GÜNE BAŞLARKEN 14 Ekim 2015 GÜNDEM 14 Ekim Çarşamba FED Bej Kitap Yayımlanacak 10:00 Türkiye Cari Denge (Ağustos) Önceki Veri: -$3.15mlr / Beklenti: $0.0mlr 11:30 İngiltere İşsizlik Başvuruları Değişimi (Ağustos) Önceki Veri: 42bin / Beklenti: 140bin 12:00 AB Sanayi Üretimi (mevs. arınd.) (Aylık) (Ağustos) Önceki Veri: %0.6 / Beklenti: -%0.5 15:30 ABD ÜFE (Aylık) (Eylül) Önceki Veri: %0.0 / Beklenti: -%0.2 15:30 ABD Perakende Satışları (Aylık) (Eylül) Önceki Veri: %0.2 / Beklenti: %0.2 21:00 ABD FED Bej Kitap Yayımlanacak PİYASA EKRANI BİST-100 Kapanış (TL/$) 78,359 / 26,634 Değişim TL $ Günlük -1.19% -1.82% Aylık 11.14% 15.35% YBB -8.59% -27.70% Günlük İşlem Hacmi (mn) 3,995 1,358 3 Aylık Ort. İşlem Hacmi (mn) 3,033 1,053 Yabancı Takas Oranı 65.62% Gösterge Bileşik Faiz 10.86% Eurobond Faizi (15 Ocak 2030) 5.3% Eurobond spread 165.6 Döviz Sepeti 3.1601 Günlük Değişim 0.67% YBB 24.79% DEĞERLEME TABLOSU XUTUM Piyasa Değeri (mlr ABD $) 198,755 XUTUM Halka Açık Piyasa Değeri (mlr ABD $) 60,841 Araştırma Kapsamı 2014 2015T 2016T F/K 11.1 11.6 9.3 FD/FVAÖK 9.8 7.3 6.2 F/DD (Bankalar) 1.0 0.8 0.7 Satış Büyümesi 10% 12% 16% FVAÖK Büyümesi 9% 16% 19% Kar Büyümesi (Banka dışı) 39% -6% 30% Kar Büyümesi (Banka) -9% 0% 18% Kar Büyümesi (Toplam) 13% -4% 24% TEKNİK ANALİZ KAR SATIŞI BASKISI YENİDEN ÖN PLANDA, 77,500-77,000 BÖLGESİ DESTEK Düne yatay eğilimle başlamasına karşın açılış sonrasında kar satışlarının etkili olduğu BİST100 endeksinde, kapanış %1.1 lik düşüşle 78,358 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi düne göre %0.3 azalarak 3.973mnTL olurken; BİST100 endeksine dahil 72 hisse değer kaybetti, 22 hisse değer kazandı. PİYASALARA BAKIŞ Piyasalarda Çin de dün açıklanan ticaret verileri ile birlikte başlayan kar satışı süreci etkisini sürdürüyor. Yeni günde Çin de açıklanan beklentilerin altında gerçekleşen istihdam verileri sonrasında spot Asya ve vadeli ABD hisse piyasalarında kayıplar devam ediyor. Kısa vadeli teknik indikatörler bazında aşırı alım bölgede hareket eden Wall Street endekslerinde etkili olan kar satışlarında dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan JP Morgan finansallarının da etkili olduğunu belirtelim. ABD de bugün Bank of America ve Wells Fargo nun 3.çeyrek finansallarını açıklamalarının beklendiğini hatırlatalım. Günün ajandasında global tarafta ABD de açıklanacak perakende satış rakamları ve Bej Kitap ile lokal tarafta cari açık verisi öne çıkıyor. 10:00 da açıklanacak cari açık verisi öncesinde Türk Lirası nda sınırlı bir değer kaybı ön planda. BİST100 endeksinde ise global eğilimin de etkisiyle hafif satıcılı açılış öngörüyoruz. Teknik görünümde beklentimizin 79,400-80,000 bölgesinde etkili olabilecek kar satışları ile 77,500-77,000 destek bölgesinin test edilmesi olduğunu hatırlatalım. Günlük bazda ise 77,700-77,500 destek, 78,700-79,000 direnç aralığı arasında dalgalı eğilim öngörüyoruz. Belirttiğimiz destek bölge üzerinde kalınması gün içi tepki alımları açısından destekleyici olacaktır. EKONOMİ HABERLERİ Cari Denge Beklentisi, Ağustos 2015: Cari açık verisi bugün saat 10 da açıklanacak. Piyasanın Ağustos ayında ödemeler dengesinin dengede olması beklenirken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda yıllık cari açık 43 milyar dolar seviyesinde olacak (önceki 45 milyar dolar). 2015 yılı sonu cari açık beklentimiz 38 milyar dolar seviyesinde (GSYH %5.8) iken, piyasa beklentisi de 38 milyar dolar SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ Dogus Otomotiv (DOAS, Not Yok): Doğuş Otomotiv yaptığı açıklamada müşterilerin araçlarının söz konusu yazılımdan etkilenip etkilenmediğini öğrenebilmeleri için internet sitelerinde araç sorgulama ekranlarını 12 Ekim 2015 itibariyle yayına alacağını bildirmiştir. Ford Otosan (FROTO, EÜ): Ford Otosan Genel Kurulu bugün temettüyü onaylamak amacıyla toplanacak Yerli Oto: Yerli otomobil ile ilgili 3 prototip üretildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından bildirildi ve prototipin fotoğrafları yayımladı. BİST100 endeksinde güne satıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Haftaya başlarken kısa vadeli indikatörlerin aşırı alım bölgede olduğunu ve düzeltme riskinin arttığını belirttiğimiz endekste kar satışları ön planda. Beklentimizin 79,400-80,000 bölgesinde etkili olabilecek kar satışları ile 77,500-77,000 destek bölgesinin test edilmesi olduğunu hatırlatalım. Günlük bazda ise 77,700-77,500 destek, 78,700-79,000 direnç aralığı arasında dalgalı eğilim öngörüyoruz. Belirttiğimiz destek bölge üzerinde kalınması gün içi tepki alımları açısından destekleyici olacaktır. Olası toparlanma çabaları sonrasında 80,000 bölgesinin aşılması halinde ise yeni bir iyimser fiyatlamanın ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr 1
PİYASALARA BAKIŞ Piyasalarda Çin de dün açıklanan ticaret verileri ile birlikte başlayan kar satışı süreci etkisini sürdürüyor. Yeni günde Çin de açıklanan beklentilerin altında gerçekleşen istihdam verileri sonrasında spot Asya ve vadeli ABD hisse piyasalarında kayıplar devam ediyor. Kısa vadeli teknik indikatörler bazında aşırı alım bölgede hareket eden Wall Street endekslerinde etkili olan kar satışlarında dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan JP Morgan finansallarının da etkili olduğunu belirtelim. ABD de bugün Bank of America ve Wells Fargo nun 3.çeyrek finansallarını açıklamalarının beklendiğini hatırlatalım. Günün ajandasında global tarafta ABD de açıklanacak perakende satış rakamları ve Bej Kitap ile lokal tarafta cari açık verisi öne çıkıyor. 10:00 da açıklanacak cari açık verisi öncesinde Türk Lirası nda sınırlı bir değer kaybı ön planda. BİST100 endeksinde ise global eğilimin de etkisiyle hafif satıcılı açılış öngörüyoruz. Teknik görünümde beklentimizin 79,400-80,000 bölgesinde etkili olabilecek kar satışları ile 77,500-77,000 destek bölgesinin test edilmesi olduğunu hatırlatalım. Günlük bazda ise 77,700-77,500 destek, 78,700-79,000 direnç aralığı arasında dalgalı eğilim öngörüyoruz. Belirttiğimiz destek bölge üzerinde kalınması gün içi tepki alımları açısından destekleyici olacaktır. Tahvil-Bono Piyasası: 14/06/2017 vadeli gösterge tahvil dün %10.91 bileşik ile işlem görürken, ertesi gün valörlü işlemlerin ortalaması %10.86 ya geriledi. Gösterge tahvilin gün içinde %10.70-11.10 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Hazine nin bugün 619 milyon TL itfası bulunuyor. Eurobond Piyasası: Türkiye nin 5 yıllık CDS primi dün 272-288 baz puan aralığında işlem görürken, bu sabah 280 baz puan seviyesinde bulunuyor. 2030 vadeli USD cinsi Türkiye Eurobondu ise bu sabah $164,79 seviyesinde. Döviz Piyasası: USD, sakin veri akışı sonrasında diğer gelişen olan ülke para birimleri karşısında sınırlı değer kayıpları yaşarken, EUR/USD paritesi dün 1.14 seviyesinin üzerine yükseldi. Gelişmekte olan ülke para birimleri ise USD karşısında değer kaybederken, USD/TL paritesi 2.9274 seviyesinden başladığı günü 2.96 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise /$ 1.1389, $/Yen 119.65, /Yen 136.2 seviyesinde işlem görüyor. $/TL de ilk işlemler 2.9580 seviyesinden geçerken, gün içinde ağırlıklı olarak 2.94-2.97 aralığında seyir bekliyoruz. 2.9500 ve 2.9360 destek, 2.9700 ve 2.9900 ise direnç seviyeleridir. Uluslararası Piyasalar: ABD borsaları Çin ekonomik büyümesinde yavaşlama yaşanacağı ve düşük bilanço beklentilerinden dolayı endeksler dün düşüş kaydetti. S&P 500 endeksi günü %0.68, Dow Jones ise %0.29 düşüş ile günü tamamladı. Çin'de ise tüketici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki yıla göre %1.6 yükselirken, %1.8'lik beklentilerin ve Ağustos'un %2'lik rakamının altında kaldı. Çin'de tüketici fiyatları enflasyonu yatışması, fabrika çıkış deflasyonunun olumsuz seyrini devam ettirmesi, Çin Merkez Bankası'nın yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için parasal genişleme politikaları uygulama adına daha fazla alan olduğuna işaret etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah %2.04 ile işlem görürken, Brent petrol varil fiyatı ise $49,34 seviyesinde. Asya borsaları Çin'den gelen enflasyon verilerinin beklendiği kadar güçlü olmamasının dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde deflasyon baskılarını artırdığı endişeleri üzerine kayıplarını arttırdı. Vadeli Dow Jones sözleşmesi ise bu sabah yatay seyrediyor. Bugün, Avrupa da Fransa TÜFE ve Avrupa Bölgesi sanayi üretimi verileri takip edilirken, ABD de ise mortgage başvuruları, ÜFE ve perakende satışlar verileri takip edilecek. FED Bej Kitap ise saat 21:00 da yayımlanacak. Değerli Madenler: Altın bu sabah $1,173, gümüş ise $16,02 seviyelerinden işlem görüyor. Platin fiyatları $994, paladyum $692 seviyesinde bulunuyor. Bakır ise $2,39 seviyesinden işlem görüyor. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2
TEKNİK ANALİZ KAR SATIŞI BASKISI YENİDEN ÖN PLANDA, 77,500-77,000 BÖLGESİ DESTEK BİST100 (Günlük, TL) Düne yatay eğilimle başlamasına karşın açılış sonrasında kar satışlarının etkili olduğu BİST100 endeksinde, kapanış %1.1 lik düşüşle 78,358 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi düne göre %0.3 azalarak 3.973mnTL olurken; BİST100 endeksine dahil 72 hisse değer kaybetti, 22 hisse değer kazandı. BİST100 endeksinde güne satıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Haftaya başlarken kısa vadeli indikatörlerin aşırı alım bölgede olduğunu ve düzeltme riskinin arttığını belirttiğimiz endekste kar satışları ön planda. Beklentimizin 79,400-80,000 bölgesinde etkili olabilecek kar satışları ile 77,500-77,000 destek bölgesinin test edilmesi olduğunu hatırlatalım. Günlük bazda ise 77,700-77,500 destek, 78,700-79,000 direnç aralığı arasında dalgalı eğilim öngörüyoruz. Belirttiğimiz destek bölge üzerinde kalınması gün içi tepki alımları açısından destekleyici olacaktır. Olası toparlanma çabaları sonrasında 80,000 bölgesinin aşılması halinde ise yeni bir iyimser fiyatlamanın ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3
VİOP Teknik Analiz VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne satıcılı seyirle başlayan kontrat gün içinde de satışlarla geriledi ve günü %1.3 kayıpla 96.800 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket eden kontratta kanalın üst bandından gelen kar satışları normal ve beklentiler dahilinde değerlendirilebilir. Bu aşamada 96.300-95.800 destek seviyeleri iken 97.250-98.000 direnç seviyeleridir. Kontratta 97.250 aşılmadıkça tepki alımlarının sınırlı kalmasını ve dalgalı seyrim bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle yeni pozisyon henüz önermiyoruz. Kontratın güne hafif satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (60dk) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4
EKONOMİ HABERLERİ Cari Denge Beklentisi, Ağustos 2015: Cari açık verisi bugün saat 10 da açıklanacak. Piyasanın Ağustos ayında ödemeler dengesinin dengede olması beklenirken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda yıllık cari açık 43 milyar dolar seviyesinde olacak (önceki 45 milyar dolar). 2015 yılı sonu cari açık beklentimiz 38 milyar dolar seviyesinde (GSYH %5.8) iken, piyasa beklentisi de 38 milyar dolar ŞİRKET HABERLERİ Dogus Otomotiv (DOAS, Not Yok, Fiyat:10.65TL, Piyasa Değeri:2,343mn TL): Doğuş Otomotiv yaptığı açıklamada müşterilerin araçlarının söz konusu yazılımdan etkilenip etkilenmediğini öğrenebilmeleri için internet sitelerinde araç sorgulama ekranlarını 12 Ekim 2015 itibariyle yayına alacağını bildirmiştir. Ayrıca söz konusu durumdan etkilenen araçların global standartlara uyumu için teknik güncellemelerle ilgili çözümler, Volkswagen Grubu nun ilgili sonuçları, Doğuş Otomotiv e iletmesini takiben müşterilerle en kısa sürede paylaşılacağını belirtmiştir. Ford Otosan (FROTO, EÜ, Fiyat:33.95TL, Piyasa Değeri TL11,913mn): Ford Otosan Genel Kurulu bugün temettüyü onaylamak amacıyla toplanacak. Toplam temettü miktarı 200mn TL olup (hisse başına 0.57TL), %1.7 temettü verimliliğine işaret etmektedir. SEKTÖR HABERLERİ Yerli Oto: Yerli otomobil ile ilgili 3 prototip üretildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından bildirildi ve prototipin fotoğrafları yayımladı.aracın seri üretime 2020 itibariyel geçmesi bekleniyor. Her ne kadar Aracın ilk prototipnin görselleri Cadillac BLS ye benzetilse de hala geliştirme sürecindedir. Konuyla ilgili haberleri takip ediyoruz. KURUMSAL İŞLEMLER Sermaye Artırımı Hisse Başına Brüt Temettü Bedelli Bedelsiz Mevcut Sermaye (mn Kapanış 14.10.2015 Şirket BIST Kodu Tarih Brüt (TL) Verimi (%) (%) TL) (TL) 1 Bim Birlesik Magazalar BIMAS 21.10.2015 0.40 1% 303.6 57.65 2 Saf G.M.Y.O. SAFGY 30.10.2015 0.12 12% 886.6 1.07 3 Turk Traktor TTRAK 31.10.2015 1.87 3% 53.4 73.70 4 Hektas HEKTS 27.11.2015 0.24 9% 75.9 2.66 5 Aslan Cimento ASLAN 10.12.2015 0.72 2% 73.0 42.75 6 Kardemir (A) KRDMA 11.12.2015 0.04 2% 240.3 1.76 7 Kardemir (B) KRDMB 11.12.2015 0.04 2% 119.5 1.93 8 Kardemir (D) KRDMD 11.12.2015 0.04 3% 780.2 1.33 9 Mardin Cimento MRDIN 15.12.2015 0.51 12% 109.5 4.24 10 Unye Cimento UNYEC 15.12.2015 0.45 11% 123.6 4.25 11 Bolu Cimento BOLUC 15.12.2015 0.16 3% 143.2 5.39 12 Emek Elektrik EMKEL 21.12.2015 0.01 1% 24.3 1.21 13 Park Elek. Madencilik PRKME 31.12.2015 0.61 16% 148.9 3.74 14 Is G.M.Y.O. ISGYO 746.0 1.49 15 Is Yatirim ISMEN 355.0 1.03 16 Karsusan Karadeniz Su Urunleri KRSAN 155 4.9 6.65 17 Ozak G.M.Y.O. OZKGY 59.24 250.0 1.69 18 Sanko Pazarlama SANKO 38.03 50.0 2.99 19 Temapol Polimer Plastik TMPOL 170 14.2 6.00 Referans Fiyat (TL) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5
TAVSİYE LİSTESİ 13.10.2015 Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2015T 2016T 2015T 2016T 2015T 2016T FİNANSAL Bankalar Banks 7.4 6.3 0.78 0.71 13.6% 14.0% Akbank AKBNK EÜ 7.29 8.00 10% 9,911 68.4 9.1 8.1 1.05 0.94 12.1% 12.3% Garanti Bankası GARAN - 7.46 - - 10,650 298.8 - - - - - - Halk Bankası HALKB EP 10.90 12.00 10% 4,631 85.1 5.7 4.9 0.74 0.65 13.6% 14.1% İş Bankası ISCTR EÜ 4.93 5.80 18% 7,540 68.9 6.7 5.7 0.69 0.63 10.8% 11.5% Vakıfbank VAKBN EP 4.21 4.10-3% 3,577 75.2 6.1 5.5 0.64 0.58 11.1% 11.1% YKB YKBNK EP 3.61 3.80 5% 5,334 20.9 9.2 6.6 0.72 0.65 8.1% 10.4% TSKB TSKB EÜ 1.53 1.95 27% 910 1.9 6.6 6.1 1.01 0.89 16.5% 15.7% Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EÜ 5.51 6.00 9% 768 0.2 18.3 14.6 3.35 3.01 19.2% 21.7% Avivasa AVISA EP 16.10 17.35 8% 646 0.8 17.9 13.9 4.85 4.07 29.2% 31.8% Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2015T 2016T (mntl) prim / iskonto Holdingler Akfen Holding AKFEN EP 8.63 8.90 3% 768 0.2-31.1 Koç Holding KCHOL EP 12.80 14.00 9% 11,033 17.4 13.3 10.8 Sabancı Holding SAHOL EÜ 9.16 10.80 18% 6,353 16.5 7.1 6.5 Şişe Cam SISE EP 3.02 3.35 11% 1,950 4.0 9.6 8.3 Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2015T 2016T 2015T 2016T Trailing GYO Emlak GYO EKGYO EÜ 2.83 3.65 29% 3,655 32.3 8.9 8.1 7.3 6.7 İş GYO ISGYO EÜ 1.49 1.90 28% 378 1.7 14.2 5.6 10.2 6.2 Sinpaş GYO SNGYO EP 0.67 0.75 12% 137 0.7 - - 42.6 18.5 Torunlar GYO TRGYO EÜ 3.33 4.20 26% 566 0.8 4.0 2.5 13.0 6.2 2,794-19% 32,811-1% 25,715-27% 5,576 3% 1.3 0.9 0.4 0.5 Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2015T 2016T 2015T 2016T 2015T 2016T SANAYİ 15.1 11.6 9.8 7.3 6.2 1.3 Adana Çimento ADANA EP 6.48 7.60 17% 194 0.1 7.1 7.2 6.7 6.6 2.2 2.0 Anadolu Efes AEFES EP 23.85 24.70 4% 4,800 1.7 45.0 24.5 9.8 8.4 1.7 1.5 Akçansa AKCNS EÜ 14.00 16.80 20% 911 0.4 9.3 9.2 6.8 6.7 2.0 1.8 Ak Enerji AKENR EP 1.02 1.05 3% 253 2.1 - - 11.8 12.2 1.7 1.9 Aksa Enerji AKSEN EÜ 2.79 3.65 31% 581 3.3-30.4 9.4 8.4 1.6 1.5 Anadolu Cam ANACM EÜ 2.16 2.35 9% 326 1.3 6.4 11.2 5.6 5.1 1.1 1.0 Arçelik ARCLK EÜ 15.70 17.45 11% 3,606 8.0 13.2 13.6 10.3 8.9 1.1 1.0 Aselsan ASELS EP 14.70 15.20 3% 2,498 3.9 39.1 12.4 12.0 10.3 2.4 2.0 Aygaz AYGAZ EÜ 10.00 11.10 11% 1,020 1.0 12.6 11.2 9.2 7.6 0.4 0.4 Bağfaş BAGFS EÜ 13.80 16.45 19% 211 3.2 14.6 10.5 11.7 8.2 1.6 1.1 Banvit BANVT EÜ 2.36 3.00 27% 80 0.4-9.4 5.8 4.5 0.4 0.3 BİM BIMAS EP 57.65 55.60-4% 5,949 11.3 31.4 25.5 20.6 16.8 1.0 0.8 Bizim Toptan BIZIM EP 14.10 15.00 6% 192 1.9 35.3 21.7 7.8 6.2 0.2 0.2 Brisa BRISA EP 8.72 9.00 3% 904 1.7 12.7 10.8 7.8 6.2 2.0 1.8 Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.39 6.20 15% 262 0.4 7.8 6.9 6.5 5.8 2.2 1.8 Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 37.65 44.70 19% 3,255 4.7 38.0 18.7 11.3 8.9 1.8 1.5 Çimsa CIMSA EÜ 15.25 18.50 21% 700 1.0 8.2 9.3 6.2 6.0 2.0 1.7 Doğuş Otomotiv DOAS - 10.65 - - 796 8.2 - - - - - - Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.13 6.79 32% 6,975 5.6 12.8 12.8 18.4 7.0 0.9 1.1 Ereğli Demir Çelik EREGL EP 4.00 4.30 8% 4,759 17.1 10.0 10.1 6.0 5.7 1.2 1.1 Ford Otosan FROTO EÜ 33.95 35.00 3% 4,049 4.5 17.6 16.0 8.3 7.8 0.9 0.8 Gübretaş GUBRF EP 6.63 7.45 12% 753 7.3 12.0 9.8 5.2 4.3 0.8 0.7 Indeks INDES EÜ 5.48 7.55 38% 104 0.3 8.4 6.9 7.9 7.0 0.2 0.2 Kardemir (D) KRDMD EP 1.33 1.70 28% 353 17.0 20.6 8.0 7.6 5.5 1.2 1.0 Mardin Çimento MRDIN EA 4.24 4.05-5% 158 0.2 11.2 10.4 9.8 9.0 2.9 2.6 Migros MGROS EÜ 17.40 20.20 16% 1,053 3.1-32.3 8.5 7.3 0.5 0.4 Otokar OTKAR EP 80.95 70.00-14% 660 5.1 54.9 36.2 13.3 15.4 1.8 1.8 Petkim PETKM EÜ 4.12 4.89 19% 1,400 9.1 12.2 11.6 7.2 6.5 0.8 0.7 Pegasus PGSUS EP 19.55 21.40 9% 680 12.0 23.7 10.2 5.2 3.7 0.6 0.5 Soda Sanayii SODA EP 4.71 5.75 22% 1,057 1.6 7.9 6.9 6.5 5.1 1.5 1.3 Tat Konserve TATGD EP 6.27 7.80 24% 290 2.6 14.2 13.1 10.5 8.8 0.9 0.8 TAV Havalimanları TAVHL EÜ 23.10 26.80 16% 2,852 7.4 11.3 9.0 6.2 5.4 3.3 2.7 Tekfen Holding TKFEN EÜ 4.33 5.00 15% 545 7.9 6.4 5.8 5.0 4.3 0.4 0.3 Turkcell TCELL EP 11.25 12.45 11% 8,412 25.5 13.7 11.6 6.1 5.7 1.9 1.8 Türk Hava Yolları THYAO EÜ 8.42 9.65 15% 3,949 74.0 6.4 5.3 4.8 3.8 0.9 0.7 Tümosan TMSN EP 6.63 6.48-2% 259 8.5 19.3 11.9 8.1 7.0 1.2 1.0 Tofaş TOASO EP 18.20 20.22 11% 3,093 8.5 15.9 12.1 3.6 3.3 1.1 0.9 Trakya Cam TRKCM EÜ 1.99 2.72 37% 605 2.9 10.4 8.6 6.7 5.8 1.0 0.9 Türk Telekom TTKOM Not Yok 6.61 - - 7,863 7.7 - - - - - - Türk Traktör TTRAK EP 73.70 82.50 12% 1,337 1.8 13.9 11.8 9.6 8.1 1.5 1.4 Tüpraş TUPRS EÜ 72.15 86.40 20% 6,141 27.2 12.8 10.4 8.4 7.2 0.7 0.5 Ülker ULKER EÜ 19.40 20.50 6% 2,255 7.5 28.2 24.1 18.0 15.3 2.2 2.0 Ünye Çimento UNYEC EP 4.25 4.65 9% 179 0.1 11.0 9.2 7.0 6.3 2.1 2.0 BİST-100 XU100 78,359 87,598 12% 168,745 1,219 11.6 9.3 7.3 6.2 1.1 1.0 *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 6
VERİ AKIŞI 14 Ekim Çarşamba FED Bej Kitap Yayımlanacak 09:45 Fransa TÜFE (Aylık) (Eylül) Önceki Veri: %0.3 / Beklenti: -%0.4 09:45 Fransa TÜFE (Yıllık) (Eylül) Önceki Veri: %0.0 / Beklenti: %0.0 10:00 Türkiye Cari Denge (Ağustos) Önceki Veri: -$3.15mlr / Beklenti: $0.0mlr 11:30 İngiltere İşsizlik Başvuruları Değişimi (Ağustos) Önceki Veri: 42bin / Beklenti: 140bin 11:30 İngiltere ILO İşsizlik Orani (Ağustos) Önceki Veri: %5.5 / Beklenti: %5.5 12:00 AB Sanayi Üretimi (mevs. arınd.) (Aylık) (Ağustos) Önceki Veri: %0.6 / Beklenti: -%0.5 12:00 AB Sanayi Üretimi (mevs. arınd.) (Yıllık) (Ağustos) Önceki Veri: %1.9 / Beklenti: %1.8 14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları (9 Ekim) Önceki Veri: %25.5 / Beklenti: m.d. 15:30 ABD ÜFE (Aylık) (Eylül) Önceki Veri: %0.0 / Beklenti: -%0.2 15:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Eylül) Önceki Veri: -%0.8 / Beklenti: -%0.8 15:30 ABD Perakende Satışları (Aylık) (Eylül) Önceki Veri: %0.2 / Beklenti: %0.2 17:00 ABD İşyeri Stokları (Ağustos) Önceki Veri: %0.1 / Beklenti: %0.1 21:00 ABD FED Bej Kitap Yayımlanacak 15 Ekim Perşembe 07:30 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) Önceki Veri: -%0.5 / Beklenti: m.d. 07:30 Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) Önceki Veri: %0.2 / Beklenti: m.d. 07:30 Japonya Kapasite Kullanım Oranı (Aylık) (Ağustos) Önceki Veri: %-0.2 / Beklenti: m.d. 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı (Temmuz) Önceki Veri: %9.6 / Beklenti: %9.8 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi (Eylül) Önceki Veri: TL5.24mlr / Beklenti: m.d. 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları (8 Ekim) Önceki Veri: 263 bin kişi / Beklenti: 270 bin kişi 15:30 ABD TÜFE (Aylık) (Eylül) Önceki Veri: -%0.1 / Beklenti: -%0.2 15:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Eylül) Önceki Veri: %0.2 / Beklenti: -%0.1 15:30 ABD Empire İmalat Endeksi (Ekim) Önceki Veri: -14.67 / Beklenti: -7.00 15:30 ABD Reel Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) (Eylül) Önceki Veri: %2.3 / Beklenti: m.d. 17:00 ABD Philadelphia Fed İş Beklenti (Ekim) Önceki Veri: -6.0 / Beklenti: -1.0 17:30 FED Üyesi Bullard (Oy Hakkı Yok) Konuşacak 17:30 FED Üyesi Dudley (Oy Hakkı Var) Konuşacak 18:00 ABD DOE Ham Petrol Stoğu (9 Ekim) Önceki Veri: 3073 bin / Beklenti: m.d. 16 Ekim Cuma 12:00 AB TÜFE (Aylık) (Eylül) Önceki Veri: %0.0 / Beklenti: %0.2 12:00 AB TÜFE (Yıllık) (Eylül) Önceki Veri: -%0.1 / Beklenti: -%0.1 14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi 16:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) Önceki Veri: -%0.4 / Beklenti: -%0.2 16:15 ABD Kapasite Kullanımı (Eylül) Önceki Veri: %77.6 / Beklenti: %77.4 17:00 ABD JOLTS İş Olanakları (Ağustos) Önceki Veri: 5753 / Beklenti: 5550 17:00 ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Ekim) Önceki Veri: 87.2 / Beklenti: 89.0 17:00 ABD Michigan Üniversitesi Mevcut Durum Endeksi (Ekim) Önceki Veri: 101.2 / Beklenti: m.d. 20:00 ABD Baker Hughes Petrol Kuyu Sayısı (16 Ekim) Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 7
UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40 E-mail: arastirma@garanti.com.tr Tavsiye Tanımları EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir. EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir. EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 8