Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 5.376, , , , ,6 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 12 Aralık %Değ. Ybb BIST ,5-0,1% 39,6% BIST ,7-0,2% 40,6% VIOP030 Endeks 135,350 0,0% 40,7% S&P ,1 0,2% 19,0% DJI ,8 0,5% 24,0% DAX ,5 0,5% 14,8% RTS 1.149,9 0,5% -0,2% Parite 12 Aralık %Değ. Ybb USD/TRY 3,8432-0,1% 9,1% EUR/TRY 4,5185 0,1% 21,9% ($+ )/TRY 4,1804 0,0% 15,6% EUR/USD 1,1754 0,3% 11,8% Emtia 12 Aralık %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 63,9 0,9% 9,0% Bakır ($/ton) 6.663,0-0,1% 20,4% Altın ($/ons) 1.243,8 0,4% 7,9% Gümüş ($/ons) 15,7 0,4% -1,3% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ASCEL 20% SNKRN -9% THYAO 1017 KOZAA 19% AKPAZ -7% SASA 590 IPEKE 17% RODRG -7% HALKB 523 GEREL 15% ETILR -6% ASELS 401 IZFAS 11% COMDO -6% GEREL 313 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Güne seviyelerinden yatay başlayan BIST, gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Açılış sonrasında satış baskısıyla üzerine kadar gerileyen BİST, günün devamında yeniden üzerine yükselirken, günü de seviyesinden tamamladı. Dün Avrupa da birleşme satın alma haberlerinin etkisinin yanı sıra petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji sektörü hisselerine değer artışı getirmesi sonucu borsalar değer kazandı. BOE faiz kararı öncesinde İngiltere de enflasyon %3,1 ile yaklaşık 6 yılın en yüksek seviyesini gördü. ABD de ise iki günlük Fed faiz kararı toplantısı dün başlarken, karar öncesinde Dow Jones ve S&P 500 yükselerek rekor tazelerken, Nasdaq ise değer kaybetti. Yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Almanya da TÜFE, Avro Bölgesi nde sanayi üretimi verileri açıklanacak. ABD tarafında bugün TÜFE verileri açıklanırken, piyasalar saat 22:00 da gelecek FED faiz kararını ve Başkan Yellen in açıklamalarını takip edecek. Sabah Japonya piyasaları satıcılı bir seyir izlerken, Çin piyasalarında yatay hareket var. Avrupa ve ABD piyasalarının güne bir miktar satışla başlaması beklenebilir. Yurtdışında gözlenen satış eğilimi ve FED in kararı öncesinde Borsa İstanbul tarafında dalgalı seyrin devamını görebiliriz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKGRT, ASUZU, BAGFS, TAVHL, THYAO Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 10:00 Kas. TÜFE- Aylık % 0,30% Almanya 10:00 Kas. TÜFE- Yıllık % 1,80% İngiltere 12:30 Eki. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 4,30% Avro Bölgesi 13:00 Eki. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) -0,60% ABD 16:30 Kas. TÜFE- Aylık % 0,40% 0,10% ABD 16:30 Kas. TÜFE- Yıllık % 2,20% 2,00% ABD 22:00 Ara. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 1,50% 1,25% ABD 22:00 Ara. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 1,25% 1,00% ABD 22:00 FOMC Ekonomik Beklentiler ABD 22:30 FED Başkanı Yellen'ın basın toplantısı başlayacak /12 7/12 8/12 11/12 12/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Aksigorta (AKGRT): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket'in Kasım ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%88 A/A +%18) 265,8 mn TL olmuştur. Böylece Şirket'in 2017 Ocak- Kasım döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %36,9 artarak 2,24 mlr TL ye ulaşmıştır. (=) Anadolu Isuzu (ASUZU): Çekya'da kurulu Tatra Export s.r.o ile lojistik amaçlı ağır kamyon üretimine yönelik olarak işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında üretilecek yeni ürün grubuna ilişkin şasi alt yapısının Tatra Export s.r.o.'dan tedarik edilmesi, şasi ve araç üst yapısının Anadolu Isuzu bünyesinde tamamlanması ve üretilen araçların ağırlıklı olarak Türkiye pazarına satılması planlanmakta. 5 yıllık bir süre zarfı için imzalanmış olan anlaşmada, Tatra Export s.r.o.'dan yapılacak alım konusunda herhangi bir tutar yer almamaktadır. (+) Bagfaş (BAGFS): Bulgaristan ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere Dreymoor ve Teotrade firmalarından sırasıyla ton NPK ve ton NP gübresi siparişleri alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 2,1 mn $ olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir. (=) TAV Havalimanları (TAVHL): Reuters haberine göre, TAV Havalimanları, Malaysia Airports Holdings'in hisse satmasının gündemde olduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'na ilgilerinin sürdüğünü, ayrıca Kırgızistan da dahil olmak üzere yurtdışında yeni yatırımlar için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca haberde, Sabiha Gökçen'de hisse satışının ilk çeyrekte planlandığı belirtildi. Kaynak: Dünya (=) Türk Hava Yolları (THYAO): AirportHaber de yer alan habere göre, Türk Hava Yolları, Güneydoğu Asya ülkesi olan Tayland'ın milli havayolu şirketi Thai Airways ile bir anlaşma imzalayarak ortak uçuşlara başlamaya hazırlanıyor. Türk Hava Yolları, Thai Airways ile yapılacak anlaşma kapsamında Bangkok'tan Krabi, Puket ve Chiang Mai'ye bağlantı bağlantılı uçuş imkanı sunacak. Haberde, anlaşmanın 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 13 Ara. Almanya 10:00 Kas. TÜFE- Aylık % 86,44 0,30% 13 Ara. Almanya 10:00 Kas. TÜFE- Yıllık % 88,14 1,80% 13 Ara. İngiltere 12:30 Eki. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,41 4,30% 13 Ara. Avro Bölgesi 13:00 Eki. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91-0,60% 13 Ara. ABD 15:00 8 Ara. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 4,70% 13 Ara. ABD 16:30 Kas. TÜFE- Aylık % 96,21 0,40% 0,10% 13 Ara. ABD 16:30 Kas. TÜFE- Yıllık % 69,70 2,20% 2,00% 13 Ara. ABD 22:00 Ara. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,73 1,50% 1,25% 13 Ara. ABD 22:00 Ara. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 80,00 1,25% 1,00% 13 Ara. ABD 22:00 FOMC Ekonomik Beklentiler 13 Ara. ABD 22:30 FED Başkanı Yellen'ın basın toplantısı başlayacak. 14 Ara. Çin 05:00 Kas. Perakende Satışlar- Yıllık % 70,59 10,30% 10,00% 14 Ara. Çin 05:00 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % 79,41 6,10% 6,20% 14 Ara. Japonya 07:30 Eki. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,94 0,50% 14 Ara. Japonya 07:30 Eki. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,26-1,50% 14 Ara. Almanya 11:30 Ara. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 90,00 57,70 14 Ara. Avro Bölgesi 12:00 Ara. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 60,10 14 Ara. Avro Bölgesi 12:00 Ara. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 56,20 14 Ara. Avro Bölgesi 12:00 Ara. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 57,50 14 Ara. Türkiye 14:00 Ara. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 97,06 8,00% 8,00% 14 Ara. Türkiye 14:00 Ara. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 85,29 9,25% 9,25% 14 Ara. Türkiye 14:00 Ara. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 79,41 7,25% 7,25% 14 Ara. Türkiye 14:00 Ara. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Geç Likidite Penceresi) 79,41 13,25% 12,25% 14 Ara. İngiltere 15:00 Ara. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,82 0,50% 0,50% 14 Ara. Avro Bölgesi 15:45 Ara. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz kararı 97,73 0,00% 0,00% 14 Ara. Avro Bölgesi 16:30 AMB Başkanı Draghi'nin basın toplantısı 14 Ara. ABD 16:30 9 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 14 Ara. ABD 16:30 Kas. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 79,55 0,80% 0,20% 14 Ara. ABD 16:30 Kas. Perakende Satışlar -Aylık% 92,42 0,30% 0,20% 14 Ara. ABD 17:45 Ara. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 54,0 53,90 14 Ara. ABD 17:45 Ara. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 54,50 14 Ara. ABD 18:00 Eki. İşletme Stokları 42,42-0,10% 0,00% 15 Ara. Türkiye 10:00 Eyl. İşsizlik Oranı 76,47 10,70% 10,60% 15 Ara. Türkiye 11:00 Kas. Bütçe Dengesi 41,18-3,3 mlr TL 15 Ara. Avro Bölgesi 13:00 Eki. Dış Ticaret Dengesi 27,27 26,4 mlr 15 Ara. Rusya 13:30 Ara. Rusya MB Faiz Kararı 81,82 8,00% 8,25% 15 Ara. ABD 16:30 Ara. New York FED Sanayi Endeksi 83,33 18,00 19,40 15 Ara. ABD 17:15 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % 89,39 0,20% 0,94% 15 Ara. ABD 17:15 Kas. Kapasite Kullanımı 62,58 77,20% 77,00% 18 Ara. Japonya 02:50 Kas. Dış Ticaret Dengesi 71,28 285,4 mlr 18 Ara. Avro Bölgesi 13:00 Kas. TÜFE- Aylık % 84,09 0,10% 18 Ara. Avro Bölgesi 13:00 Kas. TÜFE- Yıllık % 95,45 1,50% 18 Ara. ABD 18:00 Ara. NAHB Konut Piyasası Endeksi 47,73 70,00 19 Ara. Almanya 12:00 Ara. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 117,50 19 Ara. ABD 16:30 Kas. Konut Başlangıçları 90, Bin Bin 19 Ara. ABD 16:30 Kas. İnşaat İzinleri 63, Bin Bin 19 Ara. ABD 16:30 3Ç17 Cari Denge 73,48-123,1 mlr $ Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Nazlıcan ŞAHAN Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5