Günlük Bülten,23 Mart 2017 Perşembe

Transkript

1 Günlük Bülten 23 Mart 2017 Perşembe Borsa İstanbul Bugün yurt içinde Tüketici Güveni, Avrupa'da Tüketici Güven Endeksleri ile ABD tarafında Haftalık İşsizlik Başvuruları ve Yeni Konut Satışları izlenecek. Ayrıca Fed Başkanı Janet Yellen'in TSİ 15:45'te gerçekleştireceği konuşması ve vereceği mesajlar piyasaların takibinde olacak. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Endeksin bölgesi üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda, kısa vadede, dün açılışta aralığında oluşan boşluğun dolması beklenebilir. Her ne kadar son günlerde yükselişin devamlılığına dair olumsuz sinyaller görülse de özellikle direnci üzerinde kapanış görülmesi durumunda kısa vadeli en kuvvetli direnç olan seviyesinin kısa vadede yeniden test edilme olasılığı da halen masada. Aksi senaryoda ise sırasıyla ve kısa vadeli kritik destek seviyeleri olarak izlenebilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faiz ve 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş görüldü. Bir önceki günü %11,52 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %11,58 seviyesinden kapatırken, önceki gün %10,73 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise güne %10,76 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %10,82; en düşük %10,74 seviyelerini görerek günü %10,77 seviyesinden tamamladı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli TL repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,28 olarak gerçekleşti. VIOP Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD triggeri altında yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü eğilime sahip oldukları görülmekte. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 14.94% BIST , % 15.35% BIST Banka 150, % 16.50% BIST Sanayi 96, % 15.23% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 4,099 BIST-30 Yakın Vade % 14.98% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 11.52% +6 bp +89 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 10.82% -4 bp -55 bp Gecelik Faiz 10.96% -3 bp +264 bp CDS TR (5 Yıllık) bp -37 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 8.28% Brent Petrol % % USD/TRY % 2.44% EUR/TRY % 5.08% Döviz Sepeti % 4.17% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 20, % 4.58% S&P 500 2, % 5.01% Nasdaq 5, % 8.18% Çin 3, % 4.06% Japonya 19, % -0.15% Hindistan 29, % 9.97% Hong Kong 24, % 10.52% Almanya 11, % 3.68% Fransa 4, % 2.72% İngiltere 7, % 2.55% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) -1.84% 2.70% 2.73% Enflasyon (%) 10.13% 8.53% 8.07% İşsizlik Oranı (%) 12.70% 12.70% 13.30% Cari Denge/GSYH (%) -3.82% -3.97% -4.69% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak ve seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ve seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi ve triggeri üzerinde aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü eğilime sahip oldukları görülüyor. Bugün yurt içinde tüketici güveni ve ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Fed Başkanı Yellen in konuşması, yeni konut satışları takip edilecek.

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Piyasalarda kasım ayından beri hakim olan ve başta ABD olmak üzere küresel hisse senedi piyasalarında yükselişler yaşanmasını sağlayan Trump iyimserliğinin ilk kez sorgulanması ABD borsalarında ve küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşler yaşanmasına neden olurken, BIST-100 endeksi güne %0,69 luk bir düşüşle seviyesinden başladı. BIST-100 endeksi gün içerisinde en yüksek ile en düşük seviyeleri arasında aşağı yönlü bir seyir izledi. Dolar/TL kurunda günün ikinci yarısında aşağı yönlü hareketler görülmesine karşın, bu düşüşün endekse etkisi sınırlı oldu. BIST- 100 endeksi günü %0,88 lik bir düşüş ve 797 puan kayıpla seviyesinden tamamladı. Endekste 4,13 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık sektörü günü %0,92 oranında düşüşle tamamlarken, sınai sektöründeki düşüş %0,81 oldu. Güne 3,6339 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru gün içerisinde 3,6445 ile 3,6058 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izledi ve günü 3,6183 seviyesinden tamamladı. ABD de açıklanan ham petrol stoklarının artış göstermesi nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün hız kazandığı görülürken, brent petrol fiyatları OPEC in 30 Kasım daki arz kısıntısı kararından sonra ilk kez 50 dolar seviyesinin aşağısına geriledi. En düşük 49,70 dolara kadar gerileyen brent petrol kayıplarının bir kısmını geri alarak günü 50,72 dolardan tamamladı. Bugün yurt içinde Tüketici Güveni ile PPK Toplantı Tutanakları takip edilecek. Avrupa'da Tüketici Güven Endeksleri ile ABD tarafında Haftalık İşsizlik Başvuruları ve Yeni Konut Satışları izlenecek. Ayrıca Fed Başkanı Janet Yellen'in TSİ 15:45'te gerçekleştireceği konuşması ve vereceği mesajlar piyasaların takibinde olacak. Trump'ın sağlık reformuna ilişkin teklifinin oylanmasının beklendiği güne başlarken, son birkaç gündür küresel piyasaların üzerinde dolaşan kara bulutlar bir miktar dağılmış gibi görünüyor. Başta vergi düzenlemeleri olmak üzere Trump'ın ekonomiye ilişkin vaatlerinin uygulanma hızı ve boyutunun sağlık tarafında yapılacak olan düzenlemelere bağlı olduğu yönünde görüşlerin güçlenmesi nedeniyle yapılacak oylama önemli. Bu sabah itibariyle Asya piyasalarında ağırlıklı olarak yeşil renk hâkim. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri de bölgelerde alıcılı açılışlara işaret etmekte. Dün piyasalar kapanırken 3.61 TL'yi aşağı yönlü test eden dolar/tl bu sabah itibariyle TL aralığında seyretmekte. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Endeksin bölgesi üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda, kısa vadede, dün açılışta aralığında oluşan boşluğun dolması beklenebilir. Her ne kadar son günlerde yükselişin devamlılığına dair olumsuz sinyaller görülse de özellikle direnci üzerinde kapanış görülmesi durumunda kısa vadeli en kuvvetli direnç olan seviyesinin kısa vadede yeniden test edilme olasılığı da halen masada. Aksi senaryoda ise sırasıyla ve kısa vadeli kritik destek seviyeleri olarak izlenebilir. BİST-30 Yakın Vade Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD triggeri altında yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü eğilime sahip oldukları görülmekte. Erol Gürcan - Onurcan Bal - Ali Erkan Tanacıoğlu

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak ve seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ve seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi ve triggeri üzerinde aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü eğilime sahip oldukları görülüyor. Bugün yurt içinde tüketici güveni ve ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Fed Başkanı Yellen in konuşması, yeni konut satışları takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün volatil aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Aşırı satım bölgesini test eden CCI yükselerek kendi ortalaması üzerinde yukarı yönde hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların destek ve direnç arasında oluşan kısa vadeli konsolide bölgesinde yatay hareket ettikleri görülmekte. Bugün Euro bölgesinde GFK tüketici güveni, ECB aylık rapor, tüketici güveni izlenecek. Altın (ons) Günü 1249 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1244 ve 1251 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1245 ve en kuvvetli direnç 1260 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü volatil hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1246 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1245 ve devamında 1236 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1260 ve 1270 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri altında aşağı yönde hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü seyrini korumaktadır. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülüyor. Teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklara dikkat. Bugün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Fed Başkanı Yellen in konuşması, yeni konut satışları takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu

4 HABERİ KAP GARANTİ BANKASI / GARAN :44:01: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.(BBVA)'nın Doğuş Grubu'ndan satın almak üzere anlaşmaya vardığı Garanti Bankası nın çıkarılmış toplam sermayesinin %9,95'ini temsil eden payların BBVA'ya devri tamamlanmıştır. AKBANK / AKBNK :17:35: Akbank, uluslararası piyasalardan 219,5 milyon ABD Doları ve 738,3 milyon Avro'su 1 yıl vadeli, 185 milyon ABD Doları 2 yıl vadeli olmak üzere toplam 1,2 milyar ABD Doları karşılığı sendikasyon kredisi sağlamıştır. HALK BANKASI / HALKB :53:41: Yurt dışında ihracı planlanan 2,5 milyar ABD Doları ve diğer para birimleri muadili borçlanma araçlarına ilişkin 23 Mart 2017 tarihi itibarıyla ABD ile İngiltere'de başlayacak ve piyasa şartlarına bağlı olarak ABD Doları cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarının değerlendirileceği bir dizi yatırımcı toplantısının düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan ve UniCredit Bank Banka tarafından yetkilendirilmiştir. BİZİM TOPTAN / BIZIM :22:15: Hisse geri alım kararı kapsamında;, toplam adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 11,70 11,85 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. ANADOLU EFES / AEFES :18:07: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's şirketin uzun vadeli kredi notunu Baa3, görünümünü ise "Negatif" olarak teyit etmiştir. BORSA İSTANBUL / BANVT, ERBOS, YATAS: BIST 100 Endeksine dahil edilecek olan ve halihazırda Ana Pazar'da işlem görmekte olan Banvit Bandırma, Yataş Yatak ve Erbosan Erciyas Boru payları 03/04/2017 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır. KOÇ HOLDİNG / KCHOL :03:02: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Şirketin "durağan" olan görünümünü "negatif" olarak revize etmiş olup; yatırım yapılabilir seviyede olan uzun vadeli kredi notunu ise değişmeksizin "Baa3" olarak teyit etmiştir. TÜPRAŞ / TUPRS :10:08: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Tüpraş'ın uzun vadeli kredi notu değiştirilmeksizin "Ba1" olarak görünümü ise durağan olarak teyit edilmiştir. COCA-COLA İÇECEK / CCOLA :24:01: Moody's Coca- Cola İçecek in "Baa3" seviyesinde olan uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş, notun görünümü ise "Negatif"e çevirmiştir. BOSCH FREN / BFREN :15:44: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net nakit 4, TL kar payı ödenmesine karar vermiştir. OSTİM ENDÜSTRİYEL / OSTIM :17:02: Ostim Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. ve Day. Vakfı de sahip olduğu şirket paylarında satış yapabileceğini açıklamıştır. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI / ALBRK :01:48: Geri Alım Programı çerçevesinde, banka payları ile ilgili olarak 1,25 fiyattan toplam adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. ÇUHADAROĞLU METAL / CUSAN :41:31: Şirket ortakları Halil Nejat Çuhadaroğlu ve Murat Ruhi Çuhadaroğlu ile Şirketle ilişkili taraf olmayan üçüncü bir kişi arasında tarihinde bahsi geçen ortakların sahibi olduğu M&N Aluminium satışı için sözleşme imzalanmıştır. Ceren Bakçay

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi 10:00/Almanya/ÜFE (Aylık/Yıllık) Şubat 0,30% / 3,20% 0,70% / 2,40% 10:00/Türkiye/Yurt Dışı ÜFE (Aylık) Şubat 7,25% 15:30/ABD/Chicago Ulusal Aktivite Endeksi Şubat -0,05 20:10/ABD/Fed Evans Konuşması Japonya/Tokyo Borsası Tatil Nedeniyle Kapalı Salı 12:30/İngiltere/TÜFE (Aylık/Yıllık) Şubat 0,40% / 2,00% -0,50% / 1,80% 12:30/İngiltere/Üretici Çıktı Fiyatları (Aylık/Yıllık) Şubat 0,40% / 3,80% 0,60% / 3,50% 13:00/ABD/Fed Dudley Konuşması 15:30/ABD/Cari Denge 4Ç Mlr $ -113 Mlr $ Çarşamba 01:00/ABD/Fed Mester Konuşması 02:50/Japonya/BoJ Toplantı Tutanakları Ocak 02:50/Japonya/Dış Ticaret Dengesi Şubat 807 Mlr Yen -1,088 Mlr Yen 02:50/Japonya/İhracat (Yıllık) Şubat 10,10% 1,30% 02:50/Japonya/İthalat (Yıllık) Şubat 1,30% 8,40% 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık) 17.Mar 3,10% 17:00/ABD/2. El Konut Satışları Şubat 5,59 Mln 5,69 Mln 17:00/ABD/2. El Konut Satışları (Aylık) Şubat -1,80% 3,30% Perşembe 10:00/Türkiye/Tüketici Güven Endeksi Mart 65,70% 10:00/Almanya/GfK Tüketici Güven Anketi Nisan 10,30% 12:30/İngiltere/Perakende Satışlar (Aylık) -araç yakıtı hariç- Şubat 10,00 10,00 14:00/Türkiye/TCMB PPK Toplantı Tutanakları Mart 0,50% -0,20% 15:00/ABD/Fed Başkanı Yellen Konuşması 15:30/ABD/İşsizlik Maaşı Başvuruları (Haftalık) 18.Mar 241 Bin 17:00/ABD/Yeni Konut Satışları Şubat 560 Bin 555 Bin 17:00/ABD/Yeni Konut Satışları (Aylık) Şubat 0,90% 3,70% 18:00/ABD/Kansas City Fed İmalat Endeksi Mart 14,00 18:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güven Endeksi -öncü- Mart -5,90-6,20 21:00/ABD/Fed Kashkari Konuşması Cuma 10:00/Türkiye/Konut Satışları Şubat 95,4 Bin 10:00/Türkiye/Konut Satışları (Yıllık) Şubat 12,80% 11:30/Almanya/Markit BME PMI İmalat -öncü- Mart 56,50 56,80 11:30/Almanya/Markit PMI İmalat Dışı -öncü- Mart 54,50 54,40 11:30/Almanya/Markit BME PMI Bileşik -öncü- Mart 56,00 56,10 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat -öncü- Mart 55,20 55,40 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Dışı -öncü- Mart 55,30 55,50 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI Bileşik -öncü- Mart 55,80 56,00 13:30/Rusya/Merkez Bankası Faiz Kararı Mart 10,00% 10,00% 15:00/ABD/Fed Evans Konuşması 15:30/ABD/Dayanıklı Mal Siparişleri -öncü- Şubat 1,10% 2,00% 15:30/ABD/Ulaşım Hariç Mal Siparişleri -öncü- Şubat 0,50% 0,00% 16:45/ABD/Markit PMI İmalat -öncü- Mart 54,50 54,20 Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende *3054 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *3053 Murat Demirtas *3052 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel:(252) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz