Türk Bankacılık Sektörü

Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü 0/0/01 Dönem sonunda TGA oluumu görüldü kinci çeyrekte kredi büyümesi yavaladı. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü verilerine göre müteri kredileri Haziran ile biten son haftada yatay kalırken ikinci çeyrekte büyüme %, oldu. lk çeyrekte %, idi. Kredi büyümesinde TL cinsi iletme kredileri %, çeyreksel büyüme ile baı çekerken taksitli ticari krediler % ile onu takip etti. Konut kredilerindeki %,3 güçlü büyümeye karın zayıf giden ihtiyaç ve oto kredileri nedeniyle kredi kartları dahil tüketici kredileri %, büyüdü. YP cinsi krediler ise ikinci çeyrekte dolar bazında %3, artarken ilk çeyrekte %1 daralmıtı. Kur etkisinden arındırılmı kredilere bakıldıında haftalık %1,0 artı görülürken yıllık kredi büyümesi %1, oldu. 13 haftalık hareketli ortalamaya göre kur etkisinden arındırılmı kredi büyümesi geçen haftaki %1, düzeyinden %1, düzeyine yükseldi. Tüketici kredilerinde ise bu gösterge %1,3 ten %11, düzeyine geriledi. Tüketici kredileri ve kredi kartları toplamı haftalık %0,3 artıla yıllık %11 düzeyinde yatay kaldı. YP mevduatta büyüme sürüyor. Müteri mevduatları haftalık %0, artarken çeyreksel büyüme %, oldu. TL cinsi mevduat önceki çeyree göre yatay kalırken YP cinsi mevduat ikinci çeyrekte dolar bazında %, arttı. Kur etkisinden arındırılmı mevduat büyüklüünde YP mevduatın payı %33,3 düzeyinde olurken ilk çeyrek sonunda %31, idi. Yine kur etkisinden arındırıldıında mevduatların büyüme hızı %11, düzeyinde. lk çeyrek sonunda %, idi. Dönem sonunda tahsili gecikmi alacaklar arttı. Toplam tahsili gecikmi alacaklar önceki haftaya göre sınırlı bir biçimde %0, artarken bireysel kredilerde oluan TGAların kurumsal kredilerden yapılan tahsilatlarla karılandıı görüldü. Dier yandan günlük BDDK verilerine göre ayın son iki gününde toplam TGA %, veya milyon TL arttı. Yine de sektörün TGA oranı %3 ün gerisinde ve kredilerde deer düüü karılık oranı da önemli bir deiim göstermeyerek % düzeyinde gerçekleti. Kredilerle yukarı yönlü yeniden fiyatlama sürüyor. Merkez Bankası nın haftalık verilerine göre TL cinsi bireysel kredi faiz oranları Haziran ayının son haftasında da artmayı sürdürdü. TL cinsi ortalama mevduat maliyeti ise yatay kaldı. Çeyreksel basit otalamalara baktıımızda ikinci çeyrekte TL cinsi tüketici ve ticari kredilerde kredi mevduat spredleri ilk çeyree göre 1 baz puan ve 33 baz puan arttı. F/K PD/DD Özkaynak Karlılıı Ülke 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T F/K PD/DD Brezilya.. 1.0 1.3 0.0% 1.% (1.%).% 0. 1.1 ili 11..3.00 1. 1.% 1.% (.%) 13.3% 1.1 1. Kolombiya 1.1 1. 1.1 1.11 1.% 13.0% (1.%) 11.% 1. 0. Çin.. 1.1 1.0 1.% 1.% 3.%.% 0.0 0. Çek Cum. 1. 1. 1.3 1.1 1.% 1.% 1.% 3.% 1.0 1. Mısır 1.. 1. 1. 11.% 1.0%.3%.0% 1.1 1.1 Macaristan 1.. 1.1 1.0.% 11.3% 13.%.% 1. 0. Hindistan 1.0 1... 1.% 1.%.1% 1.% 0..3 Endonezya 1. 11.1.3.01 0.1% 1.%.% 13.3% 1. 1. Meksika 1. 13.1 1. 1. 1.% 1.3% 0.% 13.% 1.1 1.3 Peru 1.0..1 1.3 1.0% 1.0%.% 13.% 1.1 1. Polonya 1. 13. 1. 1..%.% (.3%).1% 1.0 1.3 Rusya Fed. 1.. 0.1 0. -.%.% (0.3%) 01.% 1.0 0. Güney Afrika 13. 1.3 1. 1. 1.% 1.%.3% 11.% 1. 1.0 Türkiye.. 0. 0. 13.0% 13.%.0% 1.% 0. 0. MSCI GOÜ.. 1. 1.1.%.%.0% 11.% MSCI Do.Av.Or.Do. 13..1 1.3 1. -.%.% (.%) 30.3% 1. 1.1 MSCI GOÜ Asya..1 1.1 1.0 1.% 1.%.%.% 0. 0. MSCI GOÜ Latin Ame..0.0 1. 1.0 1.0% 1.% (3.0%).% 1.03 1. Kaynak: Bloomberg, ortalama piyasa tahminleri üzerinden hesaplanmıtır. Son 3 yıllık verilere göre istatistiksel tanımlar; gösterge düük ise ortalamasına göre ucuz olduunu gösterir. Çarpanların tarihsel prim/iskonto görünümü için. sayfaya bakınız. Kar Büyümesi MSCI GOÜ'ye göre Bulent Sengonul bsengonul@isyatirim.com.tr +0 1 30 Kutlug Doganay kdoganay@isyatirim.com.tr +0 1 30 0 Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız. 1

Konut Kredilerinin Yıllıklandırılmı Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer:. htiyaç Kredilerinin Yıllıklandırılmı Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer: %1.1 00-13 Ort. 01 01 % %0 00-13 Ort. 01 01 % %3 % %1 % % %1 % % %0 1 13 1 1 31 3 3 0 3 %0 1 13 1 1 31 3 3 0 3 Tüketici Kredilerinin Yıllıklandırılmı Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer: %13.3 Tüketici Kredilerinin Yıllıklandırılmı Artı Oranına Katkılar (13 Haftalık HO) %3 00-13 Ort. 01 01 %3 Konut htiyaç Taıt % % %1 %1 % % % 1 13 1 1 31 3 3 0 3 % %0 ub 1 Nis 1 Au 1 Eki 1 ub 13 Nis 13 Au 13 Eki 13 ub 1 Nis 1 Au 1 Eki 1 ub 1 Nis 1 Kredi Kartlarının Yıllıklandırılmı Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer: %11.1 Kur Etkisinden Ar. letme Kredilerinin Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer: %.3 %0 00-13 Ort. 01 01 % % 00-13 Ort. 01 01 % %0 -% % % %1 - - -%0 1 13 1 1 31 3 3 0 3 %1 %1 %1 % 1 13 1 1 31 3 3 0 3 Kur Etkisinden Ar. Toplam Kredilerin Artı Oranı (13 Haftalık HO) Son deer: %1. Toplam Kredilerinin Yıllıklandırılmı Artı Oranına Katkılar (13 Haftalık HO) 00-13 Ort. 01 01 letme Kredileri Tüketici Kredi Kartları MB'nin istedii düzey % %3 % % % % %1 %1 %1 %1 % 1 13 1 1 31 3 3 0 3 %1 % % %0 ub 1 Nis 1 Au 1 Eki 1 ub 13 Nis 13 Au 13 Eki 13 ub 1 Nis 1 Au 1 Eki 1 ub 1 Nis 1

Bankacılık Sistemi Fonlama (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Toplam Mevduatlar 1,, 1,,33 1,3,3 1,1, 1,00, %0.1 %. %11.. Müteri Mevduatları 1,1, 1,1, 1,1,01 1,03,,3 %0. %. %11.. Vadesiz Mevduat,0 1, 11,0 00,11 1,31 %. %. %1. %1. TL Mevduatlar,3,3 3,11,11, %1.0 %1. %0.1 %.0 TL Müteri Mevduatları,0,1 1,03,10 13,13 %0. %1. %0. %. Vadesiz Mevduat 1, 11,3 10, 1,0 11, %. %. %.0 %1. YP Mevduatlar (milyon dolar) 1, 1,01 0,3 1, 1, %0. %.3 %1. %. YP Müteri Mevduatları 1,3 1, 1, 1,11 1, %0. %.1 %1. %11.1 Vadesiz Mevduat 3,113 3,1 3,0 33,1 3,0 %0. %.0 %. %.0 Repo Fonlaması 11, 1,33 1,00 1,13 1,1 (%3.3) (%3.) %11. %1.1 TL Repo 3,,03,3,33, (%.) (%.) %3.. FX Repo (milyon dolar) 1,3 1,3 1,1,,31 (%3.1) (%.0) (.) (%1.) Y.dıı Bankalardan Fonlama (milyon dolar) 1,3,33 1,0,,1 (%1.0) %0.0 %3. %. Özkaynaklar,11,,, 3,3 %0. %1.0 %. %1. Plasmanlar (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Nakit ve Nakit Benzeri 1,00,,, 1, (%.) (%0.) %. %3.1 Y.dıı Bankalardan Alacaklar (milyon dolar) 13, 13, 1,13,,11 (%1.) (%.1). %.3 Toplam Krediler 1,13, 1,13, 1,3,3 1,,13 1,13, %0.0 %1. %1. %. Müteri Kredileri 1,3,13 1,3,0 1,31, 1,, 1,, (%0.0) %1. %1. %3. TL Müteri Kredileri, 3,,1,0 0,3 %1.0 %1. %.3 %1. Tüketici Kredileri,1,3,0 0,0 0, %0. %0. %. %1. Konut 13,1 13, 13,11 1,30 11,1 %0. %1. %.3. Taıt,30,30,00,3,3 (%0.) (%0.3) (%.) (%1.) htiyaç ve Dier 1,0 1,3 1,1 1,1 13, %0.3 %0. %. %1.0 Taksitli Ticari Krediler 1,00 1, 13,01 1,3 1, %0.1 %1. %13. %31. Kredi Kartları (YP dahil) 3,0 3,,,,1 %0. (%0.) %1. (%.) letme Kredileri 3, 1,,1 33,3 3,3 %1. %3.1 %13. %3. YP Müteri Kredileri (milyon dolar) 1, 1,13 13, 1,03 1,33 (%0.) %1. %. %.0 TL Menkul Kıymetler 31,3 31,01 31, 31,3 33,3 (%0.1) (%0.) (%0.1) (%1.0) YP Menkul Kıymetler (milyon dolar) 30, 30,0 30,3 30,01,1 %0. %1.0 %. %13. Aktif Kalitesi (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Takipteki Krediler (brüt) 0, 0, 0,3 3,3 31,13 (%0.) %0. %1. %. Tüketici Kredileri,3,3,0,, (%0.0) %1. %.0 %0. Taksitli Ticari Krediler,,11,1,10, %0.3 %1.0 %11. %33. Kredi Kartları,13,1,0,3,13 %0. %.1 %1.0 %1. letme Kredileri 0,3 0,0 0,1 1,0 1,1 (%0.) (%0.) %. %.1 Özel Karılıklar 30,01 30,0,, 3, %0.0 %.0 %1. %. Oran Analizi /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Kredi / Mevduat 3 %11 %113 %11 %111 % (11bp) (11bp) 11bp 3bp TL %13 %13 %13 %1 %1 (bp) 3bp 1,bp 1,1bp YP % % % %3 % (30bp) (bp) (0bp) (bp) Takipteki Krediler Oranı %.1 %. %. %.0 %. (0bp) (3bp) 1bp bp Tüketici Kredileri %. %. %. %.3 %. (1bp) bp 3bp 1bp Taksitli Ticari Krediler %3.00 %. %3.0 %3.13 %3.0 bp (1bp) (1bp) (bp) Kredi Kartları %.33 %.33 %.1 %. %. (1bp) 0bp bp 1bp letme Kredileri %1.1 %1.0 %1. %1.1 %1. 1bp (bp) (bp) (bp) Net YP Pozisyonu / Özkaynaklar (%1.1) (%1.0) (%1.1) (%.) %.03 1bp (bp) bp (3bp) 1 nakit, Merkez Bankası'ndan alacaklar, para piyasası mali sektöre kullandırılan krediler hariç 3 kalkınma ve yatırım bankaları kredileri hariç 3

Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Fonlama (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Toplam Mevduatlar 30, 30,1 3,00 33,1 31, %0. %.3 %. %1. Müteri Mevduatları 3,1 33,1 3,13 3,,31 %0. %3.1 %11. %. Vadesiz Mevduat,0 0,00,0,0 0, %. %.3 %. %1.3 TL Mevduatlar,01,3,1,3 0, %1. %1. %. %1. TL Müteri Mevduatları,0 3,0 0, 3, 11, %1. %. %. %1.1 Vadesiz Mevduat 0,31,0,3,0, %. %. %. %1. YP Mevduatlar (milyon dolar), 0,,0,31,3 (%1.3) %3. %. %3. YP Müteri Mevduatları,,1,0 1,00 0, (%1.1) %.0 %. %. Vadesiz Mevduat,3,30,0,10, %0. %.1 %.3 (%.) Repo Fonlaması,3 3,3,,,3 (%.) (%.) %1.1 %1. TL Repo 3, 3,,3,3 3, (%11.) (%.) %. (%0.) FX Repo (milyon dolar),11,30,3,,3 (%3.) (%.) (%.) (%1.) Y.dıı Bankalardan Fonlama (milyon dolar) 1, 1, 1,3 1,30 1,30 (%0.) %0.3 %1.1 %. Özkaynaklar 1, 1,13 1,003, 0,3 %0. %1.1 %.1 %1. Plasmanlar (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Nakit ve Nakit Benzeri 1 1, 1,0 11,0, 1,130 (%1.) %. %1.3 %3.0 Y.dıı Bankalardan Alacaklar (milyon dolar),00 3,11,,01 1,0 (%3.) (%.) (%.) %33.0 Toplam Krediler 3,0 3, 3,33 3, 303,03 (%0.) %1. %1.. Müteri Kredileri 3,03 3,3 3,13 33,00,0 (%0.3) %1. %1. %.3 TL Müteri Kredileri,11, 3,1 3,0 30,0 %0. %1. %13. %.0 Tüketici Kredileri,00,0,3 1,1,3 %0.1 %0. %. %1. Konut 3, 3, 3, 3,30 3,0 %0.1 %1. %1.3 %. Taıt %0.0 %0. (%3.) (%1.3) htiyaç ve Dier,0,1,3, 0,00 %0.1 %0. %.0 %. Taksitli Ticari Krediler 0, 0,0 3, 3, 30,31 (%0.3) %1.0 %. %31. Kredi Kartları (YP dahil),,,0,,1 (%0.) (%1.) %.1 %.1 letme Kredileri 10, 13,30 13,1 11,3,1 %0. %. %1. %33. YP Müteri Kredileri (milyon dolar) 3, 3,30 3,33 3,0 3, (%0.) %1. %. %1. TL Menkul Kıymetler,0,1,1,,3 (%0.1) (%1.) (%0.) (%.) YP Menkul Kıymetler (milyon dolar),3,,3,3,31 (%0.0) %1. (%0.) (%0.) Aktif Kalitesi (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Takipteki Krediler (brüt),,03,,,1 (%0.) (%0.) %. %3. Tüketici Kredileri 1, 1,1 1,11 1,3 1,1 %0.3 %0. %1. %3. Taksitli Ticari Krediler 1,00 1, 1, 1,33 1,13 %0.1 %0.1 %. %31. Kredi Kartları %0. %.0 %1. %3. letme Kredileri,3,13,13,,1 (%0.) (%1.0) %1. %1. Özel Karılıklar,0,30,,3,3 (%0.3) (%0.) %. %1. Oran Analizi /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Kredi / Mevduat %1 %1 % % % (3bp) (bp) 13bp bp TL %113 %11 %113 % % (1bp) (bp) bp bp YP % % %0 %0 % bp (1bp) (1bp) 1,00bp Takipteki Krediler Oranı %.0 %.0 %. %.3 %.3 (0bp) (bp) (bp) (13bp) Tüketici Kredileri %1. %1. %1. %1.0 %1.3 0bp 0bp 1bp bp Taksitli Ticari Krediler %. %. %.0 %. %.1 3bp (1bp) (bp) (1bp) Kredi Kartları %.3 %.1 %.00 %. %.30 1bp 3bp bp 0bp letme Kredileri %.0 %.0 %.1 %. %. 1bp (bp) (0bp) (3bp) Net YP Pozisyonu / Özkaynaklar %.1 %. %. %1. %1. 13bp (1bp) 13bp 11bp 1 nakit, Merkez Bankası'ndan alacaklar, para piyasası mali sektöre kullandırılan krediler hariç

Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Fonlama (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Toplam Mevduatlar 0,1 03,31 1,3 3, 01,3 %0. %.3 %1.. Müteri Mevduatları,31 0, 0, 0,31,3 %0. %.1 %1.. Vadesiz Mevduat,31 3,33 1,0,3,01 %.1 %. %13. %. TL Mevduatlar,33 3,, 30,30 0, %1.0 %1.3 (%.) %. TL Müteri Mevduatları,,,,01,3 %0. %0. (%.) %. Vadesiz Mevduat, 3, 3,3 3,, %. %. %.3 %1.3 YP Mevduatlar (milyon dolar) 11, 11,03 113,1 0,3,3 %1. %3. %1. %11. YP Müteri Mevduatları,03,13 3,,13,3 %1. %3.1 %1. %1.3 Vadesiz Mevduat 1,1 1,3 1,0 1, 1, %. %.3 %. %.0 Repo Fonlaması,,0,10,,0 %0. %. (%0.) %11. TL Repo 0,0 3, 3,31 31,0 30,1 %3. %. %. %33.3 FX Repo (milyon dolar),0,3,0 1,3 13, (%.) (%3.) (%3.1) (%.) Y.dıı Bankalardan Fonlama (milyon dolar),3,3,1,13 1,3 (%0.) %0.3 (%0.) %.1 Özkaynaklar 1,3 1, 1,3 1, 11, %0. %0. %. %11. Plasmanlar (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Nakit ve Nakit Benzeri 1,0,1,03,0 3,1 %3. %. %. %.0 Y.dıı Bankalardan Alacaklar (milyon dolar),,,3,, %.0 (%.0) %1. %0. Toplam Krediler,3,,3 0,3,00 %0. %1. %. %. Müteri Kredileri 1,3,1,1 0, 33,1 %0. %1. %.3 %.3 TL Müteri Kredileri 0,01 3,3 3, 0, 3,0 %1. %1. %.3.1 Tüketici Kredileri 1, 1, 11,0 13, 1,0 %0. %0. %.1 %1. Konut,0,,,1,3 %0.3 %1. %.. Taıt 3, 3, 3,1,, (%0.) (%0.) (%.) (%1.) htiyaç ve Dier 3,10,1 3,03 0,33 3, %0. %0. %.0 %1.3 Taksitli Ticari Krediler 1, 1, 0,3,0, %0. %1. %1.. Kredi Kartları (YP dahil),3,,31,0,1 %0. (%0.1) %. (%0.) letme Kredileri 1,0 1, 10, 1,03 131,3 %3. %3. %1. %.0 YP Müteri Kredileri (milyon dolar) 0,03 0,3, 1,0,0 (%0.) %0. (%.1) %1.3 TL Menkul Kıymetler 1,3 111,330,0 111,3 111,3 (%0.) %1.3 (%0.) (%0.) YP Menkul Kıymetler (milyon dolar) 1,0 1,0 1,00 1, 1, %0. %0.3 %0. %1. Aktif Kalitesi (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Takipteki Krediler (brüt) 1, 1, 1,0 1,1 13,3 %0.1 %0. %. %. Tüketici Kredileri,130,13,0 3,1, (%0.0) %1. %1. %. Taksitli Ticari Krediler,0,1,,0,01 (%0.3) %0. %13.1 %. Kredi Kartları,3,,1,,30 %0. %.1 %. %.3 letme Kredileri,,,1,,3 %0. (%0.) %. %1. Özel Karılıklar 1, 1, 1,1 11,,3 %0.3 %. %. %.0 Oran Analizi /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Kredi / Mevduat %1 %1 %111 %113 % bp (bp) (bp) 130bp TL %1 %11 %1 %13 %133 bp 1bp 1,bp 1,bp YP %0 %1 % %3 % (11bp) (1bp) ###### (bp) Takipteki Krediler Oranı %.3 %.3 %. %.3 %.3 (1bp) (bp) 0bp bp Tüketici Kredileri %. %.1 %. %.1 %.33 (1bp) 3bp bp bp Taksitli Ticari Krediler %3.3 %3.3 %3.0 %3.3 %3. (bp) (3bp) 0bp (bp) Kredi Kartları %.03 %.0 %.0 %. %.1 (3bp) 13bp bp 11bp letme Kredileri %1.11 %1. %1.1 %1.1 %1. 1bp (3bp) (bp) (11bp) Net YP Pozisyonu / Özkaynaklar (%3.) (%3.) (%.) (%.3) %. 1bp (1bp) bp (0bp) 1 nakit, Merkez Bankası'ndan alacaklar, para piyasası mali sektöre kullandırılan krediler hariç

Katılım Bankaları Fonlama (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Toplanan Fonlar,01 3, 0,,01,1 (%0.) %3. %.1 %1. Müteri Katılım Hesapları,01 3, 0,,01,1 (%0.) %3. %.1 %1. Cari Hesaplar 1,0 1, 1,1 1,0 1,3 (%3.) %.3 %1.3 %. TL Katılım Hesapları 3,11 3,0 3,1 3,00 3,3 (%0.3) (%.0) (%1.3) %. TL Müteri Katılım Hesapları 3,11 3,0 3,1 3,00 3,3 (%0.3) (%.0) (%1.3) %. YP Fonlar (milyon dolar) 1, 1, 11,0 11,3 13, %0. %. %. (%.) YP Müteri Katılım Hesapları 1, 1, 11,0 11,3 13, %0. %. %. (%.) Y.dıı Bankalardan Fonlama (milyon dolar),,,03,31,03 (%11.) (%1.) (%.) (%1.) Özkaynaklar 1, 1, 1,0 11,, %0.0 %0. %.3 %13.3 Plasmanlar (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Nakit ve Nakit Benzeri 1,3,0,3,333, (%1.) (%1.0) %1. %.0 Y.dıı Bankalardan Alacaklar (milyon dolar) 1,0 1,0 0 1,01 %.1 %0. %.3 %. Toplam Krediler,3 3, 1,0, 3,1 (%1.) %1. %. %13. Müteri Kredileri,3 3, 1,0, 3,1 (%1.) %1. %. %13. TL Müteri Kredileri 3, 3,0,,,13 (%0.) %0. %.0 %11. Tüketici Kredileri 13,3 13,1 13, 11,, (%0.3) %1.0 %1. %. Konut 1,1 1,0 1,00,,1 (%0.3) %1.1 %13.1 %. Taıt 3 1 (%0.) (%0.3) %1. %. htiyaç ve Dier 3 1 3 (%0.) (%0.) %. %.3 Taksitli Ticari Krediler,,0,,0,3 (%0.3) %1.0 %.3 %. Kredi Kartları (YP dahil) 1, 1,303 1,3 1,3 1, (%0.3) (%.3) (%.) (%.1) letme Kredileri 3, 3, 3, 3,0 3,31 (%0.) %0. (%.1) %0. YP Müteri Kredileri (milyon dolar) 3,3 3, 3,0, 3,0 (%.) %11. %1. %.1 TL Menkul Kıymetler,13,,3,,1 %0.3 (%.) %. %.1 YP Menkul Kıymetler (milyon dolar) 3 %0. %.3 %1. %0. Aktif Kalitesi (milyon TL) /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Takipteki Krediler (brüt) 3, 3,3 3, 3,03,1 (%0.) %0. %. %.3 Tüketici Kredileri 1 %0. %1. %1.0 %. Taksitli Ticari Krediler 1 3 %1.1 %1.1 %.3 %. Kredi Kartları 1 1 1 11 %1. %1. %33. %.3 letme Kredileri 3,3 3, 3,3,0,0 (%1.) %0. %3. %. Özel Karılıklar,31,31,3 1, 1,0 (%0.1) %1. %. %. Oran Analizi /0/1 1/0/1 /0/1 /1/1 /0/1 Haftalık Aylık Yıl.ba. Yıllık Kredi / Mevduat %0 %1 %1 %1 % (bp) (13bp) (11bp) bp TL %1 %1 %10 %13 %1 (3bp) 1bp 1,131bp 0bp YP % % % % % (1bp) 31bp 13bp 0bp Takipteki Krediler Oranı %. %.0 %.1 %. %3. bp (bp) bp 1bp Tüketici Kredileri %0. %0.1 %0. %0. %0.3 1bp 1bp 1bp 1bp Taksitli Ticari Krediler %0. %0. %0. %0.1 %0. 1bp 11bp bp bp Kredi Kartları %1.1 %11.0 %11. %. %.33 bp 0bp 3bp 3bp letme Kredileri %.0 %. %. %. %.00 1bp (1bp) bp 0bp Net YP Pozisyonu / Özkaynaklar %0. %0. %1.1 (%0.1) %3.31 bp (1bp) 11bp (33bp) 1 nakit, Merkez Bankası'ndan alacaklar, para piyasası mali sektöre kullandırılan krediler hariç

Konut Kredisi Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım) Son deer: %1.1 1 1 13 1 11 htiyaç Kredisi Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım) Son deer: %1.1 0 1 1 1 1 Ortalama Tüketici Kredisi Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım)son deer: %1. 0 1 1 1 1 TL Cinsi Tak.Tic.Kr. Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım) Son deer: %11. 1 1 1 1 TL Cinsi Mevduat Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni mevduat fiyatlaması) 13 Bankaların Ortalama TL Mevduat Maliyeti ve Tabela Oranları 1 1 11 11 1 Ay 3 Ay 1 Yıl Ortalama 1 Ay (yüksek bireysel) 3 Ay (yüksek bireysel) Kredi - Mevduat Spredi (Tüketici Kredileri, Haftalık HO) Son deer: %. 3 TL Cinsi Kredi - Mevduat Spredi (Ticari Krediler, Haftalık HO) Son deer: %3..0.0.0.0 3.0.0 1.0 0.0

EUR Cinsi Tak.Tic.Kr. Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım) Son deer: %. 3 USD Cinsi Tak.Tic.Kr. Oranları (Yıllıklandırılmı, yeni kullandırım) Son deer: %3. 3 Bankaların Ortalama EUR Cinsi Mevduat Maliyeti Son deer: %1.3.0 3. 3.0..0 Bankaların Ortalama USD Cinsi Mevduat Maliyeti Son deer: %1..0 3. 3.0..0 1. 1. 1.0 EUR 1.0 USD EUR Cinsi Kredi - Mevduat Spredi (Ticari Krediler, Haftalık HO) Son deer: %1..0..0 3. 3.0..0 1. USD Cinsi Kredi - Mevduat Spredi (Ticari Krediler, Haftalık HO) Son deer: %.1 3. 3.0..0 1. 1.0 1.0 Takipteki Krediler Oranı Son deer: %.1 Özel Karılıkların Takipteki Kredilere Oranı Son deer: %.1 %. % %.0 %. % % % %.0 %0 %3. %3.0 % % % %. % %.0 %0

1 ay ileriye yönelik F/K 1 ay ileriye yönelik F/K (Türkiye/GOÜ Ortalaması) 1.0 MSCI GOÜ Türkiye 10 Türkiye/MSCI GOÜ Tarihsel Ortalama 11.0 11 1.0 0.0.0 0.0 0.0 0 Dec-11 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-1 Jun-1 Dec-11 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-1 Jun-1 1 ay ileriye yönelik F/DD 1 ay ileriye yönelik F/DD (Türkiye/GOÜ Ortalaması) 1. 1. 1. 1.3 1.1 0. 0. MSCI GOÜ Türkiye 1 10 11 1 0 0 0 0 Türkiye/MSCI GOÜ Tarihsel Ortalama Dec-11 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-1 Jun-1 Dec-11 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-1 Jun-1 Kaynak: Bloomberg, Yatırım Kaynak: Bloomberg, Yatırım

Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıtır. Yatırım bilgi, yorum ve i, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müteri arasında imzalanacak yatırım danımanlıı sözlemesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kiisel görülerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar dourmayabilir.! " " #! bilir. Tüm veriler, Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından güvenilir olduuna inanılan kaynaklardan alınmıtır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Menkul Deerler A.. sorumlu deildir.