GLOBAL SANAYİ BOYALARI PAZARI Sanayi boyaları kategorisi çok geniş yelpazede ürünleri içermektedir. Fabrikaların yaptıkları kaplamalar genellikle OEM- (Original Equipment Manufacturer) kaplamalar olarak adlandırılır. OEM ürünleri ya da komponentleri; otomatik elle püskürtme, ısı yardımıyla toz boyalarla elektrostatik uygulamalar (toz boya), düz ve işlenmemiş büyük rulo (bobin kaplama) halde iken metali bir sıvı ile kaplama, özel bir sıvı ve ultraviyole radyasyon yayan bir ışık kaynağı tarafından hızla geçirilerek kaplama (UV radyasyon kaplamaları) gibi çok farklı metodlar kullanılarak kaplanırlar. Sanayi boyaları kategorisinde özel amaçlar için kullanılan kaplamalar vardır. Bu tür kaplamalar spesifik performans gerektiren ve çok sıklıkla zorluk koşullarda kullanılan ürünler için kullanılır. Bunlara özel bir amaca yönelik kaplamalar denilmektedir. Bu kaplamalar çeşitli teknolojileri ve çok çeşitli uygulamaları kapsar. Koruyucu kaplamalarda özel amaca yönelik kaplamalardan biridir ve çelik ve betonerme yapılarda kullanılır. Örneğin; köprüler ve yollar, ağır sanayide yatay ve dikey yüzeylerde, (petrol ve doğalgaz üretimi, kimyasal üretimi, elektrik ve su araçları gibi), süper yapılar ve okyanus aşırı giden gemiler (askeri gemiler ve taşıma uçakları, yolcu gemileri, feribotlar, ticari tankerler gibi). Ayrıca özel amaca yönelik kaplamalara otomobillerin gövdelerine yapılan son kat boyalarda dahildir (otomotiv son kat boyaları). 2013 yılında toplam küresel hacim yaklaşık 37 milyar litredir. Bu hacmin; % 55 i Dekoratif boyalar, % 45 i Sanayi boyalarıdır. 2013 yılında toplam küresel değer yaklaşık 130 milyar dolardır. Bu değerin, % 57 i Sanayi boyaları, % 43 ü Dekoratif boyalardır.
Global Boya Pazarında Ekonomik etkiler; Global boya talebi tüm ekonomik aktiviteleri izlemeye eğilimlidir. Talep özellikle endüstriyel üretim ve yapı harcanmasından etkilenmektedir. Dünya nın önemli ülkelerinde ya da bölgelerinde ekonomi güçlü olduğunda, bu bölgedeki talepte güçlü olmaktadır. Dünya nın gelişmekte olan bölgelerinde güçlü ekonomik büyüme deneyimleniyor ve boya talebinde de güçlü bir büyüme görülmektedir. Buna karşın, bu gelişmekte olan bölgelerde kişi başına düşen boya tüketim miktarının gelişmiş bölgelere oranla çok düşük olduğu görülmektedir. Kişi başına düşen en düşük boya talebi 2,1 litre/kişi değeri olarak Orta Doğu ve Afrika bölgesi için hesaplanmıştır. Global Sanayi Boyaları Pazarında Teknolojik Etkiler; Yıllardır olduğu gibi, global boya endüstrisinde en önemli teknolojik etki; geleneksel solvent bazlı boyanın yerine su bazlı, toz ve radyasyon küründen geçirilmiş olan boyalar gibi boyaların
geçişi devam etmektedir. Dekoratif boyalar için bu yer değiştirme yüksek oranda gerçekleşmiştir. Buna karşın, dekoratif boyalara kıyasla sanayi boyalarının çok ufak bir yüzdesi su bazlı boyalara geçiş yapabilmiştir. Özel sanayi boyaları segmentleride dünyanın farklı bölgelerinde rekabet trendleri vardır. Sanayi boyalarının bazı son kullanıcı segmentlerinde, su bazlı teknolojiler etkili oldu ve tüketiciler tarafından kolaylıkla kabul gördü. Bu duruma örnek olarak, otomotiv OEM ve ambalaj boyalarındaki su bazlı ürün talebinin %40 ı aşması verilebilir. Fakat diğer segmentlerde su bazlı teknolojilere adaptasyon başarılı olamamaktadır. Bazı çalışmalarda, deniz boyalarında olduğu gibi su bazlı teknolojiler karakteristik açıdan çok daha düşük performans göstermektedir. Diğer yandan, üreticiler solvent bazlı teknolojileri kullanırken çevreci düzenlemelere uyabilmek için yatırım yapmak zorundadırlar. Bu durum bobin boyalarında az da olsa su bazlı teknolojilerin kullanılmasını sağlamıştır. Bölgesel varyasyonlar unutulmaması gereken önemli bir noktadır. Örneğin Avrupa da, su bazlı otomotiv son kat boya segmentinde su bazlı ürünlerin kullanımı oldukça yaygın durumdadır. Fakat bu ürünler diğer bölgelerde aynı seviyede bir etkiye sahip değildirler. Endüstiyel üretimin son kullanıcı sektöründe, geleneksel solvent bazlı ürünler su bazlı ürünlerle yer değiştirmesinin aksine sıklıkla toz boyalar, yüksek katı boyalar ve radyasyon küründen geçirilmiş boyalar gibi uyumlu teknolojilerle yer değiştirmektedir. Bu durum büyük ölçüde performans özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bir örnek olarak toz boya pazarındaki büyüme tüm diğer sanayi boyalarının pazarlarındaki büyümeyle bağlantılıdır. Geçtiğimiz beş yılda, toz boyalara olan talepte görülen büyüme oranı yıllık %6,1 olarak hesaplanmıştır. Buna karşılık olarak, tüm sıvı sanayi boyalarında yıllık büyüme oranı %5 ten daha düşük olarak hesaplanmıştır. Bazı durumlarda, özellikle saha uygulamaları için endüstriyel bakım ve deniz boyaları gibi segmentlerde açıkça yüksek katı solvent bazlı ürünlere doğru bir hareket görülmektedir. Çevre düzenlemelerinin üreticilere çevre dostu teknolojilerin diğerlerinin yerine kullanılmasıyla ilgili olarak uyguladıkları baskılar, bölgeden bölgeye ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermektedir. Belirli pazar segmentlerinin havacılık boyalarında kromat kullanımı gibi çevresel sorunlarla ilgili spesifik durumları da mevcuttur. Sanayi Boyalarında Alt Segmentler Otomotiv OEM boyaları; 2013 yılında, otomotiv OEM boyaları için global pazar büyüklüğü 1865 milyon litre hacminde ve 10,46 milyar dolar değerindedir.
Son beş yılda otomotiv OEM boyaları küresel pazarında; yılda hacimce % 5,2 ve değer açısından % 6,4 büyüme oranı göstermiştir. Ortalama fiyat son beş yıl içinde çok az artmıştır. 2013-2018 yılları arasındaki periyotta, son zamanlarda görülen büyümeden daha küçük bir oranda büyümenin devam etmesi beklenmektedir. 2018 yılı tahminleri; 13,3 milyar dolar ve 2,24 milyar litredir. Otomotiv OEM boyalarına olan talep direk olarak araç üretimiyle ilgilidir. Araç üretimindeki büyüme tahminlerinde bölgesel olarak orantısızlıklar görülmektedir. Asya Pasifik bölgesinde güçlü bir büyüme görülmeye devam edileceği öngörülmektedir. Latin Amerika ve Orta Doğu-Afrika bölgelerinde aynı şekilde önemli ölçüde büyüyeceği fakat büyümenin daha küçük bazda olacağı tahmin edilmektedir. Bir kaç küçük üreticiyle pazardaki dengeleri paylaşan sınırlı sayıdaki büyük tedarikçiler bu pazarı domine etmiş durumdadırlar. Otomotiv OEM pazarındaki ürünler, su bazlı ve yüksek katı ürünlere doğru kaymaya devam edecektir. Ürünlerin uygulama maliyetlerinin düşük olması da çok önemlidir. Kuzey Amerika ve Orta Doğu-Afrika araçların net ithalatçılarıdır. Asya Pasifik ve Avrupa ise net ihracatçılardır. Latin Amerika da göz ardı edilebilecek bir araç ticaret dengesi vardır. Diğer Ulaşım Araçları Boyaları; 2013 yılında global diğer ulaşım araçları boyaları segmenti; 814 milyon litre hacminde ve 4,57 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Diğer ulaşım boyaları hacimce %12,4 lük ve son beş yılda değer bakımından % 11,6 lık bir büyüme göstermiştir. Ortalama fiyat son beş yılda %1 oranında azalmıştır. Önümüzdeki beş yılda, bu yıllarda görülenden daha düşük oranda büyümenin devam edeceği tahmin edilmektedir.
2018 yılı için tahminler; 6,27 milyar dolar ve 1,6 milyar litredir. Bu alt segmentteki tüketim; otobüs, tren, kamyon, roket ve diğer kara yolu taşımacılığı araç pazarlarıyla doğrudan ilgilidir. Araç üretimindeki büyümeyle ilgili tahminler bölgesel olarak orantısızlık göstermektedir. Asya Pasifik bölgesi pazarı en yüksek büyümeyi gösteren bölgedir. Bir kaç küçük üreticiyle pazardaki dengeleri paylaşan sınırlı sayıdaki büyük tedarikçiler bu pazarı domine etmiş durumdadırlar. Diğer ulaşım araçları boyaları son kullanıcı pazarında önemli ölçüde global ticaret vardır. Kamyon, otobüs ve roket pazarlarında sürdürülebilirlik ithalatı etkileyen bir faktördür. Ahşap Boyaları; 2013 yılında global ahşap boyaları pazarı 2,3 milyar litre ve 8,10 milyar dolar değerindedir. Önümüzdeki beş yıllık dönemde ahşap boyalarına olan global talebin hacimsel olarak %5,4 ve değersel olarak %6,6 yıllık büyüme göstermesi beklenmektedir. Asya Pasifik ve Avrupa bu alt segmentteki iki en büyük market olup, global pazarın %80 inden fazlasına sahiptirler. Bu segmentte Asya Pasifik pazarı, Kuzey Amerika ve Avrupa dan daha hızlı büyümeye devam etmesi öngörülmektedir. Pazardaki önemli global şirketler; AkzoNobel, Valspar, Sherwin-Williams ve PPG dir. Amerika Birleşik Devletleri ne mobilya ithali pazarın önemli bir kısmını elinde tutmaya devam edeceği düşünülüyor. Mobilya ve ahşap ürünleri ithalatı, ihracat miktarını çok fazla aşmaktadır. Bu durum Avrupa da daha dengelidir ve aslında Avrupa da ithal edilen miktardan daha fazla mobilya ihraç edilmektedir. Anahtar alım faktörleri renk ve görünüş, teknik servis, uygulama, dayanıklılık ve fiyat kolaylığıdır. Pazardaki bu ürünlerin, global çevreci baskıların etkisinde olaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, endüstrinin yavaş yavaş yüksek katı, su bazlı ve radyasyon küründen geçirilmiş ürünlere doğru kaymaya devam etmesi beklenmektedir.
Toz Boya; 2013 yılında global toz boya segmenti 2,6 milyar litre ve 7,65 milyar dolar büyüklüğündedir. Toz boyalar; belirli koşullar altında geleneksel sıvı boyalardan daha net ve gösterilebilir yarar ve avantajları vardır. Bu avantajlar bazı durumları içerir: yüksek kalite son kat; çizik, çatlak ve hatta korozyona karşı yüksek direnç; daha iyi kimyasal koruma; ihmal edilebilir oranda uçucu organic bileşik emisyonları içeren çevre dostu solventsiz ürünler, ve benzeri. Son beş yılda Asya Pasifik bölgesi global olarak en istikrarlı büyüyen bölge olmuştur. 2013-2018 yılları arasındaki periyot için, Asya Pasifik bölgesinde hacimin %7 ve değerin %7,9 yıllık bileşik büyüme oranı ile büyüme göstermesi beklenmektedir. 2013-2018 yılları arasında Kuzey Amerika da hafif dereceli hacimsel talep artışları görülmeye devam edilecektir. Bu öncelikle, 2009 yılında düşüş yaşayan Amerika birleşik Devletleri ekonomisinin iyileşme sürecinde olduğunu göstermektedir. Global toz boya segmenti büyümeye devam edecektir. 2018 yılında küresel talebin yaklaşık 3,36 milyar litre ve 10,23 milyar dolar değerinde olması beklenmektedir. Toz boya segmentindeki büyüme, potansiyel alt yapısının büyüklüğüne bağlıdır. Bu durum; düşük sıcaklıkta kürleme, ince film uygulamaları ve geliştirilmiş temiz boyalarda avantajlar gerektirir. Bobin Boyaları; 2013 yılında global bobin boyaları pazarının büyüklüğü; yaklaşık 1 milyar litre ve 3,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. 2013 yılı değerlendirmelerine göre global bobin boyaları segmenti hacimce 2008 yılına göre %3,1 büyüme göstermiştir. Aynı zamanda bu segmenti değeride 2008 yılına oranla %3,6 artmıştır. 2018 yılı tahminlerine göre önümüzdeki beş yılda bu segmentin, hacimce %3,4 değerce %4,4 büyüme göstermesi beklenmektedir. Değer açısından bakıldığında Asya Pasifik bölgesi, global bobin boyaları segmentinin %43 üne hakimdir. Avrupa global pazarın %23 üne ve Kuzey Amerika %25 ine sahiptir.
Pazardaki önemli global şirketler; AkzoNobel, Valspar, BASF, Beckers ve PPG dir. Bölgesel olarak Nippon ve Kansai Boya şirketleri de Asya Pasifik bölgesinde etkilidir. Geçmiş ve gelecek bobin boyası fiyatlarındaki büyüme, pazarın büyük bir bölümünü elinde tutan Asya Pasifik bölgesindeki fiyatlardan önemli ölçüde etkilenmektedir. Endüstri, benzer seviyede performansa sahip kromatsız pigment aramaya devam etmektedir. Ayrıca, çevre dostu olmasından dolayı ftalatsız plastisol kaplamalardaki gelişmeler devam etmektedir. UV koruyucu boyalarda; içerdikleri uçucu organik bileşiklerdeki miktarın azalması ya da uçucu organik bileşiksiz seçeneklerden sonra büyümektedir. Doğrudan bobin boyaları alan alıcılar uygulama rahatlığı, süresi, hızı, fiyatı ve geri dönüş süresi gibi ekonomik faktörlerle daha çok ilgilenmektedirler. Kaplanmış bobini alan üreticiler ise görünüş, korozyon ve uzun süreli dayanıklılık gibi daha çok performansla ilgili özelliklerle ilgilenmektedirler. Ambalaj Boyaları; 2013 yılında global ambalaj boyaları segmenti 824 milyon litre ve 3,32 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Son beş yılda hacimce %4,7 büyüme görülmüştür. 2013-2018 yılları arasındaki periyotta her yıl %2,6 oranında büyüme görüleceği tahmin edilmektedir. Son beş yılda pazar değeri olarak %5,0 büyüme görülmüştür. 2013-2018 yılları arasındaki periyotta her yıl %4,1 oranında büyüme görüleceği tahmin edilmektedir. Son beş yılda global ambalaj boyası fiyatları yaklaşık her yıl %0,3 artmıştır. Önümüzdeki beş yıl içinde ise fiyatlarda yıllık %1,5 oranında bir artış beklenmektedir. Özellikle gıda ambalajları ve içecek kutularında BPA bazlı kimyasalların kullanımından kaçınılması endüstri için baskı oluşturmaktadır. Bu segmentin önemli son kullanıcı pazarları; kağıt kaplama, yayıncılık, yiyecek ve içecek endüstrileridir. Amerika Birleşik Devletleri nde teneke kutu pazarı zayıflamakta ve zayıflamaya devam etmesi beklenmektedir. Avrupa ve Japonya da teneke kutu pazarındaki zayıflamanın sabit olacağı tahmin edilmektedir. Çin ve Hindistan gibi Dünyanın gelişmekte olan ekenomilerinden bazılarında ambalaj boyaları segmenti için bir miktar büyüme görüleceği tahmin edilmektedir.
Kağıt kaplama alt segmenti için, gelişen ülkelerde orta sınıfın artmasından dolayı gelişmiş ekonomilerden daha fızlı bir büyüme görülmekte ve önümüzdeki yıllarda da büyümenin devam etmesi öngörülmektedir. Ekonomik olarak orta sınıfın genişlemesi ambalaj boyalarına talep yaratan, ambalajlı tüketici ürünlerine olan talebi arttırmaktadır. Ambalaj boyaları segmentinde anahtar alım faktörleri; boyanın performansı, fiyatı ve teknik servistir. Spesifik uygulamalar bunlardan hangilerinin daha önemli olduğunu belirler. En önemli boya performansı tat ve koku özelliklerine dayandırılmaktadır. Boyanın görüntüsü, aşınma ve solvent dayanıklılığı, yapışma ve diğer görünüm faktörleri de önemlidir. Genel Endüstri Boyaları; 2013 yılında global genel endüstri segmenti 3,92 milyar litre ve 12,98 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. 2018 yılına kadar bu segmentteki hacmin her yıl %6,6 ve pazar değerinin %7,0 oranında büyüme göstermesi beklenmektedir. Bu segmentin büyümesi bölgeden bölgeye çeşitlilik gösterir. Kuzey Amerika ve Avrupa da 2008 yılından bu yana hacimsel olarak daralma görülürken, Asya Pasifik bölgesi hacimce %60 ın üzerinde büyüme göstermiştir. Fiyat artışının kısmen sabit kalması, 2018 yılına kadar her yıl sadece %0,4 büyüme göstermesi beklenmektedir. Bu segmentte hacimce talebe göre dünya liderleri Avrupa ve Asya Pasifik bölgeleridir. Asya Pasifik bölgesi, genel endüstri boyaları global hacminin %62 sine sahiptir. Genel endüstriyel boya pazarındaki talep, genel olarak son kullanıcı ürünlerine olan talebe doğrudan bağlıdır. Son kullanıcı endüstrisi çok çeşitlilik gösterdiğinden bu yana, genel endüstri üretimi ve gayri safi yurtiçi hasıla gelecekteki büyümenin en önemli göstergeleridir. Asya Pasifik bölgesinin üretim merkezi olarak büyümeye devam etmesi beklenmektedir. 2013 yılından 2018 yılına bu segmentteki boya hacminin Asya Pasifik bölgesindeki beklenen %55 lik büyümeyle birlikte, global olarak %38 büyüme göstermesi beklenmektedir.
Son kullanıcı segmentlerine göre ana satın alma faktörleri çeşitlilik göstermektedirler. Fakat genellikle, bitmiş ürünün korunması ve görünümü en önemli niteliklerdir. Bunlara ek olarak boya uygulamasının kolaylığı da çok önemlidir. Otomotiv Son Kat Boyaları; 2013 yılında global otomotiv son kat boyaları segmenti 7,39 milyar dolar ve 704 milyon litre olarak hesaplanmıştır. Global pazarda geçtiğimiz beş yılda; yıllık yaklaşık %1,5 hacimce, pazar değeri bakımından %2,2 büyüme göstermiştir. Global bazda ortalama birim fiyatı, boya tedarikçileri ve yüksek değerli kaplamalara göçün ortaya koyduğu fiyat artışları nedeniyle, geçtiğimiz beş yılda yavaş yavaş artmıştır. Global otomotiv son kat boyaları segmentindeki tahminlere göre, her yıl hacimce %3,4 ve pazar değeri olarak yıllık %4,4 büyüme beklenmektedir. Ortalama birim fiyatların ise 2018 yılına kadar her yıl yaklaşık %1,0 oranında büyüme göstermesi beklenmektedir. 2018 yılı segment tahminleri; 9,16 milyar dolar ve 831 milyon litredir. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi gelişmiş ekonomilerde önümüzdeki beş yılda hacimce sabit negatif büyüme öngörülmektedir. Asya Pasifik teki gelişmekte olan ülkelerde en yüksek büyüme oranları görülecektir. Endüstriyel Bakım ve Koruyucu Boyalar; 2013 yılında global endüstriyel bakım ve koruyucu boyaları segmentinin büyüklüğü, 2,0 milyar litre ve 11,84 milyar dolardır. Önümüzdeki beş yıllık periyotta bu alt segmentin hacimce yıllık %6 bileşik büyüme oranı ile büyümesi beklenmektir. Beklenen fiyat artışı nedeniyle, segmentin değerinin bu periyotta yıllık yaklaşık %7 büyümesi beklenmektedir. Endüstriyel bakım ve koruyucu boyaların son kullanıcı segmentlerindeki büyümenin coğrafik bölgelerin içinde bulunduğu ekonomik durumlara göre çeşitlilik gösterecektir. Pazara olan talep; kamu ve özel, konut olmayan yapılar, enerji üretimi ve gelişmeleri, endüstriyel üretim ve altyapı kamu harcamalarından etkilenmektedir.
Su bazlı boyalar bu pazarda tercih edilmeye ve tüketimini arttırmaya devam edecektir. Ancak, epoksi ve poliüretan teknolojileri ve bunların türevleri yüksek performanslı sistemler için temel olarak kalacaklardır. Formülasyonlardaki trend, yüksek katı ve solventsiz kompozisyonlara doğru devam edecektir. Hibrid kompozisyonlar, popüler durumda ve kabul görmektedir. Endüstriyel bakım ve koruyucu boyalarının seçimindeki en önemli faktörler ürünün kullanılabilirliği ve performansıdır. Deniz Boyaları; 2013 yılında global deniz boyaları segmenti 797 milyon litre ve 3,74 milyar dolar değerinde hesaplanmıştır. Geçtiğimiz beş yılda global pazarda %0,2 hacimsel büyüme, pazar değeri tarafında ise %1,6 büyüme görülmüştür. Ortalama fiyat son beş yılda ortalama değerlerde artmıştır. 2018 yılına doğru değer ve hacim açısından yeni yapı pazarlarının yardımıyla büyümenin hızlanması beklenmektedir. 2018 yılı global deniz boya pazarı tahminleri; 4,58 milyar dolar ve 910 milyon litredir. Tedarikçilerin birleşmesi çok yüksek seviyelere ulaşmıştır ve pazarın %85 i 6 şirketin elindedir. Deniz boyaları tüketimi doğrudan son kullanıcı yeni yapıları ve bakım onarım pazarlarına bağlıdır. Gemi inşa üretim artışı, son beş yıla kıyasla tahmin döneminde artması beklenmektedir. Yasal gereklilikler deniz kaplama sistemleri teknolojilerinde, en önemlisi olan antifouling boyaları formüle etmek için kullanılan teknolojilerde önemli değişiklikler yapılması için yaptırımlar uygulamaktadır. Bazı yasal baskılara ragmen, bakır bazlı materiyaller antifouling boya teknolojilerinde kullanılmaya devam edilecektir.
Deniz boyaları pazarında özellikle yeni yapılar için satın almayı en çok etkileyen etmen fiyattır. Ürün performansı ise belirleyici faktördür. Kaynak: International Paint & Printing Ink Council, Global Market Analysis 2013-2018 For the paint & coatings industry