Günlük Bülten,27 Ocak 2017 Cuma

Transkript

1 Günlük Bülten 27 Ocak 2017 Cuma Borsa İstanbul Bugün endeks kapanışından sonra akşam saatlerinde Fitch kuruluşu, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak. Ayrıca TSKB ile birlikte 2016/4Ç bilanço açıklama dönemi başlayacak. ABD'de ise GSYH ile Kişisel Tüketim Harcamaları takip edilecek. Endeksin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Endeksin bölgesi üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda gün içinde yeniden direncinin test edildiği görülebilir. Bu direncin de aşılması durumunda aralığına kadar bir yükseliş görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla ve destek bölgeleri takip edilebilir. Bu akşam Fitch tarafından ülke kredi notuna ilişkin beklenen güncelleme nedeniyle endeksin dar - sıkışık bir bantta ve/veya hafif aşağı yönlü bir seyir izlemesi beklenebilir. Ancak, endeksin yönü açısından kur tarafındaki gelişmelerin en önemli gelişmelerin başında olduğunu da yinelemekte fayda bulunmaktadır. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası, dün satıcılı bir görünüm sergiledi. Bir önceki günü %11.36 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz dün %11.44 seviyesinden kapanış yaparken, önceki gün %11.16 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise güne %11.21 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %11.43, en düşük %11.18 seviyelerini görerek günü %11.37 seviyesinden tamamladı. Dün TCMB tarafından 1 hafta vadeli TL repo ihalesi açılmamış olup ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9.93 olarak gerçekleşmiştir. VIOP Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Volatil yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini korudukları görülmektedir. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 7.28% BIST , % 7.25% BIST Banka 136, % 5.19% BIST Sanayi 91, % 9.20% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade % 8.41% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 11.44% 0.70% 7.62% Bono Faizi (10 yıllık) 11.34% -0.18% -0.26% Gecelik Faiz 10.11% 12.55% 21.52% CDS TR (5 yıllık) % 0.24% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 2.78% Brent Petrol % -1.04% USD/TRY % 9.99% EUR/TRY % 11.51% Döviz Sepeti % 10.03% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 20, % 1.70% S&P 500 2, % 2.71% Nasdaq 5, % 5.11% Çin 3, % 1.79% Japonya 19, % 1.68% Hindistan 27, % 4.94% Hong Kong 23, % 6.18% Almanya 11, % 3.20% Fransa 4, % 0.11% İngiltere 7, % 0.26% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) -1.84% 2.70% 3.30% Enflasyon (%) 8.53% 8.53% 8.05% İşsizlik Oranı (%) 11.30% 11.90% 12.10% Cari Denge/GSYH (%) -3.82% -3.97% -4.69% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur seviyelerini gördü. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım seviyesini yakın hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yükseliş eğilimindedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri, GSYIH, Michigan tüketici beklentileri takip edilecek.

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul ABD borsalarının yeni tarihi zirveleri test etmesi ve küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisi ile endeks güne 0,35 lik bir yükseliş ile seviyesinden başladı. Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin izlendiği günde endeksinde alıcılı bir seyir izlediği görüldü. Endeks ve kur arasında önceki haftalarda oluşan anomalinin dün de tekrarlandığı dikkat çekti. Endeks en düşük ile en yüksek seviyeleri arasında yukarı yönlü bir seyir izleyerek günü % 0,84 lük bir yükseliş ve 698 puan kazançla seviyesinden tamamladı. Endekste 4,33 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık sektörü %1,64 yükseliş kaydederken, sınai sektörü %0,35 lik bir yükseliş gösterdi. Güne 3,8219 seviyesinden başlayan Dolar/TL kurunun 3,8076 ile 3,8718 seviyeleri arasında yukarı yönlü hareket ettiği görüldü. Küresel piyasalarda doların bir miktar toparlandığı günde Türk Lirası dolar karşısında en negatif ayrışan para birimleri arasında yer aldı. Endeks kapanışında 3,85 seviyelerinden işlem gören Dolar/TL kuru günü 3,8524 seviyesinden tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün de 1 hafta vadeli repo ihalesini açmadı. Merkez bankasının piyasaları geç likidite penceresinden de fonladığı günde ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,93 seviyesine yükseldi. Doların küresel piyasalarda toparlanma gösterdiği günde DXY endeksi 99,90 seviyesinden başladığı günü 100,38 seviyesinden tamamladı. Genel olarak Avrupa borsalarının aşağı yönlü bir seyir izlediği günde Almanya borsası günü sınırlı bir yükselişle tamamladı. ABD tarafında S&P500 ve Nasdaq borsalarında yataya yakın hafif ekside kapanışlar görülürken Dow Jones endeksi yükselişini sürdürdü. Bugün endeks kapanışından sonra akşam saatlerinde Fitch kuruluşu, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak. Ayrıca TSKB ile birlikte 2016/4Ç bilanço açıklama dönemi başlayacak. ABD'de ise GSYH ile Kişisel Tüketim Harcamaları takip edilecek. Bu sabah itibariyle Asya piyasaları genel olarak artıda seyrederken; ABD endeks vadelileri karışık, Avrupa CFD'leri de bölgede hafif satıcılı bir açılışa işaret etmekte. Dün piyasalar kapanırken 3.85 TL civarında seyretmekte olan dolar/tl bu sabah itibariyle 3.88 TL'nin üzerine yükselmiş durumda. Bu görünüm altında endeksin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Endeksin bölgesi üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda gün içinde yeniden direncinin test edildiği görülebilir. Bu direncin de aşılması durumunda aralığına kadar bir yükseliş görülmesi gündeme gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise sırasıyla ve destek bölgeleri takip edilebilir. Bu akşam Fitch tarafından ülke kredi notuna ilişkin beklenen güncelleme nedeniyle endeksin dar - sıkışık bir bantta ve/veya hafif aşağı yönlü bir seyir izlemesi beklenebilir. Ancak, endeksin yönü açısından kur tarafındaki gelişmelerin en önemli gelişmelerin başında olduğunu da yinelemekte fayda bulunmaktadır. BİST-30 Yakın Vade Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Volatil yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini korudukları görülmektedir. Erol Gürcan - Onurcan Bal - Ali Erkan Tanacıoğlu

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün volatil yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur seviyelerini gördü. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım seviyesini yakın hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yükseliş eğilimindedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri, GSYIH, Michigan tüketici beklentileri takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün volatil aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşırı satım seviyesini yakın hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması altında alt referansına yakın seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü hareket ettikleri görülüyor. Bugün Euro bölgesinde veri akışı sakin. Altın (ons) Günü 1188 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1184 ve 1202 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1181 ve en kuvvetli direnç 1195 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1183 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1181 ve devamında 1165 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1195 ve 1212 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri üzerinde toparlanma çabasındadır. RSI kendi ortalaması ve alt referansı altında aşırı satım bölgesinde bulunmaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü oldukları görülüyor. Bugün ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri, GSYIH, Michigan tüketici beklentileri takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu

4 . HABERİ KAP COCA-COLA İÇECEK / CCOLA :13:16: Şirket basında çıkan haberlere ilişkin olarak, Pakistan'da önümüzdeki bir kaç yıl içinde yeni fabrikaların açılması da dahil kapasite yatırımları planladığını, takip eden 3 yıl içerisinde Pakistan'da Coca-Cola sistemi olarak 300 milyon ABD doları yatırım planlandığını ve Faysalabad ile Islamabad yatırım için değerlendirilen potansiyel bölgeler arasında olduğunu açıkladı. ANADOLU EFES / AEFES :42:32: Dodge And Cox International Stock Fund, de şirket payları ile ilgili olarak TL fiyattan adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. AKSA ENERJİ / AKSEN :01:52: Şirketin 232 MW kurulu güce sahip altı rüzgar santralinin satışı konusunda, santrallerden Belen Atik, Kapıdağ ve Ayvacık rüzgar santrallerinin satışları Rekabet Kurulu tarafından, Sebenoba ve Karakurt rüzgar santrallerinin satışları ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurulu tarafından onaylanmıştır. Rüzgâr santrallerinin satışının Önemli Nitelikteki İşlemler kapsamına girmesi nedeniyle satışların Genel Kurul onayına sunulması gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul 3 Şubat 2017 tarihinde saat 11:00'de gerçekleşecektir :30:46: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na yapılan başvurunun kabul edilmesiyle Mardin/Kızıltepe ilçesinde kurulu ve işletmede bulunan 32,01 MW ve 33MW kurulu güçteki Mardin-1 ve Mardin-2 akaryakıt santrallerinin lisansları iptal edilmiş olup, santral ekipmanları Afrika kıtasında inşaatı devam eden santrallerde kullanılacaktır. Afrika'daki üç projenin inşaatı 2017 ilk yarısı içinde tamamlanarak, Şubat - Haziran 2017 döneminde bölüm bölüm devreye girmiş olacaktır. NET HOLDİNG / NTHOL :15:44: Şirket kendi payları ile ilgili olarak 2,77 TL- 2,79 TL fiyat aralığından adet alım işlemi gerçekleştirmiştir. ANEL TELEKOMÜNİKASYON / ANELT :16:15: Şirket çıkarılmış sermayesine %24,68 oranında iştirak etmiş ve toplam oy haklarının % 22,13'üne sahip olan Anel Elektrik ile tüm aktif ve pasifin bir bütün halinde Anel Elektrik tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi için birleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir. DOĞUŞ GAYRİMENKUL / DGGYO :11:34: Şirket yatırımı devam etmekte olan "Gebze Center Otel ve Ek Binalar" projesi finansmanında kullanmak üzere Halkbank dan 5 yıl vadeli Euro tutarında kredi kullanmıştır. Ceren Bakçay

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı 10:00/Türkiye/Tüketici Güven Endeksi Ocak 63,38 14:30/Euro Bölgesi/AMB Başkanı Draghi Konuşması 18:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güven Endeksi -öncü- Ocak -5,00-5,10 ABD/McDonald's Corp., Yahoo Finansal Sonuçları 10:00/Türkiye/Konut Satışları (Yıllık) Aralık 25,10% 11:30/Almanya/Markit/BME PMI İmalat -öncü- Ocak 55,40 55,60 11:30/Almanya/Markit PMI İmalat Dışı -öncü- Ocak 54,50 54,30 11:30/Almanya/Markit/BME PMI Bileşik -öncü- Ocak 55,30 55,20 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat -öncü- Ocak 54,80 54,90 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Dışı -öncü- Ocak 53,70 53,70 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI Bileşik -öncü- Ocak 54,50 54,40 14:00/Türkiye/TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Haftalık Repo Faizi) Ocak 8,50% 8,00% 14:00/Türkiye/TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Gecelik Borç Verme Faizi) Ocak 9,25% 8,50% 14:00/Türkiye/TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı (Gecelik Borçlanma Faizi) Ocak 7,25% 7,25% 17:45/ABD/Markit PMI -öncü- Ocak 54,30 54,30 18:00/ABD/2. El Konut Satışları Aralık 5,55 Mn. 5,61 Mn. 18:00/ABD/ 2. El Konut Satışları (Aylık) Aralık -1,10% 0,72% 18:00/ABD/Richmond Fed Sanayi Endeksi Ocak 8,00 ABD/J&J, Verizon, 3M, Alcoa Finansal Sonuçları Çarşamba 02:50/Japonya/Dış Ticaret Dengesi Aralık 266,2 Mlr. Yen 150,8 Mlr. Yen 02:50/Japonya/İhracat (Yıllık) Aralık 1,10% -0,40% 02:50/Japonya/İthalat (Yıllık) Aralık -0,80% -8,80% 10:00/Türkiye/TÜİK 2017 Yılı Çalışmaları ve 2017 TÜFE, Yİ-TÜFE Bilgilendirme Toplantısı 10:00/Türkiye/Sektörel Güven Endeksleri 12:00/Almanya/IFO İş Ortamı Güven Endeksi Ocak 111,30 111,00 12:00/Almanya/IFO Beklenti Endeksi Ocak 105,80 105,60 14:30/Türkiye/Reel Kesim Güven Endeksi Ocak 103,60 14:30/Türkiye/Kapasite Kullanımı Ocak 76,50% 15.00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık) 20.Oca 0,80% 17:30/ABD/Ham Petrol Stokları 19:00/İngiltere/BoE Başkanı Carney Konuşması ABD/TI, Boeing, AT&T Finansal Sonuçları Ocak 2,347 Mn Perşembe 04:30/Çin/Sanayi Karları (Yıllık) Aralık 14,50% 10:00/Almanya/GFK Tüketici Güven Anketi Şubat 10,00 9,90 12:30/İngiltere/GSYH (Çeyreksel/Yıllık) -öncü- 0,50%/2,10% 0,60%/2,20% 16:30/ABD/Toptan Stoklar (Aylık) -öncü- Aralık 1,00% 16:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 21.Oca 234 Bin 16:30/ABD/Chicago Ulusal Aktivite Endeksi Aralık -0,27 17:45/ABD/Markit PMI İmalat Dışı -öncü- Ocak 53,90 17:45/ABD/Markit PMI Bileşik -öncü- Ocak 54,10 18:00/ABD/Yeni Konut Satışları Aralık 586 Bin 592 Bin 18:00/ABD/Yeni Konut Satışları (Aylık) Aralık -1,00% 5,20% 18:00/ABD/CB Öncü Göstergeler Endeksi Aralık 0,01 0,00 ABD/eBay, CAT, Dow Chemical, Ford, Alphabet Finansal Sonuçları 11, Cuma 02:30/Japonya/TÜFE (Yıllık) Aralık 0,20% 0,50% 02:30/Japonya/Tokyo TÜFE (Yıllık) Ocak 0,00% 0,00% 14:30/Türkiye/Konut Fiyat Endeksi (Aylık) Kasım 0,47% 16:30/ABD/GSYH (Yıllıklandırılmış Çeyreksel) -öncü- 2.10% 3,50% 16:30/ABD/Çekirdek Kişisek Tüketim Harcamaları (Çeyreksel) -öncü- 1,70% 16:30/ABD/Dayanıklı Mal Siparişleri Aralık 2,90% -4,50% 16:30/ABD/Ulaşım Hariç Mal Siparişleri -öncü- Aralık 0,50% 0,60% 18:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi Ocak 98,10 98,10 Türkiye/TSKB Finansal Sonuçları Türkiye/Fitch Rating Türkiye Kredi Notu Değerlendirme Raporu BBB- (Negatif) Çin Piyasaları Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak ABD/Intel, Starbucks, Microsoft, Chevron Finansal Sonuçları Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende *3054 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *3053 Murat Demirtas *3052 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel:(252) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz