30 Eylül BDDK Solo Finansal Sonuçları 6 Kasım VakıfBank IR Uygulaması

Transkript

1 30 Eylül 2017 BDDK Solo Finansal Sonuçları 6 Kasım 2017 VakıfBank IR Uygulaması

2 3Ç17 Makro Ekonomik Görünüm GSYH Büyümesi 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 Para Politikası Merkez Bankası Ort. Fonlama Faizi Gecelik Borçlanma Faizi (O/N) Ort. TL Aylık Mevduat Maliyeti Geç Likidite Penceresi Dolar/TL Bankacılık Sektörü 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 (%) Ç/Ç Y/Y Kredi Büyümesi %3,9 %23,9 TL %4,0 %24,6 YP %3,7 %22,4 Mevduat Büyümesi %3,6 %22,0 TL %4,1 %12,2 YP %3,1 %37,3 Aktif Büyümesi %2,8 %20,5 2

3 3Ç17 Özet VakıfBank Bilgileri Solo net kâr çeyreklik bazda %21,9 azalarak milyon TL olarak gerçekleşti. Çeyreklik karşılaştırılabilir net kâr yıllık bazda %10,9 artarken, çeyreklik bazda %1,1 artışla milyon TL olarak gerçekleşecekti yılının ilk dokuz ayında solo net kâr yıllık bazda sektör ortalaması olan %28,6 seviyesinin üzerinde %46,9 artarak 2.822,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Dokuz aylık ortalama özkaynak kârlılığı sektör ortalaması olan %15,4 seviyesinin üzerinde %18,1 olarak gerçekleşti. Çeyreklik bazda kredi büyümesi %4.1 oldu, böylelikle yılbaşından bugüne kredi büyümesi %18,7 olarak gerçekleşti. TL ve YP (ABD doları bazında) krediler çeyreklik bazda sırasıyla %5,0 ve %0,5 büyüdü. Çeyreklik bazda TL kredi büyümesi ağırlıklı olarak kârlı bireysel segmentlerden gelmiştir; Tüketici ihtiyaç kredileri çeyreklik bazda %6,2 büyüdü, Bireysel kredi kartları ve kredili mevduatlar çeyreklik bazda sırasıyla %9,5 ve %9,9 arttı, Toplam bireysel krediler çeyreklik bazda %5,6 arttı. Çeyreklik bazda toplam mevduat büyümesi %3,1 oldu, böylelikle yılbaşından bugüne toplam mevduat büyümesi sektör ortalaması olan %12,5 seviyesinin üzerinde %17,7 olarak gerçekleşti. Aktif kalitesi verilerinde devam eden iyileşme; Takip rasyosu 2017 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %4,04 den %3,97 seviyesine geriledi. Takip karşılık rasyosu yavaşlayan yeni takip girişlerinden ve takipteki kredilerin grup değiştirmesinden dolayı çeyreklik bazda 3,6 puan artarak %86,6 seviyesine yükseldi. Çeyreklik net faiz marjı TÜFE ye endeksli kağıtların muhasebeleştirme yönteminden dolayı %3,52 seviyesine geriledi. TÜFE ye endeksli kâğıtların muhasebeleştirme etkisi hariç tutulduğunda net faiz marjı beklentilerimize paralel şekilde çeyreklik bazda 27 baz puan azalışla %4,11 olarak gerçekleşecekti. Dokuz aylık net faiz marjı %4,2 olan 2016 yılı ortalamasının üzerinde %4,33 olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrek ücret & komisyon gelirleri çeyreklik ve yıllık bazda sırasıyla %14,1 ve %44,2 ile güçlü bir şekilde arttı. Dokuz aylık ücret ve komisyon gelirleri büyümesi bir önceki yılın ilk dokuz ayına göre bütçenin oldukça üzerinde %36,4 oranında gerçekleşti. Banka çapındaki ücret ve komisyon gelirlerine verilen önemin bir göstergesi olarak çeyreklik bazda ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelirlere oranı %14,1 e yükselerek şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı yılının ilk dokuz ayında faaliyet giderleri bütçeye paralel olarak yıllık bazda %12 arttı. Gider/Gelir rasyosu 2016 yılının ilk dokuz ayında %42 iken 2017 yılının ilk dokuz ayında %37,2 olarak gerçekleşti. Güçlü sermaye yapısı gelişmeye devam ediyor; Sermaye yeterlilik rasyosu çeyreklik bazda 45 baz puan artarak %16,2 olarak gerçekleşti. Çekirdek sermaye rasyosu çeyreklik bazda %12,8 ile sabit kaldı. Sermaye yapısı 525 milyon TL tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri kredi ihracı ile çeşitlenmeye devam etti. * Takip karşılık oranının değişmediğini varsayıldığında 3

4 3Ç17 Net Kâr ve Kârlılık Rasyoları Net Kâr (milyon TL) Karşılaştırılabilir Çeyreklik Net Kâr (milyon TL)* %10,9 %46, ,1 sektör Yıllık net kâr büyümesi %28,6 817,4 896,7 906,1 %1, , ,8 817,4 896,7 3Ç16 2Ç17 3Ç17 516,7 586,9 700,7 Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%) Sektör ortalamasının 2,8 puan üzerinde Sektör 13,7 15,0 14,0 13,9 15,4 1Ç16 2Ç16 3Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 17,8 17,0 12,8 14,4 18,1 Sektör ortalamalarının üzerinde gelmeye devam eden kârlılık 3Ç16 2Ç17 3Ç17 9A16 9A17 *Takip karşılık oranının değişmediği varsayılırsa, Banka nın net kârı çeyreklik %1,1 artmış olacaktı. 4

5 9A17 Gelir Tablosu Detayları (3.218) (1.920) 9A17 (700) % vs 9A16 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Temettü Gelirleri Ticari Kâr/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Toplam Gelirler Faaliyet Giderleri Karşılıklar Vergi Karşılığı Net Kâr %+26 %+36 %+2 %-44 %+47 %+27 %+12 %+25 %+39 % (1.124) (568) 3Ç17 (164) 701 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Temettü Gelirleri Ticari Kâr/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Toplam Gelirler Faaliyet Giderleri Karşılıklar Vergi Karşılığı Net Kâr % vs 2Ç17 %-15 %+14 %+46 %+234 %-5 %-10 %+4 %-8 %-32 %-22 5

6 Gelir kalemleri Toplam Gelirler (milyon TL) Toplam Gelirlerin Dağılımı (%) %26, Ticari K/Z 3,2 Diğer Temettü 11,8 1,3 Ticari K&Z 1,4 Diğer Temettü 13,6 1, Net Ü&K 10,3 9A16 Net Faiz Gelirleri 73,4 Net Ü&K 11,1 9A17 Net Faiz Gelirleri 72,8 9A16 2Ç17 3Ç17 9A17 Net Faiz Geliri (milyon TL) %25,6 Ana Bankacılık Faaliyetlerinden Gelirler (milyon TL)* %26, Yüksek kaliteli gelir elde etmeye devam edildi 9A16 2Ç17 3Ç17 9A17 9A16 9A17 *Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 6

7 Net faiz marjı, kredi-mevduat spreadleri ve maliyetler TL Kredi/Mevduat Spreadleri (%) YP Kredi/Mevduat Spreadleri (%) 13,34 13,22 13,32 13,37 9,31 8,50 7,73 7,61 TL Kredi Getirisi TL Mevduat Maliyeti 5,17 5,96 5,20 5,51 1,73 1,95 2,04 2,16 YP Kredi Getirisi YP Mevduat Maliyeti 5,61 5,61 4,82 4,06 3,44 4,01 3,17 3,35 TL Kredi/Mevduat Spreadleri YP Kredi/Mevduat Spreadleri Net Faiz Marjı (%) +16 baz puan TL Menkul Değerler Getirisi YP Menkul Değerler Getirisi 4,17 4,20 4,38 3,52 4,33 9,93 8,11 11,34 6,36 5,74 5,84 5,83 5,66 9A Ç17 3Ç17 9A17 7

8 Tüm banka çapında artan yoğunlaşma ile dikkat çekici Ü&K performansı Net Ücret & Komisyon Gelirleri (milyon TL) Net Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) %44,2 702,7 %36,4 958,8 İstihbarat&Ekspertiz 7 Para Transferleri Sigorta 5 7 Nakdi Krediler ,0 356,0 311,9 %14,1 Diğer 5 9A17 Gayri-Nakdi Krediler 23 Ödeme Sistemleri 32 3Ç16 2Ç17 3Ç17 9A16 Çeyreklik Ücret Komisyon Gelirlerinin toplam gelirlere oranı 2Ç17 de %11.1 den %14,1 e gelerek şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 9A17 İstihbarat&Ekspertiz 2 5 Diğer Ödeme Sistemleri 36 Para Transferleri Sigorta 4 6 Nakdi Krediler 23 9A16 Gayri-Nakdi Krediler 24 8

9 Bütçeye paralel seyreden faaliyet gideri artışı Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (milyon TL) Jaws Rasyosu (%, Yıllık) %+10* % , ,5 %9, , ,5 İşletme ve Diğer Giderler Çeyreklik Artış (%7,2) 26,7 9A17 12,0 14, %4, , ,4 %15,6 Personel Giderleri %23,9 9A16 2Ç17 3Ç17 9A17 9A16 9A17 Toplam Gelirler Büyümesi Faaliyet Giderleri Artışı Jaws Rasyosu Ücret & Komisyon İadeleri (Çeyreklik, milyon TL) Şube Sayısı (#) Gider / Gelir Rasyosu (%) 12,6 10,1 7,3 6, ,0 (4,8 puan) 37,2 3,5 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 9A16 9A17 *Emekli maaş müşterilerine 9A17 de ödenen 65.1 milyon TL promosyon hariç tutulmuştur. 9

10 Aktiflerin Dağılımı Toplam Aktifler (milyar TL) Aktiflerin Dağılımı (%) %24,9 197,6 212,5 236,6 246,8 %4,3 Faiz Getirili Aktifler (milyar TL) %84,8 %83,8% %84,5 %85,1 %25,2 199,9 210,0 167,6 178,1 %5,1 Para Piyasalarından Alacaklar 2,3 Menkul Değerler Toplam aktiflerdeki payı 12,2 Diğer * 15,0 Para Piyasalarından Alacaklar 2,3 Menkul Değerler 13,3 Diğer * 15,1 3Ç17 3Ç16 Krediler 70,5 Krediler 69,3 Çeyreklik Büyüme Menkul Değerler %+1 Krediler 3Ç16 %+6 4Ç16 %+5 %+7 1Ç17 %+4 %+4 2Ç17 %+2 %+9 3Ç17 %+3 %+4 Seçici kredi kullandırımı, ama kurdaki değer kaybına bağlı büyüme Kazançlı ürünlerde dengeli aktif büyümesi KGF kredileri ağırlıklı büyüme Kârlı bireysel segment ürünlerinde ılımlı kredi büyümesi 3Ç17 de %70,5 olan kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı ile Bankamız rakip bankalar arasında #1 inci sırada yer almaktadır. *Nakit Değerler ve Merkez Bankasını, İştirakler ve Bağlı Ortaklıkları, Maddi Duran Varlıkları ve Diğer Aktifleri içermektedir. 10

11 TL Kredi büyümesi ağırlıklı kesintisiz büyüme Toplam Krediler (milyar TL) %27,1 YP Krediler (milyar ABD Doları) %1,9 136,9 40,2 146,6 47,6 %21,2 167,1 47,7 %4,1 %2 174,0 48,7 sektör Yıllık kredi büyümesi %23,9 13,4 13,5 13,6 13,7 %0,5 %5 96,8 99,0 119,4 125,3 %29,5 YP TL Kredi/Mevduat Rasyosu (%) Toplam Kredi/Mevduat Rasyosu TL Rakip bankalar arasında en düşük TL Kredi/Mevduat Rasyosu TL Krediler/Toplam YP Krediler/Toplam %70,7 %29,3 %67,5 %32,5 %71,4 %28,6 %72,0 %28,0 TL YP Sektör 3Ç17 YP Sektöre göre 25 puan daha düşük TL kredi/mevduat rasyosu 11

12 Dengeli & istikrarlı kredi portföyü Kredilerin Dağılımı (milyar TL) Krediler (milyar TL) Diğer 1 136,9 146,6 167,1 174,0 9,5 9,5 10,1 11,2 VB 3Ç17 VB Ç/Ç VB Y/Y Sektör Ç/Ç Sektör Y/Y KOBİ Kredileri Konut Kredileri Tüketici İhtiyaç Kredileri Ticari & Kurumsal Krediler 35,7 37,0 44,7 46,8 16,8 17,0 17,5 18,1 16,0 17,0 18,9 20,1 58,9 66,1 75,9 77,8 Nakdi&Gayri-Nakdi Krediler 219,4 %5 %27 %4 %24 Toplam Krediler 174,0 %4 %27 %4 %24 TL 125,3 %5 %30 %4 %25 YP ($) 13,7 %1 %2 %2 %3 Bireysel Krediler 46,2 %6 %16 %5 %18 Toplam Ticari ve Kurumsal Krediler 2 127,8 %4 %32 %4 %26 KOBİ 46,8 %5 %31 %3 %23 Faiz Yapısına Göre Krediler Portföy Dağılımı (%) YP Kredilerin Dağılımı (ABD Doları) 40% TL 60% Sabit Faizli 36% YP Değişken Faizli 64% KOBİ Kredileri Bireysel Krediler Ticari & Kurumsal Kredile 26,1 26,9 30,9 28,4 43,0 44,7 3Ç16 3Ç17 Proje Finansmanı İhracat Kredileri İşletme Sermayesi ve Diğer Payı Ç/Ç (US$) Y/Y (US$) %64 %3 %8 %9 %1 (%19) %27 (%5) (%3) 1 Kredi Kartlarını, Kredili Mevduat Hesaplarını ve Taşıt Kredilerini içerir. 2 KOBİ kredilerini, Kurumsal kredi kartlarını ve kredili mevduat hesaplarını içerir. 12

13 Karlı bireysel segment ağırlıklı çeyreklik kredi büyümesi Tüketici İhtiyaç Kredileri (milyar TL) Konut Kredileri (milyar TL) 16,0 17,0 %25,6 %7,8 18,9 20,1 %6,2 Tüketici sektör ihtiyaç kredisi yıllık büyümesi %19,2 %3,5 2,1 milyon maaş 16,8 17,0 ödeme müşterisi 17,5 sayesinde bireysel segmentlerinde güçlü konum 18,1 Bireysel Kredili Mevduat (milyon TL) %7, %9,9 Toplam Bireysel Krediler (milyar TL) %16,0 39,8 41,0 46,2 43,7 %5,6 Pazar Payı (%) Bireysel Krediler Tüketici İhtiyaç Kredileri 9,9 9,8 9,7 9,8 10,0 10,2 10,5 10,5 Y/Y sabit Y/Y Konut Kredileri 10,9 10,4 9,7 9,7 Y/Y Yüksek getirili bireysel segmentte artan pazar payı 13

14 TL ticari&kurumsal kredi büyümesi yavaşlayarak devam ediyor Ticari&Kurumsal Krediler (milyar TL) Proje Kredileri (milyar ABD Doları) 58,9 %32,1 sektör 75,9 77,8 66,1 %2,6 Ticari& Kurumsal kredilerde yıllık %27 büyüme %7,8 8,2 8,2 8,6 8,8 %2,9 2Ç17 deki güçlü büyümenin ardından KGF kredilerinde beklenen yavaşlama KOBİ Kredileri (milyar TL) %31,2 Toplam Tic.&Kur. Krediler* (milyar TL) %31,6 (milyar TL) 2Ç17 3Ç17 Toplam KGF Garanti Limiti 20,2 21,3 35,7 37,0 12,3 12,8 44,7 46,8 %4,9 17,3 18,6 Orta Ölçekli İşletmeler 97,1 105,6 123,4 127,8 %3,6 Kullandırılan toplam KGF kredileri 16,9 20,2 Kalan Bakiye 15,5 18,6 1,6 milyar TL kredi geri ödemesi 23,4 24,2 27,4 28,3 Mikro&Küçük Ölçekli İşletmeler *Kurumsal kredileri, KOBİ kredilerini, kredili mevduat hesapları & Kredi Kartlarını içerir. 14

15 Düşük yeni takip girişleri & takip rasyosunda devam eden iyileşme Takipteki Krediler (milyon TL)* Takip Oranı ve Karşılaştırılabilir Takip Oranı (%) Tahsilatlar/Yeni takip girişi 3Ç17 de %73,6 Yılbaşından bu yana 22 baz puan iyileşme 4,06 4,19 4,04 3,97 5,21 5,19 5,08 5,13 3,32 3,24 3,10 3,05 Sektör 3,72 3,88 3,76 3,71 VakıfBank 2008 öncesi takip bakiyesi hariç** * Sektör; varlık satışı veya aktiften silme yapılmadığı varsayımıyla Takipteki Krediler 2Ç17 Yeni Takip Girişleri Tahsilatlar Takipteki Krediler 3Ç17 Yakın İzleme Kredileri (milyon TL) Yeniden Yapılandırılan Krediler (milyon TL) 5,59 4,73 3,89 4,40 7,654 7,650 6,931 6,496 Toplam Krediler İçindeki Payı (%) Grup I Grup II Takipteki Krediler %0,2 %0, %0,9 %1,0 286 %0, %1, Toplam Krediler İçindeki Payı (%) %1,6 %1,3 871 %0,6 3Ç16 2Ç17 3Ç17 *Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır. ** Takip oranına 2008 öncesi takip bakiyesi dahil edilmemiştir. 15

16 Devam eden muhafazâkar takip karşılık rasyosu Özel Karşılıklar (milyon TL) Genel Karşılıklar (milyon TL) A16 2Ç17 3Ç17 9A17 9A16 2Ç17 3Ç17 9A17 Risk Maliyeti (baz puan) Takip Karşılık Oranı (%) Brüt Risk Maliyeti Net Risk Maliyeti Genel Risk Maliyeti VakıfBank Sektör 86,6 83,0 3,6 puan 78,0 79,5 IFRS 9 uygulamasına geçiş için tampon olarak tutulan ~1,3 milyar TL ilave genel karşılık A16 2Ç17 3Ç17 9A17 2Ç17 3Ç17 2Ç17 3Ç17 16

17 Müşteri mevduatları ağırlıklı dengeli dağılmış fonlama yapısı Pasiflerin Dağılımı (%) SBK İhraç Edilen 2,3 Diğer İhraç Edilen M.K 6,6 M.K 8,6 6,1 Repo* Repo* 3,4 6,2 Alınan Krediler Alınan 3Ç17 9,0 Krediler 11,1 59,0 Özkaynaklar Özkaynaklar Mevduatlar 9,5 9,0 SBK Diğer 2,2 6,3 3Ç16 Diğer SBK Pasiflerin Dağılımı (milyar TL) İhraç Edilen M.K Repo* Alınan Mevduatlar Krediler 60,7 Özkaynaklar 197,6 12,3 21,2 4,3 12,0 5,6 16,2 12,3 8,4 17,9 27,5 18,8 246,8 22,2 Ekim 2017 de, 1,3 milyar TL tutarında 5,5 yıl vadeli İTMK ihracı Sendikasyon kredisi yenilenme oranı Eylül 2017 de %100 ün üzerinde gerçekleşmiştir Mevduatlar (milyar TL) VB 3Ç17 VB Ç/Ç VB Y/Y Sektör Ç/Ç Sektör Y/Y Toplam Mevduatlar 145,7 %3 %21 %4 %22 TL 101,8 %1 %16 %4 %12 YP ($) 12,3 %7 %13 %1 %15 Müşteri Mevduatları ** 139,1 %2 % Vadesiz 27,7 %-1 %23 %4 %33 Repo* 8,4 %-2 %-32 %11 %-37 Yurtdışı Borçlanma (Alınan Krediler+İhraç Edilen M.K.+ SBK) TL 6,5 %0 %-37 %6 %-62 YP 1,9 %-9 %-1 %15 %22 49,4 %6 %44 %1 %21 Mevduatlar 120,0 145,7 3Ç16 %21,4 3Ç17 Repoların toplam pasifler içerisindeki payı 3Ç16 da %6,2 iken 3Ç17 de %3,4 e düşmüştür. Eylül 2017 de 525 million TL tutarında 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte 10 yıl vadeli Tier II ihracı Mevduatların toplam pasifler içerisindeki payı %59 ile güçlü seviyededir *Merkez Bankası ve para piyasalarındaki TL ve diğer YP repo işlemleri dahildir. **Banka mevduatları hariç tutulmuştur. 17

18 Ilımlı çeyreklik mevduat büyümesiyle devam eden muhafazakar fonlama Toplam Mevduatlar (milyar TL) Mevduatların Kırılımı (%) TL Mevduatlar (milyar TL) 120,0 123,8 32,6 37,7 %21,4 141,3 %3,1 40,6 44,0 %8,4 145,7 FC Diğer 26,6 Bireysel 42,8 3Ç16 Kmau Mevduatı 31,6 87,4 86,1 %16,5 sektör TL 100,8 101,8 mevduatlarda yıllık %12,2 büyüme %18,2 TL %1,0 100,8 101,8 87,4 86,1 %72,8 %69,5 %71,3 %69,8 TL Diğer 25,4 3Ç17 Kamu Mevduatı 32,0 Pazar Payı (%) Toplam Mevduatlar TL Mevduatlar 8,9 8,5 9,0 8,9 10,7 10,2 11,4 11,1 Halka açık rakip bankalar arasında #2 sıradayız YP %27,2 %30,5 %28,7 %30,2 Bireysel 42,6 YP Mevduatlar 6,2 6,2 5,8 6,1 18

19 Etkin sermaye yönetimi ile daha da güçlenen sermaye rasyoları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) Çekirdek Sermaye Rasyosu Ç17 %11,83 14,42 14, İçsel Sermaye Üretimi %11,47 TL SBK Etkisi %12,80 15,45 15,74 16,19 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç baz puan %12, baz puan Kur Etkisi Kredi Riski +45 baz puan +4 %12,79 Piyasa Riski -1 Diğer Tavsiye Edilen Sermaye Yeterlilik Rasyosu % Ç17 Tamponlar (%) 3Ç Sermaye Koruma Tamponu Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu * Sistemik Önemli Bankalar Tamponu** (Grup I) Minimum Çekirdek Sermaye Rasyosu 0, Minimum Tier I Rasyosu USD/TL paritesinde 0,1 TL değişimin SYR ye etkisi ~12 bps %27,1 yıllık kredi büyümesi & %9,1 yıllık risk ağırlıklı varlık büyümesi 525 milyon TL tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri kredi ihracının SYR ye pozitif etkisi ~30 bps *Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı ilgili yılda belirlenecektir. ** Sistemik önemli bankalar tamponu sadece konsolide bazda dikkate alınacaktır. 19

20 Ekler INVESTOR RELATIONS Syf. 21 Syf. 22 Syf. 23 Syf. 24 Syf. 25 Syf. 26 Syf. 27 Syf. 28 Syf. 29 Menkul Kıymet Portföyü Kredi Kartları Alternatif Dağıtım Kanalları Rakamlarla VakıfBank Rating Bilgileri Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Konsolide Olmayan Finansal Rasyolar Konsolide Olmayan Bilanço Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 20

21 Dengeli dağılan menkul kıymetler portföyü Toplam Menkul Değerler (milyon TL) %15,4 Portföy Yapısı %2, %29,6 %30,6 %29,8 %30, %5,7 %5,4 %5,9 %3, %65,8 %64,5 %63,7 %64,8 TL Toplam 24,8 milyar TL 18% 32% 50% YP 5.4 milyar TL değerinde 100% Sabit Değişken TÜFE'ye Endeksli Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.K. Alım Satım Amaçlı M.K. Satılmaya Hazır M.K. Toplam Menkul Değerler İçindeki Payı Menkul Değerlerin Dağılımı (milyar TL) 4,9 5,5 5,8 (%6,7) 5,4 %10,6 21,3 22,1 23,6 %5,3 24,8 %16,5 YP TL Menkul Değerlerden Alınan Faizlerin Dağılımı (milyon TL) Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 TÜFE'ye Endeksli Kağıtlardan Alınan Faiz Geliri Diğer Menkul Kıymetlerden Alınan Faiz Geliri 21

22 Kredi kartlarında istikrarlı bir şekilde artan pazar payı Kredi Kartları (milyon TL)* Bireysel Kredi Kartı Pazar Payı (%) %16,9 sektör Kredi kartlarında yıllık %11, büyüme %9,2 5,33 5,44 5,49 5,64 5,80 Bireysel kredi kartları pazar payında yıllık 47 baz puan artış 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 Toplam Kredi Kartı Pazar Payı* (%) 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 Ortalama Çeyreklik Kredi Kartı Cirosu (milyon TL) 5,81 5,85 5,81 5,94 6,08 Kredi kartı pazar payında yıllık 27 baz puan artış %24, %9, Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 * Ticari ve bireysel kredi kartları dahil pazar payları aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır. 22

23 Alternatif dağıtım kanallarına doğru artan odaklanma Mobil Bankacılık Aktif Müşteri Sayısı (#bin)* Dağıtım Kanallarına Göre İşlemlerin Dağılımı 993,5 %55, , , ,8 %10,3 Çağrı Merkezi 3,0 Mobil Bankacılık 23,4 3Ç17 Diğer** 10,2 ATM 36,3 İnternet Bankacılığı Aktif Müşteri Sayısı (#bin)* %29,0 İnternet 6,8 Şube 20, , , ,0 %6, ,7 Tüm bankacılık işlemlerinin yaklaşık %80 i şube dışı kanallardan gerçekleşmiştir *Son 3 ay içerisinde en az bir kez giriş yapan müşteriler **POS işlemleri dahil 23

24 Rakamlarla VakıfBank Dağıtım Kanalları & Müşteri Sayısı (#) 3Ç17 Çalışan Sayısı POS Verimlilik Rasyoları (bin TL) 3Ç17 Personel Başına Aktif Şube Başına Aktif Kredi Kartı Toplam Müşteri Toplam Maaş Müşterisi Aktif Yatırım Hesabı Müşterisi 3,9 milyon 19,6 milyon 2,1 milyon 1,6 milyon Personel Başına Kredi Şube Başına Kredi Personel Başına Mevduat Şube Başına Mevduat Dağıtım Kanalları 926 4,021 2,040K 24/7 1,545K Şube ATM Aktif Online Telefon Aktif Mobil Bankacılık Bankacılığı Müşteriler Müşterileri 24

25 Rating Bilgileri Fitch Ratings (4 Ekim 2017) Moody s (26 Ekim 2017) Standard & Poor s (1 Şubat 2017) Uzun Vadeli YP Kredi Notu YP Kredi Notu BB+ Ba2 BB / B VakıfBank Görünüm Durağan Negatif Negatif Eurobond Sermaye Benzeri Krediler İTMK Desteksiz Temel Kredi Notu Finansal Kapasite Notu Desteksiz Temel Kredi Profili %3,750 kupon oranlı 2018 vadeli 500 milyon ABD Doları Eurobond %5,000 kupon oranlı 2018 vadeli 600 milyon ABD Doları Eurobond %3,500 kupon oranlı 2019 vadeli 500 milyon Euro Eurobond %5,500 kupon oranlı 2021 vadeli 500 milyon ABD Doları Eurobond %5,625 kupon oranlı 2022 vadeli 500 milyon ABD Doları Eurobond %6,000 kupon oranlı 2022 vadeli 900 milyon ABD Doları Basel II uyumlu tahvil %6,875 kupon oranlı 2025 vadeli 500 milyon ABD Doları Basel III uyumlu tahvil %8,000 kupon oranlı 2027 vadeli 228 milyon ABD Doları Basel III uyumlu tahvil %2,375 kupon oranlı 2021 vadeli 500 milyon Euro covered bond 2023 vadeli 1,3 milyar TL İTMK bb+ ba2 bb+ BB+ Ba1 - BB Ba3 - BB B1 - - Baa1-25

26 Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Sendikasyon Kredisi Sermaye Benzeri Krediler Eurobond Yurtdışı Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon İşlemi Tahsisli Satışlar İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Alınan Krediler TL Bono/Tahviller milyon ABD Doları kalan bakiye Nisan milyon ABD Doları eşdeğerinde 15 ülkeden 30 bankanın katılımıyla Libor + %1,45 ve Euribor + %1,35 maliyetle 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi Mart milyon ABD Doları tutarında ICBC Dubai den 3 yıl vadeli kredi Eylül milyon ABD Doları eşdeğerinde 15 ülkeden 30 bankanın katılımıyla Libor + %1,25, Euribor + %1,15 maliyetle 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi milyon ABD Doları ve 525 milyon TL kalan bakiye Şubat milyon ABD Doları eşdeğerinde 2012 vadeli tahvillerin takas işlemi yapıldı, Kupon oranı %8, vadesi 10 yıl olarak gerçekleşti. Ocak milyon ABD Doları tutarında %6,95 getiri oranı ve %6,875 kupon oranı ile 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı Ekim milyon ABD Doları tutarında %6,08 getiri oranı ve %6,00 kupon oranı ile 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı Eylül milyon TL tutarında değişken faizli 5 yıllık dibs + %3,5 kupon oranı ile 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı milyon ABD Doları kalan bakiye Mayıs milyon ABD Doları tutarında %5,650 getiri oranı ve %5,625 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Ekim milyon ABD Doları tutarında %5,614 getiri oranı ve %5,5 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Haziran milyon Euro tutarında %3,650 getiri oranı ve %3,5 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Ekim milyon ABD Doları tutarında %5,149 getiri oranı ve %5 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Nisan milyon ABD Doları tutarında %3,876 getiri oranı ve %3,75 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı milyon ABD Doları kalan bakiye Gelecek nakit akımları ve hazine işlemlerine dayalı ABD doları ve Euro cinsi, toplamda 890 milyon ABD doları değerinde yeni seküritizasyon işlemi mevcut program dahilinde gerçekleştirilmiştir. Toplam işlem tutarı yedi dilim halinde temin edilmiştir. 354,4 milyon ABD doları değerindeki kısmı 5 yıl ve 535,7 milyon ABD doları değerindeki kısmı 7 yıl vadeli olarak gerçekleşmiştir. 158,7 milyon ABD Doları kalan bakiye GMTN programı kapsamında Haziran 2013 tarihinden bu yana 4,860 milyon ABD Doları eşdeğerinde tahsisli satış 500 milyon Euro & 1,3 milyar TL kalan bakiye Mayıs2016, 500 milyon Euro tutarında %2,578 getiri oranı ve %2,375 kupon oranı ile 5 yıl vadeli İTMK (Covered Bond) ihracı Ekim 2017, 1,3 milyar TL tutarında 5,5 yıl vadeli İTMK (Covered Bond) ihracı milyon ABD Doları kalan bakiye (258 milyon ABD Doları DPR programı altında, 50 milyon Euro İTMK Programı altında) Dünya Bankası toplam 230,9 milyon ABD Doları kalan bakiye Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası toplam 348 milyon ABD Doları kalan bakiye Avrupa Yatırım Bankası toplam milyon ABD Doları kalan bakiye Alman Kalkınma Bankası toplam 336,6 milyon ABD Doları kalan bakiye 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kalan TL bono / tahvil bakiyesi 4,5 milyar TL dir. 26

27 Konsolide Olmayan Finansal Rasyolar Earnings Presentation_Bank Only 3Q17 9A16 3Ç16 2Ç17 3Ç17 9A17 Kârlılık (kümülatif) Ortalama Özkaynak Kârlılığı %14,4 %17,8 %17,0 %12,8 %18,1 Ortalama Aktif Kârlılığı %1,3 %1,7 %1,6 %1,2 %1,6 Gider / Gelir %42,0 %38,0 %38,0 %43,9 %37,2 Gider / Aktif %1,9 %2,0 %1,8 %1,8 %1,7 Ü&K /Gider %24,5 %25,6 %28,9 %31,7 %29,8 Likidite Kredi /Mevduat %114,1 %114,1 %118,2 %119,4 %119,4 TL Kredi /Mevduat %110,7 %110,7 %118,5 %123,2 %123,2 Likidite Karşılama Oranı (Toplam) %101,0 %101,0 %91,3 %97,7 %97,7 YP Likidite Karşılama Oranı %159,4 %159,4 %148,7 %204,8 %204,8 Aktif Kalitesi Takip Rasyosu %4,1 %4,1 %4,0 %4,0 %4,0 Takip Karşılama Rasyosu %82,2 %82,2 %83,0 %86,6 %86,6 Brüt Risk Maliyeti %1,3 %1,4 %1,2 %1,3 %1,4 Sermaye Rasyoları Sermaye Yeterlilik Oranı %14,42 %14,42 %15,74 %16,19 %16,19 Çekirdek Sermaye Oranı %11,83 %11,83 %12,80 %12,79 %12,79 Kaldıraç Oranı 9,5x 9,5x 9,9x 10,1x 10,1x *Yıllık rasyolar hesaplanmıştır. 27

28 Bilanço Dışı Kalemler Pasifler&Özkaynak Aktifler INVESTOR RELATIONS Konsolide Olmayan Bilanço TL ABD Doları (TL-bin, %) TL ABD Doları TL ABD Doları TL ABD Doları TL ABD Doları Y/Y Ç/Ç Y/Y Ç/Ç Nakit Değerler ve Merkez Bankası %21,29 %-0,01 %1,97 %-1,48 Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar %26,78 %69,03 %6,58 %66,54 Menkul Değerler Krediler İştirakler & Bağlı Ortaklıklar Maddi Duran Varlıklar Diğer Toplam Aktifler Mevduatlar Alınan Krediler Diğer Karşılıklar Özkaynaklar Garantiler Taahhütler Türev Araçlar %15,37 %2,93 %-3,01 %1, %27,08 %4,12 %6,84 %2, %19,79 %-1,37 %0,71 %-2, %-2,39 %-0,27 %-17,94 %-1, %38,84 %1,98 %16,72 %0, %24,90 %4,31 %5,00 %2, %21,45 %3,10 %2,10 %1, %53,99 %5,23 %29,46 %3, %27,12 %8,83 %6,87 %7, %3,83 %-2,18 %-12,71 %-3, %18,37 %2,86 %-0,49 %1, %28,07 %6,89 %7,66 %5, %32,61 %-1,00 %11,48 %-2, %-6,70 %-1,28 %-21,56 %-2,74 28

29 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu (Bin-TL, %) 9A16 3Ç16 2Ç17 3Ç17 9A17 Y/Y Ç/Ç 3Ç16 3Ç17 Net Faiz Geliri %25,60 %-14,94 %-6,01 Net Ücret & Komisyon Geliri %36,45 %14,15 %44,17 Temettü Geliri Net Ticari Kâr Diğer Faaliyet Gelirleri %1,94 %45,66 %232, %-43,74 %233,59 %-97, %47,40 %-4,88 %61,30 Toplam Gelirler %26,74 %-9,84 %0,43 Faaliyet Giderleri Karşılıklar Vergi Karşılığı %12,01 %4,26 %16, %24,91 %-8,17 %3, %39,44 %-32,27 %-23,47 Net Kâr %46,91 %-21,86 %-14,28 29

30 BİST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesi Yatırımcı İlişkileri Levent Mh. Çayır Çimen Sok. No:7 Kat: Beşiktaş - İstanbul / Türkiye investorrelations@vakifbank.com.tr Tel (90-212) Fax (90-212) Uyarı: Bu sunum VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunumda kullanılan veriler doğruluğuna inanılan kaynaklardan olsa da, VakıfBank burada verilen bilginin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. VakıfBank bu belgenin yada içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.