TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2008 YILI 1.DÖNEM (1 OCAK 31 MART 2008) FAALİYET RAPORU 1
İÇİNDEKİLER Tarihçe... 3 Misyonumuz... 4 Vizyonumuz... 4 Kalite Politikamız... 4 Gıda Güvenliği Politikası Ve Amaçları... 5 Değerlerimiz... 5 Yönetim Kurulu... 6 Denetim Kurulu... 6 Yöneticiler... 6 2008 Yılı 1. Dönem (Ocak-Mart 2008) Faaliyetleri... 7 Sektörel Değerlendirme... 7 Tarım Faaliyetleri... 9 Üretim Faaliyetleri... 9 Toplam Kalite Ve Ar-Ge Faaliyetleri... 10 Pazarlama ve Satış Faaliyetleri... 10 Yatırımlar... 12 Personel Yapısı... 12 Sermaye Durumu... 12 Bilanço... 13 Gelir Tablosu... 14 2
Tarihçe TukaĢ, gıda sektörünün güçlü bir kuruluģudur. 1962 yılında Manisa nın Turgutlu ilçesinde kurulan TukaĢ, 1967 yılında Oyak Ordu YardımlaĢma Kurumu tarafından satın alınmıģtır. 1967 yılından bu yana bir Oyak iģtiraki olarak sürekli yükseliģ trendi gösteren TukaĢ; 1994 yılında Ģirket ödenmiģ sermayesinin % 28 ini halka arz etmiģ ve ĠMKB de iģlem görmeye baģlamıģtır. % 72 si halen Oyak a ait olan TukaĢ, ekonomiye sağladığı katkı ve ülkemizin sosyal yaģamında oynadığı aktif rol ile güçlü bir kurum olan Oyak ın bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Genel merkezi Ġzmir'de bulunan TukaĢ, üretim faaliyetlerini Manisa'nın Turgutlu, Ġzmir'in Torbalı ve Balıkesir'in Manyas ilçelerindeki fabrikalarında gerçekleģtirmektedir. Üretim kapasiteleri toplam 159.000 ton/yıl olan tesislerinde modern koģullarda üretim faaliyetlerini sürdüren TukaĢ, geniģ ürün yelpazesine sahiptir. TukaĢ'ın salça, konserve (sebze konserveleri, hazır yemekler, haģlamalar ve kompostolar), turģu, reçel, Ģarküteri, sos (ketçap, mayonez, hardal, acı biber sosu ve ajvar), toz ürün (hazır tatlı, hazır çorba, puding, krem Ģanti, pasta yardımcı malzemeleri) ve dondurulmuģ gıda ürün gruplarında 200 ü aģkın ürünü bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yalnızca yılın belli dönemlerinde üretim yapabilen TukaĢ, 2001-2003 yıllarında gerçekleģtirdiği ürün yatırımları sonucu geliģtirdiği yeni ürünlerle yılın her dönemi üretim yapabilen bir Ģirket konumuna gelmiģtir. TukaĢ'ın kalite vizyonu; tüketici taleplerine en iyi Ģekilde cevap verebilen, kaliteli üretim anlayıģını benimsemiģ, pazar payının artırılmasını ve teknolojisini iyileģtirmeyi hedef alan, liderlik statüsünü sürekli geliģtiren bir "Dünya Markası" olmaktır. Bu kapsamda, "müģteri memnuniyeti" ilkesinden ödün vermeksizin faaliyetlerini gerçekleģtiren TukaĢ, ürünlerini TSE- EN-ISO 9001:2000 ve TÜV-CERT HACCP kalite güvence sistemleriyle üretmektedir. TukaĢ, ayrıca uluslararası gıda platformunda geçerli olan BRC (British Retail Consortium) ve IFS (International Food Standard) belgelerine sahiptir. Ġhracat hacmini sürekli geniģleten TukaĢ, 63 ülkeye yaptığı ihracat ile toplam satıģ gelirlerinin %20-25'ini gerçekleģtirmektedir. Ġç pazarda, sürekli penetrasyon artıģı ile 58.000 i aģkın satıģ noktasında TukaĢ ürünleri satılmaktadır. TukaĢ, ürün çeģitleriyle "mega gıda markası", yaygınlaģtırdığı ihracat kanalıyla da bir "Dünya markası" olma yolunda hızla ilerlemektedir. 3
Misyonumuz MüĢterilerimiz, çalıģanlarımız, ortaklarımız ve toplum için sürekli yeni değer yaratan, Yasalara ve iģ ahlakına uygun dürüst çalıģan, Kaynakları verimli kullanabilen, Kaliteli ürünler sunan, güvenilir ve sürekli geliģen, Ġyi bir çalıģma ortamında yeteneklerin geliģtirildiği, katılımın ve ekip çalıģmasının özendirildiği, çalıģanlarına değer veren, Toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci yüksek, Tedarikçilerle iģbirliğini hedefleyerek geliģen ve geliģtiren, ÇağdaĢ yönetim tekniklerini benimseyen, Sürdürülebilir karlı büyümeleri yaratan, rekabetçi Bir Ģirket olarak algılanmak istiyoruz. Vizyonumuz Gıda sektöründe lider kuruluģ olarak; müģteri odaklı yönetim sistemini benimseyen, toplam kalite üretim anlayıģını özümsemiģ, teknolojisini sürekli yenileyen, ürün çeģitliliği ile "mega gıda markası", yaygın ihracat ağı ile "Dünya markası" olmaktır. Kalite Politikamız Hedefimiz, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karģılayacak Ģekilde güvenilir gıda ürünleri sunarak, bir dünya markası olmaktır. Yönetim ve tüm çalıģanlar olarak belirlediğimiz bu hedefe, üreticilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte büyüyerek, kârlılığımızı ve verimliliğimizi artırarak, toplam kalite yönetim anlayıģını benimseyerek ulaģabileceğimize inanıyoruz. TukaĢ olarak, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevreye değer veren bir yaklaģımla üretim yapan, tüketicinin korunmasını ve bilinçlenmesini destekleyen, hissedarlarımız ve toplum için değer yaratan katılımcı yönetim Ģeklini benimseyen bir Ģirket olarak varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Bu hedef ve çalıģma sistemlerindeki etkinliklerin sürekli iyileģtirileceğini ve her zaman "Tüketici Memnuniyeti" için çalıģacağımızı taahhüt ediyoruz. 4
Gıda Güvenliği Politikası Ve Amaçları Hedefimiz; Turgutlu, Torbalı ve Manyas fabrikalarımızda üretmekte olduğumuz domates salçası, biber salçası, domates püresi, domates rendesi, domates suyu, doğranmıģ domates, bakliyat, sebze, hazır yemek ve meyve konserveleri, reçel, mayonez, ketçap, hardal, acı biber sosu, ajvar, pizza sosu, tatlı ve tuzlu turģular, közlenmiģ kırmızı biber ve közlenmiģ patlıcan konservesi, kurutulmuģ domates, toz yardımcı malzemeler, toz pudingler, toz çorbalar, toz tatlılar, toz içecekler, dondurulmuģ sebze ve meyve ürünlerini üretirken, hammadde ve kabulü ile birlikte ürünün tüketileceği ana kadar gıda güvenliğine yönelik oluģabilecek tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve kontrolünü sağlamaktır. Bu kapsamda ticari hedeflerimiz, müģterilerimiz, tedarikçilerimiz, ilgili mevzuat ve kendi gıda güvenliği gereksinimlerimizle uyum içinde olmayı Ģart koģuyoruz. Amaçlarımız, teknolojik geliģmeleri izlemek, çalıģanlarımızın geliģtirilmesi için gerekli olan ihtiyaçları belirleyerek karģılamak, müģteri memnuniyetini sağlamak, üretimlerimizin verimliliğini artırmak ve süreçlerimizi sürekli olarak iyileģtirmektir. Değerlerimiz Ana hissedarımız OYAK'ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda; davranıģlarımızı, kararlarımızı ve iģ amaçlarımızı yönlendiren ortak değerlerimiz: MüĢteri memnuniyeti, Maliyet bilinci, verimli çalıģma, Önce insan, Dürüstlük ve Ģeffaflık, Bireysel geliģim, Yaratıcılık, giriģimcilik, inovasyon, ĠĢçi sağlığı ve iģ güvenliği, Rekabet ve adalet, Ürün kalitesinde istikrarlılık, Yüksek iletiģim, ĠĢ ahlakı, KarĢılıklı saygı ve sevgi, PaylaĢım, Sürekli geliģme, Çevre sağlığı 5
Yönetim Kurulu 2008 yılının ilk üç ayında görevli Yönetim Kurulu Üyeleri ile 30.04.2008 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrası seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyeleri aģağıda belirtilmiģtir; Adı Soyadı Ünvanı Görev Başlangıç ve Bitiş Tarihi Hülya Ġnci ATAHAN Yönetim Kurulu BaĢkanı 08.09.2000 Fatma CANLI Yön.Kur.BaĢkan Vekili 25.03.2005 Lütfü SANCAR Yönetim Kurulu Üyesi 06.04.2006 Aydemir CÜLCÜLOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi 01.05.2008 Hüseyin HOġGĠT Yönetim Kurulu Üyesi 01.05.2008 Ali Osman TÜRK Yönetim Kurulu Üyesi 06.09.2007 Elif BALIKÇI Yönetim Kurulu Üyesi 06.04.2006 Abdülbaki ÜSTÜNDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi 25.03.2005 30.04.2008 Tufan MĠMĠR Yönetim Kurulu Üyesi 25.03.2005 30.04.2008 Denetim Kurulu Adı Soyadı Ünvanı Görev Başlangıç ve Bitiş Tarihi Gözde DĠNER Denetim Kurulu Üyesi 01.10.2007 Ġ.Hakkı ġanal Denetim Kurulu Üyesi 06.04.2006 Yöneticiler Adı Soyadı Ünvanı Görev Başlangıç Tarihi Ahmet M. UYSAL Genel Müdür 06.02.2001 Semih KARADENĠZ Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 05.02.2003 Murat HOCALAR Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) 30.10.2006 Sedat ERKUL Genel Müdür Yardımcısı (Mali Ġdari) 16.02.2007 6
2008 Yılı 1. Dönem (Ocak-Mart 2008) Faaliyetleri Sektörel Değerlendirme TukaĢ'ın temel ürün kategorileriyle faaliyet gösterdiği gıda sanayi-sebze ve meyve mamülleri alt sektöründeki geliģmeler, yeterli ve kaliteli hammadde kaynağı olan tarım sektörü ile çok yakından ilgilidir. Sektörün yapısı gereği yılın ilk yarısındaki çalıģmalar, ağırlıklı olarak tarımsal hammadde teminine yöneliktir. Bu nedenle, tarımsal hammadde teminine yönelik giderler ile üretim öncesi hatların bakımıyla ilgili teknik yatırım giderleri bu dönem ağırlık kazanmakta; Temmuz ayından sonra ise yükselen üretim, stok ve satıģ gelirleri ile mali sonuçları dengelenmekte ve özellikle yılın son çeyreğinde sektör Ģirketlerinde karlılıklar sağlanabilmektedir. Küresel ısınma ve kuraklığın global ekonomiye damgasını vurduğu 2007 yılı; tarıma dayalı gıda sektörü için birçok tarımsal hammaddenin rekoltesinin düģtüğü, hammaddeyi oluģturan sebze ve meyve fiyatlarında büyük artıģların görüldüğü, hammadde ve enerji maliyetlerindeki yükseliģ etkisiyle artan üretim maliyetlerinin kar marjlarını düģürdüğü bir yıl olmuģtur. 2007 yılında özellikle küresel ısınma ve kuraklık ile baģlayan geliģmelerin yanına diğer etkenlerin de eklenmesi ile dünya tarım ürünlerinde bugüne kadar görülmemiģ fiyat artıģları yaģanmıģtır. Bu da ekonomi literatürüne, "agro enflasyon" (agflasyon) yani, tarım ürünlerine bağlı gıda ürünlerinden kaynaklanan bir enflasyon tabiri olarak yerleģmiģtir. Bu geliģmelere paralel olarak tarım sektöründe 2007 yılında %7,3 oranında küçülme kaydedilmiģtir. 2008 yılının ilk çeyreğine bakıldığında ise, tarım sektöründe 2007 yılının aynı dönemine göre, %1.1 oranında büyüme kaydedildiği görülmekle birlikte sektörün dengeleri hasat sezonuna dek yaģanacak geliģmelere bağlı olarak değiģkenlik gösterebilecektir. Son dönemde uluslararası gıda fiyatlarında gerek arz gerekse talep yönlü baskıların etkisiyle yüksek oranlı artıģlar yaģanmakta ve bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörülmektedir. Gıda fiyatlarındaki artıģın, mevsimsel eğilimin çok üzerinde arttığının gözlendiği 2008 yılının ilk çeyreğinde, buna bağlı olarak enflasyon artıģı da dikkati çekmiģtir. Gıda fiyatlarında 2008 yılına iliģkin beklentiler, geçtiğimiz yıl içinde dünya genelinde gözlenen yüksek sıcaklık artıģları ile bu artıģların neden olduğu üretim kayıplarının bu yıl tekrarlanma ihtimaline bağlı olarak değiģmektedir. 2008 yılı için yapılan ilk tahminler iklim Ģartlarının 2007 yılına göre daha olumlu olacağı yönündedir. Son yıllarda hızla büyüyen ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle faaliyetlerine yön veren Ģirketimizin temel ürün kategorilerinin baģında gelen salça ürününün hammaddesini oluģturan sanayi domatesinde kuraklık ve hasat verim düģüklüklüklerinin etkisiyle 2007 yılında beklenen rekolte gerçekleģmemiģtir. Ülkemizde 2007 yılında yaklaģık 240.000 ton salça üretimi yapılmıģtır. Ancak, üretici Ģirketlerin 2007 yılına stoksuz girmesi ve salça üretim miktarlarının kuraklığa bağlı olarak düģen salçalık domates rekoltesi nedeniyle sektördeki arz-talep dengeleri etkilenmiģtir. 2008 yılının ilk çeyreğinin ise iç pazarda ancak talebin karģılanabilmesi, dıģ pazarda ise alıcıya sunulan fiyatın gerçek maliyetlerin çok altında kalması gibi geliģmelerin yol açtığı etkilerin gölgesinde geçtiği görülmüģtür. 7
Yeni üretim sezonunun yılın Temmuz ve Eylül aylarında olacağı göz önüne alınırsa, kuraklığa bağlı rekolte kayıplarının yine yaģanacağı beklentisinin hakim olduğu fakat bununla birlikte 2007 yılına göre daha iyi bir yıl olacağı öngörülmektedir. TukaĢ ın temel ürün kategorilerindeki bazı ürünlerinin perakende pazarında yaģanan geliģmeleri ise Ģöyle özetlenebilir: Perakende salça pazarının büyüklüğü, 2008 yılının ilk çeyreğinde; geçen yılın aynı dönemine göre, ciro bazında %34 lük, tonaj bazında ise %13 lük büyüme kaydetmiģtir. Ciro bazında perakende salça pazarının kaydettiği %34 lük büyüme, hammadde maliyetlerinin yükselmesiyle ürün fiyatlarındaki zorunlu artıģtan kaynaklandığı görülmektedir. TukaĢ ın bu dönemdeki pazar payı, %18 olarak gerçekleģmiģtir. 2007 yılında kuraklıktan en çok etkilenen sektörlerden biri olan konserve sektöründe, kuraklığa bağlı birçok sebze ve meyvenin ciddi rekolte kaybına uğraması nedeniyle sektör genelinde yıla baģlarken öngörülen üretim miktarları gerçekleģtirilememiģtir. Sebze ve meyve fiyatlarının yıl içerisinde aģırı yükselmesine bağlı olarak evlerde konserve yapımının da azaldığı dikkati çekerken; artan talebin, 2008 yılının ilk çeyreğinde perakende konserve pazarında tüketimi artırdığı gözlenmiģtir. Buna bağlı olarak, perakende konserve pazarının büyüklüğü, 2008 yılının ilk çeyreğinde; geçen yılın aynı dönemine göre, ciro bazında %26 lık, tonaj bazında ise %15 lik büyüme kaydettiği dikkati çekmiģtir. Büyüyen pazarda TukaĢ ın 2008 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre satıģlarını cirosal olarak %48, miktarsal olarak da %31 oranında artırdığı görülmüģtür. Bu kategoride sebze ve meyve konserveleri, hazır yemek, Ģarküteri ve bakliyat haģlama ürünleri üreten TukaĢ ın 2008 yılının ilk çeyreğinde perakende konserve pazarından aldığı payı, %19 olarak gerçekleģmiģtir. TukaĢ ın diğer önemli ürün kategorisi ise, sos sektöründe yer alan ketçap ve mayonez ürün grubudur. 2008 yılının ilk çeyreğinde; perakende ketçap pazarı geçen yılın aynı dönemine göre, ciro bazında %15, tonaj bazında ise %16 oranında büyürken; perakende mayonez pazarı, cirosal olarak %12, miktarsal olarak ise %8 oranında büyüme kaydetmiģtir. Katkısız ve %100 doğal olarak üretilen TukaĢ Ketçap ve TukaĢ Mayonez ile 2002 yılından itibaren sos sektöründe katkısız ürünler trendini baģlatan TukaĢ, 2008 yılının ilk çeyreğinde ketçap, mayonez ve hardal ürünlerinin yeni ambalajlarıyla sos sektöründe bir ilki daha gerçekleģtirmiģtir. TukaĢ ın sos ürün kategorisinde büyük bir yenilik olan temiz kapak ve kapak altında yer alan Lift n Peel uygulamasına sahip koruyucu folyo ile bu ürünlerde gıda güvenliği ve kullanım kolaylığı artırılmıģtır. Ocak-Mart 2008 döneminde, perakende ketçap pazarındaki payı %11 olan TukaĢ ın perakende mayonez pazarındaki payı ise %10 a yükselmiģtir. 8
Tarım Faaliyetleri TukaĢ ın faaliyet gösterdiği meyve-sebze mamülleri sanayi sektöründe tarımsal üretim sezonu, büyük hacimde üretilen ürünlerde, Mayıs ayında baģlayarak, Ekim ayı sonunda sona eren dönemi kapsamaktadır. Sektörün yapısı gereği yılın ilk yarısındaki çalıģmalar, ağırlıklı olarak tarımsal hammadde teminine yöneliktir. Tarımsal hammaddeyi sözleģmeli tarım sistemi ile temin eden TukaĢ ın yılın ilk çeyreğindeki tarım faaliyetleri, baģta domates, bezelye, korniģon biber ve mısır olmak üzere çeģitli meyve ve sebzelerin üreticileriyle yapılan sözleģmeleri ve sonrasında fide, tohum, gübre, tarımsal ilaç, ekim ve dikim makinaları gibi teknik yardımlarla sözleģmeli üreticilere verilen destek çalıģmalarını kapsamaktadır. 5.000 i aģkın sözleģmeli üreticisi ile domates, korniģon, kapya biber, bezelye, mısır, patlıcan, biberiye, dere otu ve domates biberi ürünlerinde 2007 yılında yaklaģık 166.035 ton hammadde tedarik sözleģmesi gerçekleģtiren TukaĢ ın 2008 yılı sözleģmeli hammadde tedarik çalıģmaları, mevsimsel üretimlere bağlı olarak sürmektedir. Üretim Faaliyetleri TukaĢ, üretim faaliyetlerini Manisa nın Turgutlu, Ġzmir in Torbalı ve Balıkesir in Manyas ilçelerinde bulunan fabrikalarında gerçekleģtirmektedir. TukaĢ, fabrikalarında kurduğu yeni ürün hatları ve yaptığı revizyon yatırımları sonucu, yıllık üretim kapasitesini 159.000 ton/yıl değerlerine ulaģtırmıģtır. Temmuz 2008 de faaliyete geçmesi beklenen Torbalı Fabrikası ndaki yeni salça üretim tesisi ile birlikte TukaĢ ın toplam üretim kapasitesi, 169.000 ton/yıl olacaktır. Üretim Miktarı (Ton) 31.03.2008 31.03.2007 Salçalar - 2.712 TurĢular 218 144 Konserveler 881 1.828 Diğer 4.233 3.227 Toplam 5.332 7.911 Transit-Ticareti Fason Üretimi 1.293 2.239 Üretimler Toplamı 6.625 10.150 YILLARA GÖRE ÜRETİM MİKTARLARI 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008/3 Üretim Miktarı (Ton) 103.703 95.989 101.711 99.412 92.888 6.625 9
Toplam Kalite ve Ar-Ge Faaliyetleri 2007 yılında ürünlerde derinleģme ve tüketici beklentileri doğrultusunda iyileģtirme faaliyetlerine ağırlık veren, mevcut kategorilerde tamamlayıcı nitelikteki yeni ürünleri pazara sunan TukaĢ, 2008 yılının ilk çeyreğinde ise temel ürünleri arasında yer alan sos kategorisinde bir ilki gerçekleģtirmiģtir. Bu kapsamda; ketçap, mayonez ve hardal ürünlerinin yeni ambalajlarıyla sos sektöründe bir ilk gerçekleģtirilmiģ ve temiz kapak projesi hayata geçirilmiģtir. Bununla birlikte kapak altında yer alan Lift n Peel uygulamasına sahip koruyucu folyo ile bu ürünlerde gıda güvenliği ve kullanım kolaylığı artırılmıģtır. Pazarlama ve Satış Faaliyetleri TukaĢ, satıģ faaliyetlerini, iç pazarda Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Bursa ve Adana da konumlandırılmıģ bölge yöneticilikleri, perakende ve catering kanalında uzmanlaģmıģ bayiler, zincir mağaza ve catering satıģ ekibi ile yürütmektedir. DıĢ pazardaki ihracat faaliyetleri ise, ülke yönetmenliklerinden oluģan satıģ ekibi ve distribütörler ile gerçekleģtirilmektedir. Ġhracat hacmini sürekli geniģleten TukaĢ, 63 ülkeye yaptığı ihracat ile toplam satıģ gelirlerinin %20-25'ini gerçekleģtirmektedir. Ġç pazarda, sürekli penetrasyon artıģı ile 50.000 i aģkın satıģ noktasında TukaĢ ürünleri satılmaktadır. 2008 yılının ilk çeyreğinde gerçekleģtirilen önemli faaliyetler, Ģöyle özetlenebilir: Tüketiciye kolaylık sağlayan inovasyon projesi olarak sektörde ilk kez TukaĢ tarafından uygulanan temiz kapak projesi kapsamında ketçap, mayonez ve hardal ürünlerinin relansmanı gerçekleģtirilmiģtir. Ürün penetrasyonunun ve satıģlarının artırılması hedefiyle, iç pazar satıģ noktalarına yönelik olarak 01 Ocak 31 Mart 2008 tarihleri arasında Hediye Kampanyası düzenlenmiģtir. Ulusal ve yerel zincir marketlerde ürün raf çekiģlerini artırmaya yönelik tüketici promosyonları uygulanmıģtır. Bu çalıģmalar, ürün tadım aktiviteleriyle desteklenmiģtir. 10
Merkezi Almanya da olmak üzere Avrupa da birçok ülkede perakende mağazaları olan uzun yıllar ticari iliģkiler içinde olduğu müģterisiyle 17 Milyon Euro luk ihracat bağlantısı sağlamıģtır. Salatalık ve biber konserveleri ürünlerinin ihraç edilmesi ile ilgili olan bağlantı kapsamında ürünlerin sevkiyatları Haziran 2008 ve Mayıs 2009 döneminde yapılacaktır. TukaĢ, dıģ pazarda potansiyel iģ bağlantılarını değerlendirmek ve yeni müģteriler kazanmak amacıyla 24-27 ġubat 2008 tarihleri arasında Dubai de düzenlenen Gulfood 2008 fuarına katılmıģtır. SatıĢ Miktarı (Ton) 31.03.2008 31.03.2007 Salçalar 3.333 7.528 TurĢular 4.810 5.313 Konserveler 3.243 3.133 Diğer 5.486 4.547 Toplam 16.873 20.521 YILLARA GÖRE SATIŞ MİKTARLARI 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008/3 SatıĢ Miktarı (Ton) 95.613 105.494 87.135 79.051 90.296 16.873 11
Yatırımlar 31 Mart 2008 sonu itibariyle 1.662.728 YTL yatırım gerçekleģtirilmiģ olup, yatırımlarımıza ait detay aģağıda verilmiģtir; Yatırımın Cinsi Tutarı (YTL) Genel Müdürlük Binası ve Sosyal Tesisler 1.193.430 Teknik Ġhtiyaçlar, Fabrika Revizyon ve Modernizasyonları 469.298 Toplam 1.662.728 ġirket merkezi ve Genel Müdürlük binası olarak faaliyetin sürdürüldüğü, Nadir Nadi Cad. 15/1 Konak/ĠZMĠR adresinde bulunan gayrimenkul satıldığından yeni Ģirket merkezi Torbalı Fabrikası içerisinde inģa edilen yeni Genel Müdürlük binası olmuģtur. 17 Mart 2008 tarihi itibariyle Genel Müdürlük faaliyetleri Torbalı da yürütülmektedir. Genel Müdürlük Binası ve Sosyal Tesisler için yapılan yatırım harcamaları tutarı dönem sonu itibariyle, 1.193.430 YTL dir. Domates hasat döneminin kısa sürmesi ve düģük hammadde maliyetlerinden yararlanmak amacıyla salça üretim kapasitesini artırmaya yönelik ve 2008 üretim sezonunda faaliyete baģlamak üzere Torbalı Fabrikası nda yeni salça üretim tesisi kurulması projesi baģlatılmıģtır. Kapasitesi 10.000 ton/yıl olan yeni salça üretim tesisinin, Temmuz 2008 itibariyle faaliyete geçmesi beklenmektedir. Söz konusu salça tesisine iliģkin, 6.186.884 YTL tutarında TeĢvik Belgesi alınmıģtır. Belge kapsamında yararlanılacak teģvikler, Gümrük Muafiyeti % 100 ve KDV istisnası Ģeklindedir. Salça tesisimizin Temmuz üretim sezonuna yetiģtirilecek Ģekilde çalıģmaları devam etmektedir. Dönem sonu itibariyle salça yatırımı ile ilgili bakiye akreditif tutarı 4.551.225 YTL dir. Personel Yapısı ġirketimizde 2008 yılının ilk üç aylık döneminde, çalıģan personel sayısı bir önceki yıl ile karģılaģtırmalı olarak aģağıda sunulmaktadır. 31.03.2008 31.03.2007 Daimi, Beyaz Yakalı (31.03) 224 215 Daimi, Mavi Yakalı (31.03) 85 71 Mevsimlik+Bel.Sür.Hiz.Söz..(Ort) 110 130 Toplam 419 416 ġirketimiz 2001 yılı Mart ayından itibaren vasıfsız personel ihtiyacını, ayrı bir personel müteahhitlik Ģirketinden karģılamaktadır. Sermaye Durumu Pay Oranı (%) Pay Tutarı (YTL) Ordu YardımlaĢma Kurumu 72 44.893.598 Diğer Ortaklar 28 17.456.402 Toplam 100 62.350.000 12
Bilanço VARLIKLAR Dönen Varlıklar Not 31 Mart 2008 31 Aralık 2007 153.318.503 144.348.881 Nakit ve Nakit Benzerleri 3 25.049.150 16.367.241 Ticari Alacaklar 6 50.916.737 57.409.324 Diğer Alacaklar 7 1.889.869 1.875.175 Stoklar 8 58.235.525 71.364.130 Diğer Dönen Varlıklar 15 8.257.600 6.302.633 Duran Varlıklar 28.989.229 22.887.832 Ticari Alacaklar 6 10.807 10.807 Diğer Alacaklar 7 1.127.252 1.082.173 Maddi Duran Varlıklar 9 21.511.692 21.058.409 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 503.262 520.875 Diğer Duran Varlıklar 15 5.836.216 215.568 TOPLAM VARLIKLAR 173.338.110 176.206.335 KAYNAKLAR Not 31 Mart 2008 31 Aralık 2007 Kısa Vadeli Yükümlülükler 128.469.629 111.050.536 Finansal Borçlar 102.695.702 79.152.885 -Finansal Borçlar 4 64.457.991 31.715.177 -Faktoring Borçları 4 38.237.711 47.437.708 Diğer Finansal Yükümlülükler 5 115.000 - Ticari Borçlar 6 23.043.235 27.847.589 Diğer Borçlar 7 1.063.389 2.523.822 Borç KarĢılıkları 12 383.358 388.358 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar 14 1.168.945 1.137.882 Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.931.493 21.855.980 Finansal Borçlar 4 6.090.101 20.118.097 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar 14 1.841.392 1.737.883 Özkaynaklar 36.936.988 43.299.819 ÖdenmiĢ Sermaye 16 62.350.000 62.350.000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 16 1.894.212 1.894.212 Sermaye Avansı 16 7.182.720 - Hisse Senedi Ġhraç Primleri 16 121.454 121.454 Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 16 28.075 28.075 GeçmiĢ Yıl Zararları 16 (21.093.922) (25.384.377) Net Dönem Karı / Zararı 16 (13.545.551) 4.290.455 TOPLAM KAYNAKLAR 173.338.110 176.206.335 13
Gelir Tablosu SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Not 1 Ocak 31 Mart 2008 Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 31 Mart 2007 SatıĢ Gelirleri (net) 17 27.842.650 37.655.134 SatıĢların Maliyeti (-) 17 (26.046.654) (29.282.185) BRÜT KAR 1.795.996 8.372.949 Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 18 (7.073.665) (6.364.265) Genel Yönetim Giderleri (-) 18 (2.133.494) (2.165.487) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 18 (77.886) (84.757) Diğer Faaliyet Gelirleri 19 177.074 325.496 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 19 (191.024) (213.430) FAALİYET ZARARI (7.502.999) (129.494) Finansal Gelirler 20 5.312.683 1.515.231 Finansal Giderler (-) 21 (11.355.235) (4.452.498) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI (13.545.551) (3.066.761) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / gideri Dönem Vergi Gelir /Gideri 22 - - ErtelenmiĢ Vergi Gelir /Gideri 22 - - SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM ZARARI (13.545.551) (3.066.761) DÖNEM ZARARI (13.545.551) (3.066.761) Hisse başına zarar 23 (0.2173) (0.0492) ġirketimizi döviz kur oranlarındaki değiģimlere bağlı olan finansal risklere maruz bırakmamak hedefinde, yıl içinde vadesi gelen döviz kredilerimize karģılık olarak 8.500.000 Euro ve 6.000.000 USD döviz satın alınmıģtır. Ayrıca 1.000.000 Euro forward satıģ iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. 14