Mart 2009 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

Transkript

1 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler

2 Halkbank: Bafll ca Göstergeler Kârl l k içerisinde büyüme ana önceli imiz olmufltur. > Banka %33 ile güçlü özkaynak karl l n sürdürürken %18,1 aktif büyümesi gerçeklefltirmifltir. > Net kar çeyrek bazda %237, y ll k bazda ise %21 büyüyerek 365 milyon TL olmufltur. Güçlü fon taban > Kredi ve yat r mlar n ana fon kayna müflteri mevduatlar d r. Toplam aktiflerin %76 s sadece mevduat ile fonlanmaktad r. > Toplam mevduat sabit kal rken, maliyetli mevduatlar daha az maliyetli olanlar ve repolarla yer de ifltirmifltir. Sürekli Pazar pay kazan mlar ve kredi büyümesi, iyi tasarlanm fl ifl modelini göstermektedir. > Nakit Krediler y l bafl ndan bu yana %5,3 art flla 27,2 milyar TL ye ç km flt r. > Takipteki krediler oran sadece 30 baz puan artarak %5 olmufltur. Mevduat n krediye dönüflüm oran %68,4 olup, fonlama konusunda rahat bir durumdad r. Net faiz geliri çeyrek bazda %24,6 artarak 678 milyon TL ye ulaflm flt r ve net faiz marj %5,7 oran nda gerçekleflmifltir. Net ücret ve komisyon gelirleri çeyrek bazda % 15 artarak 102 milyon TL ye ulaflm flt r. Güçlü sermaye yap s > %14,9 sermaye yeterlilik rasyosu yasal limitin oldukça üzerindedir. Etkin maliyet yönetimi > Rakip bankalar aras nda %31,4 ile en düflük maliyet/gelir rasyosuna sahiptir. 1

3 Aktifler %18,1 oran nda büyürken, krediler aktiflerin yar s ndan fazlas n oluflturmaktad r AKT F BÜYÜMES YILLIK %18,1 ÇEYREK %2,9 Toplam Aktif Geliflimi (milyar TL) Getirili Aktifler %94,0 Faiz Getirili Aktiflerin Da l m (a) Aktif Yap s (%) Krediler Menkul De erler Cüzdan Di er Aktifler %18,1 %2,9 %46,5 %50,6 %51,8 51,1 52,6 %94,0 %93,9 %94,0 44,5 YP %21,8 %26,9 %26,7 TL %78,2 %73,1 %73,3 %39,6 %35,9 %37,0 %13,9 %13,5 %11,2 (a) Faiz reeskontlar dahil ve fon kredileri hariç 2

4 Mevduatlar güvenli bir fon kayna olarak pasifin önemli bir bölümünü oluflturmaktad r Toplam kaynaklar n %75,7 si ço unlu u bireysel müflterilerden oluflan müflteri mevduatlar d r. Maliyetli Pasif Yap s (a) %84,7 %86,5 %85,7 Pasif Da l m (%) Mevduat Al nan Krediler Bankalararas Para Piyasas Di er Pasifler Özkaynaklar Kredi/Mevduat Oran (%) YP %31,4 %34,5 %33,3 %79,4 %78,8 %75,7 58,6 64,2 68,4 TL %68,6 %65,5 %66,7 %5,2 %10,2 %2,6 %2,6 %4,7 %5,1 %8,4 %3,0 %6,3 %5,4 %8,9 %3,7 (a) Faiz reeskontlar dahil ve fon kredileri hariç 3

5 Piyasa koflullar dahilinde menkul k ymetler portföyü %6,1 artm flt r Toplam menkul k ymetler 19,5 milyar TL ye ulaflm flt r, y l n geri kalan nda 2,9 milyar TL itfa geliri elde edilecektir. Menkul K ymet Portföyü (milyar TL) YP (a) TL 17,6 4,1 %22 18,3 3,8 %20 19,5 4,3 %22 13,5 14,5 15,2 %78 %80 %78 Toplam Menkul K ymet Yap s Vadeye Kadar Elde Tutulacak Sat lmaya Haz r Al m Sat m Amaçl %3 %56 %41 %1 %13 %86 %0,5 %17,9 %81,6 (a) Dövize endeksli menkul k ymetler YP de gösterilmifltir. 4

6 Yüksek getirili de iflken faizli menkul k ymetler hala a rl kl durumdad r Menkul K ymet Portföyü (a) (%) YP Menkul K ymet Portföyü (a) (%) SB SB DF DF Mar-08 Haz-08 Eyl-08 Mar-09 Mar-08 Haz-08 Eyl-08 Mar-09 TL Menkul K ymet Portföyü (a) (%) SB DF Mar-08 Haz-08 Eyl-08 Mar TL menkul k ymetlerin %78 ini, YP menkul k ymetlerin %20 sini oluflturan de iflken faizli menkul k ymetler, toplam menkul k ymetlerin %65 ini oluflturmaktad r. a) Faiz, gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir. SF: Sabit Faizli DF: De iflken Faizli 5

7 Y l sonu hedefi ile paralel kredi büyümesi (milyar TL) (a) %29,7 TOPLAM KRED LER HALKBANK SEKTÖR (b) %4,9 %-0,2 20,3 25, ,1 %4,9 26,3 1,1 3,3 (%) Fon Kredileri %-1,7 Kooperatif Kredileri %7,5 TL KRED LER HALKBANK %2,3 SEKTÖR (b) %-1,7 YP KRED LER HALKBANK %12,2 SEKTÖR (b) %3,3 Dolar Karfl l %2,3 %-5, ,0 2,9 4,6 11,8 5, , Bireysel Krediler %-0,5 Ticari Krediler %6, Sektör Pay (%) 6,2 6,4 6,7 7,1 (a) Faiz Gelir Reeskontlar ve Tahakkuklar hariçtir. (b) itibariyle BDDK Verileri 6

8 Bireysel Krediler talep yetersizli i nedeniyle neredeyse sabit kald (milyon TL) (a) %18,3 HALKBANK %-0,5 SEKTÖR %-1,3 (b) (%) Tüketici Kredileri %1,1 Pay %57, Konut Kredileri %-3,4 Pay %34, Kredi Kartlar %3,7 Pay %7,6 Sektör Pay (%) 4,5 4,7 7 4,8 4,9 (a) Faiz Gelir Reeskontlar ve Tahakkuklar hariçtir. (b) TCMB verileri

9 YP krediler düzenli bir flekilde art yor - en büyük pay ticari krediler oluflturuyor TL-YP Da l m na Göre (a) (milyon TL) Kredilerin Da l m (%) () Fon %4 Ticari % YP YP YP %27,8 Kooperatif %13 Bireysel % TL TL TL %72,2 Kredi büyümesi büyük oranda ticari kredilerden kaynaklanmaktad r ve böylece y ll k bazda ticari kredilerin toplam krediler içerisindeki pay %58 den %62 ye yükselmifltir. 8 (a)faiz Gelir Reeskontlar ve Tahakkuklar hariçtir.

10 Ekonomik durgunlu un etkiledi i sektörlerde göreceli olarak daha az yo unlaflma Sektörel Da l m (%) () Halkbank Sektör (a) 21,2 22,4 19,7 22,8 17,2 13,3 7,4 6,0 6,7 6,9 4,5 5,0 3,6 3,9 3,8 3,7 2,9 3,4 3,2 2,7 2,3 2,1 2,6 2,0 1,9 1,1 1,0 4,7 0,5 1,2 0,3 0,2 Bireysel malat Ticari Ulafl m ve Haberleflme Finansal Kiralama G da ve çecek nflaat Tar m Finansal Kurumlar Tekstil Metal Sa l k ve Sosyal Hiz. Turizm Di er Hizmetler Maden E itim (a) TCMB verileri. 9

11 Takipteki krediler ve takipteki kredi karfl l klar beklentilere paralel art fl gösterdi Takipteki Krediler (milyon TL) Takipteki Krediler Karfl l k Oran (%) Halkbank Sektör (a) ,9 79,7 78,0 78,0 Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Takipteki Kredi Karfl l klar /Ortalama Krediler (%) 5,0 4,7 5,0 1,8 0,9 1,1 (a) itibariyle BDDK verileri. 10

12 KOB kredilerinde gösterilen iyi performans sayesinde aktif kalitesinde bozulma s n rl kalm flt r Takipteki Krediler/Toplam Krediler (a) (%) Tüketici Kredileri (b) (%) Halkbank SEKTÖR (a,b) 5,0 4,4 4,3 3,1 3,1 3,1 4,7 3,6 5,0 4,3 1,9 2,0 2,2 0,9 1,1 1,2 2,7 1,6 3,7 2,3 Mar-08 Haz-08 Eyl-08 Mar-09 Mar-08 Haz-08 Eyl-08 Mar-09 KOB Kredileri (a) (%) Kredi Kartlar (b) (%) 5,9 5,2 5,5 8,3 3,7 3,9 4,1 4,0 4,3 (1) 3,6 6,7 7,8 2,7 2,3 6,2 6,1 6,0 1,8 2,0 2,1 2,3 (2) 6,5 1,6 5,8 5,8 6,0 1,5 1,6 Mar-08 Haz-08 Eyl-08 Feb-09 Mar-09 Mar-08 Haz-08 Eyl-08 Mar-09 (1) Müflteri tan m na göre s n fland r lm fl KOB kredileri. (2) Kredi tan m na göre s n fland r lm fl KOB kredileri 11 (a) BDDK verileri (b) TCMB verileri

13 Faize duyarl mevduatlar daha az maliyetli mevduatlarla ve repolarla yer de ifltirmektedir Türüne Göre TL Mevduat (a) (milyar TL) Di er Kurulufllar Bankalararas Ticari Kurulufllar 24,8 %13 %18 %6 %58 10,1 %4 26,7 %9 %20 %5 %62 9,3 Resmi Kurulufllar Tasarruf Mevduat %4 26,5 %8 %17 %7 %65 (a) Reeskontlar hariçtir. (b) BDDK verileri. %3 Sektör Pay (%) 9,1 Para Birimine Göre Toplam Mevduat (a) (milyar TL) 35,0 %29 %71 TL 39,9 %33 %67 TL 12 8,9 39,5 %33 %67 TL 9,1 8,6 TOPLAM MEVDUAT HALKBANK %-1.0 SEKTÖR (b) %1.8 TL MEVDUAT HALKBANK %-1.1 SEKTÖR (b) %0.4 YP MEVDUAT HALKBANK %-1.0 %-9.7 SEKTÖR (b) %4.3 Dolar Karfl l %-4.9

14 Maliyet-Getiri-Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Menkul K ymetler Krediler 11,2 11,3 12,2 12, ,9 6,2 5,7 5,8 7,7 3,7 3,9 3,6 4,5 4,0 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Kredi Getirisi (b) (%) Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Menkul K ymet Getirisi (%) 18,1 17,5 17,9 18,6 18,1 14,9 15,3 15,8 17,3 14,5 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 (a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariç 13

15 Düflen menkul k ymet getirisi artan kredi faiz geliri ile dengeleniyor Net Faiz Geliri (milyon TL) %24,6 Faiz Geliri Da l m () %60 Kredilerden Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Faiz Gelirleri (milyon TL) Menkuller Krediler %37 Menkullerden Di er %3 Kredi Faiz Geliri/Toplam Faiz Geliri (%) ,7 55,5 60,2 Ç2-08 Ç3-08 Ç

16 Geliflen ücret ve komisyon gelirleri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) Net ücret ve komisyon gelirleri çeyrek bazda %14,9 artm fl olsa da, net faiz gelirindeki güçlü art fl, net ücret ve komisyon gelirlerinin toplam içerisindeki pay n n azalmas na neden olmufltur. Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Da l m () Net Ücret ve Komisyon Geliri/Toplam Faaliyet Geliri (%) Gayrinakdi Krediler %10 Tahsil Tediye %9 % 20 Di er %4 Sigorta %3 Havale %7 Bireysel 12,9 13,9 11,8 Kredi Kartlar %17 %30 Al nan stihbarat ve Ekspertiz 15

17 Faaliyet Giderleri iyi yönetilmifltir Faaliyet Giderleri (milyon TL) %-2.6 Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%) ,0 2,2 2,1 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Maliyet/Gelir Rasyosu (%) Faaliyet Giderlerinin Da l m () 30,8 37,6 31,4 Haberleflme %2 TMSF %6 Amortismanlar %5 Kira Giderleri %3 K dem Tazminat %4 Di er %16 %5 Kredi Kartlar %4 Vergi %2 Reklam Personel Giderleri %53 16

18 Bafll ca Rasyolar Özkaynak Kârl l (%) Aktif Kârl l (%) 27,0 23,5 33,0 2,8 2,2 2,9 Net Faiz Marj (%) SYR (%) 17,1 5,7 5,3 14,9 4,9 14,5 17

19 Ekler 18

20 Bilanço Y l sonuna Y ll k milyon TL göre (%) de iflim (%) Nakit De erler ve TCMB (a) 2,856 3,009 2, Bankalar ve Para Piyasalar 1,896 2,119 1,050 (51) (45) Menkul K ymetler Cüzdan (b) 17,612 18,334 19, Krediler - Net (b) 20,676 25,836 27, Takipteki Krediler 1,077 1,251 1, Takipteki Krediler Net Duran Varl klar Di er Aktifler Toplam Aktifler 44,492 51,096 52, Mevduat (b) 35,309 40,271 39,783 (1) 13 Al nan Krediler (b) 1,166 1,522 1, Bankalararas Para Piyasalar 1,148 2,390 3, Fonlar 1,035 1,216 1, Di er Pasifler Karfl l klar Özkaynaklar 4,538 4,289 4, Toplam Pasifler 44,492 51,096 52, (a) Zorunlu Karfl l klar TCMB hesaplar nda izlenmektedir. (b) Reeskontlar dahildir. 19

21 Gelir/Gider Tablosu Çeyrek Y ll k milyon TL Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 de iflim (%) de iflim (%) Faiz Geliri 1,511 1,613 1,739 1,930 1,830 (5) 21 Kredilerden Al nan ,101 1, Menkul De. Cüzdan ndan Al (11) 9 Faiz Gideri 986 1,081 1,214 1,386 1,151 (17) 17 Mevduata Verilen 919 1,023 1,127 1,264 1,043 (18) 14 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kâr/Zarar (39) (36) (25) (93) (6) - - Di er Faaliyet Gelirleri (24) Geçmifl Y l Gider ptalleri (2) Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri (3) 27 Net Faaliyet Gelirleri Takipteki Kredi ve Di. Alac. Karfl (25) 52 Kredi Karfl l klar Temettü Gelirleri (62) - Vergi Öncesi Kâr Vergi Karfl l klar Net Kâr

22 Daha fazla bilgi için: UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) taraf ndan güvenilirli ine inand sa lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do rulu u ba ms z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do rulu u ve bütünlü ü konusunda garanti vermemekte ve do abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas A.fi.'ye ait olup, Bankan n önceden belirtilmeden de ifliklik yapma hakk sakl d r. Bu doküman, k smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço alt lamaz, bas lamaz, da t lamaz ve yat r m karar al nmas na dayanak teflkil edemez.