5.875,1 5.471,7 5.225,1 3.798,3 3.460,0 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 28 Ağustos %Değ. Ybb BIST100 110.340,0 0,5% 41,2% BIST030 135.875,8 0,6% 42,3% VIOP030 Endeks 135,950 0,4% 41,3% S&P 500 2.444,2 0,0% 9,2% DJI 21.808,4 0,0% 10,4% DAX 12.123,5-0,4% 5,6% RTS 1.068,8 0,8% -7,3% Parite 28 Ağustos %Değ. Ybb USD/TRY 3,4528 0,3% -2,0% EUR/TRY 4,1326 0,1% 11,5% ($+ )/TRY 3,7920 0,2% 4,8% EUR/USD 1,1968-0,1% 13,8% Emtia 28 Ağustos %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 52,1 0,5% -11,4% Bakır ($/ton) 6.666,0-0,3% 20,4% Altın ($/ons) 1.316,4 0,7% 14,2% Gümüş ($/ons) 17,5 0,3% 9,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) MIPAZ 20% NTHOL -10% THYAO 636 TRCAS 20% BANVT -6% YKBNK 224 KRTEK 16% ISBTR -5% KOZAA 155 ETILR 12% YGYO -5% KRDMD 144 HATEK 11% MARKA -5% GARAN 140 BIST 100 ve Gösterge Endeksler 110.500 110.000 109.500 109.000 108.500 108.000 108.594 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) 108.953 109.154 BIST-100 (Sol) 109.755 110.340 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Haftaya alımlarla 110.175 seviyelerinden başlayan BİST, düşük hacim eşliğinde 110.500 seviyelerinin üzerine yükselirken, yeni rekor seviyelere ulaştı. Günün devamında da 110.000 seviyeleri üzerinde tutunmaya çalışan BİST, kapanışını da yeni kapanış rekoru olan 110.340 seviyesinden gerçekleştirdi. Jackson Hole toplantılarında özellikle Başkan Draghi den güçlü Euroya ilişkin beklenilen açıklamaların gelmemesi sonrasında paritede 1,20 seviyelerine doğru gözlenen hareket, Avrupa piyasalarının dün günü düşüşle tamamlamasında etkili oldu. ABD piyasaları ise Harvey kasırgasına ilişkin endişelere bağlı olarak yatay kapanışlar sergiledi. Yurt içinde bugün Temmuz ayı dış ticaret dengesi ve Ağustos ayı ekonomi güven endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD den saat 17:00 de gelecek tüketici güveni verileri izlenecektir. Asya tarafında bu sabah Çin piyasaları yatay seyrederken, Japonya piyasalarında satış baskısı görülüyor. Kuzey Kore nin füze denemesi sonrasında hem Avrupa hem de ABD vadeli piyasaları %0,5 ya yakın satıcılı açılışlara işaret etmektedir. Nispeten düşük hacimle yeni rekor arayışlarında olan BİST in, güne yatay başlaması beklenebilir. Ancak, yurt dışı piyasalarda yeniden jeopolitik risklerin ön plana taşınmasıyla birlikte bulunduğumuz seviyelerin, kar satışı amaçlı kullanılabileceği göz ardı edilmemelidir. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Şirket Haberleri: ALBRK, NTHOL Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Japonya 02:30 Tem. İşsizlik Oranı 2,80% 2,80% Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Çeyreksel %- Öncü 0,50% 0,50% Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Yıllık %- Öncü 1,80% 1,80% Türkiye 10:00 Ağu. Ekonomi Güven Endeksi 103,40 Türkiye 10:00 Tem. Dış Ticaret Dengesi -6,01 mlr $ Türkiye 14:00 Tem. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu ABD 16:00 Haz. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 198,97 ABD 17:00 Ağu. CB Tüketici Güven Endeksi 120,00 121,10 107.500 22/08 23/08 24/08 25/08 28/08 0 150 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 140 130 120 110 100 90 80 01.09.2016 30.11.2016 28.02.2017 29.05.2017 27.08.201 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri (-) Albaraka Türk (ALBRK): 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin bireysel tüketici finansmanı kullandırılan müşteriler için yapılan KKDF incelemesine yönelik olarak, banka adına 2012 yılına ilişkin toplam 168,579 TL, 2013 yılına ait vergi inceleme raporuna istinaden toplam 351,964 TL ve 2014 yılına ait vergi inceleme raporuna istinaden toplam 306,326 TL tahakkuk ettirildiğini bildirdi. Söz konusu vergi tarhı ve tahakkuk fişleri ile ilgili olarak tüm yasal hakların kullanılacağı belirtildi. (=) Net Holding (NTHOL): Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında holdingin Net Turizm (NTTUR) ile birleşme kararı onaylandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 29 Ağu. Japonya 02:30 Tem. İşsizlik Oranı 97,94 2,80% 2,80% 29 Ağu. Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Çeyreksel %- Öncü 86,11 0,50% 0,50% 29 Ağu. Fransa 09:45 2Ç17 GSYH Yıllık %- Öncü 83,33 1,80% 1,80% 29 Ağu. Türkiye 10:00 Ağu. Ekonomi Güven Endeksi 32,43 103,40 29 Ağu. Türkiye 10:00 Tem. Dış Ticaret Dengesi 89,19-6,01 mlr $ 29 Ağu. Türkiye 14:00 Tem. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 50,00 29 Ağu. ABD 16:00 Haz. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 51,52 198,97 29 Ağu. ABD 17:00 Ağu. CB Tüketici Güven Endeksi 94,70 120,00 121,10 30 Ağu. Japonya 02:50 Tem. Perakende Satışlar- Aylık % 65,98 0,20% 0,20% 30 Ağu. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Tüketici Güven Endeksi 81,82-1,50-1,50 30 Ağu. ABD 14:00 25 Ağu. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-0,50% 30 Ağu. Almanya 15:00 Ağu. TÜFE- Aylık %- Öncü 86,44 0,10% 0,40% 30 Ağu. Almanya 15:00 Ağu. TÜFE- Yıllık %-Öncü 88,14 1,80% 1,70% 30 Ağu. ABD 15:15 Ağu. ADP İstihdam Raporu 85,61 185 Bin 178 Bin 30 Ağu. ABD 15:30 2Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 96,97 2,70% 2,60% 30 Ağu. ABD 15:30 2Ç17 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% 67,88 0,90% 30 Ağu. ABD 16:15 Fed Powell konuşması 30 Ağu. Türkiye Borsa İstanbul Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak. 31 Ağu. Japonya 02:50 Tem. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,97-0,30% 2,20% 31 Ağu. Çin 04:00 Ağu. CFLP PMI İmalat 85,29 51,30 51,40 31 Ağu. Çin 04:00 Ağu. CFLP PMI İmalat Dışı 58,82 54,50 31 Ağu. Fransa 09:45 Ağu. TÜFE- Yıllık %-Öncü 94,44 0,70% 31 Ağu. Türkiye 10:00 Ağu. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 53,60 31 Ağu. Almanya 10:55 Ağu. İşsiz Sayısı-Değişim 89,83-5 Bin -8 Bin 31 Ağu. Avro Bölgesi 12:00 Tem. İşsizlik Oranı 70,45 9,10% 9,10% 31 Ağu. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 1,40% 1,30% 31 Ağu. ABD 15:30 Tem. Kişisel Gelir ve Harcamalar 86,36 31 Ağu. ABD 15:30 26 Ağu. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 234 Bin 31 Ağu. ABD 16:45 Ağu. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,58 58,30 58,90 31 Ağu. ABD 17:00 Tem. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 78,03 0,60% 1,50% 31 Ağu. Türkiye Borsa İstanbul Kurban Bayramı nedeniyle yarım gün işleme açık olacak. 1 Eyl. Çin 04:45 Ağu. Caixin PMI İmalat 90,00 51,00 51,10 1 Eyl. Almanya 10:55 Ağu. Markit/BME PMI İmalat 80,00 59,40 59,40 1 Eyl. Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Markit PMI İmalat 80,00 57,40 57,40 1 Eyl. ABD 15:30 Ağu. Tarım Dışı İstihdam 99,20 180 Bin 209 Bin 1 Eyl. ABD 15:30 Ağu. İşsizlik Oranı 89,28 4,30% 4,30% 1 Eyl. ABD 16:45 Ağu. Markit PMI İmalat 90,00 52,50 1 Eyl. ABD 17:00 Ağu. ISM Sanayi Endeksi 96,00 56,40 56,30 1 Eyl. ABD 17:00 Ağu. Michigan Tüketici Güven Endeksi -Final 93,60 97,30 97,60 1 Eyl. ABD 17:00 Tem. İnşaat Harcamaları 81,06 0,60% -1,30% 1 Eyl. Türkiye Borsa İstanbul Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olacak. 4 Eyl. Avro Bölgesi 11:30 Eyl. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 18,18 27,68 4 Eyl. Avro Bölgesi 12:00 Tem. ÜFE - Aylık % 47,73-0,10% 4 Eyl. Avro Bölgesi 12:00 Tem. ÜFE - Yıllık % 45,45 2,50% 4 Eyl. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 4 Eyl. Türkiye Borsa İstanbul Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5