Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz.
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Halka Açık Pay 32,62% Geniş Hissedar Tabanı İş Bankası Munzam Sandığı 28,09% Ülke Çapında Güçlü 39,29% Atatürk Hisseleri İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B. de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, ortaklık yapısında en büyük paya sahiptir. Türkiye nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerimizin sayısı yurtiçinde 1.153 e (Özel bankalar içinde birinci), yurtdışında ise 16 ya ulaşmıştır. 4.360 ATM (Ülkenin en geniş ATM ağı)ve 979 adet Netmatik müşterilerimize hizmet vermektedir. Konum KKTC de K.K.T.Cde 13 şube Almanya da İştirakimiz Isbank GmbH ın Genel Müdürlük+12 Şubesi Yurtdışı Hizmet Ağı İngiltere, Londra da 1 şube Hollanda, Amsterdam da 1 Isbank GmbH Şubesi Bahreyn, Manama da1 Fransa, Paris te i 1 Isbank şube GmbH Şubesi Irak, Erbil de 1 şube İsviçre, Zürih te 1 Isbank GmbH Şubesi Çin, Şangay da 1 temsilcilik Rusya da İştirakimiz CJSC Bank Sofia nın Genel Müdürlük+13 Şubesi Mısır, Kahire de 1 temsilcilik 5
6
Pazar Payı(%) 2011/6 Sıralama (2) Toplam Aktifler (1) 13,5 1 Krediler (1) Toplam Krediler 13,1 1 TP Krediler 12,2 1 YP Krediler 15,3 2 Tüketici Kredileri 11,1 (3) 1 Mevduat (1) TP Mevduat 13,1 1 YP Mevduat 15,5 2 Vadesiz Mevduat 15,2 1 Toplam Mevduat 13,9 1 Bireysel Ürünler (4) Banka Kartı İşlem Hacmi 14,4 1 POS Sayısı 14,5 3 POS Cirosu 13,2 4 Kredi Kartı Sayısı 11,1 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi 13,0 4 Sermaye Piyasaları Yatırım Fonları 20,1 1 (1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK verileri kullanılmış olup, Katılım Bankaları hariç tutulmuştur. (2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır. (3) Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir. (4) Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır. 7
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 80.181 147.891 131.796 113.223 97.552 33.980 47.610 48.335 64.232 76.788 2007 2008 2009 2010 2011/6 Mevduat (TL mn.) 2007 2008 2009 2010 2011/6 Özkaynaklar (TL mn.) 48.533 63.539 72.177 88.260 90.007 10.604 9.449 13.494 17.014 18.017 2007 2008 2009 2010 2011/6 2007 2008 2009 2010 2011/6 9
(TL mn.) 2010 2011/6 Değişim Nakit Değerler ğ ve Bankalar 11.708 17.278 %48 Menkul Değerler (Net) 45.437 41.870 % 8 Krediler 64.232 76.788 %20 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 6.264 7.463 %19 Duran Varlıklar (Net) 1.918 1.944 %1 Diğer Aktifler 2.237 2.548 %14 Toplam Aktifler 131.796 147.891 %12 Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler Aktif Kompozisyonu 9% 12% Nakit Değerler ğ ve 34% 28% 5% 5% 3% 3% Bankalar Menkul Değerler Krediler 49% 52% İştirakler 2010 2011/6 Krediler / Aktifler Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler 90% 93% 92% 91% 91% 42% 49% 43% 49% 52% 2007 2008 2009 2010 2011/6 2007 2008 2009 2010 2011/6 10
Kredi Portföyü Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat 70.542 76.788 72,8% 85,3% 73,5% 71,2% 86,6% 82,9% 47.709 50.773 22.833 26.015 TP YP Toplam 2011/3 2011/6 Kredi Portföyü Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) 2010 2011/6 Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat TP / YP Kredi Kompozisyonu 43.827 50.773 20.405 26.015 64.232 76.788 26% 31% 29% 32% 34% 74% 69% 71% 68% 66% TP YP Toplam 2010 2011/6 2007 2008 2009 2010 2011/6 TP YP 11
Toplam Krediler Tüketici Kredileri (TL mn.) Portföyün %52 si bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. 22% 22% 8% 8% Bireysel Krediler % 30 Tüketici Kredileri * 14,401 16,908 48% 48% İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri Konut Kredileri 23% 22% Kredi Kartları KOBİ** Kurumsal Krediler 6% 6% Bireysel Kredili Mevduat Hesapları 47% 48% 44% 44% 2% 2% 2010 2011/6 * Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. **KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <=25 milyon TL ya da çalışan sayısı <=250 olan firmaları içermektedir. 2010 2011/6 12
2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 oranında karşılık ayrılmaktadır. 5,4% Takipteki Alacaklar Rasyosu 4,8% 4,6% 36% 3,6% 3,2% 2,8% 0,6% Takipteki Alacakların Yönetimi 0,0% 0,1% 0,4% 0,3% 1,0% 10% 2010/3 2010/6 2010/9 2010/12 2011/3 2011/6 315 237 78 258 259 1 230 244 1 14 185 332 14 47 172 236 6 64 143 205 6 62 Karşılık Oranı 2010/3 2010/6 2010/9 2010/12 2011/3 2011/6 100,0% 118,7% 127,3% L mn. T Takibe İntikaller Tahsilatlar Net Takibe İntikal Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı * * Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler Nakit Karşılık Oranı Düzelt. Karşılık Oranı(1) Tam Karşılık Oranı (2) (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar Tahsilatların takibe intikallerin üzerinde gerçekleşmesi sonucunda, net takipteki alacak oluşumu son çeyrekte de negatif olmuştur. Aktif kalitesinde devamlı iyileşme gözlenmektedir. 13
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Dağılımı 9,1% 7,5% 83% 2,9% 3,6% 2,1% 2,8% 94% 96% 97% 98% 17% 6% 4% 3% 2% Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler 2010 2011/6 2007 2008 2009 2010 2011/6 Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar Canlı Kredilerin Grupları 98,3% 17% 1,7% I. Grup Krediler II. Grup Krediler 14
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP Değişken Faizli 5,2% TP Değişken Faizli 47,6% TP İskontolu ve SbitFili Sabit Faizli 30,6% YP İskontolu ve Sabit Faizli 16,6% 24.326 24.981 39.290 45.437 41.870 2007 2008 2009 2010 2011/6 Portföyün %67 si Satılmaya HazırMenkulKıymetlerden oluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün % 94 lük bölümünü oluşturmaktadır. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Kıymetlerden1.1milyar TL gerçekleşmemiş kazanç mevcuttur. TP Menkul ldeğerlerin ğ ortalama tl durasyonu 074 0,74 yıldır. YP Menkul Değerlerin ortalama durasyonu 3,02 yıldır. 15
(TL mn.) 2010 2011/6 Değişim Mevduat 88.260 90.007 %2 REPO ve Para Piyasaları 10.159 17.295 %70 Alınan Krediler* 8.042 12.517 %56 Diğer 8.321 10.055 %21 Özkaynaklar 17.014 18.017 %6 Toplam Pasifler 131.796 147.891 %12 * Bu kalemlerdeki artışlar büyük oranda ilk altı ayda yapılmış olan 3,5 milyar TL tutarındaki t dkitl ve YP bono ve thilih tahvil ihraçlarından kaynaklanmaktadır. Pasif ifk Kompozisyonu 13% 12% 6% 7% 6% 8% 8% 12% 67% 61% Özkaynaklar Diğer Alınan Krediler* REPO ve Para Piyasaları Mevduat İş Bankası as özel sektör bankaları a a arasında as en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır. 2010 2011/6 *Borçlanma senetleri dahildir. 16
Mevduat Tabanı (TL mn.) Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. YP Mevduat TP Mevduat 88.260 90.007 72.177 32% 35% 63.539 48.533 36% 38% 36% 64% 64% 62% 68% 65% 2007 2008 2009 2010 2011/6 17
Mevduat Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları 91.132 90.007 15,5% 15,5% 60.730 58.625 30.402 31.382 14,0% 14,4% 4% 13,1% 13,9% TP YP Toplam 2011/3 2011/6 Mevduat Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) 88.260 90.007 59.591 58.625 28.669 31.382382 2010 2011/6 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat İş Bankası TP, vadesiz ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. TP Tasarruf Mevduatı toplam mevduatın %45 ini oluşturmaktadır. TP YP Toplam 2010 2011/6 18
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) 15.713 14.469469 Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı 2011/6 11.259 64% 82,5% 7.991 55% 8.788 54% 60% 64% 17,5% 45% 46% 40% 36% 36% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2007 2008 2009 2010 2011/6 TP YP 19
... 138 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. 79.821 61% Müşteri ş Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) 90.617 107.320 67% 66% 70% 133.835 137.616 8.838 Bilanço İçi 66% 5.231 7.498 6.158 9.315 15% 6% 13% 6% 18% 11% 9% 6% 18% 11% 5% 18% 12% 5% 17% Bila anço Dışı 2007 2008 2009 2010 2011/6 2007 2008 2009 2010 2011/6 Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri 20
Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini destekler durumdadır. 17,6% 16,2% Sermaye Yeterliliği 17,4% 16,3% 18,0% 16,3% 17,5% 15,7% 16,6% 14,7% 16,1% 14,3% 258 36 14. 13.1 6.001 15 5.023 Yasal Sermaye (TL mn.) 16.189 16.996 17.056 17.935 6.787 8.164 10.056 10.891 14.0 048.624 14. 15 5.178 15 5.102 5.925 1 1.278 3.040 832 889 2010/3 2010/6 2010/9 2010/12 2011/3 2011/6 SYR Ana Sermaye Rasyosu 2010/3 2010/6 2010/9 2010/12 2011/3 2011/6 Yasal Sermaye Ana Sermaye Serbest Sermaye Özkaynak Büyüklüğü (TL mn.) 10.604 5.828 9.449 5.551551 13.494 8.973 18.017 17.014 11.712 11.663 İş Bankası, Banker dergisi tarafından, bankaların 31.12.2010 tarihli konsolide finansal raporlarına dayanarak gerçekleştirilen Dünyanın En Büyük 1000 Bankası araştırmasında 100. sırada yer almıştır. İş Bankası, 2010 yılı Forbes Global 2000 sıralamasında 329. sırada yer almıştır. 2007 2008 2009 2010 2011/6 Özkaynaklar Serbest Sermaye* *Serbest Sermaye= Özkaynaklar (Mali Olmayan İştirakler+ Duran Varlıklar ) 21
(TL mn.) 2011/3 2011/6 3 Aylık Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 1.118 1.076 % 4 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 304 364 %20 Net Ticari Kâr/Zarar 99 29 % 129 Temettü Gelirleri 100 456 %356 Konusu Kalmayan Karşılıklar 284 246 % 13 Aktif Satış Kârı 16 20 %25 Diğer Faaliyet Gelirleri 33 22 % 33 Net Faaliyet Geliri 1.954 2.155 %10 57% 50% 16% 17% 22% 34% 5% 1% 2011/3 2011/6 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Diğer Gelirler l Net Ticari Kâr Personel Giderleri 392 538 %37 İşletme Giderleri 234 266 %14 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Amortisman Giderleri 52 55 %6 Diğer Faaliyet Giderleri 116 69 % 41 34% 38% Toplam Faaliyet Gideri 794 928 %17 Faaliyet Kârı 1.160 1.227 %6 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 161 95 % 41 Diğer Karşılıklar 165 202 %22 Toplam Karşılık Gideri 326 297 % 9 Vergi Karşılığı 167 121 % 28 Net Kâr 667 809 %21 25% 19% 12% 12% 20% 25% 9% 6% 2011/3 2011/6 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 22
(TL mn.) 2010/6 2011/6 Yıllık Değişim Net Faiz Geliri 2.387 2.195 % 8 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 634 668 %5 Net Ticari Kâr/Zarar 241 69 % 71 Temettü Gelirleri 366 556 %52 Konusu Kalmayan Karşılıklar 668 530 % 21 Aktif Satış Kârı 28 36 %29 Diğer Faaliyet Gelirleri 43 55 %28 Net Faaliyet Geliri 4.367 4.109 % 6 Personel Giderleri 817 930 %14 İşletme Giderleri 418 500 %20 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu 55% 53% 15% 16% 6% 2% 24% 29% 2010/6 2011/6 Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Geliri Net Ticari Kâr Diğer Gelirler Amortisman Giderleri 101 108 %7 Diğer Faaliyet Giderleri 189 184 % 3 Toplam Faaliyet Gideri 1.525 1.722 %13 Faaliyet Kârı 2.842 2.387 % 16 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları 455 256 % 44 Diğer Karşılıklar 227 367 %62 Toplam Karşılık Gideri 682 623 % 9 Vergi Karşılığı 359 288 % 20 Net Kâr 1.802 1.476 % 18 41% 36% 24% 10% 22% 12% 19% 23% 6% 7% 2010/6 2011/6 Net Kâr Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 23
... Banka nın nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü konumuyla desteklenmektedir. Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) (TL bin) 2010/6 2011/6 Değişim Gayrinakdi Kredi Komisyonları 57,599 59,758 %4 İstihbarat Ücretleri 83,455 59,196 % 29 Yatırım Fonları Kom. ve Diğer ğ Yatırım Hes. Ücretleri 150,122 139,941 % 7 Kredi Kartı Komisyonları 223,939 281,767 %26 Havale Komisyonları 37,850 42,647 %13 Vadesiz Hesap Ücreti 51,380 57,023 %11 Diğer 84,707 103,058 %22 Toplam Brüt Komisyon Geliri 689,052 743,390 %8 8% 12% 8% 8% 22% 19% 32% 38% 5% 6% 7% 8% 14% 13% Gayrinakdi Kredi Komisyonları İstihbarat Ücretleri Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kredi Kartı Kom. Havale Kom. Vadesiz Hesap Ücreti Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) 689 743 2010/6 2011/6 Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşılama Oranı 77,6% 71,8% 41,5% 38,8% 2010/6 2011/6 2010/6 2011/6 Diğer Net Kom.Geliri / Faaliyet Gideri Net Kom.Geliri / Personel Gideri 24
Net Faiz Marjı (1) Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) (1) (3) 5,97% 1,10% (2) 4,76% 4,35% 0,86% 3,50% (2) 5,96% 1,72% 4,54% (4) 4,05% 0,86% 3,02% (4) 2010 2011/6 2010 2011/6 TP YP Toplam TP YP Toplam 1) Faiz getirili aktifler %0 getirisi olan TP ve YP zorunlu karşılıkları da içermektedir. 2) Zorunlu karşılıklar dahil edilmediğinde, Net Faiz Marjları 2010 için %4.56 ve 2011/6 için %3.84 olmaktadır. 3) Net Ticari Kâr/Zarar ve Kambiyo Kârı/Zararı için düzeltilmiştir. 4) Zorunlu karşılıklar dahil edilmediğinde, Net Faiz Marjları 2010 için %4.76 ve 2011/6 için %3.31 olmaktadır. 25
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 36,7% 45,2% 34,0% 40,6% 41,9% 4.367 4.109 1.525 1.722 2007 2008 2009 2010 2011/6 Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları 2010/6 2011/6 Gider Gelir Gider Yapısı 2,6% 2,8% 2,5% 2,7% 8% 7% 7% 4% 4% 6% 54% 54% Diğer Giderler 27% 29% TMSF Primleri Amortisman Gideri İşletme Gideri Personel Gideri 2010/6 2011/6 Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama FGA 2010/6 2011/6 26
Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı 17,0% 24,3% 15,1% 21,6% 28,8% 28,2% 20,7% 19,6% 18,1% 16,9% 22% 2,2% 1,7% 2,3% 2,4% 22% 2,2% 2,1% 2,0% 1,7% 1,4% 14% 1,4% 2007 2008 2009 2010 2011/6 2007 2008 2009 2010 2011/6 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı* * Bankacılık faaliyetleri dikkate alındığında (İştirak portföyü hariç tutulmuştur.) 27
Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 32,7% 32,1% 36,1% 34,6% 32,4**% 23,2% 23,2% 20.311 19.450 24.836 22.483 2.982 2.372 11.342 2007 2008 2009 2010 2011/6 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: İMKB 100 İMKB 30 İMKB Banka Endeksi Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi 635 956 Net Kâr (TL milyon) *Temettü / Net tkâr 1.109 1.702 1.509 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kâr Dağıtım Rasyosu (*) **2008 yılı kârından dağıtılan temettü nakit ve bedelsiz hisse senedi dağıtımını içermektedir. Net kârın %10,96 sı nakit olarak dağıtılmıştır. 28
Derece Görünüm Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Uzun Vadeli Mevduat Notu BB Kısa Vadeli Kredi Notu B Kısa Vadeli Mevduat Notu B Ulusal Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Ulusal traa Kısa Vadeli Ulusal tra 1 Derece Görünüm ü Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB Pozitif Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB Pozitif Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) Durağan Bireysel Derecelendirme Notu C Finansal Kapasite Notu bbb Destek Notu 3 Destek Derecelendirme Tabanı BB Derece Görünüm Banka Finansal Güçlülük Notu C Durağan YP Uzun Vadeli Mevduat Notu Ba3 Pozitif TP Uzun Vadeli Mevduat Notu Baa2 Durağan YP Kısa Vadeli Mevduat Notu Not Prime TP Kısa vadeli Mevduat Notu P 2 29
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Farklı müşteriş segmentleriiçin 18farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 90.998 adet üye iş yeri ve 196.465 adet satış noktası aracılığıyla Maxipuan fırsatı sunulmaktadır. 5.4 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8.0 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk bankadır. (TL milyon) 2010/6 2011/6 Değişim Kredi Kartı Cirosu 15.088 17.607 %17 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %14 %13 1 Üye İşyeri Cirosu 13.940 17.075 %22 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %13 %13 Toplam Kredi Kartı Bakiyesi 5.128 6.233 %22 Kredi Kartı Sayısı (000) 5.043 5.432 %8 POS Terminal Sayısı 260.023 281.916 %8 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 31
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32
Yatırım Fonları (TL mn.) Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 36 farklı tipte yatırım fonu 6.776 7.090 bulunmaktadır. 5.140 5.165 6.595 Yatırımcı Sayısı 693.003 705.789 646.754 582.249 590.000 2007 2008 2009 2010 2011/6 2007 2008 2009 2010 2011/6 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri (TL mn.) 126 18,3% 109 14,7% 2010/6 2011/6 Gelir Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay 8A,28Btipiyatırım fonuve 705bininüzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en fazla tercih edilenlerdir. Yatırım fonlarından sağlanan yönetim gelirleri Net Komisyon Gelirleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Yatırım fonları piyasasında İş Bankası nın pazar payı %20 dir. 33
... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş ş Anlaşmaları ş 10.706 10.718 Elektronik Fatura Talimatı 9.822 8.359 5.073.891 5.415.263 2010/6 2011/6 2010/6 2011/6 Tutar(TL milyon) Tutar (YTL milyon) Aktif Talimat Tli tsayısı 30.06.2011 itibariyle, Maaş Hesapları sayısı 1.140.210 dur. Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları, düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır. Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları yaratmaktadır. 34
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 31
36
Sektörel Dağılım Finansal 40,9% Finansal Olmayan Cam 41.9% Telekom. 10,4% Diğer 6,8% Bankalar 15,2% Finansal Kurumlar 9,6% Sigorta 16,1% Finansal Olmayan 59,1% Finansal TRY 4.8 billion Borsaya Kote Olan Borsaya Kote Olmayan 27,1% 72,9% 30 Haziran 2011 itibarıyla İş Bankası nın 22 iştiraki vardır. 2002 sonundan beri 51 iştirak ş satılmıştır. ş 2011 Haziran sonu itibarıyla iştiraklerin toplam aktifler içindeki payı %5 tir. Borsaya Kote Olmayan TRY 4.8 billion Borsaya Kote 37
İş Bankası (68%) Genel Bilgi Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, camelyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi. Finansal Bilgi (Konsolide Konsolide, UFRS) ABD Doları (Milyon) 2011/03 2010/12 Toplam Aktifler 4.614 4.379 Özkaynaklar 2.803 2.682 Net Satış 696 2.806 Uluslararası Satışlar 1 332 1.322 Brüt Kar 229 824 Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar 185 678 Pazar/Üretim Payları (%) * Türkiye Avrupa 2,3 Dünya 3 Düzcam 70.0 13.4 4.0 Cam Ev Eşyası 59.3 25.0 10.0 Cam Ambalaj 91.3 7.8 3.6 Cam Elyafı 47.0 5.5 1.9 Soda Külü 85.0 8.3 3.2 Krom Kimyasalları 4 93.0 51.0 26.0 1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. 2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir. 3. Üretim/kapasite payları. 4. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır. *30.6.2011 itibarıyla. 38
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 39
İş Bankası* %18,63 Türk Telekom %81,37 Avea,AriaAria ve Aycell in 2004 yılının Şubat ayı itibariyle birleşmesiyle kurulmuştur. Avea markası Haziran 2004 te başarıyla lanse edilmiştir. Birleşme sonrası 2GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte önemli düzeyde artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Avea nın teknolojik altyapısına yaklaşık 2,6 milyar ABD Doları tutarında yatırımyapılmış, yapılmış,türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Kasım 2008 de 214 milyon Euro bedelle 3G Lisansını alan Avea, Temmuz 2009 dan itibaren müşterilerine 3Ghizmetleri sunmaya başlamıştır. Avea, 2011 yılınınhaziran ayı itibarıyla 12,2 milyon abone ve %19 pazar payına sahiptir. Avea nın ödenmiş sermayesinde İş Bankası nınası nın ve İş Bankası Grubu nun payları sırasıyla 13.86 86% ve 18.63 63% düzeyindedir. d di *Banka risk grubu payıdır. 40
Şirket Adı Faaliyet Alanı Bankanın Doğrudan Payı (%) Banka Risk Grubu Payı (%) Aktif (USD 000) Özsermaye (USD 000) Pazar Payı (%) Pazar Payına Esas Büyüklük Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.279.927 811.342 24,9 Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100,00 1.111.169 149.531 N/A CJSC Bank Sofia Bankacılık 100,00 100,00 169.425 28.175 N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık 57,31 1.306.402 501.123 12,3 Prim Gelirleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Ş Bireysel Emeklilik 62,00 83,00 3.423.382 382 261.793 12,0 Prim Gelirleri Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans 76,64 77,06 1.020.507 390.812 25 (1) Prim Gelirleri İş Yatırım MenkulDeğerler A.Ş. Aracı Kurum 65,65 70,69 1.906.730 (2) 392.416 (2) 7,2 İşlem Hacmi Yatırım Finansman Menkul Değerlerğ A.Ş. Ş Aracı Kurum 98,42 317.383 39.831 1,9 İşlem Hacmi İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı 32,37 146.831 141.066 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 100,00 51.457 35.024 31,1 26,9 Net Aktif Değeri Yönetilen Fonlar İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 27,79 57,39 1.407.496 313.305 10,6 İşlem Hacmi İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Faktoring 100,00 327.551 31.284 4,5 İşlem Hacmi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 42,23 58,04 682.420 (2) 613.017 (2) 6,1 Piyasa Değeri İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi 57,67 83.744 (2) 81.663 (2) TOPLAM 17.234.424 3.790.382 (1) Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın %25 ine sahiptir. Geri kalan %75 lik pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. (2) Konsolide Tutar 41
Süleyman H.Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E posta : suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank.com com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon :+90 212 316 16 10 316 95 42 / 316 30 36 E posta :alper alper.turgal@isbank turgal@isbank.com com.tr