GELECEK NESİLLER İÇİN SERVET TRANSFERİ

Transkript

1

2 Aile varlıklarınızın çok disiplinli uzman ekibimiz tarafından izlendiğini, korunduğunu, yönetildiğini ve büyütüldüğünü bilerek güvende hissedin. GELECEK NESİLLER İÇİN SERVET TRANSFERİ Aileler için varlıklarının etkin idaresi, sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere nihai transferi en önemli önceliktir. Bu önceliğe hizmet etmek için, mevcut şartları en iyi şekilde değerlendiriyor ve tüm piyasa koşullarında servetinizin korunması ve büyütülmesi için en etkin yatırım planlarını oluşturuyoruz. Tüm aile fertlerinin ve nesillerin sözcüsü olarak bir sonraki jenerasyonun, umutlarını, hayallerini, aile felsefesine uygun yatırım planlarına çeviriyoruz. Ailelerimiz için ortak hedefimiz aile varlıklarını entegre servet yönetimi, vergi stratejileri, servet yapılandırılması, nakit akışı planlaması, risk yönetimi ve aile eğitimleri ile geliştirmek ve servetin transferini planlamaktır. Siz erteleyebilirsiniz ama zaman ertelemez. -Benjamin Franklin

3 TEK ELDEN, OBJEKTİF, PROFESYONEL YAKLAŞIM AİLE VARLIKLARINIZ BİR BÜTÜN OLARAK KORUNSUN, YÖNETİLSİN VE BÜYÜSÜN DİYE Sahip olduğunuz varlıkların iyi yönetildiğinden, gelecek nesillere aktarıldığında onların da refahını sağlayacak şekilde korunduğundan ve transfer edileceğinden emin misiniz? Aile servetini korumak, yönetmek ve gelecek kuşaklara devretmek ancak bilinçli kararlar ile mümkündür. Aile varlıklarının etkin bir şekilde yönetilerek aileye uzun vadede yarar sağlayacak düzeyde korunması ve geliştirilmesi, en az serveti yaratmak için harcanan çaba kadar büyük bir özveri, bilgi ve zaman gerektirir. Egeli & Co. Aile Ofisi olarak, ailelerin bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılıyor ve ailelere servetlerinin yönetimi ve sürdürülebilirliği için entegre hizmetler sunuyoruz. Bütün resme odaklanarak, ailenin kendi ihtiyaçları için özel olarak hazırladığımız servet yönetimi planı ile birlikte, servet yönetiminin tarafları olan hukukçular, vergi danışmanları, finansal danışmanlar vb. gibi uzmanların koordineli olarak çalışmasını sağlıyor, servetin koruyucusu oluyoruz. Servet yönetimi için gereken tüm farklı hizmetleri ve tarafları entegre ediyor, en üst düzeyde mahremiyet ve rehberlik sunarak aile için tek bir iletişim noktası oluyoruz. Tüm aile fertlerinin savunucusu olarak hareket ediyor, ailenin mali işlerinin tamamen hedeflere ve aile felsefesine uyumlu olması için objektif ve tarafsız danışmanlık sağlıyoruz. Ailenin karmaşık finansal hayatlarından kaynaklanan yükü hafifleterek, etkin kişisel zaman yönetimine ve hayırseverlik hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Dolayısıyla, aile üyelerine gerekli olan zamanı hediye ediyoruz. Servet yönetiminin tarafları olan uzmanların önerilerini koordine ediyor, servetinizi yönetmek için harcadığınız zamanınızdan, enerjinizden ve çabanızdan sizi kurtarıyoruz. Hedeflerinize ulaşmak için güven, en önemlisi zaman hediye ediyoruz.

4 Başarının sırrı, işini kendin yapmakta değil, işi doğru yapanı bulmakta yatar. -Andrew Carnegie Egeli & Co. Aile Ofisi Yatırım araçlarının çeşitlenmesi, vergi sisteminin daha karmaşık bir hâl alması ve küreselleşme sonucunda yatırımların birden fazla coğrafi bölgeye dağılması gibi nedenlerle, servet yönetimi her zamankinden fazla zaman ve uzmanlık gerektirmektedir. Egeli & Co. Aile Ofisi ailelere, varlıklarının sürdürülebilirliği için aile felsefesi ile paralel oluşturduğu hedefler doğrultusunda, 360 derece entegre finansal ve varlık yönetimi hizmeti veren; aileler için bir nevi kişisel finansman müdürü (CFO) olarak çalışan; servetin tarafları olan farklı uzmanların koordinasyonunu sağlayan; objektif ve profesyonel yaklaşımla tek bir merkezden servet yönetimi, ilişki yönetimi ve varlık optimizasyonu hizmetleri veren ve aile içindeki tüm nesiller için yol gösterici olan bağımsız ve butik bir kuruluştur. Egeli & Co. Aile Ofisi olarak ailelerin servet yönetimi planının geliştirilip uygulanmasında, servetlerinin korunmasında ve güvenli bir şekilde gelecek nesille transferi konusunda hizmet veriyoruz. Egeli & Co. Aile Ofisi nin hedeflerinden birisi, kişilerin veya ailelerin bütün finansal ihtiyaçlarına çok güçlü ve kapsamlı varlık yönetimi çözümü üretmektir. Egeli & Co. Aile Ofisi olarak bağımsız yapımız, profesyonel ekibimiz, farklı becerilerimiz ve derin uzmanlıklarımız ile birebir temas hizmetini içeren bütünleşik yaklaşım sunuyoruz. Ailenin finansal işlerinin yönetiminin merkezileşmesini sağlarken, aile bireylerinin tek başlarına sahip oldukları ekonomik gücü genişleterek, daha güçlü sermaye yatırımlarını hayata geçirmelerine ve ölçek ekonomisinden faydalanmalarına olanak tanımakta ve aile bireylerinin mali haklarını da eşitlik ilkesine göre düzenlenmesini mümkün kılıyoruz.

5 Aileler servetlerinin yönetimi sırasında, vergi danışmaları, yatırım danışmaları, özel bankacılar, portföy yöneticileri, yatırım yöneticileri, hukuk danışmanları, sanat uzmanları, gayrimenkul uzmanları, sigortacılar, aile şirketleri uzmanları, kurumsal yönetim uzmanları vb. gibi birçok taraftan danışmanlık hizmeti almaktadır. Bu yapıda aile ferdi, bu uzmanlardan gelen birçok öneriyi dengeleyemezken, danışmanları kontrol eden bir mekanizmanın eksikliğini çeker ve gizli maliyetlere katlanmak zorunda kalır. Ayrıca sürecin her aşamasında müdahil olmasından dolayı büyük resmi göremez ve dolayısıyla servetini ve en önemlisi zamanını etkin yönetemez. Egeli & Co. Aile Ofisi olarak sürdürülebilir aile varlığı için çalışırken, esnek yapımız ile ailenin ihtiyaçlarına uygun hizmet üretebilmekteyiz. Ailelere entegre ve tek bir merkezden hizmet verebilmek adına, başarıları kanıtlanmış ve deneyimli vergi uzmanları, hukuk uzmanları, yatırım uzmanları ile diğer uzmanlar ve danışmanlardan oluşan iş ortaklarımız ile çalışmaktayız. Böylece aile servetine bütünsel yaklaşımla birbirinden bağımsız kararların uyumsuzluğunu ve verimsizliğini önleyebilmekte, aile için maliyet kontrolünü oluşturabilmekte, karmaşık yatırım konularını profesyonel şekilde analiz edebilmekte, tüm uzmanların ve danışmanların koordinasyonu sağlayabilmekteyiz. Tüm bunların sonunda farklı uzmanlarla çalışan ailelerin en büyük ihtiyacı olan entegre raporlama hizmetini de ailelere sunabilmekteyiz. SERVET YÖNETİMİ TARAFLARI İLE SİZİN ADINIZA ÇALIŞIP KOORDİNE EDİYOR TEK ELDEN, ENTEGRE HİZMET SAĞLIYORUZ. Bazı Çözüm Ortaklarımız:

6 Egeli & Co. Aile Ofisi Süreçleri Egeli & Co. Aile Ofisi olarak, ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan son derece yüksek düzeyde hizmetler ile ailelerin yaşam tarzına ve beklentilerine uygun proaktif yatırım çözümleri üretmekteyiz. Düzenleyici kuruluşlar, hukuki danışmanlar, vergi danışmanları, portföy yöneticileri, yatırım yöneticileri, sanat uzmanları, gayrimenkul uzmanları, sigortacılar, aile şirketleri uzmanları, kurumsal yönetim uzmanları ve diğer uzmanlardan oluşan iş ortaklarımız ile birçok fırsatı önceden görebiliyor ve gizli riskleri keşfedebiliyoruz. Dolayısıyla geleneksel servet yönetiminin aksine, çok disiplinli proaktif bir yatırım yaklaşıma sahibiz SİZİ TANIYORUZ: Hizmetlerimizin başlangıç noktası olarak; ilk önce ailenizin geçmişi, hedefleri, hayalleri ve değerlerini keşfetmek için tasarlanmış kapsamlı bir analiz süreci geçiriyoruz. Bu aşamada, hedefleri doğru belirleyebilmek için aile üyeleriniz ile yakından çalışıp, geçmiş ve şimdiki durumunuzu ve gelecekteki beklentilerinizi belirliyoruz. Bütün aile bireyleriniz ile röportajlar yaparak bilgiler topluyor, ailenin tüm mali, vergisel, hukuksal resmini çekiyor ve riskleri belirliyoruz. Kısa ve uzun vadeli yatırım hedeflerinizi ortaya çıkarıyor, varlıklarınızın dağılımını inceliyoruz. Risk getiri dengesini belirleyip, yatırım vadesiyle ailenin nakit ihtiyacının senkronize olup olmadığını görüyoruz. PLANLIYORUZ: Sizleri sizin kadar iyi tanıdıktan ve yatırım hedeflerini belirledikten sonra, uzman ekibimizle ailenizin durumunu, ihtiyaçlarını belirleyerek size özel servet yönetimi, ilişki yönetimi ve varlık optimizasyonu stratejilerini belirliyoruz. Konu ile ilgili iç ve dış uzmanlara danışıyor, uygulama için zamanlama belirliyoruz. Bu aşamada portföy yönetim uzmanlarının ihtiyacınıza uygun varlık sınıflarını seçimini, varlık sınıfının çeşitlenmesini, likiditeye uygun vadelerin dağılımını belirlemesini sağlıyoruz. UYGULUYORUZ: Ailenizin hedefleri ile uygulanacak servet yönetimi planlarını hizaladıktan sonra, Aile Ofisi ekibimiz uzun vadede servetinizin sürdürülebilir olması için iç ve dış danışmanlarla koordineli olarak çalışmaya başlar. Portföy yöneticinizin seçimi, denetlenmesi, takibi, kontrolü, aile vakfının yapılandırılması, servet transferi, varlıkların izlenmesi ile ilgili hazırlıkların yapılması, taşınmaz ve taşınır mallarla ilgili idari işlerin yapılması, girişim sermayesi yatırımlarının incelenmesi, temsil edilmesi, özel fon kuruluşu, gayrimenkul yatırımlarının analizi ve denetimi vb. gibi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Ekibimiz sizi önemsiz ayrıntılara boğmadan periyodik bilgilendirmenizi yaparken, ekonomik görünüm, piyasalardaki performans ve beklentileri devamlı takip ediyor, sizin için uygun olarak belirlediğimiz ve çalıştığımız dış uzmanları devamlı denetliyor ve izliyor, düzenli olarak ailenizin durumunu kontrol ediyor, ailenin değişen ihtiyaçlarını yatırım planına adapte ediyor, gerekirse yatırım stratejisinde değişiklik yapıyoruz. Bu adımda tüm dış danışmanlar ve uzmanlar için tek iletişim noktası oluyoruz. RAPORLUYORUZ: Size, bütün sınıfları içeren varlıklarınızın dökümünü, portföy verileri ve pozisyonlarını, performans raporlarını, hareket raporlarını, getirileri, değerlemeleri, internet erişimli, gerçek zamanlı, tablet uygulamalı, ileri teknolojiye sahip ürünümüzle 7/24 raporlama yapıyoruz.

7 Egeli & Co. Aile Ofisi Genel Hizmetleri Yatırım Stratejileri ve Gözetimi Servet Transferinin Planlaması Entegre Varlık Yönetimi Borç Yönetimi Aile Hayırseverlik ve Sosyal Sorumluluk Planlama Egeli & Co. Aile Ofisi Aile Varlık Koruma ve Risk Yönetimi Kapsamlı Vergi Yönetimi ve Planlaması Entegre Raporlama Aile Yönetişimi, Nesillerin Eğitimi Egeli & Co. Aile Ofisi olarak sunduğumuz hizmetler belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere yukarıda özetlenmiştir. Hizmetlerimizde de görülebildiği gibi, aileler bizim sunmuş olduğumuz entegre servet yönetimi, gizlilik ve gelişmiş varlık yönetimi ile birlikte ilişki yönetimi avantajlarından faydalanabilmektedir. Ailenin çıkarlarının korunması, ücretlendirmedeki şeffaflık ve adalet, proaktif yatırım yaklaşımı, basit ve pratik sunulacak önlemler, düşünce liderlerine ve ilgili uzmanlara ulaşma, entegre raporlama vb. gibi unsurlar bizimle birlikte yola çıkmanın başlıca getirileri olarak sıralanabilir.

8 Abdi İpekçi Cad. No.40/12-13 Nişantaşı İstanbul (212)