Aralık 2015 KURUMSAL SUNUM Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Sunum
İçerik 1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü 2 Garanti nin Sektördeki konumu ve Farklılaşan İş Modeli 2
Reel GSYİH Büyümesi (100 e endeksli) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Sunum Türkiye Ekonomisi - büyük ve dinamik Yüksek ve Sürdürülebilir Reel GSYİH Büyümesi * 450 400 350 300 250 Avrupa Latin Amerika Gelişmekte Olan Avrupa Türkiye 2004-2014 te Ort. GSYİH Büyümesi * ~%5 Latin Amerika * : %3,9 Avrupa * : %1,2 Gelişmekte olan Avrupa * : %3,8 200 150 100 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 Toplam Aktifler *** 795 milyar ABD Doları 2002-9A15 YBBO: %15 * Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2015. Ülke gruplarında İMF veritabanı baz alınmıştır Sıralama 2014 yılsonu itibarıyla. ** Kaynak: EBF Facts&Figures 2014 raporu, sıralama toplam aktiflere göredir. *** Eylül 2015 itibarıyla BDDK Aylık verileri, sadece mevduat bankaları için Not: YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 3
Genç ve artan nüfus Yaşa göre toplam nüfus 1 Türkiye Romanya %27,5 %41,5 %36,3 %37,4 %36,2 %21,1 %57 i 35 yaşın altında Polonya Macaristan Çek Cumhuriyeti AB27 %27,8 %36,6 %35,6 %26,5 %35,5 %38,0 %25,9 %37,3 %36,8 %27,1 %35,0 %37,9 <25 25-50 >50 Nüfus beklentisi 2030 da 88 milyon 2 AB de ve Orta ve Doğu Avrupa da negatif büyüme 1 Kaynak: Eurostat, 2013 itibarıyla 2 Birleşmiş Milletler Sekreterliği, Ekonomik ve Toplumsal İşler departmanı Nüfus böllümü, dünya Nüfus Beklentileri: 2015 Revizyonu 3 TÜİK, 31 Aralık 2014 itibarıyla, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 4
Düşük penetrasyon oranları %304 Güçlü büyüme potansiyeli %58 %110 %39 %111 %105 %60 %69 %13 Aktifler / GSYİH Müşteri Mevduatları / GSYİH Krediler / GSYİH Türkiye - 2002 Türkiye - 2Ç15 Euro Bölgesi - 2Ç15 Kaynak: ECB, TÜİK, BDDK, sadece mevduat bankaları 5
09.08 03.09 09.09 03.10 09.10 03.11 09.11 03.12 09.12 03.13 09.13 03.14 09.14 03.15 Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Sunum Likiditesi yüksek bankacılık sektörü Mevduat ağırlıklı fonlama yapısı Varlıkların %55 i mevduatlar ile fonlanıyor 1 Kredi/Mevduat oranı: %112 1 güvenli seviyede Güvenli likidite seviyesi Likidite Karşılama Oranları Toplam: %104 2 (Yasal Oran: %60) Yabancı Para: %151 2 (Yasal Oran:%40) Uluslararası fon kaynaklarına sürekli erişim Bankacılık Sektörü Dış Borç Yenileme Oranı (%) 2 140 130 120 110 100 90 80 75,9 70 60 1 BDDK aylık veri sadece mevduat bankaları için, Eylül 2015 itibarıyla 2 Kaynak: TCMB. Likidite Karşılama Rasyoları Nisan 2015 itibarıyla 6
Güçlü sermaye ve düşük kaldıraç oranı Sermaye Yeterlilik Oranı 1 (2Ç15) Güçlü Sermaye Tabanı %17,3 %16,3 %15,4 %15,3 %14,1 Euro Bölgesi Brezilya Türkiye Polonya Güney Afrika 12.9% Rusya Basel III SYR 2 : %14,1 (Mevduat Bankaları Eylül 2015) Çekirdek Sermaye / Özsermaye: %83 (Mevduat Bankaları Eylül 2015) Risk Ağırlıklı Aktifler /Toplam Aktifler %46 %76 %84 %61 %101 %101 Kaldıraç Oranı 1 (2Ç15) Düşük Kaldıraç Oranı 8.2x 9.7x 10.0x 9.7x 11.5x 12.5x Düşük kaldıraç oranına rağmen, yüksek özkaynak getirisi 2 : %11 (Mevduat bankaları Eylül 2015) Türkiye Polonya Brezilya Rusya Euro Bölgesi Güney Afrika 1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en son veri. Genel olarak 2015 yılı 2. çeyrek verileri kullanılmıştır. 2 Eylül 2015 itibarıyla BDDK aylık verisi 7
Öne çıkan sağlam aktif kalitesi Takipteki krediler/toplam krediler 1 Takipteki Krediler oranı 1 %12 %10 %8 AB 27 %10,59 CEEMEA %8,43 %6 %4 %2 %0 LATAM %2,83 TURKEY %2,78 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1H15 1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en güncel veri. Genel olarak 2015 yılı 2.çeyreği verileri kullanılmıştır 2 02 Ekim 2015 itibarıyla BDDK aylık veriye dayanmaktadır (sadece mevduat bankaları) 8
İçerik 1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü 2 Garanti nin Sektördeki konumu ve Farklılaşan İş Modeli 9
Garanti nin Türk Bankacılık sektöründeki konumu Bankacılık sektörü dağılımı En Büyük 10 Özel Banka %57 Aktifler Diğer %14 795milyar $ Ziraat 99mia$, %12 Vakıf 63mia$, %8 Halk 63mia$, %8 Kamu Bankaları %28 Banka sayısı Aktifler içindeki payı Krediler içindeki payı Mevduat içindeki payı Özel Mevduat Bankaları 29 %62 %62 %63 Kamu Bankaları 3 %28 %29 %31 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13 %5 %5 - Katılım Bankaları 5 %5 %5 %6 Toplam: 50 Aktif Büyüklüklerine göre En büyük 10 Özel Banka (Mia$) Aktifler içindeki payı* Yabancı Ortak Yabancı Payı Isbank Garanti Akbank Yapi Kredi FinansBank DenizBank TEB ING HSBC Odeabank 11 11 17 30 27 24 79 76 87 94 %12,9 %12,0 %10,9 %10,7 %4,2 %3,8 %3,4 %2,4 %1,5 %1,5 - - BBVA %39,9 - - UniCredit Group %40,9 National Bank of Greece %99,8 Sberbank %99,85 BNP Paripas %72,5 ING Bank %100 HSBC %100 Bank Audi Group %100 Not: YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 10
Garanti: Üstün Bankacılık Modeli Toplam Aktifler 97,6 milyar ABD Doları 9A15 Net Kâr 0,9 milyar ABD Doları Özkaynak Kârlılığı % 14 & SYR %12,3 Takipteki Krediler Oranı % 2,8 Şube ~1.000 * Müşteri sayısı ~13,7 milyon * Piyasa değeri 12 milyar ABD Doları * Türkiye nin 2. büyük özel bankası; aktif büyüklüğe göre Güçlü bilanço yapısı; yüksek likidite, iç kaynaklar ile güçlenen sermaye yapısı & düşük risk oranı Olağan bankacılık gelirlerinde 1. Bankacılıkta sürdürülebilir kârlılık yaratma konusunda kanıtlanmış başarı Sağlam sermaye yapısı, düşük kaldıraç oranı Güçlü aktif kalitesi istikrarlı şekilde sektör ortalamasının üzerinde Geniş coğrafi kapsama alanı ve çok kanallı dağıtım ağı Müşteri merkezli, gelişmiş segmentasyon sistemi & bilgi teknolojisi Borsa İstanbul un en değerli şirketi ve en çok işlem gören şirket Fiili dolaşımdaki yabancı payı pranı (Depo sertifikaları dahil): %90 * Kasım 2015 itibarıyla Not: Tüm figürler BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır. 11
Tüm finansal ihtiyaçlar için tek adres Ticari Konsolide Aktifteki Payı: %5,5 Bireysel Ödeme Sistemleri Konsolide Aktifteki Payı: %2,4 Konsolide Aktifteki Payı: %0,2 Konsolide Aktifteki Payı: %2,9 Konsolide Aktifteki Payı: %1,0 Kurumsal Dijital Bankacılık Konsolide Aktifteki Payı: %1,7 Konsolide Aktifteki Payı: %0,0 KOBİ Konsolide Aktifteki Payı: %0,0 Not: Aktifteki paylar 30 Eylül 2015 itibarıyla BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır. 12
Yenilikçi iş modelinin temelini oluşturan öngörülü yatırımlar Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Sunum Teknoloji Dağıtım Kanalları İnsan Kaynakları Süreçler Teknoloji Risk Yönetimi Sürdürülebilir Bankacılık İnsan Kaynağı 13
1 1990 dan beri teknolojiye yapılan yatırımlar Karar verme mekanizmalarının içinde yer almak suretiyle, süreçlerin verimliliğini desteklemekte ve bankayı sürekli daha ileri götürmekte IT Vizyonu Teknolojiye Yapılan Yatırımlar Tamamı Kurum İçinde Geliştirilen İş Alanları İle Bütünleşik Çözümler İtici güç (Yönetimin Ayrılmaz Bir Parçası) Yaratıcı ürün ve servisler Gelişmiş CRM uygulamaları ve segmentasyon Kağıtsız bankacılık ortamı Tek bir data kaynağı& ortak anlayış Yukarıdan aşağıya hızlı karar alma ve etkin iletişim 14
2a Şube ağına yapılan yatırımlar 2002 deki şube sayısının üç katına ulaştık 2002 de %49 Coğrafi Kapsama %100 e ulaştı Şube Sayısı 3x 331 487 918 936 1,005 1,010 2005 ten beri açılan şubelerin %58 i İstanbul, Ankara ve İzmir dışında 2002 2006 2011 2012 2014 Eylül 2015 15
2b Dağıtım kanallarına yapılan yatırımlar - Bütünleşik Kanal Stratejisi Tüm kanallar üzerinden kesintisiz bankacılık deneyimi ATM Hizmeti İnternet Bankacılığı Çağrı Merkezi Sosyal Medya üzerinden müşteri sorularına geri Cep Şubesi: dönüş&ürün Türkiye nin ilk satışı Tam Donanımlı Mobil Bankacılık Servisi CepBank Dünyanın ilk SMS e dayalı mobil para transferi hizmeti Mobil Bankacılık Uygulamaları > Giyilebilir Teknoloji ürünlerinde uygulamalar i.e Google Glass, Sony Smart Watch 2 ve Samsung Galaxy Gear 2 > Kurumsal Cep Bankacılığı > Çağrı Merkezinde Sesle Yönlendirme sistemi 1990 1997 1998 2005 2007 2012 2013 2014 Yeni bir bankacılık tecrübesi Öncü Banka Finansal işlemlerinin %91 i dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor Dijital müşteri sayısı >3,6 milyon Dijital kanallar yoluyla ürün satışları 1 : toplamın %30 u ATM yoluyla 200 den fazla işlem Kartsız işlemlerde farklı banka müşterilerine hizmet igaranti uluslararası karşılaştırma ölçütünde en yüksek notu aldı* *Forrester ın «2014 Global Mobile Banking Functionality Benchmark Scores» araştırmasına göre 1 Ürünler; destek kredileri, vadeli mevduatlar, kredi kartları, sigorta, otomatik fatura ödemeleri olarak tanımlanır 16
3 İnsan kaynağına yapılan yatırımlar > Personel başına sunulan eğitim : yılda 44 saat Yetenek Yönetimi Derneği (Association for Talent Development) tarafından ödül kazanan en iyi firmaların sunduğu ortalama eğitim : 35,5 saat * > İnsan kaynakları alanında dünyadaki tek kalite standardı olan Investors in People IIP Altın sertifikasını alan Türkiye nin ilk ve tek kurumu Garanti Liderlik Akademisi > Banka yöneticilerinin % 85 i bu programlardan mezun > Ortak yönetim kültürü elçileri Öneri ve Fikir Platformları > Önersen > Atölye * 2013 yıl sonu itibarıyla 17
4a Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Stratejik Önceliklerimiz > Kurumsal müşterilere işlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için rehberlik etmek > Çevresel ve sosyal risk değerlendirme ve yönetim sistemlerini banka, ulusal ve uluslararası İştirakler çapında tüm kredilere yaymak Ticari & > Kadınların finansal kapasitelerini, onlara finansal eğitim ve Garanti nin ürün ve hizmetlerine erişim sağlayarak güçlendirmek > Perakende müşterilerin finansal planlamasını ve sağlığını desteklemek > Toplum ve/veya Garanti için önemli olan konulara bağlı olan yenilikçi sürdürülebilir finansal ürünler geliştirmek KOBİ & Bireysel Müşteriler Kurumsal Müşteriler Etki İş Dünyası, Finansal Sistemler, Toplum, Bireyler Paydaşlar > Finansal eğitim programı geliştirmek ve uygulamak > Paydaş katılımını ve iş birliğini artırmak > Toplum için önemli olan konular üzerine daha çok odaklanarak hayırseverlik faaliyetlerini güçlendirmek İnsan Kaynakları: Çalışanların bilgi ve kapasitesini güçlendirmek Çevresel Ayakizi: Operasyonel verimliliği geliştirmek Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi: Sürdürülebilirliğin banka içerisine entegrasyonu güçlendirmek 18
4b Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Başarılarımızdan başlıcaları Sürdürülebilir Finans Türkiye kurulu rüzgar enerjisi gücünde ~%35 pay Performance Management EBRD den 2014 Çevresel ve Sosyal Performans Sürdürülebilirlik Ödülü Bugüne kadar kadın girişimcilere sağlanan kredi tutarı: 2,1 milyar TL Kadın Girişimciler için Eğitim: 2014 te 369 sertifika 2013 te ÇSEDS e* göre 23 proje değerlendirmesi 4 iştirakin Sürdürülebilirlik ve İnsan Hakları Politikasını geliştirmesine destek KOBİ lere Corporate yönelik 1 MW Clients (megawat) ve altında elektrik üretimi projeleri için yeni ürün 96 engelli dostu şube, 323 adet ortopedik engelli / görme engelli dostu ATM Operasyonlarımızın Çevresel Etkileri Toplum ve Paydaşlarımız ISO14001 sertifikalı 600+ hizmet noktası 2014 te CDP tarafından Türkiye-Karbon Performans Lideri ödülü 2014 te Sürdürülebilirlik Raporu ile GRI G4 seviyesi onayı alan ilk Türk Bankası 2013 Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları için limitli doğrulama 2013 te Çalışan başına enerji tüketiminde (MWh/kişi) %3,8 azaltım 2013 te geri dönüşüme gönderilen atık miktarında %67 artış Stakeholders Öğretmenin Sınırı Yok: 2013 sonu itibarıyla 80 ilde 92.932 öğretmene ulaştı 2013 te 4.679 öğrenciye basketbol eğitimi SALT ziyaretçi sayısı: 1.219.111 (Ücretsiz giriş) Sürdürülebilir Kalkınma Derneği YK üyesi, Sürdürülebilir Finans ÇG kurucusu 2014 te Borsa istanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ne girmeye hak kazanma 2013 te UNEP FI ile 15 bankaya ÇSRD** eğitimi 19 2013 ve 2014 Sürdürülebilir Finans Forumu organizasyonu 19 *Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi **Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme 19
Ve ulaşılan öncü pozisyon Pazar Payı ve Sıralamalar 1 (2000 9A15) 9A15 2006 2000 Aktifler Krediler Tüketici Kredileri (Kredi Kartı dahil) Konut Kredileri POS sayısı Müşteri Mevduatı Vadesiz Müşteri Mevduatı Net Ücret& Komisyonlar Olağan Bankacılık Gelirleri #1 %14,2 %14,1 %16,7 %14,2 %14,0 #2 %12,0 %11,9 %12,0 %14,5 %12,1 %14,9 #3 %10,4 %13,2 %15,3 %12,2 %15,6 %6,4 %11,4 #4 %6,6 %12,7 %9,8 #5 %8,5 %4,4 Kilit ürünlerde sağlıklı pazar payı kazanımı Sağlam Kârlılık Gelişen & geniş müşteri tabanı 1 Eylül 2015 itibarıyla, özel bankalar arasında sıralama 20
Uyarı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamaların ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Garanti Bankası Genel Müdürlüğü: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul Türkiye www.garantiinvestorrelations.com /garantibankasi E-posta: investorrelations@garanti.com.tr Tel: +90 (212) 318 2352 Fax: +90 (212) 216 5902 21