02 Şubat 2017 Günlük Forex Bülteni. Altın Petrol EUR/USD GBP/USD USD/TRY USD/JPY DAX. Pariteler Kapanış Değişim. Endeksler Kapanış Değişim

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1, ,24% GBP/USD 1, ,58% USD/JPY 113,175 0,25% USD/TRY 3, ,02% EUR/TRY 4, ,22% Endeksler Kapanış Değişim DAX 11662,5 0,65% DJI ,14% S&P 2274,5 0,02% NASDAQ ,66% Ekonomik Gelişmeler Türkiye TCMB, 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depoları karşılığı döviz depo ihalesi açtı. Açılan TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 275 Milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 275 Milyon dolar oldu. TCMB, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde TL faiz oranını %11, dolar faiz oranını ise %0.75 olarak ilan etti. Türkiye imalat PMI ocak ayında 48.7 olarak açıklandı. Raporun içeriğinde, yeni ihracat siparişlerinin aralık ayına kıyasla yükseldiğini, istihdamda istikrarlı bir seyrin görüldüğünü ve enflasyonist baskıların güçlü kaldığı belirtildi. ABD'de ISM imalat PMI ocak ayında beklentilerin üzerinde 56 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de inşaat harcamaları aralık ayında bir önceki aya göre -%0.2 azaldı. Avrupa İngiltere de imalat sektörünü yansıtan PMI rakamı ocak ayında beklentiler çerçevesinde 55.9 olarak açıklandı. Euro Bölgesi imalat PMI ocak ayında beklentilerin altında 55.2 olarak gerçekleşti. Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1208,8-0,26% XAG/USD 17,518-0,19% WTI 53,56 1,36% HG 2,7105-0,53% ABD Fed Şubat ayı FOMC toplantısında faiz aralığını % düzeyinde sabit bıraktı. Faiz karar metninde ekonomiye yönelik geçen ifadeler bir önceki metinlere benzer açıklandı. ABD de ADP özel sektör istihdam değişimi ocak ayında beklentilerin üzerinde 246 bin kişi olarak açıklandı. Bir önceki ayın rakamı 153 binden 151 bine revize edildi. ABD de mortgage başvuruları 27 Ocak ile biten haftada -%3.2 olarak açıklandı. Almanya da imalat PMI ocak ayında 56.5 ten 56.4 e geriledi. İngiltere de ulusal konut fiyatları ocak ayında aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda %4.3 olarak açıklandı. Petrol DOE nin açıkladığı 27 Ocak haftası ulusal petrol stokları 6.47 milyon varil artış gösterirken, Cushing petrol stokları ise 1.24 milyon varil azalma gösterdi. Petrol fiyatlarına olumlu yansıyan taraf ise üretim datası oldu. ABD de toplam üretim 46bin varil azalma gösterdi.

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 12:30 GBP İngiltere İnşaat PMI (Ocak) :00 GBP İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Oranı Kararı 0.250% 0.250% 15:00 GBP İngiltere Merkez Bankası (BoE) Varlık Alımı 435B 435B 15:00 GBP İngiltere Merkez Bankası (BoE) Enflasyon Raporu 15:15 EUR Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi Konuşması 15:30 GBP İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney Konuşması 16:30 USD ABD Birim İstihdam Maliyetleri (4.Çeyrek) 1.9% 0.7% 16:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları (28 Ocak) 250K 259K 16:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (21 Ocak) 2063K 2100K *Çin'de piyasalar kapalı olacak

3 Günün Ajandası İngiltere İnşaat PMI: 2016 yılında en düşük 45.9 en yüksek 55.0 olarak açıklanan veri son üç ayda 52.6 / 52.8 / 54.2 olarak açıklandı. Ocak ayı beklentileri 53.8 de bulunuyor. (12.30) İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı: Ağustos toplantısında 2009 Mayıs ayından bu yana faiz oranını ilk kez değiştiren İngiltere Merkez Bankasının para politikasına ilişkin alacağı kararlar Sterlin paritelerinde sert hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Normal şartlarda İngiltere Merkez Bankasının faiz oranını yükseltmesi para biriminin değer kazanmasına; faiz oranını düşürmesi ise para biriminin değer kaybetmesine sebep olacak bir unsur olarak değerlendirilir. İngiltere Merkez Bankasının, gerçekleştireceği toplantı sonrasında üyelerin faiz konusunda bildirdiği görüşlerinin takip edilmesi de yararlı olacaktır. BoE nin faiz oranında değişime gitmesi beklenmiyor. Aynı saatte açıklanacak olan Varlık Alım Programında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. (15:00) BoE Başkanı Carney Konuşması & BoE Enflasyon Raporu: İngiltere Merkez Bankası M.Carney ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumu Sterlin değerinde hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Faiz kararı sonrasında yapılacak olan BoE sunumu sonrasına geleceğe yönelik verilecek ekonomik mesajlar ve beklentiler Sterlin paritelerinde sert hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. (15.00 / 15.30) Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi Konuşması: ECB Başkanı M.Draghi Slovenya nın Ljubljana şehrinde düzenlenecek olan etkinlikte konuşacak. (15.15) ABD İlk İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın altında 250 bin seviyesinde bulunuyor. (16.30) ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz haftaya göre 37bin kişi azalması bekleniyor. (16.30)

4 Ons Altın'da 1220 direncini izliyoruz Ons Altın yeniden 1200$ seviyesinin üzerine çıkmayı başarmış görünüyor. Bir süredir Dolar endeksinde görülen zayıflama Altını desteklerken, dün Fed in oldukça sakin bir görünüm sunması Altını destekledi ve yukarı yönlü bir hareket oluşmasını sağladı. Dolar endeksindeki gevşemenin devam etmesi durumunda Ons Altın 1220$ direncini yeniden zorlayabilir. Teknik olarak kısa vadede güçlenen Altın için bugün 1220$ direnci izlenmeli. Altın ın bu direnci geçmesi durumunda 1232$ seviyesi ilk hedefi olacak. Buna karşın aşağıda ise 1208$ desteği izlenebilir. Altın ın bu seviye üzerinde tutunmakta başarısız kalması aşağı doğru geri çekilmeleri güçlendirebilir. Destekler: 1208 / 1197 / 1180 Dirençler: 1220 / 1232 / 1246

5 Petrol fiyatı yatay hareket etmeye devam ediyor Aralık ayının başından bu yana 55 dolar üzerine yerleşemeyen ABD Ham Petrol fiyatı, neredeyse son iki aydır yatay hareket ediyor. Dün ABD de açıklanan stok verileri sonrasında fiyat üzerinde kısmi bir yükseliş yaşandı. DOE nin açıkladığı 27 Ocak haftası ulusal petrol stokları 6.47 milyon varil artarken, Cushing petrol stokları ise 1.24 milyon varil azaldı. Petrol fiyatlarına olumlu yansıyan taraf ise üretim verisi oldu. ABD de toplam üretim 46 bin varil azaldı. Petrol fiyatları stok verileri sonrası yükselişe geçti. Ham Petrol teknik olarak incelendiğinde, uzun ve kısa vadede yükseliş trendlerinin etkisi altında hareket eden fiyatın son günlerde / arasında yatay hareket ettiği görülmekte. Bununla birlikte kısa vadede, grafikte açık yeşil ile gösterilen yükseliş kanalı içinde hareket eden fiyatın üzerine yerleşmesi durumunda seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Geri çekilmelerdeyse / / seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Dirençler: / / Destekler: / / Brent Petrol teknik olarak incelendiğinde, yaklaşık 20 gündür yükseliş kanalı içinde hareket eden fiyatın bu saatlerde seviyesinde bulunan direnç bölgesini baskı altına aldığı görülmekte. Yükseliş hareketinin devam edebilmesi için dolar seviyesi önemli bir direnç. Keza bu bölgede hem direnç hem de yükseliş kanalı üst bandı bulunmakta. Kırılması durumunda dolar seviyesinde bulunan bir üst dirence doğru yükseliş hareketi devam edebilir. Dirençler: / / Destekler: / / 53.60

6 EUR/USD desteğinin üzerinde seyrini korumaya devam ediyor Global piyasalarda güçlenmekte zorlanan ABD Doları, EUR/USD paritesinin yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Fed faiz oranı kararını açıkladı ve beklenildiği gibi faiz aralığını % düzeyinde sabit bıraktı. Açıklamalarında, işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini, istihdamdaki artışın sağlam olduğunu ve işsizliğin düşük seviyede kaldığını vurguladı. Enflasyona yönelik ise %2 lik hedef için orta vadede ulaşılabileceğine değindi. Kısacası, Fed in piyasaların bildiği söylemleri karar metninde yinelemesi Dolar üzerinde sert hareketlere neden olmadı. Bu nedenle, EUR/USD paritesi 1,0770 desteğinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bugünün takviminde, ECB Başkanı M. Draghi konuşması (15:15) ve ABD den haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Draghi'nin Slovenya nın Ljubljana şehrinde düzenlenecek olan etkinlikte konuşma yapması bekleniyor ancak konuşmasında ekonomi ve para politikasına yönelik açıklamalarda bulunmayabilir ve bu durum Euro üzerinde hareketlilik yaratmayabilir. Teknik olarak EUR/USD paritesinin yükselişlerde direnç seviyelerinden zayıflamaya başladığı göz önünde bulundurulduğunda, parite seviyesi üzerinde güç kazanmadığı müddetçe geri çekilmeler takip edebiliriz. Bu nedenle paritenin direnç seviyeleri üzerindeki güçlenmelerde alımlar hızlanabilir. Buna karşın geri çekilmelerde / / destek seviyeleri takip edilebilir. Dirençler: / / Destekler: / /

7 İngiltere enflasyon raporu seyri değiştirebilir Sterlin/Dolar paritesi dün gece tamamlanan Fed toplantısının ardından direncine kadar yükseldi. Fed Şubat ayı FOMC toplantısında faiz aralığını beklendiği gibi değiştirmedi ve % düzeyinde sabit bıraktı. Bir önceki toplantıda bahsedilen büyüme, enflasyon, istihdam ve yatırımlar gibi konularda hiçbir değişikliğe gidilmemiş, üyeler arasında faizleri sabit bırakma kararına da itiraz eden üye de olmamış. Bununla birlikte Sterlin / Dolar paritesi için oldukça önemli bir güne geldik. Gözler bugün yapılacak olan BoE (İngiltere Merkez Bankası) toplantısına ve BoE enflasyon raporu sunumuna çevrilecek. BoE nin para politikasında değişliğe gitmesi beklenmiyor. Enflasyon raporu ise oldukça kritik olacak. Sunum sırasında hareketlilik yaşanabilir. GBP/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde, yaşanan kırılma sonrasında hızla yükselen paritenin ara dirençlerin üzerine çıktığı ve ana direnç seviyesine doğru yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Yukarı alanda / arasında kalan bölge ilk direnç alanı seviyesi ise ana direnç seviyesi olarak izlenebilir. Yaşanabilecek geri çekilmelerde / / seviyeleri ilk destekler olarak izlenebilir. Dirençler: / / Destekler: / /

8 Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor USD/TRY paritesi, aralığında seyrediyor. Global piyasalarda, Dolar çok güçlü değil. Dolar endeksi, 100 puanın altında çevresinde tutunmaya çalışıyor. Dolar endeksindeki görünüm, GOÜ lerde karışık seyirlere neden oluyor. Dün akşam, 2017 yılının ilk Fed toplantısı sonuçlandı. Beklenildiği üzere, Fed faiz oranlarında hamle yapmayarak faiz aralığını % düzeyinde sabit bıraktı. Faiz karar metninde ekonomiye yönelik geçen ifadeler bir önceki metinlere benzer açıklandı. Fed den Dolar tarafını çok hareketlendirecek açıklamaların gelmemesi, USD/TRY nin de yatay seyrini korumasına neden olmuş durumda. Yarınki Türkiye enflasyon ve ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde bugünkü veri takvimi sakin. USD/TRY paritesi teknik olarak, kısa ve orta vadede aralığında seyrini korumaya devam ediyor. Paritede, 3.75 ilk etapta takip edilmesi gereken destek noktası olarak takip ediliyor. Parite, bu desteğin altına geri çekilirse bu durum 3.72 seviyesine doğru uzamalara neden olabilir. Yukarı yönlü hareketler içinse bu hafta biraz zorlandığını izliyoruz. Parite için 3.80 üzeri güçlenmelerin görülmesi yeniden yükseliş sinyali olarak algılanabilir. Destekler: 3, 75 / 3,72 / 3,70 Dirençler: 3,77 / 3,8050 / 3,8420

9 USD/JPY paritesi yükselişlerinde güçlü olamıyor USD/JPY paritesi, Dolardaki değer kaybı nedeniyle yükselişlerinde güçlü olamıyor. Fed in Şubat ayı para politikası kurulu toplantısı dün akşam sonuçlandı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek faiz aralığını % düzeyinde sabit tuttu. Piyasalar için önemli olan kısım yayınladıkları karar metninin tonuydu. Ancak, Fed piyasalarda hareket yaratmayan bir karar metniyle karşımıza çıktı. Aralık ayı Fed toplantısındaki benzer ifadeleri dünkü karar metninde okumamız piyasalarda sert hareketlere neden olmadı. Karar metninde, işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği, enflasyonun şimdilik hedeften uzakta olduğu ancak orta vadede %2 lik enflasyon hedefini yakalayacakları yinelendi. Yarın açıklanacak olan, ABD tarım dışı istihdam ve Japonya da PMI rakamları öncesinde bugünün takvimi sakin gözüküyor. USD/JPY paritesi teknik açıdan ele alındığında, desteğinde tutunmaya çalışan parite eğer başarılı olursa yeniden ve üzeri ataklarını yapmak isteyebilir. USD/JPY paritesinde, yukarı yönlü hareketlerde dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde, seviyesinin altındaki seyri önemli olacaktır. Eğer, desteğinin altında kalmaya devam ederse desteği ilk etapta takip edilecek destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Direnç: / / Destek: / /

10 DAX CFD seviyesinde tutunmaya çalışıyor Avrupa piyasalarında önceki günkü sert satışların ardından dün toparlanma çabaları gözledik. Şirketlerden gelen kar ve performans haberlerinin de endekslerdeki toparlanmada etkili olduğu söylenebilir. Ancak piyasalardaki Trump belirsizliği etkisini halen sürdürüyor. Fed dün piyasaların beklediği yönde hareket etti ve fiyatlamalarda önemli bir etki yaratmış değil. Bugün BoE ın faiz kararı ve açıklamaları takip edilebilir. DAX endeksi desteğinin üzerinde tutunma çabaları gösteriyor. DAX için seviyesi üzerinde tutunup tutunamayacağı önemli olacak. CFD tarafında ise spot endekse paralel seviyesi çevresinde hareketler gözleniyor. DAX endeksinin seviyesi üzerinde tutunması durumunda CFD nin de bu seviye üzerinde kalması beklenir. Ancak geçtiğimiz günlerdeki sert dalgalanmaların ardından denge arayışları sürebilir. Destekler: / / Dirençler: / / 12078

11 2016 yılı 4. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %18, zarar eden müşteri oranı %82 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.