Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri. Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM

Transkript

1 ESKI Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-5 EV Yatırımları Nasıl Finanse Edilir? Adana Sanayi Odası /

2 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Evet, yatırım yapmalıyım ama ya finansmanı? Aynı üretim için nasıl daha az enerji tüketebilirim? Tasarruf etmeliyim! Enerji tüketiminde yasal yaptırımlar artıyor, nasıl tedbir almalıyım? Elektrik faturam çok yüksek! S1.4

3 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Birçok durumda, enerji tüketicisi EV ye yatırım yapacaktır çünkü bu, mevzuat tarafından dayatılmaktadır veya finansal olarak yatırımı cazip ve uygun fiyatlı bulmaktadır. Tüm durumlarda (her ikisi, mevzuata uymak veya gönüllülük olarak yatırım yapmak için) yeterli likidite mecburidir. Bu nedenle.. EV nin başarılı girişi için gerekli uygun finansal ortam yaratılmalıdır S1.4

4 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji Fiyatları Fiyatlar yükseldikçe, tasarruflar daha büyük olur ve EV daha cazip hale gelir. Teşvikler hibeler, ödenekler Yatırım maliyetini azaltmak / proje geri dönüşünü artırmak Finansal maliyet faiz oranları seviyesi Düşük tutulmalıdır, aksi takdirde proje geri ödemesi düşer Mevzuatlar & Düzenlemeler Elverişli ortam yaratılmalı, ayrıca da EV kabul ettirilmelidir. Farkındalık Bu tümüne uygulanır: son kullanıcılar, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, finansal enstitüler vb. Çevre bilinci Kurumsal sosyal sorumluluk ; gerçek çevresel kaygılar S1.4

5 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji verimliliği yatırımları saldırgan değil, savunmacı yatırımlardır : Üretim kapasitesi, satış, direkt (görünen) yararları artırmazlar. Enerji tüketimi ve maliyetlerini azaltırlar. Kredilendirme maruziyetini artırırlar. (krediler/ öz sermaye, kredi / satış hacmi) Geçmişte EV hem bankalar hem yatırımcılar için birincil önceliğe sahip değildir. Bankalar bir iş planı nı anlayabilir, ancak bir enerji etüt raporu nu anlayamazlar; EV yatırımlarını karmaşık ve standartlaştırılması zor olarak düşünürler. Üretim kapasitesi fazlası olan gelişkin marketlerde, EV ve ilgili maliyet azaltımı, pazar payını kaybetmemek için gerekli olan fiyat kesintisi için teklif sunar. EV pazarlama avantajına sahip olur S1.4

6 Hükümet Maliyetleri, ithalatları, bağımlılığı azaltmak Uluslararası komitelerle uyum Uluslararası finansal kuruluşlar Ekonomik olmayan hedeflerin başarılması ör: CO 2 azaltımı Düşük maliyetle borç alabildiklerinden oldukça düşük faizli krediler sunabilir Donörler Hibe, teknik asistanlık sağlamak, vb. Tedarikçiler & Hizmet Sağlayıcılar İşlerini büyütme / çeşitlendirme Bankalar Yeni kredilendirme pazarları keşfetmek Son kullanıcılar (ev, hizmetler, endüstri) Enerji maliyetlerini epeyce kesmek

7 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Finansal Pazar Yatırımcı Kredi veren Banka Kredilendirmeye değer kontrol / onay Risk hafifletme enstrümanları Borçlanıcılar Bankalar ödünç aldıkları parayı kredilendirirler. Kendi öz sermayeleri sadece küçük bir kısımdır. Faiz: sabit geri dönüş, borçalanıcının başarısına bakılmaksızın Faiz: Bankalar arası oran (bankanın ödünç aldığı paranın maliyeti )+ banka yayılması (bankanın maliyeti artı kar) + risk primi Risk: borçlanıcının yükümlülüğünü yerine getirmemesi; krediyi geri ödememesi Risk hafifletme enstrümanları: teminat, taahhüt, garantiler, diğer S1.4

8 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümet, Donörler Kredi veren banka Risk hafifletme enstrümanları Borçlanıcı Hükümet/ donör proje tamamlanmasından hemen sonra veya proje boyunca gerekli fonların bir kısmını (geri ödemesiz) sağlar. Yatırımı daha cazip ve uygun fiyatlı kılar. Bankalar daha yüksek maliyetler ödetebilir, ancak paket cazip olarak kalır. Hibelerin sağlanması, erken aşamada pazar açmak için en etkili stratejilerin arasındadır ve tüm pazar oyuncularını(materyaller/ teknoloji üreticileri, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, bankalar) mobilize eden kritik kütleler yaratmaktadır S1.4

9 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Diğer ödenekler KDV veya gelir vergilerinde, sübvanse edilmiş banka faiz oranları (düşük faizli krediler), kapalı amortisman yazma, vb. farklı koşullar altında sunulan (ör. Zaman dilimi, yatırımın bir kısmına kadar). vergi hafifletilmesini içerebilir. Hibelerden daha az caziptirler. Faydalanıcılar fayda için beklemek zorundadır. Hibeler, ödenekler ve diğer devlet yardımları, pazar dışı esaslı düzenlemeler : Vergi mükelleflerinin parasını kullanmak, Sonsuza kadar süremez; sürdürülebilir bir pazar, hibe ve diğer ödeneklere bağlı kalamaz, Yatırımcılar hibe/ödeneklere alışırlar; devlet desteği olmadan yatırım yapma riski almazlar de facto (fiili) pazar bozuklukları yaratırlar S1.4

10 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Japonya: Hibeler endüstrideki EV yatırımlarının 1/3 üne eşittir. Hollanda: EV yatırımlarında %55 e kadar vergi indirimleri Birleşik Krallık, Singapur: hızlandırılmış değer kaybetme ilk yıldan itibaren EV yatırımlarının hesabını kapatmak Romanya: EV ürünleri için ithalat vergisi muafiyeti ; EV yatırımlarından elde edilen kazançlar için vergi muafiyeti Yunanistan: aile gelirine bağlı olarak evsel EV yatırımlarında % hibe Fransa: Dayatılmış sayaç teşvikleri; endüstri için gaz emisyonları ile ilgili vergi Birleşik Krallık: Dayatılmış sayaç teşvikleri; endüstride kömür kullanımında vergi S1.4

11 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Mevcut bankaya güvenmek - müşteri ilişkileri Bankalara engelleri kaldırmak: Bilinç oluşturmak ve bankalara uzman görüşü sunmak Banka yetkililerini eğitmek EV uzmanlarını kiralamak Süreçleri basitleştirmek ve uygulama maliyetlerini, harcanan çabalarını azaltmak Stardardize edilmiş başvuru formlarını basitleştirmek İyi tanımlanmış ve dökümante edilmiş onay prosedürleri Maliyet ve risk değerlendirmeleri için EV ile ilgili projeleri yürüten özelleştirilmiş banka birimleri Kabul edilebilir materyaller, fiyat tahminleri, teknik çözümler veritabanları S1.4

12 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Pazar koşullarını geliştirmek (Bankalara harici olarak) Teknik beceri ve güvenilirlik Uzmanları eğitmek Önceki projelerden deneyim kazanmak Tanıtım girişimleri yoluyla farkındalığı teşvik ederek talebi artırmak Tek bir ifadeyle, hedef: S1.4

13 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti IFI Alternatif seçenekler Hükümet Donörler Fonlama Kredi veren Banka Risk hafifletme enstrümanları Borçlanıcı Hükümetten veya diğer kuruluşlardan bir sermaye havuzu, yerel bankalara düşük faizli kredi sunar cazip koşullarla uygun EV projeleri finanse eder Son kullanıcıların dikkatini çekmek için teşvik Bankalar tatminkar yayılımlar elde edebilir S1.4

14 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Fon (veya IFI) uygunluk kriterlerini belirler Genelde Teknik Asistanlık bileşeni dahildir (Devlet fonları veya donörler tarafından finanse edilen). Fon ve Bankalar uygunluğu ve finansal kısmı kontrol ederler. Kredi riski bankalar tarafından karşılanır. Toplam kredi, Fon kredi limitlerinden daha yüksek olabilir (banka kendi sermayesiyle katılabilir) Borçlanıcılar garanti sağlamalıdır; kredilendirilebilir borçlanıcılar için etkili bir araçtır. (Opsiyonel: Krediler fona geri dönebilir ve diğer projelere aktarılabilir.) S1.4

15 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Proje Danışmanı Proje geliştirme için teknik yardım Kredi anlaşmaları EBRD Katılımcı Bankalar (PBs) Borçlanıcı AB (hibe) Bileşenleri Kredi limiti Proje doğrulama Teknik yardım paketinin başarıyla tamamlanması üzerine hibe Doğrulama Danışmanı EBRD tarafından yönetilmektedir. EBRD katılımcı bankalara kredi marjı sağlamaktadır. Projelerin uygunluğu farklılık gösterir (Uygun sektörler, CO 2 azaltma sınırları, vb.) AB nin katkısı (geri ödemesiz) projenin başarıyla tamamlanması üzerine, genel olarak Teknik yardımın maliyetini, katılımcı bankaların yönetimsel giderlerinin bir kısmını ve borçlanıcılara verilen hibe bileşenini kapsar. Kredi riski katılımcı bankalara aittir S1.4

16 TurSEFF MidSEFF TuREEFF KOBİ LER 5 mio EUR ya kadar sanayi ve ticari binalarda EV ve yenilenebilir enerji yatırımları Başlangıç: 2010 Orta ölçekli projeler(5-40 mio EUR) EV ve yenilenebilir enerji yatırımları Başlangıç: 2011 KOBİ ler ve hanehalkı Konutlarda enerji verimliliği finansmanı Başlangıç: 2015 I.Faz 264 mio USD kullandırım, II Faz fon büyüklüğü 264 mio EUR Bankalar: Denizbank, İşbankası, Vakıfbank, Yapı Kredi 1.1 mio EUR toplam fon, 733 mio EUR kullandırım Bankalar: Akbank, Denizbank, Finansbank Garanti, İşbankası, Vakıfbank,Yapı Kredi 270 mio USD fon büyüklüğü Bankalar: İşbankası, Şekerbank *Bu kredi programları, EBRD tarafından yönetilmekte, Avrupa Birliği, Temiz teknoloji Fonu ve İklim Yatırım Fonu tarafından desteklenmektedir

17 Dünya Bankası, GEF Dünya Bankası, CTF KfW KOBİ LER Enerji verimliliği projeleri Başlangıç: 2014 YE ve EV yatırım projeleri finansmanı Başlangıç: 2009 Uluslararası İklim Koruma Program Fonun da desteği ile kapsamında endüstri sektöründeki firmalar ve yenilenebilir enerjiler Başlangıç: milyon USD fon büyüklüğü Bankalar:Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 1.1 Milyar USD Bankalar:TKB ve TSKB 122 milyon EUR tamamlandı, 190 milyon EUR fonun kullandırımı devam etmekte Bankalar:TSKB

18 IFC FMO(The Duch Dev.Bank)& KDB(The Korea Dev.bank) Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ndan (JBIC) KOBİ LER Enerji verimliliği projeleri, sürdürülebilir enerrji yatırımları, yeşil mortgage KOBİ LER Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına YE ve EE yatırımlarının finansmanı 220 milyon USD fon büyüklüğü Çok sayıda finansal kurum aracılığı ile 115 milyon USD fon büyüklüğü Bankalar:Şekerbank 100 Milyon USD- TKB(2013 den bu yana) 150 milyon USD- TSKB(2015 ten bu yana)

19 AFD KOBİ LER Enerji verimliliği projeleri 2011 den bu yana 100 milyon EUR fon büyüklüğü Bankalar: Halkbank

20 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Son kullanıcı, ekipmanı ödünç almak ve sahip olmak yerine, daha önceden belirlenen bir süre için onları kiralarlar. Ekipmanın mülkiyeti en sonunda devredilebilir. Kiralama ödemesi ekipmanın amortisman maliyetini, faiz maliyetini ve bu kiracının kar miktarını içermektedir. Mülkiyet kiracıya kalır ve son kullanıcı tarafından bilanço girişleri gerekmemektedir. Mobil ekipman için uygun Genel süre 3-5 yıldır Maliyet daha yüksektir, ancak belirli vergi avantajları ile dengelenmektedir Son kullanıcılar, vergi avantajı elde etmek için yeterli kar seviyelerine gereksinim duyarlar Gereksiz zamanından önce sonlandırmanın önlenebilmesi için bir güven seviyesine ihtiyaç duyulmaktadır S1.4

21 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ESCO Performans garantisi Tedarikçi Kredi veren Banka Risk hafifletme enstrümanları Borçlanıcı Bir fon veya diğer bir birim (ESCO, Tedarikçi, Yüklenici), Performans Riskinin tümü veya bir kısmını üstlenir ve son kullanıcının, fiziksel sonuçlar açısından beklenen faydaları elde edeceğini garanti eder. (enerji tasarrufları) Borçlanıcının temerrüt riski ile kredi riski muhatap olurken, performans garantisi ekipman ve tasarım hatalarından olan riskleri azaltır S1.4

22 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Performans Garantili Fon ESCO Tedarikçi Performans garantisi Kredi veren Banka Risk hafifletme enstrümanları Borçlanıcı Bir fon, Performans Riskinin tümü veya bir kısmını ESCO, Tedarikçi veya Müteahhit adına üstlenir ve son kullanıcının, fiziksel sonuçlar açısından beklenen faydaları elde edeceğini garanti eder. Garanti, ESCO, faydalanıcı veya banka tarafından sağlanabilir S1.4

23 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Aşağıdakilere uygundur: Yeni teknolojiler, test edilmemiş ve yaygın olarak bilinmeyen Geçmişte sicili olmayan bir firmadan yeni hizmetler Yeni uygulamalar, üretim proseslerinin karmaşık değişiklikleri Beklenen faydalar Borç veren tarafından gerçek veya algılanan riskleri azaltır. Krediye erişimi geliştirir. ESCO nun verdiği sözü yerine getirebileceğini dikkatle kontrol etmesi koşuluyla kefil için gerçek maliyeti karşılar S1.4

24 Türkiye de EV Yatırımlarının Genel Özellikleri Yatırımlar işletmeler veya bina sahipleri tarafından yapılmakta İhtiyaç halinde Etüt yaptırılmakta EVD performans garantisi nadiren KOBİ lerde ve konutlarda farkındalık eksikliği ve düşük talep

25 Türkiye de EV Yatırımları Finasmanın Genel Özellikleri Finans kurumlarınca genellikle yurtdışından sağlanan özel fonlar ile finansman Finans kurumlarında EV yatırımlarına özel ayrı bir iş birimi, iş akışı, fiyatlama, vade yapısı, teminatlama yok; proje finansmanı yaklaşımı yerine firmanın kredibilitesine göre değerlendirme Finans kurumlarında EV ile ilgili farkındalık ve bu tip projelerin değerlendirilmesinde deneyim eksikliği Kamunun finans sektörünü teşvik edici mekanizmalarının eksikliği

26 Türkiye deki Başlıca EV Finans Mekanizmaları ve Programlar Devlet Destekleri-Hibe Proje Adı : Verimlilik Artırıcı Projeler(VAP) Uygulayıcı: YEGM Yararlanıcılar o Yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler Desteklenecek Projeler o Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümler Destekler o KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 milyon Türk Lirası ve geri ödeme süresi 5 yıldan az olan projelere, proje bedelinin en fazla 30% u hibe olacak şekilde verilmektedir

27 Türkiye deki Başlıca EV Finans Mekanizmaları ve Programlar Devlet Destekleri-Hibe Proje Adı: Gönüllü Anlaşmalar Uygulayıcı: YEGM Yararlanıcılar o Yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler Desteklenecek Projeler o Gönüllü Anlaşmalar yoluyla işletmelerin geçmiş 5 yıllık enerji yoğunluklarının ortalaması olan referans enerji yoğunluğuna göre, önceden taahhüt ederek üç yıllık izleme dönemi sonunda ortalama en az 10% oranında enerji yoğunluğunu azaltan işletmelere hibe şeklinde devlet desteği verilmektedir. Destekler o Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren bir işletmenin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin 20% sini TL yi geçmemek kaydıyla destek mahiyetinde nakdi olarak karşılanır

28 Türkiye deki Başlıca EV Finans Mekanizmaları ve Programlar Devlet Destekleri-Hibe Proje Adı: 5.Bölge Teşvikleri Uygulayıcı: ETKB/Ekonomi Bakanlığı Yararlanıcılar o ETKB nin vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan tüm ülke genelindeki mevcut imalat sanayi tesisleri Desteklenecek Projeler o Birim ürün başına en az 20% oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar Destekler o Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği

29 Türkiye deki Başlıca EV Finans Mekanizmaları ve Programlar Devlet Destekleri-Hibe Proje Adı: Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Uygulayıcı: KOSGEB* Yararlanıcılar o Yıllık asgari 50 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan KOBİ niteliğindeki işletmeler Desteklenecek Projeler ve Destekler o o Enerji etütleri için TL ye kadar EV ekipmanların yatırımı için TL ye kadar(detay etüt ile işçilik ve uygulamaya geçiş maliyetleri dahil) finansal destek * Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Fransız Küresel Çevre Fonu( FFEM) desteği ile

30 Türkiye deki Başlıca EV Finans Mekanizmaları ve Programlar Devlet Destekleri-Faiz Desteği Proje Adı: Verimsiz Elektrik Motorlarının Verimli Motorlar ile Değiştirilmesi Uygulayıcı: KOSGEB* Yararlanıcılar o KOBİ ler Desteklenecek Projeler ve Destekler o KOBİ lerin üst limiti TL olarak bankalardan kullanacakları kredilerde faizin tamamını KOSGEB karşılayacaktır. Programa dahil bankalar o Akbank, Anadolu Bank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Yapı ve Kredi Bankası dır * Proje şu anda sadece Kayseri OSB de uygulanmakta olup Sanayi Bakanlığı ve GEF işbirliği ile bu programın ülke genelinde 15 OSB ye yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir

31 Türkiye deki Başlıca EV Finans Mekanizmaları ve Programlar Devlet Destekleri-Faiz Desteği Proje Adı: Faizsiz Kredi Desteği Uygulayıcı: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV) Yararlanıcılar o KOBİ ler Desteklenecek Projeler ve Destekler o o Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri (temiz üretim) Proje tutarı USD USD olmalı, en fazla %50 si, kredi vadesi1 yıl ödemesiz maximum 4 yıl

32 Türkiye deki Başlıca EV Finans Mekanizmaları ve Programlar Kalkınma Ajansları- Örnek Uygulama Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Uygulama Tarihi: Nisan 2016 İpekyolu Kalkınma ajansı (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve Dicle Kalkınma Ajansı (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) GAP Bölgesinde Enerji Verimliliği Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ; İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından min TL maks TL Dicle Kalkınma Ajansı tarafından min TL maks TL Karacadağ Kalkınma Ajansı hibe destekleri sağlanabilecektir(çağrıda belirlenecektir). Programa; Yukarıda belirtilen üç kalkınma ajansının hizmet verdiği illerde faaliyet gösteren, KOBİ tanımına uyan sanayi işletmeleri ve yukarıda belirtilen şartların yanında işletmelerde Enerji Verimliliği Ön Etüt çalışmasının yapılarak, hazırlanacak proje ekinde ÖN ETÜT raporunun ilgili Kalkınma Ajansına sunulması gerekmektedir. Ön etüt raporu bulunmayan projelerin başvurusu alınmayacaktır

33 ESCO ların Finansal Ön Koşulları Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Bir ESCO için EV pazarında başarıyla yer almak için öncelikle yapması gerekenler: Yönetimsel rekabet & Teknik uzmanlık Geçmiş performans ve deneyim Ayrıca: Oldukça büyük finansal pozisyona ihtiyaç duyulur.. Böyle bir finansal pozisyon oluşturmak için: Kendi sermayesini taahhüt etmek Uzun dönem uygun ortaklar bulmak (iştirakler, sağlayıcılar vb.) Fırsat ortakları bulmak (risk sermayedarları, üçüncü taraflar) Bankalardan makul kredi marjları elde etmek Tüm üsttekilere ek olarak EV Programlarındaki fırsatlardan yararlanmak S1.5 33

34 Kapanış, Son söz Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti EV bir ihtiyaç haline dönüşecektir. Pazarın üretim kapasitesinden verimliliğe ve maliyet azaltımına dönüşümü Yönetmeliklerin uygulanması EV Hizmet ve Finansman için yeni bir pazardır. EVD lerin, hizmet ve teknoloji sağlayıcıları, kefil ve finansçılar olarak önemli rolleri bulunmaktadır S1.5

35 EU / IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri ESKI Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Teşekkürler <İsim, ünvan, şirket>