İnovatif Yatırım Bankacılığı

Transkript

1 İnovatif Yatırım Bankacılığı

2 İÇİNDEKİLER KISACA TERA BÖLÜMLERİMİZ FİNANSAL GÖRÜNÜM FARKIMIZ İLETİŞİM

3 KISACA TERA

4 TERA GENEL BİLGİLER KÜNYE Unvan: Kuruluş Tarihi: 1990 Merkez: Ofisler: Çalışan Sayısı: 95 Kredi Notu: Özkaynak*: Aktif Büyüklük*: Tera Menkul Değerler A.Ş. İstanbul İstanbul, Ankara, Antalya, Londra BBB+ (Trk) 31 milyon TL 91 milyon TL Aktif Müşteri Sayısı: ~3.000 Bağlı Ortaklıklar: Tera Europe Londra Tera Varlık Kiralama A.Ş. (*) 31 Mart 2015 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş verilerdir. GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM OLARAK FAALİYETLERİMİZ Emir İletimine Aracılık İşlem Aracılığı Portföy Aracılığı Halka Arza Aracılık Sınırlı Saklama Hizmeti 25 Yıllık Piyasa Tecrübesi ÜYELİKLER Geniş Yetkili Aracı Kurum Olmanın Getirdiği Güç Borsa İstanbul A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği A.Ş. 4

5 TERA GENEL BİLGİLER ORTAKLIK YAPISI Oğuz Tezmen: %45,84 Emre Tezmen: %32,42 Gül Ayşe Çolak: %12,42 Süleyman Yıldırım: %6,57 Myra Eğitim Danışmanlık Limited: %2,75 YÖNETİM KURULU Oğuz Tezmen: Emre Tezmen: Gül Ayşe Çolak: Süleyman Yıldırım: Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Araştırma ORGANİZASYON ŞEMASI ICM Yönetim Kurulu VİOP Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yurtiçi Türev/ Opsiyon Teftiş Bilgi İşlem Araştırma Kurumsal Satış Muhasebe Operasyon Bilgi İşlem Yurtiçi Satış Brokerlar Türev Piyasalar Yatırım Bankacılığı 5

6 6 BÖLÜMLERİMİZ

7 YATIRIM BANKACILIĞI BÖLÜMÜ Yenilenen kadrosu ile TERA, Türk Sermaye Piyasalarında Yatırım Bankacılığı alanında yeni bir soluk getirmeyi hedeflemektedir. SUNDUĞUMUZ HİZMETLER A. Sermaye Piyasalarından Kaynak Sağlanması 1. Borçlanma Araçları Vasıtası ile Finansman Tahvil Bono Tahvil ve bono piyasasında öncü bir rol üstlenen TERA, son 2 yıllık süre zarfında 650 milyon TL kaynağın şirketlere aktarılmasına aracılık etmiştir. 2. İslami Finansman Türkiye'de kira sertifikası ihracının proje finansmanı amacıyla ilk kez kullanımını sağlayan, Borsa İstanbul da ilk faizsiz borçlanma aracı ihracını gerçekleştiren, Bu alandaki çalışmaları The Banker tarafından ödüllendirilen, kadrosu ile TERA, İslami Finans hizmetlerinde çığır açmayı hedeflemektedir. 7 Vekalet Sukuku Mudaraba Sukuku Murabaha Sukuku Musharaka Sukuku

8 YATIRIM BANKACILIĞI BÖLÜMÜ SUNDUĞUMUZ HİZMETLER 3. Yapılandırılmış Finansman Türkiye nin ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracını gerçekleştiren kadrosu ile, firmalara menkul kıymetleştirme yöntemi ile uzun vadeli ve risksiz finansmana erişme imkanı sunulmaktadır. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 4. Pay Senedi Piyasaları Aracılığı Finansmanı Değerleme Halka Arz Öncesi yapılandırma B. Finansal Danışmanlık 1. Satın Alma ve Birleşmeler 2. Özelleştirme 3. Borç Finansmanı Danışmanlığı C. Varlık Yönetimi* Nitelikli Yatırımcılara yönelik 1. Yatırım Danışmanlığı 2. Bireysel Portföy Yöneticiliği (*) İlgili faaliyetlerle ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu başvuru süreci devam etmektedir. 8

9 YATIRIM BANKACILIĞI BÖLÜMÜ TAMAMLANAN PROJELER 2010 Emlak Konut GYO A.Ş. * 625 milyon TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6 milyon TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı 2011 Info Yatırım A.Ş. * ~3,2 milyon TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ~4,4 milyon TL Nominal Değerli Payların BİST Toptan Satışlar Pazarı nda Satışı Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. * TGS Dış Ticaret A.Ş. * Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. * A.Ş ~16,8 milyon TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı 2,5 milyon TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı 30 milyon TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı (*) Konsorsiyum üyesi olduğumuz projeler 9

10 YATIRIM BANKACILIĞI BÖLÜMÜ TAMAMLANAN PROJELER Akyürek Pazarlama A.Ş. * Beyaz Filo Kiralama A.Ş. ~16,5 milyon TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı 50 mio TL İki Yıl vadeli Tahvil İhracı 2013 Emlak Konut GYO A.Ş. * ~1,3 milyar TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. * ~185,5 milyon TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı Net Holding A.Ş. Net Holding A.Ş. Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 100 milyon TL İki Yıl Vadeli Tahvil İhracı (Ocak 2013) 100 milyon TL İki Yıl Vadeli Tahvil İhracı (Kasım 2013) 40 milyon TL İki Yıl Vadeli Tahvil İhracı (*) Konsorsiyum üyesi olduğumuz projeler 10

11 YATIRIM BANKACILIĞI BÖLÜMÜ TAMAMLANAN PROJELER AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. * Lider Faktoring A.Ş. * ~7 milyon TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı ~4,5 milyon TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı Net Holding A.Ş. Net Holding A.Ş Net Turizm in 150 milyon TL Nominal Değerli Paylarının BİST Toptan Satışlar Pazarı nda Net Holding A.Ş. ye Tahsis İşlemi 200 milyon TL İki Yıl Vadeli Tahvil İhracı Net Sanş A.Ş. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. * VARYAP Varlıbaşlar Yapı Sanayi A.Ş. ~3,3 milyar USD İhale Bedeli ile Milli Piyango Özelleştirilmesi- Danışmanlık ~23,5 milyon TL Nominal Tutarlı Payların Halka Arzı 30 mio TL Bir Yıl Vadeli Tahvil İhracı (*) Konsorsiyum üyesi olduğumuz projeler 11

12 YATIRIM BANKACILIĞI BÖLÜMÜ TAMAMLANAN PROJELER 2015 Net Holding A.Ş. Uşak Seramik A.Ş. 100 milyon TL İki Yıl Vadeli Tahvil İhracı 30 milyon TL İki Yıl Vadeli Tahvil İhracı Şirketimizin kurucusu olduğu Tera Varlık Kiralama A.Ş., tarihi itibarıyla faaliyete geçmiş olup, 2015 yılında Kira Sertifikası ihraçları gerçekleştirilecektir. Şirketimizin kurucusu olduğu "Tera Menkul Değerler A.Ş. (1) No'lu Ticari Krediler Varlık Finansmanı Fonu" ve "Tera Menkul Değerler A.Ş. (1) No'lu Tüketici Kredileri Varlık Finansmanı Fonu" içtüzükleri, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiştir. 12

13 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ Araştırma Bölümü, kaliteli İngilizce ve Türkçe Şirket, Makro Ekonomi, Strateji ve Sektör araştırma raporları hazırlayarak yatırımcılara kolay anlaşılabilir, açık ve net tavsiyelerde bulunmayı hedeflemektedir. Tera Araştırma; farklı sektörlerde edindiği firma ve endüstri analiz tecrübesini etkin bir şekilde kullanarak analiz ve değerleme konularında diğer bölümlere destek vermektedir. Sektörler Bankacılık Cam Tera Araştırma Bölümü, uzun yıllardır sermaye piyasalarında aktif rol almasının etkisiyle çok Demir Çelik Enerji Havacılık çeşitli sektörlerde deneyim kazanmıştır. İnşaat Madencilik Medya Otomotiv Petro Kimya Petrol& Gaz Sigortacılık Telekom Turizm 13

14 KURUMSAL SATIŞ BÖLÜMÜ Yurtdışı Kurumsal Satış Bölümümüz, hem uluslararası kurumsal müşterilerimize (yatırım fonları, hedge fonlar gibi) hem de yurtiçinde mukim kurumsal müşterilerimize (yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri, vakıflar gibi) hizmet vermektedir. Faaliyet Gösterilen hizmetler Hisse senedi alım satımına aracılık Araştırma raporlarının pazarlanması Sabit getirili menkul kıymetlerin alım satımına aracılık Avrupa daki müşterilerimize yakın olmanın avantajını kullanan iştirakimiz Tera Europe, Londra da faaliyet göstermektedir. Birincil piyasa için çıkarılan ürünlerde pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi 14

15 YURTİÇİ ALIM SATIM HİZMETLERİ Sermaye Piyasasının aktif bir üyesi olan TERA, BİST Hisse Senedi Piyasasında aktif olarak aracılık hizmeti vermektedir. TERA, Güvenli ve Hızlı İşlem Kalitesi ile yatırımlarınıza değer katmayı hedeflemektedir. TERA, uzman kadrosu ve ileri teknolojisi sayesinde genel müdürlüğün yanı sıra 3 şubesiyle sermaye piyasası ürünlerinin alım-satım işlemlerine aracılık etmektedir. Yatırım Merkezlerimiz aracılığı ile yatırımcıların BİST i anlık takip etmesi ve doğru bilgilere ulaşması sağlanmaktadır. Hizmetlerimiz Banka iştiraki aracı kurumlar hariç tutulduğunda, TERA, 2014 yılında, hisse senedi piyasasında %6 pazar payına sahiptir. Kredili Hisse Senedi İşlemleri Ödünç, Menkul Kıymet İşlemleri Sermaye artırımı ve temettü ödemesi Saklama Hizmetleri 15

16 KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Tera Markası olan Tera FX, kaldıraçlı alım satım işlemlerinde işlem hacmi ile ilk onda olmayı hedeflemektedir. Forex in Türkçesi Tera FX, Türkiye de Kaldıraçlı alım Satım işlemlerinin düzenlenmesiyle birlikte SPK denetimi ardından piyasa yapıcı olarak tam yetkili öncü kurumlardan olmayı başarmıştır. Tera FX, işlem hacmini ve pazar payını 2014 yılında önemli oranda artırmış olup, 2014 yılında gerçekleşen toplam işlem hacimlerine göre 13. sıraya yükselmiştir. Tera FX in müşteri sayısı, 2014 yılında bir önceki Tera FX de hesap açan yatırımcılarımızın %70 i işlemlerine Tera FX te devam etmektedir. Tera FX müşteri odaklı yaklaşımın ödülünü müşteri sadakati ile almaktadır. yıla göre %109 oranında artmıştır. 16

17 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI Tera, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda (VİOP) işlem gören sözleşmelerin alım satımına aracılık etmektedir. Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı ve Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı en çok işlem gören pazarlar olup, diğer pazarlara olan ilgide gün geçtikçe artmaktadır. Banka iştiraki aracı kurumlar hariç tutulduğunda, TERA, 2014 yılında, VİOP da %5,6 pazar payına sahiptir. VİOP da aracılık ettiğimiz vadeli işlemler Döviz Sözleşmeleri Endeks Sözleşmeleri Kıymetli Madenler 17

18 FİNANSAL GÖRÜNÜM

19 TERA FİNANSAL GÖRÜNÜM Aktif Büyüklük (Milyon TL) Özkaynak Büyüklüğü (Milyon TL) YBBO* +%53 98,9 YBBO* +%36 26,0 56,5 72,2 10,4 12,0 14,7 27, Dönem Karı (Milyon TL) Özkaynak Karlılığı YBBO* +%113 5,6 18,4% 21,7% 2,7 0,6 0,2 5,6% 1,7% (*) Yıllık bileşik büyüme oranı 19

20 TERA FİNANSAL GÖRÜNÜM 2014 yılını 5,6 milyon TL kar ile kapatan TERA, 2015 yılının ilk üç aylık döneminde 4,8 milyon TL kar ederek, özkaynak büyüklüğünü 30,7 milyon TL ye yükseltmiştir. Aktif Büyüklük (Milyon TL) Özkaynak Büyüklüğü (Milyon TL) 61,2 74,3 91,1 30,7 14,2 14,5 2013/1 2014/1 2015/1 2013/1 2014/1 2015/1 20

21 SEKTÖRDEKİ KONUMUMUZ Aktif Büyüklüğe Göre Sıralamadaki Yerimiz Banka iştiraki aracı kurumlar hariç tutulduğunda, TERA, Aktif Büyüklüğünde 7., Özkaynak Büyüklüğünde 20. ve Net Dönem Karında 9. sırada yer almaktadır. Özkaynak Büyüklüğüne Göre Sıralamadaki Yerimiz TERA, 85 şirketin yer aldığı sektörde, etkin yönetim anlayışıyla karlılıktan taviz vermeden büyüyürek sıralamadaki yerini her yıl daha yukarılara taşımaktadır. Aktif Karlılık Oranlarımız ve Sıralamadaki Yerimiz 61 1,2% 5,7% Özkaynak Karlılık Oranlarımız ve Sıralamadaki Yerimiz ,9% 19 21,6% Kaynak: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 21

22 FARKIMIZ

23 NEDEN TERA TERA, Bağımsızlığın getirdiği müşteri memnuniyeti odaklı anlayışı, Güçlü sermayesi ve yüksek karlılığı, 25 yıllık piyasa tecrübesi, Kaliteli ve deneyimli insan kaynağı, Yatırım bankacılığı alanında sektöre yenilik getiren yaklaşımı, Varlığa dayalı menkul kıymet ihracında tecrübeli kadrosu, Kira sertifikaları konusundaki bilgi birikimi, Yurtiçinde ve yurtdışında güçlü yatırımcı ağı, ile TÜRKİYE NİN TERCİH EDİLEN YATIRIM KURULUŞUDUR. 23

24 İLETİŞİM İstanbul Genel Merkez Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:8 Maslak Sarıyer / İstanbul Telefon: (+90) Fax: (+90) Web Sitesi: www. teramenkul.com Merkez Dışı Yapılanmamız Nişantaşı Ofis Ankara Ofis Antalya Ofis Tera Europe Londra Valikonağı Cad. Polat Apt. No:77 Kat:3 Nişantaşı / İSTANBUL TunusCad.No:19/ Kavaklıdere Çankaya / ANKARA Kışla Mah. Güllük Cad. Soytaş Ulukut İş Merkezi No:10/21 / ANTALYA 125 Old Broad Street, Suite 814, London EC2N 1AR Tel:(+90) Tel:(+90) Tel:(+90) Tel:(+44) Fax:(+90) Fax:(+90) Fax:(+90)