BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Şubat 2015 Pazartesi Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 78, BIST-Banka 158, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL FENER 7.19 ZOREN GARAN 635 ALKIM 3.53 VESTL HALKB 316 ASUZU 3.00 SODA VAKBN 251 TAVHL 2.09 KARSN THYAO 168 SASA 1.90 TMSN ISCTR 132 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Oca. Konut Satışları-Yıllık % 16.30% Türkiye 10:00 Şub. Sektörel Güven Endeksleri Almanya 11:00 Şub. IFO İş Ortamı Güven Endeksi Türkiye 14:30 Şub. Reel Kesim Güven Endeksi Türkiye 14:30 Şub. Kapasite Kullanımı 73.70% ABD 15:30 Oca. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 5.00% -5.06% ABD 17:00 Oca. 2. EL Konut Satışları 5.0 Mn 5.04 Mn ABD 17:30 Şub. Dallas Fed İmalat Aktivite End TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününde en düşük 85,114.00, en yüksek 86, puanı gören BIST 100 endeksi %1.07 düşüşle 85, puandan kapandı. Haftalık bazda ise BIST 100 endeksi %0.37, bankacılık endeksi %0.59 değer kaybederken, sanayi endeksi %0.07 gibi sınırlı yükseliş gösterdi. TCMB Şubat 2015 Beklenti Anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi %6.82 den %6.77'ye gerilerken, 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla %6.69 ve %6.42 olarak gerçekleşti yılı Şubat ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %0.41 iken, bu anket döneminde %0.49'a yükseldi. Bu hafta yurt içinde gözler TCMB nin yarın gerçekleştireceği para politikası toplantısında olacak. Bloomberg beklenti anketi sonuçlarına göre, haftalık repo faizinin %7.75 den %7.25 e, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizinin %11.25 den %10.75 e, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizinin ise %7.50 den %7.00 ye düşürülmesi bekleniyor. Ayrıca bugün içeride Ocak ayı konut satışları, Şubat ayı sektörel güven endeksleri ve Şubat ayı reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Yunanistan belirsizliğine karşın Cuma günü Avrupa borsaları günü hafif alıcılı tamamladı. Böylece Stoxx Europe 600 endeksi %0.23 artışla 2007 yılından bu yana en yüksek seviye olan puandan günü kapattı. Cuma günü gözler Euro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan'ın uzatma talebini görüşmek için bir araya gelecekleri toplantıda idi. Cuma akşamı piyasa kapanışı ardından Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan'ın kurtarma programını 4 aylığına uzattıklarını açıkladı. Programın esnekliğe sahip olduğunu ifade eden Dijsselbloem olumlu bir sonuca ulaşmak için ümitleri olduğunu belirtti. Ayrıca bu gelişme öncesinde, Alman Der Spiegel dergisinin, ECB yetkililerinin Yunanistan'ın Euro Bölgesi nden çıkışı için hazırlık yaptığını öne sürdüğü haber dikkat çekmişti. Haberin ardından 'ya kadar gerileyen euro dolar paritesi daha sonra tekrar toparlanma gösterdi. Ayrıca ekonomi gündeminde ise, Euro Bölgesi nde öncü verilere göre Şubat ayında bileşik PMI 53.5 seviyesine yükseldi. Fransa da ise bileşik PMI Şubat ayında Ocak ayındaki 49.3 puandan 52.2 puana yükseldi. Bu da Ağustos 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor. Yunanistan'ın kurtarma planının 4 ay şartlı uzatılmasının ardından ABD de yükselişler gösteren Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor seviyelere ulaştı. Böylece Dow Jones endeksi %0.86 artışla 18,140.44, S&P 500 endeksi %0.61 artışla 2,110.30, Nasdaq endeksi ise %0.63 artışla 4, puandan günü tamamladı. Haftalık bazda ise S&P 500 endeksi %0.6, Dow Jones endeksi % 0.7, Nasdaq endeksi ise %1.3 değer kazandı. Bu hafta FED Başkanı Janet Yellen ın Şubat tarihlerinde ABD Kongresi'nde para politikası üzerine iki sunum yapması bekleniyor. Yellen ın açıklamaları yakından izlenecektir. Bugün piyasalar Yunanistan hükümetinin troykaya sunacağı reform listesine odaklanacak. Bu sabah Asyalarında borsasında alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 51, Amerika INDU Index 18, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, BIST 100 Endeksi, bir kez daha elli günlük ortalamanın üzerine çıkmayı başaramadı puanın üzerine çıkmayı sağlayacak talep gelmeyince, satışlar etkili olmaya başladı. Bir ara puana kadar gerileyen endeks, kapanışa doğru gelen taleple gün sonunu puanla tamamladı. Endekste yön tayininin Şubat ayının son haftasında belirleneceğini düşünüyoruz. Kısa vadede direnç puanda bulunurken, destek puanda bulunuyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Cuma günü gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 1,125 puan düşerek 105,950 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 3,131 kontrat azaldı ve 226,248 kontrata geriledi. Yeni haftaya başlarken endeks 30 kontratları 105,000 puan desteğinin üzerinde kaldığı sürece yatay yukarı hareketin devamını bekleyebiliriz, bugün için 105,000 ve 103,000 puan seviyeleri iki önemli destek konumunda bulunuyorlar, bugünün dirençleri ise 106,500 ve 107,300 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0215S F_TRYEUR0215S F_XAUTRYM0215S Sabit Getirili Piyasalar Hafta boyunca piyasalarda Yunanistan kaygısı sürdü. Haftanın son işgününde de Yunanistan ile kreditörleri arasında bir anlaşma sağlamaya yönelik görüşmeler devam etti. Yunanistan, kurtarma programının sona ermesi ile nakit sıkıntısına yaklaşırken, Avrupa'nın taleplerini kabul etme noktasındaki baskı giderek artıyor. Cuma sabahı güne seviyelerinde başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde 2.46 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,07 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,22 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKENR Ak Enerji Kapanış, TL 1.16 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.67 F/ K - PD/ DD AKFGY Ak fen Gayrimenk ul Kapanış, TL 1.65 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.21 F/ K PD/ DD ASELS Aselsan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 5, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.12 F/ K PD/ DD CLEBI Çelebi Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.11 F/ K PD/ DD GLBMD Global Men. Değ. Kapanış, TL 0.48 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.01 Akenerji Elektrik Üretim, Bozüyük Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'ni, Singapur'da kurulu Asiatech Energy PTE LTD'e KDV kariç 15 milyon dolar bedelle sattı. Akenerji Elektrik Üretim, Çerkezköy Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve ekipmanını, Singapur'da kurulu Asiatech Energy PTE LTD'e KDV kariç 13 milyon dolar bedelle sattı. Şirket ile Credit Europe Bank N.V ("Banka") arasında, Şirkete ait mevcut tüm kredilerin refinansmanında ve Şirket portföyünde bulunan yatırımı devam eden projelerin yatırım harcamalarında kullanılmak üzere Avro tutarında 2 yılı anapara geri ödemesiz 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi 19 Şubat 2015 tarihinde imzalanmıştır. Kredi kullanım koşullarının tamamlanması ile kredi kullanımı gerçekleştirilecektir. Banka ile bağlı ortaklıkların da mevcut tüm kredilerinin refinansmanı ve portföylerinde bulunan yatırımı devam eden projelerinin yatırım harcamalarında kullanılmak üzere aynı şartlarda kredi temini için sözleşme görüşmeleri devam etmektedir. Aselsan ve Havelsan arasında gaz ve boru hatlarının güvenliğine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, iki kuruluşun Milli Gemi Projesi'ndeki başarılı çalışmalarından sonra güvenlik projelerine yönelik olarak da işbirliği yapma kararı aldı. Açıklamada, bu kapsamda taraflar arasında gaz ve boru hatları güvenliği konusunda iş ortaklığı kurulduğu ifade edildi. Şirketin ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'nin ("CHH") Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Otoritesi'nin ("GACA"), Suudi Arabistan'ın üç uluslararası havalimanında ve diğer bazı yerel havalimanlarında 10 yıl süreyle yer hizmetleri sağlamak için açtığı ihaleye Suudi Arabistan'da mukim Admass International Ltd. ("Admass") ile %50 ortaklık payı ile Konsorsiyum olarak teklif verdiği, söz konusu ihale sürecinin Mart 2015 tarihinde tamamlanacağı ve kazanan firmanın bu tarihten sonra 6 ay içinde ihaleye konu 3 havalimanında faaliyete başlama yükümlülüğü bulunduğu bildirilmişti. Söz konusu ihaleye ilişkin ihale makamının değerlendirme süreci devam etmekte olduğu açıklanmıştır. Global Menkul Değerler, Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler'in alımı için görüşmelere başladı. F/ K - PD/ DD 0.38 LKMNH Lok man Hek im Kapanış, TL 2.51 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.02 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Medline Sağlık Grubu ile yapılan görüşmeleri sonlandırdı. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri TOASO Tofaş Oto. Fab. Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD VAKBN Vakıflar Bankası Kapanış, TL 5.36 Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL TOASO, Yönetim Kurulu Tofaş ve FCA Italy katılımı ile yapılması planlanan hafif ticari araç mini cargo facelift projesini ("MCV FL Projesi") onaylamıştır yılının ilk çeyreğinde üretimine Tofaş Bursa fabrikasında başlanılması öngörülen projede, homologasyon harcamaları ile birlikte yaklaşık 70 milyon dolar yatırım yapılması öngörülmektedir yılları arasında, büyük bir kısmı ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere, toplam adet araç üretimi planlanmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu tarihli kararı ile 175 gün vadeli TL nominal değerli ve 84 gün vadeli TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Arkas Holding, 15 Aralık 2014'de imzaladığı anlaşma ile toplam 235 milyon Dolar tutarında ve 5 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 6,82 iken, bu anket döneminde yüzde 6,77 oldu. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 6,69 ve yüzde 6,42 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,41 iken, bu anket döneminde yüzde 0,49 oldu yılı Mart ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,56 ve yüzde 0,61 oldu yılı Nisan ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,73 olarak gerçekleşti yılı Şubat ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak 180,3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı Şubat ayında, son üç aya yönelik değerlendirmelere göre, bir önceki aya kıyasla iş durumunda kötüleşme, hizmetlere olan talepte (ciro) azalış, istihdamda artış görüldü. WorldSteel tarafından açıklanan verilere göre, Küresel ham çelik üretimi Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 düşüş gösterdi. Türkiye'nin ham çelik üretimi aynı ayda yüzde 10,4 düşüşle 2,6 milyon tona geriledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, düşen petrol fiyatlarına karşın Türkiye'de enflasyonun hedef üzerinde olduğunun vurgulayarak, fiyat istikrarının gözetilmesi gerektiğini söyledi. Ülke ekonomisinin temel taşlarını oluşturan birçok sektör 2014 yılını zorluklarla tamamlarken, Türk plastik sektörü hem üretimde hem ihracatta büyüme rakamlarına imza attı. Sektör 2014 yılında miktar bazında 8,5 milyon ton, değer bazında 36,35 milyar dolarlık plastik mamul üretimi ve miktar bazında 2,25 milyon ton, değer bazında 6,1 milyar dolarlık plastik mamul ve hammadde ihracatına ulaştı. Plastik sektörü için en önemli gelişme ise plastik mamul ihracatında kilogram başı ortalama ihracat fiyatının 3,12 dolara çıkması oldu. Sektör böylece bu konuda Türkiye nin 2023 yılı için belirlediği 3 dolarlık kilogram ihracat hedefini de 2014 yılında aştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, 2015 şıyı Ocak ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre % 20,32 artış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2015 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,49 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,49 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,38 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre %10,41 artış gösterdi. Borusan Grubu CEO su Agah Uğur, şu anda üzerinde çalıştıkları iki yeni anlaşma olduğunu söyledi. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Birinin çelik sektöründe bir satın alma ve diğerinin de bir distribütörlük anlaşması olduğunu kaydeden Uğur, konuyla ilgili sadece Satın almada epey ilerledik, mart ayında açıklayabiliriz. Diğerinde de prensipte anlaştık demekle yetindi. Türkiye nin en büyük boya üreticisiyken mali zorluğa düşen ÇBS Grubu nun, 5 yıl önce iflas erteleme talebi ile gittiği mahkemeden karar çıktı. Hürriyet Gazetesi'nin aberine göre Mahkeme, gruba bağlı 5 şirket için iflas kararı verirken, 6 şirket için ise, borca batıklıktan çıktıkları için, daha önce verdiği tedbir taleplerini kaldırdı. Bu kararla birlikte, ÇBS Grubu nun kalan şirketleri ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri Net Dağıtılabilir Kar 2014 Dağıtım Oranı (%) Hisse Başı (TL) Net (TL) Temettü Verimi ISMEN İş Y. Men. Değ. 438,240 60,680 47, % % ,000 23, % (%) Ödem e Tarihi M evcut Serm aye Serm aye Artırım Bedelsiz Artırım Oranı (%) Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5