(T)ÜFE SONRASI GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 207k

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,37 BIST ,44 DVZSP 6,5113-0,80 EUR/USD 1,1526 0,31 ALTIN 1,187-0,10 PETROL (BRENT) 83,94-1, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 6,0444 6,0753 EUR/USD 1,1564 ( ) %26,38 %27,00 BRENT 81,58 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,15 S&P 500 2,785-3,29 NASDAQ 7,422-4,08 DAX 11,712-2,21 FTSE 100 7,145-1,27 NIKKEI 23,506 0,16 SHCOMP 2,726 0,18 (T)ÜFE SONRASI Bakış Açısı ABD Eylül Tüfe verisi açıklanacak olup, beklenti %0.2 %2.4 seviyesindedir. %0.3 beklenen ABD Ağustos Tüfe %0.2 %2.7 olmuştu. Temmuz Tüfe %0.2 ve %2.9 olmuştu. Haziran TÜFE 0.1%, yy %2.9 olurken, çekirdek enflasyon ise %2.3 ile 2017 Ocak tan beri en büyük artışı göstermişti. Mayıs TÜFE %0.2 ve % den beri en yüksek olmuştu. Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması). Hatırlayacak olursak Haziran çekirdek PCE aylık %0.2 sonrası %0.1, yıllık bazda %2.0 sonrası %1.9 olarak gerçekleşti. Fed in tercih ettiği gösterge, yy %2.3 ile aynı kalması beklenen PCE %2.2 oldu. Son 4 ayda üç kez yükselerek Fed in hedefinin üzerinde. Powel: Enflasyon %2 yakınına yükselse de %2 nin üzerine hızlanmaya dair açık bir sinyal görmüyoruz açıklamasında bulumuştu. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -1,09 FSPX -0,89 US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Vadeli işlemlerde (CME) 8 Kasım 2018 Fed bp artırım olasılığı %4.6, 19 Aralık için bp artırım olasılığı %79.7 seviyesindedir. Veri Gündemi ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 207k TR Ağus Cari İşlemler bek +2.5 mlr$ ABD Haftalık İşsizlik Baş bek 207k OPEC aylık Petrol Piyasası Raporu EIA petrol stokları önc 8.0 M varil ABD bütçe deng Eylül bek 62 mlr$ önc -214 Brunson'ın avukatı, beraat beklemediklerini, müvekkiline yönelik ev hapsinin kaldırılmasını beklediklerini söyledi - DW

2 Küresel Piyasalar Perşembe 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları kasırgaların etkisiyle 214 bin olmuştu. %0.2 ve %2.7 beklenen ABD Eylül Üfe verisi %0.2 %2.6 olarak gerçekleşti. Üç ayda ilk kez artış gösterdi. Veri sonrası USD/TRL 6,0665 den 6,0686-6,0541-6,0139 hareketi yaptı. %0.2 beklenen ABD Ağustos Üfe -0.1% azalırken (18 aydaki ilk düşüş) yy %3.3 den %2.8 e geriledi. Veri sonrası USDTR den a gerilemişti. Benzin fiyatlarındaki düşüş, hizmet sektöründe yılda ilk azalış sonrası %0.3 beklenen Temmuz Üfe %0.0 yy %3.3 olmuştu olan USDTRL veri sonrası a gerilemişti.haziran %0.3, yy %3.4 ile 2011 Kasım dan beri en yüksek. Mayıs benzin fiyatlarının üç yıldaki en çok yükselişi %9.8, jet yakıtı %16 ile 2 yıldaki en çok %0.5, yy % Ocak tan beri en yüksek olmuştu. Nisan verisi %0.1, yy %2.6 ile Aralık tan beri en düşük artıştı. Yarın ABD ithalat ve ihracat fiyatları açıklanacak olup beklenti %0.2 ve %0.3 seviyesindedir. FED toplantı tutanaklarında, uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti mlr$ beklenen ABD Ağustos Dış Ticaret Dengesi mlr$ ile 6 aydaki en yüksek seviyede gerçekleşti. Vadeli işlemlerde (CME) 8 Kasım 2018 Fed bp artırım olasılığı %4.6, 19 Aralık için bp artırım olasılığı %79.7 seviyesindedir. FENER FENER Rüçhan Hakkı Kullanımı (%)250 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) FENER Referans Fiyat 9,8650 %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan BJKAS beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Şirket Haberleri Olası Bilanço Açıklanma Tarihleri -Foreks 24 Ekim Akbnk Tcell, 25 Ekim Garan Tkfen, 26 Ekim Tav Havalimanları, 2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ KO K Erdoğan, CHP nin İş Bankası hisselerinin Hazine ye devri için MHP nin desteği ile bir yasal düzenleme yapılabileceğini açıkladı. sputniknews.com ) THYAO Eylül 2017 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %1,3 artışla 6,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,1, dış hatlarda %0,6 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Eylül 2018 döneminde 2,0 puanlık artış ile %83,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 2,0 puanlık artış göstermiştir Atakule Gayrimenkul Olağanüstü Genel Kurul Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. Genel Müdürü Ercüment Ünal, KARDEMİR in ray üretiminde Türkiye nin tek milli markası olduğunu belirterek, yapımı tamamlanan tren tekeri tesisi ile yıllık 200 bin adet yerli tren tekeri üreteceklerini söyledi. GSRAY DOKTA 24 Eylül 2018 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile pay alım teklifinden muafiyet talebinin olumlu karşılandığı belirtilmiştir. Dow endeksi yatırımcıların teknoloji hisselerinden çıkışı hızlandırmasıyla 800 puandan fazla değer kaybetti. AB ülkeleri, otomobil emisyon salınımının yüzde 35 düşürülmesine yönelik düzenleme konusunda uzlaştı. Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un la ikinci görüşmesinin, Amerika da 6 Kasım da yapılacak ara seçimlerden sonra olabileceğini söyledi. Ekonomi Haberleri Foreks Anketi-Ağustos Cari İşlemler Dengesi tahmini 2,5 mlyr $ fazla Temmuz ayında Cari İşlemler Dengesi verisi 1,75 milyar dolar açık olarak açıklanmıştı. On iki aylık cari işlemler açığı milyon ABD doları olmuştur. Cari işlemler dengesi 2009 yılının Ekim ayında verdiği 671 milyon fazladan sonra ilk kez 2015 Eylül ayında 95 milyon dolar fazla vermişti. Hatırlayacak olursak, turizmde asıl beklenti üçüncü çeyrekten bekleniyordu. TMSF, kayyumunda yönetilen perakende şirketleriyle Enflasyonla Topyekun Mücadele ye katılacak. İhracat birim değer endeksi yüzde 0,6 azalırken, miktar endeksinde düşüş yüzde 6'yı buldu. Diğer taraftan İthalat birim değer endeksi yüzde 4,3 artarken, miktarı yüzde 26 azaldı. Bakanlık gelecek dönemde enflasyonla mücadele kapsamında haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerini hızlandırarak sürdürecek. Sebze ve meyve ticaretinde köklü dönüşümler öngören ve gıda enflasyonunu düşürmeyi amaçlayan yeni Hal Yasası düzenlemesi de bu ay Meclis gündemine gelecek. Zorlu Enerji Grup Başkanı Sinan Ak, "2019 sonunda Türkiye'nin her yerini elektrikli araçla dolaşabilecek şekilde bir sistem oluşturarak 200 ayrı lokasyonda hızlı şarj istasyonu kuracağız ve 10 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız (Dünya ) FOREKS ANKETİ-Ağustos ayı takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi tahmini -%7,5 16 Ekim Salı. Temmuz ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi yüzde 7,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'dan kırmızı et ithalatı için yöneltilen soruya "Helal kesim gerekliliklerini ve karantina koşullarını yerine getirdiğiniz zaman neden olmasın" dedi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü % 12,37 azalışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,1 mlr TL. DESTEK (daha yukarıda dip oluşumu) % fib Aylık bazda DİRENÇ * * (çalıştı ) * (2.kez geçilemedi) ; * BIST100: Gapli açılış 93,800 Sonrası 94,500 direnç olarak çalışabilir. 93,200 Sonraki Destek... Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TKFEN 22,40 21,72 21,

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 %27.00 seviyesinde işlem gördü. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermişti. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,75 artış gerçekleşti. İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42 ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, katısıvı yağlar, süt ürünleri ve konservelerde daha belirgin olmak üzere alt kalemler genelinde keskin fiyat artışları izlenmiştir.bu gelişmede döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra temel girdi (un,, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili olmuştur TCMB. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %2,39 azalışla puandan kapandı sonrası kar satışlarının görüldüğü endeks de dengelendi geçilemedi. Satış baskısı e devam etti. Bu seviyeden gelen tepki ise 119,850 i geçemedi , tepkide ara dirençler olarak izlenebilir. Destek: kez test edildi. Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Ekim 2018 Kasım 2018 (1) Aralık 2018 (1) Ödemeler 13,4 24,8 5,0 İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8 Anapara 1,1 16,9 1,0 Faiz 2,2 4,9 1,9 Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1 Anapara 8,3 1,0 1,3 Faiz 1,9 2,0 0,8 Finansman 13,4 24,8 5,0 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 9,9 2,4 1,6 Borçlanma 3,5 22,4 3,4 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 3,5 22,4 3,4 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8 Kira Sertifikası (5) 0,0 1,3 0,0 Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.