GÜNLÜK BÜLTEN ABD verileriyle, TL varlıklara odaklı. ICBC Yatırım Araştırma. ABD Sanayi Üretimi KKO. Veri Gündemi.

Transkript

1 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,98 BIST ,11 DVZSP ,10 EUR/USD 1,0745 0,09 ALTIN ,55 PETROL (BRENT) , USD/TL 3,2906 EUR/USD 1,0746 Tahvil ( ) %10,11 %10,09 BRENT 46,95 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,29 S&P ,75 NASDAQ ,10 DAX ,39 FTSE ,59 NIKKEI* ,18 SHCOMP* ,14 *: son durum Piyasa Verileri Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,03 FSPX 0,13 U.S.10-Y 2,2256 Bizi takip etmek için Bakış Açısı ABD verileriyle, TL varlıklara odaklı Bugün ABD Ekim sanayi üretimi verisi açıklanacak. Beklenti %0,1 artış olup, beklenti aralığı %0,0-0,3 te bulunuyor. Kapasite kullanım oranı beklentisi %75,4 olup, beklenti aralığı %75,3-75,6 da bulunuyor. ABD Eylül sanayi üretimi verisi 0.1% (bek 0.2%) 4 ayda üçüncü kez yükselmişti, KKO %75,6 beklenti altında %75,4 olmuştu. ABD Ağustos Sanayi Üretimi -%0,4 (Beklenti -%0,2), Kapasite Kullanımı -0,4 ile %75,5 (Beklenti %75,7) olarak gerçekleşmişti. Bugün ayrıca ABD Ekim ÜFE oranı açıklanacak Yarın açıklanacak Ekim TÜFE verisi öncesi bir gösterge olarak değerlendirilmesi beklenebilir. Perşembe günü %0.4 beklenen ABD Ekim Tüfe verisi açıklanacak. Beklenti %0,4 artış olup, beklenti aralığı %0,2-0,4 te bulunuyor. %0.3 beklenen ABD Eylül Tüfe %0.3 (5 aydaki en hızlı gidiş), y/y %1,5 (2014 Ekim den beri en yüksek) oldu.enerji maliyetleri %2,9 artış gösterdi. %0.1 beklenen ABD Ağustos ayı TÜFE verisi %0.2, çekirdek %2,2 beklentinin üzerinde %2,3, yıllık %1,1 olarak gerçekleşmişti. Veri Gündemi ABD Sanayi Üretimi KKO ABD Ekim Sanayi Üretimi KKO önc 0.1% ve %75,4 ABD Ekim Üfe önc 0.3% İzlanda Merkez Bankası(SI), faiz kararı Haftalık Merkez Bankası Rezervleri DOE Petrol Stokları Başbakan Yıldırım, 5-6 Aralık'ta Rusya'ya gidecek

2 Küresel Piyasalar Bullard, Londra'da 'Parasal Genişleme Sonrası Para Politikası' konulu konferansta konuşması 11.00; Kashkari, Patrick Harker konuşmaları. Perşembe günü Yellen konuşması Putin, Avrupa Parlamentosu konferansında konuşma yapacak Perşembe günü ABD Ekim ayı konut başlangıçları açıklanacak M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları %9 azalışla M oldu M beklenen ABD Ağustos konut başlangıçları -5.8% azalışla M olurken, Tek Aile konut satışları %6 düşüşle 722,000 (önc 768,000) olmuştu. %0.3 beklenen ABD İnşaat Harcamaları Ağustos -0.7% olmuştu. 598 bine gerilemesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -7,6% azalışla 609 bindi. Ortalama konut fiyatları %5,4 azalışla 284,000$ olmuştu. Morgan Stanley, Türkiye'de yeniden dolarizasyon gerçekleşmesi durumunda Türk lirasının dolar karşısında en az 3.40'a düşebileceğini söyledi. Nomura 12-aylık tahmin 3,65 TL Almanya GSYİH'si üçüncü çeyrekte %0.2 ile beklentinin altında büyüdü. Almanya GSYİH'si üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.7 büyüdü. İngiltere Ekim TÜFE yıllık %+0.9 (önceki:%+1 ) Euro Bölgesi 3Ç 2016 geçici GSYH çeyreklik %+0.3 (beklenti:%+0.3 önceki:%+0.3 ); yıllık %+1.6 (beklenti:%+1.6 önceki:%+1.6 ) oldu. Almanya Kasım ZEW ekonomik güven endeksi aylık 13.8 (beklenti:8.5 önceki:6.2 ) oldu. Goldman Sachs, yeni bakır fiyat beklentisini 3,6 ve 9 ay için ton başına $, 4800 $ ve 4800 $ olarak revize etti (önceki: 4300 $, 4300 $ ve 4200 $) ABD Ekim perakende satışlar aylık %+0.8 (bekl:%+0.6 önc:%+1.0 e revize); ithalat fiyatları değişimi Ekim'de aylık: %+0.5 (bekl:%+0.4 önc:%+0.1) Şirket Haberleri ICBCT %104,7619 bedelli sermaye artırımı BDDK tarafından onaylandı. PGSUS'UN TOPLAM YOLCU SAYISI EKİM AYINDA YILLIK %11.9 ARTIŞLA 2.20 MİLYON; DOLULUK ORANI EKİM %78.2 (2015 EKİM: % 76.9). İç hat yolcu sayısı yıllık %13,5, dış hat yolcu sayısı yıllık %9,3 arttı. Ocak-Ekim 2016 döneminde toplam büyüme oranı %7,8 oldu (9A 2016 %7,4 büyüme). Ocak-Ekim 2016 yolcu doluluk oranı yaklaşık 1 puan gerileme ile %78,3 oldu. PGSUS, 2016 için toplam yolcu sayısı artışını en son %5-7'lik bir büyüme olarak öngörmüştü. TKFEN grup şirketi Tekfen İnşaat ile Aramco arasında Yanbu Cidde arasında toplam 333 km uzunluğundaki jet yakıtı boru hattı projesinin inşaatı işinin toplam ABD Doları bedelle anahtar teslimi olarak inşa edilmesi ve 47 ay sonunda teslim edilmesi konusunda nihai sözleşme aynı şartlar ve kapsam ile imzalanmıştır. Murat Ülker, ULKER payları ile ilgili olarak TL fiyatından adet alış, ilaveten 18 TL fiyatından adet hisse alımı için alım talimatı vermis olup, gün içinde piyasa koşulları izlenerek ilave alımlar yapılabileceği ve ULKER hisselerinde an itibariyle alım fırsatı görüldüğü belirtilmişti. AKGUV bugün, 2015 kar payı ödemesi: 1 TL nominal değerli hisseye, brüt 0,1709 TL, net 0,1453 TL nakit temettü dağıtımı. ADESE %40 bedelsiz (kaydi pay) bugün TKFEN: Avrupa'da gayrimenkul sektöründe yatırım yapmak istiyoruz. TKFEN YKB Gigin, gayrimenkul sektörünün holding içerisindeki faaliyet büyüklüğünü yüzde 3'lerden yüzde 15'lere çıkarmayı hedeflediklerini ve şirketin faaliyetlerini Türkiye ile sınırlamadıklarını, Avrupa'da gayrimenkul sektöründe yatırım yapmak istediklerini dile getirdi. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU TCELL toplam 2 mn $ nominal değerde kendi Eurobond'larını toplam 1,93 mn $ a geri almıştır. ZOREN, ZorluEnerji Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 50 bin TL sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak katılmaya karar vermiştir. Rhea Girişim OGK CEMAS, COMDO nun Orhangazi ve Manisa daki çelik ve alüminyum döküm fabrikalarının satın alınması sürecinin yürütülmesi için karar almıştır. CIMSA nın beyaz çimento üretim kapasitesi Eskişehir yatırımıyla1.2 milyon tondan 1.6 milyon tona yükselecek. Çimsa, Arjantin'den Danimarka'ya, Güney Kore'ye kadar 60 ülkeye çimento satıyor. Dünya talebini karşılayamaz hale gelince 55 mn $ lık Eskişehir yatırımı gündeme alındı ve 2017'nin ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. SAFGYO için ayrılma hakkı 0,806 TL/hisse (dünkü kapanış0,84 TL); AKSGY ayrılma hakkı 2,867 TL/hisse (dünkü kapanış 2,75 TL) Ekonomi Haberleri Maliye Bakanı Naci Ağbal, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin (BSMV) kaldırılması veya oranının indirilmesi yönünde bir çalışmalarının olmadığını bildirdi. İşsizlik oranı Ağustos ta %11,3 seviyesinde gerçekleşti yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile %11,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %13,7 olarak tahmin edildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,2 puanlık artış ile %11,4 oldu. Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu Eylül ayında 2015 yıl sonuna göre 12,2 milyar ABD doları artarak 207,5 milyar dolara ulaştı. Kısa vadeli kredi borcu ise 3,7 milyar ABD doları azalarak 16,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir yılı Ekim ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı Ekim ayında 104 milyon TL açık vermiştir yılı Ekim ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Ekim ayında 2,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Ağbal: Bütçe Gerçekleşmeleri Yıl Sonu Tahminleri ile Uyumlu Seyrediyor. AK Parti'nini Anayasa taslak metni MHP'ye resmen iletildi. 2 parti ortak komisyon kuracak. Bahçeli, "Katıldığımız ve katılmadığımız maddeleri tek tek belirliyoruz. Ardından partiler arasında kurulacak bir komisyonda, üzerinde mutabık kaldığımız değişiklik önerilerini süratle ve en kısa sürede Meclis Genel Kuruluna getirmeyi umuyor ve bunu amaçlıyoruz" dedi. Metinde 'cumhurbaşkanı' ifadesi geçiyor" açıklaması yaptı. Başbakan YILDIRIM: ASGARİ ÜCRETİN İŞVEREN PAYINA DÜŞEN PRİM DESTEĞİNİ 2017 YILINDA DA DEVAM ETTİRECEĞİZ BANK ASYA GM GÜZELDÜLGER: GARANTİ KAPSAMINDAKİ ÖDEMELERİN TAKVİMİNİ TMSF AÇIKLAYACAK-AA- BLOOMBERG HT BARCLAYS, ABD'NİN 4. ÇEYREK İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ PERAKENDE SATIŞ VERİLERİNİN BEKLENENDEN DAHA İYİ GELMESİ SONRASINDA %+2.5'TEN %+2.7'YE YÜKSELTTİ Atlanta Fed:ABD ekonomisi 4.çeyrek büyüme beklentisini % 3.3'ye yükseltti. bu oran 9 Kasım da %3.1 artış tahmininin üstünde. Sözkonusu revizyon, dün açıklanan sürpriz şekilde güçlü Ekim ayı yerel perakende satışları verisi nedeni ile yapıldı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,98 artış (2015 Ara 71,726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,45 mlr TL. 75,200, 74, seviyesinin aşağı kırılması halinde temkinli olunmalıdır. 74,238 altında satış baskısında 72,500 fiyatlaması olabilir. 74,016 73,870 (161.8% ) 73,208 72,800 destekler. 77,100 üzerinde 77,600 78,071 SA direnç seviyeleridir. BIST100 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not MGROS MACD AL değ (öncç) Faaliyet Karı 56% FAVÖK 40% ALARK kuvvetli OTKAR 113, $ USD$ bazında dirençler

4 Sgmk & Faiz 2016 Enflasyon Rakamları 11 Temmuz li 2018 vadeli tahvil, %10,11 kapattı Merkez Bankası Beklenti Anketine göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi %8,07 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri %7,61 ve 7,01% 2016 Yıl Sonu Gsyh Beklentisi %3.20 (Önceki %3.40). Marjinal fonlama oranı yüzde 8,25, Borçlanma faiz oranı yüzde 7,25, ÜFE TÜFE ÜFE TÜFE Yıllık(%) Yıllık(%) Aylık(%) Aylık(%) 2016 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Vadeli İşlemler Vadeli İşlemler Aralık vadeli Kapanış ,87 % Hafta genelinde 90,600 altında satış baskısı 88,000 e kadar devam edebilir..

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.