BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 95, BIST-Sınai 74, BIST-Banka 138, İşlem Hacmi TL mn 5, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL EGEEN AKSEN GARAN 1,308 ALKIM 7.48 TOASO VAKBN 595 KIPA 7.05 KOZAL AKBNK 504 ULKER 0.82 VESTL HALKB 422 AEFES 0.78 TRKCM THYAO 316 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Çin 07:30 Şub. Perakende Satışlar- Yıllık % 11.60% 12.00% Çin 07:30 Şub. Sanayi Üretimi- Yıllık % 7.70% 8.30% Türkiye 10:00 Oca. Cari Denge -$2.75 Mlr -$6.82 Mlr İngiltere 11:30 Oca. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.30% -0.20% İngiltere 11:30 Oca. Sanayi Üretimi- Yıllık % 1.40% 0.50% ABD 13:00 06 Mar. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 0.10% ABD 20:00 Şub. Hazine Bütçe Dengesi -$188 Mlr -$17.5 Mlr TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 48, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, BIST-100 Teknik Analiz 11 Mart 2015 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün BIST 100 endeksi %3.31 düşüşle 77, puanla Ekim 2014 ten bu yana en düşük seviyeden günü kapattı. Bankacılık endeksi dün %4.57, sanayi endeksi ise %2.72 düşüş gösterdi. Önceki gün bankaların TCMB den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depolarının faiz oranları ABD doları ve Euro için düşüren Merkez Bankası ndan dün yeni adımlar geldi. Merkez Bankası, rezerv opsiyonu katsayılarının değiştirilmesi yoluyla 13 Mart'ta sisteme yaklaşık 1.5 milyar ABD doları tutarında döviz likiditesi sağlanacağını açıkladı. Ayrıca MB, çekirdek yükümlülükler dışındaki kısa vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında yapılacak ölçülü artışlar yoluyla 27 Mart 2015 tarihinde merkez bankası rezervlerine yaklaşık 1.3 milyar ABD doları tutarında döviz ilave edileceğini bildirdi. Böylece 27 Mart ta net etki 0.2 milyar dolara gerileyecek. MB ayrıca yaptığı açıklamada, bu yolla bankacılık sistemine döviz ihtiyaçları için likidite sağlanması ve uzun vadeli borçlanmanın teşvik edilmesinin amaçlandığını belirtti. TCMB nin adımlarına karşın, Dolar/TL tarihi zirvesine yaklaşarak 'a kadar yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'dan, son ekonomik gelişmelere ilişkin bugün brifing alacak. Bugün ekonomi gündeminde ise Ocak ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. Ocak ayında 2.75 milyar dolar civarında cari açık gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bugün ayrıca Borsa İstanbul da işlem gören şirketlerin konsolide finansal tablolarını açıklama süresi sona eriyor. Yunanistan a ilişkin endişeler ve FED'in faiz artırmaya yaklaştığına ilişkin söylentileri dün Avrupa borsalarına düşüş getirdi. Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.90 düşüşle puana geriledi. Ayrıca ECB nin 9 Mart ta tahvil alımlarına başlamasının ardından Euro, dolar karşısında 2003 yılından bu yana görülen en düşük seviye olan 'e kadar gerilerken, Almanya, İtalya, İspanya ve İrlanda 10 yıl vadeli devlet tahvillerinde faizler rekor seviyelere geriledi. Dün ABD de ise Dow Jones endeksi puan (%1.85) düşüşle Ekim 2014 den bu yana puan bazında günlük en sert düşüşünü gösterirken, S&P 500 endeksi %1.70 düşüşle 2,044.2, Nasdaq endeksi ise %1.67 düşüş ile 4,859.8 puandan günü tamamladı. Bugün Çin de açıklanan sanayi üretimi Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda %6.8 artış ile beklentinin altında gerçekleşti. Bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi günü satış baskısı altında geçirdi. Endeksin bandında bulunan beş yıllık destek hattı aşağı yönlü geçilince, satışların gücü arttı. Gün sonu kapanış puanla yapıldı. Önceki güne göre kayıp % 3,31 lere ulaştı puan desteğin aşağı yönlü geçilmesi, teknik açıdan önemli bir sinyal niteliği taşıyor. Endeksin beş yıllık trend desteği, aynı sürede üçüncü kez aşağı yönlü geçilmiş oldu. Daha önce iki kez trendin altına gelinmiş, talebin baskın olmasıyla trende geri dönülmüştü. Trende her dönüş, yukarı yönlü yeni dalgaların oluşmasıyla sonuçlanmıştı. Önümüzdeki günler bir kez daha benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağını gösterecek. Trendin dışına savrulmalarda, trende geri dönüş çabası görülebilir. Burada önemli olan geri dönüşün başarılı olup olmadığıdır. Muhtemel talebin endeksi puanlara yükseltmesi söz konusu olduğunda talebin kalıcı olup olmayacağı, endeksin bundan sonraki seyri açısından önemli olacak. Dalga sayımı itibari ile endeksin puanın altında olması, hareketin tamamının geri verilmesiyle sonuçlanabilir. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde güçlü 98,000 puan desteğini de aşağı yönlü kırdı ve sonrasında sert satışlara sahne oldu, 95,500 desteğine kadar geri çekilen endeks 30 kontratlar kapanışı ise bir önceki günkü kapanışına göre 3,250 puan düşüşle 96,025 uzlaşma fiyatından yaptı. Açık pozisyon sayısı ise 10,741 kontrat artış gösterdi ve 210,093 kontrata yükseldi. Endeks kontratları düşüş trend kanalına dün itibari ile girdiğini teyit etmiş oluyor, bugün için 98,000 ve 99,500 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 95,500 ve 93,800 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0415S F_TRYEUR0415S F_XAUTRYM0415S Sabit Getirili Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçici döviz likiditesi ihtiyacını karşılamak amacıyla, ROK'larda 27 Şubat 2015 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak şekilde, katsayılar ilk dilimi ve son beş diliminde değişiklik yapıldığını açıkladı. Böylelikle 1.5 milyar dolar döviz likiditesi sağlanacağını açıkladı. TCMB önceki gün ise döviz depolarında faiz oranının dolar için yüzde 7.5'ten yüzde 4.5'e, euro için yüzde 6.5'ten yüzde 2.5'e indirildiğini açıklamıştı. Dolar/TL dün 2.64 seviyelerine yükseldi. Güne seviyelerinden başlayan dolar/tl gün içinde 2.64 seviyelerini gördükten sonra akşam saatlerinde seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında dün güne gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi ise spot piyasada yüzde 8.80 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.85 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKSGY Ak iş GMYO Kapanış, TL 2.50 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.17 Şirketin Sahip olduğu, İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesinde tripleks dükkanı TL+KDV bedel mukabilinde Lune Pazarlama Limited Şirketi'ne satılmasına, satış bedelinin nakden, KDV tutarının ise Haziran 2015 ve Aralık 2015 aylarının ilk 3 işgününde ödenmek üzere 2 eşit taksitle tahsil edilmesine karar verilmiştir. F/ K 8.53 PD/ DD 0.60 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.01 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD EREGL Ereğli Demir Çelik Kapanış, TL 3.97 Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD INDES Indek s Bilgisayar Kapanış, TL 5.39 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.51 F/ K PD/ DD 1.98 ISGYO İş GMYO Kapanış, TL 1.66 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.27 Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Kayabaşı 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. Oturumu tarih saat 14:30 da yapılmıştır. Söz konusu ihalede 41 farklı yüklenici firma, 20 ayrı ortak girişim grubu oluşturarak teklif vermiştir. İsdemir, bazı hurdalarda alım fiyatlarını artırdı. Index Grup CEO'su Erol Bilecik 2015 yatırımlarımızı üç ana başlıkta yürütmeyi planlıyoruz. Öncelikle lojistik sektöründeki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda mobil ürün ve teknolojilere yönelik odağımızı genişleteceğiz. Üçüncü olarak da katma değer yaratacak alanlarına odaklanmayı arttırmış olacağız. Özellikle '4S' olarak adlandırılan Software, Server, Storage ve Services bizim 2015 te sıkı bir şekilde tutunacağımız katma değerli alanlar olacaktır. Bu doğrultuda 2015 büyüme hedefimizi %22, ciro hedefini ise 3,3 milyar TL olarak planlamış bulunmaktayız. açıklamasında bulundu. İstanbul İli, Kartal İlçesinde geliştirilmekte olan Manzara Adalar Projesinin inşaat işlerinin, yapılan ihale sonucunda birim fiyat esasına göre en uygun teklifi veren ANT Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye KDV hariç yaklaşık 441,6 milyon TL bedelle yaptırılmasına karar verilmiştir F/ K PD/ DD USAK Uşak Seramik Kapanış, TL 1.39 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.04 Şirketin tarihinde gerçekleştirmiş olduğu tahvil ihracı bedeli şirket hesaplarına aktarılmış olup sağlanan bu nakit ile kısa vadeli finansal borçlar içerisindeki ,00 TL kısa vadeli banka kredisi kapaması gerçekleştirilmiştir. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri SAHOL Sabanc ı Holding Kapanış, TL 9.06 Piyasa Değeri, Mn TL 18, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Sabancı Holding Bloomberg HT'de yayınlanan habere göre Sabancı Holding, Mitsubishi araçlarının dağıtımını yapan Temsa Motorlu Araçlardaki payını satmayı planlıyor. Kaynak: Bloomberg HT F/ K PD/ DD THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.25 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Türk Hava Yolları'nın (THY) İran'daki 7. noktası olan Ahvaz'a uçuşlar 16 Mart'ta başlayacak. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin İran'da sefer sağladığı Tahran, Şiraz, Meşhed, İsfahan, Tebriz ve Kirmanşah'tan sonra 7. uçuş noktası Ahvaz'a seferler, 16 Mart'tan itibaren Cuma, Pazar, Salı ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı olarak icra edilecek. F/ K PD/ DD YKBNK Yapı v e Kredi Bank. Kapanış, TL 4.11 Piyasa Değeri, Mn TL 17, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Banka 5 yıl vadede 100 milyon ABD Doları ve 10 yıl vadede 316 milyon ABD Doları olmak üzere toplamda 416 milyon ABD Doları tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemleri gerçekleştiğini duyurdu. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankası, finansal sistemin geçici döviz likiditesi ihtiyacını karşılamak amacıyla, rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklik yaptı. MB, rezerv opsiyon katsayısında yapılan değişiklikle birlikte döviz rezervlerinden 1,5 milyar dolar serbest kalmasının beklendiğini açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: Bankalar ve finansman şirketleri Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânını istikrarlı bir şekilde kullanmakta olup, yararlanma oranı son tesis dönemi itibarıyla yüzde 91 (54,6/60) düzeyindedir. Mevcut imkân dâhilinde Türk lirası zorunlu karşılıklar için 32,4 milyar ABD doları tutulmaktadır. İmkânın aynı oranda kullanılması halinde, yapılan bu değişiklik sonucunda Bankamız döviz rezervlerinden yaklaşık 1,5 milyar ABD doları serbest kalması beklenmektedir. Söz konusu değişiklik 13 Mart 2015 tarihi itibarıyla tesisi başlayacak olan 27 Şubat 2015 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır. Ayrıca, 27 Mart 2015 tarihi itibarıyla tesisi başlayacak olan 13 Mart 2015 tarihli yükümlülük döneminden itibaren yürürlüğe girmek üzere, dış borçlanmada vadenin uzamasını teşvik etmek amacıyla bankaların ve finansman şirketlerinin yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu dışı yükümlülüklerinin zorunlu karşılık oranları 1 yıla kadar ve 1-2 yıl arası vadelerde değiştirilmiştir. Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artışıyla Banka döviz rezervlerinde yaklaşık 1,3 milyar ABD doları artış sağlanabilecek ve hâlihazırda yüzde 12,7 olan yabancı para efektif zorunlu karşılık oranı yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşecektir. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "TL'nin değer kaybı" ifadesinin kullanılmasını yanlış bulduğunu, konunun doların değerlenmesi olduğunu ifade etti. bloomberght.com'da yer alan habere göre, Zeybekci "TL'de değer kaybı demek yanlış, konu doların değerlenmesi" ifadelerini kullanırken, "Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğini söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı ve Banka'nın büyümeyi desteklemek için bazı adımlar atabileceğini söyledi. Şubat ayında en yüksek aylık reel getiri Amerikan Doları nda gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,70 oranlarıyla Amerikan Doları nda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın %2,58 ve Euro %1,79 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi %4,18, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,96 ve mevduat faizi %0,79 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %3,08 ve Euro %2,28 oranında reel getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi %3,71, Devlet İç Borçlanma Senetleri %0,48 ve mevduat faizi %0,31 oranında yatırımcısına kaybettirdi. İTO Başkanı İbrahim Çağlar, kurdaki sert hareketlerin kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, " 2,30-2,35'ler seviyesindeki kur daha rahat pozisyon almamızı sağlar" dedi. Kaynak: cnbce.com Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ın Beştepe de başkanlık ettiği ikinci Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündem konularından birini ekonomi ve faiz politikası oluşturdu. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kasım ayında Türkiye de yapılacak G-20 zirvesiyle ilgili brifing verdi. Toplantı sırasında merkez bankası nın faiz politikası gündeme geldiğinde Erdoğan, eleştirel bir dil kullanmazken, Merkez Bankası indirmediği için bankaların faizi yüksek tuttuğunu belirtti. Erdoğan kamu bankalarının faiz indirimi yapmasını önerdi. Kaynak: Hürriyet Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı rapora göre, Ocak ayında, yasal takipteki kişi sayısı 33bin arttı. Bu verilere göre, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %1 artarak 66 bine yükseldi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre %11 artarak 109 bine yükseldi. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girmiş toplam kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %3 artarak, 2015 yılının Ocak ayında 149 bine yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yı bugün kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı'nın günlük programına göre, Cumhurbaşkanı Babacan ve Başçı'dan son ekonomik gelişmeler ile ilgili brifing alacak. Cumhurbaşkanı'nın Başçı ve Babacan'ı kabulü saat 16:45'te başlayacak. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri (Bin TL) Net Dağıtılabilir Kar (Bin TL) 2014 Brüt Tem ettü (Bin TL) Tem ettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başı Tem ettü Brüt (TL) Net (TL) Tem ettü Verim i SAFGY Saf GMYO 984,128 1,049, , % % ROYAL Royal Halı 148,800 25,434 12, % % Brüt (%) Tem ettü Ödem e Tarihi Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5