Türkiye Esnek Ambalaj Sanayii ve Plastik Kullanımı 21 Ekim 2015 PAGEV II. Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi, İstanbul
Ajanda Türkiye Esnek Ambalaj Pazarı ve Avrupa içindeki yeri Esnek Ambalajda Son Trendler www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 2 / 28
Türkiye Esnek Ambalaj Pazarı www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 3 / 28
Küresel Esnek Ambalaj Sanayii Kuzey Amerika 27% Batı Avrupa 17% Doğu Avrupa 4% Esnek Ambalaj Tanımı (PCI Films Consulting Ltd.) Esnek Ambalaj Plastik filmlerin, Alüminyum folyoların ve kağıtların birlikte veya ayrı ayrı, üretimi, tedariki ve dönüştürülmesini kapsar. Toplamda 10 150 mikron arasındaki kalınlıklardadır, 6 90 m2/kg gibi çok yüksek verime sahiptir. Merkez ve Güney Amerika 6% Güneydoğu Asya ve Okyanusya 17% Sanayi Büyüklüğü (2014) $80 milyar Orta ve Doğu Asya 24% Ortadoğu ve Afrika 5% Kaynak: PCI Industry Estimates Birincil perakende gıda ambalajları, Birincil gıda dışı ambalajlar, Evcil hayvan mamaları, Kendin yap eşyaları, Hijyen ürünlerinin ambalajları, Ev Deterjanları ambalajları, Medikal, kozmetik, ecza ve tütün ürünleri ambalajları www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 10 4 / 28 35
Avrupa Esnek Ambalaj Sanayii Bölge 2011 (milyar ) 2012 (milyar ) 2013 (milyar ) 2014 (milyar ) Büyüme (2013-2014) Batı Avrupa 9,630 9,989 10,034 10,150 1.2% Orta ve Doğu Avrupa 1,950 2,129 2,239 2,295 2.5% Toplam 11,580 12,118 12,273 12,445 1.4% Kişi başına düşen yıllık ortalama esnek ambalaj tüketimi: Batı Avrupa 20 Doğu Avrupa 6 Kaynak: PCI Industry Estimates www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 12 5 / 28 35
Batı Avrupa Esnek Ambalaj Üretim ve Tüketimi - 2013 39,2 milyar m 2 Kaynak: PCI Market Studies www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 6 / 28
Doğu Avrupa Esnek Ambalaj Üretim ve Tüketimi - 2013 10 milyar m 2 Kaynak: PCI Market Studies www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 7 / 28
Avrupa Esnek Ambalaj Sanayii - Substratlar EVOH 2% BOPA 1% Kağıt 13% AL 11% Diğer 2% BOPP 24% CPP 4% Avrupa pazar büyüklüğü (2012) 3,7 milyon ton PA 2% PVC 2% BOPET 3% PE 36% Kaynak: PCI Industry Estimates www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 15 8 / 28 35
Türkiye Esnek Ambalaj Sanayii 60 ın üzerinde İşletme ve her geçen gün artmakta 11.000 in üzerinde İstihdam Üst Düzey Yetkinlikler Substrat üretiminde engin deneyim ve verimli üretim hatları (BOPP, CPP, PE, BOPET, PVC, Al. folyo) Rotogravür baskı silindiri ve flekso klişe imalatı En yüksek kalitede baskı, laminasyon ve dilme operasyonları Dönüştürme olanakları (Stand-up pouch, çeşitli şekillerde torba üretimi, strech ve shrink sleeve ler) Dağıtım ve depolama için güvenilir bir lojistik altyapısı En güncel teknolojik olanaklar İhracata yönelik üretim ve yatırımlar BATI AVRUPA nın EN HIZLI BÜYÜYEN ESNEK AMBALAJ PAZARI www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 16 9 / 28 35
Türkiye Esnek Ambalaj Sanayii Üretim ve Tüketim İhracat İthalat Üretim (toplam) 1.305m 38% 62% (toplam) 495m Yurt içi (toplam) 810m 75% 25% (birincil) 25m Birincil 610m İkincil ve diğer Tüketim (birincil) 635m Türkiye pazarının Avrupa içindeki payı 5,1% 200m Kaynak: FASD İstatistikleri www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 10 17 / 35 28
Türkiye Esnek Ambalaj Sanayii BOPP Filmler İthalat (ağırlıklı Ortadoğu) 80% Yurt içi 20% Hammadde 3 Yerli Üretici 1.367 çalışan 180.000 MT 361 m Üretim 35% 65% İthalat 44.500 MT 119 m İhracat 62.500 MT 123 m Yerel Tüketim 162.000 MT 4,22 /kişi 2,11 KG/kişi Kaynak: FASD İstatistikleri www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 11 18 / 35 28
Türkiye Esnek Ambalaj Sanayii PE Filmler İthalat 75% Hammadde 10 Yerli Üretici Üretim 35% 21% Birincil 140.000 MT İkincil 85.000 MT Yurt içi 25% 400.000 MT 635 m 44% Commodity & Diğer 175.000 MT Kaynak: FASD İstatistikleri www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 12 21 / 35 28
Türkiye Esnek Ambalaj Sanayii BOPET Filmler 3 Yerli Üretici 510 çalışan 95.000 MT 180 m Üretim İthalat 3.900 MT 9 m 58% 42% İhracat 57.500 MT 108 m Yerel Tüketim 41.400 MT 37.500 MT 0,92 /kişi 0,49 KG/kişi Kaynak: FASD İstatistikleri www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 13 20 / 35 28
Türkiye Esnek Ambalaj Sanayii CPP Filmler 6 Yerli Üretici Üretim 28% 72% İhracat 9.500 MT 17 m 34.000 MT 60 m İthalat İhmal edilebilir Yerel Tüketim 24.500 MT 0,58 /kişi 0,32 KG/kişi Kaynak: FASD İstatistikleri www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 14 19 / 35 28
Türkiye Esnek Ambalaj Sanayii Son Kullanım Türkiye esnek ambalaj pazarının yaklaşık dörtte üçü gıda sektörüne yöneliktir. Türkiye nin 2013 yılı ambalajlı gıda satış hacmi 16.5 milyon MT Kaynak: PCI Market Studies www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 15 23 / 35 28
İngiltere Almanya İtalya Fransa Romanya Irak İspanya Ukrayna Hollanda Polonya İsrail ABD Azerbaycan Bulgaristan Belçika Yunanistan Rusya Fed. Gürcistan İrlanda Cezayir Türkiye Esnek Ambalaj Sanayii - İhraç Pazarları Avrupa Birliği 61% Yakın ve Orta Doğu Asya 16% Diğer Avrupa 9% Kuzey Afrika 4% Diğer Asya 3% Kuzey Amerika 3% Diğer Afrika 2% Serbest Bölgeler 1% Orta ve Güney Amerika 1% Okyanusya ve Kutup Bölgesi 0% 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 - İhracatta İlk 20 Ülke, 2013 Kaynak: TÜİK, İlgili GTİP numaraları: 392020210011, 392020210019, 392020290000, 392010250000, 392010400000, 392069000000, 392062190000, 392043100000 www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 16 24 / 35 28
Esnek Ambalajda Son Trendler www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 17 / 28
Esnek Ambalajda Son Trendler Kaynak Azaltma Trendleri Ürün / Teknolojideki Trendler www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 18 / 28
Kaynak Azaltma Trendleri Kalınlık / Ağırlık Azaltma «Downgauging» Ar&Ge faaliyetleri ile kaynak verimliliğini arttırmak ve maliyeti düşürmek Daha az malzeme ile bariyer özelliklerini korumak Aynı malzeme miktarı ile daha iyi bariyer özellikleri sunmak Diğer Segmentlerden Esnek Ambalaja Geçiş Gıda: Bebek gıdaları, balık, önceden pişirilmiş öğünler, evcil hayvan mamaları Hijyen ve kişisel bakım ürünleri Alkollü içecekler Oyuncaklar Daha Fazla Bilgi için: www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 19 / 28
Ürün Trendleri - 1 Tekrar Kapanabilen Ambalaj Kilitli Bantlı Soğuk Tutkal Kolay Açılma Özelliği Doğrusal yırtılma için özel filmler Kolay soyulan film ve folyolar Daha iyi soğuk tutkal uygulamaları Lazer çizme Kullanım özelliklerinin geliştirilmesi, tüketici deneyimlerini daha iyiye taşır. Yiyecek israfında azalma. Saklama ve taşıma kolaylığı. Çocuklar ve yaşlılar için avantajlar sunar. www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 20 / 28
Ürün Trendleri - 2 Dik Duran Poşetler Tüketicilere göz alıcı görsel etki sunar. Çok çeşitli şekil, donanım ve kilit özellikleri mevcuttur. Retort Ambalajlar Gıda ve ambalaj birlikte işlemden geçer; Isı, radyasyon, kimyasallar veya buhar aracılığıyla gerçekleşen pastörizasyon, sterilizasyon veya retort uygulamalarının ambalaja uygulanması ile bakteri ve mikroorganizmalara karşı önlem alınır. Cam ve teneke kutulara çok iyi alternatiftir. Daha hızlı sterilizasyon, daha iyi tat Çok daha ekonomik, daha az yer tutma, taşıma giderlerinde 25 kata kadar avantaj Çevre dostu Raflarda artan görsel çekicilik Ezik/çatlak sebebiyle oluşan gıda israfında azalma www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 21 / 28
Ürün Trendleri - 3 Porsiyonluk Paketler Gıda fazlası atıklarda azalma Makul fiyat Yüksek Bariyerli Transparan Filmler Düşük oksijen ve su buharı geçirgenliği ile yeni nesil şeffaf film ve kaplama teknolojileri Alüminyum folyo kullanımına alternatif Üstün raf görünüşü Çatlak riski yok 9-11 katlı bariyer filmler Her kat için hassas kontrol Daha ince ölçülerde PA, EVOH ekstrude edebilme imkânı ile bariyer film maliyetini düşürme Gözenekleri engellemek ve heterojen dağılım elde etmek için iki, üç veya dört kata kadar incelen bariyer katları www.fasd.org.tr FASD Türkiye Pazarı Trendler Faktörler 22 / 28