici firmaların yaş rtalaması anket snuçlarıyla örtüşmekte ve 22 yıl civarında seyretmektedir. 1

20 1. COMPANY INFORMATION 1.1. Average prductin perid f the subcntractrs in the subcntracting field Mean = ::::::::,::::7 Std. Dev.= 14;191 N= 13:::! The average value f the subcntractrs that made a respnse t this questin is calculated as years. The mst previus subcntracting enterprise diplays an activity fr ver years. Nnetheless/ the average activity f subcntracting enterprises is calculated as apprximately 22 years which is available in the graph abve. 2

21 1.2. Yan Sanayicilerin Üretimlerinde Kullandıkları Operasynların Dağılım Oranlan 1.3. Yan Sanayicilerin Asıl Uzmanlık Knusu Olan Üretim Yöntemi veya Operasynların Dağılım Oranları 3

22 1.2. Operatins used by the subcntractrs during their prductin Pwder metallurgy 2 1, Operatins and/r prductin methds accrding t the field f specializatin 4

23 1.4. Yan Sanayi işletmelerinde Çalışanların Sayısal Dağılım Oranları Çalışan işçi Sayısı 13.6% 3.6% ,3% 15.7% Üyeleri miz i n -% 48/i 1-49 arasında çalışanı bulunan küçük işletme/ - % 38.6'sı arasında çalışanı bulunan rta ölçekli işletme sınıfındadır. 5

24 1.4. The subcntractrs accrding t the number f emplyee Number f emplyee mre than 250 ; 13,6% 9.3% ,3% 15.7% - 48% f members are smail enterprises with 1-49 emplyees. - 38,6% f them are SMI's between emplyees. 6

25 1.5. Yan Sanayicilerin Sn 3 Yıllık Cir Dağılım Oranları Cir Dağılımı 30 ~-~~-~-~~~~~~~~~~~-~~~~~-~-~~ ~~~~-~- ~~~~~ -~-~~- ~~~~~~"~ 25 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~--'----,~ 10 s Ll') ı -. O Ll').....,...:N... O.. N Ll').-.. Ll'),

26 1.5. Breakdwn f subcntractrs' turnver fr the last 3 years Turnver 30 ~~-~--~~-~~~-~~~~, ~--~~~-----~~~--~-~~~-~~-~~-~~~~~~~--- -~ 25 +-~~--~~~~~~~--~~~~~~~--~ ~ Ll") ı '0.-. Ll") '0.- O.. ~N.c; '0 ~ O. N Ll") '0.... O. Ll").- + Ttal 8

27 1.6. Yan Sanayicilerin 2004 Yılı Kapasite Kullanım Oranlan Yan Sanayicilerin 2004 yılı kapasite kullanım ranı rtalaması %69,86 larak hesaplanmıştır Yan Sanayicilerin Bugün Kendi işletmelerine Eşdeğerde Bir işletme Kurmaları Halinde Gerekli Olacak Yatırımın (bina ve arsa hariç) YTL Cinsinden Değeri 1.8. Yan Sanayicilerin Hizmet Verdikleri Sektörlerin Dağılım Oranları 60 s 40 % lo Hizmet Edilen Sektörler 9

28 1.6. Capacity uti.lizatin rate f the subcntractrs in 2004 Average capacity utilizatin rate f the subcntractrs ıs %69,86. calculated as Current investment value (excluding lan d! prperty) 1.0Q0.001~2.00Q.OOO :000;001_; 10; 000; The subcntractrs accrding t their main serving sectrs Serving Sectr % Autmtive DmestiçAppliahces Machine Building Mine 1,35 10

29 1.9. Yan Sanayici işletmelerde 2005 Yılının ilk Yarısında 2004 Yılının Aynı Dönemine Göre Meydana Gelen Değişimierin Dağılım Oranları Aynı kaldı 16% Üretim Aynı kaldı 17% Satış Azaldı 19% Azaldı 23% Kapasite Kullanım Oranı Mamul Stkları Aynı kaldı 18% Aynı kaldı 36% % Azaldı 21% Azaldı 31% Hammadde Stkları Makine Parkı Aynı kaldı 31% Aynı kaldı 20% Azaldı _1% Arttı 42% Arttı 79% Müşteri Sayısı Persne~ Sayısı Aynı kaldı 28% Aynı kaldı 25% Azal 12% 60% 19% Arttı 56% 11

30 1.9. Mdificat1ns at the first half f 2005 cmpared t the same perid f 2004 Prductin Sal es n change 16% N change 17% decreased 19% Deere as ed 23%!'<: ~ Capacity Utilizatin Raw Material Stcks N change 18% lncrease Decreased 21% 27 Deereaset 36 N Cna Prduct Stcks 33 N change 20% Decreased 1% Machine Park 31 Deereaset lncreased 79% Number f custmers Number f emplyee N change 28% N change ' 25% Deere 12% 19% lncreased 56% 12

31 ihracat ithalat Aynı kaldı 29% Arttı 16% Arttı 55% Aynı kald 50% Azaldı 10% Yatırım Azaldı 10% Aynı kaldı 16% 74% 1.10.Yan Sanayici işletmelerin 2006 Yılında Yatırım Yapmak istedikleri Alanların Dağılım Oranları 13

32 Exprt lmprt N change 29% 16% lncreased 55% N change 50% Decreased 10% lncreased 40% N change. 16% Decreased 10% lnvestment lncreased 74% 1.1 O.lnvestment areas preferred by the subcntractrs in

33 1.11.Yan Sanayicilerin Gerçekleştirdikleri Ek Faaliyetlerin Dağılım Oranları Gerçekleştirilen Ek Faaliyetler s 40 % A B c D E F G H 15

34 1.11. Additicnal activies realized by the subcntractrs Additicnal Activities... Activity.. r'..... <.. % A Test and prduct cntrl 64,0 B Müld design< / A c Prduct develpment 56,8 ı D Prductdesign :... 48,2 E Prttype prductin 41,7 F MechanicaLarialysis (mbuld+part) (. 36,7 G Measuring instruments canfirmatin 28,8 H Measurin~LinstrumentscalibratiOn.. 23,7 ı Other 9,4 16

35 1 '1 n Sahip klan Kalite gelerinin Dağılım % s ~==~~~~==~~~~~~~==4=~~, (/).- "<t m ~ (j) <( > <C (/)0 :r:c:.- Diğer 7,8 17

36 1.12 Quality % s O+~=~ ~ VDA 6.1 OHSAS Other 3,1 0,8 7,8 18

37 1.13. Yan Sanayici işletmeleri ve Genel Olarak Sektörün Geleceğini Tehdit Eden Unsurların Dağılım Oranları ll.ihr C 2.1. Yan Sanayicilerin ihracat Gerçekleştirme Oranı ihracat ihracat gerçekleştirenler 79% 19

38 1.14. Main factrs that threat the future subcntractrs the sectr and the ll. E PO 2.1. Exprt rati f the subcntractrs Exprt Yes 79% 20

39 M~zm = 8,4ll Dev =.:)1 N= 101 anlaşıldığı miz rtalama 9 yıldır 21

40 Average exprt perid f the H= 101 As it is available in the graph abve, the value is calculated as 9 years. 22

41 2.3.Yan Sanayicilerin Sn 3 Yıl itibariyle Gerçekleştirdikleri ihracatın Üretimlerine Oranı 2002 Yılı ihracat Oranları %

42 2.3. Exprt rati f the subcntractrs accrding t their ttal prductin fr the last 3 years s Exprt Rati in % l

43 2.3.Yan Sanayicilerin Sn 3 Yıl itibariyle Gerçekleştirdikleri ihracatın üretimterine Oranı 2003 Yılı ihracat Oranlan % s

44 2.3. Exprt rati f the subcntractrs accrding t their ttal prductin fr the last 3 years Exprt in % Number f cmpany % 22 26, , , , ,2 ~ ,9 26

45 2.3.Yan Sanayicilerin Sn 3 Yıl itibariyle Gerçekleştirdikleri ihracatın Üretimlerine Oranı Yı h ihracat Oranlan % s sı Yan Sanayicilerin En Çk ihracat Yaptıkları Ülkelerin Dağılımı 27

46 2.3. Exprt rati f the subcntractrs accrding t their ttal prductin fr the last 3 years Exprt in % s MajrExprt Destinatins Greece 7,8 28

47 2.5. Yan Sanayicilerin Dış Pazarlarda Rakip Gördükleri Ülkelerin Dağılım Oranları Çin i talya Almanya ispanya Çek Cumhuriyeti 2.6. Yan Sanayicilerin ihracat Pazarlama Yöntemi Olarak Kullandıkları Araçların Dağılım Oranları s % 40 ihracat Pazarlaması Yöntemleri A B c D E F G H 39,4 36,7 28,4 15,6 4,6 29

48 2.5. Cmpetitrs in verseas lndia Sp ai n Czech Republic 2.6. Exprt marketing tls used by the subcntractrs Exprt Marketing Tls 70% 60% SO% 40% % 30% 20% 10% 0% A B c D E F G H Cmpany A 75 68, ,1 C Visiting ptential custmers 59 54,1 D Using internet 43 E Benefıting frm agent-exprter cmpanies 40 36,7 F Wrking with Turkish SUbcntracting Exchange 31 28, ,6 H Other 5 4,6 30

49 2.7. Yan Sanayicilerin ihracat Pazarlannda Yurt Dışı Rakiplerine Göre Avantajlı Gördükleri Yönlerinin Dağılım Oranlan Avantajlı Yönler % A B c D E F G H J 31

50 2.7. Advantages f the subcntractrs cmpared t the cmpetitrs in the exprt market Advantages % A B c D E F G H J A 84,5 B 79,1 c 72,7 D 42,7 E 40,0 F 32,7 20,9 H Effident il1ten1et 20,9 1 R&D. 10,0 J Other ' 32

51 2.8.Yan Sanayicilerin ihracat Pazarlarında Yurtdışı Rakiplerine Göre Dezavantajlı Gördükleri Yönlerinin Dağılım Oranları % s Dezavantajlı Yönler A B c D E F G H 33

52 2.8.Disadvantages f the subcntractrs cmpared t cmpetitrs in the exprt markets % 3,7 9,3 34

53 lll. ANA-YAN SANA YI ilişkil E Ri 3.1. Yan Sanayicilerin Sürekli larak Çalıştığı Ana Sanayici/Müşteri Sayısı Dağılımı Oranları A. Yerli % Yan sanayicilerin sürekli larak çalıştığı yerli ana sanayici/müşteri rtalaması larak hesaplanmıştır. Nt: Genel dağılımı etkilediği için bazı cevaplar dahil edilmemiştir. 35

54 lll. RElATIONS B~TWEEN MAIN AND SUBCONTRACTORS The number f main cntractrs/custmers wrk with the subcntractrs permanently A. Lcal Maincntractrs/Custmers % The average value f the subcntractrs that wrk permanently with the lcal main-subcntractrs is calculated as 11,92. Nte: Certain respnses are excluded because f affecting the general distributin. 36

55 B. Yabancı s Yan sanayicilerin sürekli larak çalıştığı yabancı ana sanayici/müşteri rtalaması 15,52 larak hesaplanmıştır. Nt: Genel dağılımı etkilediği için bazı cevaplar dahil edilmemiştir. 3.2 Yan Sanayicilerin Ürünlerinin Sn Kullanım Yerlerinin Dağılım Oranları Ana sanayici (bir başka sanayi işletmesi) Dğrudan tüketici/müşteri 9,55 37

56 B. Freign Maincntractrs/Custmers s % The average value f the subcntractrs that wrk permanently with freign maincntractrs cntinuusly is calcula~ed as 15,52. Nte: Ce rta in respnses are excluded because f affecting the general distirbutin. 3.2 The subcntractrs' utput accrding t the final custmer Main cntractr (ther manufacturer) [)istribu~qr-,,')'yd9~~je.t/~~c3il~r~,~'.;,~.;::ı\':i im rter(ihtermedia: firms): Cnsumer 9,55 38

57 3.3. Ana Sanayici Firmalan n /Müşterilerin Yan Sanayici Olarak Firmayı Tercih Etme Nedenleri Kriterler Kişisel ilişkiler 'cğrafi yakınlık Yeterli kapasite isteklere hızlı uyurn Zamanında teslim Diğer 7, Ana Sanayici ile iletişim Yöntemleri (Bilgi Alışverişi, Data Aktarımıl Sipariş/Faturalama vb.) Dağılım Oranları 3.5. Yan Sanayicilerin Ana Sanayici/Müşterilerle iletişimde Karşılaştıkları Srunlar Fiyatta anlaşmazlık ôdemevadelefinirruza'ması Düzenli larak sipariş alınamaması Makr eknmikdengesizlikler Yan sanayicilere lan genel güvensizlik iletişim srunları Lc)jistlk, 1 <:6ğra.fiyakrnlıkJ:iekletitileri, Kalite beklentisi 39

58 3.3. Reasns that main cntractrs prefer a cmpany asa subcntractr Critaria Persnal relatins Gegraphical'ptxiniity' Prduct develpment,r&d Sufficient capacity Adaptatiôn and flexibility Just in time prductin Specializatin Cmpetitive price Quality. Other 3.4. Cmmunicatin tls (infrmatin, data transfer, rder, invicing ete.) used by the subcntractrs t cntact with the maincntractrs accrding t the field f rganizatin 3.5. Difficulties faced in the relatinships with the maincntractrs/custmers Terms f payment lrregu lar rders Ecnmical instability Lack f trust t subcntractr Requests extluding manufacturing Cmmunicatin prblems Lgistics, gegraphical prxinıity {: ~ Higher quality expectatin Other 40

59 3.6. Yan Sanayicilerin Ürün Satışlannın Cğrafi Dağılım Oranları Yurtdışında 23, Yan Sanayicilerin Sürekli Çalıştığı Yan Sanayici Firmaların Dağılım Oranları Dışarıdan tedarik edilen yarı mamul, mamul ve hizmetleri de göz önünde bulundurarak yapılan değerlendirmede, yan sanayicilerin çalıştığı yan sanayici işletmelerin sayısı rtalama larak 39,60'dır. 41

60 3.6. Gegraphical distributin f the subcntractrs' utputs sal es Internatinal market 23, Distributin f the subcntractrs that wrk with ther subcntractrs cntinuusly Mre than The average value f the subcntractrs that wrk with the ther subcntractrs cntinuusly is calculated as 39,60. 42

61 3.8. Yan Sanayicilerin Dışarıdan Tedarik Ettiği Operasynların Dağılımı Dışarıdan Tedarik Edilen Operasynlar s OL E :::ı..:::t:. :O =ı... '5> J;! - c ~ >- vı cı:ı cı:ı ı... >-- E Q) 0.. Q ı... = O)- cı:ı Q) E = c > ~ ~ :..:::t:. vı.;:::; e vı Q) cı:ı 0.. : 43

62 3.8. The peratins and services utsurced by the subcntractrs s % Outsurced peratins!/) Q) es c(s!/) "' "5 :E O) O) r ci. a. -.5 c (.) ;:; :E E.E!/) ci. (.) u '- Cl:l Q) '.P u..s::.!/) u Cl:l i:::i: O) c 'E> u.. Other 30 22,6 44

63 IV. FiNANSMAN ve MAliYET 4.1 Yan Sanayicilerin.Faydalandıkları Finansal Kaynaklar Kuruluş Süreci % A B c D E F 45

64 IV. FINANCE and COST DISTRIBUTION 4.1 Financial resurces f the subcntractrs Establishment % A B c D E F 46

65 Büyüme Süreci s 40 % A B c D E F G 47

66 Grwth s 40 % A B c D E F G 48

67 Güncel Durum 60 s 40 % A B c D E F G 49

68 Present 60 s 40 % A B c D E F G 50

69 4.2. Yan Sanayicilerin Faaliyetleri Esnasında Oluşan Maliyet Unsurlarının Dağılım Oranları Maliyet Dağılımı s 40 % A B c D E F Oria.la.ma:. 1 (%') 43, Genel işletme ~)iderleri 11,50 Enerji --::;:;-=.. -=., ~-=-=_.,.,.,...,,,,,,.,.,.,..:.: '..,...):.,...,.i...,..",...,..ı...,...,...,.. --=6..., ı 1 Finansman giderleri 5,32 ~"YazarlaıiıitsatrŞ:vh.&faaUYe',t. giderl0ri:. >.5,28 G Diğer "-4..;..;...,0~-ı 51

70 4.2. Cst distributin f the subcntractrs s 40 Cst Distributin % A B c D E F G Other 52

71 4.3. Yan Sanayici işletmelerde Çalışanların Ortalama Brüt Aylık Maliyetleri Dağılım Oranları V. PERSONELEGiTiMi ve YETKiNLEŞTiRiLMESi 5.1. Yan Sanayici Firmaların Yöneticilerin Eğitim Durumunun Dağılımı Yönetici 6 s C\'l 4 E C\'l r 3 t: 2 Üniversite Lise Ortakul Y. Lisans ilkkul 53

72 4.3. Average mnthly grss cst f wrkers at subcntracting enterprises V. PERSONNEL 5.1. Qualificatin level f management in the subcntractrs 5.48 Management 6 s (]) 4 O> r ı- (]) 3 ~ 2 1 cv.c c cv.c +-' +-' r u r r u ::ı (/) "O (/) ::ı "O c..c..ı::. "O r u r c ı... O> u U) ı... r ~ :c cv (.!;) (/) E cv c "O 0.. c :::::> 54

73 Teknik Persnel 20 r E r 15 r 10 t: 5 Lise Üniversite Ortakul ilkkul Y. lisans 55

74 Technical 20 (]) 15 O> r ı... (J) > <t: (J) (J)..c... C:ı..c... (.) r r (.) r!/) ::s -.!/) ::s..c. - ı::..c. C:ı - O'l r (.) r ı.. (.)!/) r ı.. :c O'l (J) (.!J ı.. E (J) (/) c ı:: :::J 56

75 Persnel 40 r E r -r t: Lise ilkkul Ortakul Üniversite Y.Lisans 57

76 Persnnel (]) 30 O> 25 r ı... (]) 20 > 15 <( 10 s..c..c ~ (.) (.) r Cl) +-' Cl) +-' r r (/) (/) -. ::J ::J.c c:..c - - O) ~ (.) ('O ('O ('O (.)(/) ı... ı... :I: Cl) O) (.!) E ı... (/) c Cl) c.. - c: ::::> ''~ ':;,,::,,.::.::.: ':;:: High schl Rri ıtıa"r&'s.chô()li./:::.. t;ısecndary Schl Hnaer9~aduatgı,~; 58

77 5.2. Yan Sanayici Firmaların Yönetim Kadernesi Prfili Prfesynel yönetici 21% işletme sahibi/ rtakları 79% Yan sanayicilerin % 79'u şirketi larak adi andırılabilecek işletme sahibi, rtağı veya rtakları tarafından yönetilen işletmelerdir. 5.3.Yan Sanayici Firmaların Persnel Eğitiminde En Fazla ihtiyaç Duydukları Alanların Dağılım Oranları 59

78 5.2.Management prfile f the subcntractrs Prfessinals 21% Owner /partner 79% 79% f the subcntractrs are dminated as family cmpanies, managed by the wner and partners. 5.3.Prfile f the persnnel training requirements f the subcntractrs 60

79 VI. TÜRK YAN SANAYi BORSASI ile ilişkiler 6.1. Türk Yan Sanayi Brsası Referans Gösterilerek veya Dğrudan Türk Yan Sanayi Brsası Tarafından,Yurt içinden veya YurtDışından Talep Alan Yan Sanayicilerin Dağılımı Talep alan 48% 6.2. Yan Sanayicilerin Türk Yan Sanayi Brsasırndan Bir Yıl içinde Aldıklan Talep Sayısı Dağılımı % s

80 VI. RELATIONS WITH TURKISH SUBCONTRACTING EXCHANGE 6.1. The Subcntractrs that have received at least ne request frm Turkish Subcntracting Exchange Transmitted request 48% 6.2. The number f requests received by the subcntractrs within ne year % s

81 6.3. Türk Yan Sanayi Brsası Tarafından iletilen Talepler, işbirliği Günleri ve ikili Görüşmeler Aracılığıyla ihracat, Satış veya işbirliği Gerçekleştirme Oranı TYSB Araciiiğıyia Gerçekleşen ihracat,satrş veya işbirliği Oranı 14% 63

82 6.3. Realizatin rate f cncrete business thrugh Turkish Subcntracting Exchange Realizatin rate ~ cncrete business thrugh TYSB 14% 64

83 n Brsası'ndan Beklentilerinin Beklentiler % A B c D E F G

84 6.4. Expectatins frm Turkish Expectatins frm Turkish % A B c D E F G A B c D E Freign business delegatins 46J F Exprt cansultah ey G Other 2,2 66

85 ISTANBUL TICARET ODASI TÜRK YAN SANAYI BORSASI ÜYE PROFILI ANKET FORMU 1. IŞLETME BILGILERI 1.1. Kaç yıldır yan sanayi knusunda üretim yapmaktasınız? 1.2 Üretimierinizde hangi perasynları kullanmaktasınız? 1.3. Yukarıda işaretiediğiniz perasynlardan hangisi işletmenizin asıl uzmanlık knusu ile ı.4 ı.s. örtüşmek tedir? İşletmenizde tplam kaç kişi çalışmaktadır? İşletmenizin sn üç yıldaki cirsu kaç YTL lmuştur? ı.6 İşletmenizin 2004 yılında kapasite kullanım ranı ne lmuştur? ı. 7 Bugün sizinkine eşdeğerde bir işletme kurmak istenirse, gerekli lacak yatırımın (bina ve arsa hariç) YTL cinsinden yaklaşık tutarı ne labilir? 1.8 İşletmeniz hangi sektör/sektörlere hizmet vermektedir? ı.9 İşletmenizde 2005 yılının ilk yarısında, 2004'ün aynı dönemine ranla ne gibi değişiklikler ı.ı O ı.ıı lmuştur İşletmeniz gelecek yıl yatırım gerçekleştirmeyi düşünüyrsa, bu yatırımın yönleneceği alanlar hangileri dir? İşletmenizde aşağıdaki faaliyetlerden hangileri yapılmaktadır? ı. ı 2 İşletmeniz aşağıdaki kalite belgelerinden hangisine/hangilerine sahiptir? ı.ı3 İşletmenizi ve genel larak sektörünüzün geleceğini tehtid eden en önemli unsurlar hangileri dir? ll IHRACAT 2.1. İşletmeniz ihracat gerçekleştiriyr mu? 2.2. Kaç yıldır ihracat yapmaktasınız? 2.3 Sn üç yıl içinde ihracatınızın üretime ranı ne lmuştur? 2.4 İhracatınızin en fazla lduğu üç ülkeyi yazınız. 2.5 Dış pazarlarınızda firmanıza rakip ülkeler hangileridir? 2.6 İhracat pazarlaması sırasında en çk/sık kullandığınız metdlar hangileridir? 2.7 Dış pazarlarda firmanızın yurt dışı rakiplerine göre avantajlı yönü/yönleri nelerdir? 2.8 Dış pazarlarda firmanızın yurt dışı rakiplerine göre dezavantajlı yönü/yönleri nelerdir? lll ANA-YAN SANAYIILIŞKILERI 3.1. Sürekli larak çalışılan ana sanayici/müşteri sayısı nedir? 3.2 İşletmenizin ürünlerinin nihai kullanım yerlerinin dağılımını 0/ larak belirtiniz. 3.3 Ana sanayici fırmalann/müşterilerin işletmenizi yan sanayici larak tercih etmelerinin nedenini lütfen öncelik ve önem ~ırasına göre sıralayınız. 3.4 Ana sanayi ile iletişimde (bilgi alışverişi, data aktarımı, sipariş, faturalama vb.) ne tür 67

86 3.4 Ana sanayi ile iletişimde (bilgi alışverişi, data aktarımı, sipariş, faturalama vb.) ne tür yöntemler ve araçlar kullanmaktasınız? 3.5 Ana sanayicilerinizle ilişkilerinizde srun larak aşağıdakilerden hangileriyle karşılaşıyrsunuz? 3.6 Ürün satışlarınızın cğrafi larak dağılımını belirtiniz İşletmenizin sürekli larak çalıştığı yan sanayici sayısını belirtiniz. (dışarıdan tedarik edilen yarı mamul, mamul ve hizmetleri göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.) 3.8 Hangi perasynlar için dış tedarik/ yan sanayici kullanmaktasınız? IV.FINANSMAN ve MALIYET 4.1. İşletmenizin fınans kaynakları kuruluşta, büyürnede ve günümüzde neler lmuştur/ lmaktadır? 4.2 İşletmenizin faaliyetleri esnasında luşan maliyetierin dağılımını belirtiniz. 4.3 İşletmenizde çalışanların rtalama brüt aylık maliyetini belirtiniz. V. PERSONEL ECiiTIMI ve YETKINLEŞTIRILMESI 5.1. İşletmenizdeki yönetici, teknik persnel ve diğer persnelin eğitim durumlarını kişi sayısı vererek belirtiniz İşletmenizin yönetimini aşağıdakilerden hangileri yürütmektedir? 5.3. İşletmeniz persnelinin eğitim ihtiyacının en fazla lduğu alanlar hangileridir? VI. TÜRK YAN SANAYI BORSASilLE ILIŞKILER 7.1 Türk Yan Sanayi Brsası referans gösterilerek veya dğrudan Türk Yan Sanayi Brsası tarafından yurt içinden veya yurt dışından firmanıza hiç talep iletiidi mi? 7.2. Yukarıdaki srunun yanıtı 'evet' ise sn bir yıl içinde firmanıza tplam kaç talep iletildiğini lütfen belirtiniz. 7.3 Türk Yan Sanayi Brsası tarafından iletilen Talepler, İşbirliği Günleri ve İkili Görüşmeler aracılığıyla ihracat, satış veya işbirliği gerçekleştirdiniz mi? 7.4 Türk Yan Sanayi Brsası'ndan öncelikli beklentileriniz nelerdir? 68

87 ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURKISH SUBCONTRACTING EXCHANGE MEMBER PROFILE QUESTIONNAIRE 1. COMPANY INFORMATION 1.1 Fr hw many years have yu made prductin in subcntracting area? 1.2 Which peratins d yu use in prductin? 1.3 Which f the abve peratins are yur fundamental prfiencies? 1.4 Hw many emplyees wrk fr the cmpany? 1.5 S ta te the turnver f yur cmpany fr the last 3 years? 1.6 What is the capacity utilizatin ra te f yur cmpany in 2004? 1. 7 If w e w ere t establish a cmpany exactly the same as yurs, w hat, in yur pinin, wuld be the investment value with current YTL prices?( excluding building and lan d) 1.8 Which sectr/sectrs des yur cmpany serve fr? 1.9 S ta te the mdificatins ccurred in yur cmpany at the first half f 2004 cmparing t the same perid f 2003? 1.10 If yur cmpany wuld makean investment in the ineruing year, which investment areas wuld yu prefer? 1.11 S ta te the activities actualized by yur cmpany? 1.12 State the quality certificates yur cmpany acquires State the elements that threat the future f yur cmpany and yur sectr? ll. EXPORT 2.1 Des yur cmpany exprt? (If yur answer is N, please start answering the 3rd. sectin) 2.2 Fr hw many years des yur cmpany exprt? 2.3 What percentage f yur prductin yur cmpany exprts fr the last 3 years? 2.4 Please write dwn tp three cuntries that yu mstly exprt. 2.5 Please write dwn tp three rival cuntries in the verseas markets? 2.6 Which methds/tls d yu frequently use fr exprt marketing? 2. 7 What are the advantageus f yur cmpany cmparing t yur freign cmpetitrs in the exprt markets? 2.8 What are the disadvantageus f yur cmpany cmparing t yur freign cmpetitrs in the exprt markets? lll. RELATIONS BETWEEN MAIN AND SUBCONTRACTORS 3.1 State the number f freign/lcal main cntractr/custmer that is wrked with cntinuusly? S ta te the distributin f yur prducts' fınal usage area. 3.3 State the reasns that main cntractrs/custmers prefer yur cmpany as a subcntractr? 3.4 What kind f cmmunicatin methds and tls d yu use in rder t get in cntact with main cntractrs? 69

88 3.5 Which f the belw seems yu as s prblem in the relatins with yur main cntractrs? 3.6 S ta te the gegraphical distributin f yur sales 3.7 State the number f subcntractrs that yur cmpany wrks cntinuusly. (Answer the questin cnsidering s emi-finished gds, finished g ds and service s that are utsurced.) 3.8 Which peratins des yur cmpany utsurce? COST 4.1 What are yur cmpany's fınacial surces at the beginning, grwing and present? 4.2 S ta te the cst distributin f yur cmpany ecuring in i ts activities. 4.3 S ta te the average mnthly grss cst f wrkers at subcntracting enterprises. V. PERSONNEL TRAINING 5.1 S ta te the educatins f directrs, technical persnnel and ther persnnel with numbers f each gru 5.2 Which f the belw manage yur cmpany? 5.3 Which fields des yur persnnel need educatin? WITH TURKISH SUBCONTRACTING EXCHANGE 7.1 Have yu ever been transmitted request lcal r freign maincntractrs by the assistance f Turkish Subcntracting Exchange? 7.2 If the answer f the questin abve "Yes", please state the number f the request that is sent t yur cmpany fr the last year. 7.3 Have yu realized any sale r partnership by the ageney f demands that are sent by Turkish Subcntracting Exchange, Partnership Days and Biliteral Meetings? 7.4 What are yur prefential expectatins frm Turkish Subcntracting Exchange? 70

89 Yayın N 200S S S 1 s S S S S/ S 1 1S S S S/ S S 1 2S S S S S 1 3S S S S 1 41 Yayın Adı ito YAYlNLARI (2005) Dğu Anadlu Turizm Odaklı Bölgesel Kalkınma Prjesi ve Kış Olimpiyatları Araştı_rması Fiyat Indeksleri - P_ric~. lndices. Büyük Mağazalar lle Uretici ve Taptancı Ilişkiler (2. Baskı) Yurtdışı Furlar Rehberi 2005 KOBillerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesinde E-Tedarik Sistemleri Semineri Avrupa Birliği yatırım Teşvikleri Sistemi ve. Türkiye'deki Durum pünya Ti.caret Orgütü Kararları ve 200S /te Işletmelere Yansımaları Işyerleri Için Müzik Eserlerinde Telif Hakkı Uygulamalan Türkiye/nin Dahil Olduği;! AB Prgramları ve Fnları Semineri Dünyada ve Türkiye'de Ozel Dershaneler Eknmik Göstergeler Süt Sanayi Gıda Güvenliği ve Mevzuat Hakkında Bilgilen~irme Semineri Bir Finanslama Yönetimi Olarak Menkul Kıymetleştirme: lpteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması AB ile Müzakere Sürecine Dğru Avrupa Bj_rliği Eğitim Prgranılan'na Katılım. Akdeniz U lkelerinde Zeytin U retimindeki Gelişmeler Ve Türkiye'nin Izlemesi Gereken Stratejiler.. AB ve Türkiye/de Vergi Yapısı/ Denetimi ve Idari Işlemlerde Mükellef Hakları Sicil Uygulamaları Rehberi Rakamlarla Türkiye Eknmisi/ 200S Turkey in.figures' 2005 Sektörler Itibariyle Eknmik Durum Analiz Anketi limi~ed Şirketler Rehberi KOBI'lerde Rekabet ve Verimlilik KOBi'lere Yönelik Destekler AB ile Müzakere Sü,recinde Türk Tarım ve Gıda Sanayinin Rekabetliliği Fd Exprters' f Istanbul.. ı;idrjen Enerji Sistemleri ve Türkiye Açısından Onemi Istanbul'un Eknmik ve Ssyal G9stergeleri Scial and Ecnmic lndicatrs f Istanbul 2004 Yıl~ istanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması!3aşarıh Ihracatçılar' Inşaat Sektörünün Srunları '!~Yeni Bir Açılım: Mrtgage Sistemi Türkiye'nin Kmşu ve Çevre Ulkeleriyle Sınır Aşan Ticar~tinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Strateji Denemesi.. Balcılık Sektörü Srunları ve Çözüm ünerileri AB Mü.zakere Sürecinde KOBI'lerin Krunması ve Uyum Stratejileri pijital Imza Rehberi Işletmelerde Kredi Riski Yönetimi Eknmik Rapr Başarıla Vergi Mükellefleri'?004.. Tüketici Hukuku Muvzuata Ilişkin Yrum-Eieştri -Oneri (Güncelleştirilmiş 2.bs.) Yayın N s Yayın Adı ito YAYlNLARI (2006) Küçü~ ve Orta Ölçekli işletmelerde Elektrnik Tedarik Sistemleri ve Avantajları Fiyat Indeksleri - Price lndices Sınai Mülkiyet Hakları ve Eknmik Değerleri 2813 Sayılı Tersiz Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Uygulamaları *Nisan 2006 itibariyle