GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,785-0,33 IMKB-30 94,896-0,47 USD/TL 1,7900 0,11 EUR/USD 1,2984-0,62 ALTIN 1,696 0,15 PETROL (BRENT) 107,63-1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7856 1,7895 EUR/USD 1,3050 1,2956 Tahvil ( ) %5,89-5,77 BRENT 108,82 107,34 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 2, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,11 FSPX 0,05 FDAX 0,11 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Bakış Açısı İŞSİZLİĞİN SEZSİZLİĞİ Bugün ABD Kasım Tarım dışı İstihdam ve işsizlik oranı açıklanacak olup, FOMC işsizlik oranlarının bu yılın sonuna kadar yüzde 7.8 ile yüzde 8 arasına düşeceğini tahmin ediyordu. 114 binden 125 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD İşgücü raporu Ekim 171 bin, Yüzde 7.9 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD işsizlik oranı ise beklenti dahilinde gerçekleşmişti. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü FED faiz kararı açıklanacak olup, FED in tahvil alım program başlatması, ayda 45 milyar dolar alım yapması bekleniyor. BANKACILIK SEKTÖRÜ Eylül ayında 17,1 milyar TL ye yükselen bankacılık sektörü dönem net karı Ekim 2012 de 19,4 (16,5) milyar TL oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 arttı. BDDK/Öztekin, sektördeki karlılıkla birlikte sermaye yeterlilik rasyosunun %16.9 (16.6) olduğunu belirtti. Eylül ayında sermaye yeterliliği rasyosu Temmuz 2012 döneminden itibaren Basel II düzenlemeleri yürürlüğe girmiş olmasına rağmen yılsonuna göre sadece 0,1 puan azalarak %16,5 düzeyinde gerçekleşmişti. İHALELERE DEVAM Avrupa Merkez Bankası yüksek enerji fiyatları ve dolaylı vergilerdeki artış nedeniyle beklenti dahilinde faizleri değiştirmediğini (%0.75) açıkladı. Enflasyon 2013 de %2 nin altına düşmeli. Ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak. Büyüme tahmini -0.4%/1.4%'den -0.9/0.3%'e revize edildi daralma tahmini % dan 0.4%0.6 a revize edildi. Avro bölgesinde ekonomik zayıflıkların gelecek yılda devam etmesi bekleniyor. Talebin tamamının karşılandığı ihaleler devam edecek TÜFE nin % arasında olması bekleniyor. YIL SONU %6.52 Merkez Bankası'nın beklenti anketinde, yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6.52'ye geriledi. Bir öncesi ankette beklenti, yüzde 7.20 düzeyinde bulunuyordu. Bir önceki ankette 58.3 milyar dolar düzeyinde olan yıl sonu cari açık beklentisi, 57.3 milyar dolara geldi. Veri Gündemi ABD Tarım Dışı İstihdam Reuters Beklenti 93 Bin İngiltere Ekim Sanayi Üretimi Almanya Ekim Sanayi Üretimi ABD Kasım Tarım dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı beklenti bin önceki 171 bin beklenti %8-7.9 önceki %7.9 ABD Aralık Tüketici Güveni beklenti 83 önceki 82,7 BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Türkiye'ye gelecek.

2 Küresel Piyasalar 1.Yüzde 0.1 azalması beklenen AB 3.çeyrek GSYH verisi 2.tahmin beklenti dahilinde gerçekleşti. 2.Önceki hafta 23 bin azalarak 393 bin olarak gerçekleşen ABD Haftalık işsizlik başvurularından sonra 380 bin seviyesine gerilemesi beklenen veri 370 bin oldu.4 haftalık ortalama ise 405,750 den 408,000 e yükseldi. Berlusconi, partisinin güven oylamasına katılmadı.erken seçim olasılığını gündeme getirdi.italya 10 yıllık faizi %4,62'e yükselirken, borsa yüzde 0,75 değer kaybetti. Mali uçurum müzakereleri yeniden başladı. Obama, anlaşma mali uçurumun önüne geçmemeli açıklamasında bulundu. Avrupa borsaları yaklaşık 18 ayın zirvesine çıktı. Tokyo borsası güne yatay başladı. Önceki gün %6.4 değer kaybeden Apple hissesinde dün toparlanma görüldü.hisse %1.6 değer kazandı. Çin borsası %1.2 yukarıda işlem görüyor. Asya da hisse senetleri ABD işsizlik başvurularının beklenenden az gelmesi ve Avustralya da inşaat sektörünün daha düşük hızda düşmesi ile yükseldi. Mursi muhalefeti toplantıya çağırdı. Şirket Haberleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) 21 Aralık 2012 tarihinde faaliyete geçecek. İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ilk olarak, Garanti Bankası, İş Bankası C Grubu, Akbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sabancı Holding, Turkcell ve Tüpraş pay senetleri üzerine vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işlem görecek. Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş 4,25 TL baz fiyat ve "BAYRD.E" kodu ile tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Sermaye artırımı nedeniyle Universe Capital Partners LLC ye tahsisli olarak ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması, Universe Capital Partners LLC nin sahip olduğu ve sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği payların bir sene boyunca satılmayacağına ilişkin taahhütname olumlu karşılanmıştır. Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin TL nominal değerli pay alımı ile Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş. nin (Şirket) sermayesinde % 27,78 oranında paya sahip olması sonrasında, Ataç A.Ş. tarafından 1 TL nominal değerli pay için 2,5 TL den isteğe bağlı çağrı da bulunulması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Denizbank A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin toplam %99,85 ini temsil eden hisselerini Dexia NV/SA ve Dexia Participation Belgique SA dan satın alan Sberbank of Russia nın (Alıcı), çağrı fiyatının tarihli Hisse Devir Sözleşmesi çerçevesinde 1-TL nominal değerli 1 adet hisse için asgari olarak 9,04762 TL olarak belirlenmesine; ancak, çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren kırkbeş işgününden fazla süre geçmiş olması durumunda aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde kırkbeş iş gününü aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranının %30 fazlası ile faiz hesaplanması ve çağrı fiyatına eklenmesi gerektiğinin Alıcı ya bildirilmesine karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri Bireysel Emeklilik fonundan yatırıma yönelen fon büyüklüğü 30 Kasım tarihi itibarıyla 15.3 milyar TL, toplanan katkı payı ise 15.7 milyar olarak gerçekleşti TL kayıtlı sermaye tavanı içinde TL çıkarılmış sermayeli Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin uygun görülmesine karar verilmiştir. Son teklif verme tarihi 18 Ocak'a ertelendi. Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin özelleştirilmesine ilişkin ihalede 17 Aralık 2012 olan son teklif verme tarihi 18 Ocak 2013'e ertelendi. Galatasaray futbol takımının maçlarını oynadığı Seyrantepe Stadı nın altındaki Cendere Vadisi nde yer alan Evyap fabrikası arazisi, 2 milyar dolarlık yatırımla konut, ofis, otel ve alışveriş merkezi oluyor. SPK'da yeni sayfa açıldı. Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.spk'nın merkezi İstanbul'da olacak.borsa İstanbul Anonim Şirketi unvanıyla bir anonim şirket kurulacak. Piyasa araçları haczedilemeyecek.üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, yönetim kuruluna aday göstermeye ilişkin imtiyazlar, SPK kararı ile kalkacak.türkiye'de ilk kez merkezi takas uygulaması konusunda hukuki düzenleme yapılıyor.sermaye Piyasası Kanunu'na göre, merkezi takas kuruluşlarının kuruluşuna kurulun teklifi üzerine ilgili bakan tarafından izin verilecek. SPK başkanı görevden alındı. Hükümet, dün gece TBMM Genel Kurulu nda Sermaye Piyasası Kurulu Yasası görüşülürken son dakika önergesiyle SPK Başkanı Vedat Akgiray ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son vererek, müşavirliğe atadı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Pay Senedi Repo Pazarı bugün faaliyete geçecek. Altın, Draghi'den moral buldu. Altın, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın dün gerçekleştirdiği toplantının ardından bölge ekonomisini desteklemek adına daha çok faiz indirimine gidilmesi için kapıyı açık bırakmasıyla 4 haftanın en zayıf noktasından tekrar yükseldi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,33 azalış ve (-252) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da MGROS %10.10, THYAO %3.48, TOASO %4.13 ile en çok değer kazanan hisseler oldu bandına olası geri çekilme normal karşılanmalı. 10 günlük ortalama 74281, eski zirve destek konumunda. Dolar bazında 42650, TL bazında dedir. Destek Direnç TL Bazında Endeks $USD Kur $USD , , ,7895 İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not DEVA TEBNK GUBRF CLEBI

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 5,5 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. TCMB den gelebilecek faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ile birlikte, hafta ortasında %5,66 seviyesine kadar gerileyen faiz, dün bir miktar satıcılı seyredip en yüksek %5,89 bileşik seviyesini gördü ve kapanış %5,77 den gerçekleşti. Vadeli İşlemler & Döviz VOB ENDEKS KONTRATI Aralık vadeli endeks-30 kontratları en düşük 94,900 en yüksek 96,100 gördüğü günü 95,150 seviyesinden kapattı. Aşağıda 94,500-94,000 ve 93,000 seviyeleri kademeli destekler, yukarı yönlü hareketin devamı halinde ise 95,550-96,100 ve 97,000 seviyeleri gün içi dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.