ABD de hizmetler sektörüne yönelik açıklanan PMI mart ayında beklentilerin altında 52.8 olarak açıklandı.

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1,0663-0,09% GBP/USD 1, ,34% USD/JPY 110,695-0,03% USD/TRY 3,698 0,57% EUR/TRY 3, ,47% Endeksler Kapanış Değişim DAX 12201,5-0,99% DJI ,41% S&P 2344,75-0,57% NASDAQ 5413,25-0,61% Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1255,46-0,02% XAG/USD 18,296 0,08% WTI 50,79-0,55% HG 2,676 2,17% Ekonomik Gelişmeler Türkiye Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamalarında, 2017 ilk çeyrek büyüme verisinin 2016 son çeyrekten daha güçlü gelebileceğini ve verilerin özel tüketim harcamalarının süreceğini gösterdiğini belirtti. ABD Mart tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları açıklandı. Tutanaklarda, faizleri kademeli olarak artırmanın uygun olduğu görüşünün sürdüğü belirtildi. Birçok Fed üyesi, ABD ekonomisinde tam istihdamın olduğunu veya ekonominin tam istihdama yakın olduğuna vurgu yaptı. ABD de hizmetler sektörüne yönelik açıklanan PMI mart ayında beklentilerin altında 52.8 olarak açıklandı. ABD de ISM imalat dışı mart ayında 55.2 ile beklentilerin altında açıklanırken, bir önceki aya göre de azalma gösterdi. ABD de ADP özel sektör istihdam değişimi mart ayında beklentilerin üzerinde 263 bin kişi olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı 298 binden 245 bine revize edildi. ABD de mortgage başvuruları 31 Mart ile biten haftada -%1.6 olarak açıklandı. işaret ettiğini belirtti. Avrupa İngiltere de hizmetler sektörüne yönelik açıklanan PMI rakamı mart ayında 55 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Euro Bölgesi hizmetler PMI mart ayında 56 seviyesinde gerçekleşti ve bir önceki ayın rakamı 56.5 düzeyindeydi. Almanya da hizmetler PMI mart ayında 55.6 ile beklentiler çerçevesinde açıklandı. Avrupa Merkez Bankası yönetim konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann açıklamalarında, ECB nin tahvil alımlarının bir yıl içinde durdurulmasına sıcak baktığını belirtti. ECB nin yavaş yavaş ayağını pedaldan çekmeye başlamasının gerektiğini vurguladı. Bu görüşüne neden olarak ise Avrupa daki ekonomik durumun iyiye gittiğini ve Euro Bölgesi ndeki ekonomik toparlanmanın güçlü olduğunu ve devam edeceğini ifadelerinde yer verdi. Petrol 31 Mart ile biten haftada ABD DOE haftalık petrol stokları 1.56 milyon varil, Cushing / Oklahoma petrol stokları ise 1.41 milyon artış kaydetti. Verinin üretim kanadında ise 52 bin varillik bir artış dikkat çekmekte. Çin Fed Tarullo açıklamalarında, ADP verisinin ekonomik büyümenin yeni bir işareti olduğunu ve öncü göstergelerin 2.çeyrek büyümesi için iyiye Çin de hizmetler sektörüne yönelik açıklanan PMI mart ayında 52.6 dan 52.2 ye geriledi.

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 09:00 EUR Almanya Fabrika Siparişleri Aylık (Şubat) 4.0% -7.4% 09:00 EUR Almanya Fabrika Siparişleri Yıllık (Şubat) 3.9% -0.8% 10:00 EUR Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi Konuşması 14:30 EUR Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları (9 Mart) 15:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları (1 Nisan) 250K 258K 15:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (25 Mart) 2030K 2052K 16:30 USD Fed Williams Konuşması (Alternatif Üye) *ABD Başkanı D.Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesi bekleniyor

3 Günün Ajandası Almanya Fabrika Siparişleri (Şubat): 2016 yılı en düşük %-3.0 en yüksek %8.0 olarak açıklanan yıllık veri son üç ayda sırasıyla %2.0 / %8.0 / -%0.8 olarak açıklandı yılı ocak ayında -0.8 açıklanan yıllık verinin şubat ayı beklentisi %3.8 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (09:00) Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi Konuşması: ECB Başkanı M.Draghi nin Goethe üniversitesinde konuşma yapması bekleniyor. Para politikasına yönelik açıklamalar yapmayabilir. (10:00) ECB Toplantı Tutanakları: Avrupa Merkez Bankasının 09 Mart ta yaptığı para politikası toplantısına dair açıklanacak tutanaklar Euro nun değeri üzerine değişim yaşanmasına neden olabilir. (14:30) ABD İlk İşsizlik Başvuruları (01 Nisan haftası): Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın altında 250 bin seviyesinde bulunuyor. (15:30) ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (25 Mart haftası): İş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 2 milyon 05 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 25 mart haftasında da 2 milyon 30 bin kişilik beklentiye sahip. (15:30)

4 Ons altın düşüş eğilimini koruyor Ons altın fiyatı, dün açıklanan Fed FOMC toplantı tutanakları sonrası sakin seyrini korudu. Tutanaklarda ise kademeli faiz artırımı söylemleri korundu. Piyasaların en çok merak ettiği konu bilanço daraltılmasına yönelik açıklamalardı. Tutanaklarda bu sene içerisinde bilanço küçülmesine yönelik beklentiler açıklanırken dolarda kısmi bir stres oluşurken ons altın fiyatının tekrar 1.250$ seviyesine yükselmesini destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %2.33 seviyesine sınırlı geri çekilmesi de ons altının yukarı yönünü destekleyen etkenler arasında. Bugün ise ABD Başkanı D.Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesi piyasaların merakla beklediği gelişmeler arasında olacak. Teknik olarak ons altın düşüş eğilimini sürdürüyor. Sarı metal yükselişini 1260$ direnç seviyesi üzerinde gerçekleştirememesi halinde satış eğilimli olamaya devam edecektir. Bu noktada 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1234$ seviyesi ilk takip edilecek nokta olacak. Bu seviyenin de altında satışların karşılanması, kısa vadeli trend desteğine doğru kademeli geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Dirençler: 1260 / 1262/ 1270 Destekler: 1244 / 1234 / 1220

5 Petrol stok verileri sınırlı etki yarattı Dün petrol stoklarında yaşanan artışa rağmen petrol fiyatı direnç seviyeleri üzerine tutunmaya devam ediyor. Dün Ulusal Enerji Dairesi tarafından aldığımız stok verilerine göre 31 Mart haftasında ham petrol stokları 1.56 milyon, Cushing / Oklahoma petrol stokları ise 1.41 milyon artış yaşadı. Verinin üretim kanadına baktığımızda ise 52 bin varillik bir artışın yaşandığı görülüyor. Yüksek gelen petrol stok verilerine rağmen üretim kısıntısının Haziran ayından sonra da devam edebileceği algısı petrol fiyatındaki düşüşleri törpüledi. Teknik olarak WTI 50.80$ direnç seviyesinin hemen üzerinde tutunma sağlıyor. Petrol fiyatı kısa vadede 51.30$ direnç seviyesinin üzerinde tutunma sağlaması halinde 52.20$ ana direnç seviyesine yükselme potansiyeli oluşabilir. Buna karşın yaşanacak geri çekilmelerde 49.20$ seviyesi en yakın destek noktası olarak izlenebilir. Direnç: / / Destek: / / Brent petrolü teknik olarak incelediğimizde uzun vadeli düşüş trendi altındaki seyrini devam ettiği görülüyor. Brent petrolde yükseliş hareketinin devam etmesi halinde 55.0$ ilk dğirenç seviyesi olarak takip ettiğimiz nokta. Aksi durumda Brent petrolün 53.70$ seviyesinin altına uzamalar yapması durumunda / seviyeleri destek noktaları bir düşüş söz konusu olabilir. Direnç: / / Destek: / / 51.30

6 Euro/Dolar seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor seviyesi Euro/Dolar a destek olmaya devam ediyor. Dün açıklanan Fed FOMC toplantı tutanaklarında kademeli faiz artırım söylemi yinelenirken Fed in bilançosunun daraltılabileceği net bir şekilde konuşulmaya başlandı. Piyasalarda farklı bir algı yaratamayan tutanaklar, EUR/USD paritesinde de sınırlı etki yarattı. Bugünün en çok merak edilen gelişmesi ABD Başkanı D.Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesi olacak. Veri akışı bakımından ise Euro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası nın 9 Mart ta gerçekleştirdiği toplantının tutanakları açıklanacak. Aynı zamanda ECB Başkanı M. Draghi nin Goethe üniversitesinde konuşma yapması bekleniliyor ancak para politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunmayabilir. Teknik olarak EUR/USD paritesinde 50 günlük hareketli ortalama seviyesini işaret ediyor. Parite bir süredir seviyesine tutunmasına karşın bu seviyeden güçlü tepkiler yapamıyor. Opsiyonlar tarafında bize çok yol gösterecek güçlü bir satış yok. Bu nedenle destek seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Fakat her zaman belirttiğimiz gibi paritede net bir güçlenme görebilmemiz için seviyesi üzerinde seyirlere ihtiyacımız var. Mevcut durumda bu seviyelere uzağız. EUR/USD paritesinde dolar tarafını hareketlendirecek yeni bir fiyatlama oluşmadığı sürece yatay sürecin devam edeceğini düşünüyoruz. Dirençler: / / (200 günlük H.O) Destekler: / /

7 GBP/USD yükselme iştahını koruyor ancak güçlü değil GBP/USD paritesi, desteğinin üzerinde seyrini sürdürüyor. Ancak, yükselişinde güçlenebilmesi için bu seviyenin üzerinde uzun vadeli kapanışlara ihtiyacımız olduğunu söylemekte fayda var. Bu durumda, paritenin seviyesine doğru ivme kazanabileceğini söyleyebiliriz. Dün akşam açıklanan, Fed toplantısının tutanaklarının parite üzerinde çok sert hareket yaratmadığını söyleyebiliriz. Bugünün veri takvimi sakin, ABD den haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Teknik olarak, direncine doğru yükselebilmesi için seviyesinin üzerinde güçlü kapanışlara ihtiyacımız var. Bu durumda, yükselişinde hız kazanabilsin. Buna karşın, geri çekilmelerde, desteğinin altında desteği takip edilebilir. Dirençler: / / Destekler: / /

8 USD/TRY'de yukarı yönlü riskler sürüyor Bu hafta, gelişmekte olan ülke piyasalarında Türk Lirası, Güney Afrika Randı, Brezilya Reali ve Rus Rublesinin ABD Doları karşısındaki performansı oldukça zayıf. Özellikle, Türk Lirasının yine en çok negatif ayrışan para birimi olduğunu gözlemliyoruz. Hafta başından bu yana, Türk Lirası ABD Doları karşısında %2 ye yakın değer kaybetmiş durumda. GOP lardaki seyir USD/TRY nin yukarı yönlü hareketlerini tetikliyor. Bu sabah, Dolar endeksi çevresinde seyrederken, USD/TRY nin 3.71 seviyesinde olduğunu izliyoruz. Dün akşam saatlerinde açıklanan, Fed toplantısının tutanaklarında, Fed üyelerinin kendi aralarında faiz artışının kademeli bir şekilde arttırılması konusunda aynı görüşe sahip oldukları belirtildi. Tutanakların taze bir veri olmaması ve sürpriz bir söylemle karşımıza çıkmamaları nedeniyle piyasalarda çok sert hareketlerin izlenmediğini söyleyebiliriz. Bugünün gündeminde, ABD den haftalık işsizlik verileri takip edilecek. Teknik olarak ele alırsak, seviyesi destek olarak takip ediliyor ve bu destek noktasının üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe paritenin yukarı yönlü hareketini tetikleyebilir. Bu durumda, ve direnç noktaları karşımıza çıkabilir. Buna karşın, geri çekilmelerde seviyesinin altında destek noktaları olarak takip edilebilir. Dirençler: / / Destekler: / /

9 USD/JPY yukarı yönlü güçlenemiyor USD/JPY paritesi, desteğinin üzerinde seyrini sürdürmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Mart tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları açıklandı. Tutanaklarda, üyeler kademeli bir şekilde faiz artışının olması gerektiğine vurgu yapmış. Diğer yandan, ABD ekonomisinin tam istihdamda olduğuna veya tam istihdama yaklaştığına değinilmiş. Tutanakların taze bir veri olmaması, piyasalarda yeni bir fiyatlamaya neden olmamış durumda. Bugün, ABD den haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Teknik olarak ele alırsak, parite desteğinin altına geçemediği müddetçe yukarı yönlü hareketini sürdürmek isteyebilir. Paritenin, yukarı yönlü hareketlerinde tam olarak güçlenmeden bahsedebilmemiz için direncinin üzerinde güçlü seyirlere ihtiyacımız bulunuyor. Geri çekilmelerde ise desteği karşımıza çıkmakta. Direnç: / / Destek: / /

10 DAX endeksinde kar satışları Avrupa endekslerindeki satıcılı görünüm kontrat tarafı üzerinde de etkisini göstermekte. DAX CFD sinde aşağı yönlü baskılar izliyoruz seviyesini direnç konumuna getiren DAX CFD sinde bu direncin altındaki seyirler ve destek noktalarına doğru baskı yaratabilir. Yeniden güçlenmesi için üzeri güçlü seyirlere ihtiyacımız bulunmakta. Bugün, Almanya dan fabrika siparişleri bekleniyor. Aynı zamanda, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi konuşması olacak. Destekler: / / Dirençler: / / 12400

11 2017 yılı 1. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %22, zarar eden müşteri oranı %78 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.