Mevzuatta Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyecek önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Transkript

1 TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 3 AYLIK RAPOR Bu rapor TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş nin dönemine ilişkin gelişmelerin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, ortaklığın ilgili döneme ait portföy tablosunun, portföyde yer alan varlıklara ve haklara ilişkin bilgilerin, varsa projelere ilişkin mevcut durum, tamamlanma oranı ve süresi, öngörülerin gerçekleşme durumu, sorunlar v.b. bilgilerin, ortaklığın bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış üç aylık bilanço ve gelir tablolarının yatırımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. BÖLÜM A: TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. yi TANITICI BİLGİLER Merkez Adresi Kavacık, Rüzgarlıbahçe 95. Sokak No:6 Beykoz/İstanbul Telefon No (0216) Faks No (0216) Internet Adresi Elektronik Posta Adresi info@torunlargyo.com.tr BÖLÜM B: DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2010 yılının ikinci çeyreğinde, gayrimenkul sektöründe yılın ilk yarısındaki pozitif beklentiler ve güven artışı devam etmiştir yılının ikinci çeyreği de, ilk çeyrek gibi gayrimenkul sektöründe geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma belirtilerinin devam ettiği bir dönem olmuştur. AVM lerdeki ciro ve ziyaretçi sayıları son sekiz ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken, konut kredilerinin faiz oranları düşmeye devam etmiştir yılının ikinci 3 ayında İMKB-100 Endeksi % 3 ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi ise % 16 oranında azalmıştır itibariyle İMKB de işlem gören 16 adet gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketinin toplam net aktif değeri 4,6 milyar TL ye ulaşmıştır yılının ilk yarısında konut kredilerinin toplam tüketici kredilerindeki payı % 33,9 olmuştur. Mevzuatta Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyecek önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. BÖLÜM C: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİLER Üç aylık rapor ekinde sunulan Yönetim kurulu faaliyet raporumuzda gayrimenkul portföyümüz, şirket performansımız ve mali durumumuz ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 1

2 BÖLÜM D: MALİ TABLOLAR Şirketimizin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri: XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak Bağımsız Denetim Şirketi PriceWaterHouseCoopers-Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmektedir. Raporumuz ekinde yer alan 01 Ocak 30 Haziran 2010 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tablolarından alınan bilgiler aşağıdadır tarihinde bin TL olan aktif toplamımız, tarihi itibariyle % 14,45 oranında artarak bin TL ye yükselmiştir. Özkaynakların aktif toplamına oranı % 68, yabancı kaynakların aktife oranı ise yaklaşık % 32 dir tarihi itibariyle net dönem karı bin TL dir tarihi itibariyle net dönem karı bin TL dir. BÖLÜM E: PORTFÖY TABLOSU tarihli portföy değer tablomuza göre, şirketimizin toplam portföy değeri bin TL., toplam net aktif değeri bin TL., adet hisseli şirketimizin pay başı net aktif değeri 10,61 TL. ve rapor tarihi itibarı ile şirket hisselerimiz henüz halka arz olmamıştır. Portföyümüzdeki para ve sermaye piyasası araçlarının miktarı, bin TL. olup, portföyümüzün yaklaşık % 10 nu na karşılık gelmektedir. Bu oran makul bir oran olup, söz konusu araçların portföy değerine oranı bir önceki üç aylık döneme göre ( ; %10) aynı kalmıştır. BÖLÜM F: PORTFÖYDEKİ VARLIK ve HAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 3 Aylık raporumuz ekinde sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet raporumuzda tarihli portföyümüz hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir tarihli Portföyümüz; Arsa ve Araziler (% 35 ) bin TL., Binalar (% 26 ) bin TL., Diğer Gayrimenkuller (% 3) bin TL., Gayrimenkul Projeleri (% 11) bin TL., İştirakler (% 15) bin TL., 2

3 Para ve Sermaye Piyasası Araçları (% 10) bin TL. dan oluşmaktadır. Bunlardan devam eden önemli projelerimizden bazıları aşağıdadır. Torium AVM. ve Konut Projesi : Proje inşaatı devam ediyor. Torunlar&Özyazıcı İş Merkezi -Rezidans ve AVM. Projesi : Proje inşaatı devam ediyor. Mall of Istanbul AVM. Konut Projesi :Proje hazırlık çalışmaları devam ediyor. Torun Tower Projesi : Proje hazırlık çalışmaları devam ediyor Yılı faaliyet döneminde ilgili finansal tablolarda meydana gelebilecek önemli olaylar : Yoktur. Portföyde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri bin TL. (% 10) olup, toplam portföy içindeki para ve sermaye piyasası araçlarının % 8 lik bölümü döviz tevdiat hesaplarından, % 2 lik kısmı ise TL. vadeli hesaplardan oluşmaktadır. Döviz tevdiat hesapları bilanço tarihindeki TCMB döviz alış kurları ile değerlenmektedir. BÖLÜM G: ORTAKLIK İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER İştiraklerimize ait daha ayrıntılı bilgiler raporumuz ekindeki tarihli Bağımsız Denetim Raporunda bulunmaktadır. İştiraklerimizi kısaca tanımlamak gerekir ise; İştirak Kazancı Elde ettiğimiz İştiraklerimiz 1. Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. (% 14,83 hissesi) : Alışveriş Merkezi İşletmeciliği Şirket in adresi: Mevlana Bulvarı - ANKAmall AVM Akköprü ANKARA Ödenmiş sermayesi : TL. Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. Sermaye Yapısı Oran Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. % 14,83 Diğer küçük hissedarlar % 85,17 %100.0 Yeni Gimat İş Yerleri İşletmesi A.Ş. nin 2010 yılında dağıtmış olduğu Şirketimizin 2009 yılı kar payı, geçen yılki ,35 TL na kıyasla, % 13,78 artarak ,25 TL na ulaşmıştır. 2. Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. (% 44,60 hissesi) : Marina İşletmeciliği Şirket in adresi: Posta Kutusu 231/ Marmaris / Muğla Ödenmiş sermayesi TL. dir. Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. Sermaye Yapısı Oran Tek-Art Kalamış ve F.Bahçe Marmara Turz. Tesisleri A.Ş. %55.0 Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. %44.6 3

4 Diğer %0.4 % ,478 m² lik arsa üzerine kurulu olan tesis; yat karşılama ve refakat, yat bağlama, kara parkı, tekne, motor, yelken, branda tamir ve bakımı ve motorin sağlanması gibi hizmetleri vermektedir. Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. nin, 2009 yılı faaliyetleri kapsamında 2010 yılında Şirketimize dağıtmış olduğu kar payı, geçen yılki TL na kıyasla, % 5,34 oranında azalarak TL na olmuştur. BÖLÜM H: ORTAKLIK PORTFÖYÜNDEKİ VARLIK ve HAKLARA İLİŞKİN HİZMET VEREN DANIŞMAN ŞİRKET, İŞLETMECİ ŞİRKET, GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETİ, PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ ve SAKLAMA KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER Bursa/Korupark AVM - İşletmeci Şirket : Ünvanı Torun Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. Sermayesi TL. 1- Aziz TORUN % Mehmet TORUN % Ömer Faruk TORUN % 1 4- Yunus Emre TORUN % 1 5- Neslihan TORUN KAYA % 2 6- Zeynep TORUN % 2 Tarih ve Süresi Alışveriş Merkezi İşletmeciliği / 5 yıllık Korupark Alışveriş Merkezine verilecek Yönetim Hizmeti. Alışveriş Merkezi Kiracılarına kesilmiş olan aylık TL bazındaki KDV Hariç Sabit kira + Ciro kirası toplamı üzerinden % 2 hizmet bedeli ödenmektedir. Bursa/Zafer Plaza AVM İşletmeci Şirket : Ünvanı Zafer Plaza İşletmecilik A.Ş. Sermayesi TL. 1- Aziz TORUN % 44,50 2- Mehmet TORUN % 39,50 3- Ömer Faruk TORUN % 5,00 4- Yunus Emre TORUN % 5,00 5- Neslihan TORUN % 5,00 6-Remzi AYDIN % 0,98 7-Mehmet Semih PALA % 0,01 4

5 8-Levent FİDANSOY % 0,01 Tarih ve Süresi Alışveriş Merkezi İşletmeciliği Alışveriş Merkezi kiralanabilir alanların kiralanması, kiracı kiralayan ilişkileri olan ve olması muhtemel etkinlik alanlarının, otoparkın kiralanması, işletilmesi, makine, teçhizat bakım, onarım işlerinin yapılması, yaptırılması, ortak alanlar ile bir bütün olarak yönetimi ve işletilmesi, İşletmeci Şirket m2 bazında kira bedelini sözleşmeye bağlı olarak Torunlar GYO ya ödemektedir. Portföy Yönetim Şirketi- Henüz belli olmamıştır. Ünvanı Tarih ve Süresi Portföy Yönetimi Ekspertiz Şirketi Unvanı Sermayesi Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş TL. Ayşe Selmin Gültan / YK % 48,98 Başkanı Ahmet Cem Demiröz/ % 41 Genel Müdür- Sorumlu değerleme uzmanı Oya Akkor / Genel Müdür % 10 Yardımcısı- Sorumlu değerleme uzmanı Neslihan Kurtuluş / Ortak % 0,01 Seçkin Işık / Ortak % 0,01 Tarih ve Süresi Değerleme hizmetleri ve danışmanlık hizmeti vermek. İş bazında sözleşme imzalanmaktadır. TORUNLAR GYO tarafından belirlenen gayrimenkullerin yerinde incelemelerini gerçekleştirmek suretiyle değerlemelerini yapmak. İş bazında belirlenmektedir. Danışman Şirket Ünvanı Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. İsmail Gerçek 50 5

6 Abdullah Demiröz 50 Tarih ve Süresi. Yeminli Mali Müşavirlik / 1 Yıl (2010 takvim yılı) Kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik işleri ve diğer işlerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlara ve mevzuata göre yapılmasıdır. Yıllık TL. + KDV BÖLÜM I: ORTAKLIK HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Rapor tarihi itibarı ile şirketimiz hisselerinin henüz halka arz işlemi yapılmadığı için borsada işlem görmemektedir. Şirketimizin tarihli portföy değer tablomuza göre, toplam portföy değeri bin TL., toplam net aktif değeri bin TL., adet hisseli şirketimizin pay başı net aktif değeri 10,61 TL. dir. BÖLÜM J: ORTAKLIK HARCAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER Ödemenin Yapıldığı Kişi/Kurum Personel Ücret Giderleri ,48 Yönetim ve Denetim Kurulu Ücretleri (Brüt) ,24 Sigorta Giderleri 4.584,50 Pazarlama Satış Giderleri ,95 Korupark Konut I ve II.Etap İnşaat Harcamaları ,80 İkitelli-Mall Of İstanbul Proje Geliştirme ,73 Harcamaları İkitelli-Mall Of İstanbul Proje ile Arsa Alımı ,00 Torium AVM. Projesi İnşaat Harcamaları ,50 Esenyurt Konut Projesi Harcamaları ,51 Torun Tower Proje Geliştirme Harcamaları ,36 Korupark/Sosyal Tesis + Yüzme Havuzu 693,00 TTA.Gayrimenkul Yat.ve Yön.A.Ş. sermaye taahhüdü ( ) TL ,00 BÖLÜM K: ORTAKLIĞIN PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ GYO lar SPK nın Seri VI Tebliğ No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar tebliği nin 27. maddesinin a bendine istinaden gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine portföy değerlerinin en az %50 si oranında yatırım yapmak zorundadır. Aynı maddenin b bendinde 25.nci maddenin (a) bendinde yazılı varlıklar ile 32/A maddesinde belirtilen iştiraklerin tamamına en fazla portföy değerlerinin % 50 si oranında, bu varlıklar içerisinde yer alan yatırım amaçlı Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduata ise en fazla portföy değerlerinin % 10 u oranında yatırım yapabilirler. 6

7 Söz konusu düzenlemelere uyumlu olarak, portföyümüzün % 75 lik kısmı gayrimenkullerden, % 10 luk kısmı ise öngörülen bir yıllık gayrimenkul yatırım harcamaları için tutulan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Bu düzenleme çerçevesinde, şirketimiz, %50 oranındaki asgari gayrimenkul yatırımı sınırına uyumlu bir portföy yönetmekte olup, tarihli portföy değer tablomuz, tebliğde yer alan söz konusu sınırlamalara aykırı bir varlık yatırımımızın bulunmadığını göstermektedir. Portföyümüzde 5 yıl geçmesine rağmen üzerinde tasarrufta bulunulmamış varlık bulunmamaktadır. BÖLÜM L: ORTAKLIK TARAFINDAN BELİRTİLMESİ GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER HUSUSLAR Açıklanması gereken başka bir husus bulunmamaktadır. EKLER: 1. Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlanan tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu, (Ek 1 Adet dosya) tarihi itibariyle portföy tablosu sureti ve projelere ait yapılan masraflar ve tamamlanma oranlarına ait tablo sureti. 3. Yönetim kurulu üyeleri ile Genel Müdüre ilişkin bilgilerin yer aldığı tablo 4. Yönetim kurulu faaliyet raporu 7

8 TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜRE AİT BİLGİLERİ Adı Soyadı Ünvanı İletişim Bilgileri Bağımsızlık Durumu Aziz TORUN Yönetim Kurulu Bşk. Genel Müdür Ali COŞKUN Yönetim Kurulu Bşk. Vekili Mehmet TORUN Yönetim Kurulu Yunus Emre TORUN Yönetim Kurulu Mahmut KARABIYIK Yönetim Kurulu Mehmet Yönetim Kurulu Bağımsız MUMCUOĞLU m Yönetim Kurulu Prof Dr. Ali ALP Yönetim Kurulu aalp@etu.edu.tr Bağımsız Yönetim Kurulu 8