Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Transkript

1 Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler

2 Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm flt r. Halkbank n profesyonel bilgi ve beceriye sahip personeli bulunmaktad r. fiube Say s (a) Personel Say s (a) Yurtiçi flube ve özel ifllem merkezleri dahil 1

3 Ekonomi Toparlanma Yolunda > Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte %7 daralm flt r. 3. çeyrek art arda daralman n yafland dört çeyrekten sonuncusu olabilir. 4. çeyrekte; 2009 y lsonunda 12 ayl k daralmay %5 e ç karacak bir büyüme bekliyoruz. > 12 ayl k enflasyon Eylül ay nda %5,27 olarak aç kland ; enflasyon oran n n y lsonunda %5,5 seviyelerinde olmas beklenmektedir. > T.C. Merkez Bankas (TCMB) faiz oranlar n %6,75 e indirdi; TCMB, 2009 ilkyar s ndan itibaren toplam 200 baz puan indirime gitmifltir. > 8 ayl k cari aç k y ll k bazda %81,2 düflerek 6.6 milyar USD a gerilemifltir y lsonu için 11 milyar USD aç k beklenmektedir. > Temmuz ay nda iflsizlik oran y l n en yüksek rakam olan %16,1 in alt nda gerçekleflerek %12,8 olarak kaydedilmifltir. > Kapasite kullan m oran ve tüketici güveninde bir miktar art fl gözlenmektedir. 4. Çeyrek Görünümü > Düflük d fl talep ve yerel piyasa koflullar nda yavafl toparlanma göz önüne al nd nda, enflasyon durgun seyredecektir. > TCMB faiz oranlar nda indirim için fazla imkan kalmam flt r: Görüfl 50 baz puandan daha fazla indirimin olmayaca yönündedir. > Faiz art r m için bir sinyal görünmemektedir. > Bankalar TCMB nin likidite sa lamas ile, düflük mevduat maliyetlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir. > Bankalar kredi hacimlerini art rmak için haz r durumdalar. > Mevcut takip sto u biraz daha artacakt r; takip oran n n 4. çeyrekte tavan yapmas beklenmektedir. > Net faiz marj biraz daralacak fakat kredi hacmi net faiz gelirlerini daha sa lam k lacakt r. > Güçlü kâr aç klamalar ve ülke reytinginde olas yükselme piyasa güvenini olumlu yönde etkileyecektir. 2

4 Eylül 2009 Bafll ca Göstergeler Sürdürülebilir Kârl l a Paralel Güçlü Büyüme > Aktif büyüklü ü y lsonuna göre %12 artm fl ve %33,4 özkaynak kârl l na ulafl lm flt r. > Net kâr y ll k bazda %32,7 artarak milyon TL olarak gerçekleflmifltir. > Nakit krediler y lsonuna göre %18,1 artarak 30,5 milyar TL ye yükselmifltir. > Toplam mevduat y ll k bazda %9 artarak milyon TL ye ulaflm flt r. > Kredi/Mevduat oran %74,5 seviyesindedir. > Takipteki krediler 10 baz puan azal flla %5 e gerileyerek sektör ortalamas n n alt nda gerçekleflmifltir. > Net faiz geliri y ll k bazda %41,0 artarak milyon TL ye ulaflm fl ve net faiz marj %5,9 olarak gerçekleflmifltir. > Net ücret ve komisyon gelirleri y ll k bazda %16,2 artarak 327 milyon TL ye ulaflm flt r. > Risk a rl kl aktiflerdeki art fla ra men, Sermaye Yeterlilik Oran nda görülen (%15,1) 40 baz puanl k art fl devam eden kârl l kla desteklenmektedir. > Maliyet/gelir rasyosu %31,2 oran ile sektördeki en düflük oranlardan biridir. 3

5 Aktif büyümesi y lsonuna göre %12, y ll k bazda %20 büyümüfltür AKT F BÜYÜMES Y lsonuna göre%12,0 Çeyrek Bazda %2,8 Toplam Aktif Geliflimi (milyar TL) GET R L AKT FLER (a) %93,7 Getirili Aktiflerin Yap s Aktif Da l m (%) Krediler Menkul De erler Cüzdan Di er Aktifler %12,0 %2,8 %50,6 %51,8 %51,2 %53,3 51,1 52,6 55,7 57,2 %93,9 YP %26,9 %94,0 %26,7 %93,9 %26,4 %93,7 %26,7 TL %73,1 %73,3 %73,6 %73,3 %35,9 %37,0 %36,5 %35,4 %13,5 %11,2 %12,3 %11, (a) Faiz gelir reeskont ve tahakkuklar dahil ve fon kredileri hariçtir 4

6 Kaynak çeflitlili i fon maliyetini düflürmeye yard mc olmaktad r Mevduat n krediye dönüflüm oran büyümeye imkan sa layacak seviyededir Kredi/Mevduat Oran (%) Maliyetli Pasif Yap s (a) Pasif Da l m (%) Toplam K/M 64,2 68,4 69,6 74,5 %86,5 %85,7 %85,7 %85,2 Mevduat Al nan Krediler Bankalararas Para Piyasas Di er Pasifler Özkaynaklar YP %34,5 %33,3 %31,5 %32,4 %78,8 %75,7 %73,5 %71, ,4 TL K/M 49,4 74,4 YP K/M 56,1 75,7 56,4 80,5 62,0 TL %65,5 %66,7 %68,5 %67,6 %4,7 %5,1 %8,4 %3,0 %6,3 %5,4 %8,9 %3,7 %8,8 %5,6 %8,8 %3,3 %10,2 %5,5 %9,4 %3, (a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar dahil ve fon kredileri hariçtir 5

7 Menkul k ymet portföyü sabit kalm flt r Menkul K ymet Portföyü (a) (milyar TL) Toplam Menkul K ymet Yap s YP 18,3 3,8 %20 19,5 4,3 %22 20,3 4,1 %20 20,3 4,3 %21 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Sat lmaya Haz r Al m Sat m Amaçl %0,6 %12,9 %0,5 %17,9 %0,2 %20,2 %0,3 %19,3 TL 14,5 %80 15,2 %78 16,2 %80 16,0 %79 %86,5 %81,6 %79,6 %80, (a) Dövize endeksli menkul k ymetler YP olarak dikkate al nm flt r 6

8 De iflken faiz a rl kl menkul k ymet portföyü faiz riskine karfl koruma sa lamaktad r Toplam Menkul K ymet Portföyü (a) (%) YP Menkul K ymet Portföyü (a) (%) SF SF DF DF TL Menkul K ymet Portföyü (a) (%) SF DF TL menkul k ymetlerin %79 unu, YP menkul k ymetlerin %10 unu oluflturan de iflken faizli menkul k ymetler, toplam menkul k ymetlerin %65 ini oluflturmaktad r (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir SF: Sabit Faizli DF: De iflken Faizli 7

9 Güçlü ve benzersiz kredi büyümesi (milyar TL) (a) %18,6 TOPLAM KRED LER HALKBANK %18,6 SEKTÖR (b) %2,1 TL KRED LER HALKBANK %15,5 SEKTÖR (b) %5,0 YP KRED LER HALKBANK SEKTÖR (b) %-4,8 %27,6 Dolar Baz nda %30,6 %-2,5 25,0 1,1 3,1 5,5 15,3 26,3 1,1 3,3 5,5 16,4 27, ,5 5, %7,5 29,7 1,1 3,3 6, (%) Fon Kredileri %0,3 Kooperatif Kredileri %7,4 Bireysel Krediler %15,5 Ticari Krediler %23, Sektör Pay (%) 6,7 7,1 7,4 7,8 (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir (b) tarihli BDDK verileri 8

10 Bireysel krediler, tüketici kredilerindeki art fl sayesinde sektörün üzerinde büyümüfltür (milyon TL) (a) %15,5 HALKBANK %15,5 SEKTÖR %4,5 (b) %6, (%) Tüketici Kredileri %22,3 Pay %59, Konut Kredileri %4,8 Pay %32, Kredi Kartlar %18,5 Pay %7, Sektör Pay (%) 4,8 4,9 9 5,1 5,3 (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir (b) tarihli TCMB verileri

11 TL ve KOB a rl kl kredi portföyü Kredilerin TL-YP Da l m (a) (milyon TL) Türüne Göre Krediler Da l m (%) () Fon %4 Ticari %64 YP %27,9 Kooperatif %11 Bireysel %21 TL %72,1 Müflteri Segmentine Göre Kredi Da l m (%) () Bireysel %21 KOB %39 Di er %4 Ticari % Kurumsal %31 10 (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir

12 yi korunan aktif kalitesi, kredi büyümesi ile birleflince takip oran n n dengede kalmas n sa lam flt r Takipteki Krediler (milyon TL) Takipteki Krediler Karfl l k Oran (%) Halkbank Sektör (a) ,1 81,1 80,2 79, Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Takipteki Kredi Karfl l klar /Ortalama Net Krediler (%) 4,7 5,0 5,1 5,0 1,8 1,6 1,6 1, (a) BDDK verileri 11

13 Takipteki krediler oran, takipteki alacaklardan silme ya da satma olmadan sektör ortalamas n n alt na düflmüfltür Takipteki Krediler/Toplam Krediler (a) (%) 4,3 3,1 4,7 3,6 5,0 5,1 4,3 4,7 5,2 5,0 Tüketici Kredileri (b) (%) 2,2 1,2 2,7 1,6 3,7 2,3 4,3 5,1 2,5 2,6 Halkbank Sektör (a,b) Eyl Eyl KOB Kredileri (a) (%) Kredi Kartlar (b) (%) 7,6 6,6 5,9 4,1 5,2 3,6 4,3 4,3 4,4 (1) 8,3 2,7 (2) 6,7 7,8 1,6 2,0 2,3 2,3 2,4 6,0 6,0 6,5 Eyl Eyl ,0 8,5 10,3 9,6 (1) Müflteri tan m na göre s n fland r lm fl KOB kredileri (2) Kredi tan m na göre s n fland r lm fl KOB kredileri 12 (a) Eylül 2009 BDDK verileri (b) TCMB verileri

14 Mevduatlar, maliyet yönetimi stratejisi ve defansif tutumumuz nedeniyle sabit kalm flt r Türüne Göre TL Mevduat (a) (milyar TL) Di er Kurulufllar Bankalararas Ticari Kurulufllar 26,7 %9 %20 %5 %62 %4 26,5 %8 %17 %7 %65 %3 Resmi Kurulufllar Tasarruf Mevduat 27,7 %8 %17 %7 %64 %4 27,4 %8 %17 %8 %63 %4 Para Birimine Göre Toplam Mevduat (a) (milyar TL) Sektör 9,3 9,1 9,4 8,9 Pay (%) 8,9 8,6 8,8 8,5 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar hariçtir (b) BDDK verileri 13 39,9 %33 YP %67 TL 39,5 %33 YP %67 TL 40,7 %32 YP %68 TL 40,8 %33 YP %67 TL TOPLAM MEVDUAT HALKBANK %2,1 SEKTÖR (b) %6,7 TL MEVDUAT HALKBANK %2,3 SEKTÖR (b) %7,0 YP MEVDUAT HALKBANK SEKTÖR (b) %1,9 %6,2 Dolar Baz nda %4,3 %8,7

15 Maliyet-Getiri-Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Menkul K ymetler Krediler 12,2 12,8 10,5 8,1 7,2 5,7 5,8 3,6 4,5 7,7 4,0 8,0 7,9 4,4 4,1 3Ç-08 4Ç-08 Kredi Getirisi (b) (%) 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 3Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 Menkul K ymet Getirisi (%) 3Ç-09 17,9 18,6 18,1 16,1 15,1 15,8 17,3 14,5 12,6 11,3 3Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 3Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 (a) TL- YP paçal (b) Fon Kredileri hariçtir 14

16 Net faiz geliri y ll k bazda %41,0, çeyrek bazda %1,9 artm flt r Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelir Da l m () %49,2 %41,0 %62 Kredilerden %1, Ç Ç Ç Ç-09 3Ç-09 Eyl-08 %36 Menkul K ymetlerden Di er %2 Faiz Gelirleri (milyon TL) Menkul K ymetler Krediler Kredi Faiz Geliri/Toplam Faiz Geliri (%) ,0 55,5 60,2 60,6 61, Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 Eyl

17 Net ücret ve komisyon gelirleri y ll k bazda %16,2 artm flt r Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %10,4 %-2,9 %16, Toplam faaliyet gelirlerindeki güçlü büyüme nedeniyle, net ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki pay neredeyse sabit kalm flt r Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 Eyl-08 Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Da l m () Net Ücret ve Komisyon Geliri/Toplam Faaliyet Geliri (%) Gayrinakdi Krediler %12 Tahsil-Tediye %6 Di er %18 %4 Sigorta %3 Havale %9 Bireysel 13,5 13,9 11,8 11,8 11,7 Kredi Kartlar %21 %27 Al nan stihbarat ve Ekspertiz Eyl

18 Faaliyet giderleri normal seyrini korumufltur Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktifler (%) %16,6 %20,7 %4, ,2 2,2 2,1 2,1 2, Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 Eyl-08 Eyl Maliyet/Gelir Rasyosu (%) Faaliyet Giderlerinin Da l m () 34,7 37,6 31,4 30,9 31,2 Haberleflme %2 TMSF %6 Amortismanlar %5 Kira Giderleri %4 K dem Tazminat %5 Di er %17 %5 Kredi Kartlar %3 Vergi %2 Reklam Eyl Personel Giderleri %51 17

19 Bafll ca Rasyolar Özkaynak Kârl l (a) (%) Aktif Kârl l (a) (%) 28,0 23,5 33,0 34,6 33,4 2,8 2,2 2,9 3,0 3,0 Eyl Eyl Net Faiz Marj (%) Y ll k Üç Ayl k SYR (%) 5,1 4,9 5,7 5,7 6,1 5,9 5,9 5,9 14,9 14,5 14,9 14,7 15,1 4,8 4,7 Eyl Eyl (a) Y ll k 18

20 Ekler 19

21 Bilanço Y lsonuna Y ll k milyon TL Eyl Göre (%) De iflim (%) Nakit De erler ve TCMB (a) ,3 10,3 Bankalar ve Para Piyasalar (b) (59,9) 77,5 Menkul K ymetler Cüzdan (b) ,6 12,1 Krediler - Net (b) ,1 25,1 Takipteki Krediler ,8 47,2 Takipteki Kredileri - Net ,3 139,1 Duran Varl klar ,7 13,1 Di er Aktifler ,8 53,2 Toplam Aktifler ,0 20,0 Mevduat (b) ,7 9,0 Al nan Krediler (b) ,4 58,5 Bankalararas Para Piyasas (b) ,4 166,0 Fonlar ,4 26,2 Di er Pasifler ,0 39,4 Karfl l klar ,1 29,8 Özkaynaklar ,3 24,5 Toplam Pasifler ,0 20,0 (a) Zorunlu karfl l klar TCMB hesaplar nda izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkuklar dahildir 20

22 Gelir/Gider Tablosu Y ll k Çeyrek milyon TL Eyl-08 De iflim (%) 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 De iflim (%) Faiz Geliri , (1,9) Kredilerden Al nan , ,7 Menkul De. Cüzdan ndan Al (6,5) (7,0) Faiz Gideri (9.8) (5,1) Mevduata Verilen (14,9) (9,3) Net Faiz Geliri , ,9 Net Ücret ve Komisyonlar , (2,9) Net Ticari Kâr/Zarar (101) ,4 (93) (6) ,2 Di er Faaliyet Gelirleri (34,3) (36,8) Geçmifl Y l Gider ptalleri (41,2) (32,4) Faaliyet Gelirleri , ,2 Faaliyet Giderleri , ,7 Net Faaliyet Gelirleri , (1,8) Takipteki Kredi ve Di. Alac. Karfl , ,8 Nakit Kredi Karfl l klar , ,1 Temettü Gelirleri (62,1) Vergi Öncesi Kâr , (5,1) Vergi Karfl l klar , (22,5) Net Kâr , (0,5) 21

23 Daha fazla bilgi için: UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) taraf ndan güvenilirli ine inand sa lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do rulu u ba ms z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do rulu u ve bütünlü ü konusunda garanti vermemekte ve do abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas A.fi.'ye ait olup, Bankan n önceden belirtilmeden de ifliklik yapma hakk sakl d r. Bu doküman, k smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço alt lamaz, bas lamaz, da t lamaz ve yat r m karar al nmas na dayanak teflkil edemez.