Erdemir Grubu 2013 Yılı Dokuz Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 11 Kasım 2013
2 / 32 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik bilgi, beklenti, tahmin, hedef, değerlendirme veya görüş açıklayabilir. Erdemir, Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelik i içerisinde bunların değeri ve sonucu hakkında gerekli düzenlemeyi yapmış; anılan Yönetmelik i Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. İlgili düzenlemede de belirtildiği üzere, ister yazılı, ister sözlü olsun beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları ve öngörüleri içermeyecektir. Ancak, tarihi gerçeklerden değil de; beklentilerden, inançlardan, planlardan, amaçlardan, kabullerden veya gelecekte olması beklenilen olaylardan bahseden veya onlarla ilgili tartışmaları içeren ifadelerin taşıdığı belirsizliklerin ve Şirketimizin kontrolü dışında olan bazı faktörlerin, fiili sonuçların, tahmin edilmiş olan değerlerden önemli derecede sapma göstermesine sebep olabileceği dikkate alınmalı, geleceğe yönelik ifadelere tam güven beslenmemeli ve bunların teminat niteliği taşımadığı anlaşılmalıdır. Geleceğe yönelik ifadeler (tahminler) sadece açıklandıkları tarihte mevcut olan koşullarda geçerlidirler. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, durum kamuya açıklanacak ve söz konusu bilgiler revize edilecektir; ancak, bilgilerin revize edilmesi gerektiği düşüncesi, çoğu durumda subjektif bir değerlendirmeye bağlı olduğundan, tahmin ve beklentilere dayalı bir karar alınırken, söz konusu kararın alındığı tarih itibarı ile, Şirketimizin henüz bu tahminlerini revize etmemiş olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Zira, Şirketimiz tüm tahminlerini her türlü parametre değişikliklerini yansıtacak şekilde, anlık olarak revize edeceğini taahhüt edememektedir ve zaman içerisinde sürekli olarak yeni faktörler ortaya çıkmakta, bunların tamamen öngörülebilmesi mümkün olamamaktadır.
3 / 32 Gündem 2013 Yılı Piyasa Gelişmeleri 2013 Yılı Dokuz Aylık Sonuçlar
Ekim 2013 te AB deki HRC fiyatı 592 USD/ton Eyl.06 Ara.06 Mar.07 Haz.07 Eyl.07 Ara.07 Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12 Ara.12 Mar.13 Haz.13 Eyl.13 Eyl.06 Ara.06 Mar.07 Haz.07 Eyl.07 Ara.07 Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12 Ara.12 Mar.13 Haz.13 Eyl.13 620 635 Eyl.06 485 Eyl.06 Oca.07 Şub.07 May.07 Tem.07 Eyl.07 Ara.07 Oca.08 1.125 May.08 May.08 1.269 Eyl.08 Eki.08 1.130 Oca.09 Mar.09 480 350 May.09 Ağu.09 400 Eyl.09 Oca.10 Oca.10 May.10 Haz.10 Eyl.10 Kas.10 Oca.11 Nis.11 893 865 May.11 635 Eyl.11 Eyl.11 Oca.12 Şub.12 May.12 Tem.12 Eyl.12 Ara.12 Oca.13 May.13 May.13 525 592 Eyl.13 660 Eki.13 75% AB27 HAM ÇELİK ÜRETİMİ ( Y/Y % )* 100% ABD HAM ÇELİK ÜRETİMİ ( Y/Y % )* 50% 80% 60% 25% 40% 20% 0% 0% -25% -20% -40% -50% -60% BDT HAM ÇELİK ÜRETİMİ ( Y/Y % ) * HRC FİYATLARI ( USD/TON )** 60% 50% 1400 40% 30% 1200 20% 10% 0% 1000 800-10% -20% 600-30% -40% 400-50% 200 0 AB KUZEY AMERİKA BDT KARADENİZ/BALTIK İHRAÇ Kaynak: * Worldsteel ** Bloomberg 4 / 32
Erdemir Grubu nun ham çelik kapasite kullanım oranı artmaktadır HAM ÇELİK KAPASİTE KULLANIM ORANI 90,0% 88,0% 88,4% 88,9% 86,0% 84,0% 84,1% 82,0% 80,0% 78,0% 80,2% 78,3% 78,7% 76,0% 2011 2012 2013 9 Ay Erdemir Grubu Dünya Kaynak: Worldsteel 5 / 32
Hurda fiyatları artış eğiliminde 10.2011 10.2011 12.2011 12.2011 Kaynak: Bloomberg Platts / IODEX 02.2012 02.2012 04.2012 04.2012 06.2012 06.2012 08.2012 08.2012 10.2012 10.2012 12.2012 12.2012 02.2013 02.2013 04.2013 04.2013 06.2013 06.2013 08.2013 08.2013 10.2013 10.2013 6 / 32 10.2011 10.2011 12.2011 12.2011 02.2012 02.2012 04.2012 04.2012 06.2012 06.2012 08.2012 08.2012 10.2012 10.2012 12.2012 12.2012 02.2013 02.2013 04.2013 04.2013 06.2013 06.2013 08.2013 08.2013 10.2013 10.2013 USD/TON 260 KOKLAŞABİLİR KÖMÜR FİYATLARI (HCC PEAK DOWNS REGION FOB AUSTRALIA) USD/TON 160 DEMİR CEVHERİ FİYATLARI (IODEX 62% FE CFR NORTH CHINA MID) USD/TON 240 150 220 200 180 160 140 140 130 120 110 100 90 120 80 USD/TON 800 750 ERDEMİR GRUBU SICAK MAMUL EFEKTİF FİYATI BDT SICAK MAMUL KARADENİZ/BALTIK İHRAÇ FİYATI FOB USD/TON 480 460 440 HURDA FİYATLARI (HMS CFR TURKEY MID) 700 420 650 400 600 380 550 360 500 340 450 320
Türkiye de nihai mamul tüketimi yılın ilk dokuz ayında %9 arttı NİHAİ MAMUL ÜRETİMİ ( 000 TON ) 34.277 31.943 9.039 9.075 26.300 25.133 6.629 4.421 26.684 4.543 26.805 25.578 7.137 6.606 25.238 22.868 19.671 20.712 22.141 19.668 18.971 2012 2011 2010 2009 2008 2013 9 Ay 2012 9 Ay NİHAİ MAMUL TÜKETİMİ ( 000 TON ) Uzun Yassı Toplam 28.454 26.948 13.626 13.210 23.604 11.944 18.048 8.349 21.454 11.182 23.074 10.710 21.253 10.154 14.828 13.738 11.660 9.699 10.272 12.363 11.099 2012 2011 2010 2009 2008 Uzun Yassı Toplam Kaynak: TÇÜD 7 / 32 2013 9 Ay 2012 9 Ay
Türkiye de demir çelik ürün ithalatı yılın ilk dokuz ayında %29 arttı DEMİR ÇELİK ÜRÜN İHRACATI ( 000 TON ) 16.563 21 1.859 2.957 15.239 60 2.298 2.393 14.465 212 1.520 3.523 15.861 218 1.651 2.206 16.806 94 1.368 2.407 11.598 1 1.858 1.356 12.506 21 1.294 2.304 11.726 10.489 9.211 11.786 12.937 8.383 8.886 2012 2011 2010 2009 2008 Uzun Ürün Kütük Yassı Ürün Slab DEMİR ÇELİK ÜRÜN İTHALATI ( 000 TON ) 11.117 953 9.949 153 10.440 56 9.995 214 6.446 6.433 6.834 5.580 12.923 845 8.006 Toplam 2013 9 Ay 2012 9 Ay 10.407 1.604 8.071 428 5.431 4.842 2.403 2.004 2.350 3.430 3.005 1.316 1.359 1.200 772 1.068 2012 2011 2010 2009 2008 Uzun Ürün Kütük Yassı Ürün Slab Toplam 2.294 1.787 1.078 1.014 2013 9 Ay 2012 9 Ay Kaynak: TÇÜD 8 / 32
2009 daki düşüşten sonra tüm sektörler büyüyor SEKTÖR GELİŞİM ENDEKSİNDE ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) 40% 33,4% 30% 20% 10% 0% -0,2% 32,6% 20,0% 18,3% 22,1% 16,0% 11,3% 11,2% 2,7% 5,5% 5,9% 2,0% 0,6% 4,0% 2,5% 2,5% 6,0% 4,0% 4,0% -10% -5,5% -20% -16,1% -30% -40% -22,9% -30,0% 2009 2010 2011 2012 2013 (t) 2014 (t) İnşaat Beyaz Eşya Makine İmalat Otomotiv Kaynak: TÜİK ve ERDEMİR Grubu Analizi 9 / 32
Sıcak mamul satış fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük Eki.10 Ara.10 Şub.11 Nis.11 Haz.11 Ağu.11 Eki.11 Ara.11 Şub.12 Nis.12 Haz.12 Ağu.12 Eki.12 Ara.12 Şub.13 Nis.13 Haz.13 Ağu.13 Eki.13 Çin 2.Kalite Kok Kömürü Spot İhraç Fiyatı ( USD/TON ) SICAK MAMUL FİYATLARI ( USD/Ton ) 900 800 700 600 500 BDT İHRAÇ HRC KARADENİZ/BALTIK AB HRC ÇİN SPOT HRC ABD İTHAL HR ERDEMİR GRUBU Ekim 2013 itibarıyla AB sıcak 592 USD, Çin spot sıcak 570 USD, ABD ithal sıcak fiyatı 600 USD seviyelerindedir. Ekim 2012 itibarıyla sırasıyla 616 USD, 603 USD, 575 USD seviyelerindeydi. Kaynak: Bloomberg 10 / 32
Kütük satış fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük Eki.10 Ara.10 Şub.11 Nis.11 Haz.11 Ağu.11 Eki.11 Ara.11 Şub.12 Nis.12 Haz.12 Ağu.12 Eki.12 Ara.12 Şub.13 Nis.13 Haz.13 Ağu.13 Eki.13 Çin 2.Kalite Kok Kömürü Spot İhraç Fiyatı ( USD/TON ) KÜTÜK FİYATLARI ( USD/Ton ) 750 700 650 600 550 500 450 KÜTÜK ÇİN İHRAÇ KÜTÜK BDT İHRAÇ KARADENİZ/BALTIK KÜTÜK TÜRKİYE İHRAÇ ERDEMİR GRUBU Ekim 2013 itibarıyla Türkiye ihraç fiyatı 533 USD seviyelerindedir. Ekim 2012 itibarıyla bu değer 538 USD. Kaynak: Bloomberg 11 / 32
12 / 32 Gündem 2013 Yılı Piyasa Gelişmeleri 2013 Yılı Dokuz Aylık Sonuçlar
13 / 32 ERDEMİR GRUBU TEMEL GÖSTERGELERİ 2013 Yılı İlk 9 Ay 2012 Yılı İlk 9 Ay 2012 2011 Sıvı Çelik Üretimi (Bin Ton) 6.070 5.824 8.042 7.656 Slab Üretimi (1) (Bin Ton) 4.919 4.674 6.329 6.660 Yassı Mamul Üretimi (2) (Bin Ton) 4.630 4.359 5.983 6.119 Uzun Mamul Üretimi (Bin Ton) 1.022 1.010 1.519 794 Yassı Mamul Satışları (Bin Ton) 4.673 4.433 5.980 5.856 Uzun Mamul Satışları (Bin Ton) 1.052 958 1.468 791 Net Satış Gelirleri (3) (M. USD) 3.867 3.977 5.340 5.338 FAVÖK (EBITDA) (3) (M. USD) 751 435 603 1.241 Net Dönem Karı/(Zararı) (3) (M. USD) 412 207 252 611 Aksi belirtilmedikçe tüm değerler SPK esaslarına göre hazırlanmış konsolide değerlerdir. (1) Ereğli ve İskenderun tesislerimizde üretilen slab miktarıdır. (2) Ereğli ve İskenderun tesislerimizin toplam yassı üretimleridir. (3) 1 USD = 1,8619 TL (Ocak-Eylül 2013 ortalama alış kuru)
2013 yılının ilk dokuz ayında sıvı çelik üretimi önceki yıla göre %4 arttı 14 / 32 SIVI ÇELİK ÜRETİM MİKTARI ( 000 TON ) 8.042 7.656 7.311 6.070 5.824 2.216 2.037 2.209 1.686 1.645 2.101 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2011 2010 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık
2013 yılının ilk dokuz ayında üretim miktarları önceki yıla göre %5 arttı 15 / 32 ÜRETİM MİKTARLARI ( 000 TON ) 7.501 5.652 1.022 5.369 1.010 6.913 1.519 794 1.598 1.652 6.793 1.420 1.501 1.382 1.184 2.045 1.784 2.067 445 416 278 439 370 493 1.686 1.540 1.899 161 406 326 404 450 410 3.248 3.175 4.384 4.467 3.872 1.161 1.136 1.158 956 929 1.083 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2011 2010 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık Sıcak Soğuk Uzun Toplam
2013 yılı ilk dokuz ayda satış miktarları önceki yıla göre %6 arttı 16 / 32 SATIŞ MİKTARLARI ( 000 TON ) 7.448 5.725 5.391 1.468 6.647 791 6.524 1.393 1.052 1.346 958 1.215 1.627 1.553 1.457 2.025 2.108 1.837 456 420 282 429 414 464 1.727 1.592 1.827 256 176 420 403 453 398 3.327 3.218 4.353 4.303 3.674 1.140 1.141 1.224 1.068 963 1.009 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2011 2010 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık Sıcak Soğuk Uzun Toplam
2013 yılı dokuz aylık net satış geliri 3,9 milyar USD 17 / 32 NET SATIŞ GELİRLERİ ( MİLYON USD ) 5.340 5.338 3.867 3.977 771 931 4.427 594 495 545 4.569 4.407 1.364 1.361 1.426 249 152 176 1.306 1.077 1.310 212 70 181 3.372 3.432 3.833 1.115 1.209 1.250 1.094 1.007 1.129 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2011 2010 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık Yurtiçi İhracat Toplam
2013 yılının ilk dokuz ayında geçen yıla göre otomotiv sektörü ve ikincil üreticilere satışlarda artış gerçekleşti 18 / 32 2013 9 AYLIK YASSI YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%) 2012 9 AYLIK YASSI YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%) 422Kt; 10% 193Kt; 5% 575Kt; 14% 238Kt; 6% 345Kt; 8% 4.230Kton; %91 570Kt; 13% 1.488Kt; 35% 399Kt; 9% 371Kt; 9% 199Kt; 5% 374Kt; 9% 487Kt; 12% 184Kt; 5% 4.016Kton; %91 464Kt; 11% 424Kt; 11% 1.512Kt; 38% 2013 9 AYLIK UZUN YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%) 24Kt; 3% 7Kt; 1% 119Kt; 15% 804Kton; %76 340Kt; 42% 2012 9 AYLIK UZUN YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%) 28Kt; 4% 14Kt; 2% 99Kt; 15% 669Kton; %70 193Kt; 29% 214Kt; 27% 99Kt; 12% 215Kt; 32% 120Kt; 18%
2013 yılı ilk dokuz ayda yassı üründe AB ülkelerinin payı %72 19 / 32 2013 9 AYLIK YASSI İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%) 45Kt; 10% 24Kt; 6% 31Kt; 7% 22Kt; 5% 443Kton; %9 2012 9 AYLIK YASSI İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%) 71Kt; 17% 46Kt; 11% 10Kt; 2% 417Kton; %9 232Kt; 56% 321Kt; 72% 57Kt; 14% 2013 9 AYLIK UZUN İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%) 2012 9 AYLIK UZUN İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%) 17Kt; 7% 10Kt; 4% 23Kt; 9% 40Kt; 14% 8Kt; 3% 248Kton; %24 289Kton; %30 199Kt; 80% 241Kt; 83%
2013 yılı dokuz aylık ortalama yassı mamul satış fiyatımız 673 USD/ton, uzun mamul satış fiyatımız 582 USD/ton Eki.10 Eki.10 Kas.10 Kas.10 Ara.10 Ara.10 Oca.11 Oca.11 Şub.11 Şub.11 Mar.11 Mar.11 Nis.11 Nis.11 May.11 May.11 Haz.11 Haz.11 Tem.11 Tem.11 Ağu.11 Ağu.11 Eyl.11 Eyl.11 Eki.11 Eki.11 Kas.11 Kas.11 Ara.11 Ara.11 Oca.12 Oca.12 Şub.12 Şub.12 Mar.12 Mar.12 20 / 32 Nis.12 Nis.12 May.12 May.12 Haz.12 Haz.12 Tem.12 Tem.12 Ağu.12 Ağu.12 Eyl.12 Eyl.12 Eki.12 Eki.12 Kas.12 Kas.12 Ara.12 Ara.12 Oca.13 Oca.13 Şub.13 Şub.13 Mar.13 Mar.13 Nis.13 Nis.13 May.13 May.13 Haz.13 Haz.13 Tem.13 Tem.13 Ağu.13 Ağu.13 Eyl.13 Eyl.13 USD/TON Erdemir Grubu Yassı Satış Fiyatı Erdemir Grubu Yassı Satış Maliyeti USD/TON Erdemir Grubu Kütük Satış Fiyatı Erdemir Grubu Kütük Satış Maliyeti 2013 yılı dokuz aylık ortalama yassı mamul satış fiyatımız geçen yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. 2013 yılı dokuz aylık ortalama uzun mamul satış fiyatımız geçen yılın aynı dönemine göre %10 azaldı.
2013 yılı ilk dokuz aylık net kar geçen yılın aynı dönemine göre %100 arttı 21 / 32 FAVÖK ( MİLYON USD ) 1.400 1.241 32,0% 1.200 963 1.000 751 24,0% 23,2% 20,7% 21,8% 800 20,3% 19,4% 17,5% 603 16,0% 600 13,8% 435 294 10,6% 10,9% 11,3% 400 238 8,6% 218 117 138 180 200 8,0% 0 0,0% 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2011 2010 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık FAVÖK FAVÖK Marjı 700 600 NET KAR/(ZARAR) ( MİLYON USD ) 611 18,0% 520 500 12,1% 412 11,8% 12,0% 400 9,4% 10,4% 10,7% 11,4% 300 252 6,5% 207 5,1% 173 6,0% 200 128 5,2% 4,1% 4,7% 112 100 69 85 53 0 0,0% 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2012 2011 2010 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık Net Kar/(Zarar) Net Kar/(Zarar) Marjı
2013 yılı dokuz aylık FAVÖK 751 milyon USD 22 / 32 Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Kar (Milyon USD) (162) 49 (110) 751 638 (101) (15) 412 FAVÖK (1 Ocak - 30 Eylül 2013) Amortisman Vadeli satış faiz/ticari borç alacak kur farkı geliri Esas Faaliyet Karı Finansal Gelir/(Gider) Vergi Gelir/(Gideri) Kontrol Gücü Olmayan Paylar NET KAR (1 Ocak - 30 Eylül 2013)
2013 yılı dokuz aylık FAVÖK 751 milyon USD 23 / 32 Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Nakit (Milyon USD) (239) 751 49 (89) (18) (117) (69) 337 (535) (89) 178 FAVÖK (1 Ocak - 30 Eylül 13) İşletme Vadeli satış sermayesindeki faiz/ticari borç değişim alacak kur farkı Faiz Gideri Faiz geliri, vergi ve diğer Yatırım faal. nakit akımı Serbest nakit akım Ödenen temettü Finansal borçlardaki azalış Kur Farkı ve Diğer NAKİT AZALIŞI (1 Ocak - 30 Eylül 13)
2013 yılı dokuz aylık FAVÖK 751 milyon USD 24 / 32 Konsolide FAVÖK 2013 2.Çeyrek => Konsolide FAVÖK 2013 3.Çeyrek (Milyon USD) (53) (40) 24 (27) 20 294 198 218 FAVÖK (Fiili) (1 Nisan- 30 Haziran 2013) Miktar, Miks Fiyat Maliyet Çalışmayan Kısım Gideri Diğer FAVÖK (Fiili) (1 Temmuz - 30 Eylül 2013)
2013 yılı 3. çeyrekte soğuk ürün ton başına FAVÖK 155 USD/ton 25 / 32 TON BAŞINA FAVÖK (USD/TON) 141 161 155 100 102 104 138 126 118 113 100 95 67 92 84 88 61 43 50 53 9 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 2012 2013 Sıcak Soğuk Uzun
2013 Eylül sonu itibarıyla net borç 1.007 milyon USD 26 / 32 FİNANSAL BORÇLAR (MİLYON USD) 3.785 2.998 2.354 2.767 556 1.976 2.529 2.479 1.507 2.059 2.211 1.924 787 1.945 1.135 1.944 844 1.452 1.007 1.491 1.809 1.742 1.344 1.100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9 Ay U.V. Finansal Borçlar K.V. Finansal Borçlar Net Borç
2013 Eylül sonu itibarıyla net borç 1.007 milyon USD 27 / 32 NET BORÇ ( MİLYON USD ) (337) 69 (177) 1.452 1.007 - Serbest - Nakit Ödenen -temettü Çevrim Farkı - ve - Akımı Diğer Net Borç (Aralık 2012) Net Borç (Eylül 2013)
2013 Eylül sonu itibarıyla 936 milyon USD nakit ve nakit benzerleri mevcuttur 28 / 32 FİNANSAL BORÇLARIN VADE YAPISI (MİLYON USD) 582 936 Eyl.13 1 Nakit 67 457 401 175 44 24 305 158 23 174 218 413 8 340 282 68 35 166 9 3 34 64 1 9 0,2 Eki.-Ara. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 Anapara Ticaret Finansmanı Kredileri Faiz
Hammaddeler üretim maliyetinin %70 i ÜRETİM MALİYETİ DAĞILIMI* - % 5% 5% 5% 3% 5% 1% 4% 4% 4% 7% 6% 6% 6% 11% 12% 11% 12% 70% 75% 74% 75% 2013 9 Ay 2012 9 Ay 2012 2011 İlk Madde ve Yard. Malz. Giderleri Personel Giderleri Satınalınan Enerji Giderleri Amortisman ve İtfa Gider Payı Çalışmayan Kısım Giderleri Diğer HAMMADDE DAĞILIMI - % 19% 16% 16% 16% 12% 13% 13% 14% 28% 36% 36% 33% 41% 35% 35% 37% 2013 9 Ay 2012 9 Ay 2012 2011 Demirli Hammadde Kömür Hurda Diğer * Stok değer düşüş karşılığı ve konusu kalmayan karşılıklar hariçtir. 29 / 32
Hammaddeler hariç ton başına yassı maliyeti 2013 3Ç de 177 USD/ton olarak gerçekleşti YASSI ÜRÜN GRUBU ( USD/TON )* 500 450 400 350 1.489 1.505 1.565 1.621 1.428 1.326 1.174 1.262 1.322 1.284 1.278 1.360 1.493 1.624 1.600 1.651 1.378 1.050 1.600 300 1.100 250 200 600 150 90 85 78 94 85 101 109 111 120 103 116 106 116 104 92 97 101 102 86 100 100 50 90 73 83 75 74 89 95 86 82 77 83 90 85 89 85 81 85 78 75 0-400 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 2009 4.816 2010 2011 2012 2013 Ton Başına Sabit Gider Ton Başına Değişken Gider Üretim Miktarı (000 ton) UZUN ÜRÜN GRUBU ( USD/TON )* 300 250 200 150 100 50 0 700 562 530 509 600 451 473 445 406 416 500 326 354 353 313 326 400 278 241 300 187 167 100 127 161 200 76 79 71 81 85 89 75 84 70 74 52 60 69 80 68 67 76 80 100 0 46 51 52 46 56 59 66 59 56 63 61 63 60 53 58 59 58 57-100 46-200 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 2009 2010 2011 2012 2013 Ton Başına Sabit Gider Ton Başına Değişken Gider Üretim Miktarı (000 ton) 2.100 * Dönüşüm Maliyeti 30 / 32
2013 yılında toplam 288 milyon USD yatırım yapılması planlanmaktadır 31 / 32 ( M USD ) 1.017 718 634 445 961 423 675 576 264 288 242 377 200 158 423 171 159 124 209 143 86 140 68 43 56 59 17 57 93 83 38 79 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9 Ay 2013 2014+ Sabit Kıymet İlaveleri ve Bakım Yatırım Harcamaları * Sadece yönetim kurulu tarafından onaylanmış yatırım planını göstermektedir.
2013 Eylül sonu personel sayısı 12.687 kişi 32 / 32 PERSONEL SAYISI 15.063 14.637 13.161 13.553 13.433 13.045 12.687 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Eylül
S&C