8 Yılın En Büyük Artışı...

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,01 BIST ,15 DVZSP 5,7603-1,18 EUR/USD 1,1316-0,19 ALTIN 1,213 0,17 PETROL (BRENT) 66,70 0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,4032 5,3786 EUR/USD 1,1335 ( ) %20,13 %19,96 BRENT 67,10 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,84 S&P 500 2,730 1,06 NASDAQ 7,259 1,72 DAX 11,354-0,52 FTSE 100 7,038 0,06 NIKKEI 21,803-0,20 SHCOMP 2,668 1,36 Bakış Açısı 8 Yılın En Büyük Artışı... Bloomberg anketine göre %0.2 ve %78.2 beklenen ABD Ekim sanayi üretimi ve KKO açıklanacak. ABD Eylül Sanayi Üretimi ve KKO %0.3 %78.1 oldu. Yıllık bazda sanayi üretimi %5.1 ile yaklaşık 8 yılın en büyük artışını göstermişti. %3.3 beklenen ABD 3Ç büyüme verisi %3.5 olurken, tüketici harcamaları beklenmedik şekilde %4 ile 2014 den beri en iyi artışı gerçekleştirdi. Hükümet harcamaları büyümeye %0.56 puan katkı yaptı. İkinci yarıda büyümede yavaşlama bekleniyordu. %4.3 beklenen ABD 2Ç final verisi %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidişti. Tüketici harcamaları %3.8 artmıştı. %4.1 sonrası %4 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi (p) ithalattaki revizyon ve yazılım harcamaları ile %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidişti. Çekirdek PCE %2 ile aynı kalırken, veri sonrası USDTRL den e yükselmişti. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 (Önceki %2,8). Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,13 FSPX -0,22 US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Veri Gündemi S&P Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu TR Eylül Sanayi Üretimi bek -0.45% Euro Bölgesi Ekim Tüketici Fiyat Endeksi bek 2.2% Draghi ve Bundesbank Başkanı Frankfurt'ta konferansta konuşacak

2 Küresel Piyasalar Bloomberg anketine göre %0.5 beklenen ABD Ekim perakende satışlar %0.8 ile 5 aydaki en çok artış oldu. %0.6 beklenen ABD Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restarurant gibi tüketici aktivitlerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %+0.1 (beklenti:%+0.4 önceki:%+0.5) olarak gerçekleşmişti. AB/TUSK, "BREXİT ANLAŞMASI İÇİN AB ZİRVESİ 25 KASIM'DA YAPILACAK" Bu tarihe doğru İngiltere de hisse senetleri piyasalarında ve İngiliz Paund u üzerinde satış baskısı artabilir. Şirket Haberleri Ford Otosan Olağanüstü Genel Kurul 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1, Kasım 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde +151mn $ alıcı (önc: -71mn $ satıcı) * DIBS'de +448 mn $ alıcı oldular (önc hafta: -253 mn $ satıcı) SONME Sönmez Çimento A.Ş. atık ısıdan elektrik üretimi projesinin yani sıra DÖNER FIRIN SOĞUTMA SISTEMINI nın genişletilmesi projesi için uretici firmalarla görüşme kararı almıştır. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin unvanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak değişmiştir. Anılan bankanın işlem kodunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. KUTPO 2017 yılı hesap dönemine ilişkin nakit kar payının tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları: Lider Faktoring 214 binden 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 216 bin oldu. Kasırgaların etkisi sonrası 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +7 bin artışla 214 bin olmuştu (201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). AB'nin borç kurallarını ihlal ettiği için ceza verilmesi halinde İtalya nın milyar euro, bütçe açığı kuralını ihlalden ceza halinde ise 9-13 milyar euro arasında tutarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Çin, ABD'nin ticaret reformu taleplerine yazılı bir cevap gönderdi; ÇİN TİCARET BAKANLIĞI: ABD VE ÇİN YÜKSEK SEVİYELİ TİCARET GÖRÜŞMELERİNE YENİDEN BAŞLADI PUTİN: PETROL İÇİN OPTİMAL BİR FİYAT BULUNMALI, 70 DOLAR/VARİL BİZİM İÇİN UYGUN OLANI AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, gelecek hafta Türkiye ile AB arasında ilk üst düzey toplantı yapılacak. ABD yönetimi, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı 17 Suudi'ye yaptırım kararı aldı. Meksika Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan artış ile % 8.0'a çıkardı. Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tarihli finansal tablolar esas alınarak, sermayesinin ve oy haklarının %100 üne sahip olduğu, Mersu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ancoker Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş., Omni Satış ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Karma Tarımsal Üretim ve %0.4 Ticaret ve %0.9 A.Ş.'ni beklenen devralması ABD Eylül suretiyle kişisel gerçekleştirilecek gelir ve harcamalar kolaylaştırılmış % (2009 usulde birleşme Ağustos tan işlemine ilişkin beri olarak en yüksek: hazırlanan iki kasırga duyuru sonrası metnine araç Kurulumuzca alımının yükselmesi onay verilmesi ile ), talebi olumlu karşılanmıştır. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tarihli finansal tablolar esas alınarak, sermayesinin ve oy haklarının %100 üne sahip olduğu Egemer Elektrik Üretim A.Ş. yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. AVOD.E, paylarında 16/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. IZTAR.E paylarında uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 30/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. VAKBN Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan m²'lik yerin TL'ye satın alınması ve işbu satın alıma ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Genel Müdürlük makamı yetkili kılınmıştır. Ekonomi Haberleri Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yılları için reel büyüme oranı tahminlerini düşürerek yüzde 3.6 ve yüzde -1.9 olarak açıkladı. Daha önceki tahminler sırasıyla yüzde 4.1 ve yüzde 3 idi. İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2018 İşsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile %11,1 seviyesinde gerçekleşti yılı Ocak-Ekim döneminde 35 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 62,1 milyar TL açık vermiştir. Yeni Ekonomik Programda 2018 yıl sonu Bütçe Dengesi beklentisi -72,1 mlr$ seviyesindeydi. TCMB Kasım Beklenti Anketi nde makro hedeflerin bir kısmının piyasanın istediği yönde gelmediğini düşünüyoruz (YEP'le düşük kalan uyum). Kasım aylık TÜFE enflasyon tahmini %0.88 (önc %1.31) yıl sonu TÜFE tahmini %24,22 den %24,45 ye yükseldi büyüme tahmini %3,1 e, 2019 büyüme tahmini %1,6 ya düşürüldü (öncekiler 2018: %3,2; 2019: %1,9) yıl sonu US$/TL kur seviyesi 5,64 e indi (önc 5,99) yıl sonu cari açık tahmini -36,7 milyar $ a azaldı (önc -40,7 mlyr $). 9 Kasım 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %0,3 artışla 88 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0,4 artarak 69 mlyr $ oldu.* Altın rezervleri haftalık %0,2 azalışla 19 mlyr $ oldu. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Kasım'da bir önceki ayın nihai değerine göre %19,7 yükseldi. 'F-35lerin Türkiye'ye teslimatı için beklenen Pentagon raporu Kongre'ye sunuldu' - RTS ABD Dışişleri Bakanlığı: Beyaz Saray, Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,01 artışla ile puanda yatay tamamladı. İşlem hacmi 7,0 mlr TL. DESTEK sa ; SA, aylık bazda kuvvetli Dolar bazında gap X TRY DİRENÇ , (061118: çalıştı) önceki destek bandı BIST100 Yatay Band Kırılımında Sona Doğru...? Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIMAS * USD$ DOHOL

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gösterge tahvil %19.96 seviyesinde işlem li gördü., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %0,54 azalış puandan kapandı sonrası tepki alımları görüldü geçilemedi (Çarşamba geçilemeyen seviye ). Satış baskısı e devam etti. Çarşamba sonrası tepki alımları görüldü geçilemedi. Salı günü sonrası tepki alımları görüldü geçilemedi. SA dirençler Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (1) (Milyar TL) (Duyuru) (Gerçekleşme (Program) Tahmini) I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ Anapara Faiz İç Borç Servisi Anapara Faiz Dış Borç Servisi Anapara Faiz II- FİNANSMAN Borçlanma Dışı Kaynaklar (2) Toplam Borçlanma Dış Borçlanma (3) İç Borçlanma (1) Nakit Bazlı (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.