Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler
Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm flt r. Halkbank n profesyonel bilgi ve beceriye sahip 12.593 personeli bulunmaktad r. fiube Say s (a) Personel Say s 622 637 644 650 12.467 12.900 12.521 12.593 2008 2008 (a) Yurtiçi flube ve özel ifllem merkezleri dahil 1
Ekonomi Toparlanma Yolunda > Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte %7 daralm flt r. 3. çeyrek art arda daralman n yafland dört çeyrekten sonuncusu olabilir. 4. çeyrekte; 2009 y lsonunda 12 ayl k daralmay %5 e ç karacak bir büyüme bekliyoruz. > 12 ayl k enflasyon Eylül ay nda %5,27 olarak aç kland ; enflasyon oran n n y lsonunda %5,5 seviyelerinde olmas beklenmektedir. > T.C. Merkez Bankas (TCMB) faiz oranlar n %6,75 e indirdi; TCMB, 2009 ilkyar s ndan itibaren toplam 200 baz puan indirime gitmifltir. > 8 ayl k cari aç k y ll k bazda %81,2 düflerek 6.6 milyar USD a gerilemifltir. 2009 y lsonu için 11 milyar USD aç k beklenmektedir. > Temmuz ay nda iflsizlik oran y l n en yüksek rakam olan %16,1 in alt nda gerçekleflerek %12,8 olarak kaydedilmifltir. > Kapasite kullan m oran ve tüketici güveninde bir miktar art fl gözlenmektedir. 4. Çeyrek Görünümü > Düflük d fl talep ve yerel piyasa koflullar nda yavafl toparlanma göz önüne al nd nda, enflasyon durgun seyredecektir. > TCMB faiz oranlar nda indirim için fazla imkan kalmam flt r: Görüfl 50 baz puandan daha fazla indirimin olmayaca yönündedir. > Faiz art r m için bir sinyal görünmemektedir. > Bankalar TCMB nin likidite sa lamas ile, düflük mevduat maliyetlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir. > Bankalar kredi hacimlerini art rmak için haz r durumdalar. > Mevcut takip sto u biraz daha artacakt r; takip oran n n 4. çeyrekte tavan yapmas beklenmektedir. > Net faiz marj biraz daralacak fakat kredi hacmi net faiz gelirlerini daha sa lam k lacakt r. > Güçlü kâr aç klamalar ve ülke reytinginde olas yükselme piyasa güvenini olumlu yönde etkileyecektir. 2
Eylül 2009 Bafll ca Göstergeler Sürdürülebilir Kârl l a Paralel Güçlü Büyüme > Aktif büyüklü ü y lsonuna göre %12 artm fl ve %33,4 özkaynak kârl l na ulafl lm flt r. > Net kâr y ll k bazda %32,7 artarak 1.208 milyon TL olarak gerçekleflmifltir. > Nakit krediler y lsonuna göre %18,1 artarak 30,5 milyar TL ye yükselmifltir. > Toplam mevduat y ll k bazda %9 artarak 40.972 milyon TL ye ulaflm flt r. > Kredi/Mevduat oran %74,5 seviyesindedir. > Takipteki krediler 10 baz puan azal flla %5 e gerileyerek sektör ortalamas n n alt nda gerçekleflmifltir. > Net faiz geliri y ll k bazda %41,0 artarak 2.231 milyon TL ye ulaflm fl ve net faiz marj %5,9 olarak gerçekleflmifltir. > Net ücret ve komisyon gelirleri y ll k bazda %16,2 artarak 327 milyon TL ye ulaflm flt r. > Risk a rl kl aktiflerdeki art fla ra men, Sermaye Yeterlilik Oran nda görülen (%15,1) 40 baz puanl k art fl devam eden kârl l kla desteklenmektedir. > Maliyet/gelir rasyosu %31,2 oran ile sektördeki en düflük oranlardan biridir. 3
Aktif büyümesi y lsonuna göre %12, y ll k bazda %20 büyümüfltür AKT F BÜYÜMES Y lsonuna göre%12,0 Çeyrek Bazda %2,8 Toplam Aktif Geliflimi (milyar TL) GET R L AKT FLER (a) %93,7 Getirili Aktiflerin Yap s Aktif Da l m (%) Krediler Menkul De erler Cüzdan Di er Aktifler %12,0 %2,8 %50,6 %51,8 %51,2 %53,3 51,1 52,6 55,7 57,2 %93,9 YP %26,9 %94,0 %26,7 %93,9 %26,4 %93,7 %26,7 TL %73,1 %73,3 %73,6 %73,3 %35,9 %37,0 %36,5 %35,4 %13,5 %11,2 %12,3 %11,3 2008 2008 2008 (a) Faiz gelir reeskont ve tahakkuklar dahil ve fon kredileri hariçtir 4
Kaynak çeflitlili i fon maliyetini düflürmeye yard mc olmaktad r Mevduat n krediye dönüflüm oran büyümeye imkan sa layacak seviyededir Kredi/Mevduat Oran (%) Maliyetli Pasif Yap s (a) Pasif Da l m (%) Toplam K/M 64,2 68,4 69,6 74,5 %86,5 %85,7 %85,7 %85,2 Mevduat Al nan Krediler Bankalararas Para Piyasas Di er Pasifler Özkaynaklar YP %34,5 %33,3 %31,5 %32,4 %78,8 %75,7 %73,5 %71,6 2008 71,4 TL K/M 49,4 74,4 YP K/M 56,1 75,7 56,4 80,5 62,0 TL %65,5 %66,7 %68,5 %67,6 %4,7 %5,1 %8,4 %3,0 %6,3 %5,4 %8,9 %3,7 %8,8 %5,6 %8,8 %3,3 %10,2 %5,5 %9,4 %3,3 2008 2008 2008 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar dahil ve fon kredileri hariçtir 5
Menkul k ymet portföyü sabit kalm flt r Menkul K ymet Portföyü (a) (milyar TL) Toplam Menkul K ymet Yap s YP 18,3 3,8 %20 19,5 4,3 %22 20,3 4,1 %20 20,3 4,3 %21 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Sat lmaya Haz r Al m Sat m Amaçl %0,6 %12,9 %0,5 %17,9 %0,2 %20,2 %0,3 %19,3 TL 14,5 %80 15,2 %78 16,2 %80 16,0 %79 %86,5 %81,6 %79,6 %80,4 2008 2008 (a) Dövize endeksli menkul k ymetler YP olarak dikkate al nm flt r 6
De iflken faiz a rl kl menkul k ymet portföyü faiz riskine karfl koruma sa lamaktad r Toplam Menkul K ymet Portföyü (a) (%) YP Menkul K ymet Portföyü (a) (%) SF 33 35 36 35 SF 79 80 89 90 DF 67 65 64 65 DF 21 20 11 10 2008 2008 TL Menkul K ymet Portföyü (a) (%) SF 22 22 22 DF 78 78 78 21 79 TL menkul k ymetlerin %79 unu, YP menkul k ymetlerin %10 unu oluflturan de iflken faizli menkul k ymetler, toplam menkul k ymetlerin %65 ini oluflturmaktad r. 2008 (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir SF: Sabit Faizli DF: De iflken Faizli 7
Güçlü ve benzersiz kredi büyümesi (milyar TL) (a) %18,6 TOPLAM KRED LER HALKBANK %18,6 SEKTÖR (b) %2,1 TL KRED LER HALKBANK %15,5 SEKTÖR (b) %5,0 YP KRED LER HALKBANK SEKTÖR (b) %-4,8 %27,6 Dolar Baz nda %30,6 %-2,5 25,0 1,1 3,1 5,5 15,3 26,3 1,1 3,3 5,5 16,4 27,6 1.1 3,5 5,9 17.2 %7,5 29,7 1,1 3,3 6,3 18.9 (%) Fon Kredileri %0,3 Kooperatif Kredileri %7,4 Bireysel Krediler %15,5 Ticari Krediler %23,3 2008 Sektör Pay (%) 6,7 7,1 7,4 7,8 (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir (b) 30.09.2009 tarihli BDDK verileri 8
Bireysel krediler, tüketici kredilerindeki art fl sayesinde sektörün üzerinde büyümüfltür (milyon TL) (a) %15,5 HALKBANK %15,5 SEKTÖR %4,5 (b) 5.485 3.080 5.459 3.114 5.923 3.494 %6,9 6.332 3.766 (%) Tüketici Kredileri %22,3 Pay %59,5 1.961 1.894 1.935 2.054 Konut Kredileri %4,8 Pay %32,4 400 415 456 474 Kredi Kartlar %18,5 Pay %7,5 2008 Sektör Pay (%) 4,8 4,9 9 5,1 5,3 (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir (b) 25.09.2009 tarihli TCMB verileri
TL ve KOB a rl kl kredi portföyü Kredilerin TL-YP Da l m (a) (milyon TL) Türüne Göre Krediler Da l m (%) () Fon %4 Ticari %64 YP 6.540 7.304 7.301 8.291 %27,9 Kooperatif %11 Bireysel %21 TL 18.506 18.966 20.336 21.415 %72,1 Müflteri Segmentine Göre Kredi Da l m (%) () Bireysel %21 KOB %39 Di er %4 Ticari %5 2008 Kurumsal %31 10 (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir
yi korunan aktif kalitesi, kredi büyümesi ile birleflince takip oran n n dengede kalmas n sa lam flt r Takipteki Krediler (milyon TL) Takipteki Krediler Karfl l k Oran (%) Halkbank Sektör (a) 1.251 1.422 1.502 1.586 80,1 81,1 80,2 79,0 2008 Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Takipteki Kredi Karfl l klar /Ortalama Net Krediler (%) 4,7 5,0 5,1 5,0 1,8 1,6 1,6 1,1 2008 2008 (a) 30.09. 2009 BDDK verileri 11
Takipteki krediler oran, takipteki alacaklardan silme ya da satma olmadan sektör ortalamas n n alt na düflmüfltür Takipteki Krediler/Toplam Krediler (a) (%) 4,3 3,1 4,7 3,6 5,0 5,1 4,3 4,7 5,2 5,0 Tüketici Kredileri (b) (%) 2,2 1,2 2,7 1,6 3,7 2,3 4,3 5,1 2,5 2,6 Halkbank Sektör (a,b) Eyl-08 2008 Eyl-08 2008 KOB Kredileri (a) (%) Kredi Kartlar (b) (%) 7,6 6,6 5,9 4,1 5,2 3,6 4,3 4,3 4,4 (1) 8,3 2,7 (2) 6,7 7,8 1,6 2,0 2,3 2,3 2,4 6,0 6,0 6,5 Eyl-08 2008 Eyl-08 2008 9,0 8,5 10,3 9,6 (1) Müflteri tan m na göre s n fland r lm fl KOB kredileri (2) Kredi tan m na göre s n fland r lm fl KOB kredileri 12 (a) Eylül 2009 BDDK verileri (b) 25.09.2009 TCMB verileri
Mevduatlar, maliyet yönetimi stratejisi ve defansif tutumumuz nedeniyle sabit kalm flt r Türüne Göre TL Mevduat (a) (milyar TL) Di er Kurulufllar Bankalararas Ticari Kurulufllar 26,7 %9 %20 %5 %62 %4 26,5 %8 %17 %7 %65 %3 Resmi Kurulufllar Tasarruf Mevduat 27,7 %8 %17 %7 %64 %4 27,4 %8 %17 %8 %63 %4 Para Birimine Göre Toplam Mevduat (a) (milyar TL) 2008 2008 Sektör 9,3 9,1 9,4 8,9 Pay (%) 8,9 8,6 8,8 8,5 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar hariçtir (b) 30.09. 2009 BDDK verileri 13 39,9 %33 YP %67 TL 39,5 %33 YP %67 TL 40,7 %32 YP %68 TL 40,8 %33 YP %67 TL TOPLAM MEVDUAT HALKBANK %2,1 SEKTÖR (b) %6,7 TL MEVDUAT HALKBANK %2,3 SEKTÖR (b) %7,0 YP MEVDUAT HALKBANK SEKTÖR (b) %1,9 %6,2 Dolar Baz nda %4,3 %8,7
Maliyet-Getiri-Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Menkul K ymetler Krediler 12,2 12,8 10,5 8,1 7,2 5,7 5,8 3,6 4,5 7,7 4,0 8,0 7,9 4,4 4,1 3Ç-08 4Ç-08 Kredi Getirisi (b) (%) 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 3Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 Menkul K ymet Getirisi (%) 3Ç-09 17,9 18,6 18,1 16,1 15,1 15,8 17,3 14,5 12,6 11,3 3Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 3Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 (a) TL- YP paçal (b) Fon Kredileri hariçtir 14
Net faiz geliri y ll k bazda %41,0, çeyrek bazda %1,9 artm flt r Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelir Da l m () %49,2 %41,0 %62 Kredilerden %1,9 2.231 1.582 525 3Ç-08 544 4Ç-08 678 1Ç-09 769 784 2Ç-09 3Ç-09 Eyl-08 %36 Menkul K ymetlerden Di er %2 Faiz Gelirleri (milyon TL) Menkul K ymetler Krediler Kredi Faiz Geliri/Toplam Faiz Geliri (%) 965 1.101 1.102 1.036 1.054 55,0 55,5 60,2 60,6 61,5 715 765 678 622 579 3Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 Eyl-08 2008 15
Net ücret ve komisyon gelirleri y ll k bazda %16,2 artm flt r Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %10,4 %-2,9 %16,2 281 327 Toplam faaliyet gelirlerindeki güçlü büyüme nedeniyle, net ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki pay neredeyse sabit kalm flt r. 100 89 102 114 111 3Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 Eyl-08 Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Da l m () Net Ücret ve Komisyon Geliri/Toplam Faaliyet Geliri (%) Gayrinakdi Krediler %12 Tahsil-Tediye %6 Di er %18 %4 Sigorta %3 Havale %9 Bireysel 13,5 13,9 11,8 11,8 11,7 Kredi Kartlar %21 %27 Al nan stihbarat ve Ekspertiz Eyl-08 2008 16
Faaliyet giderleri normal seyrini korumufltur Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktifler (%) %16,6 %20,7 %4,7 723 873 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 264 279 272 294 308 3Ç-08 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 Eyl-08 Eyl-08 2008 Maliyet/Gelir Rasyosu (%) Faaliyet Giderlerinin Da l m () 34,7 37,6 31,4 30,9 31,2 Haberleflme %2 TMSF %6 Amortismanlar %5 Kira Giderleri %4 K dem Tazminat %5 Di er %17 %5 Kredi Kartlar %3 Vergi %2 Reklam Eyl-08 2008 Personel Giderleri %51 17
Bafll ca Rasyolar Özkaynak Kârl l (a) (%) Aktif Kârl l (a) (%) 28,0 23,5 33,0 34,6 33,4 2,8 2,2 2,9 3,0 3,0 Eyl-08 2008 Eyl-08 2008 Net Faiz Marj (%) Y ll k Üç Ayl k SYR (%) 5,1 4,9 5,7 5,7 6,1 5,9 5,9 5,9 14,9 14,5 14,9 14,7 15,1 4,8 4,7 Eyl-08 2008 Eyl-08 2008 (a) Y ll k 18
Ekler 19
Bilanço Y lsonuna Y ll k milyon TL Eyl-08 2008 Göre (%) De iflim (%) Nakit De erler ve TCMB (a) 3.008 3.009 3.318 10,3 10,3 Bankalar ve Para Piyasalar (b) 479 2.119 851 (59,9) 77,5 Menkul K ymetler Cüzdan (b) 18.084 18.334 20.280 10,6 12,1 Krediler - Net (b) 24.397 25.836 30.512 18,1 25,1 Takipteki Krediler 1.077 1.251 1.586 26,8 47,2 Takipteki Kredileri - Net 125 214 300 40,3 139,1 Duran Varl klar 919 930 1.039 11,7 13,1 Di er Aktifler 797 867 1.221 40,8 53,2 Toplam Aktifler 47.684 51.096 57.220 12,0 20,0 Mevduat (b) 37.587 40.271 40.972 1,7 9,0 Al nan Krediler (b) 1.194 1.522 1.893 24,4 58,5 Bankalararas Para Piyasas (b) 2.197 2.390 5.843 144,4 166,0 Fonlar 1.083 1.216 1.366 12,4 26,2 Di er Pasifler 791 800 1.104 38,0 39,4 Karfl l klar 516 608 670 10,1 29,8 Özkaynaklar 4.316 4.289 5.372 25,3 24,5 Toplam Pasifler 47.684 51.096 57.220 12,0 20,0 (a) Zorunlu karfl l klar TCMB hesaplar nda izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkuklar dahildir 20
Gelir/Gider Tablosu Y ll k Çeyrek milyon TL Eyl-08 De iflim (%) 4Ç-08 1Ç-09 2Ç-09 3Ç-09 De iflim (%) Faiz Geliri 4.863 5.191 6,7 1.930 1.830 1.697 1.664 (1,9) Kredilerden Al nan 2.673 3.191 19,4 1.101 1.102 1.036 1.054 1,7 Menkul De. Cüzdan ndan Al. 2.010 1.880 (6,5) 765 678 622 579 (7,0) Faiz Gideri 3.281 2.960 (9.8) 1.386 1.151 928 881 (5,1) Mevduata Verilen 3.070 2.611 (14,9) 1.264 1.043 822 746 (9,3) Net Faiz Geliri 1.582 2.231 41,0 544 678 769 784 1,9 Net Ücret ve Komisyonlar 281 327 16,2 89 102 114 111 (2,9) Net Ticari Kâr/Zarar (101) 32 131,4 (93) (6) 10 28 163,2 Di er Faaliyet Gelirleri 320 210 (34,3) 43 91 73 46 (36,8) Geçmifl Y l Gider ptalleri 206 121 (41,2) 17 50 43 29 (32,4) Faaliyet Gelirleri 2.083 2.800 34,4 583 865 966 968 0,2 Faaliyet Giderleri 723 873 20,7 279 272 294 308 4,7 Net Faaliyet Gelirleri 1.359 1.927 41,8 305 594 673 661 (1,8) Takipteki Kredi ve Di. Alac. Karfl. 240 447 86,5 197 147 146 154 5,8 Nakit Kredi Karfl l klar 141 331 134,9 102 119 101 111 10,1 Temettü Gelirleri 28 11 (62,1) 10 4 7 0 - Vergi Öncesi Kâr 1.148 1.491 29,9 119 450 534 506 (5,1) Vergi Karfl l klar 238 283 19,0 10 86 111 86 (22,5) Net Kâr 910 1.208 32,7 108 365 423 420 (0,5) 21
Daha fazla bilgi için: halkbank.ir@halkbank.com.tr UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) taraf ndan güvenilirli ine inand sa lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do rulu u ba ms z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do rulu u ve bütünlü ü konusunda garanti vermemekte ve do abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas A.fi.'ye ait olup, Bankan n önceden belirtilmeden de ifliklik yapma hakk sakl d r. Bu doküman, k smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço alt lamaz, bas lamaz, da t lamaz ve yat r m karar al nmas na dayanak teflkil edemez.