GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,435 0,08 IMKB-30 83,154 0,23 USD/TL 1,8115 0,80 EUR/USD 1,2960-0,52 ALTIN 1,773-0,37 PETROL (BRENT) 111,88 0, USD/TL Dün 1, ,8085 EUR/USD 1,2996 1,2979 Tahvil ( ) %7,57 BRENT 111,60 111,60 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5,841 Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,21 FSPX 0,26 FDAX 0,33 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Gündem ALCOA DAN TERS KÖŞE Bugün kapanış sonrası 0,01 dolar kar, 5,6 milyar dolar gelir açıklaması beklenen Alcoa 3.çeyrek bilançosu izlenecek. Şirketin 2012 global alüminyum talebini yüzde 7 den yüzde 6 seviyesine çekmeside beklentiler arasında birinci çeyrekte siparişlerin artması ile 0,09 dolar kar açıklayan, ikinci çeyrekte ise üretim fazlasının metal fiyatlarını aşağı yönlü sürüklemesi ile 0,05 dolar kar (en düşük beklenti 0,01), 5,8 milyar dolar satış geliri açıklaması beklenen ABD'nin en büyük alüminyum üreticisi Alcoa otomobil üreticilerinin daha fazla alüminyum alması ile beklentilere paralel (0,06) kar açıklarken, satışlar %9,4 düşerek 5,96 milyar dolar olmuş, Asya da hisse senetleri dört günde ilk kez değer kazanmıştı. YÜZDE 8.8 ARTIŞ Temmuz ayı başından Eylül ayı sonuna kadar alüminyum fiyatlarının 1915 dolardan 2084 dolar seviyesine yükseldiğini belirtelim (2180 maksimum) MİLYON DOLAR Cuma günü 1.21 dolar kar açıklaması beklenen JP Morgan ile 0.87 dolar kar açıklaması beklenen Wells Fargo bilançoları izlenecek. Karının yüzde 40 düşmesi ile 0,76(1,27) dolar kar açıklaması beklenen JPMorgan hisse başına 1,21 dolar kar açıklarken net kar 4,93 milyar dolar, gelirler 22,9 milyar dolar olmuştu. Türev işlemlerde 4,4 milyar dolar vergi öncesi zarar yazılmış,ayrıca ilk çeyrek sonuçlarında revizyona giderek ilk çeyrek karını 459 milyon dolar düşürmüştü. 0,81(0,70) dolar kar açıklaması beklenen Wells Fargo ise beklentiye parelel 0,82 dolar kar etmiş, gelirler 21,2 milyar dolar, net kar 4,6 milyar dolar olmuştu. ATİNA YOLCUSU Merkel, Yunanistan Başbakanı Samaras ile görüşmek üzere Atina'ya gidecek. NEDEN OLMASIN? Moodys, dün yaptığı açıklamada Türkiye dışsal kırılganlıklarını azaltırsa kredi notunu artırmayı değerlendiririz açıklamasında bulundu.haziran ayında Moody's Türkiye'nin devlet tahvili notunu Ba1'e çıkarırken, görünüm pozitifti.mart ayında Moody's, Türkiye'nin iç ve dış dengesizliklerinin yüksek seviyede kaldığı sürece pozitif kredi notu görünümü ve aynı zamanda Ba2 olan kredi notu üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşacağını belirtmişti. %4 DEN %3 ÜN BİRAZ ÜSTÜ Babacan da yılı Orta Vadeli Programı açıklayacak. GSYH büyümesinin 2012 yılında yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmekteydi.babacan, Büyüme, belki bu hedefin bir miktar altında olabilir açıklamasında bulunmuştu. Şimşek bu yılı yüzde 3 ün biraz üzerinde büyümeyle bitirebileceğimizi açıklamıştı. Alcoa Inc Draghi Avrupa Parlamentosunda konuşacak TUİK Ağustos ayı sanayi üretimi önceki 0.2% beklenti 2.2% ABD Haftalık Redbook Perakende Satışları İngiltere Ağustos Sanayi Üretimi Eylül Otomotiv Üretimi (OSD) 18.00

2 Küresel Piyasalar 1.Brezilya Merkez Bankası faiz toplantısı başlayacak. 2.IMF'nin bugünkü toplantısında bu yıl için global görünümü revize etmesi bekleniyor da Macaristan'da 3 aylık bono ihalesi düzenlenecek. 4.Dünya Bankası, Çin'in 2012 büyüme tahminini yüzde 8,2'den yüzde 7,7'ye indirdi. 5.Euro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'ın acil ihtiyaç duyduğu kurtarma paketinden 31,5 milyar avroluk taksidi serbest bırakmazken Atina'ya kararlılığını göstermesi için 10 gün süre tanıdı. 6.ABD 13 ve 26 haftalık hazine bonosu ihaleleri düzenleyecek. 7.ESM, resmen başlatıldı. 8.IMF, ABD nin yılın ikinci yarısında yavaşlayacağını açıkladı. 9. Önde gelen merkez bankalarının attıkları teşvik adımları ve Dünya Bankası'nın Çin'in büyüme tahminini düşürmesi sonrası Çin Merkez Bankası'nın da benzer bir teşvik adımı atacağı beklentisi ile Asya piyasaları öncülüğünde emtialarda alıcılı bir seyir izliyoruz. 10.Altın yeniden 1780 seviyesinde olmasına karşın dün 1870 altına inerek düşüşlerin devamının sinyalini verdi. Bakır da bugünkü yükselişlerden nasibini alıyor ancak 3,76 seviyesinde zorlanabilir. Şirket Haberleri Türk Hava Yolları 2014 yılında 4 adet, 2015 yılında 6 adet ve 2016 yılında 5 adet olmak üzere toplam 15 adet A uçağının Airbus firmasından satın alınmasına karar vermiştir. Haziran ayında 17.7 milyon olan yolcu sayısı Temmuz ayında 21.6 milyon, Ağustos ayında 25.4 milyon,%76.4 olan yolcu doluluk oranı ise %77 olmuştu Eylül ayı için %14-15 artış varsayımı altında tahmin: Ücretli Yolcu (43.494), Arz edilen koltuk Km (59.949),Konma sayısı ( ). Bağlı ortaklığı olduğumuz Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Galip ÖZTÜRK 'ün cezalandırılmasına karar verilmiştir. Kararda Sn. Galip ÖZTÜRK hakkında 4616 sayılı Şartlı Salıverilme ve Erteleme yasası hükümlerinin uygulanmasına hükmedilmiştir. Ayrıca Mahkeme, bu dosya kapsamında Sn. Galip ÖZTÜRK'ün tutuklanmasına yer olmadığına da karar vermiştir.mahkeme kararı kesin olmayıp temyiz yoluna başvurulacaktır. Hukuki süreçle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktığında kamuoyu bilgilendirilecektir. Şeker Finansal Kiralama yurtiçinde TL nominal bedelli tahvil ve/veya bono ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na başvuruda bulunulmuştur. Akdeniz Güvenlik T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarihinde düzenlenmiş olan güvenlik hizmetleri işi yıl (3 yıl) olmak üzere yıllık ,20-TL toplam TL tutarla uhdemizde kalmıştır. Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (dönüşüm sonrası ünvanı: Artı Yatırım Holding A.Ş.) İşlem sırası tarihinde de kapalı kalacak olan Şirketin payları tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. Ekonomi Haberleri Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2012 sonunda kredi büyümesinin yüzde 14 civarında olmasının beklendiğini söyledi. Bankacılık sektörü kredileri Ağustos ayı itibariyle yüzde 15.9 artışla Milyar TL. Bankacılık sektörünün Ağustos 2012 itibarıyla dönem net kârı 15,1 milyar TL olurken, önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 milyar TL (%19,4) artış gösterdi. Sermaye yeterliliği standart oranı Temmuz 2012'den itibaren Basel-II kriterleri esas alınarak hesaplanmaya başlanmış olup, Ağustos 2012 itibarıyla %16,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Temmuz 2012 itibarıyla dönem net kârı 13,4 milyar TL düzeyinde olup, önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 milyar TL (%12,1) artış göstermişti. Merkez Bankası'nın Ekim ayı birinci dönem beklenti anketinde, yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi yüzde 7,31'e yükseldi. Eylül ayının ikinci dönem anketinde beklenti yüzde 6,80 düzeyindeydi yıl sonu için cari açık beklentisi 62,23 milyar dolardan 61,64 milyar dolar seviyesine geriledi. Fransa dan bilişim devlerine yeni vergi. Fransa hükümeti zenginlerden ek vergi dışında Google, Microsoft ve Apple gibi bilişim devi şirketlerden de daha fazla vergi isteyecek. Kapasitesi 500 milyar euro olarak belirlenen ESM, ilk aşamada 200 milyar euro kaynakla operasyonel olacak. Bu miktara ay sonunda ulaşılması öngörülüyor. Bunun üzerine ESM in yerine geçtiği Avrupa Mali İstikrar Fonu nda (EFSF) bulunan 150 milyar euro da eklenecek. IMF: Türkiye ölçülü büyüyecek. Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği'ndeki (AB) zayıf büyümeye rağmen Türkiye ekonomisinin bu yıl daha ölçülü bir şekilde yüzde 3'lük bir büyüme göstermesinin beklendiğini bildirdi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,08 artış ve (+51) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da KRDMD %3.45, AKBNK %2.07, KCHOL %0.84 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Haftalık bazda 68000, direnç seviyeleridir üzerinde ,71320 hedef olabilir ara destek olarak izlenebilir. Dolar bazında (önceki zirve) TL bazında ve dadır. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKBNK Aylık bazda 7.94, direnç seviyeleridir CLEBI AKGRT EREGL

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 3,5 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. $/TL ve döviz sepetinde dikkat çeken yükselişin etkisiyle bono faizlerinde de yukarı yönlü hareket gözlendi. Yeni haftaya %7,61 bileşik seviyesinden başlayan 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil gün içinde %7,68 e kadar yükseldi ve aynı seviyeden kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler & Döviz VOB ENDEKS KONTRATI VE DOLAR Ekim vadeli endeks-30 kontratları en düşük 82,600 en yüksek 83,450 gördüğü günü 83,425 seviyesinden tamamladı. Yunanistan ve İspanya konusundaki belirsizlikler ile ciddi değer kaybeden yurtdışına rağmen Moody s den gelen dışsal kırılganlıklar azalırsa Türkiye.2nin notu artabilir açıklaması endeksin sağlam durmasına neden oldu. 83,000 üzerinde kalmaya devam edildikçe yukarıda sırası ile 83,500-84,000 ve 84,600 seviyeleri gün içi direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 82,500-82,000 ve 81,100 seviyeleri kademeli destekler olarak karşımıza çıkmakta. Dolar-TL 1,8100 seviyesinin üzerine atarak teknik olarak yukarı yönlü hareketini başlatmış oldu. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettikçe hedef olarak 1,8300 seviyelerini beklemek yanlış olmayacaktır. 1,8100 altında 1,8000 ve 1,7950 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. Suriye ile yaşanan gerginlik sebebiyle 1,81 üzerini gören dolar suların durulmasıyla tekrar 1,79 seviyelerinde hareket etmekte. 1,7900 seviyesinin üzerinde tutunabilen dolarda sırası ile 1,8000 ve 1,8100 seviyeleri gündeme gelecektir. Aşağıda ise 1,79 altında ilk etapta 1,77 seviyeleri hedef haline gelecektir. Euro-Dolar paritesi Avrupa borsalarındaki sert satışların etkisi ile bir miktar değer kaybederek 1,3000 seviyesinin altında seyretmekte. 1,2950-1,2900 ve 1,2800 seviyeleri destekler, yukarıda ise 1,3000 üzerinde 1,3050-1,3070 bandı önemli olacaktır.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI