Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü Ekim 218
Bu çalışma, S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, bankacılık sektörü ile ilgili uluslararası karşılaştırmalar yapmak, gelişmeleri değerlendirmek ve kamuoyuna bilgi vermektir. Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Çalışmada yer alan gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülke ortalamaları seçilen ülkeler kapsamında hesaplanmıştır. GÜ: Gelişmiş ülkeler GOÜ: Gelişmekte olan ülkeler Veriler 217 yılı itibariyledir. 2
Temel Bulgular Seçilen ülkeler arasında, de aktif/gsyh oranı gelişmekte olan ülke (GOÜ) ortalamasına yakındır, gelişmiş ülke (GÜ) ortalamasının yaklaşık üçte biri seviyesindedir. Kişi başına aktifler, gelişmekte olan ülke ortalamasının bir miktar üzerinde olmasına karşın, gelişmiş ülkelerin onda biri civarındadır. Seçilen ülkeler arasında,, kişi başı kredi miktarında, gelişmekte olan ülkelerin en yükseklerinden biridir., en yüksek kredi / mevduat oranına sahip ülkedir. de, kredilerin aktifler içindeki payı ortalamadan hayli yüksek iken, mevduatların pasifler içindeki payı ortalamanın altındadır. Aktiflerin dolar bazında büyüme oranı 217 yılında gelişmekte olan ülkelere yakın gerçekleşmiştir. 3
Temel Bulgular bankacılık sektörünün operasyon giderleri / operasyon gelirleri oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındadır. Net ücret komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerine oranı gelişmekte olan ülke ortalamasının altındadır. Tahsili gecikmiş alacak ve takibe düşmüş kredilerin toplam kredilere oranı, gelişmekte olan ülke ortalamasının altındadır. Özkaynak karlılığı ile kamu borçlanma senedi getirileri arasındaki fark; gelişmekte olan ve gelişmiş ülke ortalamalarından düşüktür. 4
İçindekiler 1. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2. Bilanço Büyüklükleri 3. Gelir-Gider Durumu 4. Karlılık Göstergeleri 5. Risk Göstergeleri 5
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 6
Seçilen Ülkeler* *Tüm veriler Aralık 217 itibariyledir. Gsyh (milyar dolar) Nüfus (milyon kişi) Kişi başına gelir (dolar) 3.76 83 44.779 2.59 65 39.853 2.631 66 39.75 Japonya 4.875 127 38.236 1.941 59 32.699 1.317 46 28.414 637 44 14.391 139 1 14.29 526 38 13.76 1.576 147 1.72 848 81 1.57 315 32 9.952 2.55 28 9.897 1.152 129 8.917 35 57 6.166 2.6 1.339 1.942 GÜ GOÜ 7
Japonya Gsyh (milyar dolar) 6. 5. 4. 3. 2. 1. GÜ; 2.843 GOÜ; 1.2 8
Japonya Kişi Başına Gsyh (dolar) 5. 4. GÜ; 37.288 3. 2. 1. GOÜ; 1.54 9
Kişi Başına Gsyh (GOÜ, dolar) 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. GOÜ; 1.54 1
Bilanço Büyüklükleri 11
Japonya Toplam Aktifler (milyar dolar) 18. 15. 12. GÜ; 9.352 9. 6. 3. GOÜ; 97 12
Toplam Aktifler (GOÜ, milyar dolar) 3. 2. 1. GOÜ; 97 13
Japonya Toplam Aktifler/Gsyh (yüzde) 4 GÜ; 319 3 2 1 GOÜ; 16 14
Japonya Kişi Başına Aktif (dolar) 18. 15. 12. GÜ; 12.591 9. 6. 3. GOÜ; 1.125 15
Kişi Başına Aktif (GOÜ, dolar) 3. 2. 1. GOÜ; 1.125 16
Japonya Toplam Aktiflerin Dağılımı (yüzde) 1 8 6 4 2 Krediler Menkul Kıymetler Likit Değerler Diğer Aktifler 17
Japonya Toplam Pasiflerin Dağılımı (yüzde) 1 8 6 4 2 Mevduat Mevduat Dışı Kaynaklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 18
Aktif Büyüme Hızı (dolar bazında, yıllık, yüzde) 15 1 5-5 -1-15 213 214 215 216 217 GOÜ GÜ 19
Japonya Kredilerin Bilanço İçindeki Payı (yüzde) 8 6 GOÜ; 56 GÜ; 49 4 2 2
Japonya Mevduatın Bilanço İçindeki Payı (yüzde) 8 6 GOÜ; 62 GÜ; 56 4 2 21
Japonya Kredilerin Gsyh ya Oranı (yüzde) 2 16 GÜ; 153 12 8 GOÜ; 62 4 22
Kredilerin Gsyh ya Oranı (GOÜ, yüzde) 18 GÜ; 153 15 12 9 6 GOÜ; 62 3 23
Japonya Mevduatın Gsyh ya Oranı (yüzde) 3 25 GÜ; 25 2 15 1 GOÜ; 73 5 24
Mevduatın Gsyh ya Oranı (GOÜ, yüzde) 25 2 15 1 GOÜ; 73 5 25
Japonya Kredi / Mevduat (yüzde) 14 12 1 8 6 4 2 GOÜ; 85 GÜ; 77 26
Japonya Kişi Başına Kredi (dolar) 9. 75. 6. GÜ; 57.417 45. 3. 15. GOÜ; 5.874 27
Kişi Başına Kredi (GOÜ, dolar) 18. 15. 12. 9. 6. GOÜ; 5.874 3. 28
Japonya Kişi Başına Mevduat (dolar) 12. 1. 8. GÜ; 77.18 6. 4. 2. GOÜ; 6.994 29
Kişi Başına Mevduat (GOÜ, dolar) 25. 2. 15. 1. GOÜ; 6.994 5. 3
Japonya Mevduat Dışı Kaynakların Dağılımı (yüzde) 1 8 6 4 2 Borçlanma Türev Yükümlülükler Sermaye Benzeri Krediler Diğer Finansal Yükimlilikler 31
Gelir-Gider Durumu 32
Japonya Operasyonel Harcamalar / Operasyonel Gelirler (yüzde) 8 6 GÜ; 67 GOÜ; 54 4 2 33
Japonya Net Faiz Geliri* / Toplam Aktifler (yüzde) 5 4 3 2 1 GOÜ; 2,5 GÜ; 1, * Özel karşılıklardan sonra. 34
Japonya Faiz Dışı Gelir / Toplam Aktifler (yüzde) 9 6 3 GOÜ; 2,3 GÜ;,9 35
Japonya Net Faiz ve Net Faiz Dışı Gelirler / Toplam Aktifler (yüzde) 5 4 3 2 1-1 -2 Net Faiz Geliri / Aktifler Net Faiz Dışı Gelir / Aktifler 36
Japonya Faiz Dışı Gelir / Faaliyet Gideri (yüzde) 12 1 8 GOÜ; 68 GÜ; 65 6 4 2 37
Japonya Net Ücret Komisyon Geliri/Faaliyet Gideri (yüzde) 6 5 4 3 2 1 GOÜ; 4 GÜ; 38 38
Net Ücret Komisyon Geliri/Faaliyet Gideri (GOÜ, yüzde) 6 5 GOÜ; 4 4 3 2 1 39
Japonya Faaliyet Gideri / Toplam Aktifler (yüzde) 9 6 3 GOÜ; 3,2 GÜ; 1,4 4
Karlılık Göstergeleri 41
Japonya Net Kar (milyar dolar) 5 4 3 GÜ; 28,3 2 1 GOÜ; 7, -1 42
Net Kar (GOÜ, milyar dolar) 4 3 2 1 GOÜ; 7, -1 43
Japonya Ortalama Özkaynak Karlılığı (yüzde) 25 2 15 1 5-5 GOÜ; 11 GÜ; 5-1 44
Japonya Ortalama Özkaynak Karlılığı 2 Yıllık DİBS Getirisi 15 1 5-5 -1 GOÜ; 3,6 GÜ; 5,4-15 45
Japonya Ortalama Aktif Karlılığı (yüzde) 3 2 1 GOÜ; 1,2 GÜ;,4-1 46
Risk Göstergeleri 47
Japonya Sermaye Yeterlilik Oranı (yüzde) 25 2 15 1 5 Tier 1 SYR 48
Japonya Risk Ağırlıklı Varlıklar/Toplam Aktifler (yüzde) 1 8 6 4 GOÜ; 62 GÜ; 36 2 49
Japonya Sorunlu Krediler / Toplam Krediler (yüzde) 14 12 1 8 6 4 2 GOÜ; 5,7 GÜ; 4,5 5
Japonya Karşılıklar / Toplam Aktifler (yüzde) 3 2 1 GOÜ; 1, GÜ;,2 51
Japonya Vade Uyumsuzluğu (yüzde) 8 6 4 2-2 -4-6 1 yıldan kısa vadeli kredilerin aktif içindeki payı 1 yıldan kısa vadeli mevduatın pasif içindeki payı Fark 52
Açıklamalar Sorunlu Krediler: Takibe dönüşmüş alacaklar ve tahsili gecikmiş alacaklar. Ortalama Özkaynak Karlılığı: Vergi öncesi karın ortalama özkaynaklara oranı 53