yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

Transkript

1 yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

2 Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a) ile Türkiye nin 7. büyük bankas > YTL mevduatta %10.3 pazar pay (a) ile Türkiye nin 4. büyük bankas > Yurtçap nda 554 flube ile Türkiye nin 5. büyük flube a > 6.2 milyon müflteri > Yüksek karl l k oran ve düflük maliyet taban 2007 Eylül itibar yla 814 milyon YTL net kâr (geçen y l n ayn dönemine göre %27 art fl) 2007 Eylül itibariyle maliyet gelir rasyosu %34.8 > Güçlü sermaye taban ve düflük risk profili %20.6 sermaye yeterlilik rasyosu Düflük takipteki krediler oran (tamam na karfl l k ayr lm fl) Fitch ten ülke ratingi tavan nda BB-/Olumlu notu Türkiye nin her bir flehrinde en az bir flube Baflta Anadolu olmak üzere yurt çap nda yayg n konum (a) 2007 Haziran Türkiye Bankalar Birli i verisi. 1

3 2 Tarihçe > 1933 te kurulan banka operasyonel faaliyetine 1938 de küçük ve orta ölçekli iflletmelere destek vermek amac yla bafllad. > 1960 larda flube a n geniflletmeye bafllayan Halkbank bugün ülkedeki en yayg n flube a na sahip bankalardan biri konumuna geldi. > 10 May s 2007 de gerçekleflen halka arz ile banka hisselerinin %25 i MKB de ifllem görmeye bafllad. > Halkbank Almanya, Kuzey K br s ve Bahreyn deki flubeleri ile etkin uluslararas yap lanmaya sahiptir. Ayr ca bankan n yurtd fl nda üç adet ifltiraki (Demir-Halk Bank N.V., Volksbank Hungary, Garagum Bank of Turkmenistan) ve ran da Temsilcili i mevcuttur. > Bankan n yurtiçi ifltirakleri aras nda iki adet sigorta flirketi, bir menkul k ymet flirketi ve bir leasing flirketi mevcuttur. Halkbank müflterilerine her alanda ürün ve hizmet sunabilen finansal bir grup olmay hedeflemektedir.

4 3 Halka Arz Bankan n %24.98 hissesi 10 May s 2007 tarihinde çok baflar l bir halka arz ile sat lm fl ve hisseler stanbul Menkul K ymetler Borsas na kote edilmifltir. Halka arz sürecinden dikkat çeken notlar: Ortakl k yap s Özellefltirme daresi Halka arz edilen Di er %24.98 %0.04 > stanbul Menkul K ymetler Borsas nda gerçeklefltirilen en büyük halka arz ifllemi olmufltur. > Türkiye de gerçekleflen halka arzlar içinde en genifl yerel yat r mc taban na ulafl lm flt r. > 20 ülkeden 188 yabanc yat r mc ya (halka arz edilen hisselerin %69.5 i), 205 yerli kurumsal yat r mc ya ve yerel bireysel yat r mc ya (halka arz edilen hisselerin %30.5 i) ulafl lm flt r. > Halka arz edilen hisselere yabanc yat r mc lardan 9 kat, yerel yat r mc lardan 3 kat fazla talep gerçekleflmifltir. %74.98

5 4 Net Tan mlanm fl Stratejik Hedefler KOB Bankac l ndaki etkinli ini art rmak Temel Önceliklerimiz > Ürün yelpazesini ve hizmet kalitesini art rmak > Çapraz sat fl imkanlar ndan faydalanmak Bireysel bankac l kta pazar pay n artt rmak Karl l ve etkinli i koruyarak büyümek > Kredi kartlar baflta olmak üzere bireysel kredilerde pazar pay n artt rmak > Kredi portföyünü geniflletmek > Faiz d fl gelirleri art rmak > Mevduat hacmini art rmak ve mevduat maliyetlerini azaltmak > Menkul k ymetlerin aktifler içindeki pay n azaltmak

6 Eylül 2007 Performans 5

7 6 Bafll ca Göstergeler 38 milyar YTL Toplam aktifler ilk dokuz ayda %10 artarak 38 milyar YTL'ye ulaflm flt r. %37.1 Halkbank' n kredi portföyü ilk dokuz ayda %37.1 art flla sektörün üzerinde büyümeye devam ederek 15.6 milyar YTL'ye ulaflm flt r. %34.8 %34.8 olan maliyet gelir rasyosu sektör ortalamas n n oldukça alt nda olup kârl l olumlu etkilemektedir. 1,239 milyon YTL Net faiz geliri geçen y l n ayn dönemine k yasla %32 artarak 1,239 milyon YTL'ye ulaflm fl, net faiz marj %5'lik seviyesini korumufltur. %61.3 Bireysel krediler y l n ilk dokuz ay nda %61.3 gibi sektör ortalamas n n çok üstünde bir art fl göstererek, 3.4 milyar YTL'ye ulaflm flt r. Tüketici kredileri %72.7, konut kredileri ise %64.5 artm flt r. %20.6 %20.6'l k sermaye yeterlilik rasyosu sektör ortalamas n n oldukça üstünde olup güçlü kredi büyümesini desteklemektedir. 814 milyon YTL Net kâr geçen y l n ayn dönemine k yasla %27 oran nda artm fl ve 814 milyon YTL'ye ulaflm flt r. % y l n n ilk dokuz ay itibarıyla mevduat n krediye dönüflüm oran %53.8'e yükselmifltir.

8 7 Bafll ca Göstergeler Toplam Aktifler (milyar YTL) Toplam Krediler (milyar YTL) (a) Toplam Mevduat (milyar YTL) (a) Net Kâr (milyon YTL) % Eylül 2006 Eylül 2007 (a) Reeskontlar hariç.

9 8 Bilanço Performans Net Krediler/Toplam Aktifler (%) Net Krediler/Toplam Mevduat (%) Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Krediler lehine de iflen aktif yap s...

10 9 Bafll ca Rasyolar (Konsolide Olmayan Veriler) Etkin maliyet yönetimi Artan faiz marj Güçlü sermaye yap s Maliyet/Gelir Rasyosu (%) Net Faiz Marj (%) Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%)

11 10 Bafll ca Rasyolar (Konsolide Olmayan Veriler) Özkaynak Kârl l (%) %28.6 olarak gerçekleflen özkaynak karlılı, geçen yılın aynı dönemine göre 330 baz puan artıfl göstermifltir. Aktif Kârl l (%) %3 e ulaflan aktif kârl l, bankan n verimlili ini yans tmaktad r.

12 11 Güçlü Kredi Büyümesi Kredi Türleri (milyar YTL) (a) Bireysel Krediler Ticari Krediler Fon Kredileri Kooperatif Kredileri Sektör büyümesi %18.4 % Y l lk Dokuz Ayl k De iflimleri (%) Bireysel Krediler art fl % Ticari Krediler art fl % Kooperatif Kredileri art fl %9.3 Fon Kredileri art fl %1.2 (a) Reeskontlar hariç.

13 12 Güçlü Kredi Büyümesi Kredi Türleri (%) Bireysel Krediler Ticari Krediler Fon Kredileri Kooperatif Kredileri %17 %6 %22 %55 KOB kredilerinde etkinlik, bireysel kredilerde güçlü büyüme Sektör Pay (%) Sürekli artan pazar pay

14 13 Bireysel Kredilerde Güçlü Büyüme Ürün Baz nda Bireysel Krediler (milyon YTL) (a) Tüketici Kredileri Konut Kredileri Kredi Kartlar Tafl t Kredileri Sektör büyümesi %23.4 %61.3 2,993 3, Y l lk Dokuz Ayl k De iflimleri (%) Tüketici Kredileri art fl %72.7 2,559 2,137 1,540 1,748 Konut Kredileri art fl % ,155 1,405 Kredi Kartlar art fl % (a) Reeskontlar hariç.

15 14 Bireysel Kredilerde Güçlü Büyüme Ürün Baz nda Bireysel Krediler (%) Kredi Kartlar Tüketici Kredileri Tafl t Kredileri Konut Kredileri Sektör Pay (%) Kredi Kartları Dahil Kredi Kartlar Hariç %41 % %7 % Tüketici kredileri ve konut kredileri Banka nın bireysel kredilerde gösterdi i büyümenin ana segmentlerini oluflturmaktadır. Pazar pay geçen y la oranla 100 baz puan artarak %4.2 ye ulaflm flt r.

16 15 Menkul K ymet Portföyü (a) (milyon YTL) Al m-sat m Portföyü Sat lmaya Haz r Portföy Vadeye Kadar Elde Tutulacak Portföy VKET MK Portföyü/Toplam Aktifler (%) ,573 18,139 18,393 17,943 17,535 79% 62% 61% 55% 52% Portföy Yap s De iflken Faizli Sabit Faizli TL YP %17 %18 11% 34% 33% 42% 45% %83 %82 10% 4% 3% 3% 3% (a) Reeskontlar dahil.

17 16 VKET MK tfalar -Önemli Bir Fon Kayna TL Menkul K ymet Portföyü (a) YP Menkul K ymet YP Menkul K ymet (milyon YTL) (milyon Euro) (milyon Dolar) 7, ,633 b 2,097 4,995 4, b 274 b 114 b 638 2,340 b 2,655 2,340 1,800 b 540 1,200 b b 600 Eylül Eylül (a) Reeskontlar hariç. (b) tfa tutarlar. Eylül

18 17 Genifl Mevduat Taban YTL Mevduat Türleri (milyar YTL) (a) Di er Kurulufllar Mevduat Bankalararas Mevduat Ticari Kurulufllar Mevduat Resmi Kurulufllar Mevduat Tasarruf Mevduat Para Birimine Göre Mevduat (milyar YTL) (a) YP TL 16.4 %12 %3 % %15 %4 %17 %4 %14 %3 %17 % %20 %15 % %18 %1 %16 % % % %29 % %26 %4 %65 %60 %62 %60 %61 %78 %72 %71 %72 %74 (a) Reeskontlar hariç.

19 18 Yükselen Verimlilik ve Artan Kârl l k Net Faiz Geliri (milyon YTL) (Toplam Gelire Oran ) %59 %64 %68 %69 1,370 1, Faiz Gelirlerinin Da l m (Eylül 2006) Kredilerden Al nan Faizler Menkul K ymet Faiz Gelirleri Di er %33 %4 % Q Eylül 2007 Azalan menkul k ymet portföyü ve büyüyen kredi hacmiyle net faiz gelirleri bir önceki y l n ayn dönemine k yasla %32 artm flt r. Faiz Gelirlerinin Da l m (Eylül 2007) Kredilerden Al nan Faizler Menkul K ymet Faiz Gelirleri Di er %44 %5 %51

20 19 Artan Ücret Komisyon Gelirleri-Etkin Maliyet Yönetimi Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon YTL) (Toplam Gelire Oran ) %10 %12 %11 %14 Faaliyet Giderleri (milyon YTL) (Toplam Gelire Oran ) %43 %35 %36 %35 % Q Eylül Q Eylül 2007 Ücret Komisyon Gelirlerinin Da l m Faaliyet Giderlerinin Da l m Kredi Bazl fllemler Kredi Kartlar Tahsil ve Tediye fllemleri Nakit Krediler Gayrinakdi Krediler Di er %21 %9 %13 %16 %28 %13 Personel Giderleri Kira Giderleri Amortisman Giderleri TMSF Primleri Haberleflme Giderleri K dem Tazminat Giderleri Di er Giderler %26 %3 %3 %7 %6 %2 %53

21 20 Etkin Kredi Onay Süreci Takipteki Kredi Karfl l klar (milyon YTL) (Ortalama Kredilere Oran ) %1.8 %0.9 %1.4 % Takipteki krediler/toplam krediler oran sektör ortalamas na h zla yaklaflmaktad r Q Eylül 2007 Takipteki Krediler Karfl l k Oran * (%) Takipteki Krediler (milyon YTL) ,202 1,085 1,090 1,077 1,058 * Kalan %1.4 lük risk bankaya ait de ildir.

22 21 Bilanço Ayl k milyon YTL 2005 Eylül 2006 Eylül De iflim (%) Toplam Aktiflerin Da l m Nakit De erler ve Merkez Bankas (a) 1,286 2,176 2,551 2,663 4 Bankalar 752 1,268 1, (36) Menkul K ymetler (b) 17,573 19,039 18,139 17,535 (3) Krediler (b) 6,330 10,306 11,646 15, Duran Varl klar (4) Nakit De erler ve Merkez Bankas (a) Bankalar Menkul K ymetler (b) Net Krediler (b) Duran Varl klar Di er Aktifler %46.0 %42.0 Di er Aktifler Toplam Aktif 26,854 33,728 34,425 38, Mevduat (b) 21,113 26,990 27,188 29,707 9 %2.0 %7.0 %2.0 %1.0 Al nan Krediler (b) Bankalararas Para Piyasas , Toplam Pasiflerin Da l m Fonlar 1, , (1) Di er Pasifler Karfl l klar Özkaynaklar 3,299 3,492 3,780 3,832 1 Toplam Pasif 26,854 33,728 34,425 38, (a) Zorunlu Karfl l klar Merkez Bankas hesaplar nda izlenmektedir. (b) Faiz Reeskontlar ilgili hesaplara eklenmifltir. Mevduat (b) Al nan Krediler (b) Bankalararas Para Piyasas Fonlar Di er Pasifler Karfl l klar Özkaynaklar %78.0 %2.0 %4.0 %3.0 %2.0 %1.0 %10.0

23 22 Gelir Tablosu 9 Ayl k Eylül Eylül De iflim milyon YTL (%) Faiz Geliri 3,176 4, Faiz Gideri 2,239 2, Net Faiz Geliri 937 1, Net Ücret Komisyonlar Net Ticari Kâr (284) (38) (87) Di er Faaliyet Gelirleri (45) Faaliyet Gelirleri 1,457 1, Faaliyet Giderleri Halkbank n 2007 y l ilk dokuz ayl k net kâr, geçen y l n ayn dönemine göre %27 oran nda art flla 814 milyon YTL ye ulaflm flt r. Net Faaliyet Gelirleri 943 1, Takipteki Kredi ve Di. Alac. Karfl fltiraklerden Kârlar/Zararlar Vergi Öncesi Kâr 849 1, Vergi Karfl l klar (4) Net Kâr

24 Daha fazla bilgi için: