GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,478-0,17 IMKB-30 73,087-0,30 USD/TL 1,7995 0,25 EUR/USD 1,3034-0,30 ALTIN 1,646-0,68 PETROL (BRENT) 119,19-1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7960 1,7943 EUR/USD 1,3026 1,3110 Tahvil ( ) %9,42 BRENT 120,13 118,33 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 61, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,05 FSPX -0,11 FDAX -0,30 Bakış Açısı TAHVİL ALIM SİNYALİ Bugün da ECB Başkanı Draghi konuşacak. Avrupa Merkez Bankasının tahvil alım sinyali verip vermeyeceği izlenecek. Draghi Mart ayında aşağıdaki noktalara dikkat çekmişti için enflasyon beklentimiz %2,1-2,7 aralığında.2013 de yüzde 2 nin altına inecek. 2.Çok düşük faiz oranları avro bölgesi ekonomisini destekleyecek.3.faizlerin değiştirilmesini tartışmadık.4.ekonomik toparlanma çok, çok yavaş şekilde olacak. HAYDİ GOLDMAN HAYDİ Bugün de 3,55 (1,56) dolar kar açıklaması beklenen Goldman Sachs 1.çeyrek bilançosunu açıklayacak. 1,24 (3,79) dolar kar açıklaması beklenen Goldman Sachs 4.çeyrekte 1,84 dolar kar, 6,05 milyar dolar gelir açıklamış, 4.ç de net kar 1,01 milyar dolar olmuştu.üçüncü çeyrekte -0,15 dolar zarar açıklaması beklenen Goldman Sachs hisse başına -0,84 dolar zarar açıklarken, net zarar ise 393 milyon dolar olmuştu.ibm ve Johnson & Johnson ise diğer bilanço açıklayacak şirketler. ÇARPI X 2 10,0 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen Almanya Mart ZEW endeksi beklentinin iki kat üzerinde gerçekleşerek 22,3 olmuştu. Bu dördüncü kez artış ve aynı zamanda 2010 Hazirandan beri en yüksek değerdi. 1.Alman ekonomisi dengelenmenin işaretlerini gösteriyor (ekonomik büyümede son dönemde yaşanan yavaşlama devam etmeyecek). 2.İç talep büyümeyi teşvik etmeye devam edecek (Alman ekonomisinin ikinci yarıda hafif yükseliş yaşayabileceği belirtilmişti). 3.Bankacılık sisteminde bozulmalar ekonomi için risk olmaya devam ediyor. MART KAPIDAN BAKTIRIR 700 bin ile neredeyse iki yıldaki en yüksek seviyeye yükselmesi beklenen ABD Şubat ayı konut başlangıçları yüzde 1,1 azalarak 698 bin olmuştu. Bugün ABD Mart Konut Başlangıçları izlenecek olup en yüksek beklenti 738 bin seviyesindedir. DOKUZUNCU HAFTA DA STOP Bankacılık sisteminde toplam krediler 6 Nisan haftasında 707,0 milyar TL'ye geriledi. Bir önceki hafta krediler 708,9 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece sekizinci haftada %1,27 artarak en çok artışı gerçekleştiren krediler dokuzunca haftada hız kesti (-0,27%). İHALE TAKVİMİ İspanya da 12 ve 18 aylık ihaleler yapacak. 3 milyar avro'ya varan borçlanma hedefleniyor. 12 aylık bononun bundan önceki ihracında ortalama faiz yüzde 1.418, 18 aylık bononun önceki ihracında ortalama faiz yüzde olmuştu de Yunanistan 1.25 milyar euro'luk 91 gün vadeli bono ihraç edecek. DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR CNBC-e anketine katılan 12 ekonomist bu ay politika faizinde ve diğer faiz araçlarında bir değişiklik beklemiyor. Çarşamba günü TCMB PPK toplantısı yapılacak. Gündem ABD Konut Başlangıçları ABD Mart Konut Başlangıçları beklenti 700 bin önceki 698 bin ABD Mart Sanayi Üretimi ve KKO beklenti 0,3% ve 78,6% Almanya Nisan ZEW endeksi açıklanacak önceki 22,3 beklenti 19,0 IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu 17.00

2 Küresel Piyasalar de Avro bölgesinde Mart ayı TÜFE rakamı açıklanacak olup beklenti yüzde 1,2 seviyesindedir. Önceki rakam yüzde 0,5 di. 2.Yüzde 0,4 artması beklenen ABD Mart Perakende Satışlar yüzde 0,8 artış gösterdi. 3.Apple hisseleri ipad talebinin azalabileceği spekülasyonu ile yüzde 3,8 değer kaybıyla 5.günde de değer kaybetti. 4.Bugün de 3,55 (1,56) dolar kar açıklaması beklenen Goldman Sachs 1.çeyrek bilançosunu açıklayacak. 5.Bankaların hızlı yükselişi ve beklentilerden güçlü gelen perakende satışların ekonomiye ilişkin iyimserliği desteklemesi ile ABD de hisse senetleri değer kazandı. Citigroup sabit getirili işlem gelirlerinin iki katı aşması sonrası yüzde 2,6 değer kazandı. 6.Dünya Bankası başkanlığına, Dartmouth Koleji Başkanı Güney Kore doğumlu Amerikalı Jim Yong Kim seçildi. 7.Avrupa Merkez Bankasının tahvil alım sinyali verip vermeyeceği izlenecek. 8.İspanya da yerel yönetimlere yeni kredi hattının açılması gündemde. 9.JP Morgan İspanya faizi %6,5 e çıkarsa ECB tahvil alımına başlayabilir açıklamasında bulundu. 10.Apple de değer kaybı Nasdaq endeksini de geri çekti. 11.Brent petrol küresel büyüme endişeleriyle değer kaybetti. 12. IMF Başkanı IMF'in finansal kriz ile mücadele fonlarının 400 milyar dolar'ın üzerinde artırılmasını umduğunu söyledi. Şirket Haberleri CMBTN, EGEEN, AKBYO, CMENT, DGGYO Olağan Genel Kurulları Egeli Co Yatırım ile Akbank T.A.Ş. arasında, Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin TL'lik sermayesi içinde Akbank T.A.Ş'nin sahibi bulunduğu sermayenin % 70,04'ünü temsil eden B Grubu hisselerinin tamamının devrine ilişkin olarak "Hisse Devir Sözleşmesi" imzalanmıştı. Brisa Öz sermayemiz içinde sermayeye eklenebilir fonlar bulunmaktadır. Ancak şu anda bu fonların sermayeye eklenmesine ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir karar bulunmamaktadır. Acıbadem zorunlu çağrı sürecinin tamamlandığı 9 Nisan 2012 tarihini takip eden 15 günlük süre içerisinde, Şirketimiz hisselerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB") kotundan çıkarılması amacıyla SPK ve İMKB'ye başvuruda bulunulmasına ve bu kararın genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir. Kottan çıkma için uygulanacak fiyatın çağrı fiyatı olan 24,81TL olması öngörülmektedir. Çağrı için ayrılacak olan fon miktarı SPK'ya yapılacak olan çağrı başvurusunun sonuçlanmasını müteakip tespit edilecek ve kamuya duyurulacaktır. Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80'nin özelleştirilmesinde son teklifler alındı, ihaleye 4 firma ve ortak girişim grubu teklif verdi. ihaleye Aygaz AŞ-Fernas AŞ Ortak Girişim Grubu, Akfen Holding AŞ, STFA Yatırım Holding AŞ ve Kolin- Cengiz-Limak Yatırım Ortak Girişim Grubu teklif verdi. Erdemir net karda dünya lideri. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tar, dünyadaki 8 dev rakibine göre, hem net kar marjında yüzde 12.5 ile hem de faiz vergi ve amortisman öncesi karda yüzde 25 ile Eylül 2011 itibariyle ilk sırada olduğunu söyledi. Ekonomi Haberleri Dün açıklanan veride Mart ayı bütçe açığı 5,5 milyar TL oldu. Ocak-Mart bütçe açığı 6,4 milyar TL olarak gerçekleşti. 1Ç12 de kamu gelirleri 12,6% artışla 77,4 milyar TL, giderleri ise 15,1% artışla 83.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Kamu gelirleri içerisinde yer alan vergi gelirleri 12,2% artarak 64,5 milyar TL ye yükseldi. Faiz dışı denge ise 10,9 milyar TL fazla verdi. Ocak 2012 de işsizlik 10,2% olarak gerçekleşti. Aralık ayında 9,8% olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı Mart 2011 den bu yana ilk kez çift haneli olarak gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik 12,4% oldu. Okul Sütü Programı kapsamında dağıtılacak süt için yeni alım ihalesi bugün düzenlenecek. Pazarlık usulü ile yapılacak ihalede, Türkiye genelinde 4 kısım için teklif alınacak. Birinci kısımda, Marmara, Karadeniz, ikinci kısımda, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu, üçüncü kısımda Ege ve Doğu Anadolu, dördüncü kısımda da Akdeniz bölgesi yer alacak. İhale ile Türkiye genelinde 32 bin 574 okula ve 7 milyon 185 bin 21 öğrenciye 200 mililitre süt dağıtımı öngörülüyor. Kademeli toparlanmaya devam. MB Başkanı Başçı, son dönemde açıklanan verilerin, ithalat artış hızının aldıkları tedbirler doğrultusunda yavaşladığını, ihracatta ise dış talepteki göreli zayıf seyre rağmen kademeli toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini söyledi. Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Singapur merkezli AFG Capital Management'ın New York ofisi ile Sapphire Residence portföyündeki konutların milyon dolara kadar, öncelikle Körfez bölgesindeki mevcut SUKUK fonları dahilinde değerlendirilmesi için yetkilendirme anlaşması yaptığını duyurdu. Credit Suisse 5 bin kişiyi çıkaracak. İsviçre nin Sonntag gazetesi, İsviçre bankası Credit Suisse in birinci çeyreğe ilişkin sonuçlarıyla birlikte, yatırım bankacılığı bölümünde 5 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell'in yabancı ortakları Rus Alfa ve İskandinav TeliaSonera'nın, Turkcell'in global operasyonlarında menfaatlerini korumadığına, aksine baltaladığına hükmetti. Çelebi Hava Servisi Hindistan ın Mumbai şehrindeki Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı İç Hatlar kargo terminali inşaatı, geliştirilmesi ve 12 yıllılk süreyle işletilmesi ihalesine teklif verdi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,17 azalış ve (-104) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,630 milyon TL oldu. İMKB-30 da Krdmd %2.22, Mgros %0.88, Halkb %0.79 ile en çok değer kazanan hisseler oldu üzerinde kalıcılık önemli olup, sonraki önemli direnç dedir. Hafta genelinde altında deki dip sorgulanabilir (56400 hedef olabilir). Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AYEN THYAO

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB istisnai güne devam ederek, haftanın ilk işlem gününde miktar bazlı repo ihalesi açmayıp, 4 milyar TL tutarında ve 24 Nisan vadeli geleneksel repo ihalesi açtı. 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil dün %9,42 bileşik seviyesinden güne başladı. İşlemler %9,41-9,50 aralığında gerçekleşirken, kapanış %9,42 bileşik seviyesinden oldu. Bugün Hazine nin gerçekleştireceği iki ihale takip edilecek. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Nisan vadeli endeks kontratları en yüksek 74,000 en düşük 72,425 gördüğü günü 73,125 seviyesinden kapattı. Geçtiğimiz haftadan bu yana grafiklerde yaşanan bozulmanın devam ettiğini görmekteyiz. 74,000-74,500 seviyelerinin direnç olduğu endekste bu seviyeler geçilmediği takdirde aşağı yönlü hareketin kuvvetlenme ihtimali artacaktır. 73,500 seviyesinin altında kalan endekste geçtiğimiz haftanın düşüğü 71,700 ve daha sonra 70,000 ler hedef olarak izlenebilir. Yukarıda ise 74,000 üzerinde kalıcı olunabilirse öncelikle 75,000 ardından 76,000 li seviyeler gündeme gelecektir. Nisan vadeli kontratlarda bugün 72,500-71,700 ve 71,000 seviyeleri gün içi destekler, yukarıda 73,500-74,000-74,500 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI