KÜRESEL DEKORATİF BOYA PAZARI Bosad Genel Sekreterliği
SEKTÖR ANALİZİ Dekoratif boyalar küresel anlamda 2011 yılı için, yaklaşık hacimce %56 ve değerce %44 lük oranla, dünyanın en büyük boya segmentidir. 2011 yılı için 18.641 milyon litrenin satışından elde edilen gelir 47.031 milyon $ dır. 2011 Yılı Boya Pazarında Dekoratif Boyalar Küresel Boya Hacmi = 33,1 Milyar Litre Küresel Boya Değeri = 106,1 Milyar $
HACİM VE DEĞER Dünya genelinde 2011 de 2006 yılına göre hacimce %3,4 ve değerce %3,8 büyüme görülmüştür. Dekoratif boyalardaki büyümenin önümüzdeki beş içerisinde, geçtiğimiz beş yılda yaşanan küresel durgunluğun ve konut piyasasındaki düşüş sürecinin atlatılması sebebiyle, bu yıllara göre daha hızlı artması beklenmektedir. Dekoratif Boyaların 2006, 2011 Yılı Satışları ve 2016 Yılı Tahminleri 2006 2011 2016 (tahmin) Hacim (milyon litre) 15.774 18.641 24.012 Değer (milyon $) 39.123 47.031 62.411 Ortalama Fiyat ($/L) 248 2,52 2,6 Yıllık Birleşik Büyüme Oranı 2006 2011 2016 (tahmin) Hacim % 3,4 %5,2 Değer %3,8 %5,8 Ortalama Fiyat %0,3 %0,6
FİYAT Dünya genelinde, geçtiğimiz 5 yıl içinde, Dekoratif Boyaların ortalama fiyatı yaklaşık %0,3 yıllık birleşik faiz oranıyla yükselmiş, küresel olarak ortalama fiyatın 2006 dan 2011 e yaklaşık olarak 2,48$/L den 2,52$/L ye yükselmesiyle sonuçlanmıştır. Bu dönemde, dövizdeki dalgalanma sebebiyle, Latin Amerika da dekoratif boyaların ortalama fiyatı %8 ile en yüksek yıllık büyüme oranını yakalamıştır. Pasifik Asya, Çin deki düşük fiyatlı dekoratif boyalara olan talep artışı sebebiyle, en düşük büyüme oranını bildirmiştir. Dekoratif Boyaların Yıllara Göre Hacimce ve Değerce Karşılaştırılması ( 2006, 2011, 2016(tahmini))
Dekoratif boyalarda ortalama fiyatlarda artışlar yaşanırken, bu artışlar yükselen ham madde fiyatlarına uyum sağlamakta başarısız oldu. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri İş Gücü İstatistikleri Bürosuna göre üfe tarafından ölçüle mimari boyaların üretim maliyeti 2006 dan 2011 e yaklaşık olarak yıllık %4,7 oranıyla artmıştır. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletlerinde dekoratif boyaların ortalama fiyatı sadece yıllık %3 den az artmıştır. Açıkça görülüyor ki üretim ve malzeme maliyetlerinin fiyat artışlarından %50 daha fazla bir oranda artışının, Dekoratif Boyaların brüt satış karı üzerinde negatif etkisi olmuştur. Pasifik Asya daki yüksek talebin yönlendirdiği artan hammadde maliyet fiyatları eğilimi ve yükselen petrol fiyatları, boya üreticilerinin yetersizliğiyle birleşince bu artışların tamamen tüketicilere yansıması olasıdır. 2011 den 2016 ya Dekoratif boyaların ortalama %0,6 yıllık oranda büyümesi tahmin edilmektedir.
BÖLGESEL DAĞILIM Avrupa son zamanlarda dekoratif boyaların en büyük tüketicisidir ve küresel segment gelirinin %31 ini temsil eder. Pasifik Asya, pazar gelirinin %30 u ile yakinen takip eder. Geri kalan bölgelerin dağılışı grafikte görüldüğü gibidir. Dekoratif Boyaların Değerce Bölgesel Dağılımı Dekoratif boyaların, hacmen bölgesel dağılım değersel olarak bölgesel dağılımından biraz farklıdır. Bu durum ürün kalitesinden dolayı satış yoğunluğunun farklı olmasının ve çeşitli bölgeleri kapsayan nokta fiyatın sonucudur. İyi, daha iyi, en iyi kalitelerdeki dekoratif boyalar için tipik nokta fiyat bulunmaktadır. Avrupa ve özellikle Batı Avrupa daha iyi ve en iyi kalitede dekoratif boya satışlarında en büyük paya sahip olmaya eğimlidir. Bu durum, iyi kalitede boyada en yüksek paya sahip olan Asya Pasifik, Latin Amerika ve dünyanın geri kalanın da tersidir. Ek olarak, az gelişmiş ekonomilerde, gelişmiş ülkelerde bulunmayan çok düşük kaliteli boyaların pazar segmenti bulunmaktadır.
Pasifik Asya da Pazar hacmi önemli ölçü de artmıştır ve %31 lik boya tüketimiyle dünyanın hacmen en çok boya tüketen ülkesi olmuştur. Kuzey Amerika da ve Avrupa da 2006 dan beri hacmen düşüş yaşanmaktadır. Şu an Avrupa küresel hacmin %23 ünü tüketirken, Kuzey Amerika dünyadaki dekoratif boya hacminin sadece %16 sını tüketmektedir. Dekoratif Boyaların Hacimce ve Değerce Bölgesel Dağılım Grafiği Pasifik Asya da pazar hacmi önemli ölçü de artmıştır ve %31 lik boya tüketimiyle dünyanın hacmen en çok boya tüketen ülkesi olmuştur. Kuzey Amerika da ve Avrupa da ise 2006 dan beri hacmen düşüş yaşanmaktadır. Şu an Avrupa küresel hacmin %23 ünü tüketirken, Kuzey Amerika dünyadaki dekoratif boya hacminin sadece %16 sını tüketmektedir.
Dekoratif boyaların bölgesel dağılımı, GSYİH ı takip etme eğilimindedir. Satın alma gücü paritesi ile ölçüldüğü gibi bir bölgedeki yüksek GYSİH, yüksek boya tüketimidir Bölgelere Göre Dekoratif Boyaların Hacimce GSYİH İle Karşılaştırılması
BOYA TÜRLERİ Su bazlı sistemler dekoratif boya piyasasına hakimdir ve hacimce segmentin yaklaşık %82 sini kapsar. Su bazlı boyaların eğilim artışının, özellikle gelişmiş ekonomilerde, devam edeceği tahmin edilmektedir. Su bazlı boyalar için 2016 tahmini, bu boyaların toplam dekoratif boya talebinin yaklaşık %85 ini oluşturacağıdır. Boya Türüne Göre Dekoratif Boyaların Hacimce % Dağılımı 2011 2016 (tahmin) Su bazlı %82 %85 Geleneksel Solvent Bazlı %12 %6 Yüksek Katkılı Solvent Bazlı %6 %9 Toz Boyalar %0 %0 Radyasyon önleyici %0 %0 Geleneksel solvent bazlı sistemler küresel talebin %12 sini oluşturur. Önümüzdeki 5 yıl boyunca geleneksel solvent bazlı boya talebinin yaklaşık %6 azalacağı tahmin edilmektedir. Çevre Mevzuatı nın ve tüketici tercihlerinin su bazlı sistemlere yönelik pazarı yönlendirmeye ve performans gereksinimlerinin yüksek katkılı sistemlerinin kullanımlarını belirlemeye devam etmesi beklenmektedir. Ek olarak yüksek katkılı solvent bazlı sistemler son zamanlarda dekoratif boya talebinin sadece %6 sını oluşturmaktadır.
PAZAR EĞİLİMLERİ VE ETKİLERİ
Son Kullanıcı Pazarları İnşaat pazarı, dekoratif boyaların ana talep yönlendiricisidir. Pazarın büyüklüğü ve büyüme hızı bölgeden bölgeye değişmektedir. Dekoratif boya dağılımı ile küresel inşaat harcamaları da benzerlik göstermektedir. 2011 Yılı Bölgelere İnşaat Harcamaları Dağılımı Konut pazarı, dekoratif boya pazarında önemli bir etkiye sahiptir. Yeni inşaatlar, dekoratif boya talebinin %20-25 ini oluşturmaktadır. Amerika, Avrupa ve Japonya gibi olgun pazarlarda, yeni inşaatlarda son 5 yılda belirgin bir düşüş görülmektedir. Olgun ekonomilerinin tersine, gelişen ekonomilerde konutlarda büyüme başlamıştır. Özellikle BRIC ülkeleri olan Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya da son 5 yılda konut pazarında büyüme görülmektedir ve bu büyümenin devam etmesi beklenmektedir.
2006-2011 Yıllarında Konutlaşma 2006 yılından beri GSYİH yılda ortalama bileşik %5,3 büyüme göstermiştir. Bu büyüme bölgelere göre farklılık göstermektedir. 2006 yılından beri yıllık GSYİH de en büyük büyümenin görüldüğü bölge %8,2 ile Pasifik Asya dır. Aynı dönemde Avrupa da yıllık büyüme %3,1 iken, Kuzey Amerika da %2,6 dır. Latin Amerika da ve dünyanın diğer bölgelerinde bu büyüme sırasıyla yılda %6,6 ve %6,1 dir. Bölgelere göre farklılık gösteren bu GSYİH büyümesi, o bölgelerdeki dekoratif boya talebindeki artışa ayna tutmaktadır. 2006-2011 Yıllarında Bölgelere Göre GSYİH Artışı
Tahminlere göre, önümüzdeki 5 yılda Amerika da ve Batı Avrupa da GSYİH büyümesinde düşüş olacaktır. 2011-2016 yılları arasında Kuzey Amerika da GSYİH in yılda %4,4 büyümesi, Avrupa da ise büyümenin yılda %3,6 olması beklenmektedir. GSYİH teki yıllık artışta 2011-2016 yılları arasında da Pasifik Asya liderliğini geçtiğimiz yıllara göre daha yavaş bir büyüme ile de olsa sürdürecektir. Sonuç olarak, 2011-2016 yılları arasında tüm bölgelerde dekoratif boya tüketiminde pozitif büyüme olması beklenmektedir. Bölgelere göre GSYİH Büyümesi Tahminleri (2011-2016f)
L / kişi $ / kişi Ekonomik Etkiler İnşaat harcamaları ve GSYİH, küresel dekoratif boya talebine olan ekonomik etkilerdir. Bir diğer faktör ise, nüfustur. Kuzey Amerika, kişi başı yıllık dekoratif boya talebinde 6,5 litre/kişi ile lider konumdadır. Kuzey Amerika yı, 5,3 litre/kişi ile Avrupa, 4,7 litre/kişi ile Latin Amerika, 2,0 litre/kişi ile Pasifik Asya takip etmektedir. Kişi başı dekoratif boya talebinin bölgesel dağılımı ile kişi başı GSYİH in bölgesel dağılımının bölgesel dağılımı birbirine çok yakındır. 2011 Yılı Bölgelere Göre Kişi Dekoratif Boya Talebi ve Kişi Başı GSYİH Dağılımı
Dekoratif boya talebinde görülecek artış kişi başı GSYİH ayna tutacaktır. Tahminler, önümüzdeki 5 yılda tüm dünyada kişi başı GSYİH in büyüyeceğini göstermektedir. Her ne kadar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri arasındaki fark belirgin olmaya devam edecek olsa da, Pasifik Asya, Latin Amerika ve dünyanın geri kalanındaki gelişmekte olan ekonomiler farkı daraltacaktır. Pasifik Asya da kişi başı GSYİH in yılda ortalama %9 artması beklenmektedir. Latin Amerika daki büyümenin yılda %7 den fazla olması beklenmektedir. Diğer bölgelerde büyümenin 2016 yılına kadar yılda %4-5 arasında olması beklenmektedir. Nüfus artışında ise düşük bir artış olması beklenmektedir. Kişi başı dekoratif boya tüketimindeki büyüme, kişi başı GSYİH artışı ile nüfus artışına uygun şekilde olması beklenmektedir. Bölgelere Göre GSYİH ve Nüfus Artışı Tahminleri (2011-2016f)
Teknolojik Etkiler Dekoratif boya pazarına teknolojinin öncelikli etkisi solvent bazlı boyalardan su bazlı boyalara geçiş ve yüksek katkılı solvent bazlı boyalardan daha az katkılı boyalara geçiş şeklinde olmuştur. Ayrıca, boya teknolojisi bölgeden bölgeye değişen boya kalitesinden de etkilenmektedir. Kuzey Amerika da ve Avrupa da yüksek ve orta kaliteli boyalar pazarda daha baskınken, tersine Pasifik Asya da ve Latin Amerika da daha düşük kaliteli dekoratif boyalar pazarı domine etmektedir. Boyanın kalite seviyesi, fiyatı ile bağlantılıdır. Ortalama fiyatın en yüksek olduğu bölge 3,56 $/Litre ile Kuzey Amerika dır. Kuzey Amerika yı 3,36 $/Litre ile Avrupa, 2,21 $/Litre ile Latin Amerika takip etmektedir. 2011 Yılı Bölgelere Dekoratif Boya Ortalama Fiyatları Kuzey Amerika Avrupa Pasifik Asya Latin Amerika Kullanılan reçine sistemine bağlı olarak dekoratif boyların kalite/fiyat farkı değişmektedir ve kullanılan teknolojilerin farklı olması, ortalama fiyatlardaki farkı meydana getirmektedir. Düşük ve orta seviyeli su bazlı boyalar, Stiren akrilik ve vinil akrilik sitemlerden meydana gelmektedir. Daha yüksek kaliteli su bazlı sistemler ise tamamen akrilik sistemlerden meydana gelmektedir. Ayrıca, pazarda bulunan süper kalite dekoratif boyalar silikon veya silikon hibrid sistemlerden oluşmaktadır.
Ticari Etkiler Dekoratif boyaların bazı özel ürünleri dışında önemli miktarda uluslararası ticareti yapılmamaktadır. Dekoratif boyaların önemli bir çoğunluğu tüketileceği bölgede, ülkede üretilmektedir. Dekoratif boyalar konusunda göz önüne alınması gereken 2 ticari etki bulunmaktadır. Bunlar; dağılım kanalları ve müşteri segmentasyonudur. Dekoratif boyalarda 3 ana dağıtım kanalı bulunmaktadır; firmalara bağlı boya dükkanları, toptancılar, bağımsız boya satıcıları. Her dağıtım kanalının ayrı kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler, hakim müşteri portföyü, fiyat yapısı ve müşteri satın alma sebeplerini kapsamaktadır. 2011 Yılı Bölgelere Göre Dağıtım Kanalları
Dağıtım kanallarıyla beraber, müşteri segmentasyonu da bölgelere göre farklılık göstermektedir. Müşteri segmenti profesyonel boya uygulayıcıları, kendi boyanı kendin yap (DIY), boyanı kendin al (BIY) şeklinde 3 e ayrılmaktadır. Dekoratif boya satışlarında son moda olan ise, ev sahibinin boya uygulayıcısı için boya satın almasıdır. Küresel olarak bakıldığında, dekoratif boya pazarının ana müşterisi profesyonel boya uygulayıcılarıdır ve tüm dekoratif boya hacminin %40 ını oluşturmaktadırlar. 2011 Yılı Bölgelere Göre Müşteri Segmentasyonu Müşteri Türü, Dağıtım Kanalı ve Uygulama Şekli Arasındaki Bağlantı (2011)
Regülasyonlar ve Çevresel Etkiler Dekoratif boya pazarını etkileyen ana regülasyon trendi daha düşük uçucu organik bileşik (VOC) içeren boyalar kullanımına olan eğilimdir.
Satın Alma Faktörleri Dekoratif boyalarda, satın alma faktörleri müşteri tipine göre değişmektedir. Profesyonellere göre, satın alma kararını etkileyen en önemli 2 faktör; hizmet ve fiyattır. DIY lara göre satın alma faktörleri ise profesyonel boyacılardan oldukça farklıdır. En önemli fark ise, DIY ların renk seçimine verdiği önemdir. Ayrıca DIY lar boya kalitesine de önem vermektedir.