DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015

BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün %80 ini temsil etmektedir. CEPE ve IPPIC üyesidir. 2010-2012-2014 yıllarında paintistanbul Fuar ve Kongrelerini düzenlemiştir. paintistanbul & Turkcoat 2016 Fuar ve Kongresini düzenlemektedir.

DÜNYA BOYA SEKTÖRÜ 3

DÜNYA BOYA SANAYİSİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİMLER Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma, globalleşme ve çok yönlü ortaklıklar ağırlık kazanmıştır. Çevresel faktörlerin de sektöre etkisi daha çok hissedilmeye başlamıştır. 4

KÜRESEL BOYA PAZARI Küresel Boya Pazarının büyümesinde aşağıdaki ana faktörler rol oynamaktadır: Günümüzdeki çalkantılı küresel ekonominin nispeten iyileşmesi Hızlı sanayileşme Otomotiv ve yapı sektörü gibi son tüketici sektörlerindeki talep artışı Bunlara ek olarak, yönetmeliklerin sıkılığı, rekabet artışı, formülasyonlardaki, teknolojilerdeki ve ürün geliştirmedeki ilerleme sektörü etkilemektedir. 5

TALEP KAYMASI YENİ İŞ MODELLERİ İNOVASYON Kaynak: Roland Berger BOYA SANAYİNDEKİ ANA TRENDLER Son kullanıcı sektörlerindeki coğrafi yer değiştirmeler boya pazarını doğrudan etkileyecektir. Gelişmiş pazarlardaki inşaat ve diğer sektörlerdeki yatay gelişimi Gelişen pazarlardaki sektörel büyüme yıllık %4-5 olup, GSYİH gelişiminin biraz üzerindedir. Yükselen (emerging) ülkelerdeki sektörel büyüme yıllık %10 a kadar olup, GSYİH gelişiminin üzerindedir. Boya sektörü daha çok (son) tüketici tarafından yönlendirilmektedir. Ar-Ge ve ürün müşterek geliştirme çalışmaları tüketicilerin taleplerine paralel olarak yapılmaktadır. Daha yakın işbirliği daha istikrarlı ilişkilere yön verir ve fiyat baskısını rahatlatabilir. Akıllı fonksiyonlar, nanoyapılar ve çoklu fonksiyon kombinasyonları katma değerli özellikler olarak ortaya çıkmaktadır. Endüstriyel boyalarda UV ile kürlenebilen teknolojiler geleceğin teknolojisi olarak görülmektedir. Solvent bazlı boyalardan su bazlı boyalara geçiş hızlanmıştır. İnovasyonun etkisi orta vadede çok güçlü, uzun vadede ise hafifleyecek gibidir. Yönetmeliklerin tetiklediği, çevre dostu yeşil boyalar sektörün gelecekteki gelişimine daha da katkıda bulunacaktır. 6

DÜNYA BOYA SANAYİ Miktar olarak yaklaşık 51 milyon ton; % 55 Dekoratif boyalar % 45 Sanayi boyaları Değer olarak yaklaşık 130 milyar USD; %43 Dekoratif boyalar %57 Sanayi boyaları 7

DÜNYA BOYA SANAYİ DAĞILIMI Segmentlerin Hacimsel Dağılımı 2013 Genel Endüstriyel 10% Ambalaj 2% Toz 7% Otomobil son kat 2% Endüstriyel Bakım ve Koruyucu 6% Denizcilik 2% Bobin 3% OEM 5% Ahşap 6% Ulaşım Araçları 2% Dekoratif 55% Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates 8

SEGMENTLERİN HACİMSEL DAĞILIMI MİLYON LİTRE (2008,2013) 2008 2013 CAGR Dekoratif 16.546 20.495 4,6 % OEM 1.447 1865 5,2 % Ulaşım araçları 454 814 12,4 % Ahşap 1.645 2.302 6,9 % Toz 1.343 2.607 6,1 % Bobin 857 999 3,1 % Ambalaj 653 824 4,7 % Genel Endüstriyel 3.069 3919 5,0 % Otomotiv son kat 653 704 1,5 % Endüstriyel bakım ve koruma 1.642 2003 4,1 % Denizcilik 788 797 0,2 % TOTAL 29.698 37229 4,8 % *CAGR: Yıllık bileşik büyüme oranı 9

DÜNYA BOYA SANAYİ DAĞILIMI Segmentlerin 2013 Değer Bazında Dağılımı Bobin 3% Genel Endüstriyel 10% Ambalaj 3% Ulaşım Araçları 3% OEM 8% Dekoratif 43% Toz 6% Otomobil son kat 6% Endüstriyel Bakım ve Koruyucu 9% Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates Denizcilik 3% Ahşap 6% 10

SEGMENTLERİN DEĞER BAZINDA DAĞILIMI MİLYON DOLAR (2008,2013) 2008 2013 CAGR Dekoratif 44.672 55.544 4,9 % OEM 7.678 10.464 6,4 % Ulaşım araçları 2.635 4.567 11,6 % Ahşap 5.600 8.101 7,7 % Toz 5.572 7.648 6,5 % Bobin 3.274 3.912 3,6 % Ambalaj 2.600 3.324 5,0 % Genel Endüstriyel 10.207 12.981 4,9 % Otomotiv son kat 6.630 7.393 2,2 % Endüstriyel bakım ve koruma 9.071 11.836 5,5 % Denizcilik 3.451 3.742 1,6 % TOTAL 101.391 129.511 5,2 % *CAGR: Yıllık bileşik büyüme oranı

KÜRESEL BOYA PAZARINDAKİ COĞRAFİ DEĞİŞİM Küresel boya üretimi, AB ve ABD gibi gelişmiş bölgelerden; Asya, Kore, Hindistan ve Çin gibi gelişen ve yükselen bölgelere önemli ölçüde kaymıştır. Gelişmiş ülkelerdeki talep kararlılığının yanında, gelişen ve yükselen ülkelerdeki artan talep; dünya çapındaki genel artışa katkı sağlamaktadır. 12

BOYA SANAYİSİNDE BÖLGESEL SON DURUM Asya-Pasifik büyüme konusunda sektörde dünya lideri konumundadır. Avrupa uzun dönem süren sıkıntılarıyla mücadele etmeye devam etmektedir. Kuzey Amerika da az maliyetli enerji sayesinde boya sektöründe canlanma görülmektedir. Orta Doğu-Afrika bölgesi değişkenlik göstermekle birlikte büyümeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Latin Amerika bölgesinde büyüme devam etmektedir.

KÜRESEL BOYA PAZARINDAKİ UZUN VADELİ TAHMİNLER, 2030 ASYA Bölgelere Göre Pazarın Gelişimi (Milyar Euro) AVRUPA K. Amerika Diğer Latin Amerika - Küresel boya pazarının ekonomik ve ticari değeri 2010-2030 yılları arasında yılda %3,5 büyümesi beklenmektedir. - 2010 yılı küresel pazar değeri 68 milyar Euro (yaklaşık 100 milyar USD) iken, 2030 yılında iki katına çıkarak 134 milyar Euro ya ulaşması beklenmektedir. En büyük büyüme %5 ile Asya da görülecektir. Kaynak: ICIS; Roland Berger 14

BÖLGELERE GÖRE 2030 YILI BOYA PAZARI TAHMİNLERİ Toplam: 68 milyar EURO Toplam: 134 milyar EURO Kuzey Amerika Diğer Kuzey Amerika Diğer AVRUPA Latin Amerika AVRUPA Latin Amerika ASYA ASYA - Asya yılda ortalama %5 lik büyüme ile 2030 yılında boya pazarını etkin güç olarak yönlendirecektir. - Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlar olgunlaşmış pazarlardır. Bu iki pazarın toplam değeri 2010 yılında 32 milyar Euro (45 milyar USD) iken, 2030 yılında 37 milyar Euro olması beklenmektedir. Kaynak: ICIS; Roland Berger 15

2030 YILI ASYA ÜLKELERİ PAZAR DEĞERİ TAHMİNLERİ Toplam: 25 milyar ($ EURO 34 bn) Toplam: 72 milyar EURO Diğer Diğer - Japonya nın, 2030 yılında Asya boya pazarı liderliğini kaybetmesi beklenmektedir. - Asya pazarının büyümesini Çin ve Hindistan yönlendirecektir. Çin boya pazarının değerinin 2030 yılında 25 milyar Euro ya ulaşması öngörülmektedir. Kaynak: Roland Berger 16

BÖLGELERE GÖRE 2030 YILI BOYA PAZARI TAHMİNLERİ (MİLYAR ) Asya Avrupa Kuzey Japonya hariç Amerika Orta Doğu & Afrika Latin Amerika Japonya - 2030 yılında Avrupa, dünyanın 2. en büyük boya pazarı olmaya devam edecektir. - Doğu Avrupa daki talep dalgalanması, Avrupa pazarının büyümesini yönlendirecektir. Kaynak: ICIS; WPCIA; Roland Berger 17

TÜRKİYE BOYA SEKTÖRÜ 18

TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Türkiye de boya sanayi, ana kimya sektöründe önemli bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. 2014 yılında sektörde % 3-4 lük büyüme görülmüştür. İç pazardaki boya tüketimi 2,2 milyar dolar değerindedir. 19

TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Türkiye Avrupa nın en büyük 5. boya üreticisi olarak Dünya pazarının yaklaşık % 2 sine sahiptir. Avrupa nın ilk dört boya üreticisi sırasıyla; Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya dır. 2014 yılında Türk boya ve hammaddeleri sektöründe yaklaşık 903 bin tonluk üretim gerçekleşti. Üretimin miktar bazında % 60 ını inşaat, %40 ını sanayi boyaları oluşturmaktadır. Değer bazında ise, üretimin % 60 ını sanayi boyaları, %40 ını inşaat boyaları oluşturmaktadır. Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates 20

TÜRK BOYA SANAYİ Türk Boya sektörü toplam satış verileri, 2010-2014 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Miktar (ton) 795.800 857.150 841.500 879.581 903.980 Değer ('000 USD) 1.840.179 2.073.635 1.986.112 2.246.254 2.156.451 Kaynak: BOSAD 21

TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Avrupa nın en büyük boya pazarlarından biridir. Toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 904 bin tondur. (2014) Toplam Pazar büyüklüğü (ihracat hariç) 2 milyar doları aşmıştır. Kişi başı boya tüketimi 11 kg dir. Uluslararası sermayenin güçlü varlığı bulunmaktadır. Türk boya sektöründe bugün 20 ye yaklaşan büyük ölçekli ve gelişmiş üretim teknolojisi yapısına sahip işletmeler yanında, sektörde yurt geneline dağılmış çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme faaliyet göstermektedir. Kaynak: BOSAD 22

SEKTÖRÜN GÜCÜ Türk boya sektöründe sürekli artan gelişim düzeyi Teknolojik yapısı ve üretim kapasitesi ile önemli bir bölgesel güç İç pazarı ve ihracatı ile yıllık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe yaklaşan bir sektör Direkt ve dolaylı istihdamla birlikte yaratılan toplam 300 bin kişilik iş gücü Giderek önem kazanan ihracatçı yapısı Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates 23

YABANCI SERMAYENİN TÜRK BOYA SEKTÖRÜNE BAKIŞI Uluslararası kökenli yatırımların gelişme göstermesi (boya ve hammaddeleri) Türkiye deki kentleşme süreci ile birlikte başlayan ekonomik değişim ve yaşam standartlarının artması Türk imalat sanayinin gelişmesinin boya ve ilgili üretim alanlarına olumlu etkisi Türkiye nin, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Sahra altı Afrika ülkelerine yakınlığı nedeniyle, bu ülkelere yönelik ihracat için önemli bir merkez olması 24

TÜRK BOYA SEKTÖRÜ - ANA BÜYÜME YÖNLENDİRİCİLERİ & FIRSATLAR Hızlı kentleşme ve kentsel dönüşüm Orta sınıfın büyümesi, satın alma gücünün ve GSYİH nin artması Büyüyen sanayii ve yapı sektörü DIY pazarı Nitelikli iş gücü Ar-Ge / inovasyon (örn. Nanoteknoloji) Kişi başına nispeten düşük tüketim; geliştirilebilir bir alan (11 kg dır) Küresel oyuncular ve uzmanlık 2012 yılında ilan edilen yeni yatırım teşvik sistemleri ile yabancı sermayeli yatırımların artacağı beklenmektedir İhracat gücünün artması (kısa vadedeki hedef boya ve hammaddeleri için 1,5 milyar $) 2023 hedefi 3 milyar dolarlık ihracat hedefi (revize tahmin) 25

TÜRK BOYA SANAYİSİNDE ALT SEGMENTLERİN MİKTAR OLARAK YÜZDESİ, 2014 Dekoratif Boyalar 5% 2% 1% 5% 1% 5% 11% 2% 7% 61% Bobin Boyları Ahşap Boyaları Toz Boyalar Otomotiv son kat ve Ulaşım B. Paketleme Boyaları Genel Endüstriyel Boyalar Bakım ve Koruyucu Boyalar Deniz Boyaları Kaynak: BOSAD Matbaa Mürekkepleri 26

TÜRK BOYA SANAYİSİNDE ALT SEGMENTLERİN DEĞER OLARAK YÜZDESİ, 2014 Dekoratif Boyalar 2% Bobin Boyları 6% 3% 1% 13% 41% Ahşap Boyaları Toz Boyalar 12% Otomotiv son kat ve Ulaşım B. 8% 11% Paketleme Boyaları Genel Endüstriyel Boyalar 3% Bakım ve Koruyucu Boyalar Deniz Boyaları Kaynak: BOSAD Matbaa Mürekkepleri 27

SEKTÖREL DIŞ TİCARET VE GELİŞMELER 2014 yılında boya, hammadde ve yardımcı maddeler ihracatı toplam 1,32 milyar $ dır. Boya ihracatı toplam üretimin yaklaşık %10 unu oluşturmaktadır. Toplam sektörel (boya, hammadde ve diğer) girdi ithalat miktarı ise 1,7 1,9 milyar dolar arasında değişmektedir. Kaynak: İKMİB 28

Türkiye boya, hammadde ve yardımcı maddeler ihracatı, 2009-2014 1400 1.321 1200 1000 800 600 400 441 552 634 850 1.031 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 İhracat, milyon dolar ($) Kaynak: İKMİB 29

TÜRKİYE DE DEKORATİF BOYALAR Dekoratif boya satışları, 2010-2014 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Miktar (ton) 505.000 540.000 506.000 530.881 549.280 Değer ('000 USD) 839.400 889.500 733.742 918.079 893.909 Kaynak: BOSAD 30

DEKORATİF BOYALARDAKİ TRENDLER Pazarda yeni fırsat: Dış cephe boya tüketimi, ısı yalıtım sistemlerine bağlı olarak artmaktadır. Türkiye deki bina stokunun yenilenecek olması Kentsel Dönüşüm Yüksek kaliteli ürün talebinin artması DIY zincirine bağlı satışların artması Boya bilincinin artması 31

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 TÜRKİYE DE AHŞAP BOYALAR Ahşap boya satışları, 2010-2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 Miktar (ton) 86.000 90.000 92.700 95.100 99.000 Değer ('000 USD) 184.000 199.408 220.879 240.415 237.465 Kaynak: BOSAD 32

TÜRKİYE DE AHŞAP BOYALAR Mobilya sektörünün ihracat gücü bu alt sektörü yönlendirmektedir. Türkiye bu alanda Avrupa nın en büyük 3. mobilya üreticisidir. 2014 yılında ahşap boyaların ülkemizdeki üretiminin yaklaşık olarak 99.000 ton olduğu tahmin edilmektedir. Bu üretim alanının 2014 yılı değeri ise yaklaşık 237 milyon dolara ulaşmıştır. 33

TÜRKİYE DE OTOMOTİV SON KAT ve ULAŞIM BOYALARI Otomotiv son kat ve ulaşım boyaları satışları, 2010-2014 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Miktar (ton) 44.600 48.300 49.000 48.000 46.800 Değer ('000 USD) 243.516 282.083 283.123 284.518 256.645 Kaynak: BOSAD 34

TÜRKİYE DE OTOMOTİV SON KAT ve ULAŞIM BOYALARI Bir çok küresel marka ile güçlü ulaşım sektörü Otomotiv pazarı boyutu: 2014 te 900.000 adet Son kat boya pazarı boyutu: 256 milyon dolar (2014) Tüketim: boyacılardan yetkili bayilere kayma 2014 yılında gerçekleşen büyümeyi yerel satışlar yönlendirmiştir. 35

TÜRKİYE DE TOZ BOYA Toz boya satışları, 2010-2014 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Miktar (ton) 37.250 40.000 41.500 42.600 44.000 Değer ('000 USD) 140.877 180.700 178.647 183.993 168.045 Kaynak: BOSAD 36

TÜRKİYE DE TOZ BOYA Avrupa nın en büyük 3. pazarı konumundadır Güçlü yerel beyaz eşya ve otomotiv pazarları Yüksek kaliteli ürün talebi Yüksek rekabet 37

TÜRKİYE DE GENEL ENDÜSTRİYEL BOYALAR 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Genel endüstriyel boya satışları, 2010-2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 Miktar (ton) 35.000 38.000 40.000 42.500 43.000 Değer ('000 USD) 102.433 120.071 123.440 128.821 127.613 Kaynak: BOSAD 38

TÜRKİYE DE BAKIM ve KORUYUCU BOYALAR 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Bakım ve koruyucu boya satışları, 2010-2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 Miktar (ton) 15.000 18.000 20.000 21.000 21.000 Değer ('000 USD) 47.800 62.840 78.791 84.870 66.387 Kaynak: BOSAD

TÜRKİYE DE DENİZ BOYALARI Deniz boyaları satışları, 2010-2014 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Miktar (ton) 9.450 11.850 8.400 9.000 9.100 Değer ('000 USD) 34.000 46.000 36.000 37.250 37.000 Kaynak: BOSAD 40

TÜRKİYE DE DENİZ BOYALARI Yeni yapım pazarında yavaş büyüme Tersane sayısında azalma Yeni yapım tersanelerinin bakım alanına dönmesi Yat pazarı yakın zamanda toparlanacaktır 41

TÜRKİYE DE MATBAA MÜREKKEPLERİ 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Matbaa mürekkepleri satışları, 2010-2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 Miktar (ton) 51.700 54.500 61.700 66.500 68.000 Değer ('000 USD) 200.000 220.000 236.590 265.000 270.000 42

TÜRKİYE DE MATBAA MÜREKKEPLERİ Matbaa sektöründe sınırlı büyüme Gıda sektörü sayesinde esnek ambalaj ve oluklu karton pazarının büyümesi Metal ambalajların pazar payının plastiğe kayması 43

TÜRKİYE DE PAKETLEME BOYALARI 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Pakatleme boyaları satışları, 2010-2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 Miktar (ton) 4.800 5.000 5.200 6.000 6.300 Değer ('000 USD) 19.500 20.500 21.230 24.500 26.000 Kaynak: BOSAD 44

TÜRKİYE DE BOBİN BOYALARI 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Bobin boyaları satışları, 2010-2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 Miktar (ton) 7.000 11.500 17.000 18.000 17.500 Değer ('000 USD) 28.653 52.533 73.670 78.808 73.387 Kaynak: BOSAD 45

TEŞEKKÜRLER 46