Yatırımcı Sunumu. Mart 2014 Finansalları

Transkript

1 Yatırımcı Sunumu Mart 2014 Finansalları

2 İçindekiler P2 Genel Bakış Vizyon ve Misyon Strateji ve Hedefler Ortaklık Yapısı Rekabet Avantajları Finansal Sonuçlar Ekler Finansallar ve Diğer Bilgiler İletişim

4 Genel Bakış- Tarihçe P Tat Konserve nin Kuruluşu 1981: Salçada Aseptic Dolum Teknolojisini Kullanan Dünyadaki Üç Firmadan Biri 1984: MARET A.Ş. nin Kuruluşu 1989: Aseptic Doğranmış Domates Teknolojisini Türkiye de İlk Kullanan Şirket 1992 Tat Hisselerinin Halka Arzı 1995 : Pastavilla nın Koç Grubu Tarafından Satın Alınması 1997: Sek in Çoğunluk Hisselerinin Koç Grubu Tarafından Alınması 1998: Pastavilla Hisselerinin Halka Arzı 2003 Tat, Sek, Maret ve Pastavilla nın Tat Konserve Çatısında Birleşmesi 2008: Harranova Şirketi nin 58,15% Çoğunluk Hisselerinin Tat tarafından alınması, GAP bölgesinde domates yetiştiriciliği ve salça üretimine başlanması 2011 Türkiye de İlk Kez Tat Tarafından Raf Ömrü Uzatılmış Pastörize Süt Üretim Sisteminin Devreye Alınması 2011: Günlük süt ve süt ürünlerinin raf ömrünü uzatan üretim ve paketleme teknolojisini münhasıran Türkiye de ilk kullanan ve ürünleri pazara sunan Şirket 2013 TAT GIDA SANAYİ A.Ş ; 15 Kasım 2013 tarihinde Tat Konserve nin ünvan değişikliği Tat Gıda Sanayi A.Ş. olarak tescil edilmiştir.

5 Genel Bakış- Güçlü Yönler P5 Türkiye deki En Büyük Gıda Şirketlerinden Güçlü Markalar Büyüyen Pazar ve Olumlu Ekonomik Görünüm Müşteri Bağlılığı, Ürün Kalitesi Yelinikçi ve Yüksek Teknolojiye Sahip Üretim Sistemleri Tecrübeli İnsan Kaynağı

6 Genel Bakış- Ödüller, Belgeler... P6 Avrupa nın büyük salça üreticilerinden biri Tat markası ''Yaz domatesleri kampanyası' Gümüş Effie Ödülü, Reklamverenler Derneği, 2013 SEK - Kristal Elma Ödülü (4 Dalda Kristal Elma, 2 Dalda Başarı Ödülü), 2012 Tat- Konserve, Salça ve Sos Kategorilerinde Müşteri Memnuniyeti Ödülü, Kalder, 2013 Tat Markası TURQUALITY destek programında, 2013 Sek İşletmesi'nin AB norm ve direktiflerine uygun olarak üretim yaptığı Avrupa Birliği Gıda ve Veterinerlik Ofisi (FEV) tarafından yapılan denetimle tescil edilmiş, SEK ürünlerinin Avrupa'ya ihracatı onaylanmıştır SQMS ( Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi) Onayı, 2013 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sertifikası, 2013 FSCC Gıda Güvenliği Sertifikası, 2013

7 Genel Bakış- Ürünler, Yenilikler P7

8 Genel Bakış- Ürünler, Yenilikler P8

9 Genel Bakış- Faaliyetler Hakkında Bilgi P9 Sektörün en büyük şirketlerinden biri Önemli Göstergeler Milyon TL Ara.12* Ara.13* Salça, domates ürünleri, konserve, süt ve süt ürünleri, taze et ve işlenmiş et ürünleri ve makarna üretimi Hisse Bilgisi- 25 Nisan 2014 Hisse Kodu TATKS.IS Fiyat TL 2,12 Net Satışlar Brüt Kar FAVÖK Çalışan Sayısı Piyasa Değeri $ Hisse Bilgisi- 31 Aralık 2013 Piyasa Değeri $ 135 mio 158 mio Kayıtlı Sermaye 250 Ödenmiş Sermaye 136 * Harranova Besi nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında beklentilere cevap vermemesi nedeniyle domates ve salça üretim faaliyetlerinin durdurularak stratejik opsiyonların değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmasına karar verilmiş olup elde edilen sonuçlar tarihli Olağanüstü Genel Kurul da pay sahiplerine sunularak bu kapsamda, faaliyetlerin yeniden yapılandırılması, önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı da dahil olmak üzere faaliyetle ilgili stratejik seçeneklerin değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu paralelde 2012, 2013 ve 3A-2014 yılına ilişkin gelir tablosu ve bilanço Harranova nın domates ve salça faaliyetlerine ilişkin rakamlardan arındırılmıştır. Sunum boyunca, 3A-2014, 2013 ve 2012 yılı figürleri karşılaştırma sağlanabilmesi için yeniden düzenlenmiş sonuçlardır.

10 Genel Bakış- Tesisler ve Markalar P10 TAT Salça, Konserve Kuruluş : 1967 Tesisler : Mustafa Kemal Pasa, Karacabey, Torbali Kapasite : ton/yıl domates işleme MARET Et İşleme Kurului : 1984 Tesis : Tuzla Kapasite : ton/yıl et işleme PASTAVİLLA Makarna Kuruluş : 1928 Tesis : İzmir Kapasite : ton/yıl buğday işleme SEK Süt Ürünleri Kuruluş : 1963 Tesis : Mustafa Kemal Pasa Kapasite : 760 ton/gün çiğ süt işleme

12 Vizyon, Misyon P12 Vizyonumuz Bulunduğumuz tüm pazarlarda karlılık sağlayarak lider olmak Misyonumuz Gıda sektöründeki bilgi birikimini kullanarak, tüketicilere bulundukları her noktada sağlıklı, güvenilir ve yenilikçi ürünler sunarak, hayata değer katmak.

14 Strateji ve Hedefler P14 Sektörde Lider Olmak Hissedarlarımızın Getirisini Yükseltmek Yüksek Teknolojiyi Güncel Tutmak Çevreye Duyarlılığı Korumak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu Yüksek Seviyede Gerçekleştirmek Müşteri Beklentilerine Hassasiyeti Korumak

16 Ortaklık Yapısı P16 Hisselerinin 41 % i borsada işlem görmektedir. 9,6 5,3 41,4 43,7 Koc Holding Kagome & Sumitomo Diğer Koç Grubu Halka Açık

18 Rekabet Avantajları P18 Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, Aylık 29,1 SALÇA 65,2 DOMATES ÜRÜNLERİ 18,5 12,5 4,5 10,7 7,6 4,5 2,7 TAT ÖNCÜ TAMEK TUKAS TAT TAMEK TUKAS DEMKO YONCA 32,5 23,9 KETÇAP 13,0 13,0 32,1 25,5 MAYONEZ 16,6 11,9 TAT UNILEVER ULKER PINAR UNILEVER TAT PINAR ULKER Kaynak: AC Nielsen, BIM & A101 Hariç Ciro Payı- Türkiye

19 Rekabet Avantajları P19 Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, Aylık 34,0 TOPLAM MAKARNA 33,9 PREMIUM MAKARNA 46,9 46,4 7,7 5,7 6,7 NUHUN ANKARA BARILLA PASTAVILLA ARBELLA BARILLA PASTAVILLA VERONELLI Kaynak: AC Nielsen, BIM & A101 Hariç Ciro Payı- Türkiye

20 Rekabet Avantajları P20 Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, Aylık TOPLAM ŞARKÜTERİ (Kapalı) Kaynak: AC Nielsen, BIM & A101 Hariç Ciro Payı- Türkiye

21 Rekabet Avantajları P21 Güçlü Markalar, Ürün Çeşitliliği Pazar Payı, Aylık PASTÖRİZE SÜT TOPLAM SÜT HOMOJENİZE YOĞURT AYRAN Kaynak: AC Nielsen, BIM & A101 Hariç Ciro Payı- Türkiye

22 Rekabet Avantajları P22 Satış / Dağıtım Ağı Duzey Tuketim Mallari Pazarlama A.Ş. : Koç Grubu firmalarından olup, tüketim ürünlerinin satış ve dağıtımı alanında faaliyet göstermektedir. Tat, yurtiçi pazarda Düzey in dağıtım ağıyla tüm Türkiye ye erişim sağlamaktadır.

24 Net Satışlar P24 Milyon TL * 2012** 2013** 3A-2014** * Harranova besi faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle figürlerden arındırılmıştır. ** Harranova domates ve salça faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle figürlerden arındırılmıştır. Sunum boyunca figürler bu paralelde okunmalıdır.

25 Ürün Grupları Bazında Net Satışlar P25 Milyon TL A-2014 Salça ve Konserve Et Süt Makarna Diğer Toplam

26 Bölge Bazında Net Satışlar P26 % Yurtiçi Yurtdışı

27 FVAÖK P27 Milyon TL % 80 12% 70 10,1% 10% ,4% 7,2% 40 8,1% ,4% 58 5,8% 40 6,9% 51 5,9% 47 5,1% 8% 6% 4% ,4% A-2014 FVAÖK FVAÖK % 2% 0%

28 Brüt Kar P28 Milyon TL % ,8% 17,7% 18,1% 21,6% 20,9% 20,2% 19,8% 20,1% 18,3% 25% 20% ,3% % 10% 5% A % Brüt Kar Brüt Kar %

29 Ürün Grubu Bazında Brüt Karlılık P29 % Salça ve Konserve Süt Et Makarna A-2014

30 Net Faaliyet Karı P30 Milyon TL % ,0% 3,9% 17 5,7% 31 6,1% 38 8,0% 56 6,0% 5,4% 5,0% 42 3,5% ,0% A-2014 Faaliyet Karı Faaliyet Karı % 9 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%

31 Net Kar P31 Milyon TL % 40 4,9% 6% ,0% 11-0,7% ,1% 16 1,3% 0,4% 0,3% 1,3% A % 2% 0% -2% -20-4,4% -4,3% -4% -30-6% Net Kar Net Kar %

33 Ekler P33 Özet Gelir Tablosu Özet Bilanço Yatırımlar Temel Stratejiler

34 Özet Gelir Tablosu P34 Milyon TL A-2014 Net Satışlar Brüt Kar FVAÖK Net Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Net Kar Temel Göstergeler (%) A-2014 Brüt Kar Marjı 11,3 15,8 17,7 18,1 20,2 18,3 19,8 21,6 20,9 20,1 FVAÖK Marjı 0,3 5,4 7,2 8,1 10,1 7,4 5,8 6,9 5,9 5,1 Net Faaliyet Kar Marjı (5,0) 3,9 5,7 6,1 8,0 5,4 3,5 6,0 5,0 4,0 Net Kar Marjı (4,4) (4,3) 2,0 (0,7) 4,9 2,1 1,3 0,4 0,3 1,3

35 Özet Bilanço P35 Milyon TL Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Net Finansal Borç Uzun Vadeli Yükümlülükler Özsermaye Toplam Yükümlülükler Cari Oran 0,93 1,00 1,47 0,97 1,43 2,01 2,65 1,66 2,00 1,63 Likidite Oranı 0,40 0,52 0,49 0,42 0,70 0,84 1,28 0,90 1,15 0,99 Net Borç / Özsermeye 1,81 2,79 1,17 1,84 1,29 1,05 1,04 1,19 1,04 1,07 İşletme Sermayesi (Mio TL)

36 Yatırımlar P36 Milyon $ * 2009* 2010* 2011* Makine, Ekipman, Modernizasyon Bina, İnşaat Diğer Toplam * GAP bölgesindeki Haaranova yatırımlarını da kapsamaktadır.

37 Temel Stratejiler P37 Varolduğumuz tüm kategorilerde uzman marka algısını güçlendirecek sektörlere girmek ve bu algıya yönelik katma değerli yeni ürünler geliştirmek Tat Doğallık Uzmanı Sek Taze Lezzet Uzmanı Maret Gurme Lezzetler Uzmanı Pastavilla Akdeniz Mutfağının Uzmanı Tüketicilerimizin/müşterilerimizin gittiği her noktada ürünlerimizin bulunurluğunu, etkin görünürlülüğünü sağlamak İnovasyon kültürünü yerleştirerek işletmelerde verimlilik ve iyileştirme çalışmalarını sürekli kılmak Farklı üretim tesislerinde sinerji yaratarak verimlilik sağlamak

38 P38 TEŞEKKÜRLER

40 İletişim P40 Arzu Aslan KESİMER Genel Müdür Tamer SOYUPAK Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler ve Finans [email protected]

41 Çekince P41 Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar, Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir. Bu sunumun içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Tat Gıda ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.