İmalat Mola. Hatırlayacak olursak geçen hafta, Bu, 7 ayın en düşük seviyesiydi.

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,92 BIST DVZSP 5,0843 0,33 EUR/USD 1,1685 0,25 ALTIN 1,266-0,20 PETROL (BRENT) 73,86-1, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,6825 EUR/USD 1,1714 ( ) %19,18 %19,24 BRENT 74,79 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,252-1,33 S&P 500 2,717-1,37 NASDAQ 7,532-2,09 DAX 12,270-2,46 FTSE 100 7,509-2,24 NIKKEI 22,338-0,79 SHCOMP 2,859-1,05 İmalat Mola Bakış Açısı da ABD Haziran Richmond Fed İmalat Endeksi açıklanacak olup, beklenti 16 ile aynı kalması yönünde olup, beklenti aralığı seviyelerindedir. Hatırlayacak olursak geçen hafta, ABD'de imalat PMI Haziran'da 54.6 ile beklentinin altında kaldı. Bu, 7 ayın en düşük seviyesiydi. Perşembe bek %2.2 ABD 1Ç final GDP verisi ile Fed in favori göstergesi tüketici harcamalarına bağlı öncü çekirdek PCE fiyat endeksi (%2.5 den 2011 den beri en hızlı gidişti, %2.3 e gerilemişti) ABD10 yıllıkları üzerinde etkili olacaktır. ABD Mayıs TÜFE %0.2 ve %2.8 (2012 den beri en yüksek) olmuştu. Fed tarafında ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığı belirtilmişti. Fed tarafında ÇEKİRDEK ENFLASYON İÇİN 2018 PROJEKSİYONUNU YÜZDE 2'YE ÇIKARMIŞTI. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,04 FSPX 0,02 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi Suudi Arabistan Taahhüdü & Brent ABD Nisan S&P Case Shiller bek yy 6.8% ABD Haziran Richmond Fed İmalat Endeksi bek 16 önc ABD Haziran CB Tüketici Güven Endeksi bek 128.1

2 Küresel Piyasalar 665 bin beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları %6.7 artışla 689 bin ile 6 ayın yükseği (Güney de 2007 den beri en hızlı gidiş) olarak gerçekleşti. 4 ayın yükseği 694 binden 677 bine gerilemesi beklenen ABD Nisan yeni konut satışları -1.5% azalarak 662 bindi. 0.6% azalış sonrası 618 binden (667 revize) 630 bine yükselmesi beklenen ABD Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin olurken, 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi). Medyan konut fiyatları %4.8 yy $. Çarşamba -1.7% sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. %2.6 dan -1.2% seviyesine gerilemesi beklenen ABD Nisan dayanıklı mal siparişleri -1.7% oldu/ 2 Ç de düşük talep. %3.1 sonrası %1.7 beklenen ABD Mart dayanıklı mal siparişleri %2.6 dı. %2.9 ile 6 aydaki en yüksek rakam sonrası %2 azalması beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri -3.7% olmuştu tamamında ise %5.8 ile 6 yıldaki en çoktu. Perşembe 218 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 218 bin (234 bin* 7 haftanın yükseği, 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin) ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti) 4 haftalık ortalama den olmuştu. Cuma %0.4 beklenen ABD Mayıs kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak. PCE fiyat endeksinin %2 den %2.2 e, çekirdek fiyat endeksinin ise %1.8 den %1.9 a yükselmesi beklenmektedir. ABD Nisan Kişisel Gelirler Aylık %0.3 ; Kişisel Tüketim Harcamalar Aylık %0.6; Çekirdek Pce Fiyat Endeksi Aylık %+0.2; Yıllık %+1.8 (Önceki:%+1.9) olarak gerçekleşmişti. Fed tarafında ÇEKİRDEK ENFLASYON İÇİN 2018 PROJEKSİYONU YÜZDE 2'YE ÇIKARILMIŞTI. Sanders,Trump'ın Erdoğan ile yapacağı görüşme için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. ABD borsaları ticaret geriliminin artmasıyla düşüşle kapattı. S&P Mayıstan beri ilk kez 50 günlük ortalaması altında PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON PKENT işletme sermayesi ve cari hesap ödemeleri için Garanti Bankasından ,00 TL %0.4 tutarlı ve rotatif %0.9 beklenen (bch) kredi ABD kullanılmasına Eylül kişisel gelir oy birliği ve harcamalar ile karar verilmiştir. % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), HALKS Referans Fiyat 0,046 OLDU Şirket Haberleri 02/07/ /09/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 1. ISFIN IS FIN.KIR 2. OZGYO OZDERICI GMYO 3. GEREL ELEKTRIK 4. HURGZ HURRIYET GZT 5. ISDMR ISKENDERUN DEMIR 6. OZKGY OZAK GMYO CELIK BIST 100 ENDEKSİ ÇIKARILACAK PAYLAR BRISA AYEN ENERJI HALK GMYO BANVIT TEKNOSA VAKIF GMYO HALKS Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 17,64705 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 32, Arçelik Olağanüstü Genel Kurul Kısmi bölünme kapsamında ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, WAT MOTOR SAN. VE TİC. A.Ş.- TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş AKSA Teşviğe konu yatırım tutarı TL GSRAY CFCB Soruşturma Kurulu ile imzalamış olduğumuz yapılandırma sözleşmesi, bir üst kurul olarak Yargı Kurulu'na (Adjudicatory Chamber) incelenmek üzere gönderilmiş olup UEFA'nın iç prosedürleri gereği gerçekleşen rutin bir işlemdir. Sözkonusu Kurulla imzalanan yapılandırma anlaşmasına herhangi bir etkisi yoktur. Teşviklerin kaldırılmasının yanı sıra yüklerin azaltılması kapsamında yıllarını kapsayan 2 puanlık kurumlar vergisi artışının geri alınması önerildi. Buna bağlı olarak firmaların sermayelerini artırmaları halinde ilave imkan sağlanması, dağıtılmayan kârların sermayeye eklenmesinin teşvikine yönelik öneriler geliştiriliyor Dünya Ekonomi Haberleri Tcmb: kapasite kullanım oranı haziran'da %78,3 ile yılın en yükseği... Mayıs'ta %77,9 (Önceki %77,3) olarak gerçekleşmişti. Ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha seri kararlar almaya olanak sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılarak, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olarak 3 yerde bütünleştirilecek. Piyasanın odak noktasının 2-3 hafta içinde açıklanacak yeni kabine olacağına işaret eden JP Morgan, "Piyasa dostu isimler Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal'ın yeni kabineden yer almaları iyi karşılanır, Bozdağ: Ohal Konusu Ele Alınacak, Değerlendirilecek-AHABER Aday gösterilmeyen Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün yeni yapılanmada yer alabilecekleri belirtilirken, özel sektörde başarılı olmuş şirket yöneticileri ve CEO'lara da teklifte bulunulabileceği dile getiriliyor. İran genelinde döviz kurlarının yükselmesinin ardından yönetim, yaklaşık 1339 adet ürünün ülkeye ithal edilmesini yasakladı. S&P, Yunanistan'ın kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltti. Yeni sistem 'yemin'in ardından başlayacak. YSK, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarını 5 Temmuz Perşembe günü açıklayacak. Sonuçların açıklanmasını takip eden üçüncü günde, yani 8 Temmuz Pazar günü 600 milletvekilli yemin edecek, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edeceği takvim belirlenecek.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,92 azalış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,9 mlr TL. DESTEK (14/05/2018 Notumuz) USD / TRL : DİRENÇ * * (önemine değindiğimiz band -geçilememişti) HEDEFLER SA: ; ara direnç BIST100 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TUPRS TKFEN

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %18,84-19,24 işlem gördü li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklenmektedir. 1 Ay vadeli döviz satım ihalesine teklif 554 milyon dolar,, gerçekleşen tutar 300 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 4, /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapadı. % 1,93 azalışla seviyesinde DİRENÇLER ( sonrası satışlar görüldü) Temmuz ayında toplam 17,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,1 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. DESTEKLER MOV Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.