Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri 19 Temmuz 19 12 Temmuz haftasında; global piyasalarda, Fed Başkanı Powell başta olmak üzere Fed üyelerinin açıklamaları ile Fed toplantı tutanakları, ABD-Çin ilişkileri etkili oldu. Yurtiçinde ise piyasalar haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı na, Başkan Yardımcılığı görevinde olan, Murat Uysal ın atanmasıyla başladı, global olumlu risk iştahıyla da TL aktiflerde göreli olumlu bir seyir görüldü. 12 Temmuz haftası verilerine baktığımızda; DTH da artış sınırlı kaldı TL mevduat artış gösterdi TL ve toplam Kredi/Mevduat oranları geriledi Rezervlerde artış 2. haftasında Yerel varlıklara nette yabancı girişi 5. haftasında DTH (bankalar mevduatı hariç, katılım fonları dahil) 12 Temmuz haftasında haftalık ortalama $/TL de haftalık bazda %1,4 lik artış görülürken, DTH miktarı 0,1 milyar $ ile sınırlı arttı. 28 Haziran haftasında 216,8 milyar $ ile rekor yüksek seviyeye ulaşan toplam DTH miktarı 214,3 milyar $ seviyesinde. o Haftalık bazda vadesiz mevduat 0,41 milyar $ (gerçek kişi: +0,18 milyar $, ticari: +0,23 milyar $) artarken, vadeli mevduat 0,31 milyar $ (gerçek kişi: +0,21 milyar $, ticari: -0,52 milyar $) geriledi. o Sene başından bu yana DTH artışı 24,9 milyar $ a ulaştı (vadesiz: +9,7 milyar $, vadeli: +15,2 milyar $). Diğer taraftan, yurt içi yerleşiklerin DTH miktarı ise 233 milyon $ (gerçek kişi: +0,34 milyar $, Tüzel: -0,10 milyar $) arttı. 185,5 milyar $ da (gerçek kişi: 115,8 mr $, Tüzel: 69,7 mr $). Sene başından bu yana artış 24,5 milyar $ a (gerçek kişi: 19,3 mr $, tüzel: 5,2 mr $) yükseldi. Milyar $ 18 değişim 18 sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Toplam DTH -12,6 24,9 0,1 214,3 Gerçek Kişi -0,9,1 0,4 133,9 62,5 Ticari+Diğer -11,7 4,8-0,3 80,4 37,5 Vadeli -13,6 15,2-0,3 158,4 73,9 Vadesiz 1,0 9,7 0,4 55,9 26,1 * Bankalar mevduatı hariçtir Milyar $ 18 değişim 18 sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Yurtiçi Yerleşik -4,3 24,5 0,2 185,5 Gerçek Kişi -0,6 19,3 0,3 115,8 62,4 Tüzel -3,7 5,2-0,1 69,7 37,6 TP Mevduat (bankalar mevduatı hariç, katılım fonları dahil) 12 Temmuz haftasında 28,1 milyar TL artarak 1.063 milyar TL e yükseldi. Vadesiz mevduat 21,1 milyar TL (gerçek kişi: -2,5 mr TL, ticari: +23,6 mr TL) artarken, vadeli mevduat 6,9 milyar TL (gerçek kişi: +3,7 mr TL, ticari: +3,2 mr TL) arttı. Sene başından bu yana, toplam mevduat düşüşü 12,1 milyar TL ye (vadesiz: +16,1 mr TL, vadeli: -4,0 mr TL) geriledi. 18 değişim 18 sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Toplam TL ** 97,3 12,1 28,1 1.063,1 Gerçek Kişi 86,6-3,0 1,3 666,0 62,6 Ticari+Diğer 10,7 15,1 26,8 397,2 37,4 Vadeli 93,4-4,0 6,9 851,1 80,1 Vadesiz 3,9 16,1 21,1 212,1 19,9 * Bankalar mevduatı hariçtir
02/18 03/18 05/18 06/18 08/18 09/18 11/18 12/18 02/19 03/19 05/19 06/19 Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri Kredi/Mevduat Oranları TL Kredi (DEK hariç)/tl Mevduat oranı %139,7 den %136,3 e geriledi. Toplam Kredi/Toplam Mevduat oranı: %102,9 dan %101,5 e geriledi. YP Kredi (DEK dahil)/yp Mevduat oranı: %71,1 den %71,2 e sınırlı yükseldi. TL-YP Mevduat Faizi Farkları (12 Temmuz haftası verilerine göre; 3 aya kadar vadeli) Mevduat faizleri geriledi: TL mevduat faizi %23,33 den %22,60 a, USD faizi %3,09 dan %3,03 e, EUR faizi %1,08 den %0,92 ye geriledi. Mevduat faizi farkları da geriledi. TL-EUR faizi farkı %22,25 den %21,68 e, TL-USD faizi farkı %,24 ten %19,57 ye geriledi. 24 22 21,68 18 19,57 16 14 12 10 8 6 TL-EUR TL-USD Rezerv Brüt rezervler son 2 haftadır artış eğiliminde. 12 Temmuz haftasında 1,6 milyar $ (altın: +72 mn $, FX: +1,56 mr $) arttı; 98,9 milyar $ da (altın: 23,2 mr $, FX: 75,7 mr $). Sene başından bu yana brüt rezerv artışı 6,9 milyar $ a (altın: +3,25 FX: +3,70 mr $) yükseldi. Net uluslararası rezervler ise yükselişini 3. haftaya taşıdı; 28 Haziran haftasında 0,7 milyar $, 5 Temmuz haftasında 1,2 milyar $ ve 12 Temmuz haftasında 2,1 milyar $ arttı. Toplam net uluslararası rezervler 32,2 milyar $ ile Mart başından bu yana en yüksek seviyede. Sene başından bu yana 2,1 milyar $ arttı. 1 Brüt Rezerv Net Uluslararası Rezervler (sağ eksen) 115 38 110 36 34 105 100 95 32 32,2 30 98,9 28 90 26 24 85 22 80
Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri Fon Akımları Yurt içine net fon girişi (hisse+dibs) 5. haftasında: 12 Temmuz haftasında 118 milyon $ giriş olurken, toplam 5 haftalık giriş 573 milyon $ a ulaştı. DİBS e 12 Temmuz haftasında 230 milyon $ giriş oldu. Böylece sene başından bu yana toplam DİBS çıkışı 2,31 milyar $ a geriledi. Yabancıların elinde bulundurduğu DİBS stoku 14,9 milyar $. DİBS piyasasındaki yabancı oranı ise %11,5 den %11,4 e sınırlı geriledi. Hisse senetlerinden ise 12 Temmuz haftasında 112 milyon $ çıkış oldu, son altı haftadır giriş vardı. Sene başından bu yana hisseye toplam giriş 871 milyon $ a geriledi. Yabancıların elinde bulundurduğu hisse senedi stoku 30,6 milyar $ da. Hisse senedi piyasasında yabancı takas oranı 12 Temmuz da %65,48 iken, şu anda %65,39 da. Gelişmekte olan ülkeler genelinde 6 haftalık girişin ardından 12 Temmuz haftasında 0,97 milyar $ çıkış oldu. TÜRKİYE GOÜ milyar $ Hisse DİBS Toplam Hisse DİBS Toplam 13 0,84 4,13 4,98 74,3 5,7 280,0 14 2,56 0,37 2,93 90,9 4,8 295,7 15-2, -7,67-10,07 17,3 66,3 83,6 16 0,82 0,82 1,65 52,1 89,3 141,4 17 3,19 7,28 10,47 69,4 309,9 379,3 18-0,91-0,92-1,83 21,7 180,3 2,0 Ocak 19 1,30-0,19 1,11 19,53 33,49 53,02 Şubat 19 0,14-0,49-0,36 11,84 18,46 30,30 Mart 19-0,55-0,86-1,42 8,67 25,79 34,46 Nisan 19-0,08-0,66-0,74 6,89 26,65 33,54 Mayıs 19-0,14-0,37-0,51-14,34 16,11 1,78 07 Haz 0,05-0,13-0,07 1,80 1,54 3,34 14 Haz 0,04 0,08 0,12 2,77 0,55 3,32 21 Haz 0,06 0,19 0,26 4,06 2,32 6,37 28 Haz 0,03-0,01 0,02 1,58 1,15 2,73 05 Tem 0,13-0,07 0,06-0,12 1,47 1,34 12 Tem -0,11 0,23 0,12-0,59-0,38-0,97 GOÜ haftalık fon giriş rakamlarında ele alınan ülkeler: Hisse: Endonezya, Hindistan, G. Kore, Tayland, G. Afrika, Brezilya, Filipinler, DİBS: Endonezya, Hindistan, Tayland, G. Afrika, Macaristan GOÜ aylık fon giriş rakamlarında ele alınan ülkeler: Çin, Hindistan, Endonezya, Hindistan, G. Kore, Malezya, Filipinler, Tayvan, Tayland, Brezilya, Şili, Meksika, Bulgaristan, Çek Cum., Macaristan, Polonya, G. Afrika, Ukrayna, Türkiye
02/18 03/18 05/18 06/18 08/18 09/18 11/18 12/18 02/19 03/19 05/19 06/19 DTH Büyüklüğü (12 Temmuz verileriyle) Toplam DTH (milyar $): 214,3 milyar $ 2 210 214,3 0 190 180 183,1 170 160 DTH ve $/TL Haftalık Değişim (milyar $, %) 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Toplam DTH (milyar $ değ) $/TL (% değişim, ters çevrilmiş, sağ) DTH ların Toplam Mevduatlar daki Payı (%): %53,5 55 50 45 53,5 48,2 53,5 35 37,1
02/18 03/18 05/18 06/18 08/18 09/18 11/18 12/18 02/19 03/19 05/19 06/19 TL ve YP Mevduat Gelişmeleri TP Mevduat: 1.063 milyar TL 1150 1050 1.063 950 850 750 650 550 TL Mevduat Haftalık Değişim (milyar TL) 50 30 10 0-10 -10-8 - -30 16 12 8 10-22 -7 2 6 21 3 0 18 12 10 7 7-6 -10-11 - 16 5 1 37 14 3-6 -9-9 -10-15 -23 7 10-11 -7 2 15-6 1 8 17 0 2-17 -22 18 4 12 4 21 27 25 21-5 -7-7 -6-5 -3-4 -2-7 -9-7,8-13 -16-15 -13,3-19 -17-3 10 28,1 17 14,3
02/14 05/14 08/14 11/14 02/15 05/15 08/15 11/15 02/16 05/16 08/16 11/16 02/17 05/17 08/17 11/17 02/18 05/18 08/18 11/18 02/19 05/19 Kredi/Mevduat Oranları TL Kredi/TL Mevduat: %136,3 145% 143,1% 1% 135% 136,3% 130% 125% 129,2% 1% 115% 110% YP Kredi/YP Mevduat: %71,2 105% 100% 95% 90% 89,2% 85% 80% 75% 70% 71,2% Toplam Kredi/Toplam Mevduat: %101,5 118% 116% 114% 114,9% 112% 110% 108% 106% 104% 102% 101,5% 100%
DTH Dağılımı Toplam DTH (milyar $) Ticari; 80,4; 38% Gerçek Kişi; 133,9; 62% Gerçek Kişi Ticari Gerçek Kişilerin DTH daki payı (%): %62,5 62 62,5 61 60 59 58 57 56 55 55,4 54 Ticari + Diğer in DTH daki payı (%): %37,5 46 44,6 45 44 43 42 41 39 38 37,5 37 36
Vadelerine Göre DTH (Sektör) Toplam (milyar $): Vadeli: 158,4 milyar $, Vadesiz: 55,9 milyar $ 170 Toplam Vadeli Toplam Vadesiz (sağ eksen) 63 165 58 160 53 155 150 145 48 43 1 38 135 33 130 28 Gerçek Kişi (milyar $): Vadeli: 100,4 milyar $, Vadesiz: 33,5 milyar $ 105 Gerçek Kişi Vadeli Gerçek Kişi Vadesiz (sağ) 34 100 95 32 30 28 90 85 26 24 22 80 75 18 16 70 14 Ticari (milyar $): Vadeli: 58,0 milyar $, Vadesiz: 22,5 milyar $ Ticari Vadeli Ticari Vadesiz (sağ) 24 70 22 65 18 60 16 55 14 50 12
Vadelerine Göre DTH (Mevduat Yerli Özel + Yabancı) Toplam (milyar $): Vadeli: 95,3 milyar $, Vadesiz: 32,3 milyar $ 115 Toplam Vadeli Toplam Vadesiz (sağ eksen) 36 34 110 32 105 30 28 100 26 24 95 22 90 18 Gerçek Kişi (milyar $): Vadeli: 63,0 milyar $, Vadesiz: 18,6 milyar $ 66 Gerçek Kişi Vadeli Gerçek Kişi Vadesiz (sağ) 21 64 62 60 19 17 58 15 56 54 52 13 11 50 9 Ticari (milyar $): Vadeli: 32,3 milyar $, Vadesiz: 13,7 milyar $ 55 Ticari Vadeli Ticari Vadesiz (sağ) 17 50 16 15 45 14 13 12 35 11 10 30 9
% Değişim Sektör 12 Tem 19 Haftalık Aylık YTD YoY Toplam DTH 214,3 0,0% -0,2% 13,1% 9,6% Toplam Vadesiz 55,9 0,7% 2,3%,9% 34,4% Toplam Vadeli 158,4-0,2% -1,0% 10,6% 2,9% Gerçek Kişi Vadesiz 33,5 0,5% 4,8% 31,5% 44,5% Gerçek Kişi Vadeli 100,4 0,2% 1,4% 13,7% 16,4% Ticari Vadesiz 22,5 1,0% -1,1% 8,0% 21,7% Ticari Vadeli 58,0-0,9% -4,9% 5,7% -14,4% Yerli Özel + Yabancı 12 Tem 19 Haftalık Aylık YTD YoY Toplam DTH 127,6 0,0% -0,1% 7,0% -1,0% Toplam Vadesiz 32,3 1,1% 1,0% 18,6% 24,6% Toplam Vadeli 95,3-0,3% -0,5% 3,6% -7,5% Gerçek Kişi Vadesiz 18,6 1,0% 3,9% 28,2% 34,3% Gerçek Kişi Vadeli 63,0 0,1% 1,1% 12,2% 12,8% Ticari Vadesiz 13,7 1,2% -2,7% 7,8% 13,5% Ticari Vadeli 32,3-1,0% -3,4% -9,9% -31,5% TP Mevduat 12 Tem 19 Haftalık Aylık YTD YoY TP Mevduat 1063,1 2,7% 2,0% 1,2% 2,8% Toplam Vadesiz 212,1 11,1% 2,5% 8,2% -4,6% Toplam Vadeli 851,1 0,8% 1,9% -0,5% 4,8% Gerçek Kişi Vadesiz 104,4-2,3% 1,6% 11,1% -9,8% Gerçek Kişi Vadeli 561,6 0,7% 1,7% -2,3% 6,1% Ticari Vadesiz 107,7 28,1% 3,3% 5,5% 0,9% Ticari Vadeli 289,5 1,1% 2,5% 3,4% 2,5%
Döviz Türlerine Göre DTH (TCMB Verisi, 5 Temmuz verileriyle) Döviz Türlerine Göre Dağılım (milyar $) Altın; 7,6; 4% EUR; 68,4; 35% Diğer; 5,0; 3% Mevduat (yıllık % değişim) USD; 112,2; 58% USD EUR Altın Diğer USD EUR Altın Diğer 6.07.18 106,1 67,7 6,0 5,4 28.12.18 103,0 61,0 6,2 4,6 7.06.19 112,2 70,0 7,6 5,1 28.06.19 112,1 68,0 7,4 5,1 5.07.19 112,2 68,4 7,6 5,0 Değişimler Haftalık 0,1% 0,7% 3,1% -0,3% Aylık 0,0% -2,2% 0,3% -0,7% YTD 8,9% 12,2% 24,3% 10,6% YoY 5,7% 1,1% 27,4% -5,9% 60,0 50,0,0 30,0,0 10,0 0,0-10,0 -,0-30,0 1 1 100 80 60 27,4 4,1 5,7 01,1 - - -60-80 USD EUR TP Mevduat (Bankalar hariç) Altın (sağ) USD & EUR & TL Ortalama Mevduat Faizi (3 Aya Kadar Vadeli, %) 7 6 5 4 3 2 1 0 22,6 3,03 0,92 30 25 15 10 5 0 EUR USD TL (sağ)
Hacim Bazında DTH (Mayıs) Mayıs'19 Sektör Yerli Özel + Yabancı milyar $ % pay milyar $ % pay Tasarruf Mevduatı 129,4 90,1 0-10 Bin TL (I) 2,1 1,6% 1,3 1,5% 10-50 Bin TL (II) 10,6 8,2% 6,7 7,5% 50-250 Bin TL (III) 27,8 21,5% 18,3,3% Taban ( I+II+III),5 31,3% 26,4 29,3% 250 Bin - 1 Milyon TL 30,9 23,9%,7 23,0% 1 Milyon TL + 58,0 44,8% 43,1 47,8% Ticari Mevduat 83,1 83,1 0-10 Bin TL (I) 0,1 0,1% 0,1 0,1% 10-50 Bin TL (II) 0,4 0,5% 0,4 0,5% 50-250 Bin TL (III) 2,0 2,5% 2,0 2,5% Taban ( I+II+III) 2,5 3,1% 2,5 3,1% 250 Bin - 1 Milyon TL 5,0 6,0% 5,0 6,0% 1 Milyon TL + 75,6 90,9% 75,6 90,9% Toplam Mevduat 212,5 173,2 0-10 Bin TL (I) 2,2 1,0% 1,4 0,8% 10-50 Bin TL (II) 11,0 5,2% 7,1 4,1% 50-250 Bin TL (III) 29,9 14,1%,3 11,7% Taban ( I+II+III) 43,1,3% 28,9 16,7% 250 Bin - 1 Milyon TL 35,9 16,9% 25,7 14,8% 1 Milyon TL + 133,6 62,9% 118,7 68,5% Sektör Aylık değişim Mayıs (mr $) mr $ değ % değ Tasarruf Mevduatı 129,4 3,2 2,6% 0-10 Bin TL (I) 2,1 0,2 8,9% 10-50 Bin TL (II) 10,6 0,7 7,1% 50-250 Bin TL (III) 27,8 1,3 4,9% Taban ( I+II+III),5 2,2 5,7% 250 Bin - 1 Milyon TL 30,9 0,9 3,1% 1 Milyon TL + 58,0 0,1 0,2% Ticari Mevduat 83,1 0,6 0,7% 0-10 Bin TL (I) 0,1 0,0 5,3% 10-50 Bin TL (II) 0,4 0,0 6,2% 50-250 Bin TL (III) 2,0 0,1 5,4% Taban ( I+II+III) 2,5 0,1 5,5% 250 Bin - 1 Milyon TL 5,0 0,3 5,6% 1 Milyon TL + 75,6 0,2 0,3% Toplam Mevduat 212,5 3,8 1,8% 0-10 Bin TL (I) 2,2 0,2 8,7% 10-50 Bin TL (II) 11,0 0,7 7,1% 50-250 Bin TL (III) 29,9 1,4 4,9% Taban ( I+II+III) 43,1 2,3 5,7% 250 Bin - 1 Milyon TL 35,9 1,2 3,5% 1 Milyon TL + 133,6 0,3 0,3%